沈阳机床：报告摘要.ppt

,-,-,-,-,-,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000410,证券简称：沈阳机床,公告编号：2012-09,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主管人员)任海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,沈阳机床000410深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张景龙沈阳经济技术开发区开发大路甲号024-25190865024-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,9,610,842,893.4878,266,302.07141,125,962.05104,771,715.46,8,046,977,090.0429,603,252.86202,908,195.82141,649,417.83,19.43%164.38%-30.45%-26.03%,6,067,623,258.4830,957,860.72102,472,648.0026,850,996.25,1,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,52,387,977.83,-1,899,239.18,-25,665,226.41,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,181,884,908.36,-259,184,005.38,-1,105,470,421.47,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,12,355,304,102.0110,727,038,786.151,556,206,064.44545,470,884.00,10,482,712,947.768,933,466,329.161,463,125,644.18545,470,884.00,17.86%20.08%6.36%0.00%,9,059,019,071.457,620,902,608.211,351,051,418.11545,470,884.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.190.190.0966.94%3.47%0.33342011 年末2.853086.82%,0.250.25-0.003510.07%-0.13%-0.47522010 年末2.682385.22%,-24.00%-24.00%-3.13%3.60%本年末比上年末增减（）6.36%1.60%,0.04920.0492-0.04712.01%-1.92%-2.02662009 年末2.476984.13%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额579,433.390.00,附注（如适用）,2010 年金额5,523,938.390.00,2009 年金额4,098,217.270.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,28,416,923.49,149,519,269.51,34,155,626.21,外,债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,29,229,585.340.004,633,717.76-9,694,756.26,12,833,646.300.005,428,088.76-26,754,029.40,36,407,535.59600,404.16-5,005,169.76-10,626,957.27,2,-,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额合计,-781,166.0952,383,737.63,-3,002,256.55143,548,657.01,-7,113,433.5452,516,222.66,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,75,577,本年度报告公布日前一个月末股东总数,75,894,前 10 名股东持股情况,股东名称沈阳机床（集团）有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司东海证券有限责任公司建行东风 3 号集合资产管理计划中国人民财产保险股份有限公司东海证券交行东海证券稳健增值集合资产管理计划中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合沈阳市风险投资公司,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）42.34%1.25%1.21%1.04%0.96%0.74%0.38%0.38%,持股总数230,925,8776,791,4276,590,1485,686,8685,251,3754,048,6772,099,8072,080,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量114,780,0002,080,000,沈阳建设投资公司中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,0.38%0.37%,2,080,0002,029,890,2,080,000,2,080,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称沈阳机床（集团）有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产管理计划中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品东海证券交行东海证券稳健增值集合资产管理计划中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合,持有无限售条件股份数量230,925,877 人民币普通股6,791,427 人民币普通股6,590,148 人民币普通股5,686,868 人民币普通股5,251,375 人民币普通股4,048,677 人民币普通股2,099,807 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金肖颖如,2,029,890 人民币普通股1,999,964 人民币普通股1,850,000 人民币普通股,1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；上述股东关联关系或一致行 2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系；3、公司未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是机床行业机遇与挑战并存的一年，伴随经济危机影响进一步深化，全球经济持续动荡，众多国际知名机床企业纷纷进军中国市场。面对竞争加剧、复杂多变的外部环境，公司始终以“提盈利、争创新、力转型、夯管理”为工作重心，在董事会的正确决策和领导下，全体员工奋力拼搏，沈机股份取得了长足发展，经营指标实现了重大突破，成功完成了全年目标。一、报告期内经营情况回顾（一）整体经营思路2011 年是公司六年发展规划的关键年。细河重大型产业基地建设及于洪零部件基地拓展使公司如虎添翼，整机出产和配套能力进一步提升，经营规模进一步扩大。在过去的一年里，公司以提升盈利能力为主要目标，以“技术创新、管理创新、经营创新、观念创新”为动力，以经营结构和产品结构战略调整为依托，以经营模式和制造模式转变为契机，深化预算管理，提升运营质量，努力打造企业“软实力”，加速推动公司向以客户为中心的生产服务综合企业战略转型。（二）2011 年主要指标完成情况营业收入 96.11 亿元，同比增长 19%；主营业务收入 86.34 亿元，同比增长 8.92%。利润总额 1.41 亿元。数控机床产量 2.4 万台，同比增长 13%；产值数控化率 63%，较上年提高 3 个百分点。海外市场收入 0.5 亿美元，同比增长 16%。（三）主要工作及业绩1.创新营销管理全面推进渠道建设：全年新增 8 家 4S 店，总数达到 16 家，销售网络全面覆盖国内市场；四个海外平台运行日趋稳健。强力推进市场开拓：通过加强大客户管理，增强大客户影响力，提高客户集中度，降低客户维护成本，从而获得更加稳定的客户关系及更大的市场订单。4,、,。,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要,锐意创新营销管理：转变市场理念，探索营销管理新模式，通过推广市场经理制度、推进属地化服务、完善备品备件销售管理、降低营销服务成本等创新举措，使营销管理迈入新台阶，从而进一步提升客户满意度。,中外展会大放异彩：组织参加北京、青岛、上海、沈阳、汉诺威、芝加哥、墨西哥等国内外展会，气势宏大、精彩纷呈，全方位、立体化展示了公司的全新形象，获得业内高度评价。,品牌影响日益显著：公司荣获国家最高质量荣誉、摘得“中国质量诚信企业”匾牌、荣获“中国驰名商标”、赢得第四届全国数控技能大赛“优秀技术支持服务单位”称号。2.提升盈利能力,预算管理细化完善：升级全面预算管理软件、将资金预算纳入全面预算管理范畴、规范前端业务流程、统一成本差异分摊原则，使预算编制更加贴近实际，预算管理更具统筹性，进一步推动了成本核算的深化、细化工作。,成本控制有力推行：严控成本结构，以全面预算管理为基础手段，采用成本倒推、利润倒推等方式进一步提升成本管理水平。,费用预算严格管控：总部对管理类和服务类费用进行了清晰界定，对各部门上报的各类费用相关预算逐项控制，分项审核；从源头上实现对各项管理活动相关费用的控制。,纳税工作稳步提升：公司在纳税工作获得广泛肯定，喜获“沈阳市 2010 年度纳税百强单位”“2010 年度铁西区纳税十强企业”等荣誉；积极研究并探寻税收筹划空间，和各项税费减免上取得巨大成功，完成多项重大税务业务办理和减免工作，税务筹划水平和深度得到进一步提升。,银企合作强强联盟：公司与工商银行总行签署银企战略合作协议，工商银行总行每年为公司提供 50 亿元以上的融资额度；与华夏银行进行战略合作，共同打造金融、财务、资金一站式服务平台。,风险管控积极推动：公司作为辽宁省上市公司内控试点企业，积极推动内控体系搭建工作，全面梳理业务流程，撰写大量的内部控制文档，为公司建立持续化、制度化、规范化的内部控制体系奠定了坚实的基础。,3.精研生产制造,成功转移制造产能：以普通机床 OEM（代工生产）方式，转移普通机床整机出产产能；以建立沈阳于洪零部件基地方式，转移数控机床非核心零部件配套产能，标志着公司全面、彻底地启动了企业转型，向高端、高效、高质产品生产和研发、服务、营销模式的转变。,持续改善精益生产：建立批量产品拉动式生产系统，完善了多品种小批量产品精益生产模式；扩大战略供应商精益输出范围，实现了上下游制造流程整体优化，为整条价值链的准时化生产奠定基础。,工艺标准提升效率：提升产品成线效率，推进新五类产品量产化；制定原材料采购技术标准，完成相关锻件毛坯标准；推进铸件表面质量改善及铸件加工余量减少工作。,稳步推进质量管理：对公司整体质量体系进行了全面审核，细化完善质量成本管理工作，对质量分析模板进行了修订，在去年试运行基础上，重点对质量成本统计科目进行了细化与完善。,大力开展精品工程：大力开展精品工程工作，通过供应链管理体系延伸、工艺流程标准化等一系列手段，大幅提升精品工程产品质量；加强精品机床的质量节点控制，强化商检代客验收职能，技术、生产、质量及销售等体系协同发力，针对精品工程产品重点故障问题进行持续改进。,显著提升配套能力：通过核心功能部件的自主研发，提升整体内部配套能力及外部销售能力，特别是银丰铸造公司全面提升机床铸造品质、管理和经营，巩固自身战略优势，提升企业综合竞争力。,完成重大型基地建设：位于细河经济区的重大型数控机床制造基地已基本完成阶段性目标，将成为全国最大的综合性重大型数控机床制造基地，为公司今后的长远发展发挥极其重要的作用。,4.转型管理模式,对标工作成绩显著：以世界领先机床企业为标杆，分别从组织架构、人员结构、经营规模，盈利结构、发展历程等多方面进行了全方位的数据对标，寻找差异，借鉴成功经验。,绩效考核理念突破：以清晰的公司法人治理结构为框架，以先进的价值流程为导向，以全面的预算管理为基础，以明确的指标分解为方法，建立至上而下的指标分解体系，做到责任层层落实，“人人担指标，人人被考核”,机构改革工作推进：强化组织机构结构，在已有部门体系下，建立健全部室职能。部分经营单位打破原有功能块的组织模式，在国际化视角下建立了以产品线模式为主线的组织机构和业务流程，在机构模式上与世界接轨；开创性建立了以行业市场、区域市场和产品市场为基础的三级市场体系，形成行业经理、区域经理、产品经理并行加协同的市场管理团队，提高市场衔接度及响应效率。,采购供应模式创新：通过不断拓展与战略伙伴的合作领域，建立公司层面多体系战略合作，加强事业部层面沟通机制，探索推进战略供应商模式，推动供应链向战略级、世界级转变。,人力资源战略优化：与世界顶尖咨询机构罗兰贝格共同进行企业人力资源体系诊断和设计人力资源战略规划,共同制定了2011 年-2015 年人力资源战略方向和指导性方案，为公司的高速持续发展提供强有力的资源保障。二、2012 年经营计划,（一）经营工作指导方针,2012 年，是公司进一步提升核心竞争力，成为世界机床市场引领者至关重要的一年，公司肩负着率先做大做强，冲击世界一流，振兴民族产业的历史使命。面对更高层次、更高水平、更为激烈的国际化竞争，公司将做出全面系统性的、革命性的变革，重建市场能力和功能体系，再造研发体系和流程，深化企业内部机制改革，用改革性的措施，让体制、机制、体系、制,5,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要度、规则、渠道适应发展要求，创造整体优势。（二）2012 年主要指标计划情况主营业务收入 106 亿元；利润总额 1.7 亿元；数控机床销量 2.8 万台，同比增长 17%。（三）2012 年拟开展的重点工作1.以客户为中心的业务流程转型1）营销服务合力出击统筹营销信息，加强市场研究，掌握整体区域市场走向，有针对性地分析竞争对手，提供有效的决策依据。加速渠道建设，以 4S 店为主线全面布局中国市场，进一步加大统筹和协同优势，提高市场竞争力。强化服务理念，通过服务平台前移、综合服务网络建设，为客户提供从售前到售后的完整保障。以服务创效益，打造新的经济增长点。2）研发升级贴合市场以市场需求为导向引领技术创新，推进产品结构升级，增强产品核心竞争力，打造世界级一流产品。通过核心功能部件的自主研发，提升整体内部配套能力及外部销售能力，并逐步成为公司的主要利润源之一。3）采购供应日益完善优化完善供应链体系，重塑与现代工业发展需求相贴合的供应链体系新框架。充分利用指数分析和运营监控等方法开展有效分析及预测，进一步提高科学分析水平。以增值服务为目标，持续优化供应链管理体系职能，实现从职能型向增值型管理服务的转变。4）生产制造精益求精规范制造流程，积极推进工艺流程标准化及精益制造，深挖过程，压缩在制，杜绝浪费，有效提升制造效率。加速新产品产业化步伐，推进产品结构升级换代，提高产品档次，迅速形成新的经济增长点。2.以效率提升为目标的支持系统升级1）财务管理彰显核心加强全面预算对经营工作的指导性，对产品进行逐层分解及细化，突显财务管理核心地位。完善内部控制及管理审计体系，对公司业务流程进行全方位的整合优化，为公司经营工作提供有力支撑和保障。2）人力资源战略规划加快做好人力资源总体规划及人才引进，充分发挥人力资源对经营的支持作用。加强重点、关键岗位人才培训工作，全面提升企业员工素质，适应国际化公司人才需求。3）质量控制持续加强质量控制向上游延伸，打造协同理念，落实责任主体，进一步强化质量过程控制体系，推动产品质量持续改善。推进质量成本管理，加大质量损失买回力度，降低质量损失，实现质量和效益的双提升。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,金属加工制造企业,863,358.65,674,264.16,21.90%,8.92%,7.54%,1.01%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,数控机床普通车床普通镗床,530,913.32119,797.5990,084.89,402,774.58100,524.9874,033.36,24.14%16.09%17.82%,8.95%-1.70%22.55%,8.29%-7.17%20.79%,0.47%4.95%1.19%,6,沈阳机床股份有限公司 2011 年年度报告摘要,普通钻床备件及其他,102,247.8020,315.04,78,957.0517,974.20,22.78%11.52%,27.03%-31.00%,20.14%-8.99%,4.43%-21.40%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,