上半银行行业报告.ppt

目 录,研究背景 研究范畴 主要指标,4 5 6,一、银行行业搜索指数,7,二、中外资银行分析,9,（一）中外资银行关注概况（二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行,10111112,三、银行业务分析（一）银行业务概况（二）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 2.电子银行类型,1314151516,3.重点电子银行类型：网上银行,17,（三）银行卡业务 1.银行卡搜索指数,1717,1,2.银行卡类型,18,3.重点银行卡类型：贷记卡,19,（四）贷款业务 1.贷款业务搜索指数 2.贷款业务类型（五）存款业务（六）中间业务 1.中间业务搜索指数 2.中间业务类型,20202021222223,四、银行行业人群分析（一）银行网民地域分布（二）银行网民兴趣偏好,242526,附录一：研究方法 附录二：调研流程 附录三：法律声明 附录四：联系方式,27283032,2,图表目录,图表 1 2010年上半年银行行业搜索指数 图表 2 2010年上半年中外资银行关注占比 图表 3 2010年上半年中外资银行搜索变化 图表 4 2010年上半年中资银行关注度排行 图表 5 2010年上半年外资银行关注度排行 图表 6 2010年上半年银行业务关注占比 图表 7 2010年上半年银行业务关注变化 图表 8 2010年上半年电子银行搜索指数 图表 9 2010年上半年电子银行类型关注占比 图表 10 2010年上半年网上银行关注度排行,8101112121415161617,图表 11 2010年上半年银行卡搜索指数,18,图表 12 2010年上半年银行卡类型关注占比,18,图表 13 2010年上半年银行卡类型搜索变化对比 图表 14 2010年上半年银行卡发卡行关注度排行,1919,图表 15 2010年上半年银行贷款业务搜索指数 图表 16 2010年上半年个人银行贷款目的分布 图表 17 2010年上半年银行存款业务搜索指数 图表 18 2010年上半年中间业务搜索指数 图表 19 2010年上半年中间业务类型关注占比 图表 20 2010年上半年银行网民地域分布 图表 21 2010年上半年银行网民兴趣偏好,20212222232526,3,研究背景,中国互联网信息中心（CNNIC）2010年7月第26次调查报告显示，截至2010年6月，中国网民规模达到4.2亿人，普及率达到31.8%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,2010年上半年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、业务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成此行业报告，供相关机构参考。,4,研究范畴,时间：2010年1月至2010年6月,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上,海市,华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,5,主要指标,本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果.,百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度走势。,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年上半年中资银行分析中，工商银行的百分比为21.25%，表示工商银行及其业务、产品等相关内容的检索量在所有中资银行相关检索中占21.25%。,搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情,况。,区分度：表明目标网民在某类信息（或地域）上与全体网民的差异程度。区分度数值越高，表示差异越大，负值表示分布比例低于全部网民。,6,一、银行行业搜索指数,7,银行行业关注持续上升，回暖迹象进一步显现,百度数据显示：2010年上半年银行行业日均检索量达到了310.77万次，比2009年同期的210余万次上涨了近50%。除去春节影响外，银行行业搜索指数呈现出持续上升的态势，回暖迹象进一步显现。,图表 1 2010年上半年银行行业搜索指数,8,二、中外资银行分析,9,（一）中外资银行关注概况,中资银行关注份额依然明显高于外资银行，但搜索上升速度外资银行略强,百度数据显示：中资银行依然占据网民关注的主要份额，外资银行关,注份额仅占1.05%。这一数据与2009年没有实质的改变。,图表 2 2010年上半年中外资银行关注占比,具体从中外资银行的搜索变化情况来看，有以下特点：,（1）中外资银行整体搜索都进入明显的上升通道。除去春节、五一和端午节假日影响外，中外资银行搜索都持续走高。6月的检索量比1月均提高了20%。,（2）外资银行搜索上升速度略高于中资银行。从2009年第三季度开,10,始银行行业整体回暖，从而带动了中外资银行搜索的上升。从2010年上半年搜索变化来看，今年上半年外资银行的上升速度一直略高于中资银行，从而打破了2009年外资银行搜索总量和上升速度均低于中资银行的低迷表现。,图表 3 2010年上半年中外资银行搜索变化,注：以2010年1月第一周日均检索量为1，分别统计2010年上半年中外资银行搜索变化情况。,（二）中外资银行关注排行,1.中资银行关注度排行,工、建、农稳居中资银行关注度前三，邮政储蓄银行新晋上榜,一直以来变化甚微的中资银行关注度TOP10，在2010年上半年有了一定的变动。数据显示：尽管排名前三的仍然是工、建、农三行，但三者的关注度均较2009年有不同程度的下降；邮政储蓄银行新晋上榜，以2.61%的关注度位居第八，以邮政系统为主要依托的邮政储蓄银行一开始便具有良好的客户资料和网点基础。2010年上半年TOP10中资银行合计占比接近九成。,11,图表 4 2010年上半年中资银行关注度排行,2.外资银行关注度排行,外资银行关注度排行变动不大，汇丰、渣打地位稳固,2010年上半年的外资银行关注度排行与2009年相差无几：汇丰银行和渣打银行地位稳固，依然是最受网民关注的外资银行，关注度分别为18.16%和13.49%，但在关注度均下降了近10个百分点。随着经济的逐步恢复，欧美银行再次占据网民绝大多数的关注度。,图表 5 2010年上半年外资银行关注度排行,12,三、银行业务分析,13,（一）银行业务概况,电子银行超过银行卡，成为网民最关注的银行业务,百度数据显示：2010年上半年，最受网民关注的银行业务是电子银行，关注份额接近四成；其次是银行卡业务，关注份额为27.71%。这一数据与2009年有了明显变化，一直以来都是最受网民关注的银行卡业务被电子银行所取代。,图表 6 2010年上半年银行业务关注占比,从银行六大主营业务关注变化来看，可以清晰看到电子银行逐步超越银行卡业务的过程。2009年上半年，银行卡业务的关注占比还高出电子银行业务6个百分点，而在去年下半年，这以数字已被改写；到了2010年上半年，电子银行业务更是以近12个百分点的优势大大的超越了银行卡业务。,14,毫无疑问，2009年到2010年是我国电子银行迅速发展的重要时期，而,随着互联网的进一步发展，电子银行必将最重要的银行业务。,图表 7 2010年上半年银行业务关注变化,（二）电子银行业务,1.电子银行搜索指数,电子银行关注节节攀升，日搜索量接近70万次,2009年电子银行搜索指数已经开始上升态势，这一情况在2010年上半年得到进一步延续。百度数据显示：除去春节影响外，电子银行搜索一路走高，截止2010年6月，日检索量已接近70万次。,值得关注的是，尽管节假日期间电子银行相关搜索受到影响，但是节,日前后却会出现搜索高峰，其中春节前最为明显。,15,图表 8 2010年上半年电子银行搜索指数,2.电子银行类型,网上银行依然是网民最关注的电子银行类型,从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注的电子银行类型，关注占比高达98.69%。相比电话银行和手机银行，网上银行与网民的天然属性完美结合，成为其最为关注的电子银行也在情理之中。,图表 9 2010年上半年电子银行类型关注占比,16,3.重点电子银行类型：网上银行,国有商业银行网银备受网民关注，工商银行网银地位稳固,从各家银行网上银行关注度排行来看，2010年上半年最受网民关注的网银依然是工商银行，关注度为32.40%，比去年再次提升了4个百分点。从TOP10来看，国有商业银行网银业务实力大增，随着交行网民跻身TOP5，五大国有商业银行网银占据网民关注逾八成的份额。,图表 10 2010年上半年网上银行关注度排行,（三）银行卡业务,1.银行卡搜索指数,银行卡业务搜索指数稳步上升,由于电子银行业务关注的持续高涨，银行卡的关注受到了一定的冲击，但是总体来说，2010年上半年银行卡业务的搜索指数还是呈现稳步上升的态势。尽管节前也形成了一定的搜索高峰，但相比电子银行业务，则显得不那么明显。从这点可以看出，网民对于节前消费习惯正在悄然发生转变。,17,图表 11 2010年上半年银行卡搜索指数,2.银行卡类型,贷记卡是网民最关注的银行卡类型，且搜索量仍在进一步提升,从银行卡类型关注分布可以看出，贷记卡（信用卡）依然是网民关注的重点，占比为93.68%，不过这一数字比2009年略低了2个百分点。,图表 12 2010年上半年银行卡类型关注占比,从今年上半年贷记卡和借记卡的搜索变化来看，贷记卡的上升趋势更为明显。不可否认，贷记卡（信用卡）已经成为人们消费生活中不可或缺的重要因素。,18,图表 13 2010年上半年银行卡类型搜索变化对比注：以2010年1月第一周日均检索量为1，分别统计2010年上半年贷记卡和借记卡搜索变化情况。3.重点银行卡类型：贷记卡招行依然是网民最关注的信用卡发卡行，商业银行贷记卡业务更受青睐百度数据显示：2010年上半年，招商银行依然是最受网民关注的信用卡发卡行，关注度高达15.69%。从TOP10看，商业银行的贷记卡业务更受网民青睐，尽管交、建、工、中、农等五大国有商业银行均跻身前十，但是合计占比仅为三成。而以招行为首的商业银行由于其完善的积分制度和办卡网点，获得了更多网民的关注。图表 14 2010年上半年银行卡发卡行关注度排行,19,（四）贷款业务,1.贷款业务搜索指数,银行贷款业务搜索五一前后两重天,百度数据显示：2010年上半年，银行贷款业务搜索指数以五一为分界点，差异显著。五一前，除去春节因素影响外，上升态势迅猛，日检索量一度接近25万次；而五一以后，则有明显回落，日均检索量在20万次徘徊。,图表 15 2010年上半年银行贷款业务搜索指数,2.贷款业务类型,房地产相关政策密集发布，购房贷款备受网民关注,2010年上半年，随着国家对于房地产行业宏观调控的开始，一系列与房地产相关的政策条例密集发布，深刻影响着银行的房贷业务。数据显示：2010年上半年，购房贷款业务占比比去年提高了3个百分点，牢牢占据着网民对于银行贷款业务关注的头把交椅。,20,图表 16 2010年上半年个人银行贷款目的分布,（五）存款业务,存款业务搜索指数波动不大,在银行六大业务体系中，存款业务在2010年上半年搜索指数波动最为平稳。三次波峰（A、B、C点）均为今年上半年的几次存款准备金率上调所引起。,A点：2010年1月中旬，中国人民银行宣布从2010年1月18日起将上调存,款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。,B点：2010年2月底，央行再上调存款准备金率50个基点。调整后四大,行等大型金融机构为16.5%，中小型金融机构为14.5%。,C点：2010年5月初，中国人民银行再次决定从2010年5月10日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，农村信用社、村镇银行暂不上调。这是央行年内第三次上调金融机构人民币存款准备金率。,21,图表 17 2010年上半年银行存款业务搜索指数,（六）中间业务,1.中间业务搜索指数,中间业务搜索波动不大，5月底6月初出现峰值,2010年上半年由于受股市和宏观经济形势的影响，银行中间业务并未继续延续2009年的增长势头，而是保持在一个相对平稳的区间内运行。数据显示：网民对于中间业务的搜索指数也波动不大，仅在5月底6月初新国债发行时出现了一个小高峰。,图表 18 2010年上半年中间业务搜索指数,22,2.中间业务类型,国债成为网民最关注的中间业务类型,2010年上半年，国债成为最受网民关注的银行中间业务，关注份额高达26.92%，一举超过银行理财产品。由于2010年经济形势变数较大，相对于比较保守的国债类投资更容易获得网民的青睐。,图表 19 2010年上半年中间业务类型关注占比,23,四、银行行业人群分析,24,（一）银行网民地域分布,广东银行网民人数最多，上海、北京、福建、江浙银行网民分布集中,2010年上半年银行网民省份分布数据显示：依然是广东省银行网民人数最多，其占比与整体网民分布基本持平；而上海、北京、福建和江浙五省市银行网民分布占比则明显高于整体网民。这一数据与2009年的数据有明显的变化。,图表 20 2010年上半年银行网民地域分布,数据说明：仅比较银行网民分布占比超过3%的省份。,25,（二）银行网民兴趣偏好,银行网民兴趣偏好稳定，对电子商务相关内容偏好增强,2010年上半年银行网民兴趣偏好与2009年情况基本类似。与整体网民区分度较高的为金融/财经、电子商务等内容，对娱乐方面内容的关注强度不高。但值得一提的是，对于电子商务类信息的强度有所增强。,图表 21 2010年上半年银行网民兴趣偏好,26,附录一：研究方法,（一）研究假设,百度发现，网民会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次银行行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注银行。我们最关注的是对某个银行话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,（二）分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,27,（三）数据和信息来源,1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情,况进行了解，并获得市场等方面数据。,2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：,（1）政府数据与信息（2）相关的经济数据（3）行业公开信息,（4）企业年报、季报,28,附录二：调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报告,29,附录三：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。,本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图,30,标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。,本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解,释和更改上述免责事由及条款的权利。,31,附录四：联系方式,公司网站/免费资讯：,网站：http:/,报告购买/定制调查：百度数据研究中心 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