600526 菲达环保报摘要.ppt

浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江菲达环保科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）钟民均声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,菲达环保600526上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,周明良浙江省诸暨市望云路 88 号0575-872113260575-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,1,666,512,334.90 1,562,143,789.991,6.68 1,443,317,147.30,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,19,895,473.7726,612,426.6916,114,968.33,14,553,755.7017,846,373.8811,311,794.96,36.7049.1242.46,15,167,182.4622,137,063.6212,485,776.24,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,9,401,591.55,6,564,332.18,43.22,4,771,458.44,利润,经营活动产生的现金流量净额,2,486,399.872011 年末,113,383,847.902010 年末,-97.81本年末比上年末增减（%）,-71,868,409.772009 年末,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本3.2 主要财务指标,2,346,478,249.96 2,027,725,536.041,814,618,147.11 1,511,140,836.12527,674,838.27 512,138,271.54140,000,000.00 140,000,000.00,15.72 2,105,310,191.1020.08 1,578,501,163.953.03 514,776,399.270.00 140,000,000.00,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,0.120.12不适用0.07,0.080.08不适用0.047,50.0050.00不适用48.94,0.090.090.090.034,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.101.81,2.21 增加 0.89 个百分点1.28 增加 0.53 个百分点,2.460.94,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.0178,0.8099,-97.80,-0.5133,2011 年末 2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3.769,3.658,3.03,3.677,资产负债率（%）,77.33,74.52 增加 2.81 个百分点,74.98,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国,2011 年金额213,500.927,889,735.72,2010 年金额616,639.214,756,845.21,2009 年金额134,718.548,878,877.17,2,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-45,849.5929,025.65-1,373,035.926,713,376.78,-368,436.029,124.10-266,709.724,747,462.78,-1,003,575.39-43,764.56-251,937.967,714,317.80,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,130 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,30,854 户,前十名股东持股情况,股东名称菲达集团有限公司中国证券投资者保护基金有限责任公司中国中钢集团公司中国建银投资有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐宝玉赵永顺王庆新中船重工科技投资发展有限公司江西省职工保障互助会,股东性质国有法人国有法人国有法人未知未知境内自然人境内自然人境内自然人未知未知,持股比例(%)34.514.652.361.250.430.380.310.210.200.20,持股总数48,313,7386,516,3193,304,2501,749,386607,396535,600437,512300,000282,956275,379,质押或冻结的股份数量无未知无未知未知未知未知未知未知未知,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一报告期内公司经营情况的回顾3,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1、公司总体经营情况报告期内，公司实现营业收入 166,651.23 万元、利润总额 2,661.24 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,611.50 万元，较上年同期的营业收入增长 6.68，利润总额增加 49.12，归属于上市公司股东的净利润增加 42.46。利润增幅大大高于营业收入增幅的主因：系公司积极开展挖潜增效、技术及工艺创新、原材料储备调节等各项富有成效的工作，有效降低了公司营业成本。报告期内，公司重点强调保持发展、拓宽市场、技术创新、管理有序、素质提高，全面完成了董事会制订的全年工作计划。报告期内，针对国内燃煤电站新建项目市场低迷、改造项目需求大，国际市场看好，但复杂性、残酷性明显增加等市场特点，公司全力贯彻“智慧战术，坚决行动”方略，通过技术创新、服务创新，推行专业化发展与差异化竞争，以品质、服务取胜，不断拓展新建和改造、国内和国外、装备和服务的市场，把主业做专、做强、做大。报告期内，主要亮点有：公司自主研发、具国际同类产品先进水平的“旋转电极式电除尘器”成功投运，获得客户好评，引起积极的市场效应；公司城市垃圾焚烧处理产品取得了整个焚烧线大成套的业绩，获得质的飞跃；公司重点培育国外市场，推进大机组成套设备出口，保持了国外销售业绩增长的良好势头。报告期内，科技研究与市场化应用工作紧抓不懈，成绩斐然：公司旋转电极式电除尘器项目被国家发改委批复列为 2011 年战略性新兴产业项目、国家重点产品、国内首台套产品；公司“863”600MW 电袋项目成功投运，市场反响良好；新获授权实用新型专利14 项，发明专利 2 项；等等。报告期内，公司继续深化制度改革，完善干部管理、人力资源管理、绩效考核机制，加强干部、技术骨干队伍建设，加强全员素质培训，整体提升公司综合素质。2、公司 2011 年度财务状况年初至本报告期末，公司实现营业收入 166,651.23 万元，比上年同期增加 6.68%，利润总额 2,661.24 万元，同比增加 49.12%，归属于母公司的净利润为 1,611.50 万元，同比增长 42.46%；三项费用本期为 22,676.62 万元，较上年同期 18,980.17 万元增加 19.48%；母公司资产负债率为 72.86%，合并资产负债率 77.33%；经营活动产生的现金流量净额本期为 248.64 万元，较上年同期 11,338.38 元减少 11,089.74 万元，减少 97.81%；截至 2011年 12 月 31 日，菲达环保合并资产总额为 234,647.82 万元，负债总额为 181,461.81 万元，所有者权益 53,186.01 万元。公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：,1.资产负债表变动项目,本报告期末,期初数,增减变动（%）,变动说明,应收票据预付款项,30,062,682.83 15,698,000.0069,163,112.71 48,108,272.08,91.5143.77,主系年底加大催款力度，本期客户使用票据结算增多所致主要系预付供应商货款增加所致,长期股权投资,38,274,480.42,9,604,086.57,298.52,主要系本期母公司新增对外投资所致,在建工程,2,279,858.14 16,313,746.43,-86.02,主系本期母公司在建工程完工转入固定资产较多所致,长期待摊费用,3,033,375.79,1,222,081.53,148.21,主系本期固定资产装修较多所致,短期借款,521,100,000.00 318,000,000.004,63.87 主要系本期银行授信额度提,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要高，本公司扩大融资，投入海外合同生产备货,应付票据,305,225,000.00 111,610,000.00,173.47,主系本期银行授信额度提高，开具票据增加所致,应付职工薪酬,5,021,704.78,1,509,522.93,232.67,主系本期计提工资和年终奖金所致,应付利息,1,645,701.23,868,939.66,89.39 主系计提本期银行利息所致,一年内到期的非流动负债,170,000,000.00,20,000,000.00,750.00,主要系国家开发银行长期借款1.5 亿元及工行 2000 万元将于,长期借款,7,626,363.64 177,918,181.82,-95.71,2012 年到期，转入一年内到期的非流动负债。,其他非流动负债2.利润及利润分配表变动项目财务费用,15,066,819.07本报告期末49,415,156.42,7,226,854.79上年同期数37,625,511.60,108.48增减变动（%）31.33,主系母公司项目政府补助转入递延收益所致变动说明主要系本期银行借款增长所致,资产减值损失,10,455,673.90,7,235,583.25,44.50 主系计提坏账损失所致,营业外收入,8,422,918.20,5,149,956.49,63.55,主要系本期收到较多政府补助所致,所得税费用,10,358,622.16,5,950,701.11,74.07 主系计提当期所得税所致,3.现金流量表变动项目,本报告期末,上年同期数,增减变动（%）,变动说明,经营活动产生的现金流量净额,2,486,399.87 113,383,847.90,-97.81,主系本期职工薪酬支付增加所致,投资活动产生的现金流量净额,-33,997,361.22-16,818,450.77 102.14 主系本期增加对外投资所致,筹资活动产生的现金流量净额,61,576,131.85-100,312,632.54,161.38 主系本期借款增加所致,3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）,公司名称,业务 经营范围 注册,资产,净资产 主营业务 主营业 净利润,性质,资本,规模,收入,务利润,江苏菲达宝开电气有限公司诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司浙江菲达科技发展有限公司浙江菲达电气工程有限公司浙江菲达脱硫工程有限公司,制造业制造业制造业制造业制造业,电力环保设备等除尘器等环保设备垃圾焚烧尾气处理等除尘器等环保设备烟气脱硫等环保设备,3756.00 23814.66 6893.25 25170.00 4557.79 358.301200.00 4031.14 2541.5 2502.37 691.49-25.513000.00 11108.35 2886.23 5383.37 641.39-205.163000.00 5373.22 3289.89 4848.89 1047.85 69.638000.00 19507.23 9137.07 11179.69 2029.73 349.35,5,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,沈阳菲达世纪电力环保有限公司,制造业,烟气脱硫等环保设备,200.00 146.15 118.82,0.00-2.70-33.13,浙江菲达环境工程有限公司杭州菲达物料输送工程有限公司,制造业制造业,除尘器等环保设备粉粒料输送技术等,1000.00 25470.93 2527.43 15479.75 1588.33 333.50500.00 2003.36 813.59 2367.97 546.50 109.99,浙江菲达中科精细化学品有限公司,化工业 化工产品,688.00 1290.36 190.62,993.72 233.83-166.64,浙江菲达运输有限公司 运输业,环保设备运输等,500.00,829.12 477.00,1485.29 127.86-14.74,公司是否披露过盈利预测或经营计划：否二公司未来发展的展望1、展望与规划2012 年是机遇与挑战并重的一年。2012 年 3 月，国家工业和信息化部公布的环保装备“十二五”发展规划提出：“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长 20，2015年达到 5000 亿元；形成 10 个以上区位优势突出、集中度高的环保装备产业基地；10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团；培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业等目标，以及随着国家正在修订的新排放标准即将发布带来的电除尘、脱硫、脱硝设备改造市场的增量，都为公司的发展提供了新的机遇。与此同时，公司也面临国内燃煤电站新建项目持续低迷，融资成本加大等实际情况。为此，在新的一年里，公司将抓住机遇，努力借助资本市场，鼓励科技与市场紧密结合，发挥好各级技术人员的综合力量创新，加强对新技术的前瞻研究与市场推广，做技术与市场差异化发展，拓展盈利空间。同时，推行精益管理，挖潜增效，在不断提高工艺、质量、服务的基础上，有效控制、降低成本，向管理要效益。2、未来发展风险因素和采取的对策国外市场特别是印度和东南亚地区销售收入逐年上升，但这些国家政治经济环境、能源政策及对华贸易政策等发生变化、人民币持续升值都会对公司产生较大的风险。2012 年经营目标：争取实现营业收入 17 亿元，营业成本 14.5 亿元，三项费用控制在2.2 亿元左右。公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年增 比上年增减(%)减(%),营业利润率比上年增减（%）,电除尘器烟气脱硫设备,1,041,322,098.67 898,909,384.14100,173,638.41 82,671,230.50,13.6817.47,0.43-19.97,-1.22 增加 1.44 个百分点-26.33 增加 7.12 个百分点,6,浙江菲达环保科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,布袋除尘器垃圾焚烧烟气处理设备气力输送设备安装及技术服务电气配套件开关柜其他,133,355,185.62 115,848,002.1653,820,888.68 47,419,151.3832,416,976.57 25,237,050.9147,026,907.48 37,515,655.77151,223,824.35 112,338,505.3448,457,902.48 43,210,792.6451,009,598.72 38,316,699.82,13.1311.8922.1520.2325.7110.8324.88,37.976.5446.656.5745.6926.5337.00,44.94 减少 4.18 个百分点5.96 增加 0.48 个百分点55.16 减少 4.27 个百分点5.29 增加 0.97 个百分点40.55 增加 2.72 个百分点23.98 增加 1.84 个百分点35.10 增加 1.05 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明报告期新纳入合并财务报表范围的子公司因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明1.本公司在印度新德里出资设立全资子公司菲达印度有限公司(Feida India PrivateLimited，以 下 简 称 印 度 菲 达)。该 公 司 于 2010 年 12 月 16 日 取 得 登 记 号 码 为U73100DL2010FTC211500 的公司注册登记证书,注册资本 50 万美元，本期本公司已全额缴纳。本公司拥有对该公司的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2.本期公司出资设立江苏菲达环保科技有限公司，于 2011 年 11 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320902000175342 的企业法人营业执照。该公司注册资本 1500 万元，公司出资 1500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。浙江菲达环保科技股份有限公司2012 年 4 月 11 日7,