ST 偏转：报告.ppt

咸阳偏转股份有限公司,2010年年度报告,二一一年一月,重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司负责人郑毅、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人(会计主管人员)王缔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,目,录,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节,公司基本情况简介 2会计数据和业务数据摘要 2股本变动及股东情况 4监事、高级管理人员和员工情况 6公司治理结构 9股东大会简介 12董事会报告 12监事会报告 19重要事项 21财务报告 27查文件目录 88财务报表 891,第一节,公司基本情况简介,一、公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司二、公司法定代表人：郑毅三、公司董事会秘书：赵卫军证券事务代表：赵兵联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号联系电话：029-3362 8567联系传真：029-3362 8885电子信箱：四、公司注册地址及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号邮政编码：712021国际互联网网址：http:/电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：*ST偏转股票代码：000697七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年6月8日公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号企业法人营业执照注册号：610000100185785税务登记号码：610498221725996（国税）610490221725996（地税）组织机构代码:22172599-6公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所有限公司办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9号新世界正仁大厦8层805室第二节 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现利润情况,营业利润利润总额,项,目,2,金额(元)-80,760,812.69-79,435,294.66,-,-,-,-,-,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额注：扣除非经常性损益项目及金额,-73,732,891.04-74699394.728,765,031.29,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益其他符合非经常性损益定义的损益项目合计二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据,金额(元)576,946.76241,000.00247,747.03-99,190.11966,503.68,附注（如适用）,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）利润总额（元）,767,224,209.13-79,435,294.66,743,630,016.093,396,953.51,743,630,016.093,396,953.51,3.17%968,886,648.86 968,886,648.86-2,438.43%-61,865,044.75-61,865,044.75,归属于上市公司股东,的净利润（元）,-73,732,891.04,10,210,901.81,12,749,811.78,-678.31%-58,853,889.47-60,189,495.03,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-74,699,394.72-101,261,210.22,-98,722,300.25,-24.33%-61,700,371.25-63,035,976.81,的净利润（元）经营活动产生的现金,流量净额（元）,8,765,031.29,30,392,995.69,30,392,995.69,-71.16%-56,210,477.77-56,210,477.77,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,总资产（元）,736,051,717.26,811,121,051.27,811,121,051.27,-9.26%784,912,284.11 784,912,284.11,归属于上市公司股东,的所有者权益（元）股本（股）,361,159,757.69186,612,758.00,388,535,763.76186,612,758.00,434,892,648.73186,612,758.00,-16.95%383,817,253.73 427,635,228.930.00%186,612,758.00 186,612,758.00,三、截止本报告期末公司前三年的主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,-0.395-0.395-0.40-18.52%,-0.055-0.055-0.542.64%,0.0680.068-0.533.11%,-680.88%-680.88%24.53%-21.63%,-0.315-0.315-0.331-14.18%,-0.323-0.323-0.338-13.80%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益,率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-18.77%0.047,-26.22%0.16,-24.12%0.16,5.35%-70.63%,-16.08%-0.30,-14.45%-0.30,3,0,0,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.94,2.08,2.33,-16.74%,2.06,2.29,第三节 股本变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况表(截止2010年12月31日)(单位：股),本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股,54,024,73754,020,000,28.95%28.95%,1,421,1,421 54,026,15854,020,000,28.95%28.95%,2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,0.00%0.00%,5、高管股份,4,737,0.00%,1,421,1,421,6,158,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,132,588,021132,588,021,71.05%71.05%,-1,421-1,421,-1,421 132,586,600-1,421 132,586,600,71.05%71.05%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,186,612,758 100.00%,186,612,758 100.00%,2、限售股份变动情况表(截止2010年12月31日)(单位：股),股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,咸阳市国有资产监督管理委员会,54,020,000,54,020,000 股改限售股份,未办理解除限售手续,高管锁定股,4,737,1,421,6,158 高管锁定股份,合计,54,024,737,1,421,54,026,158,二、股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行情况。2、报告期内未发生因送股、转增股本、增发新股等引起公司股份总数及结构变动的4,明,1,情况。3、报告期公司无现存的内部职工股。三、股东情况介绍1、截止2010年12月31日，公司共有股东21396户。2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况(单位：股),股东总数前 10 名股东持股情况,21,396,股东名称咸阳市国有资产监督管理委员会中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金韩明昱郭善苓李伟韩丛艾陈碧如王建福谢德恒,股东性质国家基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例28.95%2.73%2.23%0.54%0.50%0.39%0.32%0.31%0.31%0.31%,持股总数54,020,0005,103,3794,170,0881,000,000933,200722,914600,000586,000583,500571,578,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量54,020,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资韩明昱郭善苓李伟韩丛艾陈碧如王建福谢德恒郑津,持有无限售条件股份数量5,103,3794,170,0881,000,000933,200722,914600,000586,000583,500571,578561,900,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知以上无限售条件股东是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位：股),序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件 可上市交易 新增可上市交易股份数量 时间 股份数量,限售条件,咸阳市国有资产监督管理委员会,54,020,000,2009-08-04,54,020,000,注,注：自原非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。在5,、,前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。截止2009年8月4日，咸阳市国有资产监督管理委员会持有的股份限售期限已满36个月，目前还未办理解除限售手续。董事、监事及高级管理人员持股依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于调整高管人员持有的有限售条件股份的相关政策，本表未特别列示。四、持有本公司5%以上股份的股东咸阳市国有资产监督管理委员会：所持股份为国家股，咸阳市国资委于2001年1月5日将其所持有的5402万股份质押于国家开发银行西安分行用于贷款担保，质押期限自2001年1月17日至2012年1月5日。根据2001年9月14日咸国企2001210号文件，其持有的国家股权授权咸阳偏转集团公司经营。2010年3月11日,咸阳市国有资产监督管理委员会持有的5402万有限售条件股份已全部解除质押（相关公告等刊登在2010年3月19日中国证券报证券时报和指定信息披露网站）。五、公司控制人情况公司实际控制人即公司第一大股东咸阳市国有资产监督管理委员会，其将持有的国家股授权咸阳偏转集团公司经营。咸阳偏转集团公司是全民所有制企业，成立日期：1992年11月；法定代表人：郑毅；注册资金：4000万元人民币；经营范围：偏转线圈系列、照相器材、耗材及辅助设备、漆包线生产设备、计算机及相关产品、医疗器材、高频头、充电器等机电产品及元器件；兼营：游戏机带卡、液晶显示器、BB机、宽幅照相机，本企业生产、科研所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表以及零配件；主管单位：咸阳市国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：,第四节,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况,姓名,职务,性别 年龄,任职起始日期,任职终止日期,年初 年末 变动持股数 持股数 原因,6,0,0,沣,郑齐,毅敏,董事长董事兼总经理,男男,51 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日48 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日,00,00,李宏伟,董事,男,45 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日,0,0,曹刘,沣宏,董事兼副总经理董事兼副总经理,男男,42 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日42 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日,0158,0158,赵卫军,董事兼董事会秘书,男,37 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日,何雁明马西牛马广奇李聚龙颜正宁李宝军李建波胡建安,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事总工程师副总经理,男男男男女男男男,58 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日47 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日47 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日57 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日50 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日42 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日46 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日58 2009 年 06 月 26 日 2012 年 06 月 26 日,00000000,00000000,张广平,副总经理（现离任）男,46 2009 年 06 月 26 日 2010 年 12 月 20 日 6,158 6,158,2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历,董事长：郑毅,历任公司调度、三车间主任、销售公司经理、制造部副部长、技术,质量部部长、烟台大宇电子部品有限公司副总经理、威海高新大宇电子部品有限公司总经理、咸阳偏转集团公司副总经理、咸阳偏转股份有限公司总经理、董事、咸阳偏转发展有限责任公司董事长。现任咸阳偏转集团公司总经理。,董事、总经理：齐敏,历任咸阳偏转集团公司厂办副主任、化工厂厂长、经理部部,长、副总经理等。现任咸阳偏转集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。,董事：李宏伟,历任咸阳偏转集团公司企管中心副主任、人事部副部长、企管部副,部长、部长，本公司董事。现任咸阳偏转集团公司副总经理兼总经济师、咸阳威力克能源有限公司董事长。,董事、副总经理：曹,历任公司一分厂副主任工程师、开发公司副主任工程师、,细胞线车间副主任（主持工作、负责组建细胞线车间）、制造部部长、质量部部长、副总经理。,董事、副总经理：刘宏,历任本公司三车间技术员、工段长、二分厂生产科科长、,威海高新大宇电子部品有限公司制造部部长、总经理、山东烟台大宇电子部品有限公司副总经理、山东威海正宇电子有限公司总经理，本公司副总经理等职。,董事、董事会秘书：赵卫军,历任公司财务科副科长、科长，董事会秘书、董事。,独立董事：何雁明,现任西安交通大学金融学教授、美国 NASDAQ研讨论坛会员、澳,大利亚银行协会会员、陕西省上市公司协会独立董事委员会主任和陕西创业投资协会专家。7,独立董事：马西牛,曾在陕西省华秦会计师事务所执业，多次担任审计业务的签名,注册会计师；曾任陕西财经职业技术学院教育教学研究室副主任，现任会计系副主任。,独立董事：马广奇,先后在海南港澳国际信托、中银国际证券等金融机构、股份公,司任职，现为陕西科技大学管理学院教授、研究生导师、校学术委员会委员。,监事会主席：李聚龙,历任咸阳偏转集团公司组织部副部长、党群部部长，本公司,监事会主席。现任公司工会副主席。,监事：李宝军,历任咸阳偏转集团公司审计室副主任、审计监察部副部长、陕西环,宇易信软件股份有限公司财务总监、总经理、陕西同辉网络通信有限公司总经理。现任公司审计部部长。,监事：颜正宁,历任咸阳偏转集团公司发展计划部副科长、科长、企划部副部长，,现任公司企划部副部长。,副总经理：胡建安,历任本公司董事、总工程师，威海高新大宇电子部品有限公司,总工程师、副总经理、总经理。现任咸阳威力克能源有限公司总经理。,总工程师：李建波,历任公司二分厂技术质量科科长、质量部部长、技术开发部部,长。3、年度报酬情况在公司领取报酬的董事和高管人员实行岗位工资制，依其在公司所担任的职务，按公司岗位工资制度领取报酬，享受相应员工的福利，公司不再为其提供其他报酬和福利；不在公司兼任其他职务的董事，在其任职的单位领取报酬。公司对高管人员实行经营责任考核制。独立董事的津贴标准，由股东大会决定。,职务,姓名,报告期内从公司领取的是否在股东单位或其他关联报酬总额万元 单位领取报酬,董事长董事兼总经理,郑齐,毅敏,07.87,是否,董事,李宏伟,0,是,董事兼副总经理董事兼副总经理,曹刘,沣宏,5.325.34,否否,董事兼董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事总工程师副总经理副总经理（已离任）合,计,赵卫军何雁明马西牛马广奇李聚龙李宝军颜正宁李建波胡建安张广平,4.893.003.003.003.973.961.465.040046.85,否否否否否否否否是是,8,否,、,、,4、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况,姓,名,任,职 单 位,职,务,是否在该股东单位领取报酬、津贴,郑,毅,咸阳偏转集团公司,总经理,是,李宏伟,咸阳偏转集团公司,副总经理、总经济师,5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况,姓,名,任,职 单 位,职,务,是否在该单位领取报酬、津贴,张广平李宏伟胡建安,深圳沃科威电子有限公司咸阳威力克能源有限公司咸阳威力克能源有限公司,总经理董事长总经理,是是是,二、在报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任和解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事和高级管理人员解聘的原因2010年12月20日，张广平先生因工作原因辞去公司副总经理职务。三、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况目前公司共有员工1102人，其中：生产人员716人，销售人员10人，技术人员45人，财务人员7人，行政人员134人；教育程度：大学167人，大专152人，中专112人，其中高级职称22人，中级职称85人，初级职称68人；公司承担费用的离退休职工76人。第五节 公司治理结构一、公司治理状况公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，根据中国证监会的有关规定及相关要求，对公司章程做了进一步的修订，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，并根据相关要求，制定了内部信息保密制度外部信息使用人管理制度，确保公司各项工作有章可循。报告期内，公司治理的实际状况与上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范。1、股东与股东大会：公司严格执行公司章程上市公司股东大会规范意见等有关规定，通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利，同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。公司不存在控股股东损害公司和中小股东利益的情况。2、控股股东与上市公司：公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动。9,3、董事与董事会：公司董事会人数及人员的构成符合法律法规和公司章程的要求。公司制定了董事会议事规则、独立董事工作制度及董事会各专门委员会的工作条例，制度的有效执行确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司严格按照公司章程、董事会议事规则的规定，召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见，切实履行了勤勉、诚信的义务，维护了中小股东的利益。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会，各委员会按各自的工作制度履行职能。同时公司制定了独立董事工作制度和独立董事年报工作制度。4、监事与监事会：公司监事能够按照公司章程和监事会议事规则等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。5、管理层：公司管理层严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。公司管理层兢兢业业，在日常经营过程中，规范运作，诚实守信经营。6、信息披露：公司严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。7、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了一系列绩效考核机制，但尚未建立相关的股权激励机制。8、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、银行、其他债权人、公司、员工、客户等各方利益的协调平衡，与利益相关者积极合作，互利互惠、诚实守信，共同推动公司持续、稳健发展。二、独立董事履行职责情况1、独立董事出席董事会会议情况,独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次),缺席(次),备注,何雁明马西牛马广奇,999,899,100,000,2、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期，公司独立董事没有对董事会议案及其他事项提出异议。10,三、公司与控股股东“五分开”情况,公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”。,1、人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、劳动报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。,2、资产方面：公司拥有独立于股东单位的完整的生产、采购、销售系统及配套设施，资产完整、产权清晰。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。,3、财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财,务管理制度，有独立的财务帐户，独立纳税，独立进行财务决策。,4、机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运,作，也不存在控股股东干预公司机构设置的现象。,5、业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，,不依赖于股东及任何其他关联方。,四、同业竞争和关联交易情况,本公司改制时，所有的生产、销售和辅助生产设施均整体进入上市公司，不存在因改制而存在同业竞争和关交易情况。公司目前与关联方发生的关联交易价格遵循公平、公允的市场定价原则，不存在有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的情形。,五、公司内部控制制度的建立和健全情况,公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司自身发展的实际需要，在企业管理的各过程、各关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司将严格按照证券监管部门的要求，根据企业规模和经营环境的变化进一步完善企业内控制度，不断提高内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。六、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见,独立董事认为：公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，董事会作出的内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。,七、监事会对公司内部控制自我评价的意见,报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求；公司2010,11,、,年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要。随着公司经营环境的变化和监管要求，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。,八、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文详见与年报同时披露的指定信息披露,网站()。,2、公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见。九、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况,公司依据会计法、企业会计准则等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了各项财务管理制度，包括公司预算分析管理、资金管理、费用报支管理、销售及应收款项管理、资产管理、会计档案管理等内控管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。,十、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立及实施情况,公司根据资产经营责任制考核实施办法对高级管理人员的绩效进行考核。报告期内由于行业衰退、公司的生产销售一直未取得大的进展，因而高管人员未取得该项收入。,第六节 股东大会简介,报告期内，公司召开了一次股东大会：公司于2010年6月17日在公司三楼会议室召开了2009年年度股东大会，相关决议公告刊登在2010年6月18日的中国证券报证券时报和巨潮资讯网()。,第七节 董事会报告,一、报告期内公司经营情况,1、公司报告期内总体经营情况,本公司作为专业化的偏转线圈生产企业，有较强的生产、研发能力，在行业中处于领先地位。随着平板电视的普及，传统彩电的市场份额持续下降，市场竞争更加激烈。对此，公司采取了多种措施，降低成本，增强了公司产品的竞争能力，基本完成了全年的生产和销售目标。报告期母公司生产各类偏转线圈320万只，销售332万只，分别比上年同期增长了9.97%和4.40%。,报告期公司实现营业收入76722.42万元，比上年增长3.17%；营业利润-8076.08万元，比上年增长-18.20%；归属于母公司股东的净利润-7373.29万元，比上年增长-678.31%。,12,2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务收入按行业分布情况(单位：万元)主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电子产品,76,214.02,75,479.05,0.96%,3.68%,3.93%,-0.23%,主营业务分产品情况,显示器偏转线圈锂离子电池、电芯,67,881.717,925.64406.67,65,553.428,764.071,161.55,3.43%-10.58%-185.62%,3.57%4.25%10.93%,3.26%2.67%91.67%,0.29%1.71%-120.32%,(2)、主营业务按地区分布情况(单位：万元),国内销售国外销售,地区,营业收入,10,869.6865,344.33,营业收入比上年增减（%）-52.31%28.84%,(3)主要销售客户和供应商情况：公司向前五名供应商合计采购总额为46896.00万元，占年度采购总额的62.48%；公司向前五名客户销售的收入总额为58411.26万元,占年度销售收入的78.55%。3、报告期公司资产构成及费用变化情况(单位：元),项目应收账款其他应收款存货投资性房地产长期股权投资固定资产净额在建工程短期借款长期借款营业费用管理费用财务费用所得税,2010年81,375,811.674,047,044.1547,186,958.7915,584,424.6913,591,265.03162,947,674.980136,160,442.67017,614,904.6641,937,631.932,766,726.2064,457.63,2009年133,356,736.069,720,567.3560,930,595.8116,143,723.9312,590,419.88206,364,889.22099,844,945.76015,811,171.9940,470,228.522,746,214.2180,150.60,同比增减(%)-38.98-58.37-22.56-3.467.95-21.040.0036.370.0011.413.630.75-19.58,变动原因：应收账款较上年减少38.98%，主要系公司及子公司威海大宇电子有限公司销售货款回款增加所致；其他应收款较上年减少58.37%，主要系子公司威海大宇收回应收出口退税款及大连海关押金所致；存货较上年减少22.56%，主要系公司及子公司咸阳威力克能源有限公司处理积压存货以及本期计提存货跌价准备所致；13,固定资产净额较上年减少22.56%，主要系公司及子公司威海大宇和威力克本期计提折旧和计提固定资产减值准备所致；短期借款较上年增加36.37%，主要系子公司威海大宇电子有限公司本期以进口押汇形式采购液晶屏增加所致。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010年度8,765,031.291,817,235.2939,639,566.57,2009年度30,392,995.6916,258,873.5173,072,437.59,同比增减(%)-71.16-88.82-45.75,变动原因：经营活动产生的现金流量净额同减少71.16%的主要原因报告期公司及子公司威海大宇销售贷款回款增加以及报告期财政补贴减少；投资活动产生的现金流量净额同比减少88.82%的主要原因是上年同期出售兴化股份股票，而报告期无此事项；筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.75%的主要原因是报告期子公司威海大宇新增借款较上期减少。二、主要控股公司及参股公司的经营情况1、威海大宇电子有限公司：注册资本400万美元，主要生产彩色显示器并提供售后服务。该公司2010年实现净利润-214.27万元，报告期末总资产32460.40万元，其中净资产-9623.21万元。2、咸阳威力克能源有限公司：注册资本12605万元，主要生产锂离子电池和磷酸铁锂动力电池。该公司2010年实现净利润-1937.80万元，报告期末总资产6049.96万元，其中净资产4962.37万元。3、陕西同辉网络通信有限公司：注册资本6000万元，主要经营互联网接入服务，互联网信息服务，计算机软硬件的开发、设计、销售，通讯产品的开发和经营等。该公司已中止经营，2010年净利润-42.59万元，报告期末总资产488.55万元，其中净资产-2225.75万元。4、陕西环宇易信软件股份有限公司：注册资本2700万元，主要经营计算机软件的研制、开发、生产、销售；承接软件系统应用工程；网络系统集成及计算机通讯产品的销售。该公司2010年实现净利润-30.52万元，报告期末总资产870.47万元，其中净资产687.67万元。5、深圳沃科威电子有限公司：注册资本：500万元人民币，本公司占61%；经营范围：开发、设计、生产、销售彩色显示器件用偏转线圈以及适合于数字电视、高清晰度电视(HDTV)的大屏幕投影电视机用偏转线圈及相关材料、零部件。14,该公司已停止生产，2010年净利润-43.80万元，报告期末总资产380.50万元，其中,净资产151.65万元。,6、陕西捷盈电子科技有限公司：注册资本400万美元，本公司出资180万美元，占合资公司注册资本的45%。主要生产TFT LCD用驱动IC控制基板、液晶显示器及电视机用2合1电源、PDP LCD TV电源滤波器，TUNER、VIDEO面板按键，遥控器等其他电子产品的SMT基板的开发、生产和销售。,该公司2010年实现净利润278.98万元，报告期末总资产4156.57万元，其中净资产,3020.28万元。,三、未来发展展望及新年度经营计划1、行业发展趋势及市场面临的竞争格局,平板电视日益普及，替代传统彩电是未来趋势，传统彩电市场继续萎缩，但由于其,价格便宜，仍有一定的市场空间。,2、公司未来发展机遇及挑战,本公司作为专业化的偏转线圈生产企业，生产和研发能力有着很强的竞争优势，但由于传统彩电市场的不断萎缩，公司的产品市场也面临着整个行业市场份额的减少而下降。公司将继续加大研发投入，加快技术创新步伐，优化公司产品结构，降低产品成本，以提升公司的竞争能力，同时适时调整产业结构，寻求新的项目，实现企业转型。,3、新年度经营计划,（1）2011 年，公司继续做好主营产品的生产经营，以低成本运行，确保生产经营,的持续进行。,（2）健全和完善内部控制体系，推进公司内部控制建设，确保公司规范经营。（3）做好项目调研，寻求新的业务突破。,（4）继续稳步推进公司重组工作，实现企业持续发展。4、未来资金需求计划,公司现在的资金基本上可以保持正常的经营，如果上新的项目，不足部分将以借款,解决。,5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,行业风险：受平板电视快速增长的冲击，传统彩电的市场持续衰退，公司的产品销,售仍将收到一定程度的影响。,公司将加强市场开发工作，推进产品销售，降低产品成本，努力提高公司在国内、,国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力。,四、公司投资情况,1、报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况。2、报告期内公司没有非募集资金投资项目情况。,五、报告期内，公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况,1、根据财政部企业会计准则解释第4号中关于“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，,15,其余额仍应当冲减少数股东权益”的规定，对合并会计报表进行了追溯调整，影响2010年初少数股东权益-49,227,875.57元，年初未分配利润49,227,875.57元。2、公司对控股子公司陕西同辉网络通信有限公司 2004 年度至 2006 年度涉及诉讼的违约金和案件受理费未按有关规定确认或有负债，在 2010 年度审计时，公司对此会计差错进行了更正，影响 2010 年年初未分配利润-2,870,990.60 元。,六、同公允价值计量相关的内部控制制度,公司相关管理部门根据新会计准则的有关规定，严格相关决策程序和会计核算办法，统一规范企业内部公允价值计量管理，合理确定公允价值计量模式的选用范围，并科学确定公允价值估值方法。,本公司金融工具公允价值的确定方法：,1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；2、金融工具不