600449赛马实业报摘要.ppt

宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要宁夏赛马实业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,公司股票简称公司股票代码公司股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,赛马实业600449上海证券交易所宁夏银川市西夏区新小线二公里处750021http:/证券事务代表,姓名联系地址,武雄宁夏银川市西夏区新小线二公里处1,林凤萍宁夏银川市西夏区新小线二公里处,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0951-20852560951-,0951-20522150951-2085256fp_,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2,427,863,627.99699,331,111.13561,785,277.79560,024,824.79548,918,243.05,1,810,370,023.41542,218,314.97444,682,030.69435,237,037.99641,672,708.45,34.1128.9826.3328.67-14.46,1,383,409,685.42313,473,478.46269,472,396.90256,553,707.10225,195,490.36,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,(%),总资产,6,164,383,114.82,4,312,104,335.79,42.96,2,559,407,668.25,所有者权益（或股东权益）2,594,834,008.60,2,068,234,188.76,25.46,1,669,221,499.47,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2.8792.8792.87024.1124.042.812010 年末13.30,2.2792.2792.2323.5123.013.252009 年末10.60,26.3326.3328.70增加 0.60 个百分点增加 1.03 个百分点-13.54本期末比上年同期末增减(%)25.47,1.551.551.4821.9220.861.152008 年末8.55,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,/,/,0,0,0,0,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,397,557.933,199,380.95-1,080,299.70-581,963.81-174,222.371,760,453.00,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称宁夏建材集团有限责任公司合计,年初限售股数55,328,40055,328,400,本年解除限售股数55,328,40055,328,400,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因股权分置改革,解除限售日期2010 年 8 月 16 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,42,186 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宁夏建材集团有限责任公司,国有法人,35.74,69,750,000,0 无,中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金DEUTSCHE-BANK-AKTIENGESELLSCHAFT,未知未知,1.521.47,2,968,7082,867,479,2,968,7082,867,479,0 未知未知,新华人寿保险股份有限公司分,未知,红 团 体 分 红 018L FH001,未知,1.43,2,795,238,2,795,238,沪,宁夏共赢投资有限责任公司,境内非国有法人,1.15,2,250,000,0 无,3,0,0,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金大连华信信托股份有限公司恒源 1 号证券投资集合资金信托芜湖海创置业有限责任公司安徽海螺创业投资有限责任公司胡瑞华,未知未知未知未知未知,0.550.370.360.300.19,1,064,211718,300694,810576,200380,000,1,064,211718,300694,810576,200380,000,未知未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁夏建材集团有限责任公司,持有无限售条件股份的数量69,750,000,股份种类及数量人民币普通股,中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,2,968,708,人民币普通股,DEUTSCHE,BANK,AKTIENGESELLSCHAFT,2,867,479,人民币普通股,新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪,2,795,238,人民币普通股,宁夏共赢投资有限责任公司中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金大连华信信托股份有限公司恒源 1 号证券投资集合资金信托芜湖海创置业有限责任公司安徽海螺创业投资有限责任公司胡瑞华,2,250,0001,064,211718,300694,810576,200380,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,宁夏建材集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行,上述股东关联关系或一致行动的说明,动人。除宁夏建材集团有限责任公司外，公司无法查证其他股东,之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍宁夏建材集团有限责任公司持有公司 35.74%的股权，为公司控股股东。中国中材集团有限公司控股子公司中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司 100%的股权，中国中材集团有限公司为公司实际控制人。4.3.2.2 控股股东情况4,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,宁夏建材集团有限责任公司王广林1997 年 9 月 5 日781,711,276水泥、水泥熟料、水泥制品销售、房屋租赁、土地租赁；供热,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国中材集团有限公司谭仲明1983 年 11 月 16 日1,887,479,000许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙体）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非,金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名谭仲明周育先隋玉民王广林李永进,职务董事董事董事董事董事长,性别男男男男男,年龄5747465247,任期起始日期2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日,任期终止日期2011 年 12 月 19 日2010 年 12 月 22 日2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日,年初持股数00000,年末持股数00000,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）000091.19,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是是是是否,董,尹自波,事、总经,男,42,2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日,0,0,91.19,否,理,黄锦德买文广潘忠宇,董事独立董事独立,男男男,476553,2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日,2010 年 4 月 13 日2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日,000,000,033,是否否,6,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要董事,李耀忠彭友谊,独立董事独立董事,男男,4342,2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日,00,00,33,否否,监事,焦彤英,会主,女,49,2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日,0,0,0,是,席,徐卫兵马光华周春宁,监事监事总会计师,女男男,515350,2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日,000,000,010.0958.7,是否否,副总经,武,雄,理、董事,男,43,2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日,0,0,62.69,否,会秘书,王玉林哈永生尹国明,副总经理副总经理副总经理,男男男,414236,2008 年 12 月 19 日2009 年 3 月 10 日2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 19 日,000,000,59.16056.99,否是否,罗,雳,总工程师,男,46,2008 年 12 月 19 日,2011 年 12 月 19 日,0,0,56.99,否,朱晓明合计,副总经理/,男/,46/,2008 年 12 月 19 日/,2010 年 3 月 30 日/,00,00,38.56537.56,是,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况2010 年，公司继续秉持“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营理念，抓住西部大开发政策的机遇，在公司内部进一步推行精细管理，严格成本控制，消化原燃材料涨价带来的不利影响；及时调整销售策略，积极应对公司所处区域水泥产能的不断释放、行业市场竞争日趋激烈的局面，缓解市场竞争压力，不断巩固和提高公司水泥产品市场占有率。与上年度相比，2010 年度公7,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要司销量出现了明显的增长。为加速公司水泥主业区外发展战略，2010 年度，公司分别收购了乌海市西水水泥有限责任公司及包头市西水水泥有限责任公司各 45%的股权。公司在甘肃天水一条日产 2500 吨新型干法水泥生产线、在甘肃白银一条日产 4500 吨新型干法水泥生产线、在内蒙乌海一条日产 2500 吨新型干法水泥生产线相继投产，有效扩大了公司区外销售份额。报告期，公司实现营业收入 24.28 亿元，同比增长 34.11%；实现营业利润5.74 亿元，同比增长 37.94%；实现归属于母公司的净利润 5.62 亿元，同比增长26.33%。增长的主要原因为：2010 年区域水泥市场需求稳步增加，公司水泥产品销售量同比增加所致。（2）公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高 20%以上：否公司在 2009 年度报告中披露了 2010 年度经营计划：公司 2010 年销售水泥670 万吨，实现营业收入 21.82 亿元。2010 年，公司销售水泥 683 万吨，实现营业收入 24.28 亿元，完成了公司年初制定的经营计划。公司水泥销售量比计划增长 1.94%，营业收入比计划增长 11.27%，增长的主要原因为：2010 年区域水泥市场需求稳步增加，公司产能释放，水泥产品实际销售量高于公司预期。（3）公司主营业务及其经营状况A主营业务分行业、分产品情况表,单位：元,币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利 营业收入比上润率（%）年增减（%）,营业成本比上年增减（%）,营业利润率比上年增减（%）,行业,建材,2,422,876,333.08,1,425,126,855.14,41.18,34.38,38.28,减少 1.66 个百分点,产品,水泥及熟料商品混凝土,2,264,836,277.82158,040,055.26,1,333,952,565.4091,174,289.74,41.1042.31,28.58280.27,33.42195.79,减少 2.14 个百分点增加 16.48 个百分点,B主营业务分地区情况表8,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,地,区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,自治区内自治区外C主要供应商、客户情况,1,744,470,959.81678,405,373.27,单位：元,币种：人民币,32.5439.36,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,352,103,849.34155,086,687.11,占采购总额比重占销售总额比重,19.12%6.38%,(4)报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因单位：万元与去年同期末相,项目,报告期末,比变动百分比,变动主要原因,（%）,应收票据应收帐款预付款项存货长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产短期借款应付票据应付帐款应交税费一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款其他非流动负债专项储备,11267.8111546.6310920.6433867.2244598.84274426.9093610.681988.6113901.38110817.343804.8259393.759809.8021831.00117500.001053.916745.241457.88,816.98116.53-69.7853.57678.3482.0433.628404.3851.3384.7075.6063.9639.86156.8442.42-64.46104.9436.9,应收票据结算方式增加部分新投产的子公司销售产品采用赊销方式部分在建工程完工结算，预付工程款及设备款减少部分子公司项目投产致使年末库存增加收购乌海西水和包头西水公司各 45%股权部分在建工程经完工结算后转入固定资产项目建设投资增加控股子公司中材甘肃建生产线投产进入试生产期,采购试生产原料增加子公司天水中材公司取得土地使用权、中宁赛马公司取得石灰岩采矿权资金需求增加导致借款上升报告期更多采用银行承兑汇票用于结算项目建设致使应付工程款和材料款增加公司销售收入及利润增加使应交的税费增加部分长期借款及长期应付款剩余期限短于一年项目借款增加所致部分长期应付款剩余期限短于一年，转入一年内到期的非流动负债所致收到政府专项资金增加所致提取的安全生产费增加所致,9,80,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,少数股东权益,15500.30,36.15,子公司利润增加所致,(5)公司利润构成情况同比发生重大变动的原因与去年同期相,单位：万元,项,目,报告期,比变动百分比,变动主要原因,（%）,营业收入营业成本财务费用投资收益所得税费用,242786.37142743.316953.751507.1711032.01,34.1137.67117.391661.8249.09,公司产品销量增加所致公司产品销量增加所致银行借款增加致使支付的借款利息增加所致报告期收购乌海西水和包头西水公司部分股权所致报告期利润总额增加所致,(6)公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因,单位：万元,项目投资活动产生的现金流量净额,报告期-151553.33,与去年同期相比变动百分比（%）-42.33,变动主要原因投资支付的现金增加所致,(7)主要控股公司的经营情况及业绩A本年合并范围发生变化的情况本年度公司合并报表范围未发生变化。报告期，公司向控股子公司天水中材水泥有限责任公司增加投资 8640 万元，本次增资后，公司持有该公司的股权比例由 75%增至 80%。B主要控股公司的经营情况及业绩,公司名称宁夏青铜峡水泥股份有限公司宁夏中宁赛马水泥有限公司固原六盘山水泥有限责任公司天水中材水泥有限责任公司宁夏石嘴山赛马水泥有限公司宁夏赛马混凝土有限公司中材甘肃水泥有限责任公司乌海赛马水泥有限责任公司,主营业务范围水泥及水泥熟料的生产与销售水泥及水泥熟料的生产、销售水泥及水泥熟料的生产与销售水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售水泥生产与销售商品混凝土的制造与销售水泥及水泥熟料的生产与销售水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售,注册资本(万元)3347520576771322800601950002000012631,持股比例(%)86.8210010010010098.415100,资产规模(万元)129709.6046902.9317351.0983344.3911410.4516919.1362715.5941434.93,净利润(万元)17361.6310724.102639.372184.941994.641159.46-28.52-294.77,C主要控股子公司的经营情况（a）2010 年度，公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入 69174.72 万元，比去年同期上升 27.36%，营业利润 17211.41 万元，比去年同期减少 0.64%，净利润 17361.63 万元，比去年同期减少 4.73%。10,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（b）2010 年度，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入38198.90 万元，比去年同期上升 13.18%，营业利润 10392.59 万元，比去年同期减少 6.17%，净利润 10724.10 万元，比去年同期减少 4.50%。,（c）2010 年度，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入 14677.5 万元，比去年同期减少 1.48%，营业利润 2093.07 万元，比去年同期减少 45.31%，净利润 2639.37 万元，比去年同期减少 40.89%。,（d）2010 年度，公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司实现营业收入15816.40 万元，比去年同期增长 280.56%，营业利润 1563.34 万元，比去年同期增长 355.64%，实现净利润 1159.46 万元，比去年同期增长 351.20%。,(二)对公司未来发展的展望,1.公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局,2010 年，水泥产能扩张形势严峻，国家为抑制产能过剩和重复建设，加快结构调整，相继出台政策清理新建在建水泥项目，提高项目审批门槛，通过制定水泥行业准入条件，对项目建设条件、生产线布局、生产规模以及工艺和设备等标准提出要求，严格控制新建水泥项目，鼓励现有水泥（熟料）企业兼并重组，支持不以新增产能为目的的技术改造项目。通过强化安全、环保、能耗、质量等指标的约束作用，提高落后产能企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本，加快淘汰落后产能，推动优势企业兼并重组，提高产业集中度。,随着国家西部大开发和新农村建设政策的逐步落实，西部城镇化和基础设施建设速度加快，将促进本地区水泥市场需求稳步增长，为公司发展带来机遇；同时公司产品销售区域一些主要水泥生产企业均不同规模的投资建设水泥生产线项目，水泥产能将陆续释放，若需求增速低于产能增速，将加重市场负荷，供需矛盾将使市场竞争更加激烈，将会加大公司开拓市场的难度。,2.未来公司发展面临的机遇和挑战(1)公司面临的机遇,A.国家加大西部开发力度，落实具体政策，加快完善中西部地区的基础设施,建设，这为公司的发展带来持续性的政策支持。,B.国家相关部门陆续出台水泥产业政策，强调加大产业结构调整力度，做大做强水泥企业，加强企业的综合竞争力，加快淘汰落后产能，培养区域重点龙头,11,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,企业。上述措施的进一步实施，可优化市场环境，为公司拓展市场空间提供机会，从而促进公司可持续发展。,(2)公司面临的挑战,A.目前国家通过一系列措施抑制水泥产能过剩，严格控制新建项目的审批，提倡优势企业并购重组，鼓励不以新增产能为目的的技术改造。公司实施产能扩张做大做强主业的发展战略面临更多挑战。,B.随着国家对西部投资力度的倾斜，大中型水泥企业将战略眼光逐步转移到西部，通过新建、收购重组等方式以期抢占和扩大西部水泥市场份额，公司区域水泥市场竞争将日趋激烈，区外水泥扩张形势严峻。,3.2011 年度经营计划,公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是,详见公司于 2010 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案。,2011 年，公司计划产销水泥 942.5 万吨，实现营业收入 30.93 亿元，为完,成 2011 年经营计划，公司重点抓好如下工作：(1)抓住市场机遇，技术创新，努力开拓区外市场,公司将在充分分析市场需求基础上，发挥公司产品在技术、管理和品牌方面的综合优势，稳固区内市场的同时，抢抓市场机遇，开拓区外市场，使公司在甘肃、内蒙等地投产的生产线发挥效益。,(2)继续加强节能技术改造力度，降低生产成本,2011 年，公司将继续紧跟国家节能减排、推动产业升级、大力发展循环经济等政策，加强生产线配套纯低温余热发电项目、水泥粉磨系统改造等节能技术改造、资源综合利用工作力度，努力降低生产成本。,(3)强化内部管理,公司将继续深化内部改革、精细内部运营管理，通过内部管理严格成本控制，,不断增强企业核心竞争力。,(4)提高对内部企业的管控力度，发挥各企业之间的协调效应,12,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司将进一步提高对子公司的管控力度，根据各子公司的地理区位及市场区位，采用灵活的市场营销策略，确保公司在区域市场上的份额。4.资金筹措和运用计划公司将继续通过资本积累、银行借款以及资本市场融资等方式筹措资金。5.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施近年来，各水泥企业为抓住国家扩大内需的经济刺激政策，新建、扩建的水泥项目数量不断上升，产能过剩趋势明显，随着产能的不断释放，水泥企业市场竞争将日益激烈。国家加大西部城镇化和基础设施建设等措施的逐步落实，将为西部水泥企业带来新的机遇，公司未来发展战略将得以实现。但若上述政策不能有效落实，公司区域水泥产能的集中释放将为公司经营目标及发展战略的实现带来风险。为应对上述风险，公司将采取以下对策和措施：(1)公司将及时关注国家政策变化，抓住水泥行业市场区域性的特点，稳定公司产品在自治区市场的占有率，同时根据区外市场需求情况，及时调整销售策略，提高区外企业产品的市场渗透力。(2)加强生产经营管理，继续保持公司产品在市场上的良好形象，在生产经营上进一步推行精细化管理，严控生产运营成本，继续保持公司较强的盈利能力。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况6.5适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,71,453.55,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,4,968.2468,177,承诺项目水泥粉磨系统,是否变更项目否,拟投入金额12,549,实际投入金额11,535.18,是否符合计划进度是,预计收益1,898.10,产生收益情况2,780.77,13,/,/,/,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要综合节能改造项目资源综合利用,纯低温余热发,否,17,250,16,517.06,是,2,991,1,652.41,电项目公司本部利用工业废渣建设,日产 2500 吨新,是,25,565,-,-,4,050,-,型干法水泥生产线项目2010 年度实现销售收入36,986.36 万元，销售成本 17,205.03,利用先进工艺,万元，销售,淘汰落后生产,毛,利,能力建设 2,19,402.84 万,2500td 新型,否,18,416,14,559.76,是,2,535,元。该项目,干法水泥熟料生产线技改项目二期工程,建成后的生产和销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。,合计,73,780,42,612,11474.1,资源综合利用纯低温余热发电项目：公司本部 2 座,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,纯低温余热电站在 2010 年 8 月以后投产发电，其效益未能充分发挥，故与募集资金承诺年实现利润总,额产生差异。该项目变更程序为：经公司三届董事会第二十二次会议审议并经公司 2008 年第一次临时股东大会批准；后经公司四届董事会第五次会议审议并经公变更原因及变更程序说明（分具体项目）司 2009 年第一次临时股东大会批准(详见公司分别于 2008 年 7 月 19 日和 2009 年 4 月 21 日在指定报刊及网站公布的宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告)。14,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,尚未使用的募集资金用途及去向,存于募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目的建设。,变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,25,565,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,全资子公司乌海赛马水,泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配 套 4.5MW,公司本部利用工业废渣建 设 日 产2500 吨新型干法水泥生产线项目,10,565,10,565,是,8,707,该项目水泥生产线部分已于 2010 年 8月建成投产，2010年 9 月-12 月，实现主营业务收入4,132.23 万元。,纯低温余热发电项目,控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一 条 日 产2500 吨 新 型干法水泥熟料生产线及配 套 4.5MW纯低温余热发电技改工程项目,同上,10,062,10,062,是,4,158,2010 年实现销售收入 30,675.88 万元，销售成本 13,026.89万元，销售毛利19,402.84 万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织，产生的效益由该公司统一进行核算，未单独核算。,2010 年实现销售水泥 51.50 万吨，实,公司在宁东能源化工基,现 销 售 收 入17,698.55 万元，销,地建设年产200 万吨水泥,同上,4,938,4,938,是,2,139.5,售 成 本 10,936.49万元，销售毛利,粉磨站项目一期工程,15,6,594.73 万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织，产生的效益,/,/,/,-,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要由公司统一进行核算，未单独核算。,合计,25,565,25,565,15,004.5,6.6 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称公司银川熟料基地后续工程项目公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目公司 2000t/d 熟料生产线窑炉节能技术改造项目青水股份建设日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电项目青水股份建设 22000t/d 新型干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电项目乌海赛马公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目天水中材公司建设 22500t/d 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目中材甘肃公司建设 4500t/d 新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目混凝土公司建设年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目混凝土公司建设年产 50 万立方米商品混凝土搅拌站项目青水股份利用先进节能技术淘汰落后水泥粉磨装备技术改造项目向天水中材水泥有限责任公司增资向宁夏赛马混凝土有限公司增资向乌海赛马水泥有限责任公司增资收购乌海西水水泥有限责任公司 45%股权收购包头西水水泥有限责任公司 45%股权合计,项目金额39,14615,5184,5021986054,24035,01060,90060,0003,2804,62053988,6403,0001,06628,929.8348,658.2385352,768.0725,项目进度在建建成投产建成投产建成投产该项目一期工程水泥生产线项目建成投产，后续工程尚在建设中水泥生产线项目建成投产，配套纯低温余热发电项目尚未建设该项目一期工程水泥生产线项目已建成投产，后续工程尚在建设中水泥生产线项目建成投产，配套纯低温余热发电项目尚未建设建成投产建成投产建成投产已增资已增资已增资已收购已收购,6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案16,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因随着国家紧缩财政政策的逐步落实，2011 年银行贷款呈收紧趋势、利率呈逐步上升趋势，企业通过银行融资的难度加大。为保证公司 2011 年生产经营及发展壮大资金需要，公司 2010 年度利润拟不进行,未用于分红的资金留存公司的用途公司将其用于生产经营及发展，以应对资金紧缺的局面,分配.7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,内蒙古,乌海市西,西水创,水水泥有,2010,业股份,限责任公,年 8 月,28,929.834,983.13,-,否,是,是,有限公司内蒙古西水创,司 45%股权包头市西水水泥有,11 日2010,业股份,限责任公,年 8 月,6,734.1855,231.49,-,否,是,是,有限公司,司 35%股权,6 日,包头市泰格贸易有限公司,包头市西水水泥有限责任公司 10%股权,2010年 8 月6 日,1,924.053,66.14,-,否,是,是,7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用17,0,0,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,620,000,0001,370,000,0001,370,000,00049.82650,000,000650,000,000,注：上述“直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）”为 65000 万元，被担保对象全部为公司全资及控股子公司。7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,关联方,向关联方销售产品和提供劳务交易金额 占同类交易金额的比例(%),苏州中材建设有限公司天水祁连山水泥有限公司新疆天山水泥股份有限公司合计,22,858,989.4628,653,846.155,982,905.9857,495,741.59,0.941.180.252.37,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财18,宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司做出特别承诺：持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方案实施之日（2006 年 8 月 15 日）起二十四个月内不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。1.公司最终实际控制人中国中材集团有限公司在收购宁夏建材集团有限责任公司股权时，为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺：（1）中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务，以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。（3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定，按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争。2.公司实际控制人中国中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司的股权并向其增资时，为避免收购完成后与公司之间产生