600029南方航空第三季度季报.ppt

中国南方航空股份有限公司,600029,2011 年第三季度报告,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,10,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(百万元)所有者权益（或股东权益）(百万元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,125,90132,8923.35,111,22926,7552.73,13.1922.9422.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(百万元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,11,6691.19年初至报告期期末（19 月）,24.181.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(百万元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,1320.320.310.329.75,5,8870.600.570.6019.7418.85,2.99-15.79-18.42-15.79减少 11.77 个百分点减少 12.03 个百分点,2,157,1,27,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：百万元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）178-88-11264,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,254,106,股东名称（全称）中国南方航空集团公司香港中央结算（代理人）有限公司南龙控股有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金全国社保基金一零五组合中信证券股份有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,300,000,0001,750,066,3981,033,650,00058,431,39440,321,49217,685,82317,599,86916,115,50714,551,70813,043,657,种类人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1 合并资产负债表主要变动项目：,3,单位：百万元 币种：人民币,-,5,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目其他流动资产在建工程短期借款一年内到期的非流动负债未分配利润,本报告期末余额1,01415,6914,89213,8978,062,上年度期末余额10,0143,5687,4102,175,增减比例不适用57%37%88%271%,变动主要原因主要为本公司控股子公司厦门航空有限公司购买债券及银行理财产品所致。主要为本集团支付飞机预付款增加所致。主要为本集团支付飞机预付款增加所致主要为长期借款及长期应付款一年内到期部分增加所致。主要为本集团实现净利润所致。,主要为控股子公司厦门航空有限,少数股东权益,5,458,3,464,58%,公司吸收少数股东河北航空投资集团有限公司投资及本期间内子,公司实现净利润所致。,3.1.2 合并利润表主要变动项目本报告期金额,上年同期金额,单位：百万元 币种：人民币,项目,（2011 年 79 月）（2010 年 79 月）增减比例,变动主要原因,财务费用,(764),(419),82%,主要为本报告期内汇兑收益增加所致,主要由于固定资产处,营业外收入,321,83,287%,置收益及政府补贴增,加所致。,营业外支出,31,520%,主要为处置固定资产损失增加所致。,年初至报告期末 上年初至上年期,金额,末金额,项目,（2011 年 19 月）（2010 年 19 月）增减比例,变动主要原因主要为营业收入增加、本,营业税金及附加,1,942,1,459,33%,年缴纳城建税等附加以及燃油附加费征收营业税所,致。,财务费用,(1,499),(59),2,441%,主要为汇兑收益增加所致,主要由于上年同期出售,投资收益,193,1,193,-84%,珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 50%,股权所致。4,4,48,61,-,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告主要由于固定资产处置,营业外收入,1,170,430,172%,收益及政府补贴较上年,同期增加所致。,营业外支出,84,21,300%,主要为处置固定资产损失增加所致。,3.1.3 合并现金流量表主要变动项目年初至报告期末 上年初至上年期末,单位：百万元 币种：人民币,金额,金额,项目,（2011 年 19 月）（2010 年 19 月）增减比例,变动主要原因,收到的其他与经营活动有关的现金,718,291,147%,主要为收到政府补贴增加所致。,主要为营业税金及附加、,支付的各项税费,3,714,1,730,115%,所得税增加以及 2010 年,所得税汇算清缴所致。主要为上年同期出售珠,收回投资所收到的现金,1,607,-100%,海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 50%,股权所致。,处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额,890,233,282%,主要为本期间内本集团处置飞机增加所致。,主要为控股子公司厦门,收到其他与投资活动有关的现金,20,097,41,769%,航空有限公司收回债券及银行理财产品投资款,项所致。主要为控股子公司厦门,支付其他与投资活动有关的现金,20,962,34,264%,航空有限公司支付债券及银行理财产品投资款,项所致。主要为控股子公司厦门航空有限公司收到河北,子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,500,不适用,航空投资集团有限公司增资款及贵州航空有限公司收到贵州省人民政,府国有资产监督管理委员会增资款所致。,取得借款收到的现金偿还债务所支付的现金,12,9408,951,20,88215,914,-38%-44%,主要为新增借款减少所致。主要为年初短期贷款余额较去年年初短期贷款余额减少所致。,5,，,诺,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司于 2011 年 9 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过本公司股票增值权计划。具体详见本公司 9 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容（1）南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让；（2）将在南方航空2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于50%，即 2007-2009 年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于 50%；（3）股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。,履行情况股份限售承诺已经履行。由于本公司 2007 至 2009年度没有可供分配利润，根据公司法等法律的规定，本公司 2007-2009 年度无法进行现金分红。本公司董事会已于 2011 年9 月 29 日审议通过公司股票增值权计划，该计划尚需得到股东大会的批准后方可实施。,发行时所作承诺,本公司控股股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009 年 8 月21 日认购本公司非公开发行的 721,150,000 股 H 股，并承诺自发 以上承诺已履行。行结束之日起十二个月不进行转让。,1、本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订财产赔偿协议根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议（该协议于 1997年 5 月 22 日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。其他对公 3、在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易,司中小股 中，本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项，合计建筑面东所作承 积 8,013.99 平方米；培训中心房屋建筑物 11 项，合计建筑面积,以上承诺正在履行中。,13,948.25 平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：（1）上述权证由南航集团负责在 2008年底前办理完毕；（2）办证过程中发生的费用，由南航集团承担并支付；（3）南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺 2011 年 12 月 31 日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。6,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,4、关于本公司与南航集团财务公司签订的金融服务框架协议的相关承诺：a、财务公司是依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司报告期内未进行现金分红。中国南方航空股份有限公司法定代表人:司献民2011 年 10 月 27 日7,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额13,3012,04055781,8861,6791,01420,485681,54145983,85115,6911,996,年初余额10,4042,0056651,4301,35515,859801,36147379,68210,0141,836,600029商誉,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,9,397892521105,416125,9014,89210,4244,0292,0391,8501143,58113,89740,82627,45715,494877872,90046,72587,5519,81814,409,39498654495,370111,2293,568131049,0583,6042,0222,3451233,5547,41031,80131,87613,9491189032,36349,20981,0109,81814,159,600029减：库存股专项储备,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6038,06232,8925,45838,350125,901,6032,17526,7553,46430,219111,229,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,10,期末余额7,3501,6476231531,4301,35312,556263,59516168,05613,112,年初余额7,3361,7215141,3181,06311,952333,36316565,8688,560,600029生产性生物资产油气资产,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,11,1,55736684345688,172100,7283,2377,5973,5101,3391,306764,39212,65334,11020,76914,411842,67037,93472,0449,81814,1216034,142,1,60135893647681,36093,3123,560137,0553,2481,6171,9291044,2966,47728,29926,25112,7901152,19141,34769,6469,81814,122603-877,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,28,684100,728,23,66693,312,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生4.2合并利润表编制单位:中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额 上期金额（79 月）（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,27,27127,271,23,15523,155,69,68569,685,57,83657,836,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,20,60820,608,16,57416,574,55,91055,910,45,51745,517,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,7731,865719-764,6131,550562-419,1,9424,8081,903-1,499,1,4593,9911,524-59,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,4,13,12,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4342,1633,193157,1,193134,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,4,113321,4,29583,6,8271,170,6,609430,12,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,31294,4038003,6033,132471,514,3731,0593,3143,041273,84687,9131,1646,7495,887862,2127,0181,4715,5475,117430,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.320.32-83,5953,126,0.380.3863,3203,047,0.600.60-96,7405,880,0.640.64-165,5315,108,额,归属于少数股东的综合收益总,469,273,860,423,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司利润表编制单位:中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额 上期金额 年初至报告期期（79 月）（79 月）末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,20,75916,0625621,478445-618,18,36113,2404371,255420-376,53,18243,5011,4083,8901,321-1,251,45,38036,0771,0513,2361,129-68,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,4,13,12,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号,191383,021,11303,400,3421494,668,1,1701305,137,13,600029填列）,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,29226253,2875272,760,72513,4678662,601,1,09177635,6826635,019,4041325,5281,1084,420,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.280.28-32,757,0.330.3372,608,0.510.51-55,014,0.550.5534,423,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国南方航空股份有限公司单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,14,年初至报告期期末金额（1-9 月）70,79271871,51048,915,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）58,38529158,67641,153,4,2,600029存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额15,6,8603,71435259,84111,6695489020,09721,04513,2923720,96234,291-13,2461,5001,50012,94014,4408,9511,0151139,9664,4742,89710,40413,301,6,1001,73029649,2799,3971,6075233481,89311,27166111,338-9,44520,88220,88415,9141,133617,0473,8373,7894,3438,132,4,20,2,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国南方航空股份有限公司单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计16,年初至报告期期末金额（1-9 月）54,06062254,68238,8945,1842,67426847,0207,66254788498958,69997128,808-7,9138,8718,871,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）46,05326746,32033,1244,6641,23123239,2517,0691,6096220301,8658,912388,970-7,10516,13516,137,600029,中国南方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,8637438,606265147,3367,350,13,36098114,3411,7961,7603,1844,944,公司法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生17,