601058 赛轮股份第一季度季报.ppt

赛轮股份有限公司,601058,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杜玉岱任家韬杜伟锋,公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,001,236,535.591,850,346,622.894.90,4,740,592,410.471,839,040,420.764.87,5.490.610.61,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,74,037,139.700.20年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,317,209.320.02990.02780.02990.61350.5704,11,317,209.320.02990.02780.02990.61350.5704,1.70-24.67-13.36-24.67减少 0.3831 个百分点减少 0.2354 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,1,2,3,4,5,6,7,8,4,601058非流动资产处置损益,项目,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告金额,76,285.34,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,800,000.0058,262.61-145,509.45789,038.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,497,股东名称（全称）中国电力财务有限公司胡家喜樊立军赵宝荣李文增樊宏刚罗甸马力翟宝东杨青,期末持有无限售条件流通股的数量11,217,0602,014,899980,000890,000760,116710,900651,800600,600580,000483,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,序号序,项目应收账款预付账款其他应收款在建工程应付票据预收账款应付职工薪酬应交税费项目,期末数605,856,594.44395,795,782.1531,314,204.82181,752,141.1545,910,000.0057,271,085.014,445,373.384,272,974.46本期数,期初数461,122,011.89233,466,178.8213,412,553.08149,259,777.2598,800,000.0042,433,195.08965,656.35-108,267,625.22去年同期数,增减比例31.39%72.87%133.47%21.74%-53.53%34.97%360.35%103.95%增减比,主要原因3 月份大批量发货，月份进入正常回款周期预付材料款增加出口退税款增加采购工程巨胎设备增加报告期减少了应付票据的业务量收到客户款项增多，尚未发货应付职工补贴增长出口退税转出影响主要原因,3,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,号,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告例,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入,1,569,872,693.291,460,844,318.6435,458.2828,349,172.1041,740,983.3724,276,987.31938,034.95,1,116,826,242.531,041,560,879.09499,319.4619,909,937.1728,670,387.7614,218,081.062,513,343.15,40.57%40.26%-92.90%42.39%45.59%70.75%-62.68%,产销量增加导致产销量增加导致增值税进项留抵较大，导致附加税减少产销量增加导致产销量增加导致利息费用增长项目申请补助在报告期尚未收到,序号,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数74,037,139.70-144,470,433.0454,721,340.60,去年同期数-168,332,368.08-46,296,684.5510,453,871.86,增减比例-143.98%212.05%423.46%,主要原因销售回款、出口退税款增加投资巨胎设备、研发中心、半钢等项目到期债务偿付减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚、周天明、延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 21 名股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等 30 名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等 6个法人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股东还承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间：将向公司申报所持有的公司股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的公司股份。以上承诺事项，现均在履行中。4,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该方案尚需公司年度股东大会审议通过后实施。赛轮股份有限公司法定代表人:杜玉岱2012 年 4 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:赛轮股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,5,期末余额516,366,375.82561,550,495.79605,856,594.44395,795,782.1531,314,204.82956,847,762.153,067,731,215.17,年初余额532,574,569.04550,858,402.78461,122,011.89233,466,178.8213,412,553.08998,660,777.492,790,094,493.10,601058长期应收款,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,6,60,000,000.001,505,861,064.83181,752,141.1585,295,918.1896,936,130.173,660,066.091,933,505,320.425,001,236,535.591,729,498,790.1545,910,000.001,075,226,293.0057,271,085.014,445,373.384,272,974.4622,117,157.56115,085,739.143,053,827,412.7089,062,500.00,60,000,000.001,540,112,469.78149,295,777.2587,623,941.02109,805,663.233,660,066.091,950,497,917.374,740,592,410.471,668,871,558.1698,800,000.00960,438,437.4142,433,195.08965,656.35-108,267,625.2221,190,767.92119,120,000.012,803,551,989.7190,000,000.00,601058应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,000,000.0097,062,500.003,150,889,912.70378,000,000.001,075,710,897.0633,323,838.60363,322,894.42-11,007.191,850,346,622.891,850,346,622.895,001,236,535.59,8,000,000.0098,000,000.002,901,551,989.71378,000,000.001,075,710,897.0633,323,838.60352,005,685.101,839,040,420.761,839,040,420.764,740,592,410.47,公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:赛轮股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,7,期末余额428,093,390.90127,824,105.53540,482,168.59457,049,374.3530,281,627.28931,992,017.312,515,722,683.96,年初余额475,836,133.57152,641,063.31519,128,987.40196,826,186.9512,399,629.90983,342,392.342,340,174,393.47,601058可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,8,136,311,500.001,502,157,309.50181,752,141.1585,280,823.9996,936,130.173,315,955.062,005,753,859.874,521,476,543.831,357,184,880.5945,910,000.001,063,265,829.5912,520,861.833,694,505.471,726,524.3719,396,515.26115,085,739.142,618,784,856.2589,062,500.008,000,000.0097,062,500.00,78,000,000.001,536,240,820.85149,295,777.2587,607,537.33109,805,663.233,315,955.061,964,265,753.724,304,440,147.191,311,925,360.8898,800,000.00966,511,358.3311,838,369.95199,366.44-108,905,705.3620,002,113.99119,120,000.012,419,490,864.2490,000,000.008,000,000.0098,000,000.00,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,715,847,356.25378,000,000.001,075,710,897.0633,323,838.60318,594,451.921,805,629,187.584,521,476,543.83,2,517,490,864.24378,000,000.001,075,710,897.0633,323,838.60299,914,547.291,786,949,282.954,304,440,147.19,公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:赛轮股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资9,本期金额1,569,872,693.291,569,872,693.291,555,246,919.701,460,844,318.6435,458.2828,349,172.1041,740,983.3724,276,987.31,上期金额1,116,826,242.531,116,826,242.531,104,858,604.541,041,560,879.09499,319.4619,909,937.1728,670,387.7614,218,081.06,601058收益,汇兑收益（损失以“”号填列）,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,14,625,773.59938,034.953,487.0015,560,321.544,243,112.2211,317,209.3211,317,209.320.02990.0299,11,967,637.992,513,343.1514,480,981.143,353,102.8011,127,878.3411,127,878.34,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋母公司利润表2012 年 13 月编制单位:赛轮股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,本期金额1,045,830,452.26955,217,853.204,318.008,661,288.1440,202,341.1920,653,193.2421,091,458.49881,275.3521,972,733.84,上期金额944,226,519.35893,487,664.135,425.237,856,203.4127,470,238.6915,148,568.28258,419.612,413,005.212,671,424.82,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,3,292,829.2118,679,904.63,400,713.722,270,711.10,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:赛轮股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,11,本期金额1,470,316,139.0261,128,401.0424,296,575.461,555,741,115.521,350,653,464.4950,686,842.377,457,613.8072,906,055.161,481,703,975.8274,037,139.70,上期金额1,270,767,931.064,797,207.824,283,041.391,279,848,180.271,337,328,771.4339,402,916.1534,610,753.3336,838,107.441,448,180,548.35-168,332,368.08,601058收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,83,088.4983,088.49,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,144,470,433.04144,470,433.04-144,470,433.041,005,272,180.921,005,272,180.92922,037,182.3024,371,658.024,142,000.00950,550,840.3254,721,340.60-496,240.48-16,208,193.22532,574,569.04516,366,375.82,46,379,773.0446,379,773.04-46,296,684.551,048,390,568.321,048,390,568.321,017,930,752.3915,863,944.074,142,000.001,037,936,696.4610,453,871.86-2,289,680.61-206,464,861.38559,078,698.03352,613,836.65,公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:赛轮股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,12,本期金额1,037,995,187.1761,128,401.04,上期金额929,715,147.61,601058,赛轮股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,20,249,111.091,119,372,699.30904,489,563.0547,940,377.182,342,811.6852,315,738.411,007,088,490.32112,284,208.98144,452,655.2658,311,500.00202,764,155.26-202,764,155.26631,891,755.99631,891,755.99564,024,469.6520,959,881.944,142,000.00589,126,351.5942,765,404.40-28,200.79-47,742,742.67475,836,133.57428,093,390.90,4,263,157.17933,978,304.781,057,412,116.0237,056,821.1512,835,083.8822,401,888.091,129,705,909.14-195,727,604.3646,230,162.9346,230,162.93-46,230,162.93736,478,179.65736,478,179.65631,061,296.6212,666,252.854,142,000.00647,869,549.4788,608,630.18-992,653.42-154,341,790.53414,278,832.40259,937,041.87,公司法定代表人:杜玉岱 主管会计工作负责人:任家韬 会计机构负责人:杜伟锋13,