互联网信息安全行业研究.ppt
信息安全行业研究,怡安翰威特 2012年7月,目录,信息安全行业概况信息安全行业利好因素信息安全行业发展趋势,中国信息安全行业发展非常迅速，即使面对金融危机仍逆市增长；信息安全行业当前正在进入快速成长阶段,信息来源：国都证券、中国信息安全产业发展白皮书,2011年全球信息安全产品市场总体规模达到778.55亿美元，较2010年取得了12%的增长。国内方面，信息安全产品市场亦稳步增长，市场规模达到130.84亿元，比2010年增长19.3%，高于全球平均增速。预计今年市场规模达180亿元,信息安全行业的产业链由上游设备供应商、中游信息安全企业、下游的行业用户及渠道分销商构成,信息来源：国都证券、赛迪顾问,设备供应商,信息安全企业,行业用户、渠道分销商,信息安全行业产业链,国内从事提供计算机硬件、工控机、服务器等设备的厂商数量较多，采购方基本可以随时以市场平均价格购买，同时供应商也能够保证信息安全厂商可以随时采购到此类产品。近年来，此类设备价格总体呈下降趋势，也有利于信息安全行业降低采购成本,2011年中国信息安全产品市场的构成比例，当前安全硬件的市场份额最大，安全服务最小,嵌入软件,单品、集成,重点客户 政府、电信、银行、能源、军队新兴客户 证券、交通、教育、制造,1.安全软件2.安全硬件3.安全服务,产出,1.计算机硬件2.工控机3.服务器等,产出,企业众多，集中度不高，在不同的区域和细分市场各有优势，直接竞争度不高,信息来源：国都证券、赛迪顾问,中国信息安全行业呈区域分布不均、一二级城市相差不大、大中小型企业需求增长强劲、直销与分销并重的局面,信息安全市场主要在华东、华北和华南；各区域年增长率相差不大，平均增长率为17.7%,信息安全市场在一二级城市相差不大，三级城市份额不小；各区域年增长率相差不大，为17.8%,2010中国信息安全产品区域结构,2010中国信息安全产品城市层级结构,2010中国信息安全产品垂直结构,市场中大型企业份额最大，中小型企业及政府份额不小,直接销售渠道和间接销售渠道相差不大,2010中国信息安全产品销售渠道结构,信息来源：赛迪顾问,目录,信息安全行业概况信息安全行业利好因素信息安全行业发展趋势,信息安全行业在众多利好因素的促使下，拥有广阔的发展前景；利好因素包括明确的政策扶持、网络威胁造成强烈的市场需求、新技术新应用的带来的市场空间和行业环境的逐步改善,市场需求推动,信息安全行业,受攻击范围扩大,威胁攻击增多,新技术,新市场,技术推动,政策支持,政策推动,行业环境,行业内推动,政策推动：信息安全行业是保障国家信息安全的战略性核心行业，得到了国家和各级政府的高度重视和扶植，政府不仅在补贴和税收上给予行业重大支持，还出台了许多相关的政策措施,2010年中国信息安全产品市场平行结构，可见政府支持对信息安全行业发展有巨大作用,相关措施中，包括总体的行业规划性文件，也包括具体行业的指引性文件,信息来源：赛迪顾问、国都证券,市场需求推动：安全威胁层出不穷，攻击范围不断扩大,2011年4月，RSA遭入侵、LulzSec、Anonymous等黑客大规模攻击、Duqu工业病毒爆发等多起严重后果的信息安全事件不仅造成了严重的经济损失，更带来更为严重的声誉伤害。,2011年4月，黑客入侵了索尼PSN平台，窃取了包括索尼旗下PlayStation Network 平台、音乐与动画云服务网络Qriocity 在内的部分用户姓名、住址、生日、登录名和密码等信息。除了可以计算的显性损失外，在如何安抚用户、重新培养用户忠诚度、修复信任危机等隐性损失上无从计算,2011年12月，中国最大程序员网站CSDN遭到黑客攻击、600万余用户信息被泄露。由于互联网用户一般采用邮箱注册，从而导致其他网站的信息也可能同时被泄露。,信息安全事件频发,2011年度毒霸拦截的新增钓鱼网站数,2011年攻击目标分布,信息来源：金山网络、赛门铁克、国都证券,技术推动与行业内推动：不断涌现的新技术新应用不断开辟新的市场空间；信息安全行业初具规模，行业发展进入健康轨道,移动互联网的壮大，以及云计算技术的兴起，既对信息安全提出新的要求，又开辟了新的市场,从初步成型的产品和行业格局、不断成长的市场需求、逐渐清晰的信息安全标准体系，以及不断完善的人才培养体系，都反映了信息安全行业进入了快速健康的发展轨道,信息来源：TechNavio、国都证券,移动安全软件市场规模预测,全球云安全软件市场规模预测,信息安全行业,核心技术产品体系优秀企业,重点与新兴的行业需求,安全标准测评认证体系,人才培训体系,目录,信息安全行业概况信息安全行业利好因素信息安全行业发展趋势,信息安全产业发展趋势,1,2,4,单个产品无法满足信息安全的需要，用户需要的是完整的信息安全架构，需要一体化的产品突出的例子就是UTM 的使用将更加普及，它能够将防火墙、网关防病毒、IDS/IPS、VPN、内容过滤等多项安全技术无缝融合，帮助用户以最便捷的方式实现多种安全保障需求,竞争重心逐步由“产品和技术”向“应用和服务”：涵盖评估、规划、设计、实施、培训、监控、运行维护及响应等各环节硬件的比重将下降，软件与安全服务比重持续提高,行业集中度增强,产品一体化,新技术新应用成突破点,产品软化和集成化,3,行业特点市场竞争使行业集中度增强成为必然上市筹资及并购联合将成扩展手段（如启明星辰收购网御星云）,移动互联网和云计算带来了新的信息安全问题；同时也开辟了增长极快的细分市场,信息安全行业将呈现如下趋势：行业集中度增强、产品一体化、产品软化和集成化、新技术新应用成为下一阶段的突破点,目录,信息安全行业概况信息安全行业利好因素信息安全行业发展趋势南盾公司面临的挑战,南盾公司将实施三步走以布局未来三年的战略，重点拓宽销售渠道覆盖全国，提高内部研发和管理水平，实现5年后销售50亿的战略目标,公司将围绕资源整合、渠道建设以及管理提升的总思路，实施“平台建设、拓宽渠道、提升管理”的规划以达到公司最终的“打造国际一流的信息安全企业”战略愿景。,信息来源：国都证券,资本整合,渠道拓展,内部管理,研发、服务,关键成功要素,南盾公司三大业务联动，打造多位一体化的信息安全保障,以信息安全产品为基础，涵盖信息安全集成和信息安全服务的完整业务体系,安全网关、安全审计、应用安全 三大类别、十大系列、五十多个品种，可以满足用户各个层面的信息安全需求,根据客户要求，为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息安全系统，提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安全整体解决方案，满足客户在系统集成中对信息安全的全方位需求,根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容,安全集成成为南盾占比最大的业务，但由于自由研发产品比例不够大，一定程度地拉低了该业务的毛利率及平均毛利率,三大业务营收占比,三大业务毛利率,三家信息安全上市企业对比,南盾研发投入,南盾公司营销以华南为根据地，继而辐射全国,
