金 螳 螂：半报告.ppt

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,二一一年八月,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、没有董事未出席本次董事会会议。四、公司 2011 年半年度财务报告未经审计。五、公司董事长倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,公司基本情况.3公司主要财务数据及财务指标.5股本变动和主要股东持股情况.7董事、监事、高级管理人员情况.12董事会报告.15重大事项.27财务报告.34备查文件.1162,、,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一节,公司基本情况,2011 年半年度报告,一、公司法定中英文名称及缩写中文名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司英文名称：Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.,Ltd.中文简称：金螳螂英文简称：Gold Mantis二、公司法定代表人：倪林三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,戴轶钧,龙瑞,联系地址,江苏省苏州市西环路 888 号,江苏省苏州市西环路 888 号,电传,话真,0512-686606220512-68660622,0512-686606220512-68660622,电子信箱,四、公司注册地址：江苏省苏州工业园区民营工业区内公司办公地址：江苏省苏州市西环路 888 号邮政编码：215004网址：电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸：中国证券报上海证券报证券时报、证券日报（以下简称“四大证券报”）登载半年度报告的网站网址：http:/公司半年度报告备置地点：深圳证券交易所,江苏省苏州市西环路 888 号,证券事务部3,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金螳螂股票代码：002081七、其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日注册登记地点：江苏省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：320000400000964税务登记号码：321700608285139公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室4,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,第二节,公司主要财务数据及财务指标,一、主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末比,项目,本报告期末,上年度期末,上年度期末增,减（）,总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,456,244,514.811,411,355,255.53481,403,250.002.93,4,060,689,213.501,206,915,311.74319,194,000.003.78,9.74%16.94%50.82%-22.49%,本报告期比上,项目,报告期（16 月）,上年同期,年同期增减,（）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,3,747,244,209.52335,372,738.12335,073,426.30243,538,976.29243,152,149.520.510.5018.78%18.75%-45,422,952.61-0.09,2,447,654,342.02169,399,336.69169,343,175.10119,377,101.09118,717,245.270.250.2512.79%12.72%26,676,715.180.08,53.10%97.98%97.87%104.01%104.82%104.00%100.00%5.99%6.03%-270.27%-212.50%,二、非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,5,本期金额-54,433.15,上期金额60,041.48,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,计入当期损益的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收支净额合计减：所得税影响数少数股东损益影响数扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益6,1,709.64609,930.00114,312.32-246,588.31424,930.50106,224.73-68,121.00386,826.77,100,000.00937,126.03-216,203.07880,964.44207,684.2113,424.41659,855.82,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,第三节,股本变动和主要股东持股情况,一、股份变动情况1、IPO 前已发行股份上市流通情况经中国证监会证监发行字2006100 号文批准，公司于 2006 年 11 月 1 日首次向社会公众共开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 12.80 元；其中网下向询价对象配售 480 万股，网上向社会公众定价发行 1,920 万股。经深圳证券交易所深证上2006133 号文批准，公司首次网上公开发行的人民币普通股（A 股）1,920 万股于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。首次网下向询价对象配售的 480 万股于 2007 年 2 月 26 日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。发起人股中 350 万股于 2007 年 11 月 20 日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。公司控股股东金螳螂集团持有的 6,462.50 万股发起人股和第二大股东金羽（英国）有限公司持有的 6,300 万股发起人股于 2010 年 4 月 19 日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。倪林、杨震等 41 名自然人持有的 3,138.00 万股限售股份于 2011 年 1 月 4 日锁定期满，解除限售上市流通。根据限售股持有人作出的承诺：每年在二级市场抛售股份不得超过上年末股份余额（含通过利润分配派送、公积金转增等方式由该部分股份孳生的股份）的 25%，本次实际可上市流通数量为 7,845,009 股；2、报告期内送红股情况根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010年 12 月 31 日总股本 31,919.40 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利2.00 元（含税）；向全体股东每 10 股送红股 5 股。派息送股前公司总股本为31,919.40 万股，派息送股后公司总股本增加至 47,879.10 万股。3、首期股权激励对象第一期行权股份上市流通情况2009 年 11 月 27 日，公司首期股权激励计划 18 名激励对象（以下简称“激励对象”）行使其第一期可行权股票期权 129.60 万份，行权股份于 2009 年 12 月3 日起上市。根据公司首期股权激励计划的规定，上述激励对象通过行权所7,）,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,获股份自行权股份上市之日起锁定 6 个月，且每年转让该部分股份不超过其所持有通过股权激励计划获得的股份上年末余额的 25%。2010 年 6 月 3 日，激励对象第一期行权股份（公司实施 2009 年度利润分配方案后，该部分股份由 129.60 万股增加到 194.40 万股）锁定期满，上市流通。根据首期股权激励计划规定，激励对象在任职期间每年转让其通过公司股权激励计划获得的股份不超过其所持有的通过股权激励计划获得的股份总数（含通过利润分配派送、公积金转增等方式由该部分股份孳生的股份）的 25%。4、首期股权激励对象第二期行权情况2011 年 6 月 24 日，符合公司首期股权激励计划第二期行权条件的 18 名激励对象中共有 15 名激励对象申请行权，行权数量为 2,612,250 份。上述激励对象于 2011 年 6 月 24 日向公司行权专户缴纳了行权资金共 24,215,557.50 元。华普天健会计师事务所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验并出具了会验字20114391 号验资报告，审验意见为：“经我们审验，截至 2011 年 6月 24 日止，贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的新增股本合计人民币2,612,250.00 元（大写：人民币贰佰陆拾壹万贰仟贰佰伍拾元整）。全部以现金出资。”经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以 2011 年 7 月 13 日为股票期权行权登记日，将公司股权激励计划 15 名激励对象本期可行权的 2,612,250 份股票期权予以行权。截止 2011年 7 月 18 日，公司已完成本次行权股份的登记手续。（具体情况请参见公司2011-027 号公告。5、公司股份变动情况表8,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,截止 2011 年 6 月 30 日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份变动具体情况如下表所示：单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量34,458,077,比例10.80%,发行新股,送股13,165,126,公积金转股,其他-8,127,824,小计5,037,302,数量39,495,379,比例8.25%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,33,212,626,10.41%,810,000,-31,592,626-30,782,626,2,430,000,0.51%,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,33,212,626,10.41%,810,000,-31,592,626-30,782,626,2,430,000,0.51%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份*,1,245,451,0.39%,12,355,126,23,464,802,35,819,928,37,065,379,7.74%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,284,735,923284,735,923,89.20%89.20%,146,431,874146,431,874,8,127,824 154,559,698 439,295,6218,127,824 154,559,698 439,295,621,91.75%91.75%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,319,194,000 100.00%,159,597,000,0 159,597,000 478,791,000,100.00%,*注：高管股份包含公司非高管人员纳入高管股份管理系统被锁定的股份。9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,二、股东情况1、股东数量及持股情况单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,14,585,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,苏州金螳螂企业（集团）有限公司,境内非国有法人 30.45%145,793,645,GOLDEN FEATHER CORPORATION,境外法人,29.08%139,229,336,周文华,境内自然人,3.67%,17,588,240,15,588,240,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人,2.58%,12,343,158,汇添富均衡增长股票型证券投资基金广发策略优选混合型证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.26%1.42%1.37%,10,800,0986,817,7786,550,000,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人,1.33%,6,376,272,倪桂云全国社保基金一零九组合,境内自然人境内非国有法人,1.10%1.09%,5,271,0845,200,000,5,250,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称苏州金螳螂企业（集团）有限公司GOLDEN FEATHER CORPORATION华宝兴业行业精选股票型证券投资基金汇添富均衡增长股票型证券投资基金广发策略优选混合型证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)倪桂云全国社保基金一零九组合广发聚瑞股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量145,793,645139,229,33612,343,15810,800,0986,817,7786,550,0006,376,2725,271,0845,200,0004,789,361,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,苏 州 金 螳 螂 企 业（集 团）有 限 公 司 和 GOLDEN FEATHER,上述股东关联关系或一致行动的说明,CORPORATION 同属公司实际控制人朱兴良控制。广发策略优选混合型证券投资基金和广发聚瑞股票型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理。10,序,号,1,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,2、有限售条件股东持股情况及限售条件单位：股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市 新增可上市交易时间 交易股份数量,限售条件,43 名自然人承诺每年抛,43 名自然人（含18 名首期股权激励对象）,39,495,379,2012 年 1月 1 日,9,266,345,售所持限售股份不超过上年末该部分余额（含通过利润分配派送、公积金转增等方式增加的股份）,的 25%。三、报告期内，公司持股 5%以上（含 5%）的股东未发生增持或减持公司股份情况，也没有发生所持股份被质押、冻结情况。四、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更。11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,第四节,董事、监事、高级管理人员情况,一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况单位：股,姓,名,职,务,年初持股数量,本期增加股 本期减少份数量 股份数量,期末持股数量,变动原因,倪,林,董事长,2,202,863,1,101,432,0,3,304,295,*1,朱兴良金建平,董事董事（历任）,01,320,000,0660,000,0,01,980,000,-*1,杨,震,董事、总经理,2,252,863,1,126,431,3,379,294,*1,严多林庄良宝戴轶钧,董事、常务副总经理董事、副总经理董事、副总经理、董事会秘书,1,160,190491,738154,575,580,095245,87077,287,1,740,285737,608231,862,*1*1*1,赵增耀,独立董事,0,0,0,0,-,夏,健,独立董事,0,0,0,0,-,龚菊明张文英任建国,独立董事监事会主席监事,0379,418103,950,0175,20851,975,029,000,0525,626155,925,-*1*1,姜王,樱琼,监事副总经理、设计院院长,103,9501,089,451,51,975544,726,00,155,9251,634,177,*1*1,朱兴泉浦建明,副总经理副总经理,1,546,425782,393,773,212391,197,2,319,6371,173,590,*1*1,王,洁,副总经理,1,051,481,500,740,50,000,1,502,221,*1,严永法白继忠,副总经理副总经理,569,025442,878,284,513221,439,853,538664,317,*1*1,毛国平,副总经理,0,0,0,0,-,王,泓,副总经理,50,625,25,313,0,75,938,*1,罗承云,财务总监,141,918,70,959,212,877,*1,合,计,-,13,843,743,6,882,372,79,000,20,647,115,-,*1：上述期末持股数量均以中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份填列。股份增加因公司实施 2010 年度权益分派（每 10 股送红股 5 股）所致，12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,详情请参见 2011-017 号公告。股份减少因二级市场卖出股份，明细请参见深圳证券交易所诚信档案。二、公司董事、高级管理人员持有公司股票期权情况单位：份,期初持有 报告期新 报告期股权 报告期股 股票期权,期末持有,姓,名,职,务,股票期权 授予股票 激励计划调 票期权行 行权价格（元）期权数量 整影响数*权数量数量,股票期权数量,倪杨,林震,董事长总经理,708,750708,750,00,354,375354,375,00,9.279.27,1,063,1251,063,125,严多林,董事、常务副总经理,472,500,236,250,9.27,708,750,庄良宝 董事、副总经理,236,250,0,118,125,0,9.27,354,375,戴轶钧,董事、副总经理、董事会秘书,118,125,0,59,063,0,9.27,177,188,王,琼,副总经理、设计院院长,236,250,0,118,125,0,9.27,354,375,朱兴泉浦建明,副总经理副总经理,283,500283,500,141,750141,750,9.279.27,425,250425,250,王,洁,副总经理,118,125,0,59,063,0,9.27,177,188,严永法白继忠,副总经理副总经理,236,250236,250,118,125118,125,9.279.27,354,375354,375,王泓罗承云,副总经理财务总监,118,125118,125,00,59,06359,063,00,9.279.27,177,188177,188,合,计,-,3,874,500,0,1,937,252,0,-,5,811,752,*注：上述期末持有股票期权数量均以中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记的期权数量填列。根据公司 2010 年度权益分派方案和首期股票期权激励计划的相关规定，公司第三届董事会第五次会议将首期股权激励对象所持有的未行权股票期权数量由 4,536,000 份调整到 6,804,000 份，其中公司董事、高管未行权股票期权数量由 3,874,500 调整到 5,811,752 份，行权价格由 14.10 元调整为 9.27 元。13,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。2011 年 1 月 21 日，公司收到公司董事金建平先生的书面辞职报告。因个人原因，金建平先生辞去公司董事职务。公司于 2011 年 1 月 22 日公告该事项。2011 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，提名戴轶钧先生为公司第三届董事会董事。2011 年 3 月 21 日，公司召开 2010 年度股东大会，增补戴轶钧先生为公司第三届董事会董事。报告期内，除上述变动外，公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变动。14,、,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五节,董事会报告,2011 年半年度报告,一、管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况和经营业绩分析（1）总体经营情况概述2011 年，我国建筑业开复工面积达到近 40 亿平方米，预计比 2010 年增长20左右，从建筑面积上分析，以既有建筑年更新装修率 10、开复工面积装修率 80计算，2011 年将有近 80 亿平方米建筑需要装饰装修，装饰装修工程总量规模将会有较大增长。2011 年全国建筑装饰工程总产值将在 2.3 万亿元以上，预计比 2010 年增长将在 1015。（来源：中国建筑装饰网）我国建筑装饰行业仍然保持着较高的景气度，公司外部经营情况较好。近年来，公司规模效应逐渐显现。在努力开拓业务的同时，公司狠抓成本费用控制，三项费用率逐年降低，主营业务毛利率稳步提升、净利率逐年提高。报告期内，公司进一步从管理创新、人才战略、综合配套、成本控制、技术研发等多领域全方位提升核心竞争力，继续保持了稳定、快速、健康的增长态势。2011年上半年，公司业务开拓顺利，订单量增长较快，开工数目增多，实现营业收入374,724.42 万元，比上年同期增长 53.10%；实现营业利润 33,537.27 万元，比上年同期增长 97.98%；实现归属母公司的净利润 24,353.90 万元，比上年同期增长104.01%；实现每股收益 0.51 元；三项费用率由去年同期的 5.38%下降至 3.83%，毛利率从去年同期的 15.80%提升至 16.75%，净利率由去年同期的 5.10%提升至6.67%。公司积极倡导管理创新，致力于把传统的行业内分散化管理提升到标准化管理模式，首创并成功运用了“标杆管理”“50/80 管理体系”及“捆绑经营模式”等管理措施，用标准化的现场时间节点控制和标准化空间施工方式打造出个性化的装饰作品。公司以“金螳螂 ERP 管理系统”为载体实施了精细化的“50/80 管理体系”，将现场管理动态、数据等信息集成到企业信息化管理系统中，有利于降低管理费用、提高管理效率，同时，为管理层及时掌控风险，做出科学决策提供了详实的依据，也为今后管理模式的进一步提升打定了坚实的基础。为推进各项管理体系落实和公司制度落实，公司进一步健全了激励约束机制，完善了责任15,、,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,追究机制和奖惩机制，赏罚分明，大大的提高了区域公司、项目部争创优质工程、打造过程精品的积极性，取得了良好的效果。公司积极倡导施工管理方式创新，从传统的现场手工作业到工厂化生产、装配化施工再到“产品化装饰”，不断提炼、优化施工流程和管理方式。报告期内，公司全面推广的“产品化装饰”重策划，抓细节，改善了现场施工秩序，减少了资源浪费，大大提高了公司工程质量。未来随着公司非公开发行股票募集资金到位，公司建筑部件工厂化生产规模将大大提高，高端项目的工期和质量更加有保证。幕墙、住宅精装修、景观园林绿化等领域的业务规模将进一步提高，成为公司新的利润增长点，并进一步提高公司的综合配套能力，支撑公司对创新业务流程和模式的应用，提高作品质量。在做好业务的同时，公司更以战略的眼光看待未来发展，积极做好人才培养和储备。公司现拥有国内最大的由 1,200 多名专业设计师组成的设计团队和一支由 1,300 多名施工管理人员组成的施工管理队伍，并经常组织公司员工进行分层次、专业化、针对性的培训，通过“项目经理训练营”“营销训练营”等封闭式培训，创新公司培训方式，以建设适应金螳螂发展的人才梯队。报告期内，公司进一步进行产、学、研一体化探索和实践，与西安建筑科技大学签订了全面合作框架协议：公司推荐经验丰富的技术人员和管理骨干与西安建筑科技大学合作，共同完成教学、科研项目，共同进行科学研究与科技成果的推广等工作。同时，公司与苏州大学保持着良好的合作关系，在产、学、研一体化方面开展了多方面的合作。报告期内，公司在协助苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院做好教学的同时，为该院在校学生提供了大量实践机会，组织了学生至公司设计研究院进行实习，安排优秀学生去美国、香港两地参观学习，开拓眼界，并安排该院与其他国外设计公司和设计学院进行互访。公司设计研究院的高端设计师与苏州大学的教师共同研究、开发了多项课题。2011 年上半年，公司加大了技术研发力度：设立专项扶持基金提供资金支持，做好科技成果推广；制定针对研发人员的绩效考核体系，激发员工对新材料、新工艺、新技术的研发热情，加快科技成果转化。截至本报告期末，公司已获得授权专利 11 项，新申报专利 31 项。2011 年上半年，公司荣获全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖 52 项，全国建筑装饰行业科技创新成果奖 12 项，江16,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,苏省装饰装修行业科技示范工程奖 54 项，江苏省装饰装修行业科技创新成果奖7 项，获奖数量居行业之首。报告期内，公司企业信息化管理系统获得了 7 项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权，进一步保护了公司的知识产权，在企业信息化建设方面继续保持着行业内的领先优势。2011 年上半年，公司设计、施工了国家博物馆、九华山大愿文化园佛展中心、苏州环球 188、中国人民大学图书馆等一批有影响力的工程，为公司的品牌优势增添了浓墨重彩的一笔。报告期内，公司荣获中国民营企业五百强、第七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“董事会建设特别贡献奖”、2010 中国中小板上市公司“十佳管理团队”、2010 中国中小板上市公司“价值 50 强”前 10 强，2010 中国中小板上市公司“最具成长性 10 强”及“2011 年度中国上市公司市值管理百佳”等多个奖项，进一步提高了公司美誉度与知名度。（2）主营业务范围及经营情况1）公司的主营业务范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。2）主营业务分行业、产品、地区经营情况主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入（万元）,营业成本（万元）,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上上年同期增 上年同期增 年同期增减减（%）减（%）（%）,建筑装饰业制造业,365,576.848,950.11,304,198.437,606.40,16.79%15.01%,53.25%54.61%,51.27%64.11%,1.09%-4.92%,17,地区,、,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司主营业务分产品情况,2011 年半年度报告,装饰设计家具幕墙,318,342.3917,142.861,744.6137,297.09,267,297.9412,238.091,419.0430,849.77,16.03%28.61%18.66%17.29%,62.38%40.04%-47.36%13.95%,61.16%28.78%-45.12%11.03%,0.63%6.25%-3.33%2.18%,主营业务分地区情况：,营业收入（万元）,营业收入比上年增减（%）,省内省外,193,281.23181,245.72报告期内，公司主营业务构成及经营状况未发生重大改变。3）毛利率变动情况,41.48%68.25%,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,销售毛利率,16.75%,15.80%,主营业务毛利率提升变动原因说明：1）2011 年上半年，公司承接的五星级酒店等毛利率略高的高端项目较多。2）“标杆管理”“50/80”“捆绑经营模式”等管理体系已较为成熟及 ERP 系统的全面上线，规模效应逐渐显现。2011 年上半年公司“产品化装饰”体系的建立，进一步提升了现场质量管控水平，促进了公司成本费用的降低。4）现金流情况分析单位：万元,项,目,本报告期,上年同期,同比增减（%）,一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额六、期末现金及现金等价物余额,-4,542.30-8,503.41-3,983.3211.34-17,017.7068,319.51,2,667.677,302.92-10,102.59-13.66-145.6761,578.76,-270.27-216.4460.57183.02-11,582.3610.95,变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 270.27%，主要原因是报告期内开工项目较多，支付材料款、专业分包工程款增加较多。18,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,投资活动产生的现金流量净额同比下降 216.44%，主要原因是主要原因是报告期基建付款较多，公司上期存在购买理财产品跨期收回影响。筹资活动产生的现金流量金额同比增加 60.57%，主要原因是报告期现金分红较上年有所下降、公司收到股权激励行权款。汇率变动对现金的影响同比增加 183.02%，主要原因是报告期内公司欧元存款因汇率变动造成的汇兑收益。5）经营环境分析公司属建筑装饰行业，建筑装饰行业的市场容量大，而行业集中度极低，是一个典型的“大行业、小企业”的领域，受益于国民经济持续稳定增长、城市化进程的不断加快以及人民生活水平进一步提高带来的消费升级，我国建筑装饰行业景气度将持续上升。“十二五”期间，中国建筑装饰行业发展的指导思想是：以产业化发展为基本途径，以提高创新能力和资源利用效率为基本手段，通过转变发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济政策指导下，实现行业的可持续发展。“十二五”行业规模的发展目标：行业 2015 年工程总产值力争达到 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81，年平均增长率为 12.3左右。在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到 2.6 万亿元，比 2010 年增长 1.5 万亿元，增长幅度在 136左右，年平均增长率为 18.9左右；其中建筑幕墙要达到 4,000 亿元，比 2010 年增长 2,500 亿元，增长幅度在 167左右，年平均增长率为 21.3左右。（来源：中国建筑装饰网中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要）总体上看，公司的外部经营环境较好，未来市场空间较大。6）行业比较分析中国建筑装饰行业现处于由传统的劳动密集型逐步向技术密集型和劳动密集型相结合的转型升级阶段。出众的设计水平、扎实的施工能力、部品部件工厂化生产能力以及先进的综合管理系统将促使公司在未来行业竞争中占据有利地位。公司连续八年获得中国建筑装饰行业百强企业第一名，拥有 1,200 多名设计师组成的国内最大室内设计师团队，其中 260 多名主案设计师，可完成高端设计作品。公司还拥有一支 1,300 多名施工管理人员组成的施工管理队伍，其中注册19,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,一、二级建造师 418 名，可为公司所承接项目效果和质量提供充足的人才保证。上市以来，依托公司推行的“标杆管理”、“50/80 管理体系”、“捆绑经营模式”、“产品化装饰”、“五力五意识”等管理体系建设以及 ERP 企业信息化平台，公司内部实现了更好地沟通和合作，设计能力、施工能力得到了进一步的提高。截至本报告期末，金螳螂共获得中国建筑工程鲁班奖 34 项，全国建筑工程装饰奖97 项，是获得“国优”奖项最多的装饰企业。良好的品牌形象和众多的获奖工程为公司赢得了巨大的市场声誉和竞争优势。公司具有幕墙、家具、景观、艺术品等多项产品的专业配套能力，在建筑装饰中能够通过自我配套，达到良好的整体装饰效果。公司拟进一步扩大建筑部件工厂化生产规模，积极拓展幕墙、住宅精装修、景观园林绿化等领域的业务规模，培育新的增长点，继续巩固公司在公共装饰领域的领先竞争优势。（3）报告期内，主要债权债务变动情况单位：万元,科目长期借款短期借款应收账款,报告期末00272,852.42,上年度期末00235,923.94,本报告期比上年度期末增加变动（%）0015.65%,公司应收账款余额较大，占总资产比例较高的原因主要有以下两点：1、行业特点导致的应收账款余额较大：公司所从事的建筑装饰工程业务，通常情况下在与委托方签订合同时约定工程竣工时支付至工程预计总造价的 60%-70%，在经造价师事务所审计确定最终造价后，支付至总造价的 95%，余款 5%作为保修金在保修期（通常为 1-3 年）满后 10 个工作日内支付。2、收入确认方法决定了公司应收账款余额较大。公司采用完工百分比法确认施工业务收入。即：根据已经发生的成本占预算总成本的比例确定装饰工程的完工进度。在工程尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，将确认的收入与实际收款之间的差额作为应收账款。已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期收入；同时，调整应收账款。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整收入及应收账款。同样，按照合同约定，只有委托20,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2011 年半年度报告,方在工程竣工时、竣工决算后、或保修期满后，没有按照约定比例及时间支付工程款，公司才有收款权利。但由于收入确认方法的特点，公司对委托方按合同约定尚未到期的工程款也只能作为应收账款来反映，导致账面应收账款余额较大。（4）主要子公司情况单位：万元,公司名称,持股比例及是否列入合并报表,本报告期 上年同期 同比变动净利润 净利润 比例%,对合并净利润的影响比例%,苏州美瑞德建筑装饰有限公司苏州建筑装饰设计研究院有限公司上海金螳螂环境设计研究有限公司苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司苏州金螳螂木业有限公司苏州金螳螂幕墙有限公司苏州金螳螂园林绿化景观有限公司,60%，是79%，是70%，是60%，是78.33%，是100%，是100%，是,1,570.3929.9611.7531.96-1.48397.92131.60,1,118.5141.20-26.86307.04-106.42-94.82-33.73,40.40%-27.28%143.75%-89.59%98.61%519.66%490.16%,6.2805%0.1198%0.0470%0.1278%-0.0059%1.5914%0.5263%,苏州赛得科技有限公司苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司,100%，是100%，是,-65.81-230.61,-12.21-438.98%-5.24-4300.95%,-0.2632%-0.9223%,苏州格格木制品有限公司辽宁金螳螂建筑装饰有限公司合计,100%，是100%，是,-9.31-0.071,866.30,-11.18-1.311,186.16,16.73%94.66%57.34%,-0.0372%-0.0003%7.4639%,注：报告期内，公司拟设立大连金螳螂建筑装饰有限公司，