600469风神股份报摘要.ppt

2010 年年度报告摘要风神轮胎股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名何小勤,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名曹朝阳,1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）娄根杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,风神股份600469上海证券交易所河南省焦作市焦东南路 48 号454003http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩法强河南省焦作市焦东南路 48 号0391-39990810391-1,李鸿河南省焦作市焦东南路 48 号0391-39990070391-,2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,8,121,845,836.17181,126,131.54152,628,320.98137,632,550.63182,832,422.252010 年末6,462,277,824.83,5,622,519,598.55351,423,951.71310,053,573.99306,385,105.34333,863,017.712009 年末5,461,753,866.80,44.45-48.46-50.77-55.08-45.24本期末比上年同期末增减(%)18.32,6,095,350,974.21-106,676,287.45-97,135,542.80-116,032,907.96-29,396,627.982008 年末4,935,109,531.92,所有者权益（或股东权益）1,810,629,414.52,1,675,696,673.21,8.05,1,399,610,072.24,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.4070.4070.3678.767.900.492010 年末4.83,0.8270.8270.81720.1619.930.892009 年末4.47,-50.79-50.79-55.08减少 11.40 个百分点减少 12.03 个百分点-44.94本期末比上年同期末增减(%)8.05,-0.26-0.26-0.31-11.15-13.32-0.082008 年末3.73,2,0,0,0,2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-1,023,590.1012,741,200.005,832,852.73-2,554,692.2814,995,770.35,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称*ST 宝硕中国光大银行股份有限公司合计,期初余额3,284,135.043,284,135.04,期末余额2,516,646.9643,560,00046,076,646.96,当期变动-767,488.0843,560,00042,792,511.92,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,532 户,股东名称中国化工橡胶总公司中国昊华化工（集团）总公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)26.6715.91,持股总数100,000,00059,642,148,持有有限售条件股份数量59,642,148,质押或冻结的股份数量无无,河南轮胎集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司摩根士,国有法人其他,5.412.15,20,285,8008,059,970,质押未知,10,000,000,3,0,0,0,0,0,0,2010 年年度报告摘要丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,河南恒星科技股份有限公司厦门海翼国际贸易有限公司焦作通良资产经营有限公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人,1.581.321.16,5,910,1084,945,4004,349,828,无无未知,中国建设银行股份有限公司摩根士,丹利华鑫卓越成长,其他,1.07,4,009,261,未知,股票型证券投资基金,上海东明百特尔灯具有限公司,其他,0.62,2,342,719,未知,东海证券交行,东风 5 号集合资产,其他,0.61,2,292,899,未知,管理计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国化工橡胶总公司河南轮胎集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金河南恒星科技股份有限公司厦门海翼国际贸易有限公司焦作通良资产经营有限公司中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金上海东明百特尔灯具有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划焦作市投资公司,持有无限售条件股份的数量100,000,00020,285,8008,059,9705,910,1084,945,4004,349,8284,009,2612,342,7192,292,8991,625,910,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名无限售条件股东之间未知其有关联关系或一致行动人关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4,2010 年年度报告摘要,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,中国化工橡胶总公司2010 年 9 月 20 日2010 年 9 月 28 日中国证券报、上海证券报,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：亿元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国化工橡胶总公司曹朝阳1988 年 9 月 1 日7.44主要从事轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营业务。,4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,国务院国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5,2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2007 年,2010 年,曹朝阳,董事长,男,48,12 月 19,12 月 18,61.20,否,日,日,副董事,2007 年,2010 年,王锋,长、总,男,46,12 月 19,12 月 18,38.35,否,经理,日2007 年,日2010 年,何小勤,董事,男,53,12 月 19,12 月 18,是,日2007 年,日2010 年,郑玉力,董事,男,55,12 月 19,12 月 18,是,日,日,冯耀岭,董事、副总经理、总工程师,男,54,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,27.30,否,申洪亮,董事、副总经理,男,47,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,11,250,8,840,二级市场买卖,28.39,否,郭春风,董事、副总经理、财务总监,男,55,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,22.98,否,董事、,2007 年,2010 年,韩法强,董事会,男,45,12 月 19,12 月 18,24.48,否,秘书,日,日,陈岩鞠洪振,独立董事独立董事,男男,6569,2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日,9.529.52,否否,6,2010 年年度报告摘要,张大岭任振铎荆新,独立董事独立董事独立董事,男男男,666654,2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日,9.529.529.52,否否否,2007 年,2010 年,林伟华,监事,男,62,12 月 19,12 月 18,24.72,否,日2007 年,日2010 年,马保群,监事,男,51,12 月 19,12 月 18,是,日2007 年,日2010 年,姚世忠,监事,男,49,12 月 19,12 月 18,是,日2007 年,日2010 年,秦鸿胜,监事,男,43,12 月 19,12 月 18,6.3,否,日2007 年,日2010 年,仇志刚,监事,男,45,12 月 19,12 月 18,2.6,否,日,日,张晓新申玉生,副总经理副总经理,男男,4749,2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日,27.1727.34,否否,合计,/,/,/,/,/,11,250,8,840,/,338.48,/,7,2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内总体经营情况2010 年，是“十一五”收官之年，也是公司在全国轮胎行业竞争日趋激烈的情况下，销售收入取得大幅增长,实现较快发展的一年。面对居高不下的成本挑战和纷繁复杂的市场竞争环境，公司董事会坚持科学发展观，紧紧围绕“一个提高、两个强化、三个关键、五项工作”的工作思路和以“变革、执行、团队、效益”为核心工作大纲，认真分析行业发展趋势，科学谋划生产经营策略，支持经理层团结带领全体员工积极应对、强力攻坚，基本完成了年初确定的各项目标任务。报告期内公司实现营业收入 81.22 亿元，同比增长 44.45%，归属于母公司所有者的净利润 1.53 亿元，同比减少 50.77%，实现基本每股收益 0.407 元。截至 2010 年末，公司总资产为 64.62 亿元，归属于母公司所有者的股东权益为 18.11 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.83 亿元。规模效率逐步实现最大化。全钢载重子午胎产销量同比增长 49%，创历史新高，跃居行业第四位。工程机械轮胎继续保持国内行业龙头地位。项目建设实施顺利。500 万条高性能乘用子午胎项目于 2010 年 4 月开工建设以来，按照项目进度计划顺利推进，项目建成投产后将成为公司新的经济增长点。技术创新再结硕果。2010 年公司共开发新产品 23 个、试制 32 个、投放 36 个，申请科研项目专利 19 项、授权专利 12 项、累计拥有专利 125 项。不断完善公司内部控制体系。按照企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引，认真规划实施方案、深入开展内部控制实践活动，检查疏理内部控制制度，进一步修订完善相关制度，结合公司业务流程的信息化建设，将内部控制体系建设作为加强风险防控、提升管理水平的重要手段，把内控体系融入企业各项管理和业务流程中，与企业战略管理、全面预算管理、企业管理信息化、全面风险管理相结合，切实提高企业风险防控能力。社会形象稳步提升。公司再次入围 2010 年中国制造业企业 500 强、2010 年中国社会责任优秀企业、中国 25 家最受尊敬上市公司、最具持续投资价值上市公司，被省政府确定为省重点转型升级企业和省节能减排科技创新示范企业，“风神”品牌以 36.78 亿元的品牌价值再次入围中国 500 最具价值品牌。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 营 业 收 入 营业成本比润 率 比 上 年 增 上 年 增 减(%)减(%)(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,轮胎,8,058,649,585.01 6,963,776,753.51 13.59,44.87,64.42,减少 10.27 个百分点,分产品,子午胎斜交胎,5,489,557,263.00 4,540,929,032.12 17.282,569,092,322.01 2,422,847,721.39 5.69,44.7745.10,62.1468.86,减少 8.86 个百分点减少 13.27 个百分点,8,2010 年年度报告摘要(2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币,地区国内国外,营业收入5,427,994,378.382,630,655,206.63,营业收入比上年增减（）43.1348.24,3、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析,项目货币资金应收票据预付款项存货可供出售金融资产在建工程无形资产递延所得税资产应付票据应付账款预收款项应交税费其他应付款一年内到期非流动负债长期借款其他非流动负债,期末余额366,290,763.781,050,977,919.80273,040,982.031,177,868,377.6546,076,646.96139,486,955.3931,909,164.2925,833,098.03453,676,821.011,105,548,424.90224,413,984.3633,899,270.49155,694,609.40993,744,225.29421,150,000.0049,995,000.00,年初余额534,674,339.03413,282,995.68119,264,617.40861,585,342.983,284,135.0449,955,091.464,308,503.6216,788,347.63137,182,305.15715,429,045.8595,775,355.963,619,655.35338,688,996.52201,386,061.681,187,882,120.00,变动率-31.49%154.30%128.94%36.71%1303.01%179.22%640.61%53.88%230.71%54.53%134.31%836.53%-54.03%393.45%-64.55%100.00%,重大变化分析：（1）货币资金减少主要是票据保证金及银行存款减少所致；（2）应收票据增加主要是票据结算量增加及年底集中回款所致；（3）预付款项增加主要是预付材料款、设备款增加所致；（4）存货增加主要是主要原材料价格大幅度上涨，原材料及产成品库存增加所致。（5）可供出售金融资产增加主要是公司所持的 1100 万股光大银行股权由原长期股权投资重分类至可供出售金融资产，本报告期末，公司所持股权市值为 43,560,000.00 元，以及公司所持*ST 宝硕股票市值为 2,516,646.96 元；（6）在建工程增加主要是 500 万套高性能乘用子午胎项目投资增加所致。（7）无形资产增加主要是本期确认土地使用权所致；（8）递延所得税资产增加主要原因是递延收益增加所致；（9）应付票据增加主要是本期增加票据结算方式原因所致；（10）应付账款增加主要是生产规模扩大及材料采购价格大幅度上升所致；（11）预收款项增加主要是销售规模扩大所致；（12）应交税费增加主要是应交增值税及企业所得税增加所致；9,2010 年年度报告摘要（13）其他应付款减少主要是应付工程设备款减少所致；（14）一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致；（15）长期借款减少主要是一年内到期的银行借款转出所致；（16）其他非流动负债增加主要是本期收到财政部下达 2010 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算拨款 5,454 万元。获批的政府补助项目为年产 15 万套工程子午胎，于 2009 年 10 月份入账，自固定资产可供使用时起，按使用寿命计入当期损益。本期计入营业外收入 454.50 万元。4、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析,项目营业收入营业成本资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,2010 年 1-12 月8,121,845,836.177,013,405,107.728,527,187.6820,678,481.853,128,019.2228,497,810.56,2009 年 1-12 月5,622,519,598.554,287,001,927.9522,483,293.235,389,277.311,075,649.8341,370,377.72,变动率44.45%63.60%-62.07%283.70%190.80%-31.12%,重大变化分析：（1）营业收入增加主要是销售量增加及销售价格上调所致；（2）营业成本增加主要是生产销售规模扩大及天然胶等主要原材料采购价格大幅度上涨所致；（3）资产减值损失减少主要是固定资产减值损失及存货跌价准备减少所致；（4）营业外收入增加主要是政府补助增加所致；（5）营业外支出增加主要是固定资产处置损失增加所致；（6）所得税费用减少主要是递延所得税减少所致。5、截至报告期末，公司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少151,030,595.46 元，下降 45.24%，主要是主要原材料价格大幅度上涨,采购付款增加所致。6、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息进行讨论与分析报告期内，公司生产能力满负荷运转，产能利用率一直维持在较高水平。公司部分产品出现供不应求的局面，产品周转流畅，不存在产品积压情况。报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。7、公司主要子公司经营情况及业绩分析焦作三和利众动力有限公司成立于 2005 年 6 月 9 日，注册资本 5,276 万元，主营业务：热力、电力的生产、销售；生产过程中衍生品（灰、渣）的销售；热力、电力相关技术的培训及服务。焦作三和利众动力有限公司现为公司全资子公司，为公司提供生产所需全部蒸汽及部分电力。截止 2010 年 12 月 31 日，焦作三和利众动力有限公司资产总额为 371,609,636.39 元，净资产为 61,535,738.96 元；2010 年，焦作三和利众动力有限公司实现净利润 1,191,740.31 元。10,2010 年年度报告摘要8、公司主要供应商、客户情况单位：元,前五名供应商采购合计前五名销售商合计,2,169,168,406.462,989,441,757.39,占采购总额比重占销售总额比重,27.52%36.81%,9、公司在报告期内的技术创新情况及节能减排情况技术创新情况一方面，公司以市场差异化和产品差异化为研发方向，将质量改进重点向减少变差和提升性能上转移，重点解决产品质量不稳定、市场卖点不突出等问题。公司针对工艺质量等问题实施了 50 多个持续改进项目，工艺控制及质量性能明显改善，市场抱怨较大的趾口爆、耐刺扎性能等问题得到了有效解决，尤其是公司矿用型轮胎良好的耐刺扎性能成为市场一大卖点。另一方面，公司加大科技创新力度研发以安全高效、节能、环保为主要特点的“绿色轮胎”产品。在原材料使用方面积极采用对环境友好的原材料，比如采用环保型加工油替代芳烃油。在载重子午线轮胎产品配方上采用高填充比例的白炭黑来替代炭黑作为补强体系，利用自主研发的混炼技术实现了硅酸盐无机填料的纳米级均匀分散。这种改进技术不仅最大程度的减少了石油衍生品的使用，而且降低了轮胎的低滚动阻力从而有效降低汽车油耗。2010 年度公司开发新产品 23 个、试制 32 个、投放市场 36 个，申请科研项目专利 19 项、授权专利 12 项，目前公司共拥有授权专利 125 项。其中“高性能全钢载重子午线 45-55 系列无内胎研制”获中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。节能减排情况2010 年万元产值综合能耗 0.161 吨标煤，同比降低 4.2%，节约标煤 6501 吨、节约能源费用 1030 万元。同时，被河南省政府评定为省重点转型升级企业和“省节能减排科技创新示范企业”二、对公司未来发展的展望1、公司所在的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局我国加大政府投资项目力度，预计 2011 年 GDP 增速为 8.5%。电子商务的高速发展，与之配套的物流产业也逐渐迎来发展的快速增长期。中国汽车工业协会预测“十二五”期间，我国汽车行业仍将处于高速发展阶段，预计 2011 年汽车总产量将达 1700 万辆。汽车行业仍将拉动轮胎产销的持续增长。2010 年，工信部发布了轮胎产业政策，明确通过产品、产能、技术和投资审批等多方面调控手段，鼓励开发新产品，调整产业结构，提高轮胎行业的准入门槛，抑制轮胎产业投资过热现状。因此，2011 年将是我国轮胎工业转型、调整的关键之年。但是 2011 年面临的经济形势更趋严峻，人民币不断升值、贸易环境继续恶化，轮胎行业出口面临更加复杂的形势。天然橡胶等主辅原材料价格持续走高，企业面临很大的成本压力。2、公司未来的发展战略2011 年，风神股份坚持科学发展观，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在董事会“一个提高、两个调整”工作方针指导下，以“提高盈利能力”为主题，以“做好做强”为目标，以“持续改进”为牵引，聚焦“质量、效益、一百亿”，推变革、精专业、造品质、树品牌，进一步推进风神生产方式向世界级制造迈进，进一步推动产品结构调整和市场结构调整，积极探索多变环境下盈利模式的创新，完善激励约束机制，形成人才脱颖而出、人尽其才、才有所得的机制，推动企业抗风险能力和盈利能力全面提升。2011 力争实现销售收入 95 亿元，计划费用 9 亿元。11,2010 年年度报告摘要,（1）突出一个主题：以提高盈利能力为主题。通过推进产品结构调整、行业对标、持续,改进等工作，提高产能利用率、人均劳效，最终实现企业盈利能力的提升。,（2）实现两个突破：一是在降低成本上实现突破。通过优质降耗、行业对标、持续改进等降低成本，重点做好新工艺、新技术、新材料的应用。二是在提升质量上实现突破。进一步稳定产品质量，并在此基础上推进产品差异化，打造具有卖点的拳头产品。,（3）加快三个调整：一是加快产品结构调整。进一步优化轮胎产品结构，通过对产品贡献的分析，调整投放市场的产品结构。二是加快市场结构调整。优化市场结构，实现市场贡献最大化。三是加快发展方式调整。进一步强化内部管理，加大科研开发投入，引进国际最佳实践，提高产品的技术含量，增强企业的核心竞争力，推动企业发展方式向集约式、内生式转变。,（4）强化四个建设：一是强化信息化建设。运用信息化的手段，推动企业管理变革和发展方式转变。二是强化关键流程建设。运用专业工具，引进国际最佳实践和中介机构，全面提升研发流程、市场营销信息化流程、成本管控流程和设备管控流程。三是强化项目建设。500 万条高性能乘用子午胎项目务必早投产、快见效、高收益，确保成为新的经济增长点。四是强化品牌建设。结合品牌战略策划输出结果，加强品牌建设，提高产品附加值。,4、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,500 万套乘用车子午胎项目：项目计划总投资 100,621 万元。资金来源：通过自有资金和银行借款等方式加以解决。,5、影响公司未来发展和经营的风险因素及对策,（1）原材料价格波动风险,2010 年大宗商品价格开始逐步攀升，2011 年初天然橡胶已经达到了历史高位，给公司带来了很大的成本压力。针对以上风险，一是调整产品价格,优化产品结构。公司根据自身的产品结构、规格、销售形势调整价格,转移部分成本压力；二是公司继续加强全面预算管理，尤其是要加强各项费用支出的管理和内控；三是降低采购成本，其中重点做好价格变动大的原材料的行情判断，实施不均衡采购，力争在低价时加量采购。（2）轮胎销售市场竞争加剧，国外轮胎出口遭遇海外贸易壁垒风险,随着国内轮胎企业规模的不断扩大，市场竞争将更加激烈。国际市场上欧洲反倾销有抬头迹象，如欧盟已出台的 REACH 法案及即将实施的轮胎标签法案等非关税贸易壁垒增多。针对以上风险，一是公司将继续推进市场差异化调整，进一步优化资源配置，向不同市场投放顾客满意的适应性产品，进一步提升产品在不同地区的适应性、影响力，形成不同市场的拳头产品；二是公司加大科技创新力度，研制以安全、高效、节能环保为主要特点的“绿色轮胎”的产品，研制生产的产品符合欧美等技术要求。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,12,/,/,/,2010 年年度报告摘要6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,57,900.97,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,7,938.4757,962.95,承诺项目15 万套工程子午胎,是否变更项目否,拟投入金额105,350,实际投入金额57,900.97,是否符合计划进度是,预计收益新增销售收入 129942万元，新增利税 30827万元,产生收益情况实现销售收入：88,046.09 万元，利 税4,180.42 万元,合计,105,350,57,900.97,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称500 万套乘用车子午胎项目企业信息化项目技改技措合计,项目金额100,6209,06043,528.14153,208.14,20%35%85%,项目进度/,项目收益情况/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 152,628,320.98 元，按 10%提取法定盈余公积 15,322,290.50 元，加上 2009 年 12 月 31 日滚存未分配利润418,976,884.16 元，减去年度内实施 2009 年度利润分配 37,494,214.80 元，截至 2010 年 12月 31 日,公司可供股东分配的利润为 518,788,699.84 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派发人民币 1.00 元（含税）的现金红利，共计人民币 37,494,214.80 元。公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用13,2010 年年度报告摘要7重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 1,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 1 月 15日,1,500,连 带 责任担保,月 15 日2011 年 1,是,是,月 14 日2010 年 3,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 3 月 16日,2,000,连 带 责任担保,月 16 日2011 年 3,否,是,月 15 日2010 年 11,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 11 月 5日,2,000,连 带 责任担保,月 5 日2011 年 9,否,是,月 3 日2010 年 6,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 6 月 30日,2,500,连 带 责任担保,月 30 日2011 年 6,否,是,月 29 日2010 年 10,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 10 月19 日,2,000,连 带 责任担保,月 19 日2011 年 10,否,是,月 28 日2010 年 11,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 11 月16 日,2,000,连 带 责任担保,月 16 日2011 年 11,否,是,月 15 日2010 年 3,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 3 月 23日,2,000,连 带 责任担保,月 23 日2011 年 3,否,是,月 22 日,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 4 月 7日,1,500,连 带 责任担保,2010 年 4月 7 日,否,是,14,0,0,2010 年年度报告摘要2011 年 4月 6 日2010 年 6,焦作三和利众动力有限公司,2010 年 6 月 3日,1,500,连 带 责任担保,月 3 日2011 年 6,否,是,月 2 日公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,20,00017,00017,0009.3917,00017,000,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方河南轮胎集团有限责任公司,交易金额3,074,429.85,占同类交易金额的比例(%)4.90,交易金额29,352,465.88,占同类交易金额的比例(%)23.94,中国化工橡胶,总公司供销分公司中国化工橡胶桂林有限公司,637,936,628.8073,580,392.60,72.1461.40,合计,3,074,429.85,4.90,740,869,487.28,68.40,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,河南轮胎集团有限责任公司,15,29,352,465.88,3,578,333.40,2010 年年度报告摘要,中国化工橡胶总公司供销分公司,637,936,628.80,83,091,657.65,中国化工橡胶桂林有限公司,73,580,392.60,1,838.60,合计,637,936,628.80,83,091,657.65,102,932,858.48,3,580,172,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 637,936,628.80 元，余额83,091,657.65 元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺发行时所作承诺,承诺内容河南轮胎集团有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%；同时当连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价格均达到 7.5 元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。公司控股股东中国化工橡胶总公司同意承接原控股股东河南轮胎集团有限责任公司在公司股权分置改革时所作出的承诺，即：其划入的100,000,000 股股份，自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占风神股份股本总数的比例在 12 个月内不超过 10%；当连续5 个交易日风神股份二级市场股票收盘价格均达到 7.5 元时（若风神股份股票按照上海证券交易所相关规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持上述股份。中国昊华化工（集团）总公司就本次非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺如下：中国昊华化工(集团)总公司认购本次非公开发行股份 59,642,148 股，限售期为 36 个月，可上市流通日为 2011 年 12 月 28日。,履行情况已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。,7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否16,1,2,/,2010 年年度报告摘要达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量,期末账面价值,占期末证券总投资比例（）,报告期损益,A 股,600155,*ST 宝硕,594,952,2,516,646.96,5.46,A 股,601818,光大银行,19,500,000.00,11,000,000,43,560,000.00,94.54,合计,19,500,000.00,46,076,646.96,100%,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司股东大会、董事会会议决议均符合法律、法规、规章、以及监管部门的各种规定和要求，未存在违反公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的情形。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，始终做到依法规范运行，没有发现违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对 2010 年度的财务状况进行了监督检查，并确认中审亚太会计师事务所有限公司出具的 2010 年度财务审计报告，其真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。公司监事会对公司 2010 年度各定期报告出具了书面审核意见。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金