我国饲料企业竞争力研究外在环境.ppt

52,我国饲料企业竞争力研究,第四章 饲料企业竞争力的外在环境,4.1 饲料企业的产业链,饲料业是一个关联性、带动性较强的产业，与农业(种植业)、商业、轻工、医药、机械、化工等部门关系极为密切，既互相依存，又互相制约。因此，饲料企业的发展，无论是在饲料企业系统内部之间，还是在系统外与其他产业的联系，都必须在互利互惠的原则下，建立起共同发展的协调关系。这里只探讨饲料企业系统内外与之有较密切关系的部门、行业的关系。,4.1.1 农业及种植业,我国农业面临的社会发展趋势在 21 世纪前 10 年里，我国经济要实现两个根,本性的转变，即经济体制由计划经济向市场经济转变，经济增长方式由粗放型向集约经营转变。我国国民经济和社会发展将出现三大深刻的变化：一是结构转型工业化。目前，我国经济已进人工业化中期快速发展阶段，在 21 世纪前 10 年里，,将向工业化中期成熟阶段发展。根据工业化国家的经验，这一时期不仅社会对农产品的需求压力加大，需要大量的初级农产品原料，而且由于二、三产业的发展吸引资源的能力比农业强，而资源有限，农业又面临劳力、资金和土地等生产要素大量外流等问题。解决这一矛盾的办法只能靠工农业协调、稳定发展模式，而不能走大量进口农产品或先工业后农业的发展模式。,走工农业稳定、协调发展的模式，意味着我国在工业化快速发展过程中要避免农业份额急剧下降，农业停滞甚至萎缩这一般趋势。避免这一趋势，不仅要靠政府加强对经济的宏观调控和对农业实施强有力的支持及保护政策，来阻止资源过快向非农产业外流，使工业发展建立在稳固的农业基础之上，走工农业协调、稳定、共同发展的路子。同时还要引导农村剩余劳动力在农村发展乡镇企业，以解决就业和收人问题及缓解对土地的压力；另外，还要加强产业化的发展，延长产业链条，使种植业与养殖业充分结合起来，并大力发展农畜产品加工业，通过培育和发展一些承担市场风险能力较强的龙头企业，与农户结成利益共同体，既促进企业发展，又使农产品产后利润的一部分留在农业，并真正使农民得到这些利润。,所以，在建立社会主义市场经济体制过程中，农业内外部改革的任务都十分繁重。从根本上说，要解决好两大问题：一是要找到能更清楚地界定集体与农户产权关系的制度形式，以更牢固地确立农户的微观基础地位。二是要处理好与农,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,53,民的交换关系，增强农户的市场竞争能力和谈判地位。因此，从这种意义说，建立一个更好的市场中介组织，把农民带进大市场中，使农民在市场经济中得到良好的自我发展将是新世纪里农村改革一大重点。随着我国加入世贸组织，一些发达国家和地区由于农产品生产成本的快速上升和资源的制约，农产品生产的比较优势下降，开始到国外去投资建生产基地，这将给我国农业引进外资和技术提供了机遇。另一方面，入关后我国也要受世贸组织口关贸易规则的约束，放开农产品市场。而我国农业生产规模小劳动生产率低，国外农产品进来后，会使我国农业遇到前所未有的挑战。面对这个机遇与挑战，我国农业具有优势和竞争力的主要产品是那些具有高附加值、或传统优势、或地方特色的经济作物和养殖业产品。在经营方式上，为增强竞争力，降低出口成本，贸工农一体化的产业化经营形式必须加大推广力度，这就需要由核心企业组成的产业组织。1种植业的发展。新中国建立以来，我国粮食生产取得了举世瞩目的成就，实现了“以占世界 7%的耕地，养活了占世界 22%的人口”。1949 年，我国粮食生产总产量只有 11318 万吨，单产 1035 公斤/公顷，人均粮食生产占有量为 209 公斤。在半个世纪的努力过程中，粮食生产虽然出现过几次波动，但总的趋势是好的，发展速度是比较快的，始终保证了粮食生产速度的提高快于人口增长速度的提高。特别是 1978 年以来，农村改革先行，并借助于提升的农业科学技术水平，粮食生产有了新的快速发展。粮食总产量 1996 年首次跃上了 5 亿吨台阶，1998 年上升到 5.12 亿吨新高，比 1949 年增加了 3.52 倍。与此同时，1998 年与 1949 年比，单产由 1035 公斤/公顷上升到 4399 公斤/公顷，提高了 3.25 倍；粮食生产人均占有量由 209 公斤上升到 1978 年的 319 公斤，再上升到 1998 年的 412.5 公斤。20 世纪 90 年代，我国粮食生产实现了从长期短缺到供求基本平衡、丰年有余的历史性转变。全国农村总体上进入了温饱向小康迈进的新阶段。调整农业结构、提高农业效益、增加农民收入、改善生态环境、提升农产品市场竞争力成了新阶段农业和农村工作的重要任务。2粮食生产波动及其原因。我国粮食发展快速，但粮食生产呈现为波动态势。1978-2002 年的期间粮食生产发生了五次波动，其中：有三次超常性波动：（1）19781979 年是两个增长年度，增长率为 8.38%。1979 年的粮食总产达到 3321亿公斤。1980 年至 1981 年出现了改革开放后的第一次波动，1980 年粮食总产为,54,我国饲料企业竞争力研究,3205.5 亿公斤。减幅为 3.84%。（2）1982-1984 年为三个粮食增长年度。年均增长率 7.83%，跨上了 3500 亿、4000 亿公斤两个台阶。1985-1988 年出现了第二次超常性波动，1985 年粮食产量由 4023 亿公斤回落到 3791 亿公斤，比上年减产 282,亿公斤，这四年年均粮食增长率为-0.29%。（3）1989 年、1990 年粮食生产迅速恢复，年均增长 6.45%，接近 4500 亿公斤。这两年增产 567 亿公斤。1991-1994 年出现第三次粮食生产波动，这四年粮食年均增率为 0.04%。（4）1995-1996 年粮食生产迅速发展。1996 年粮食总产达到 5045.35 亿公斤，增长率为 8.13%，首次跨上 5000 亿公斤的大台阶，比上年减产 103.64 亿公斤。（5）第四次粮食生产波动之后，1998 年至 1999 年又上到 5000 亿公斤。1998 年增长率为 3.67%。2000 年出现粮食生产超常性波动，产量比上年减少 462 亿公斤，减幅为 9.1%。2001 年又比上年减产 95.60 亿公斤，2002 年粮食生产增加 1%。2003 年出现少有的小麦、稻谷、玉米同时减产，减幅为 4%。,粮食生产产生波动的主要原因：（1）自然灾害。从影响较多的干旱灾害看，20 世纪 80 年代各为三年一遇，旱灾涝灾占自然灾害的 70%左右。从 1978-2002年 25 年农业受自然灾害比较严重有 15 年占年度数的 60%，粮食减幅比较大的年,份自然灾害是主要因素之一，自然灾害不仅使当年粮食减产，而且对灾后几年粮食生产都会造影响。（2）政策导向。在自然气候相关条件适当的情况下，政策对粮食生产起重要作用。1978 年后首先在农村实行的联产承包责任制改革和提高粮食收购价格极大的调动了农民生产积极性。1979 年比 1978 年粮食总产提高 8.9%，当时粮食统购价提高 20%，超购部分加价 50%。1985-1988 年出现的粮食生产波动，主要是 1985 年取消了部分鼓励粮食生产的优惠政策，粮食收购实行“倒三七”比例外，实际降价 10%，对农业投入减少，农资价格上涨 5%左右，挫伤了农民种粮积极性。2000 年起，保护价粮食范围逐步减少，价格降低，以小麦为例，1996年的每公斤 1.52 元降到 1.1 元。主产区实际收购价仅为 0.8 元左右，更有一些粮,食主产区出现了无粮村，无粮乡镇，甚至粮食主产省的山东也成为销区。（3）生产投入。国家投入减少时，第二年或第三年粮食产量就会减少，出现波动，反之粮食就会增加。农民的投入也随国家的投入增加或减少。（4）粮食流通。农民生产粮食不能顺利出售，就不能及时转为货币，从而影响农民种粮收益，挫伤农民种粮积极性。农民习惯把眼前的流通状况作为市场需求信号和安排下年生产的依据。特别是农业连年丰收，粮食生产充裕的情况下，流通则成为事关粮食生产的重要因素。不畅的流通对产量影响具有特殊性，一方面产生间接或直接的综合性,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,55,影响，如播种面积、农民收入，政府投入和农民田间管理的精心程度。另一方面出现卖粮难时，不畅的流通还往往放大了粮食供给程度。这种效应容易产生误导，使农民放松粮食生产。而当前流通不畅主要是收储企业的惜售心理和加工企业的争购的矛盾及补库的逆向操作，甚至出现无限上涨，有行无市的囤积居奇。我国是世界最重要畜牧业大国，肉类、禽蛋和养殖水产品总产量均居世界首位。畜牧业发达地区畜牧业现金收入约占农业现金收入的一半，畜牧业纯收入约占农民纯收入的 30%左右。饲料是畜牧业发展的物质基础。据统计和测算，1996年以来，我国畜牧业年均直接或间接消费的谷物在 1.6 亿吨左右，约占谷物总产量的 1/3，即 1/3 的粮田生产饲料谷物，加上 14%的耕地种植饲料作物，将近 40%的耕地用于饲料生产。因此，从这个意义上说，在我国粮食问题实质上是饲料问题。饲料总量是否充足，供求总量是否安全，直接关系着我国的粮食安全战略和动物性食品的供求平衡。饲料谷物短缺格局突显，已对我国粮食安全构成严重威胁。玉米在配合饲料中占有最大份额，其产销情况直接影响着配合饲料生产。我国农业结构战略性调整以来，玉米播种面积和产量都有所增加，但仍满足不了饲料生产需求，已经连续数年动用国家储备粮作为饲料粮。我国是蛋白质饲料资源短缺的国家，蛋白质饲料原料加工业发展严重滞后，目前生产豆粕的大豆约 70%需要进口。解决我国粮食及饲料粮问题的途径：（1）要加快畜牧业发展，拉动对饲料业的发展。发展畜牧业可以带来联动效应，它可以促进种植业，带动加工业，促进农业内部结构合理化和产业间的良性循环。畜牧业还是一个劳动密集型产业，很有可能成为我国在国际农产品市场竞争中的一个优势产业。过去由于粮食供给不足，没有太多饲料来发展畜牧业。现在粮食库存较多，生产能力提高了，加快发展畜牧业的时机已经成熟，由此给饲料业的发展带来较大机遇。（2）发展饲料业要与养殖业的生产格局相协调。我国的养殖业是分散的农户养殖与现代的集约养殖相结合，以分散养殖为主。因此，饲料工业发展不仅要考虑饲料产品自身结构的变化，也要根据养殖品种结构的变化，适时调整饲料产品的品种结构。（3）实施三元结构工程，全面推行三元种植结构，缓解对饲料粮的需求压力，确保未来饲料粮增长需求。实行粮食经济作物饲料作物三元结构，增加蛋白质饲料供给。实施三元种植结构工程，作为解决我国饲料粮短缺问题的重要途径，但目前进展相当缓慢，许多技术性问题并没有引起重视。到 2010 年，我国粮食作物、经济作物、饲料作物三者种植面积之比应该达到 6:2:2。（4）以食物安全的观念来代,56,我国饲料企业竞争力研究,替狭义粮食安全概念。以食物安全的概念来考虑我国的粮食平衡及农产品贸易问题，解决问题的范围更大一些，回旋余地也更大一些。（5）在保证粮食基本安全的前提下，实行“进粮出肉”的贸易战略。如果我国从国际市场多进口一些粮食，同时利用劳动力成本低的优势，大力发展畜牧、水产养殖业和农副产品加工业，多出口附加值高的农副产品加工产品，成为包括粮食制品、畜禽肉类、水产品、水果、蔬菜等在内的食品出口国。,按照这个模式发展，不仅可以解决我国耕地方面压力大的矛盾，还可以增加,农民的就业机会，增加农民的收入，赚取更多的外汇。,4.1.2 畜牧业,畜牧业在国家发展中作用越来越明显，已成为我国农业和农村经济的支柱产,业，特别对当前增加农民收入发挥重要作用。,1历史的回顾。从 1949 年到 1978 年，我国畜牧业有一定发展，全国大牲畜由 6002 万头发展到 9389 万多头，羊由 4235 万只发展到 16994 万只，猪由 5775万头发展到 30129 万头，畜牧业产值由 36 亿元增加到 193 亿元。总的来说，畜牧,业虽有一定发展但速度是缓慢的，曲折也是较大的。三十年来牲畜头数每年递增4.4%，其中 1950 年到 1957 年每年递增 9.4%；1958 年到 1960 年由于“浮夸风”、“共产风”的错误和自然灾害的影响，牲畜头数下降；1961 年到 1966 年又回升，每年递增 7.7%；1967 年到 1978 年，由于宏观环境的影响，牲畜头数有时下降，有时徘徊，就是增长也很缓慢，每年仅递增 2.5%。无论是畜牧业产值还是畜产品,的人均占有量都十分低，基本上处于供不应求的状态，长期的计划经济导致畜产品的卖方市场占据主导地位,2改革开放后畜牧业的发展。1978 年党的十一届三中全会以后，畜牧业有,了一个新的转折，猪、羊存栏头数有新的增加，大牲畜开始回升，肥猪的出栏量、商品量和鲜蛋收购量大幅度增加，多年来市场供应紧张局面有所缓和。1979 年收购肥猪 1300 万头，比 1978 年增加 2000 多万头，每头肥猪重量增加 12.1 斤，共计增加 49 亿斤。蛋品收购 16.7 亿斤，比 1978 年增长 5.6 亿斤。牛、羊的收购量，比 1978 年也有增长。20 世纪 80 年代以来逐步放开了畜产品的价格；1992 年党的,十四大以来，随着社会主义市场经济体系的建立，更进一步促进了畜牧业的发展。1985 年以前，由于畜牧业的基数低，虽然人均畜产品产量增长较快，但仍处于起,步阶段；1985-1990 年，我国畜牧业处于稳定增长阶段；1990-1996 年，由于市场经济体系的逐步建立和农村工业化的进一步发展，我国畜牧业处于高速发展阶段。在这一阶段中，除了猪肉和奶类外，其他畜产品的产量均成倍增长。到 1998 年，,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,57,畜产品的生产已处于结构性相对过剩的状态，使畜牧业的发展进人了一个稳定协调发展的阶段(见表 4-1 和 4-2)。由于目前我国居民的肉类消费结构不尽合理，在畜产品产量增长率高于人口增长率的买方市场中，畜牧业的发展应改变过去单纯以追求数量增长为目的的发展，应随着我国居民饮食结构的调整，在开拓畜产品消费市场、创造畜产品需求、增加畜产品加工产品的种类、调整畜牧业生产结构上寻找新的突破口。,表 4-1,中国主要畜产品产量及占世界总产品的比重（万吨）,年,份,肉,类,禽,蛋,奶,类,绵羊毛,1980 年1990 年1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年,1276.4(9%)*2857.0(16%)5723.8(26%)5949.0(26%)6125.4(26%)6526.5(27%)6784.9(28%),256.6(9%)794.6(21%)2018.5(39%)2134.7(40%)2243.3(41%)2376.3(42%)2419.3(42%),136.7(0.3%)475.1(0.9%)744.5(1.3%)806.9(1.4%)919.1(1.6%)1060.1(2.1%)1084.3(2.2%),17.6(6%)23.9(7%)27.7(11%)28.3(12%)29.3(13%)29.8(13%)30.5(14%),*括号内的数字为中国占世界总产量的比重。资料来源：中国统计年鉴1997 和 2000-2002 年；FAOSTAT 数据。,表 4-2,中国与世界人均主要畜产品占有量（公斤）,年份1980 年1990 年,肉类13.125.2,禽蛋2.67.0,奶类1.44.2,绵羊毛0.180.21,中 国全世界,1998 年1999 年2000 年2001 年1980 年1990 年1998 年1999 年2000 年2001 年,46.147.548.451.030.133.736.638.038.738.3,16.217.016.717.75.97.19.09.09.18.2,6.06.47.39.3104.2100.892.294.194.394.5,0.230.230.230.230.630.620.410.400.390.39,数据来源：中国统计年鉴1997-2001 年；FAOSTAT 数据。3我国畜牧业生产水平与国际先进生产水平的比较。从表 4-3 中可以看出，我国畜牧业生产水平与世界发达国家的生产水平相比差距还是很大的。不仅如此，我国生产的畜产品在卫生质量和兽医检验指标上与国际市场的要求更是相差甚,58,我国饲料企业竞争力研究远。当然，其原因和我国的畜牧业生产方式有很大的关系。到目前为止，我国畜产品的生产主要还是集中在农区，以千家万户的分散饲养为主，虽然其生产的灵活性较高，对市场的承受能力较强，但对市场信息的变化还是反应迟钝。,表 4-3,我国与国外畜禽生产水平对比(2000 年)（公斤）,世界平均,中国,美国,法国,日本,每头存栏猪年产肉量每头存栏牛年产肉量每只存栏羊年产肉量每只存栏绵羊年产污毛量每只存栏家禽年产禽肉每只存栏家禽年产禽蛋家禽合计每头产奶母牛年产奶量,98396.42.24.33.57.82194,95429.82.22.85.38.11693,14412614.33.09.12.811.98388,1587412.52.26.83.510.35628,12911523.64.08.512.56638,数据来源：中国统计年鉴2001 年；中国畜牧业统计（内部资料）；FAOSTAT 数据。从畜产品的品种来看，我国生产的畜产品品种也很少，主要是以冷冻肉、热鲜肉为主，畜产品的附加值很低，保鲜和货架期短。特别是熟食品种更少得可怜。因此，我国畜牧业的发展应借鉴国外的先进经验，在畜产品加工包装上，向在国外早已普遍的小包装冷却肉和低温肉方向发展。尤其是在熟食制品的生产与加工方面，更应针对我国居民消费特点的变化进行深人的研究。4我国畜牧业发展面临的问题。（1）动物防疫。我国是畜禽养殖大国，动物疫病防治始终是一个非常重要的问题，也是制约畜牧业发展的严重问题。现在，动物疫情还比较严重，对一些重大疫病我们还没有得到有效的控制，发生流行病面积比较大，如今年禽流感爆发。国务院也在考虑对疫病防治及管理采取一些措施，与国际接轨，增加透明度等等。如果这些措施实施，那将对畜牧业的发展产生更大压力。（2）原料供应问题。近年来，粮食播种面积、产量、库存连年减少，对饲料工业的发展产生很大影响，使得饲料的原料供应紧张。我国饲料产量在世界虽排名第二仅次于美国，但一些蛋白饲料原料及饲料添加剂仍依赖进口，若主要的玉米供应出现问题，那末整个饲料行业都将受到影响。饲料业在全国新兴工业中占有很重要位置，畜牧业和饲料业产值综合超过一万个亿，其中饲料工业占两千多个亿，所以从发展饲料工业角度来讲，原料供应问题非常重要。（3）畜牧业结构调整问题。近几年，中央和农业部加大力度并发布文件进行指导，但从全国来看，趋同形势依然存在以及乳品加工业的无序竞争，对奶业高速发展存在很大隐患。目前，我国畜产品加工业，肉类加工也仅占肉类总产量的 5%左右，加,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,59,工比例低、加工品种少、档次低。畜产品加工业是制约今后畜牧业发展的一个关键因素，我们正在考虑制定扶持畜产品加工业的发展。（4）畜产品安全问题。首先是疫病，兽药和一些有毒有害物质残留在畜产品当中，使用畜产品中毒事件屡屡发生。这几年，查处的大案要案中，主要是因违法使用一些违禁药物。在严厉打击下，像瘦肉精这类药物，销售渠道也越来越隐蔽，而且使用范围也从中原地区向边远地区发展，像新疆、辽宁这些地区今年也发生了瘦肉精中毒事件，所以畜产品安全问题有很多还有待于进一步研究。（5）畜牧业产业链的衔接不紧密。在我国广大的农村，每年用作饲料的粮食就达 6500 万吨，其中 85%被农区饲料散户养殖业者单一地直接用于饲料饲喂畜禽，这种饲养方式的饲料报酬率比配合饲料低 1/3 左右，仅此一项，全国每年多耗粮 1800 多万吨。如果将其中的 50%加工成配合饲料，每年则可节省近千万吨粮食。实验证明，饲喂配合饲料比喂单一粮食要节约 25%30%的粮食。因此，大力发展饲料产业并使之与广大的农村分散饲养结合起来，是解决我国饲料资源缺乏，促进农村经济全面发展的有力措施之一。但是，我国的饲料产业的发展还没有与畜牧业充分地结合起来，产业链的断裂使中间商剥夺了一部分利润，致使交易成本增大。4.1.3 畜产品加工业畜产品加工业是由肉、蛋、皮、毛、绒等多项产品加工形成的庞大产业。经过 50 年尤其是近 20 年的发展，我国现代化的畜产品加工业体系已初具雏形。2001年，我国畜牧业生产保持了良好发展态势，主要畜产品产量稳定增长。其中，肉类总产量达到 6340 万吨，比上年增长 3.5%；禽蛋产量 2288 万吨，增长 2%；奶类产量 1029 万吨，增长 12%。2002 年肉类总产量达 6590 万吨，比上年增长 4%，禽蛋、奶类产量也得到了较大增长。畜牧业生产的发展，带动了整个农业和农村经济的发展，增加了农民收入，同时也为畜产品加工业提供了丰富的原料，推进了畜产品加工业的迅速发展。1肉制品加工。我国肉类食品工业是新中国成立后发展起来的新兴产业，在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产、发展农村经济、繁荣稳定城乡市场、满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。经过 50年的建设与发展，我国肉类供给已经告别短缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局，并且还有一部分肉类出口到日本、俄罗斯、东南亚等国家和地区。据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业 3728 个，拥有固定资产近 500 亿元，从业人员近 500 万人，其中固定资产在 1000 万元以上的有 290 家，出口注册厂 200多家，获出口经营权的 39 家。在这些企业中有 200 多个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等发达国家。据调查，仅农口企业，工业产值超过 20 亿元的已有 6 家。,60,我国饲料企业竞争力研究,肉类加工经历了从冷冻肉到热鲜肉到冷却肉的发展轨迹。速冻方便肉类食品发展迅速，成为许多肉类食品厂新的经济增长点；传统肉制品逐步走向现代化，传统的作坊制作向现代化工厂挺进；西式肉制品发展势头强劲；利用肉制品腌制；干燥成熟和杀菌防腐处理等高新技术，开发出低温肉制品、保健肉制品。2乳制品加工。改革开放以来，中国奶业发展很快，奶业成为我国食品工业中发展最快、成长性最好的产业之一。在 1978 年-1998 年的 20 年间，全国奶类总产量增长了 7.7 倍，年平均递增率为 11.6%，其年递增速度与我国的国民经济,发展速度基本相一致。,根据国家统计局统计快报(以统计年报为准)，2002 年规模以上乳品企业共完成工业总产值 358.3 亿元，比上年增长 22.8%；乳制品产量增长 25.6%；液体乳产量增长 65.8%。但是当前我国人均乳制品消费却非常低，世界人均 104 公斤年，发达国家达到 320 公斤年，我国只有 7 公斤年，与世界平均水平相差十几倍。,当前，我国乳品企业主要存在着规模偏小，奶源质量参差不齐；乳制品质量标准体系不健全，缺乏有效的监测体系；盲目生产，缺乏宏观指导等问题。针对上述问题，我国乳制品加工行业在扩大乳品企业规模，加强技术装备，开发新产品，筛选优良酸奶菌种，研究奶制品的贮藏保鲜技术，健全乳制品质量标准体系，加强有效监测等方面开展了卓有成效的工作。,3蛋制品加工。禽蛋具有高营养、易消化吸收等特点，与肉品、乳品一样成为人们喜爱的高档营养食品。我国蛋品加工具有 600 余年历史，且蛋类供给以鸡蛋为主，约占 84%，鸭蛋、鹅蛋分占 12%和 4%。近年略有少量鹌鹑蛋、鸽蛋消费。我国禽蛋总产自 1985 年以来一直雄居世界榜首，统计显示，中国禽蛋生产年产值约在 1200 多亿元，其中商品值约为 500 多亿元。目前，我国再制蛋加工 1012亿多枚，折鲜蛋 8 万吨左右，仅占商品蛋总量的 0.8%，如果再加上深加工消化的蛋品，其消化量也不足商品量的 2%。而发达国家蛋制品加工量占到其鲜蛋总量的 15%-25%。为此，当前我国加大了对禽蛋的生产加工技术的研究，如开展脱铅,代铅皮蛋、钾型皮蛋、保健鲜蛋、新型蛋品饮料、调味再制蛋、蛋液制品、蛋品罐头、鲜蛋保鲜贮藏、禽蛋中有效物质的分离和提取、蛋品质量检测方法与蛋品机械、禽蛋加工技术等方面的研究。,4畜副产品加工。畜副产品加工是指对除作肉或肉食制品部分外，毛、皮、,骨、内脏、各种腺体、血、粪等大量的具有较高价值的副产物的加工。其加工所得产物主要用于生化制药、工业原料、饲料、食品工业、纺织工业等方面。皮革工业是我国的传统产业之一。经历了几十年的发展，我国皮革工业已经从简单的作坊式生产逐渐形成门类齐全、技术工艺比较先进、生产规模不断壮大的完整工业体系。我国是世界皮革加工和销售中心，也是世界公认的皮革生产大,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,61,国。我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一，牛皮居世界第三。每年轻革产量 4亿多平方米，居世界第二，占世界总产量的 20%以上，鞋类产量为 50 多亿双，居世界第一，占世界鞋类总产量的 50%以上；成衣产量 7000 多万件，居世界第一；皮具综合产量也居世界首位。皮革行业作为轻工的一个大行业，也是我国出口的优势行业，近些年始终保持了较为强劲的发展势头，资料表明，2000 年全国皮革国有企业及销售收入在 500 万元以上的非国有企业有 2800 余家，实现工业总产值 1197 亿元；销售收入 1104 亿元，利税总额 59 亿元，全国皮革工业商品出口总额 123.5 亿美元(其中皮革主要商品出口 117.7 亿美元)。2001 年皮革工业主要商品出口 124.8 亿美元，约占全国出口创汇的 4.6%，占轻工创汇的 20%，居世界第一。毛绒工业是我国纺织工业重要的组成部分。目前我国有毛纺企业 1127 余家，毛针织企业 608 余家，山羊绒生产加工企业 2600 余家，羽绒生产加工企业 2000余家，其他毛绒纤维加工企业也有数千家，企业规模有大有小，加工生产水平及其产品质参差不齐。据统计，我国山羊绒年产量约 1 万吨，羽绒年产量约 10 万吨。山羊绒、羽绒的产量和质量均居世界第一，每年纤维及其制品出口量山羊绒可达1159 吨，羽绒制品达 2500 万件，为国家创造外汇分别为 0.6 亿美元、9 亿美元。绵羊毛年产量为 28 万吨，位居世界第三，其他毛绒纤维如骆驼绒、牦牛绒、马海毛、西宁毛、兔毛等毛绒纤维也有着资源和质量上的优势。总而言之，我国的畜产品加工业是一个成长性好，发展潜力巨大的行业。畜牧业生产需要通过产品加工起到蓄水池的调节作用，需要通过加工转化实现产品的增殖，促进畜牧业的可持续发展。另一方面，我国又是一个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，消费结构呈现多元化的趋势，因此，需要有更多卫生、优质、方便的加工产品。从今后畜产品加工的发展来看：首先，要提高加工产品的卫生质量。随着畜产品加工的发展，市场竞争日益激烈，因此进一步规范和加强各类加工制品的质量管理，制定产品质量标准，实行畜产品加工个标准生产。我国将加强对企业的 ISO9000 质量认证、危害分析关键控制点（HACCP）系统和实施良好作业规范（GMP）工作，进一步提高产品质量。第二，要提高初级产品向深加工产品转化的比例，促进畜牧业的稳定发展。同时，要不断增加畜产品加工的花色品种，形成规模优势，不断满足人民日益增长的消费需要。第三，加强环保意识，实现可持续发展。要完善畜产品加工实施，尤其是建立相应的环保实施，同时要逐步改变小作坊式的加工方式，提高加工工艺，加快畜产加工业的现代化进程，促进畜产品加工业的可持续发展。4.1.4 水产品加工业,62,我国饲料企业竞争力研究,多年来，我国水产加工业发展迅速，一个包括渔业制冷、冷冻品、鱼糜、罐头、熟食品、干制品、醃燻品、鱼粉、藻类食品、医药化工和保健品等产品系列的加工体系已经形成。1997 年，全国共有水产加工企业 5866 个，水产品加工能力达到 907 万吨/年；共有水产冷库 4 518 座，冻结能力 8.7 万吨/日，冷藏能力 112.8万吨/次，制冰能力 11.5 万吨/日；有冷冻调理食品、鱼糜、鱼片生产线 60 余条，烤鳗生产线 50 余条，紫菜精加工生产线 170 余条，干制品生产线 100 余条，海带、裙带菜生产线 50 余条。目前，我国已能生产各种水产加工品数百种，烤鳗、鱼糜,制品、紫菜、鱿鱼丝、冷冻小包装、藻类食品、鱼油和保健品以及大批综合利用产品等几十种水产加工品的质量，已达到或接近世界先进水平。1997 年，共生产各种加工品 498 万吨，折合原料鱼 1000 万吨左右，产值达到 382 亿元。然而，我,国水产品加工和综合利用方面存在的问题仍然很多，与世界水平相比，差距还十分明显。主要表现在:,1加工品比例较低。据 FAO 统计，自 70 年代以来，世界水产品产量的 75%,左右是经过加工而后销售的，鲜销的比例只占总产量的四分之一。而我国目前的加工比例仅占总产量的 30%左右，其中淡水水产品的加工比例更低，产量占我国总产量的 50%以上的淡水水产品，加工比例不足 5%，鲜销的比例超过 95%。近10 年来，淡水鱼养殖发展迅猛，产量急剧上升,但由于加工没跟上，鲜销又供大于,求，一些地区已出现“压塘”现象,严重制约了生产的发展。,2高附加值产品少，技术含量低。大部分加工品由于技术含量低而附加值不,高，只有烤鳗、精加工紫菜、模拟食品、鱼油和保健品等因其技术含量较高，产品附加值也较高。,3废弃物利用水平不高。在水产品加工过程中往往会产生许多废弃物，例如,鱼品加工时会有鱼头、内脏、鱼鳞和鱼骨等废弃物，蟹、虾类加工往往会有大量的虾头和蟹、虾壳产生。对这些废弃物的利用，目前我国主要用来生产饲料鱼粉，对其中很有价值的成分尚未充分利用。近几年我国鱿鱼年产量已达 12 万吨以上，鱿鱼加工过程中占重量 14%的内脏成为废弃物，目前尚无好的利用途径。4传统产品加工技术落后。我国有几千年的发展历史，有许多传统的水产风,味食品，但大多以作坊式手工加工为主，加工技术落后，有的在工艺上也存在某些缺点，需用现代科技手段加以改进和提高。,5加工品质量有待提高。我国水产加工品的质量在近 20 年中有了明显的提高，有一批产品已达到世界水平，250 多家出口企业产品质量达到 HACCP 法规,的要求。但相当多的企业和加工品，因加工工艺或技术装备等原因，存在质量问题较多。,6加工机械化水平较低。目前，除部分大中型加工企业外,大部分中小企业,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,63,加工设备简单，仍以手工操作为主。我国至今仍没有一个专业加工机械制造厂，尚不具备鱼类加工所需的去头、去内脏、去鳞、切鱼片、成型等专业机械的生产能力。为此，我国水产品加工业今后的发展要以食为主综合利用。利用传统技术与现代技术相结合生产产销对路的水产食品和营养保健食品，争取达到水产品 90%食用、6%作为工业原料、4%用于加工出口；注重低值水产品的加工和废弃物的综合开发利用；利用生物技术开发生产新产品。4.2 饲料企业与畜产品、水产品消费需求的关系4.2.1 畜产品、水产品的消费状况饲料业是畜产品生产的保障，畜产品消费是拉动畜产品、水产品生产、饲料生产的主动轮，畜产品消费是带动整个畜牧业产业链的转动的动力。因此说，饲料业与畜产品、水产品的消费有着非常密切的关系。1影响居民畜牧、水产品消费需求的因素（1）收入水平。居民畜牧、水产品的消费主要受饮食习惯、收入水平和宣传诱导的影响，其中，最主要的是居民的平均收人水平。从中外居民消费结构变迁的历史来看，收入水平是制约食品消费的重要因素。因为居民的收入基本上都用于生活消费，而畜牧、水产品消费是生活消费的重要内容。就我国城市居民来说，由于人均收入水平一直高于农村居民的人均收入水平，几十年来城市居民的畜牧、水产品消费一直是农村居民的 1.52 倍。世界上许多国家均把平均每人的畜牧、水产品的消费量作为衡量其居民生活水平的一个重要指标。一个国家的经济发展较快，人均国民生产总值或国民收入提高，畜牧、水产品的消费量就随之上升。例如，日本在 20 世纪 60 年代其经济处于“起飞”的时代，在 10 年左右的时间里，它的国民收人增长了 4 倍，居民的肉类消费量增加 3.8 倍，肉类生产量增加了 3.6 倍。自 1978 年改革开放以来，我国城乡居民的年收入水平和畜牧、水产品的消费量都有较大幅度的增长，表 4-3 列出了我国居民畜牧、水产品消费量的变化。另外，对收入层次与消费需求的分析也可发现，高收入者购买力强，其畜牧、水产品的消费量多质优品种全，而低收入者则消费的档次低且品种少，动物性食品的消费常处于合理需求的下限。但高收入者的畜牧、水产品的消费量达到一定量后，很难再有所提高。在分析收入水平和畜牧、水产品消费状况之间的相互关系时，由于不同时期之间存在着价格变化等因素的干扰，使得不同年间两者之间的关系也存在着变化的关系。总之，收入水平的提高对于低收入者来说，畜牧、水产品消费量的提高是肯定的。,64,我国饲料企业竞争力研究,（2）饮食习惯和偏好。居民的饮食习惯和偏好也是影响畜牧、水产品消费的一个重要因素。例如，我国汉族居民历来有喜食猪肉的习惯，藏族等居民有喜食牛肉、羊肉的习惯，朝鲜族居民有喜食狗肉的习惯；西方国家的居民有喜食牛肉、饮食牛奶的习惯；日本居民有喜食水产品的习惯等等。消费者的肉食品消费偏好是随着社会的发展和收入水平的变化而变化的，如我国居民对猪肉肥肉与瘦肉的消费变化及近些年来，随着人民生活水平的提高对猪肉排骨和其他分割部位的消费量的增加等。,居民的饮食消费习惯与偏好，也要受其收入水平的改变而改变，如果收入水平低，其饮食习惯也会被迫改变或暂时达不到。如改革开放前，我国居民的水产品消费量几乎为零，只有大城市和沿海居民才有很小的消费量，肉类等其他畜产品的消费量很低，很多地方居民的蛋白质摄入主要靠豆类来补充，豆制品成了肉类的替代品。近 20 年来，随着我国居民收入水平的提高，我国居民的饮食,消费习惯也在逐渐改变，水产品的消费量逐年提高，羊肉的消费量也逐年提高。同时，居民的饮食消费习惯与偏好，都是在政府的消费政策引导和宣传诱导下而改变的，只不过需要一个过程和一定的时间。畜牧、水产品消费习惯和偏好的改变将会促进畜牧、产品生产结构的改变。,（3）消费引导。居民的饮食消费习惯和偏好是可以通过消费政策的引导和宣传诱导而改变的。例如，日本人在 20 世纪 50 年代时，其居民的牛奶年人均消费量仅 5.5 千克，但是在政府的消费政策引导下和宣传诱导下，居民的牛奶消费量上升很快，到目前已达到年人均消费牛奶 90 多千克。日本居民牛奶消费量的提高,主要是得宜于政府的宣传引导，日本政府为了提高其居民的牛奶消费量，曾经提出过一个口号：“一杯牛奶，强壮一个民族”。美国居民的鸡肉消费量在 20 世纪50 年代以前是很低的，其肉类的消费主要是牛肉。但随着其养(肉)鸡业的发展，,在政府消费政策引导和肉鸡生产企业的广告宣传诱导下，肉鸡消费量逐年上升。同时，其猪肉和牛肉的消费量也有不同程度的升降。,马歇尔的消费理论指出消费习惯的改变需要一个过程。一种新消费品和消费方式刚出现时，它不会被消费者立即接受的原因，是由于消费者的习惯、偏好还没有改变，而不完全是价格，一旦消费者的消费习惯、偏好、风尚有了变化，新消费品就会迅速推广。因此，要改变居民的肉食品消费习惯和偏好，应通过广泛的宣传和引导，使居民对肉食品消费结构转变的意义有深入的理解。,2我国居民畜牧、水产品的消费量及消费结构,改革开放前我国居民的畜牧、水产品的消费量是很低的。改革开放以来，随着我国居民收人水平的提高，人民生活水平逐年提高，畜牧、水产品的消费量也逐年提高。其中，蛋类的人均消费量已超过世界人均消费量的 2 倍。,第四章,我国饲料企业竞争力的外在环境,65,从农民的畜产品消费水平来看，我国农民猪牛羊肉人均费量仅为 12.72 公斤，远远低于城市居民 18.46 公斤猪肉、3.28 公斤羊肉的消费水平，农民畜产品消费总量仍然停留在我国改革开放初期城市居民畜产品消费的平均状态上。,表 4-4,我国人均居民畜牧、水产品消费现状（单位：公斤）,年 份,肉 类,蛋 类,奶 类,水产品,城镇可支配收