华天科技：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,577,844,375.44999,872,375.92373,230,000.002.6790,1,311,514,713.58915,848,024.87287,100,000.003.1900,20.31%9.17%30.00%-16.02%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,316,486,119.3438,522,001.930.10320.10324.02%4.05%,39.30%25.97%26.01%26.01%0.48%0.54%,865,089,443.6998,379,351.05165,272,276.900.44280.26360.263610.26%9.93%,63.51%92.33%29.72%29.72%92.27%92.27%4.34%4.35%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-359,807.764,791,210.52-18,334.99-738,481.47-529,669.3249,696.483,194,613.46,附注,1,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,331,股东名称（全称）杭州友旺电子有限公司中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金盈富泰克创业投资有限公司中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金苏州兆成展馆经营管理有限公司廖小辉中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金杨国忠王树洪,期末持有无限售条件流通股的数量21,450,000 人民币普通股8,916,488 人民币普通股4,154,489 人民币普通股4,026,315 人民币普通股3,500,000 人民币普通股2,091,679 人民币普通股2,036,806 人民币普通股1,931,676 人民币普通股1,384,543 人民币普通股1,050,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据为 100,000.00 元，较年初的 1,050,422.73 元减少了 90.48，系本报告期末未支付的承兑汇票减少所致。2、应收账款为 259,260,008.36 元，较年初的 195,885,759.17 元增长了 32.35，主要系本报告期末产品销售形成的应收账款增幅较大所致。3、预付款项为 58,449,624.27 元，较年初的 30,896,190.21 元增长了 89.18，主要系本报告期末预付的设备款较期初增加所致。4、应收利息为 54,338.10 元，较年初的 37,165.26 元增长了 46.21，系本报告期末预提的定期存单利息款较上期末较多所致。5、在建工程为 158,638,528.66 元，较年初的 54,672,225.84 元增长了 190.16，主要系本报告期子公司西安天胜电子有限公司新购设备和基建工程的实施所致。6、长期待摊费用为 1,187,145.02 元，年初无余额，系本报告期公司租入房屋改造费用。7、短期借款为 60,000,000.00 元，较年初的 110,000,000.00 元减少了 45.45，系本报告期归还已到期的短期借款所致。8、应付票据为 24,320,000.00 元，年初无余额，系本报告期公司办理承兑汇票所致。9、预收款项为 1,523,820.79 元，较年初的 3,086,532.40 元减少了 50.63，主要系本报告期公司期初预收货款已经发货、交易完成所致。10、应付职工薪酬为 13,921,807.78 元，较年初的 20,436,062.02 元减少了 31.88，主要系公司上年末计提各层员工奖金在本报告期内支付所致。11、应交税费为 11,258,432.86 元，较年初的 6,063,854.81 元增长了 85.66，主要系公司本报告期已计提尚未支付的税金增加所致。12、其他应付款为 14,954,194.50 元，较年初的 2,370,941.37 元增长了 530.73，主要系本报告期公司收取的各项保证金、押金、技术合作开发费较多所致。13、长期借款为 140,000,000.00 元，较年初的 10,000,000.00 元增长了 1,300.00，系本报告期增加长期借款 11,000 万元所致。14、递延收益为 54,654,345.82 元，较年初的 33,867,708.34 元增长了 61.38，主要系本报告期公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。2,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,15、股本为 373,230,000.00 元，较年初的 287,100,000.00 元增长了 30.00，系本报告期公司资本公积转增股本所致。16、营业收入为 865,089,443.69 元，较上年同期的 529,080,439.75 元增长了 63.51，营业成本为 655,332,360.60 元，较上,年同期的 403,389,747.04 元增长了 62.46，主要系本报告期市场良好，产能扩大，产量增加所致。,17、销售费用为 14,278,160.45 元，较上年同期的 8,910,979.68 元增长了 60.23，主要系本报告期内产品销售增加，发货,运费较上年同期增长所致。,18、管理费用为 74,316,807.39 元，较上年同期的 55,913,999.03 元增长了 32.91，主要系本报告期内公司技术研发的投,入增加所致。,19、财务费用为 2,961,315.35 元，较上年同期的-365,388.36 元增长了 910.46，主要系本报告期内定期存单利息收入较,上年同期减少所致。,20、资产减值损失为 2,752,506.75 元，较上年同期的 1,740,515.30 元增长了 58.14，主要系本报告期内应收账款较上年,同期增加所致。,21、营业外收入为 5,125,227.46 元，较上年同期的 3,583,927.14 元增加了 43.01，主要系本报告期收到的政府补助较上,年同期增加所致。,22、营业外支出为 1,450,641.16 元，较上年同期的 126,977.95 元增加了 1,042.44，主要系本报告期向灾区及慈善机构捐,款所致。,23、非流动资产处置损失为 412,837.60 元，较上年同期的 109,159.57 元增加了 278.20，主要系本报告期处置固定资产,所致。,24、所得税费用为 17,890,059.45 元，较上年同期的 9,086,343.89 元增长了 96.89，主要系本报告期内利润总额较上年同,期增长所致。,25、归属于母公司股东的净利润为 98,379,351.05 元，较上年同期的 51,151,813.77 元增长了 92.33，主要系本报告期内,营业收入、净利润增加所致。,26、少数股东损益为 779,169.00 元，较上年同期的 208,306.15 元增长了 274.05，系公司控股子公司本报告期内实现净,利润较上年同期增长所致。,27、基本每股收益为 0.2636 元，较上年同期的 0.1371 元增长了 92.27%，主要系本报告期归属于母公司股东的净利润较,上年同期增多所致。,28、投资活动现金流量净额为-21,285,317.68 元，较上年同期的-85,287,122.42 元增长了 75.04，主要系本报告期收到已,到期的定期存单和购买机器设备支付的现金较上年同期增长较多所致。,29、筹资活动现金流量净额为 61,091,364.39 元，较上年同期的-75,073,383.11 元增长了 181.38，主要系本报告期取得银,行借款较上年增加，归还已到期的银行借款较上年减少且本期派发现金红利所致。,30、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-981,891.69 元，较上年同期的-58,253.41 元减少了 1,585.55，主要系本报告,期美元汇率较上年同期下降所致。,31、现金及现金等价物净增加额为 204,096,431.92 元，较上年同期的-33,009,407.06 元增长了 718.30，主要系本报告期,投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多所致。,32、期末现金及现金等价物余额为 302,565,523.55 元，较上年同期的 94,011,984.25 元增长了 221.84，主要系本报告期,现金及现金等价物净增加额较上年同期增长所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3,55.00%,85.00%,：,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转,发行时所作承诺,天水华天微电子股份有限公司,让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华 严格履行承诺天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 55%-85%。,2009 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,77,139,928.19,业绩变动的原因说明,公司订单充足，预计四季度依然能保持良好的发展势头，2010 年度业绩将明显好于上年同期水平。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：天水华天科技股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,320,204,777.55,240,390,542.01,343,544,611.15,172,798,850.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应收票据,100,000.00,1,050,422.73,111,042.18,应收账款预付款项,259,260,008.3658,449,624.27,256,639,374.6219,940,376.29,195,885,759.1730,896,190.21,193,800,285.2826,738,348.75,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,54,338.10,54,338.10,37,165.26,37,165.26,应收股利,其他应收款,11,094,244.22,48,689,859.48,13,247,852.99,13,157,106.11,买入返售金融资产,存货,112,937,531.31,102,414,806.69,94,067,335.33,87,700,420.99,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,762,100,523.81,668,129,297.19,678,729,336.84,494,343,218.93,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,248,798,475.11,248,798,475.11,固定资产在建工程,597,647,503.17158,638,528.66,575,923,675.9724,352,007.70,519,793,691.6754,672,225.84,508,648,651.0621,722,288.77,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,48,716,190.71,16,943,882.67,49,108,402.91,19,536,914.17,开发支出商誉,长期待摊费用,1,187,145.02,1,410,930.01,递延所得税资产,9,554,484.07,9,120,228.64,9,211,056.32,8,787,996.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,815,743,851.631,577,844,375.44,876,549,200.101,544,678,497.29,632,785,376.741,311,514,713.58,807,494,325.961,301,837,544.89,流动负债：,短期借款,60,000,000.00,60,000,000.00,110,000,000.00,110,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,24,320,000.00,24,320,000.00,应付账款,252,911,575.28,241,121,543.71,206,192,936.28,207,443,983.80,5,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,预收款项,1,523,820.79,20,905,645.94,3,086,532.40,1,894,648.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,921,807.7811,258,432.86,13,799,349.869,482,592.17,20,436,062.026,063,854.81,19,820,749.695,318,060.17,应付利息应付股利,其他应付款,14,954,194.50,7,145,436.22,2,370,941.37,1,715,094.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,378,889,831.21,376,774,567.90,348,150,326.88,346,192,536.90,非流动负债：,长期借款,140,000,000.00,120,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,54,654,345.82194,654,345.82573,544,177.03,53,048,095.82173,048,095.82549,822,663.72,33,867,708.3443,867,708.34392,018,035.22,33,642,708.3443,642,708.34389,835,245.24,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,373,230,000.00210,197,697.63,373,230,000.00210,271,457.49,287,100,000.00296,327,697.63,287,100,000.00296,401,457.49,减：库存股专项储备,盈余公积,37,839,841.41,37,839,841.41,37,839,841.41,37,839,841.41,一般风险准备,未分配利润,378,604,836.88,373,514,534.67,294,580,485.83,290,661,000.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,999,872,375.924,427,822.491,004,300,198.411,577,844,375.44,994,855,833.57994,855,833.571,544,678,497.29,915,848,024.873,648,653.49919,496,678.361,311,514,713.58,912,002,299.65912,002,299.651,301,837,544.89,4.2 本报告期利润表,编制单位：天水华天科技股份有限公司项目,本期金额,2010 年 7-9 月,上期金额,单位：元6,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,316,486,119.34316,486,119.34,312,738,782.97312,738,782.97,227,195,594.29227,195,594.29,226,112,925.34226,112,925.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,270,057,273.43229,603,664.39,266,895,916.36228,933,797.17,191,326,804.83166,460,359.21,191,006,813.47167,151,782.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,889,004.795,411,624.7833,243,070.94825,935.22,779,866.425,327,759.1730,958,003.73896,489.87,799,661.083,632,488.8720,855,164.59-420,868.92,763,064.933,584,006.7619,950,596.80-442,637.47,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,83,973.31,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,428,845.91532,424.121,010,767.4445,950,502.597,183,761.6538,766,740.94,45,842,866.61488,529.12761,825.3845,569,570.356,835,435.5538,734,134.80,35,868,789.46367,102.3599,525.2883,436.1336,136,366.535,477,880.0930,658,486.44,35,106,111.87365,558.1594,525.2883,436.1335,377,144.745,306,571.7230,070,573.02,利润,归属于母公司所有者的净,38,522,001.93,38,734,134.80,30,580,710.46,30,070,573.02,少数股东损益六、每股收益：,244,739.01,77,775.98,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.10320.1032,0.10380.1038,0.08190.0819,0.08060.0806,7,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,38,766,740.9438,522,001.93244,739.01,38,734,134.8038,734,134.80,30,658,486.4430,580,710.4677,775.98,30,070,573.0230,070,573.02,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：天水华天科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,865,089,443.69865,089,443.69,858,118,151.15858,118,151.15,529,080,439.75529,080,439.75,526,921,528.31526,921,528.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,751,715,450.49655,332,360.60,747,977,946.27656,834,901.52,472,090,925.13403,389,747.04,471,090,425.24405,246,226.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,074,299.9514,278,160.4574,316,807.392,961,315.352,752,506.75,1,748,818.1614,067,621.9568,675,189.944,047,473.882,603,940.82,2,501,072.448,910,979.6855,913,999.03-365,388.361,740,515.30,2,341,457.598,742,487.8453,438,344.45-384,861.671,706,770.42,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,113,373,993.205,125,227.461,450,641.16412,837.60,110,140,204.885,060,310.451,109,068.36342,215.01,56,989,514.623,583,927.14126,977.95109,159.57,55,831,103.073,521,756.24120,248.72109,159.57,8,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,117,048,579.5017,890,059.4599,158,520.05,114,091,446.9716,882,913.0597,208,533.92,60,446,463.819,086,343.8951,360,119.92,59,232,610.598,664,426.7950,568,183.80,利润,归属于母公司所有者的净,98,379,351.05,97,208,533.92,51,151,813.77,50,568,183.80,少数股东损益六、每股收益：,779,169.00,208,306.15,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.26360.2636,0.26050.2605,0.13710.1371,0.13550.1355,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,99,158,520.0598,379,351.05779,169.00,97,208,533.9297,208,533.92,51,360,119.9251,151,813.77208,306.15,50,568,183.8050,568,183.80,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：天水华天科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,542,320,063.29,539,113,092.89,310,739,102.46,306,786,460.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,767.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,43,556,619.03585,879,449.32251,987,508.49,39,307,525.86578,420,618.75258,101,985.75,28,435,987.38339,175,089.84101,645,298.57,27,633,304.17334,419,764.1899,017,824.65,9,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,88,706,055.2934,998,666.2044,914,942.44420,607,172.42,79,560,209.6231,317,140.2972,114,129.62441,093,465.28,58,409,254.0132,884,321.4218,826,863.96211,765,737.96,54,095,118.8631,310,822.3837,273,570.48221,697,336.37,流量净额,经营活动产生的现金,165,272,276.90,137,327,153.47,127,409,351.88,112,722,427.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,328,240.00,20,328,240.00,130,183.00,130,183.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,210,000,000.00210,328,240.00225,016,355.94,70,000,000.0090,328,240.00112,736,455.90,50,000,000.0050,130,183.00105,337,305.42,50,000,000.0050,130,183.0092,006,826.78,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,6,597,201.74,30,080,000.00,投资活动现金流出小计,231,613,557.68,112,736,455.90,135,417,305.42,92,006,826.78,流量净额,投资活动产生的现金,-21,285,317.68,-22,408,215.90,-85,287,122.42,-41,876,643.78,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,130,000,000.00,110,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,44,345,803.70,44,345,803.7010,天水华天科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,130,000,000.0050,000,000.0018,908,635.61,110,000,000.0050,000,000.0018,908,635.61,94,345,803.70139,000,000.004,656,969.99,94,345,803.70139,000,000.004,569,782.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,25,762,216.82,25,762,216.82,筹资活动现金流出小计,68,908,635.61,68,908,635.61,169,419,186.81,169,331,999.06,流量净额,筹资活动产生的现金,61,091,364.39,41,091,364.39,-75,073,383.11,-74,986,195.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-981,891.69204,096,431.92,-982,344.79155,027,957.17,-58,253.41-33,009,407.06,-58,253.41-4,198,664.74,余额,加：期初现金及现金等价物,98,469,091.63,77,723,330.84,127,021,391.31,92,035,336.47,六、期末现金及现金等价物余额,302,565,523.55,232,751,288.01,94,011,984.25,87,836,671.73,4.5 审计报告审计意见：未经审计天水华天科技股份有限公司法定代表人：肖胜利二一年十月二十六日11,