三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战.ppt

,电子信息产业技术创新环境研究,新研究2009年第5期,地,地,电,电,传,传,地,地,电,电,传,传,地,地,电,电,传,2,专业就是实力,精准就是品牌,赛迪顾问是中国首家在香港创业板上市的现代咨询企业(股票代码：HK08235)，直属于国家工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团，CCID)，凭借自身在行业资源、信息技术与数据渠道等竞争优势，能够为客户提供公共政策制定、产业竞争力提升、发展战略与规划、营销策略与研究、人力资源管理、IT规划与治理等现代咨询服务，服务对象既包括政府各级主管部门与各类开发区，又涵盖电子、电信、能源、金融与汽车等行业与企业用户，致力成为中国本土的企业管理第一顾问、政府决策第一智库、信息化咨询第一品牌。详情请浏览网站：赛迪顾问股份有限公司,北京：址：北京海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层,武汉：址：武汉市武昌民主路782号洪广宝座25楼E座,邮,编：100048,邮,编：430071,话：0086-10-88558866/8899/9900真：0086-10-88559009电子邮箱：上海：址：上海市蒲汇塘路11号博大商务楼1603室,话：0086-27-87715299/13377850707真：0086-27-88180039电子邮箱：service_南京：址：南京市四牌楼2号东南大学逸夫建筑馆10楼,邮,编：200030,邮,编：210008,话：021-64689608/15900565502真：021-64689205电子邮箱：service-广州：址：广州市东风中路445号越秀城市广场1205室,话：0086-25-83211979真：0086-25-83222879电子邮箱：service-成都：址：成都市锦里西路78号7栋二单元19楼3号,邮,编：510030,邮,编：610031,话：0086-20-835571530086-13828800618电子邮箱：service-,话：0086-28-61988011真：0086-28-86390112电子邮件：service-,3,3,3,3,4,5,5,6,8,8,9,10,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,10,10,10,11,11,11,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战目 录CONTENTS本期主题:三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战 第一章 三网融合的背景1.1 全球三网融合发展经验1.1.1 美国政策先行，语音、视频、数据一体化1.1.2 英国统一管理，标准、基础设施、服务逐步融合1.1.3 日本以下一代网络NGN为切入，终端较快发展，政策相对滞后1.2 历史沿革1.3 国内发展现状1.4 三网融合的国家政策1.4.1 三网融合规划1.4.2 三网融合的相关政策第二章 三网融合的意义,2.1 对国家的意义2.1.1 促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平2.1.2 拉动国内消费、形成新的经济增长点2.2 对行业的意义2.2.1 推动资源整合和行业兼并重组，提升行业发展水平2.2.2 强化网络管理，基本形成适度竞争的网络产业格局2.3 对消费者的意义,101011,2.3.1 有助于实现多屏合一，让广大消费者的生活更为便捷2.3.2实现生活无缝对接，满足消费者所有时间上空间上对视讯的需求113.1 基础设施升级和管制政策放松为通信业众多细分领域的长期发展奠定基础，,有望推动业务形态创新和消费升级,11通信产业研究20 0年第 期,12,13,13,14,15,15,15,16,16,16,16,17,17,18,18,18,18,19,19,19,19,19,20,20,20,21,2,专业就是实力,精准就是品牌,3.1.1 制约IPTV发展的市场准入问题有望解决3.1.2 手机电视的产业环境将得到很大改善3.1.3 运营商改造接入网设施，加快FTTX部署节奏3.1.4 支撑软件和应用软件面临新的发展机遇3.2 非对称进入、主导权争夺和商业模式将是电信业未来三年面临的主要挑战3.2.1 非对称进入政策扶持广电企业，电信运营商传统业务领域面临新竞争3.2.2 切实可行、公平共赢的商业模式和盈利模式尚需探索第四章 三网融合对广电的机遇与挑战4.1 三网融合将加速广电资源整合和拓宽业务发展空间4.1.1 广电可借势完成全网整合4.1.2 广电行业投资力度加大，对产业链上下游带来机会4.1.3 产业巨变，产业内企业整合大势所趋4.1.4 广电将有机会在电信业务上大展手脚4.2 广电面临公司化运营、资金缺口和市场化运作的考验4.2.1 国家级有线电视网络公司是否能在短期内实现公司化运营4.2.2 资金缺口如何解决4.2.3 能否快速实现市场化运作第五章 三网融合后续发展的思考5.1 电信领域的后续发展思考5.1.1 电信运营商需要借助三网融合，促进融合，实现业务内容的丰富化5.1.2 电信加快基础设施建设，推动宽带发展5.1.3 促进新型业务形态的探索，全面布局内容与服务产业5.2 广电领域的后续发展思考5.2.1 全国有线电视网络的整合必定会在近两年内完成5.2.2 广电系统内的软硬件设备企业之间的整合也将日趋增多5.2.3 广电系统的大力投资改造，将吸引电信设备提供商如华为、中兴、烽火、,华三等进入广电市场5.2.4 广电内容提供商及集成商的发展思路和业务拓展也将发生巨大的变化，他们将会把自身的内容向多个屏幕(PC、手机及其他数码产品)终端推送,21,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战本期主题：三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战第一章 三网融合的背景,1.1 全球三网融合发展经验三网融合是世界电信业发展的趋势，但目前并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的统一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三大网络通过技术改造，都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，它们之间的界限日益模糊。1.1.1 美国政策先行，语音、视频、数据一体化在美国三网融合的过程中，联邦政府对于电信业和广电业的混业,经营的态度经历了从禁止到支持的变化。联邦电信委员会是针对美国广播电视、电信行业进行管理的独立监管机构。1970年至1990年间，为保护新生的有线电视业，避免处于垄断地位的电信公司采用不公平竞争手段排挤有线电视公司，联邦电信委员会禁止电信公司混业经营有线电视业务。到了20世纪90年代初，联邦电信委员会认为，有线电视业经过整合后已发生很大变化，应允许电信公司进入视频节目服务市场，以促进视频节目多样化。1996年电信法出台，为三网融合扫清了法律障碍。1996年电信法规定，有线电视运营商及其附属机构从事电信服务，不必申请获取特许权；特许权管理机构不得禁止或限制有线电视运营商及其附属机构提供电信服务，也不得对其服务施加任何条件；电信企业可以通过无线通信通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,方式、有线电视系统以及开放的视频系统提供广播电视服务。这一法律彻底打破了美国信息产业混业经营的限制，增强了基础电信领域内的竞争，允许长话、市话、广播、有线电视、影视服务等业务互相渗透，也允许各类电信运营者互相参股，创造自由竞争的法律环境。由此，整个电信市场获得了前所未有的竞争性准入许可。通过电缆和光纤传输信号的有线电视公司借助其设备优势，纷纷进入电话和网络市场；电话公司则通过设施升级和兼并等方式开始拓展网络和电视服务。原先分属不同领域的企业所提供的服务差异越来越小，“语音视频数据”一体化的模式日趋普遍，并正朝着“语音视频数据无线”的方向发展。1.1.2 英国统一管理，标准、基础设施、服务逐步融合英国早在1984年就已经实现了广播电视与电信业监管机构的统一。机构的统一为英国后来的电信市场开放，广电单方进入，到电信进入广电市场改革得以顺利推进奠,定了基础，也为网络融合和新业务发展提供了良好的制度保证。英国的网络融合可以分为三个阶段：首先是统一产业标准；其次是基础设施的融合；然后是延伸拓展阶段，即各种通信服务的融合。对英国来说，网络融合遇到的一个问题就是如何改造老的电话网，它们是二三十年前建造的，大量使用铜线，还应用了许多技术标准不同的设备。到了2000年后，这些网络才逐渐统一到一个主干网上。2003年，英国成立新的通信业管理机构Ofcom，融合了原有电信、电视、广播、无线通信等多个管理机构的职能，极大地促进了网络融合的产业发展。管理机构的融合，是网络融合发展到一定程度的必然要求。英国电信作为英国最大的网络运营商，现在不仅同时提供互联网、电话等通信服务，也开办了自己的网络电视频道；而英国广播公司（BBC）也进军网络，推出在线电视服务，凭借内容优势吸引了大批网络用户。随着技术进步，音频、视频、电子邮件和即时消息等都被融合在手机或电脑的功能中。,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,1.1.3 日本以下一代网络NGN为切入，终端较快发展，政策相对滞后随着三网融合的深入，互联网络和通信网络逐步趋于融合。日本 正 在 着 手 开 发 下 一 代 网 络 NGN。日本电信、广电和互联网仍是各自使用自己的网络，NGN所要实现的目标简单说来，就是消除这些网络的界限，整体更新为以互联网技术为基础的网络，实现各种服务的融合。NGN博采现有的电信、广电网络和互联网之长，它既具备传统电话网的可靠性和稳定性，又像IP网络一样具有弹性大、经济划算的优点，而且比现在的互联网通信速度更快、通信品质更高、安全性更强。三网融合还推动用户终端的融合。日本日益流行的信息家电就是传统家电和信息通信技术的结合。比如，东芝公司2008年底推出的5款液晶电视机均能显示双画面，保证看电视和上网两不误。三网融合在日本面临的难题是有关法律的重整。日本的通信产业和广电产业分属独立的法律体系，因 此，以 日 本 广 播 协 会 为,代表的广电产业和通信产业迄今一直是“划界而治”，各自独立发展的。两个产业各有各的固有既得权益，在价值观和文化方面也存在差异。所以，当要推动通信和广电融合时，势必要涉及如何调整两者间上述种种的课题。另外，近年来出现的新服务超出了现行广播法和通信领域相关法律调整的范畴。日本总务省计划2010年向国会例会提交信息通信法的草案。这部法律将统一与通信和广电相关的电波法、广播法、电气通信事业法等9部现行法律，旨在打破条块分割，以创造一个通信、广电相关企业都能自由参与竞争的环境。1.2 历史沿革1.1998年3月，邮电部和电子工业部完成合并，信息产业部正式成立；同时，广电部改为目前的广电总局。2.1999年9月17日，国办发199982号文件的出台，“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。”文件还指出：“广播电通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”3.2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“促进电信、电视、计算机三网融合”。4.2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三网融合”：积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。5.2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局六部委关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办发20081号），提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。”,6.2008年5月23日，电信运营商重组方案正式公布。三家运营商进入电信全业务竞争时代。7.2009年5月19日，国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知（国发200926号），文件指出：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动三网融合取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。8.2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。1.3 国内发展现状三网融合的需求十多年前就已提出，旨在避免网络重复建设造成巨大浪费，并受到技术进步的强烈推动，“九五”、“十五”、“十一五”三个规划（计划）中都提出过三网融合。“十一五”规划中强调：加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。电信网、广电网及互联网传统业务已经开始相互渗透、相互集成，衍生出新的业务形态，比如，传统的广播电视业务和电信话音业务可在互联网上实现，而传统的互联网业务也可以广播电视的形式到达用户。由此可见，网络融合并不是业务融合的必要条件，也就是说，即使电信网、广电网以及互联网运营商之间相互进入的壁垒没有打破，不能实现网络上的融合，也会产生业务上的融合。实际上，业务融合早就进行得如火如荼，比如IPTV、手机电视、VoIP、移动IM、手机互联网业务无不表现出融合特,征，国内大有广电系统操持电信业务以及电信试点广电相关业务的情况其实已经存在，中国电信与上海文广合作推出的IPTV服务已经在上海发展了200万用户；中国国际广播电台、央视与中国移动、中国联通，上海文广和中国移动分别在北京和上海试用了流媒体手机电视。目前，固话的NGN改造，移动的3G网络建设，有线电视数字化进程已经具体进入日常生活，光纤通信技术的发展，为综合传送话音、数据和图像等各种业务信息提供了线路基础，手机电视，IPTV，远程医疗、互联网络增值产品等为三网融合奠定业务基础。随着网络技术的不断升级，电信重组的进行，3G牌照的发放，三网融合的前景日趋明朗。,表1 2001-2008年我国电子信息产品进出口占全国比重,单位：亿元,数据来源：历年电子信息产业经济运行公报通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,1.4 三网融合的国家政策1.4.1 三网融合规划国务院于2010年1月13日做出了加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融的决定，为三网融合指明清晰的发展方向和目标。现阶段国家对于三网融合的规划主要包括2个阶段性目标和5项重点工作。三网融合的2个阶段性目标是：（1）2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序政策体系和体制机制；（2）2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。上述阶段性目标中提出要有一个三年的试点过程，对于这样一个政策的出台，需要在更多的执行层面等诸多细节（如配套政策、资金、用户、管理等）上进行试验并总结后，方可真正的进入一个对等的开放式的竞争环境。为如期完成阶段性目标，三网融合需要实现5项重点工作：（1）按照先易后难、试点先行的原则，,选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。（2）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。（3）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。（4）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。（5）加强政策扶持。国家将从政策层面推进三网融合，坚持从广大人民群众的根本利益出发，大力推进广电、电信业务,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,双向进入，加快网络升级改造和信息技术创新，加紧培育和建立合格的市场主体，构建适度竞争的产业格局，加强法律法规和政策体系建设，促进信息产业、文化产业和社会事业协调发展；加强和改进网络与信息管理工作，健全和完善文化舆论宣传管理体系，确保网络信息安全和文化安全；加强统筹规划，跟踪国际先进技术，确定合理、先进、适用的技术路线，稳步推进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作，探索建立符合我国国情的三网融合模式，走有中国特色的三网融合之路。目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。要着眼长远，统筹规划，确定合理、先进、适用的技术路线，促进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作协调发展，探索建立符合我国国情的三网融合模式。1.4.2 三网融合的相关政策国家将加强政策扶持，完善法律体系，加快体制机制改革是国家对于三网融合顺利进行而采取的配套措施，明确三网融合政策的制定,方向。1.4.2.1 加强政策扶持组织实施重大科技和产业化专项，扶持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化；积极引导三网融合与信息化工程建设和相关行业应用相结合，鼓励内容产品创新和业务形态创新；将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围；加大资金投入力度，加强技术改造，加快网络等基础设施建设。1.4.2.2 完善法律体系。加快建立适应三网融合要求的法律体系；制定完善广电、电信行业管理法律法规，清理修订相关文件规定，为广电机构从事电信业务、电信企业从事广电业务提供法律保障。1.4.2.3 加快体制机制改革。积极探索建立适应三网融合要求的监管体制；进一步落实深化电信体制改革措施，加强电信监管能力建设，建立和完善适应三网融合的电信监管体制；加快有线电视网络整合和运营机构转企改制，建立和完善与三网融合相适应的广电监管体制。目前，根据国务院要求，工业和信息化部、国家广电总局正加速通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,研究制定三网融合试点工作方案，明确试点阶段的任务、目标和要求，尽快启动相关试点工作，并及时总结经验，逐步在全国范围内实,现广电、电信业务互相融合。各地区、各部门也将按照三网融合总体方案落实相关职责任务，促进三网融合工作开展。,第二章 三网融合的意义,三网融合是几十年来现代信息技术不断发展和创新、不断积累的结果，是展现在人类面前的一种应用前景，在当代信息革命的发展史上具有里程碑的意义。以下分别从国家、行业和消费者三个层面来解读三网融合的重要意义。2.1 对国家的意义2.1.1 促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平目前，我国已经基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已经进入关键时期。三网融合的推进，为我国从一个信息产业大国发展成为信息产业强国提供了一个重要机遇。同时，这也是我国在信息领域里增强国际竞争力的一个重要机遇。三网融合，可以说是技术和产业革命发展的一个转折点，它有可能改变很多原有,技术发展的轨迹。2.1.2 拉动国内消费、形成新的经济增长点三网融合为国民经济提供了新的经济增长点，大致会带动6-7千亿元的投资和消费，而且还有可能增加20万个就业岗位。不论从长远来看或者是从短期来看，应对全球金融危机、扩大内需，三网融合都是一个重要举措。同时，三网融合的逐步实施，将有更为多样的服务类型相继推出，广大群众的文化生活将更加丰富，从而拉动国内消费。2.2 对行业的意义2.2.1 推动资源整合和行业兼并重组，提升行业发展水平众所周知，之前电话、电视、互联网三条线路分别设立，三网融合以后，此前分离的电信运营商和广电运营商将实现业务融合，相关设备制造商也将迎来技术进步，并,0,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,催生出更多的业务形态，形成更加完整、更加丰富的产业链条，推动资源整合和行业兼并重组，提升相关行业发展水平，迎来更大发展。2.2.2 强化网络管理，基本形成适度竞争的网络产业格局三网融合将打破电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态，基本形成适度竞争的网络产业格局，使得看电视、上网、打电话的资费可能打包下调，有利于各大运营商在三网融合的基础上将蛋糕越做越大。2.3 对消费者的意义2.3.1 有助于实现多屏合一，让广大消费者的生活更为便捷对普通消费者而言，三网融合最简单的体现就是三屏融合，即手,机、电视和电脑屏幕的融合。以后的手机可以看电视、上网，电视可以打电话、上网，电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉，形成你中有我、我中有你的格局。但三网融合不仅仅是三屏的融合，还包括网络设施的融合和内容的融合。2.3.2 实现生活无缝对接，满足消费者所有时间上空间上对视讯的需求随着三网融合的日益推进，广播电视网、电信网和互联网的应用将实现更大的发展，甚至是跨界式的发展，实现消费者的无缝对接。并且，通过手机、电视和电脑等终端的多业务扩展，能够满足消费者所有时间上和空间上对视讯的需求，为消费者提供更多更丰富的业务。,第三章 三网融合对通信业的机遇与挑战,3.1 基础设施升级和管制政策放松为通信业众多细分领域的长期发展奠定基础，有望推动业务形态创新和消费升级三网融合为整个行业的发展打,开了空间，产业链将逐步加长，产业生态体系将更加全面和开放，业务也将不断延伸和细分，包括内容提供商、服务提供商、运营商以及设备制造商在内的多类型公司将获得新的发展机遇。通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,尽管目前三网融合的政策对广电企业较为有利，但从长期来看，三网融合将推动电信运营商加快基础设施升级，同时解除业务发展的政策瓶颈。接入网络带宽增长与成本降低，为数据业务的消费升级提供了基础，配合政策闸门打开，将催生出更多的创新业务形态，推动电信产业和互联网产业进入新一轮繁荣。整体来看，三网融合给电信及通信业带来的机遇包括以下三个领域：第一，三网融合带动电信运营商网络带宽升级，为进一步推进电信基础设施建设特别是宽带发展提供了重要机遇。三网融合将加速宽带网络建设速度，促进运营商在3G投资后进一步增加宽带投资。第二，三网融合将为通信产业链带来新的增长点。电信投资和业务发展将为通信产业链上的设备制造商、终端制造商、服务提供商、软件厂商等多个产业链环节提供巨大发展商机。第三，三网融合有望解决电信运营商和内容提供商、服务提供商一直关注的互联网视频牌照问题，为IPTV、手机电视、网络视频等业务的规模化发展带来新的契机。与此同时，这些基础性视频服务与其他业务形态融合，有望催生出新的业务形态，推动数据业务消费升级。,赛迪顾问认为，三网融合将推动IPTV、手机电视、互联网视频、FTTH、内容与平台、通信软件等细分领域的发展。3.1.1 制约IPTV发展的市场准入问题有望解决随着生活水平的不断提高，消费者对文化娱乐消费日趋增长，IPTV在传统娱乐电视节目的基础上增加了交互娱乐的新方式，IPTV的“按需观看”和“互动观看”颠覆性特征，改变了用户对传统电视的看法。IPTV业务内容十分的丰富，包括了像电视节目提供、通信服务、游戏娱乐、电子商务、远程教育等，几乎所有服务都建构于互动平台的基础上，给用户更个性化和更交互化的体验及感受。从2003年广电总局颁布互联网等信息网络传播视听节目管理办法到2008年国务院颁布关于鼓励数字电视产业发展的若干政策，IPTV业务的政策管制被试探性放松，上海、江苏、浙江、安徽、福建等地的用户推广达到一定规模。随着“三网融合”在国家层面推动，相关的具体政策将进一步出台，政策环境有望迎来进一步的突破，解决制约IPTV发展的市场准,2,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,入等问题。在互动娱乐大潮盛行的中国，巨大的市场需求空间将引发产业快速增长。IPTV业务市场的繁荣将首先创造出大量IPTV设备需求，包括接入系统、视频头端系统、视频点播服务系统、中间件、机顶盒、内容与数字版权管理系统等。除大众消费市场外，设备商在IPTV系统设备方面的研发不断深入，基于IPTV的业务功能，将不断开发出面向行业用户的应用，融合视频监控、会议电视直播、可视通信、广告投放等多种业务形式，向家庭用户、中小企业、行业客户提供各种丰富多彩的业务。3.1.2 手机电视的产业环境将得到很大改善手机电视具有便携、移动、私隐、互动等传播优势，符合现代快节奏、个性化的生活特征，用户对手机视频的需求也在日益增长。手机电视同样具有在重大社会事件中迅速发挥作用和影响的特征。目前中国的手机电视用户主要分为两大类型，一类是基于移动蜂窝技术的流媒体手机用户，另一类就是基于广播技术的手机电视业务，国标定为CMMB技术。,手机电视是三网融合的重要业务应用之一，政策与管制、标准、网络建设、运营、内容、用户等方面有望取得实质性的进展，手机电视的产业环境将得到很大改善。“符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输”也提升了电信企业在手机电视业务中的地位。目前CMMB只能配置在TD-SCDMA手机上，如果“三网融合”政策能够放宽限制，使CMMB能够不受限制地在2G手机和其他制式的3G手机上配置，市场规模扩大将大幅降低CMMB芯片的价格甚至出现单芯片方案，有望推动CMMB像MP3、摄像头一样成为手机的标准配置。随着CMMB渗透率的提高，如果收视费用合理，用户规模将迅速扩大，为手机电视业务的发展提供良好的市场环境。整个产业链中的终端提供商、内容供应商、电信运营商和广电运营商都将从中受益。此外，手机电视用户大抵属于年轻、收入高的社会中坚阶层，是最具活力的消费群体，是广告投放者重点关注的目标。3.1.3 运营商改造接入网设施，加快FTTX部署节奏FTTX经过几年的摸索，商用通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,条件已经成熟，从2008年开始市场呈现出快速发展的态势。“三网融合”相关政策的出台，将为FTTX市场增加新的推动力，接入网络“光进铜退”的步伐节奏将加快。从商用条件看，一是随着技术水平的提高，新型光器件和光缆的大规模上市，成本将继续降低；二是随着中国经济的不断发展，社会信息化程度不断提高，对宽带业务的需求也将呈现出上升的趋势。中国骨干网络的带宽流量即将达到50Tbit/s以上，ADSL网络的带宽不能满足市场的需要。“三网融合”五大工作重点之一是加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，这将从市场竞争和业务形态两个角度推动FTTX网络部署。从市场竞争维度看，符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务，广电企业最容易推出的服务是宽带接入，电信运营商为应对日渐升级的市场竞争，将加快改造基础设施提升接入带宽。从业务形态看，一方面原有的视频业务产业和市场将更加繁荣，另一方面其他数据业务与视频业务融合将推动用户的消费升级，能够支持新业务的高,质量宽带通信接入方式FTTX必然成为运营商的战略选择。大规模的FTTH建设除了需要大量光纤、光电器件和系统设备，还将连带的刺激相关产业，带动整个产业链的快速发展，将对国民经济产生深远的影响。3.1.4 支撑软件和应用软件面临新的发展机遇三网融合将加剧广电运营商、电信运营商和互联网企业直接的用户服务竞争，如何提供更个性化、更佳体验的服务成为运营商之间竞争的焦点。这样的需求也为众多的软件领域带来巨大的商业机会：（一）更精细的服务细分和更丰富的业务形态对运营支撑提出更高要求，相关平台类软件成长空间广阔，包括客户关系管理、商业智能、业务创建平台、身份认证系统、内容编辑分发系统、数字版权管理系统和网络优化等软件。（二）客户端软件是业务展现的窗口，软件的质量直接决定着用户体验的效果。三网融合之后，用户将在电视、手机、电脑“三屏”上获得越来越多的服务，这就要求终端变得越来越智能和越来越简单易用。这样的需求给嵌入式操作终,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,端软件、人机界面软件提出了更高的要求，也必将把嵌入式软件带入更快发展的轨道。3.2 非对称进入、主导权争夺和商业模式将是电信业未来三年面临的主要挑战3.2.1 非对称进入政策扶持广电企业，电信运营商传统业务领域面临新竞争根据目前的双向进入试点政策，“符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输”。可以看到，三网融合的初期广电和电信的业务是不对称开放，电信没有拿到视频业务的播控权，IPTV等业务依然要受制于广电系的牌照拥有者。试点阶段的不对称进入政策是为广电企业留下3年过渡期。目前广电业条块分割，运营能力很有限，提供全程全网的电信业务困难重重，三网融合将加速有线电视网络省内和省际整合。尤其是全国广电网络公司的组建，有望形成真正,意义上的统一运营主体，进而成为第四大运营商。从基础设施看，广电具有较为完善的接入网络，以宽带业务为切入点并向增值业务和语音业务扩展，将对电信运营商形成新的竞争压力。3.2.2 切实可行、公平共赢的商业模式和盈利模式尚需探索三网融合政策的出台只是为新业务的发展提供了前提条件，但整个市场的真正繁荣还需要成熟的商业模式来保障。手机电视、IPTV等视频业务价值链涉及到内容提供商、增值运营商、电信宽带运营商、设备供应商等多方主体，三网融合尚需新的商业模式与其相互配套。广电和电信企业有主导权之争，但如果有好的盈利模式和商业模式，广电企业和电信企业仍将会探索业务创新的商机，在政策框架内不断寻求突破，探索合作的各种模式，目前已经形成了以广电为主导的杭州模式，以电信为主导的广东模式、河南模式，电信与文广、新华社等内容提供商合作的哈尔滨模式、江苏模式等等。通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,第四章 三网融合对广电的机遇与挑战,赛迪顾问认为，三网融合具体时间推进表的提出，将引发广电系统的巨变。具体体现为，广电将会面临以下的四大机遇与三大挑战。4.1 三网融合将加速广电资源整合和拓宽业务发展空间4.1.1 广电可借势完成全网整合规模是运营的基础，是广电开展电信业务的先决条件。尽管广电的有线电视网络已经覆盖全国各级城市，然而广电系统却不得不面对有线电视网络条块分割的现状。由于各市、县的广电网络都独立兴建，结果导致各有线电视网络一直处于分散状态，各自为政，国家网、省网与市网之间无法像电信网络一样全程全网。为应对这种弊端，广电系统近5年来一直在进行省网整合，但整合的力度和进度却难以令人满意。截至2009年底，广电的有线网络只有1/3省份完成整合，另有十几个省份正在进行整合，还有七个省份尚未进行网络整合。因此，广电总局下发文件，要求2010年底前完成有线网络省内整合，目标是形成一个全,国性的有线电视网络公司，作为统一的市场主体，参与三网融合及竞争。完成全网整合后，广电运营商将拥有1.7亿的已有用户，在这巨大的存量用户的基础上，各地的广电运营商将有可能在统一的平台上运营数字电视增值业务，乃至开展基础电信业务。4.1.2 广电行业投资力度加大，对产业链上下游带来机会三网融合将使得传统广电系统企业的外部竞争环境彻底改变。内容提供商不但要面临原有电视台之间的同质化竞争，还要同民营的视频网站、电信ICP进行竞争。因此，央视传媒、上海文广等内容提供商巨头已经行动起来，开始提供更多的内容服务。这些转变，将给为电视台提供软硬件系统和内容的企业带来更大的商机。为了在未来三网融合中拥有更大的竞争能力，有线运营商将加快运营平台的建设和双向网络改造的步伐，并加大“光进铜退”的建设力度，赛迪顾问预计，到2012年，有线电视网络光纤到楼也将普遍实现。有线运营商的投资力度加大将,本期主题：高清家用投影机市场突破之路径,三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战,给前端设备、传输设备和接收设备企业带来广阔的市场。另外，三网融合不但带来内容和网络建设的融合，还会带来电子终端产品的整合与革新，这其中包括电视、手机、电脑、其他通讯设备等。终端设备的融合创新可以带来上下游产业整合的机会，能够孕育出新的朝阳行业。三网融合催生出新产品的推广能进一步改善消费者的消费习惯，加大边际消费倾向，进而达到投资带动消费的效果。4.1.3 产业巨变，产业内企业整合大势所趋在2010年至2012年电信网、广播电视网、互联网三网融合试点阶段，我国将积极推进各地分散运营的有线电视网络整合，工信部和广电总局研究提出组建国家级有线电视网络公司方案，并采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策。国家级有线电视网络公司成立后，将负责对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，并与目前的基础电信运营企业初步形成适度竞争的产业格局。因此，产业内企业整合已是大势所趋。除此之外，广电网络的整合也势必导致广电系统内原有设备提供,商的企业整合。各网络运营商整合之后，对设备的采购将统一管理，原有的分散型、小批量型的采购模式将不复存在，行业内原有的几百家设备提供商之间的竞争将更加激烈，那些技术水平领先、产品质量稳定、客户关系稳定的企业将会得到长远的发展，而大量的生产性企业将面临需求急剧萎缩的风险。因此，可以预见，广电系统内的设备提供商将出现大量的整合和并购。4.1.4 广电将有机会在电信业务上大展手脚根据国务院常务会议明确的重点工作，三网融合将按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。从字面上解读，至少在三网融合的初期，电信与广电互相开放的程度是不同的，前者向后者开放的程度要高出不少。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务。其实，电信行业的增值电信业务已经先行向广电系开放，目前广电企业在很多地区都通过有线电视网经营互联网接入（ISP）业务，如“视讯宽带”。但由于广电此前一直没有国际互联网出口，需要向电信运营商租用，各种增值业务的发展不理通信产业研究20 0年第 期,专业就是实力,精准就是品牌,想，因此其占有的市场目前还比较小。值三网融合之际，广电系的企业除可以继续做互联网接入外，还有可能提供IDC业务、网元出租业务以及VoIP业务，广电有机会在电信业务上大展手脚。然而，其中一个很重要的问题就是广电能否拿到独立的国际互联网出口。4.2 广电面临公司化运营、资金缺口和市场化运作的考验4.2.1 国家级有线电视网络公司是否能在短期内实现公司化运营尽管多部委在政策上、资金上对国家级有线电视网络公司的建立都表示予以大力支持，但其能否在短期内实现公司化的运营还是一个难题。由于许多市级广电网络都是由当地财政拨款兴建，且广电运营商通常更多的关注播出安全而不是盈利，使得广电系统或多或少都被罩上了非市场化的面纱，因此在推进国家级有线电视网络整合的过程中，在股东的利益和地方网络公司领导层的利益都受到影响的情况下，整合之后的国家级有线电视网络公司能否在过渡期内构架组织结构、理清人际关系、更快的进入正,规的公司化运营阶段是一个巨大的挑战。国家级有线电视