600686 金龙汽车报摘要.ppt

金龙汽车 2011 年年度报告摘要厦门金龙汽车集团股份有限公司2011 年年度报告摘要,1,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 张小虞独立董事因公务委托傅元略独立董事代为出席并行使表决权。1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人谷涛先生、主管会计工作负责人梁明煅先生、会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,2,公司基本情况,2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,金龙汽车600686上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3,会计数据和财务指标摘要,吴斌厦门市厦禾路 668 号 23 层0592-29698150592-,3.1 主要会计数据,单位:人民币元,主要会计数据营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2011 年18,924,916,397.33511,464,622.08579,044,742.94259,100,189.81203,179,929.36212,512,840.54,2010 年16,156,141,758.66540,374,398.39569,839,766.39234,655,481.99213,595,574.161,398,274,796.16,本期比上年同期增减(%)17.14-5.351.6210.42-4.88-84.80,2009 年11,771,074,202.80339,427,722.85365,324,771.47150,617,450.37137,295,734.231,231,850,848.03,1,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,2011 年末,2010 年末,本期末比上年同期末增减(%),2009 年末,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,13,280,885,472.509,908,134,134.491,934,630,917.14442,597,097,12,429,034,174.239,437,725,099.901,719,789,681.50442,597,097,6.854.9812.49,9,444,071,485.636,944,523,972.671,507,212,721.70442,597,097,3.2 主要财务指标,单位:人民币元,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,2011 年0.590.590.46,2010 年0.530.530.48,本期比上年同期增减(%)11.3211.32-4.17,2009 年0.340.340.31,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,14.1811.12,14.54 减少 0.36 个百分点13.24 减少 2.12 个百分点,10.459.52,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.48,3.16,-84.81,2.78,2011 年末 2010 年末,本期末比上年同期末增减(%),2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.3774.60,3.8975.93,12.34减少 1.33 个百分点,3.4173.53,非经常性损益项目,适用 不适用,单位:人民币元,项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,2011 年金额-2,939,037.7661,512,368.582,575,468.23,说明详见财务报告合并报表附注五（四十一）,2010 年金额1,448,262.3127,373,870.759,691,688.50,2009 年金额-2,232,122.0627,626,478.942,803,716.81,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,-5,475,568.72,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,18,882,336.099,006,790.0429,322,265.34,详见财务报告合并报表附注五（三）、（五）详见财务报告合并报表附注五（四十）,9,860,894.831,332,079.74,887,410.005,978,260.46,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,非经常性损益合计（影响利润总额）减：所得税影响额非经常性损益净额（影响净利润）减：少数股东权益影响额归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润,118,360,190.5211,725,343.05106,634,847.4750,714,587.0255,920,260.46203,179,929.36,49,706,796.137,448,981.9242,257,814.2121,197,906.3821,059,907.83213,595,574.16,29,588,175.434,160,521.9625,427,653.4712,105,937.3313,321,716.14137,295,734.23,注：所得税系按适用税率模拟计算,4,股东持股情况和控制框图,4.1 股东数量和前十名股东持股情况单位:股,2011 年末股东总数本年度报告公布日前一个月末股东总数前十名股东持股情况,44,729 户39,139 户,股东名称福建省汽车工业集团有限公司厦门海翼集团有限公司厦门市电子器材公司中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金福建漳州闽粤第一城有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人国有法人其它其它境内非国有法人其它其它,持股比例(%)13.5213.027.684.993.392.711.870.59,持股总数59,833,14657,625,74834,000,04822,096,03614,999,91612,000,0028,256,8992,609,841,持有有限售条 质 押 或 冻 结件股份数量 的股份数量无无无无无无无无,国 际 金 融 渣 打 GOVERNMENT,OF,SINGAPORE,INVESTMENT,其它,0.56,2,493,039,无,CORPORATION PTE LTD,招商银行股份有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金,其它,0.53,2,360,023,无,3,金龙汽车 2011 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量（股）,股份种类及数量（股）,福建省汽车工业集团有限公司厦门海翼集团有限公司厦门市电子器材公司中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金福建漳州闽粤第一城有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,59,833,14657,625,74834,000,04822,096,03614,999,91612,000,0028,256,8992,609,841,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,59,833,14657,625,74834,000,04822,096,03614,999,91612,000,0028,256,8992,609,841,国 际 金 融 渣 打 GOVERNMENTINVESTMENT CORPORATION PTE LTD,OF SINGAPORE,2,493,039,人民币普通股,2,493,039,招商银行股份有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金,2,360,023,人民币普通股,2,360,023,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注)；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。,注：根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见，2004 年 11 月 16 日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。4.2 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图,福建省国有资产监督管理委员会福建省汽车工业集团有限公司13.52%,厦门市国有资产监督管理委员会厦门海翼集团有限公司13.02%,厦门金龙汽车集团股份有限公司4,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,5,董事会报告,5.1 管理层讨论与分析1、公司主营业务及其经营状况公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2011 年是“十二五”开局之年，面对日益复杂的宏观经济形势和更加激烈的市场竞争，公司及各投资企业围绕“整合、提升”的年度经营发展主题，齐心协力，紧紧抓住“一个整合、三个强化、五个提升”的经营方针，有力促进了全年主要经营目标的较好完成。2011 年，公司共销售各型客车 71247 辆，同比增长 7.9%，其中：大型客车 24085 辆，同比增长 14.5%；中型客车 18478 辆，同比增长 2.6%；轻型客车 28684辆，同比增长 6.3%。公司加大海外市场拓展力度，全年共出口各型客车 15271 辆，同比增长34.01%，出口交货值达 40.18 亿元，同比增长 64.87%，出口交货值占营业收入的比重为 21.23%。实现营业收入 189.25 亿元，同比增长 17.14%；利润总额 57904.47 万元，同比增长 1.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 25910.02 万元，同比增长 10.42%，每股收益为 0.59 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 132.81 亿元，净资产为 19.35 亿元，同比分别增长 6.85%和 12.49，整体实力继续增强。,2、主营业务分行业或分产品情况表,单位:人民币元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上年同期增 上年同期增 比上年同期减(%)减(%)增减,分行业：客车制造 18,924,916,397.33 16,671,637,208.81 11.91%分产品：客车产品 18,924,916,397.33 16,671,637,208.81 11.91%,17.14%17.14%,18.42%18.42%,减少 0.95 个百分点减少 0.95 个百分点,3、主营业务分地区情况表,单位:人民币元,地区中国其他国家和地区,营业收入14,907,130,053.044,017,786,344.29,营业收入比上年增减(%)8.66%64.87%,4、主要供应商、客户情况：公司前五名供应商合计的采购金额为人民币 248,224.93 万元，占本年采购总额比例为 13.99%；前五名销售客户金额合计为人民币 104,715.84 万元，占公司销售总额比例为 5.54%。5、报告期内公司资产构成、期间费用等同比发生较大变动的说明,（1）资产构成情况,5,单位：人民币元,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,本报告期末,上年期末数,同比变化情况,项目,期末数,占总资产的比重,期末数,占总资产的比重,变动金额,占总资产的比重,总资产,13,280,885,472.50,12,429,034,174.23,851,851,298.27,应收票据应收账款其他应收款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款负债合计归属于母公司所有者权益合计,415,593,023.773,998,719,348.2466,844,357.152,119,960,763.9554,919,297.3876,298,086.421,486,607,064.19130,246,217.3586,410,754.00200,000,000.009,908,134,134.491,934,630,917.14,3.13%30.11%0.50%15.96%0.41%0.57%11.19%0.98%0.65%1.51%74.60%14.57%,802,734,943.943,147,761,380.0851,716,754.821,960,346,972.5754,480,049.3082,847,644.891,380,098,065.26136,043,039.29188,308,500.009,437,725,099.901,719,789,681.50,6.46%25.33%0.42%15.77%0.44%0.67%11.10%1.09%1.52%75.93%13.84%,-387,141,920.17850,957,968.1615,127,602.33159,613,791.38439,248.08-6,549,558.47106,508,998.93-5,796,821.94-101,897,746.00200,000,000.00470,409,034.59214,841,235.64,-3.33%4.78%0.08%0.19%-0.03%-0.10%0.09%-0.11%-0.87%1.51%-1.33%0.73%,（1）本报告期应收票据期末数比年初数减少38714.19万元，主要是本年较多采用票据背书支付货款。（2）本报告期应收账款期末数比年初数增加 85095.80 万元，主要是营业收入同比增加 17.14%，应对市场竞争采用多种不同形式的收款方式。（3）本报告期存货期末数比年初数增加 15961.38 万元，主要是为满足客户订单需要期末在产品比年初数增加 13758 万元。（4）本报告期固定资产期末数比年初数增加 10650.90 万元，主要是本年机器设备增加 14621.12 万元。（5）本报告期短期借款期末数比年初数减少 10189.77 万元，主要是苏州金龙公司本年偿还银行借款18000 万元。（6）本报告期长期借款期末余额比年初数增加 20000.00 万元，主要是苏州金龙公司本年新增长期借款20000.00 万元。（7）归属于母公司所有者权益期末数比年初数增加 21484.12 万元，主要是本年实现净利润 25910.02 万元。,（2）主要经营指标：,单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,同比增减,同比增减幅度(%),营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,18,924,916,397.3316,671,637,208.81103,033,371.63940,515,674.54656,638,457.76-16,459,791.97104,235,936.80,16,156,141,758.6614,078,029,808.5792,969,072.81806,689,882.99531,152,192.41-11,301,142.12134,410,644.71,2,768,774,638.672,593,607,400.2410,064,298.82133,825,791.55125,486,265.35-5,158,649.85-30,174,707.91,17.14%18.42%10.83%16.59%23.63%-45.65%-22.45%,6,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,项,目,2011 年,2010 年,同比增减,同比增减幅度(%),投资收益营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润,46,149,082.3276,082,897.348,502,776.4882,475,405.60259,100,189.81,16,183,099.1037,761,236.338,295,868.3369,345,303.51234,655,481.99,29,965,983.2238,321,661.01206,908.1513,130,102.0924,444,707.82,185.17%101.48%2.49%18.93%10.42%,（1）报告期营业收入比上年增加 17.14%，主要是本年销量比上年增加，其中大型客车销量比上年增加14.50%。（2）报告期销售费用比上年增加 16.59%，主要是本年销量比上年增加，其中出口销量同比增加 33.52%，相应售后服务费、业务招待费、交通费、出口费用等销售费用增加。（3）报告期管理费用比上年增加 23.63%，主要是新产品研发投入增加 12452.79 万元。（4）报告期资产减值损失比上年减少 22.45%，主要是本年转回坏账准备 3981.08 万元，比上年增加2994.99 万元。（5）报告期投资收益比上年增加 185.17%，主要是本年处置长期股权投资产生的投资收益比上年增加2932.23 万元。（6）报告期营业外收入比上年增加 101.48%，主要是本年补贴收入 6151.24 万元，比上年增加 3413.85万元。,6、现金流量情况,单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,增减额,一、经营活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金净流量,17,745,890,334.0217,533,377,493.48212,512,840.54,14,781,640,580.0013,383,365,783.841,398,274,796.16,2,964,249,754.024,150,011,709.64-1,185,761,955.62,二、投资活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金净流量,82,794,606.96251,282,576.07-168,487,969.11,92,745,914.67167,769,574.15-75,023,659.48,-9,951,307.7183,513,001.92-93,464,309.63,三、筹资活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、现金及现金等价物净增加额,216,000,306.35314,046,161.84-98,045,855.49-93,695,605.42,142,156,161.08424,718,179.81-282,562,018.731,026,153,596.54,73,844,145.27-110,672,017.97184,516,163.24-1,119,849,201.96,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少 11.86 亿元，主要是经营活动现金流入比上年增加 29.647,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,亿元，经营活动现金流出比上年增加 41.50 亿元。,（2）投资活动产生的现金流量净额比上年减少 9346.43 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长,期资产支付的现金比上年增加 7573.85 万元。,（3）筹资活动产生的现金净额比上年增加 18451.62 万元，主要是苏州金龙本年新增长期借款 20000.00,万元。,7、与公允价值计量相关的项目,报告期内，公司无与公允价值计量相关的项目。,8、持有外币金融资产、金融负债情况,公司未持有外币金融资产、金融负债。,9、主要控股公司的经营情况及业绩,厦门金龙联合汽车工业有限公司（简称金龙联合公司）：主营客车生产与销售。2011 年实,现营业收入 66.15 亿元，同比增长 18.41%；净利润 15070.53 万元，同比增长 2.35%；全年客,车产品销量 25427 辆，同比增长 8.2%，其中大、中、轻型客车分别销售 9222 辆、5370 辆、10835,辆，同比增长 16.8%、3.4%、4.1%；,厦门金龙旅行车有限公司（简称金龙旅行车公司）：主营客车生产与销售。2011 年实现营,业收入 44.68 亿元，同比增长 12.85%；净利润 5217.3 万元，同比减少 20.34%；全年客车产品,销量 23115 辆，同比增长 8.9%，其中大、中、轻型客车分别销售 4939 辆、3635 辆、14541 辆，,同比增长 9.2%、6.1%、9.5%；,金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（简称苏州金龙公司）：2011 年实现营业收入 75.29,亿元，同比增长 18.82%；净利润 15723.07 万元，同比减少 24.38%；全年客车产品销量 22705,辆，同比增长 6.7%，其中大、中、轻型客车分别销售 9924 辆、9473 辆、3308 辆，同比增长,15.2%、1%、0.7%。,厦门金龙汽车车身有限公司：2011 年实现营业收入 4.74 亿元，同比增长 9.79%；实现净,利润 9381.78 万元，同比增长 19.98%。,10、公司技术改造、技术创新的情况,报告期内，各投资企业注重技术创新和市场开拓，均取得一定成绩。金龙联合公司高端,生产线、技术试验中心完成建设；整车电泳、研发中心动工建设；产能提升工作取得进展；,成功取得轻客 M1 资质；研发完成 ECO-driving 节油驾驶提醒系统和车载信息系统 X-Cube 专,案工作；ERP 项目上线并趋于稳定运行，公司在精细化和信息化管理方面迈上新台阶。金龙旅,8,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,行车公司在已有领先技术和工艺的基础上，新建“特殊车辆生产线”，推出 G3 工艺平台；持,续创新研发，推出天骄、雪狐、雪豹等新品；正式发布“TO BE SMARTER”全球品牌主张，加,快开拓国际市场的步伐。苏州金龙公司举办历时 9 月、横跨 27 省市的全国道路客运“海格智,慧”科技助力行动，G-BOS 项目应用推广取得显著成效；整车电泳项目成功投产，生产电泳整,车逾万台；整合优势资源，发力高端商务客车市场，从一般产品向高档、高附加值产品转型。,厦门金龙汽车车身有限公司不断健全管理制度，2011 年成功取得 TS16949 体系和 IATF（国际,汽车制造商联合协会）认证证书。,11、对公司未来发展的展望,公司是否披露过盈利预测或经营计划：否,2012 年，全球经济形势总体上仍十分复杂，下行风险逐渐增大。欧元区债务危机有继续,恶化的趋势，新兴经济体经济增速也将呈放缓态势。从国内看，国家经济工作总基调是稳中求,进，但外部经济疲软及通胀水平的高位运行，将影响国内经济的发展速度。从行业看，客运市,场受严控客运班线运力、客运公交化改造、铁路竞争等不利因素影响，不会大幅度增长，团体,和旅游市场市场容量总体偏小，海外市场面临人民币升值等因素的影响，2012 年客车制造行,业将继续受到严峻挑战。,面对 2012 年新的经营形势，公司将围绕“激扬团队，整合突破”的年度发展主题，以团队建设为主线，通过构建协动机制、完善公司治理、强化风险控制、促进供应链整合、实现降,本增效等一系列手段和方法，整合资源，优化配置，不断增强企业核心竞争力。努力保持在国,内大中型客车行业的优势地位；深入开拓国际市场，进一步提高海外市场的品牌知名度；产品,研发水平和技术创新成效取得明显提高，自主创新能力进一步增强。,2012 年，公司将进一步拓展主业，提升客车销售和市场占有率，年度客车销量力争达到 8万辆、销售收入 200 亿元以上，公司成本及费用 190 亿元左右，年度新增生产经营资金 20 亿元左右，其中流动资金约为 16 亿元，新增资金的主要来源是向银行融资，其余为企业的自有资金。,5.2 主营业务分行业、产品情况表见 5.1 中相关情况描述,5.3 主营业务分地区情况表见 5.1 中相关情况描述,9,金龙汽车 2011 年年度报告摘要,6、财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。,6.2 本报告期无前期会计差错更正。,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,根据本公司 2011 年 1 月 20 日第六届董事会第十四次会议决议及相关股权转让协议，本公,司、金龙联合公司、厦门金龙汽车车身有限公司分别将持有的厦门金龙汽车物流有限公司（以下简称“金龙物流公司”）40%、10%、10%的股权转让给厦门海翼物流有限公司，股权转让作,价 39,274,338.90 元。本公司于 2011 年 1 月份收到上述股权转让款，故金龙物流公司自 2011 年,起不再纳入合并报表范围。,根据 2011 年 1 月 9 日金龙联合公司与南京创源天地有限公司、南京东宇汽车集团有限公,司签署的关于南京金龙三方重组协议书，南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金,龙公司”）增资人民币 4,500 万元，由南京创源天地汽车有限公司以货币资金单方认缴，增资完成后南京金龙公司注册资本由人民币 3000 万元变更为人民币 7500 万元，金龙联合公司持有该公司的股权比例由 60%变更为 24%。南京金龙公司增资工商变更手续于 2011 年 1 月份完成，故该公司自 2011 年起不再纳入合并报表范围。,厦门金龙汽车集团股份有限公司,董事长：谷 涛,2012年4月7日,10,