云意电气：第一季度报告全文.ppt

,0.02,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。该董事无异议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,林臻蔚,董事,个人原因,付红玲,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,902,223,987.72794,962,244.357.95,369,619,474.00267,086,734.903.56,144.10%197.64%123.31%,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,年初至报告期期末,1,803,258.87,比上年同期增减（%）,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,100,220,283.8521,244,660.130.280.287.65%7.02%,98,500,747.2118,930,364.310.250.259.68%9.25%,1.75%12.23%12.00%12.00%-2.03%-2.23%,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额1,705,000.00272,461.39-239,461.377,123.451,745,123.47,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,889,林琼钟勇吴军海周文梅黄瑞沂郭爱芳严豪康新洪李守源葛建伟,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量398,000 人民币普通股179,700 人民币普通股151,450 人民币普通股135,000 人民币普通股100,000 人民币普通股95,400 人民币普通股91,196 人民币普通股86,900 人民币普通股81,100 人民币普通股80,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,徐州云意科技发展有限公司徐州德展贸易有限公司徐州瑞意投资有限公司山东德明科技有限公司广发信德投资管理有限公司上海证券有限责任公司,52,128,8009,492,8006,378,4003,500,0003,500,000,1,000,000,52,128,800 首发限售9,492,800 首发限售6,378,400 首发限售3,500,000 首发限售3,500,000 首发限售1,000,000 首发限售,2015 年 3 月 21 日2015 年 3 月 21 日2015 年 3 月 21 日2013 年 8 月 27 日2014 年 2 月 27 日2012 年 6 月 21 日,交通银行华安,策略优选股票型,1,000,000,1,000,000 首发限售,2012 年 6 月 21 日,证券投资基金2,0,0,0,0,0,0,0,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,渤海证券股份有限公司,1,000,000,1,000,000 首发限售,2012 年 6 月 21 日,交通银行华安,宝利配置证券投,1,000,000,1,000,000 首发限售,2012 年 6 月 21 日,资基金,中山证券有限责任公司,1,000,000,1,000,000 首发限售,2012 年 6 月 21 日,合计,75,000,000,5,000,000,80,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金余额较年初增长 1103%,主要是公司募集资金到帐；2、应收账款余额较年初增长 34.36%，主要是公司 2-3 月新增收入较多，导致应收账款增加所致；3、其他应收款余额较年初下降 63.39%，主要是公司相关费用已支付；4、在建工程余额较年初增长 329.24%，主要是公司增加募投项目的投入；5、应付职工薪酬余额较年初下降 65.46%，主要是公司 2011 年尚未发放的年终奖于本期发放所致；6、其他应付款余额较年初增长 5565.68%，主要是公司部分发行费用报告期期未未支付；7、股本较年初增长了 33.33%，主要是公司发行普通股增加股本所致；8、资本公积较年初增长了 727.48%，是发行普通股的股本溢价所致；9、归属于母公司股东权益较年初增长了 197.64%，主要是因为发行普通股增加的股本和股本溢价；10、财务费用较上年同期下降 386.76%，主要是募集资金产生利息收入增加所致；11、营业外收入较上年同期增长 90.49%，主要是因为报告期内收到的政府补助有所增加；12、营业外支出较上年同期增加 2.05 万元，主要是因为子公司处理部分设备所致；13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.60%，主要是因为部分票据到期托收所致；14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.89%，主要是因为公司上年购建固定资产、无形资产增加所致；15、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长，主要是因为公司 IPO 募集资金所致。3.2 业务回顾和展望一、总体经营情况2012 年第一季度，公司实现营业收入 100,220,283.85 元，较 2011 年同期增长 1.75%；公司实现归属于母公司股东的净利润为21,244,660.13 元，同比增长 12.23%。报告期内，公司主营业务持续发展，营业规模进一步扩大，行业地位得到巩固和加强，主营业务的核心竞争力进一步提高，在国内外主机配套市场和售后服务市场的品牌影响力不断扩大。公司募投项目建设进展顺利，新产品研发和市场推广稳步实施，产品结构得到进一步优化，整体运营效率和质量逐步增强。2012 年第一季度公司利润增长一方面来源于营业规模的扩大，另一方面得益于公司管理优化带来的相关费用的降低。二、未来业务发展展望公司未来将紧紧围绕经营计划主要做好几个方面的工作：1、进一步巩固和加强核心产品的竞争优势，在研发设计和市场推广等方面加大投入，紧紧抓住行业国产化趋势的不断深入和发展的机遇，不断加快进口替代，在进一步巩固和开拓国内外主机配套市场和售后服务市场原有客户的同时，加大市场开拓力度，提升合资品牌市场业务规模，并依托海外售后市场的营销渠道及良好的品牌形象，逐步进入海外主机市场的配套体系。2、进一步巩固和提升研发技术水平，加强研发体系建设，提升核心产品的线路、结构等研发力度，并依托核心产品研发力量加强相关新产品的研发投入，努力推动新产品的产业化发展，打造以核心产品为主的多元化汽车电子研发平台。3、加强营销渠道和营销体系建设，加大国内合资品牌和海外 OE 客户开发力度，推动相关已完成认证客户的批量供应规模。4、提升核心产品竞争优势，加快新产品研发和产业化力度。公司开发的新一代智能调节器部分系列产品已完成验证，未来公司将组织力量和资源加大新一代智能调节器的推广力度，提高高端产品的业务规模和比例；公司在大功率车用二极管领域具有较强的综合竞争力，未来公司将在强化产业链垂直整合的同时，加大大功率二极管在国内外市场的开拓力度；公司自主研发的控制器产品已批量投产，未来将进一步增加公司收入和利润规模。未来随着新产品研发和产业化的顺利实施，相关产品3,-,-,-,-,-,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文将成为公司业务发展的重要增长点之一。5、加快募投项目建设，保障募投项目按照计划顺利实施，为公司优化产品结构、提升高附加值产品比重提供有力支持。6、进一步加强和提升研发和管理水平。公司将进一步优化管理流程，加强制度建设，在注重内部培养的同时，引进具有国际视野的研发、管理和经营人才，进一步提升研发技术实力和管理水平，打造国际化研发管理团队，为公司国际化经营和长远发展提供有力的人力资源支持。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用控股股东、实际控制人、德展贸,承诺内容不适用不适用1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和,不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,易、瑞意投资、广发信德、德明科技,自愿锁定股份的承诺。报告期内，严格履行了承诺。2、避免同业竞争的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,50,604.000.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,585.357,585.93,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,大功率车用二极管产业化项目车用整流器和调节器扩建项目车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目,否否否,9,679.258,464.463,707.30,9,679.258,464.463,707.30,295.59289.760.00,4,015.693,570.240.00,41.49%42.18%0.00%,2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,21,851.01,21,851.01,585.35,7,585.93,0.00,超募资金投向,其他与主营业务相关的营运资金,否,28,752.99,28,752.99,0.00,0.00,0.00%,2013 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,4,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,28,752.9950,604.00,28,752.9950,604.00,0.00585.35,0.007,585.93,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金项目还未竣工，尚未产生收益（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,目前尚无具体用途不适用不适用适用2012 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案：截至 2012 年 3 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7494.13 万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审20122255 号专项鉴证报告，本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至 2012 年 4 月 10 日，公司已使用募集资金 7494.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。不适用不适用募集资金投资项目将按照计划继续实施.,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用5,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：江苏云意电气股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,543,959,493.94,538,092,899.86,45,220,119.88,39,328,530.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,36,131,816.71111,887,180.0821,491,392.10,31,631,816.71111,984,196.0812,461,357.25,32,137,676.3083,276,018.5618,674,204.93,28,137,676.3083,263,043.6510,174,027.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,382,333.25,365,011.55,1,044,306.38,1,031,418.68,买入返售金融资产,存货,69,660,274.90,60,872,627.60,72,858,049.93,66,445,842.77,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,783,512,490.98,755,407,909.05,253,210,375.98,228,380,539.60,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,3,872,077.09,3,872,077.09,固定资产在建工程,106,377,061.684,783,363.07,99,691,184.274,471,568.19,107,905,615.491,114,392.42,101,241,016.511,114,392.42,工程物资6,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6,008,654.14,5,994,900.11,6,086,698.18,6,071,568.74,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,542,417.85,1,519,988.70,1,302,391.93,1,302,289.50,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,118,711,496.74902,223,987.72,115,549,718.36870,957,627.41,116,409,098.02369,619,474.00,113,601,344.26341,981,883.86,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,9,500,000.00,9,060,000.00,应付账款预收款项,71,894,588.193,444,970.57,62,389,484.453,444,970.57,73,371,235.434,140,677.81,65,583,660.834,140,677.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,853,041.465,388,087.07,444,512.385,229,005.07,2,469,516.373,094,065.75,2,085,400.462,950,717.28,应付利息应付股利,其他应付款,5,596,465.95,5,584,940.99,98,778.40,91,883.44,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,96,677,153.24,77,092,913.46,92,234,273.76,74,852,339.82,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,3,675,000.003,675,000.00,3,675,000.003,675,000.00,3,780,000.003,780,000.00,3,780,000.003,780,000.00,7,：,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,100,352,153.24,80,767,913.46,96,014,273.76,78,632,339.82,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00547,164,058.32,100,000,000.00547,164,058.32,75,000,000.0066,124,058.32,75,000,000.0066,124,058.32,减：库存股专项储备,盈余公积,12,222,548.57,12,222,548.57,12,222,548.57,12,222,548.57,一般风险准备,未分配利润,135,575,637.46,130,803,107.06,113,740,128.01,110,002,937.15,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,794,962,244.356,909,590.13801,871,834.48902,223,987.72,790,189,713.95790,189,713.95870,957,627.41,267,086,734.906,518,465.34273,605,200.24369,619,474.00,263,349,544.04263,349,544.04341,981,883.86,5.2 利润表,编制单位：江苏云意电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,100,220,283.85100,220,283.85,100,057,061.36100,057,061.36,98,500,747.2198,500,747.21,98,424,096.9198,424,096.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,77,021,024.2564,254,792.70,77,865,422.4666,892,174.23,76,860,548.0463,073,253.59,77,502,594.4665,821,751.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,491,830.772,534,818.518,463,180.30-174,926.051,451,328.02,456,876.092,534,818.516,670,649.83-140,424.221,451,328.02,816,425.352,784,051.978,979,076.1461,001.541,146,739.45,725,179.622,775,424.696,958,720.9974,778.141,146,739.45,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）8,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,23,199,259.602,031,739.1427,330.02,22,191,638.902,024,718.531,686.00,21,640,199.171,066,606.566,817.85,20,921,502.451,066,606.566,817.85,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,25,203,668.723,567,883.8021,635,784.92,24,214,671.433,414,501.5220,800,169.91,22,699,987.883,485,302.1419,214,685.74,21,981,291.163,274,693.6718,706,597.49,利润,归属于母公司所有者的净,21,244,660.13,20,800,169.91,18,930,364.31,18,706,597.49,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,391,124.790.280.28,284,321.430.250.25,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,635,784.9221,244,660.13391,124.79,20,800,169.9120,800,169.91,19,214,685.7418,930,364.31284,321.43,18,706,597.4918,706,597.49,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：江苏云意电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,78,079,586.34,78,426,931.41,65,890,617.16,67,655,735.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增9,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,730,264.73,730,264.73,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,8,310,119.0187,119,970.08,8,238,468.4087,395,664.54,4,563,451.8270,454,068.98,3,055,621.8270,711,356.85,现金,购买商品、接受劳务支付的,63,689,461.40,67,994,637.71,67,082,524.54,72,508,116.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,858,421.224,753,744.284,015,084.3185,316,711.21,9,982,054.734,226,639.783,885,899.5086,089,231.72,8,414,001.466,413,565.845,554,544.8187,464,636.65,6,460,685.214,432,588.945,384,186.7188,785,577.80,流量净额,经营活动产生的现金,1,803,258.87,1,306,432.82,-17,010,567.67,-18,074,220.95,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,28,000.00,50,000.00,50,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,241,894.99269,894.999,292,512.39,201,389.86201,389.868,762,185.71,102,689.01152,689.0115,720,509.76,86,995.29136,995.2914,801,351.22,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,9,292,512.39-9,022,617.40,8,762,185.71-8,560,795.85,15,720,509.76-15,567,820.75,14,801,351.22-14,664,355.93,10,江苏云意电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,506,040,000.00506,040,000.00,506,040,000.00506,040,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,506,040,000.00,506,040,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-21,267.41498,799,374.06,-21,267.41498,764,369.56,-94,710.07-32,673,098.49,-94,710.07-32,833,286.95,余额,加：期初现金及现金等价物,40,160,119.88,39,328,530.30,34,908,353.05,34,336,140.89,六、期末现金及现金等价物余额,538,959,493.94,538,092,899.86,2,235,254.56,1,502,853.94,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,