600531 豫光金铅报摘要.ppt

河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要河南豫光金铅股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人任文艺及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,豫光金铅600531上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蔡亮河南省济源市荆梁南街 1 号0391-66658360391-,李慧玲河南省济源市荆梁南街 1 号0391-66658360391-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,本年比,2011 年,调整后,调整前,上年增减（%）,2009 年,1,0,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,11,667,991,554.0872,390,611.61134,409,070.7688,042,663.40,8,296,490,195.97138,566,519.02216,917,241.20153,678,894.88,8,296,490,195.97137,616,920.54215,967,642.72152,729,296.40,40.64-47.76-38.04-42.71,6,378,893,340.25100,927,826.17141,127,607.03103,196,118.36,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,64,133,584.01,164,151,544.32,163,201,945.84,-60.93,93,842,176.75,润,经营活动产生的现金流量净额,-558,478,452.30,-783,297,941.19,-783,297,941.19,28.70,78,265,999.79,2010 年末,本年末,2011 年末,调整后,调整前,比上年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额,6,859,218,328.004,993,576,674.27,5,960,666,671.104,154,062,769.23,5,742,573,810.293,937,061,338.10,15.0720.21,3,457,709,121.992,418,525,854.66,归属于上市公司,股东的所有者权,1,842,033,252.48,1,786,256,994.61,1,785,165,564.93,3.12,1,039,183,267.33,益,总股本,295,250,776.00,295,250,776.00,295,250,776.00,228,269,160.00,3.2 主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.300.300.300.224.86,/,0.560.560.6013.9,/,0.550.550.5913.9,-46.43-46.43/-63.33减少 9.04 个百分点,/,0.370.370.3410.4,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,3.54,14.86,14.86,减少 11.32 个百分点,9.46,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,-1.89,-2.65,-2.65,28.68,0.34,2011 年末,2010 年末调整后 调整前,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,6.2472.80,6.0569.69,6.0568.56,3.14增加 3.11 个百分点,4.5569.95,2,0,0,0,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,370,372.47,2010 年金额2,385,012.71,2009 年金额-1,309,685.75,计入当期损益的政府补助，但与公司正,常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,13,832,238.41,13,341,225.01,3,407,390.00,的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业,的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、,-540,092.11,60,159.44,交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易,24,995,637.12,-22,704,464.75,13,527,154.31,性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-3,678,756.38-494,100.00-8,835,475.1823,909,079.39,-5,525,979.751,971,397.90-10,472,649.44,-3,152,936.41-3,117,980.549,353,941.61,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,75,128 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,72,118 户,前 10 名股东持股情况,股东名称河南豫光金铅集团有限责任公司中国黄金集团公司济源市财务开发公司李小红中国农业银行股份有限公司南方中证 500,股东性质国有法人国有法人国有法人其他其他,持股比例(%)42.464.330.640.340.16,持股总数125,353,66012,773,2841,876,4101,004,753479,831,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无未知未知,3,明,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有,限公司广发中证 500指数证券投资基金,其他,0.12,343,795,0,未知,(LOF),李志东张华肖琦,其他其他其他,0.120.120.11,340,000339,659338,730,000,未知未知未知,中国银行股份有限公,司上证大宗商品股票交易型开放式指数,其他,0.11,311,008,0,未知,证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称河南豫光金铅集团有限责任公司中国黄金集团公司济源市财务开发公司李小红中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)李志东张华肖琦中国银行股份有限公司上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投,持有无限售条件股份数量125,353,66012,773,2841,876,4101,004,753479,831343,795340,000339,659338,730311,008,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,资基金公司前 10 名股东中，第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司,上述股东关联关系或一致行动的说,与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信,息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，是“十二五”规划的开局之年，面对复杂多变的经济形势和剧烈震荡的市场环境，公司上下在董事会的正确领导下，求思求变，积极转变发展方式，以发展为主线，以效益为中心，通过外抓市场，内抓管理，节能降耗，挖潜增效等措施，在较为困难的局面下，保证了生产经营的平稳运行。生产经营回顾2011 年，公司累计完成电解铅产量 38.28 万吨，比去年同期增长 14.71%，黄金 3469.87公斤，比去年同期增长 5.63%，白银 691.47 吨，比去年同期增长 14.34%，硫酸 26.78 万吨，比去年同期增长 16.47%。报告期内，公司实现销售收入 1166799.16 万元，同比增加 40.64%，实现净利润 9130.42 万元，同比减少 40.72%。从销售情况来看，本期销售收入较上期增加 337150.14 万元，主要是公司产品销量及价格的增长。报告期内，公司电解铅及铅钙合金销量 38.02 万吨，比去年同期增加 17.17%，销售价格比去年同期增长 0.94%。黄金销量 3504.24 公斤，比去年同期增加 5.46%，销售价格比去年同期增长 17.92%，白银销量 638.68 吨，比去年同期增加 10.42%，销售价格比去年同期增长 72.11%。从盈利情况来看，本期归属于母公司的净利润比去年同期下降 42.71%，主要原因为年末电解铅、白银价格波动幅度较大，按照谨慎性原则的要求，公司在对市场价格的波动作了充分判断后，计提了较大的存货跌价准备。,1、营业收入、营业利润、净利润的变化情况：,(单位：元),项营业收入营业利润净利润,目,2011 年11,667,991,554.0872,390,611.6191,304,157.39,2010 年8,296,490,195.97138,566,519.02154,025,802.14,增减（%）40.64-47.76-40.72,2、主营业务以及经营状况：,（1）按行业划分,5,(单位：元),河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分行业有色金属贵金属化工其他,营业收入5,045,729,175.545,222,299,098.92255,767,682.04971,245,647.50,营业成本5,113,531,265.544,821,990,737.26106,862,861.90903,065,351.91,营业利润率(%)-1.347.6758.227.02,营业收入比上年增减(%)19.1070.2271.2233.70,营业成本比上年增减(%)23.7960.8966.5549.22,营业利润率比上年增减（%）减少 3.85个百分点增加 5.36个百分点增加 1.17个百分点减少 9.67个百分点,（2）按产品划分,(单位：元),分产品电解铅黄金白银粗铜硫酸氧化锌其他,营业收入4,635,764,609.981,153,579,096.014,068,720,002.91409,964,565.56122,156,303.04133,611,379.00971,245,647.50,营业成本4,809,018,405.401,085,057,790.813,736,932,946.45304,512,860.1439,929,999.5566,932,862.35903,065,351.91,营业利润率(%)-3.745.948.1525.7267.3149.907.02,营业收入比上年增减(%)14.4424.9689.71120.4571.6670.8233.70,营业成本比上年增减(%)20.3825.4475.27123.9925.79106.4649.22,营业利润率比上年增减（%）减少 5.12个百分点减少 0.36个百分点增加 7.57个百分点减少 1.18个百分点增加 11.92个百分点减少 8.65个百分点减少 9.67个百分点,（3）按地区划分：,(单位：元),地区名称国内国外,本期营业收入9,811,658,789.741,683,382,814.26,上期营业收入6,600,879,995.961,579,522,672.64,比上年增减（%）48.646.58,（4）主要产品占国内产量情况：,电解铅(吨)黄金(千克)白银(吨),产品,产量382,771.443469.87691.476,占国内产量的比例（%）8.980.975.60,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要（5）前五名采购和销售客户情况：前五名供应商采购金额合计 3,263,147,109.82 元，占年度采购总额的比例为 23.27%。前五名客户销售收入合计 3426501363.02 元,占主营业务收入的比例为 29.37%。,3、报告期内公司资产负债表项目发生变动的说明：,(单位:元),项,目,期末余额,期初余额,变动比率(%),变动原因,交易性金融资产预付款项长期股权投资投资性房地产在建工程无形资产递延所得税资产其他非流动资产应付票据预收款项应交税费应付利息长期借款递延所得税负债其他非流动负债外币报表折算差额,50,129,678.40315,193,349.2266,166,504.4818,075,633.26105,222,613.50119,727,182.4458,967,878.8233,689,420.00455,750,000.00105,263,153.2822,103,317.667,029,574.56314,510,070.007,939,475.0772,893,476.581,716,752.11,12,364,989.50203,277,534.95128,713,040.9111,959,520.6344,889,901.0326,753,092.0310,256,139.00315,000,000.00156,219,205.6046,368,377.774,915,791.83631,069,050.00725,255.7625,411,274.994,991,713.49,305.4255.06-48.59100.00779.82166.71120.42228.4844.68-32.6252.3343.00-50.16994.71186.85-65.61,上海黄金交易所黄金延期交易期末持仓增多主要原因是公司本期采购增加引起未结算货款增加本期权益法核算股权投资损失增加本期新增投资性房地产本期工程投入增加本期新增土地本期计提减值增加本期预付房款增加本期采购票据结算增加本期未结算货款减少本期期末应交税金减少本期利率上调且融资金额增加长期借款转入一年内到期的非流动负债本期交易性金融负债浮动盈利增加本期收到政府补助形成递延收益增加本期外币折算差额减少,4、主要费用情况分析：,（单位：元）,项营业收入营业成本,目,本期发生额11,667,991,554.0811,073,464,396.47,上期发生额8,296,490,195.977,845,542,086.35,变动比率(%)40.6441.14,变动原因本期有色金属及贵金属市价上涨本期有色金属及贵金属市价上涨,7,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要,财务费用,126,891,311.76,87,405,464.51,45.18,本期利率上调且融资金额增加,主要原因是由于有色及贵金,资产减值损失,243,173,100.78,66,710,648.93,264.52,属市价波动较大计提了大额,存货跌价准备,公允价值变动收益所得税费用,6,436,688.0043,104,913.37,-7,969,516.9162,891,439.06,180.77-31.46,期末交易性金融负债浮动收益增加本期利润减少,5、现金流量表情况分析,（单位：元）,项,目,本期金额,上期金额,变动比率(%),变动原因,经营活动产生的现,销售商品、提供劳务收到的现,金流量净额,-558,478,452.30,-783,297,941.19,28.70,金增加,投资活动产生的现,金流量净额,-356,894,056.62,-221,929,045.46,-60.81,投资支付的现金增加,筹资活动产生的现,金流量净额,690,655,465.72,1,375,860,503.30,-49.80,偿还银行借款,6、公司主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析：,（单位：万元）,公司名称豫光金铅（北京）科技有限公司,业务范围投资、商贸,注册资本2,000.00,净利润-4,745.23,济源市豫金废旧有色金属回收有限,公司江西源丰有色金属有限公司永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司豫光(澳大利亚)有限责任公司豫光(香港)国际有限公司,废旧回收废旧回收处理废旧回收处理贸易、投资贸易,100.008,000.00100.001,100.0054.42,2,617.08815.080.294.0655.85,矿产资源勘探、采,阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司青海西豫有色金属有限公司济源市泰信小额贷款有限公司河南豫光国际经济技术合作有限公,选、销售冶炼小额贷款进出口贸易,1,000.0012,680.005,000.00,265.48-10,850.471,035.45129.72,8,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要,司,2,000.00,SORBY HILLS,探矿、采矿,11.14,乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司北京安泰科信息开发有限公司,冶炼信息咨询,16,000.003,500.00,-10,173.471138.99,注：1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1,100.00 万澳元；2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为 54.42 万港元。3、SORBY HILLS 财务数字单位为澳元万元。4、公司参股的青海西豫有色金属有限公司和乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司本年度出现较大亏损，主要原因是两个公司同为粗铅冶炼企业，原料铅精矿价格高企导致利润下降。对公司 2012 年发展的规划2012 年是实施十二五规划的关键一年，为实现稳重求进，跨越式发展，公司将继续开展效益年活动，加快技术改造步伐，提升管理水平，以团队建设和班组建设为中心，进一步提高公司的执行力，以全面绩效考核为手段，推行目标责任管理，激发员工的活力和创造力。公司 2012 年主要目标为：完成电铅产量 40 万吨、黄金 3500kg、白银 700 吨、硫酸 26.5 万吨。预计实现销售收入 127.84 亿元，成本费用 126.38 亿元。为完成预定目标，2012 年的重点工作如下：1.坚持以效益为中心，深入开展“效益年”活动，加大综合回收、产品深加工、指标、控制力度，促进公司经济效益提升。2.积极推进重点项目建设，增强公司发展实力。3.以环境治理、安全生产为重点，强化清洁化生产模式，优化现场作业环境提高现场管理水平。加大劳保用品佩戴检查管理力度，减少职业病发生率。4.重视对外投资项目的管理，提升盈利水平。重视资源的开发，继续向矿山领域拓展，提高原料自给率。5.加大投入，持续推进科技创新，探索产业升级和高科技产业转型。发展铅、金、银等深加工产品，拉长产业链条，实现可持续发展。6.利用期货、现货的资源平台，做好资产保值、增值。7.继续开展节能降耗和减员增效工作，提高设备自动化水平。8.发挥品牌优势，加快合金发展，不断提高产量。9.建设和谐企业，逐步提高员工收入和福利待遇。5.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告9,河南豫光金铅股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明,豫光(香港)国际有限公司为股份公司在香港的全资子公司，注册及经营地址为香港湾仔皇后大道东四十三号东美中心三零四室，主要业务为铅精矿销售贸易，注册资本为 54.42 万港元。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内，公司财务报告未被出具非标意见。,董事长：杨安国,河南豫光金铅股份有限公司,2012 年 4 月 12 日,10,