600766 ST园城报摘要.ppt

,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,烟台园城企业集团股份有限公司6007662011 年年度报告摘要1,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名辛君举,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名林海,1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2,烟台园城企业集团股份有限公司2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,2 公司基本情况董事会秘书,2011 年年度报告摘要ST 园城600766上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张建华烟台市芝罘区南大街 261 号0535-66362990535-3,李永建烟台市芝罘区南大街 261 号0535-66362990535-,0,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本年比上年,2011 年,2010 年,增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,53,799,900.46-4,982,814.35-5,458,347.93,83,885,336.69-94,507,687.87-94,825,931.08,-35.8694.7394.24,57,118,700.98-21,954,351.89-10,293,300.18,归属于上市公司股东的,-5,897,924.65,-97,351,372.24,93.94,3,348,597.51,净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-6,222,391.07,-100,797,824.03,93.83,-8,319,623.98,利润经营活动产生的现金流,44,826,200.52,-791,870.17,5,760.80,-102,467,096.75,量净额本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额,509,395,150.19548,646,716.96,443,013,179.82476,366,821.94,14.9815.17,651,225,217.55580,911,086.28,归属于上市公司股东的,-39,251,566.77,-33,353,642.12,-17.68,36,906,030.48,所有者权益,总股本,171,165,513.00,171,165,513.00,171,165,513.00,3.2 主要财务指标本年比上年增,2011 年,2010 年,减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）,-0.03,-0.57,94.73,0.02,4,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,-0.03不适用,/,-0.57,/,94.73,/,0.02,扣除非经常性损益后的基本每股收,-0.04,-0.59,93.22,-0.05,益（元股）,加权平均净资产收益率（%）,不适用,不适用,不适用,9.50,扣除非经常性损益后的加权平均净,不适用,不适用,不适用,-23.61,资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额,0.26,-0.005,5,300.00,-0.60,（元股）本年末比上年,2011 年末,2010 年末,2009 年末,末增减（%）归属于上市公司股东的每股净资产,-0.23,-0.19,-21.05,0.22,（元股）增加 0.18 个百,资产负债率（%）,107.71,107.53,89.20,分点3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-2,507.92,2010 年金额3,751,192.76,2009 年金额-68,167.64,单独进行减值测试的应,收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,800,000.00-473,025.66,0-304,740.97,011,729,219.35,少数股东权益影响额合计,0324,466.42,03,446,451.79,7,169.7811,668,221.49,5,0,0,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,4 股东持股情况和控制框图前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,10,223 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,12,349 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,园城实业集团有限公司王媛建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部李斌斌国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号刘鑫太平洋证券股份有限公司孔令敏烟台张裕葡萄酿酒公司,境内非国有法人境内自然人其他境内自然人其他其他境内自然人其他境内自然人其他,29.792.271.751.351.161.140.920.870.840.74,51,000,0003,893,2283,000,0002,326,1552,000,0001,959,0001,580,0001,500,0601,445,6001,275,000,未知未知未知未知未知未知未知0,3,000,000,质押冻结,17,000,00051,000,000无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称园城实业集团有限公司王媛李斌斌国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号刘鑫太平洋证券股份有限公司孔令敏烟台张裕葡萄酿酒公司奚誉真,持有无限售条件股份的数量51,000,0003,893,2282,326,1552,000,0001,959,0001,580,0001,500,0601,445,6001,275,0001,096,862,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司前十名股东中，公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东之间无关联关系；也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。6,烟台园城企业集团股份有限公司4.1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7,2011 年年度报告摘要,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，国家房地产调控持续收紧。一方面，通过限购、限价、开征房地产税、取消房产交易税收优惠等方式抑制投机和投资需求，延缓改善性需求，下半年首次购房贷款利率的上浮更是压制了部分刚性购房需求；另一方面，国家严控房地产开发信贷规模，收紧房地产企业资金链，行业政策环境日趋严峻。随着调控政策的持续深入，行业调控效果已逐步显现，房地产市场正朝着政府调控预期的方向发展。公司认为本轮调控的根本目的是抑制投机，促使房地产市场回归刚性居住需求和合理投资需求，促进行业的长远健康发展，同时也造成了合理投资需求的观望和正常需求的滞后。2011 年末至 2012 年两会期间，政府进一步明确了房地产调控决心，强调调控政策不放松。因此，公司认为 2012 年国内房地产调控不会转向，货币政策将稳中有松；在政府对普通住宅、保障性住房、首次购房需求支持政策的刺激下，中小户型的刚需产品仍将作为市场成交的主流，并将成为房地产市场平稳发展的主要支撑。同时，政府为保持经济增长而对调控政策进行微调，将成为影响市场走向的不确定性因素之一，购房者将在多变的政策环境中出现观望和反复，这些因素都将导致 2012 年的房地产市场呈现波动调整格局。公司房地产业务经营暗淡，2011 年公司全年实现主营业务收入为 5380 万元，比去年同期下降 35.86%。报告期内，由于公司与建行烟台分行借款纠纷，建行烟台分行已向山东省高院申请拍卖查封本公司的财产，拍卖事项完成后，公司将丧失大部分经营性资产，主营的房地产业务也将不复存在。在公司的地产业务进入发展瓶颈尚未陷入困境之前，公司董事会及经营层即开始考虑园城股份的生存和未来发展问题，并做了大量的考察和调研工作。自 2011 年初以来，公司逐渐将关注的重点向黄金矿业领域倾斜。未来，公司将加快在该领域的洽谈和沟通协调工作，通过收购或其他可行的方式介入黄金行业，随着对矿业资源更深入地了解，逐步扩大黄金矿业的开发能力，完成主营业务由房地产行业向黄金矿业的转型。5.2 对公司未来发展展望1、市场环境分析8,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,2011年，是中国房地产市场发展形势较为严峻的一年，年初国务院公布了“新国八条”，随后各地纷纷出台调控政策，执行限购限价政策的城市范围进一步扩大。公司地产项目所在的烟台市上半年基本维持了2010年的房价，下半年，烟台出台了价格备案政策，价格调整受到一定程度的约束。2012年，房地产市场形势将变得更加复杂，房地产调控处于关键时期。中央经济工作会议指出，要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品房的建设，扩大有效供给，促进房地产市场的健康发展。从中央政府对房地产市场的态度来看，2012年房地产市场难以出现复苏势头，市场向下调整的压力依然存在，房地产市场的观望心里加重。2、公司未来发展机遇和发展规划受国家宏观调控影响，公司房地产项目盈利状况较差，公司生产经营能力难以在短期内得到有效改善。为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司以参股方式与其他投资方合资成立黄金矿业公司，主营黄金及相关矿产品的开发及销售。目前，国家支持企业发展的政策环境越来越好，黄金产品作为特殊产品其市场需求越来越大，公司看好黄金矿产行业未来发展前景，投资黄金矿业是公司能够快速发展的极好时机。3、2012年度经营计划（1）跟踪做好公司相关资产的拍卖工作，妥善解决银行债务问题。（2）继续清理公司的应收款项回笼资金，为做好黄金矿业产品做准备，努力改善公司的经营状况，增加公司的净资产，提高公司持续经营能力。（3）进一步加大历史遗留问题的处理力度，敦促胜诉案件的执行，对未决诉讼采取相应措施，把对公司的影响降到最低；（4）加大成本控制力度，加强预算考核，实施全面有效的预算管理；（5）全面推行企业内部控制基本规范，提升公司治理水平。（6）充分利用上市公司的融资平台，促进企业发展。4、公司面临的风险及应对措施（1）经营风险公司经营性资产被拍卖后，存在可能丧失持续经营能力风险。公司将积极寻9,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,求有盈利前景的项目投资，形成新的利润增长点，努力改善公司的经营状况，增加公司的净资产，提高公司持续经营能力。（2）财务风险公司净资产为负，资产负责率较高，存在较大的财务风险。公司将积极探索多种筹措资金的渠道，充分利用好上市公司的平台，不断改善公司的财务状况，同时加大资金回笼力度，缩短资金的周转期，提高资金使用效率，防范资金和财务风险。5.3 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,毛利率,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,比上年增,比上年增,上年增减,(%),房地产及,减(%),减(%),（%）增加 6.57,49,378,456.06,42,949,757.42,13.02,-40.96,-45.11,物业管理商品批发,个百分点减少 31.42,35,172.72,33,305.88,5.31,-85.68,-78.57,零售,个百分点,主营业务及其结构与上年相比发生重大变化的原因：主要系 2010年度集中交房，本年度交房减少所致。10,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明截至 2011 年 12 月 31 日合并报表累计亏损-46,354.33 万元，归属于母公司所有者权益为-3,925.16 万元。如附注所述，因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题，山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖。虽然公司已在财务报表附注中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力依然存在重大不确定性。公司董事会对注册会计师出具强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可。董事会责成经营层积极稳妥地推进黄金矿业项目工作，尽快启动矿业的生产经营，解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。同时，要求公司通过加大力量解决历史遗留问题、努力提高公司治理水平、控制成本费用支出，彻底改变公司现状。监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会通过检查公司 2011 年 12 月 31 日财务报告及审阅众环海华会计师事务有限公司出具的审计报告，认为众环海华会计师事务所有限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除非标准意见提及的不利因素影响，切实维护广大投资者利益。11,烟台园城企业集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,（此页无正文，为签字盖章页）烟台园城企业集团股份有限公司董事长：2012 年 4 月 25 日12,