600221海南航空第三季度季报.ppt

海南航空股份有限公司,600221,2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.12 公司基本情况.13 重要事项.24 财务报告.4,12.77,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈明王浩徐洲金,公司负责人陈明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元),76,908,571.00 71,552,795.0014,057,292.00 12,465,483.00,7.49,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.41年初至报告期期末（19 月）,3.02,12.91比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,3,733,569.000.90年初至报告期期末（19 月）,20.3420.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,608,246.000.390.320.3911.499.50,2,277,767.000.550.480.5517.1815.08,31.3225.8133.3325.81增加 1.41 个百分点增加 0.84 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益1,年初至报告期期末金额（19 月）-9,92592,548219,089,600221除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,65,826-88,209-1,033278,296,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,215,214,股东名称（全称）大新华航空有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,716,394,743 人民币普通股,种类,海口美兰国际机场有限责任公司长江租赁有限公司AMERICAN AVIATIONLDC.中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资华夏成长证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金,431,424,451258,835,549108,043,20132,543,98419,260,6558,776,3248,502,7936,999,9006,419,494,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,单位：千元,币种：人民币,项目其他应收款在建工程预收款项长期股权投资投资收益营业外支出所得税费用,本年数532,7628,044,032237,8023,137,89410,10951,545526,167,上年同期数2,892,5735,521,500823,0942,113,0586,5099,853143,835,变动(%)-81.5845.69-71.1148.5055.31423.14265.81,原因主要为本集团本期收回去年向海航航空转让 D328飞机资产及向大新华技术转让维修资产的款项所致主要为本集团本期根据飞机采购计划预付飞机款增加所致由于本期核销以前年度已销售未承运机位款所致由于本年新增对西安浐灞等公司的投资所致主要为本集团按权益法确认的投资收益增加所致主要为本集团处置固定资产损失所致主要为本集团本期应纳税所得额增加以及可抵减所得税减少所致,2,600221,海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,26,135,200,983,-87.00,主要为本公司购买子公司新华航空少数股权所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届第二十六次董事会会议，审议通过了关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案，关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案，关于公司前次募集资金使用情况说明的议案，关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案，关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案；上述报告于 2011 年 7 月 27 日提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司报告期内未进行分红海南航空股份有限公司法定代表人:陈明2011 年 10 月 28 日3,-,-,-,-,6002214 财务报告财务会计报告海南航空股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元),海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,资 产,合并,合并,公司,公司,流动资产,货币资金应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货流动资产合计,19,667,987547,980404,95558,9186,016532,76295,09021,313,708,16,679,729557,616427,56239,3572,892,57347,62820,644,465,12,856,7501,215,050374,36514,7146,016378,38690,97814,936,259,10,326,757388,749377,243482,601,05143,60713,737,455,非流动资产,可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用其他非流动资产非流动资产合计资产总计,473,6753,137,89410,165,48430,269,1298,044,032195,677328,866364,3292,615,77755,594,86376,908,571,579,6902,113,0589,873,48929,984,9655,521,500199,911328,865303,8212,003,03150,908,33071,552,795,473,67513,080,6922,195,77824,911,5096,963,90993,294333,6182,274,59450,327,06965,263,328,579,56511,157,0852,145,06924,172,0434,613,39894,727274,3981,630,43444,666,71958,404,174,4,-,-,-,-,600221海南航空股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元),海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,负债及股东权益,合并,合并,公司,公司,流动负债,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,14,831,6471503,858,8763,652,328237,802131,371854,560135,47024,6171,601,5303,936,91329,265,264,17,704,0481763,216,7263,147,968823,093153,778621,523106,31719,0781,280,8434,420,70331,494,253,10,360,6471502,603,3218,521,38522,06078,735638,767113,24524,617508,5873,288,27226,159,786,11,849,4171762,881,1786,388,40722,06094,364509,68390,05319,078548,3893,278,44825,681,253,非流动负债,长期借款长期应付款应付债券递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,23,682,1581,741,7525,980,0581,408,367451,88833,264,22362,529,487,23,223,0931,685,2701,354,102356,72826,619,19358,113,446,18,332,8791,688,1754,989,687119,654284,46625,414,86151,574,647,18,131,3891,611,123107,483201,28920,051,28445,732,537,股东权益,股本资本公积盈余公积未分配利润/(累计亏损)归属于母公司的股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,4,125,4915,751,348383,9183,796,53514,057,292321,79214,379,08476,908,571,4,125,4916,231,028383,9181,725,04612,465,483973,86613,439,34971,552,795,4,125,4916,122,956383,9183,056,31613,688,68113,688,68165,263,328,4,125,4916,228,846383,9181,933,38212,671,63712,671,63758,404,174,企业负责人：陈明,主管会计工作的负责人：王浩5,会计机构负责人：徐洲金,-,-,600221海南航空股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表（1-9 月）(除特别注明外，金额单位为人民币千元),海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,项,目,合并,合并,公司,公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用-净额加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润/(亏损)加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于公司股东的净利润少数股东损益,19,364,906(13,642,062)(586,269)(865,974)(399,228)(1,444,149)219,11610,1092,656,449225,165(51,545)2,830,069(526,167)2,303,9022,277,76726,135,15,746,593(11,315,090)(458,585)(773,165)(350,386)(1,165,792)223,3746,5091,913,458222,720(9,853)2,126,325(143,835)1,982,4901,781,507200,983,13,412,094(9,642,109)(390,720)(619,152)(262,449)(1,086,448)50,73614,8371,476,789148,373(471)1,624,691(295,482)1,329,2091,329,209,10,768,041(7,687,601)(296,901)(543,723)(229,570)(758,847)38,3743,6931,293,466183,063(1,367)1,475,162(121,012)1,354,1501,354,150,五、每股收益,基本每股收益稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.550.55(105,889)2,198,013,0.450.452,0961,984,586,不适用不适用(105,889)1,223,320,不适用不适用2,0961,356,246,企业负责人：陈明,主管会计工作的负责人：王浩6,会计机构负责人：徐洲金,-,-,600221海南航空股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表（7-9 月）(除特别注明外，金额单位为人民币千元),海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年7-9 月,2010 年7-9 月,2011 年7-9 月,2010 年7-9 月,项,目,合并,合并,公司,公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用-净额加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润/(亏损)加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于公司股东的净利润少数股东损益,7,801,782(4,904,513)(228,231)(364,673)(127,252)(319,062)-(240)1,857,81149,872(1,945)1,905,738(342,312)1,563,4261,608,246(44,820),6,081,991(3,857,920)(189,468)(338,846)(121,336)(338,725)185,0002,5081,423,204119,249(8,423)1,534,030(141,672)1,392,3581,224,672167,686,5,438,134(3,551,079)(150,063)(274,554)(85,999)(222,459)-(705)1,153,27525,848(69)1,179,054(188,536)990,518990,518,3,910,688(2,446,968)(119,153)(190,581)(66,073)(187,272)-2,508903,149118,489(290)1,021,348(121,012)900,336900,336,五、每股收益,基本每股收益稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.390.39(32,346)1,531,080,0.310.3147,6431,440,001,不适用不适用(32,346)958,172,不适用不适用47,643947,979,企业负责人：陈明,主管会计工作的负责人：王浩7,会计机构负责人：徐洲金,-,-,600221海南航空股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币千元),海南航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,2011 年1-9 月,2010 年1-9 月,项,目,合并,合并,公司,公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,18,927,4721,717,42820,644,900(12,424,170)(1,185,265)(1,009,595)(2,292,301)(16,911,331)3,733,569,15,106,3061,576,62916,682,935(10,381,504)(985,233)(660,478)(1,553,241)(13,580,456)3,102,479,12,672,4751,148,36713,820,842(8,812,772)(650,679)(623,404)(2,163,936)(12,250,791)1,570,051,10,626,8281,071,64811,698,476(7,408,098)(403,943)(397,484)(1,129,484)(9,339,009)2,359,467,二、投资活动产生的现金流量,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,8,9322,577,3772,586,309(4,530,745)(2,120,015)(6,650,760)(4,064,451),22,784199,200221,984(3,625,579)(184,677)(3,810,256)(3,588,272),8,9322,576,4952,585,427(4,289,199)(1,923,717)(6,212,916)(3,627,489),19,9721,06721,039(3,163,688)(1,086,761)(4,250,449)(4,229,410),三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金,3,112,518,2,985,518,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额五、年末现金及现金等价物余额,26,195,1296,082,34032,277,469(23,477,211)(1,679,272)(6,109,576)(31,266,059)1,011,410680,52812,713,74013,394,268,19,485,68022,598,198(15,999,338)(1,439,437)(435,249)(17,874,024)4,724,1744,238,38110,348,35514,586,736,20,700,5416,081,54026,782,081(17,066,745)(1,284,698)(6,017,564)(24,369,007)2,413,074355,6368,917,5869,273,222,13,937,69916,923,217(11,697,767)(1,016,550)(249,492)(12,963,809)3,959,4082,089,4657,710,8109,800,275,企业负责人：陈明,主管会计工作的负责人：王浩8,会计机构负责人：徐洲金,