600829三精制药报摘要.ppt

,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要哈药集团三精制药股份有限公司2010 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,三精制药600829上海证券交易所哈尔滨市香坊区哈平路 233 号证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,林本松哈尔滨市香坊区哈平路 233 号0451-846751660451-1,程轶颖哈尔滨市香坊区哈平路 233 号0451-846751660451-,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,3,005,088,595.41420,085,170.67333,817,995.96296,996,599.19162,986,491.792010 年末3,321,025,022.33,2,638,253,181.80360,763,776.94278,786,373.67260,628,278.10447,824,979.062009 年末2,853,513,978.63,13.9016.4419.7413.95-63.60本期末比上年同期末增减(%)16.38,2,594,344,127.80354,049,280.99269,281,487.02260,927,443.19-65,934,109.602008 年末2,914,562,755.32,所有者权益（或股东权益）1,592,123,501.83,1,491,356,036.12,6.76,1,487,240,332.14,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.86350.86350.768221.4419.080.42162010 年末4.1184,0.72110.72110.674218.9717.741.15842009 年末3.8577,19.7419.7413.94增加 2.47 个百分点增加 1.34 个百分点-63.60本期末比上年同期末增减(%)6.76,0.69660.69660.674919.6219.02-0.17062008 年末3.8471,2,0,0,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-6,431,644.7862,072,259.44132,891.3594,925.04-6,404,771.16-12,419,803.92-222,459.2036,821,396.77,4股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,386,592,398,100,386,592,398,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,386,592,398,100,386,592,398,100,3,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,17,958 户,股东名称哈药集团有限公司哈药集团股份有限公司,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例(%)44.8230,持股总数173,275,398115,987,505,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国农业银行中邮核,心成长股票型证券投资,其他,3.55,13,723,678,未知,基金,全国社保基金一零二组合海通证券股份有限公司,其他其他,3.111.49,12,040,2955,759,286,未知未知,兴业银行股份有限公司,兴业趋势投资混合型,其他,1.10,4,269,677,未知,证券投资基金中国石油天然气集团公,司企业年金计划中国,其他,0.65,2,513,080,未知,工商银行中国工商银行建信优,选成长股票型证券投资,其他,0.49,1,883,488,未知,基金招商银行股份有限公司,中邮核心主题股票型,其他,0.32,1,238,406,未知,证券投资基金,太平人寿保险有限公司分红团险分红,其他,0.28,1,100,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称哈药集团有限公司,持有无限售条件股份的数量173,275,3984,股份种类及数量人民币普通股,明,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,哈药集团股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合海通证券股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券投资基金太平人寿保险有限公司分红团险分红,115,987,50513,723,67812,040,2955,759,2864,269,6772,513,0801,883,4881,238,4061,100,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司已知哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司之间属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，中国农业银行中邮核心成长股,上述股东关联关系或一致行动的说,票型证券投资基金与招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券,投资基金之间属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍5,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,哈药集团有限公司郝伟哲1991 年 12 月 28 日370,000（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）根据合资公司所投资企业董事会一致决议并授其书面委托：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及,提供担保；（三）设立研究开发中心或部门,从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务；（五）向股东及其关联公司提供咨询服务；（六）承接其股东和关联公司的服务外包业务；（七）经中国人民银行监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,刘占滨刘春凤秦雅英,董 事长、总经理董事、常务副总经理董事、副总经理,男女女,474746,2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日,2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日,56.539.539.5,否否否,董事、,林本松,副总经理、董事会秘,男,47,2010 年 3月 15 日,2013 年 3月 14 日,39.5,否,书,李辉张淑芳王元庆王栋程鹏远孟晓东聂海心,董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,男女男男男男女,36654837473846,2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日2010 年 3月 15 日,2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日2013 年 3月 14 日,19.855539.51.810,否否否否否是否,合计,/,/,/,/,/,/,261.1,/,7,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,A、报告期公司经营情况回顾,1、报告期内公司总体经营情况概述,报告期内，新医改方案的全面推进，扶持医药企业政策的密集出台，医药经济的进一步扩容，使制药企业在政策上迎来一个较好的发展机遇。同时，2010 年也是医药行业经历政策调整力度进一步加大的一年，基本药物制度的全面铺开，新版药典及新版 GMP 的颁布，使医药行业产业结构调整向纵深推进。与此同时,报告期内国内大型药企相继进行资本扩张，在工业制药、科研资源、国际平台、流通领域等医药产业链上占据了制高点，这使得国内医药企业面临前所未有的严峻竞争局面。报告期内，公司面对复杂的外部环境，积极把握市场机遇，紧紧围绕精细化增长年的总体目标，扎实工作，实现了企业经营质量的进一步提升。报告期内公司实现营业收入 300,509 万元，同比增长 13.90%；净利润 33,382 万元，同比增长 19.74%。,报告期内，公司主要完成了以下工作：1.1 深化整合，完善营销平台。,1）全面构建大营销平台。报告期内，公司通过对营销组织的进一步整合、营销策略的组合、营销管理体制的深化、分销渠道和终端网络的完善，为构建三精大营销平台迈出了实质性的步伐。公司根据产品特点细化、优化营销团队，已搭建六大专业化事业部：即流通事业部、OTC 事业部、临床事业部、学术推广事业部、健康产品事业部、快速消费品事业部。报告期内公司新组建了快速消费品事业部，以三精双黄连中药牙膏为本年度新品建设重点，实现了三精向日化类及快速消费品领域的延伸。,2）终端推广工作取得成效。报告期内，公司已建立起完善的一、二级分销体系，通过层层分解落实营销绩效指标，不断强化终端掌控力度。一方面，公司加大地级办事处的建设工作力度，实现各层网络和人员的下沉，做好深度分销；另一方面，公司大量补充终端维护人员，通过与全国百强连锁签订战略协议、加强终端产品摆放、价格维护和反竞品拦截等工作，使公司产品陈列面大为改观，终端满意度不断提升，从而促进了公司各类产品的销量提升。,3）维护价格保持市场稳定。报告期内，公司更加注重对产品市场价格的维护，在全体营销人员的共同努力及各级经销商的大力支持下，有效保证了市场价格的稳定，真正将三精制药，与您共赢的合作理念付诸行动，实现了与经销商的合作共赢，保证了市场及渠道的稳定。报告期内葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液继续保持良好增长。,1.2 实施生产技术改造，推进规模化、规范化生产。,1）调整生产结构，实现生产经营总体平衡。报告期内，公司通过以销定产，合理排产，并注重提高瞬时增产的能力，有效地掌控了生产的节奏和进度，最大限度地实现全年生产经营的总体平衡。同时，公司通过产能升级改造，加快提升了公司生产规模。,2）做好设备改造及技术升级。报告期内，公司一方面通过进行自动装盒机、裹包机等多项自动化技术的升级改造，达到了节约人力资源、降低成本、提高生产效率的目的；另一方面，2010 版药典的全面实施以及新版 GMP 标准的出台，大幅促进了公司生产管理水平及产品质量的提高。公司严格按要求完善软件并进行硬件改造，及时攻关解决各项技术难点，顺利通过了各项认证，实现规范化生产。,1.3 完善质量管理体系，精益求精做细质量管理。,1）完善质量管理体系。报告期内，公司通过对顾客满意度调查、产品质量信息反馈分析、每季、月质量分析会和内部质量隐患排查等多种方式，进一步规范和强化车间管理及细节监控。同时，公司建立了质量监管网络，并严格质量授权人制度，通过进行技术攻关、齐抓共管，完善了质量保证网络体系，从而使车间现场管理及现场检查工作更加规范，内部质量管,8,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要理水平显著提高。2）加强 GMP 管理及 QC 攻关工作。报告期内，公司进行了多次 GMP 自检工作，对原料药车间自检 6 次、粉针车间自检 8 次，一次性通过了药监部门对口服制剂、原料药、粉针剂、外用制剂等各剂型的 GMP 认证。报告期内，公司召开了 QC 成果发布会，共有 10 项攻关成果被推荐参评，其中 8 项获国家级奖项、1 项获省级奖项、1 项获市级奖项。1.4 技术研发稳步推进，进一步拓展研发新方向。1）进一步拓展新产品开发的方向。报告期内，在新产品开发上，增加了日化类产品和保健食品作为新的研发方向，并开发出双黄连牙膏等 5 个日化产品、古稀钙片等 5 个保健食品、香橼饮等 8 个大规格口服液；在药品研发方面，补充了心脑血管、消化系统等系列用药、丰富了磷霉素钠系列、口服液系列产品。通过以上新产品立项研发，公司在产品开发数量和结构上有了大幅度的提升和完善，研发领域有了新的拓展。2）积极申报知识产权和科技成果。报告期内，公司申报六项发明专利，获得国家发明专利授权 1 项；辛伐他汀片新药及产业化研究获得省科技进步三等奖。3）积极争取科技项目政策支持。报告期内，公司获得国家和省市科技项目四项，获得财政支持资金共计 630 万元，申报的国家十二五 重大新药创制科技重大专项项目正在国家进行预算审评。1.5 完成项目改造，节能环保取得成效。报告期内，公司及下属子公司对部分原有的污水处理车间、锅炉烟尘处理设施进行了有针对性的改造：对车间实行空调节能改造，综合测试节电率为 38.07%；完成污水站变频柜安装工作；对曝气风机进行改造，降低负荷；对锅炉联排水回收改造，完成锅炉联排水回收至原水储罐二次利用，实现日节水 200 吨的节水效果。通过实施项目改造，公司优化了企业内部管理，改善了企业环境，促进了节能降耗。1.6 完善用人机制，全方位实施竞聘上岗。报告期内，公司先后完成了科研人员、中层干部、销售内勤及省区经理和一般管理人员竞聘工作。通过竞聘机制的探索、建立和完善，形成了科学的人才选拔和流动机制，盘活了公司人才资源，为企业持续健康发展提供了最有力的保障。1.7 加强企业文化建设，做实企业民生工作。报告期内，公司组织员工参加了各种丰富多彩的文体活动，积极改善员工福利，不断优化员工的生活及工作环境，努力为员工创造良好的工作氛围。公司在成立 60 周年之际举办了蓝无界、爱无疆大型文艺演出活动，增进了员工的企业归属感。2010 年是公司爱心基金正式启动的第一年，报告期内，爱心基金会向 28 名符合条件的公司员工提供了爱心资助，资助金额共计 90,100 元。2、公司主营业务及其经营情况,1）主营业务分行业、产品情况,单位：元 币种：人民币,分行业或分产品医药行业,营业收入3,005,088,595.41,营业成本1,514,223,433.09,营业利润率(%)48.73,营业收入比上年增减(%)13.90,营业成本比上年增减(%)13.38,营业利润率比上年增减(%)0.28,分产品,中药西药保健品其他合计,799,046,048.531,699,698,034.56339,308,730.26159,697,314.592,997,750,127.94,411,281,770.40896,288,903.7867,684,425.01137,694,204.841,512,949,304.03,47.6546.3979.1712.9048.65,11.4011.957.74109.3814.12,9.557.826.58120.3313.53,0.922.070.27-4.230.32,9,0,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要本报告期内，公司主营业务收入较上年增长 14.12%，主营业务利润率变化不大，说明公司经营仍保持稳定增长的态势，在收入保持增长的同时，成本和费用得到了较好的控制。2）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区国内国外,营业收入2,983,708,297.4914,041,830.45,营业收入比上年增减（）14.165.49,3）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,433,9061,82.55371,499,241.12,占采购总额比重（%）占营业收入比重（%）,29.8812.36,3、报告期主要财务指标变动情况分析1）公司资产构成情况单位：元 币种：人民币,资产负债表项目交易性金融资产,期末金额,年初金额,65,160.00,增减变化(%),-100.00,预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产在建工程长期待摊费用短期借款应付票据应付账款应交税费长期借款,101,628,567.73538,000.0058,984,860.43506,012,850.731,028,148.50164,912,483.959,185,529.1183,000,000.00259,469,384.62340,233,537.8196,000,997.486,070,900.00,62,575,370.29335,700.0089,667,938.42388,861,596.45724,066.09113,650,998.906,253,508.306,000,000.0082,018,356.13237,202,084.9649,815,087.0222,420,000.00,62.4160.26-34.2230.1342.0045.1046.891,283.33216.3643.4492.71-72.92,交易性金融资产减少主要是本年将此部分资产出售所致。预付款项增加主要是本年预付部分原材料款所致。应收股利增加主要是本年参股公司分配的股利增加所致。其他应收款减少主要是往来款项本年收回所致。10,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要存货增加主要是本年库存商品和原材料增加所致。其他流动资产增加主要是本年取暖费增加及垃圾处置费上涨所致。在建工程增加主要是本年公司业务发展，工程项目增加所致。长期待摊费用增加主要是本年公司装修费增加所致。短期借款增加主要是本年公司及所属子公司贷款增加所致。应付票据增加主要是本年对外结算开具的票据增加所致。应付账款增加主要是本年应付账款付款政策改变，按账龄付款，应付款项增加所致。应交税费增加主要是本年所得税预缴金额减少，期末应缴所得税金额增加所致。长期借款减少主要是期末将一年内将要到期的长期借款转入到“一年内到期的非流动负债”所致。2）财务数据同比发生重大变化情况单位：元 币种：人民币,利润表项目财务费用投资收益营业外收入营业外支出,本期金额-391,117.323,003,834.8464,934,874.5515,659,484.40,上期金额7,560,435.964,344,487.9832,862,471.2411,273,313.53,增减变化(%)-105.17-30.8697.6038.91,财务费用减少主要是本年贷款利息支出减少所致。投资收益减少主要是本年权益法核算的投资单位利润减少所致。营业外收入增加主要是本年收到的政府补助增加所致。营业外支出增加主要是本年公益性捐赠支出增加所致。4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析4.1 主要工业类子公司1）哈药集团三精明水药业有限公司该公司注册资本 310 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。2010 年该公司普药销售保持较平稳的态势。报告期末，该公司资产总额 21,178万元，较上年同期增长 55.64%；实现营业收入 26,364 万元，较上年同期增长 2.29%；实现净利润 4,447 万元，较上年同期增长 49.40%。2）哈尔滨三精艾富西药业有限公司该公司为中韩合资企业，注册资本 6,667 万元，我公司持有其 70%的股权。该公司具备两条从韩国引进的具有国际一流水准的聚丙烯塑瓶高速生产线，一条玻璃瓶输液生产线，年可生产输液达 5,000 万瓶。报告期末，该公司资产总额为 9,924 万元，较上年同期下降 1.31%；实现营业收入 9,528 万元，较上年同期增长 5.80%；实现净利润 670 万元，较上年同期增长31.89%。4.2 主要商业类子公司1）哈药集团三精医药商贸有限公司11,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,该公司注册资本 3,000 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品、化学原料药、麻醉药品、精神药品制剂、货物进出口、技术进出口。2010 年面临国家医药改革的新机遇，该公司通过进一步整合营销平台，做好深度分销工作，主导品种均保持了良好的市场份额。报告期末，该公司资产总额 40,370 万元，较上年同期增长 1.73%；实现营业收入 185,589 万元，较上年同期增长 13.41%。,2）哈药集团三精明水医药经销有限公司,该公司注册资本 200 万元，我公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为医药经销。2010 年该公司销售收入和利润均实现稳步增长。报告期末，该公司资产总额 14,015 万元，较上年同期增长 28.52%；实现营业收入 31,136 万元，较上年同期增长 28.31%；实现净利润1,395 万元，较上年同期增长 235%。,4.3 参股公司,1）哈药集团三精新药有限责任公司,该公司注册资本 2,000 万元，我公司持有该公司 30%的股权。该公司主营业务范围为批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、精神药品制剂。报告期末，该公司资产总额为11,389 万元，较上年同期增长 29.16%；实现营业收入 14,454 万元，较上年同期增长 34.74%。,2)安徽三精万森医药有限公司,该公司注册资本 960 万元，我公司持有该公司 25%的股权。该公司主营业务范围为批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、精神药品制剂。报告期末，该公司资产总额为9,001 万元，较上年同期增长 40.20%；实现营业收入 16,333 万元，较上年同期增长 78.76%。,B、2011 年公司发展展望及主要工作安排,1、公司所属行业发展趋势,随着十二五有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业将带来新一轮发展良机。未来 35 年，伴随医疗资源下沉、全民医保提前实现、基本药物制度进入实质性实施阶段，必将撬动潜力巨大的基层消费市场，医药行业有望继续保持快速增长。,2、2011 年企业发展环境分析2.1 有利因素,2.1.1 新医改政策刺激医药消费需求。2011 年 2 月国务院下发了医药卫生体制五项重点改革 2011 年度主要工作安排，为 2011 年的医药卫生体制改革政策方向定下了基调-保基本、强基层、建机制。基本药物制度建设配套措施逐步完善，在未来将有助于基本药物在基层用量的增长。目前我国财政支出中医疗支出占比仍偏低，后续仍有提高空间，医疗支出的增加，也将杠杆式的撬动医药消费需求。,2.1.2 医药行业兼并重组加剧。2010 年 10 月 9 日工信部等三部门联合发布了关于加快医药行业结构调整的指导意见，鼓励优势企业实施跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组，促进品种、技术、渠道等资源向优势企业集中，通过扶优扶强和在市场竞争中优胜劣汰，提高企业规模经济水平和产业集中度。因此可以预见今后医药企业的并购将会愈演愈烈，医药百强企业销售收入占全行业销售收入的比例将大幅提升，小企业将加速退出，品牌和龙头企业明显受益。,2.1.3 新版 GMP 和药典的实施将提升企业管理水平。新版 GMP 已于 2011 年 3 月正式实施，新标准大幅提高对企业质量管理方面的要求，尤其对无菌制剂企业的硬件方面提出更高要求，这将进一步促动规模大、实力强的药品生产企业加快技术改进和设备更新，进一步拉开与中小企业之间的距离。新版药典的颁布实施，同样将大幅提高制药质量标准，以上法规的推行抬高了我国药品研发、生产方面的技术门槛，这将有力促进制药行业全面提升质量管理水平和国际竞争力。,12,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2.1.4 健康消费推动医药需求增加。随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。20 世纪 90 年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，医药保健品的销售额每年以 13%的速度增长，同时保健品行业将在人口老龄化趋势的推动下持续发展且空间广阔。,2.2 不利因素,2.2.1 国内外宏观形势严峻。当前，发达国家经济复苏前景难以预测，其试图采取更宽松的货币政策和其它刺激经济手段，新兴市场国家经济发展面临局部过热；而国内在通胀的经济环境中，煤炭、石油等能源的价格不断上涨，由此带来的原材料价格上涨、人力成本增加都将给广大药品生产企业带来不小压力。因此短期来看，国内医药行业面临的成本上升风险依然存在。,2.2.2 政策监管力度不断加大。2011 年国家将对进入医保目录药品进行全品种覆盖式抽查，质量标准、行业监管逐步提高并与国际接轨，企业质量风险进一步加大。国家对环保工作标准化监管及核查力度将进一步加强，并且伴随着新医改的推行，治理商业贿赂、药事服务费等制度的逐步出台和落实，将会对医药行业产生一定的负面影响。同时，药品降价是一种趋势，不可避免，未来国家将制定更多的配套政策来调控药品价格，这与上游原辅料提价形成了夹击态势，医药企业的利润空间将会被进一步挤压。,2.2.3 药品市场无序竞争依然存在。深层次看，药品的定价机制和市场环境尚未能有效引导并减少无序竞争，市场化竞争不充分，且医药企业同质化竞争严重、低水平重复建设等现象依然存在，传统普药品种的生产厂家众多、生产集中度低，较多企业缺乏规模优势、竞争手段单一、价格战比较激烈。,3、2011 年工作思路及重点工作的安排,2011 年工作思路：以提高经济效益为中心，以提升运营质量为目的，以做好各项重点工作为载体，进一步深入实施全员、全过程的精细化管理，使公司各管理系统精确、高效、协同和可持续发展，确保 2011 年各项指标的全面完成。2011 年公司预计实现营业收入 34.5亿元，成本费用总额控制在 30 亿元的经济指标。2011 年公司要着力做好的重点工作：,3.1 品牌工作,1）强化三精标准，提升品牌影响力。公司在 2011 年将继续完善和强化执行三精标准，以此保证三精产品的内在品质和外在形象，努力打造放心、因为三精、三精标准的品牌目标。另一方面，公司将不断对产品的每一个细节进行研究和优化，坚持追求制药工艺技术的精益求精，努力赢得消费者长久的信赖和支持。,2）积极承担社会责任，诠释品牌理念。2011 年公司将在全国范围内启动大型环保公益项目送三精蓝瓶回家，提倡节能环保，爱护地球。同时，公司已经配套项目建设三精好妈妈网站，通过专业、全面、有吸引力的内容诠释三精好妈妈品牌理念，使三精品牌更加贴近消费者。3.2 营销工作,1）继续发展和完善营销组织架构。公司将继续对营销体系进行整合，进一步完善以事业部为主的营销体系建设，明晰渠道，细化产品线，逐步形成专业化的渠道和营销团队，形成既有专业分工又有高效共享的事业部制组织框架。,2）完善分销体系，扩大营销网络。实施和推行客户经理制，全面推进与具有全国分销网络的集团化商业公司战略合作，逐步实现工商供应链数据信息的协同；通过与区域性分销垄断的商业公司深度战略合作，激励并共享商业公司的人力资源，快速扩大区域内三精产品的市场份额；通过地级办事处的建设，真正将网络和人员下沉到县、镇一级市场，补充适合基层医疗使用的普药产品线。,13,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3）扎实推进三大终端网络的建设工作。三大终端网络即医疗市场、基层医疗市场和零售连锁市场。公司将通过学术会议和新药的招商工作提高处方药品在医疗终端的销售；通过基本药物集中采购工作、地办建设工作和社区学术推广工作提高普药在基层医疗的市场份额；通过与零售连锁药店的战略合作，做好主导产品的终端维护和二线产品的推广工作。,3.3 研发工作,1）开发新品种，丰富产品阵容。以高精尖产品作为主线开发，主要品种以治疗型药物为重点，开发冻干粉针等注射剂类产品；规模化、产业化的品种重点开发口服液系列和固体制剂产品等。同时，通过长期与短期产品的搭配组合，相继推出三精系列日化产品、健康产品，不断丰富三精产品阵容，将三精制药为人类健康服务的理念由单纯的恢复健康扩展为恢复健康与维护健康共同发展的大健康产业领域。,2）利用科研平台，开发新产品。公司将充分利用十一五、十二五国家重大专项平台，紧紧依靠大专院所合作单位，通过购买、嫁接、合作、自研等多种形式灵活开发新产品。,3.4 质量工作,1）强化 GMP 日常监督检查，提高风险管控能力。公司将秉承守住源头，控制过程，保证质量，回报社会的质量管理理念，强化 GMP 日常监督检查，深入分析排查存在的质量风险隐患，通过公司质量保证体系的科学有效运行，提高风险管控能力，确保质量风险可控。,2）细化深化基础质量管理和培训工作。公司将重点强化质量工艺控制关的管控，现场,管理的细节及员工生产行为的规范。另外，公司将加强新版 GMP 和质量授权人制度与新法规要求的培训，以及岗位 SOP 和转岗培训，提高全员责任心和素质。,3.5 生产工作,1）强化基地建设，提升结构性产能。在初步形成七大产业化生产基地基础上，扩大生产基地的产能，尤其是瞬时产能的提高，以满足市场季节性需求；公司将进一步加强产销平衡工作，实现产销联动，以确保主导品种的供给；同时公司将做好其它品种二次开发工作，缩短投产周期，以满足公司全品种营销的要求。,2）加强技术改造，提高自动化水平。公司将继续加强技术改造工作，重点是设备自动化水平的提高、基本药物电子监管的实施工作、水针剂、冻干粉针、原料药等项目的扩产改造，同时做好新版 GMP 实施的硬件改造准备工作。,3）做好节能降耗管理工作。公司将制定详细的数据指标，严格监控水、电、煤等能源消耗，实行监督与考核并举，奖罚分明。同时公司将积极推进清洁生产，将环保工作由末端治理逐步转为过程控制，以降低公司的环保运行成本。,3.6 管理工作,1)资本运营工作,一是内部产业整合，优化产业结构。2011 年公司将进一步对各子产业资产结构及运营模式进行整合，集中产业优势优化产业结构。二是外部资本收购，提升核心竞争力。公司将继续围绕市场网络建设，拓展商业板块规模，同时建立起新的、科学可行的商业板块管控模式和组织机构，加强对商业子公司的管理。此外，为进一步做强工业板块，公司将积极寻求具备一定资产规模、品种市场潜力大、地域条件良好的公司进行收购或合作，从而达到完善产品结构、降低生产成本、提高核心竞争力的目的。,2)人才工作,一是公开竞聘选拔内部人才，招聘引进外部人才。公司将通过公开的方式完成专业岗竞聘工作，在坚持内部选拔和储备为主的基础上，将结合实际需要招聘引进高素质人才，逐步形成不同领域、不同层次的人才梯队。二是强化团队建设。公司将全力打造具有模范和带动作用的管理团队；打造执行力超强、具有持续战斗力的营销团队；打造遵纪守则、肯干实干、,14,哈药集团三精制药股份有限公司 2010 年年度报告摘要,具有奉献精神的员工团队。,3)基础管理工作,一是落实各项指标考核体系。为强化指标执行，公司已经建立了一整套涉及到各个层面的指标考核体系，将对管理水平和能力进行量化及指标化考核。同时，公司将制定工作要点蓝皮书以保障各项管理工作的有效推进。二是全面推行预算管理，实现降本增效。2011 年公司将继续全面开展以强化内控体系建设为重点，并在规范化的基础上推进精细化管理，从工程、采购、制造、行政等全方位、全员实施节能降本、增收节支的目标预算管理，不断降低经营管理成本。,4）文化工作,一是启动文化梳理贯彻工作。2011 年，公司将全面启动企业文化梳理贯彻工作，通过对 60 年三精文化的总结、梳理，挖掘三精文化的内涵和本质，从而完成对三精文化手册的编写，统一全员价值观，诠释做三精人的标准。二是做好文化的宣传教育工作。作为三精文化的重要载体，三精视点和三精视频将坚持立足三精、面向员工，把握正确的舆论导向和服务方向，真正成为企业品牌和文化传播的阵地。,5）民生工作,一是为员工解决实际困难。公司坚持以人为本的管理思想,积极为员工解决实际困难，让员工感受到三精大家庭的温暖。二是继续关注涉及员工切身利益的各项工作。在提高经济效益的同时，逐步改善员工各项福利待遇，稳步提高员工薪酬水平。,4、资金需求和使用计划,为保证 2011 年各项目标的实现，公司生产经营所需资金拟通过自有资金解决；技改项目所需资金，计划通过银行贷款及申请国家扶持项目、享受贴息优惠政策方式解决。,5.公司面临的风险因素分析及对策,5.1 政策风险。随着国家推行药品降价措施力度的不断加大、药品集中采购挂网招标的深入推行以及国家将陆续颁布的一系列医改政策，将对公司的成本和收益水平产生一定影响，是公司当前及未来面临的主要问题和挑战之一。,应对：公司