公交客车细分市场分析20050112.ppt

公交客车细分市场分析,2005年1月12日,自上个世纪80年代中期起，我国公交客车市场已经走过两个发展阶段；从2003年起，公交客车市场正在迈向第三个发展阶段,时间,保有量（万辆）,4.5,9,24.6,35,改革开放带动国民经济高速发展，人民生产、生活和社会活动日益增多，对城市公交车辆的数量和质量形成迫切的需要，公交客车保有量随之快速增长。,公交行业迅速发展，“快捷、安全、舒适、准点”成为公交系统新的服务要求和目标，公交车辆有了大幅度增长。,伴随全国城镇化水平的逐渐提高，城市公交将进入新的发展阶段，加快实现城市公交基本现代化。,不同年份公交客车保有量,伴随着城市化建设的不断深入，公交客车市场也在加速发展,城市环境需要,大城市化概念,城镇人口要求,国家政策支持,2004年建设部出台了关于优先发展城市公共交通的意见，要求各地优先发展城市公共交通，争取用5年左右时间，基本确立公共交通在城市交通中的主体地位。,城市居民的环保意识和政府对环境问题的重视不断增强，“绿色公交”促使客车企业加大公交产品的开发和更新换代。,城市向郊区逐步扩大，客观上要求公交线路不断引伸。“城市公交一体化”、“城际公交一体化”和“单位通勤公交化”的发展趋势越来越清晰。,随着城镇人口的增加，越来越多的城市交通状况逐渐恶化，城市公交建设必须抓紧实现“两个加大”加大公交系统容量、加大快速公交网建设。,城市化建设,可以预见，公交客车市场将呈现四大发展趋势,公交客车发展的四大趋势,车型发展趋势：大容量城市客车 低地板、低入口、无障碍低地板、低入口城市客车 环保型城市客车 电动城市客车 智能城市客车,技术配置发展趋势：采用无大梁结构和全承载式车身 自动变速箱、空气悬挂、ASR、ABS、盘式制动器、制动蹄自动调整装置、音像设备等新技术、新配置的使用进入成长期 GPS、LCD、ECM等客车智能化装置的使用日渐增多,市场容量/车型发展趋势：总量持续增加，车辆档次水平提高大型（10-18米）、中型（8-10米）、轻型（8米或以下）的车辆比例：大型可达15%-20%，中型可达60%-65%，轻型可达15%-20%车辆的市场平均价格在30万35万元左右,车型发展趋向国际化,车辆技术含量越来越高生产方式趋向轿车化,公交客车保有量和车型结构比例渐趋合理,产能过剩未来发展趋向集中化,客车企业发展趋势：据不完全统计，目前从事公交客车生产的企业已达40多家厂家过度集中，造成产能过剩，竞争激烈，价格战不断，减少了公交客车平均利润空间。未来3-5年间，客车行业由低利润期进入洗牌期，公交客车发展趋向集中，集团化势在必行,但是，从长城客车目前的资源状况来看，进入公交客车市场困难重重,公交客车市场的集中度较高，销售环境恶劣，也造成长城客车进入的困难,现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少，已成为进军公交市场的两大障碍,没有价格优势，和竞争对手无法展开全面竞争,技术水平落后，不足以支撑长城客车进入未来的客车市场,进入公交市场困难重重,首先，技术水平的落后限制了企业进入公交客车市场,业内先进企业的研发特点,其次，公司现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少，已成为进军公交市场的两大障碍,2004年1-11月不同长度公交客车销量比例,前10名公交客车企业产品类型,公交客车市场的主流车型：8-9米；10-11米；11-12米,公交客车生产企业产品共性：长度相近的产品成系列；拥有大型产品,长城客车的产品只有8米、10米两款车型，在主流车型中没有形成系列；长城客车缺少11米左右的大型主流产品，在公交市场不具备足够的竞争力。,再次，现有产品的价格在公交市场也不具备明显优势,长城客车的8米、10米车型在相同长度的各类公交车型中不具有任何价格优势,长城公交客车与行业内公交客车平均价格比较,客车长度（米）,市场报价（万元）,注：行业内公交客车平均价格是指2004年4-9月公交客车平均价格,不仅如此，公交客车市场的集中度较高，销售环境恶劣，也造成长城客车进入的困难,名次,市场份额,2004年11月以前，共有33家客车企业销售公交客车，前20家企业占有96.19%的市场最后11家企业的公交客车销量都未过百，长城客车只销售了59台公交客车，位列行业倒数第5,2004年11月以前客车市场集中度,政府干预问题部分区域的城建部门会干涉公交公司的采购行为,购车回款问题大多数公交公司采用分期付款方式，拖欠、坏账现象比较明显,采购机制问题国内大多城市的公交客车属于政府购买，幕后 交易的现象比较严重,恶性竞争问题公交市场竞争的同质化现象明显，大打价格战造成行业利润率较低，新进入者无利润可得,公交客车市场销售环境恶劣,