辉煌科技：第三季度报告正文.ppt

,-,-,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002296,证券简称:辉煌科技,公告编号:2012-041,河南辉煌科技股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,900,273,129.01659,836,167.41177,735,000.003.7125,986,654,469.07685,719,286.93177,735,000.003.8581,-8.75%-3.77%0%-3.77%,2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,66,520,524.27,-5.14%161,019,542.91,-6.33%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,476,980.04-0.0310.0310.82%0.64%,-,-69.89%-69.7%-69.7%-2.15%-2.32%,777,130.48-29,924,370.46-0.16840.00440.00440.11%-0.19%,-97.58%-28.22%58.94%-97.58%-97.58%-5.05%-5.1%,1,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要扣除非经常性损益项目和金额：,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）1,565,041.68833,960.2190.00-359,850.282,039,241.61,说明-,2,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,750,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,李海鹰李劲松中国工商银行中银收益混合型证券投资基金谢春生胡江平苗卫东李力全国社保基金一一六组合刘锐中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金股东情况的说明,无,8,092,0004,624,0004,580,2824,335,0003,901,5003,034,5003,034,5002,600,7002,456,5002,102,226,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,8,092,0008,624,0004,580,2824,335,0003,901,5003,034,5003,034,5002,600,7002,456,5002,102,226,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、资产负债表项目财务指标大幅变动的原因说明（1）报告期内，货币资金期末余额比期初余额减少63.30%，主要原因是本期支付收购国铁路阳投资款及为生产储备采购原材料付款增加所致。（2）应收票据期末余额比期初余额减少88.01%，主要原因是由于报告期内银行承兑汇票到期托收所致。（3）预付款项期末余额比期初余额增加83.48%，主要原因是由于报告期内公司支付材料预付款增加所致。（4）存货期末余额比期初余额增加99.05%，主要原因系报告期内材料采购增加所致。（5）固定资产期末余额比期初余额增加128.18%，同时在建工程、工程物资期末余额比3,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,期初余额分别减少62.98%、43.82%，主要原因系报告期内募投项目完工结转所致。（6）开发支出期末余额比期初余额增加252.67%，主要原因系报告期内进入开发阶段的,研发项目本年持续投入所致。,（7）短期借款期末余额比期初余额增加66.67%，主要原因系报告期内子公司国铁路阳新,增400万元借款所致。,（8）应付票据期末余额比期初余额减少35.07%，主要原因系报告期内银行承兑汇票到期,所致。,（9）预收账款期末余额比期初余额增加340.59%，主要原因系报告期内公司收到客户的,预付款增加所致。,（10）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少32.51%，主要原因是报告期内子公司国铁,路阳将上期末计提的年终奖于本期发放所致。,（11）应交税费期末余额比期初余额减少90.33%，主要原因系本期缴纳上期应交税费所,致。,（12）其他应付款期末余额比期初余额减少91.02%，主要原因系本期将收购国铁路阳款,项支付完毕所致。,2、利润表财务指标大幅变动的原因说明,（1）管理费用比上年同期增加36.72%，主要系报告期内募投项目结转后提取折旧增加所,致。,（2）财务费用比上年同期增加158.65%，主要系报告期内公司新增银行贷款相应增加借,款利息所致。,（3）资产减值损失比上年同期减少55.90%，主要原因系按照公司政策计提坏账准备减少,所致。,（4）营业外收入比上年同期减少61.70%，主要系报告期内收到的政府补助款减少所致。（5）营业外支出比上年同期减少98.70%，主要系公司上期有固定资产处置损失，本期无,此项支出所致。,（6）报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年同期减少63.43、63.09、97.58%、97.58%、97.58%，减少的主要原因是：报告期内母公司营业收入比上年同期下降9196.36万元，同比下降53.50%；又因合并了国铁路阳财务数据导致公司销售费用比上年同期增加3.12%、管理费用比上年同期增加,36.72%。,3、现金流量表项目财务指标大幅变动的原因说明,（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加101.81%，主要原因系报,告期内承兑汇票到期托收所致。,（2）报告期内收到的税费返还比上年同期减少76.90%，主要原因系报告期内母公司未发,4,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,生此项业务所致。,（3）报告期内收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加613.92%，主要原因系,报告期内受限资金转回所致。,（4）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加55.45%，主要原因系报告,期内材料采购增加所致。,（5）报告期内支付的各项税费比上年同期增加31.41%，主要原因系报告期内合并层次内,子公司产品收入增加，相关税费增加所致。,（6）报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加85.71%，主要原因系报告,期内合并层次内子公司发生的各种费用增加所致。,（7）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比上年同期减少,100%，主要原因系报告期内无固定资产处理所致。,（8）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少,49.21%，主要原因是报告期内固定资产、在建工程投资减少所致。,（9）报告期内筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少51.83%，主要原因是报告期内,子公司国铁路阳支付了代扣股东个税款2703万元所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,（1）2011年3月15日，公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，中标金额为107,752,000元，交易对方为中铁建电气化局集团有限公司。该项目分石武客专河北段、京石客专、京石武客专湖北段、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段五个标段执行，合同金额分别为19,629,539元、26,139,943元、18,462,584元、3,208,000元、40,111,934元。报告期内，该等合同执行情况良好。,（2）2011年11月，公司和南京南瑞集团公司组成的联合体与郑州市轨道交通有限公司签署郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目合同文件，合同金额8,099.6079万元。报告期内，该等合同执行情况良好。,5,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市之日起三十六个月,内，不转让或者委托他人管理本次发李海鹰、李劲行前本人已持有的发行人股份，也不松、谢春生、胡由发行人收购该部分股份。承诺期限江平、苗卫东、届满后，在符合相关法律法规和公司李力、刘锐章程规定的条件下，上述股份可以上,2009 年 09月 29 日,三年,履行完毕,市流通和转让。,发行时所作承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过李海鹰、李劲其所持有公司可转让股份总数的松、谢春生、胡25%；离职后半年内，不转让其持有江平、苗卫东、的公司股份；在其离职 6 个月后的 12李力、刘锐、李个月内，通过证券交易所挂牌交易出翀、黄继军、杜售的公司股份数量不超过其持有公司旭升、于辉股份总数的 50%。出具避免同业竞争承诺，承诺在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董,担任公司董事、监事、高级管 良好理人员期间,李海鹰公司,事、监事、高级管理人员或核心技术 2009 年 09人员期间及法定期限内，不经营或投 月 29 日资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业。在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供 2009 年 09出售的金融资产、借予他人、委托理 月 29 日,良好履行完毕,财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公6,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-90%955,7,至至,-60%3822.895,570,043.39,1、2012 年 6 月份后，铁路招投标工作开始趋于正常，项目建设逐步启动。但是，目前在建的铁路项目建设周期普遍延长，导致,业绩变动的原因说明,原本应确认收入的项目延期；2、虽然 2012 年铁道部铁路建设投资额逐步增加，尤其是近期铁路建设的恢复性增长对公司的招投标工作带来积极影响，但这些项目要转化转化为业绩具有一定的滞后性，因此公司业绩将会受到较大影响。,7,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类 型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 12 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 01 月 17 日 董事会秘书办公室 实地调研,华夏基金管理有限公司 公司的经营发展情况及公研究员孙萌 司产品情况，现场参观。光大证券股份有限公司 公司的经营发展情况及公研究员浦俊懿 司产品情况，现场参观。,2012 年 03 月 20 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 03 月 27 日 董事会秘书办公室 实地调研,信达澳银、民生加银基金、民生证券研究所、生命保险资产管理有限公司、东方基金上海尚雅投资管理有限公司总裁石波先生、基金经理助理李晓明先生金鹰基金管理有限公司,公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观，提供公司及产品宣传册。公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。,2012 年 03 月 29 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 04 月 19 日 董事会秘书办公室 实地调研,朱丹、信诚基金管理有 公司的经营发展情况及公限公司胡喆、谭鹏万、司产品情况，现场参观。金梓才第一创业证券有限责任公司研究员刘武先生，公司的经营发展情况及公信达澳银基金管理有限 司产品情况，现场参观。公司旷斌先生。北京鑫源览众投资管理,2012 年 04 月 20 日 董事会秘书办公室 实地调研,有限公司研究员宋伟先生、经济视点报、豫股网记者任立斌先生、高志强先生、李冰女士,公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。,2012 年 05 月 08 日 董事会秘书办公室 实地调研,广发证券股份有限公司 公司的经营发展情况及公8,机构,机构,机构,机构,机构,机构,河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要电子行业研究员徐博卷 司产品情况，现场参观。先生博时基金管理有限公司特定资产管理部副总经,2012 年 05 月 29 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 05 月 30 日 董事会秘书办公室 实地调研,理、社保股票高级基金经理万定山先生，投资经理曾升先生，安信证券股份有限公司销售交易部销售经理胡珍女士上海巨金投资管理有限公司副总经理谢基品先生海通证券股份有限公司,公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。,2012 年 05 月 31 日 董事会秘书办公室 实地调研,研究员何继红先生、蒋 公司的经营发展情况及公科先生，民生加银基金 司产品情况，现场参观。管理有限公司李海先生,2012 年 07 月 18 日 董事会秘书办公室 实地调研,中银基金管理有限公司邬炜先生、长江证券股份有限公司胡宜斌先生,公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。,2012 年 08 月 06 日 董事会秘书办公室 实地调研2012 年 08 月 30 日 董事会秘书办公室 实地调研,华夏基金管理有限公司 公司的经营发展情况及公方璐先生、何飞先生 司产品情况，现场参观。天相投资顾问有限公司 公司的经营发展情况及公于海宁先生 司产品情况，现场参观。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否9,