中国幕墙产业竞争新格局.doc

中国幕墙产业竞争新格局新世纪的第一个10年已经过去，在中国市场即将迎来下一个“黄金10年”之际，2011年乃至此后一个时期，中国幕墙产业的新动向与大趋势何在？又将迎来一种怎样的产业竞争新格局？中国幕墙企业如何应对新的产业形势？如何更好地应对产业整合的市场趋势？中国幕墙产业竞争新格局（）新世纪的第一个10年已经过去，在中国经济发展史上这注定是一个不平凡的10年，这十年，中国GDP数据超过日本，成为世界第二大经济体；在中国制造业发展史上这依然是一个不平凡的10年，这十年，中国制造业产业升级方向越来越明确，在众多领域都取得了突破；在中国幕墙产业发展史上这仍然是一个不平凡的10年，这十年，中国幕墙成为世界第一大生产与使用大国，企业也完成了由十亿向百亿规模的大跨越，中国幕墙业回首来时路欣喜万千。下一个十年，尽管全球经济形势动荡，中国仍信心满满，有数据显示，如果仅使用购买力平价计算，也许不用等到2020年，中国GDP总量就会超过美国成为全球第一。在中国市场即将迎来下一个“黄金10年” 之际，2011年乃至此后一个时期，中国幕墙产业的新动向与大趋势何在？又将迎来一种怎样的产业新格局？中国幕墙企业如何面对新的产业形势？如何更好地应对产业整合的市场趋势？中国幕墙产业新格局 过去的十年，得益于国内建筑行业的繁荣发展，幕墙等大楼用建材需求持续旺盛，目前中国幕墙产业的年产值近1500亿，幕墙市场需求总量已占世界总量的60%以上，已经是名副其实的世界幕墙大国。    国内幕墙产业在高速发展的同时，我们国内幕墙企业也是迅速成长。目前已经形成了超过三百家拥有“双甲”资质的幕墙施工企业，近千家持有二级资质并具有一定规模的庞大幕墙企业群体。其中就企业规模而言，沈阳远大与北京江河已经达到百亿规模，金粤、三鑫、方大、美特、瑞华等近二十家规模在十亿左右的企业，还有规模过亿的中型企业约100家。随着近十年来幕墙产业的进化发展，幕墙市场容量已经足够庞大，尽管产业集中度还不够高，但我们从市场上仔细分析可以发现，幕墙市场还是逐渐呈现了几种规模层次企业互相竞争的格局。2010年之前以幕墙为主业的幕墙企业基本可以按体量、按市场定位划分为三大阵营：未来十年在国家宏观经济不断大步迈进的前提下，产业将通过转变发展方式，全面提升发展质量，促进幕墙市场不断整合，提升产业集中度实现产业的可持续发展。以远大、江河为代表的第一阵营企业，凭借规范的管理，规范的市场运作，品牌影响力、深厚的技术实力，会不断扩大在主流市场上的影响力，大的会更大，逐渐从市场整合中扩大市场占有率。第二阵营企业则将在未来十年的发展中呈现不同走势，这些在全国幕墙市场广泛竞争的中型企业及在全国市场上实行分散合作管理的企业，既缺乏大型企业成长的特质又没有小企业在市场中的机动灵活，随着市场环境的变化未来或将出现一定程度的进化，有的企业则会随着市场分工的细化，通过市场定位、品类定位、产业分工实现分散经营，进化成为幕墙产业链上众多具备专业职能的企业，重拾在某些专业领域的机动灵活能力，实际上就逐渐成为了“隐性”的小公司。有的企业会因为缺乏进化在未来的市场竞争中越来越显得弱势，幕墙产业将成为他们食之无味，弃之可惜的鸡肋，可能会逐渐退出这个产业。【在接下来的原创分析文章中我们将会具体分析幕墙企业随着市场分工的进化过程】产业在不断整合的同时，市场细分和专业分工必然会进一步提升，特别是在中国小区域经济逐渐开始活跃的前提下，第三阵营的这些小企业、挂靠公司、小包工头在幕墙市场上将开始越发活跃起来，形形色色、无处不在。这些小企业在市场上着重聚焦，而且操作手段非常机动灵活，在市场上广泛采用低价竞争的策略，将企业所有资源集中拼某个项目，在局部形成绝对优势，在市场竞争中具备极大的杀伤力。产业新力量现在幕墙产业的“十二五”发展目标已经出台：其中建筑幕墙产业规模要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167左右，年平均增长率为21.3左右。产业发展已经较为成熟，未来仍将具备广泛的市场空间，当技术和管理已经不再成为参与产业竞争的主要门槛时，除了这些已经发展起来的幕墙专业领域企业，一些觊觎幕墙市场实行跨领域发展大企业也将会成为未来一股不能忽视的力量。 就目前的市场分析来看，这股跨领域进入幕墙市场的大企业大致分为两类：一股力量来自于为实现“大装饰企业”发展战略的装饰企业。如金螳螂、亚厦装饰等以室内装饰为主的企业在上市后开启了装饰领域的核心多元化发展模式，这些企业在上市获得资本支持后，纷纷把触角延伸到幕墙领域，以期打造涵盖室内装饰到建筑外装饰的“大装饰企业”，成为建筑装饰业务的小总包企业。金螳螂公司近年来就明确表示对于幕墙的投入将会持续加大，希望幕墙业务能够贡献30%的增长目标。2010年，金螳螂总营业收入达66.39亿，其中幕墙领域营业收入为6.77亿，贡献利润达1.18 亿，幕墙方面同比增长高达41%。但目前仍距贡献公司30%的目标较大，据悉金螳螂未来将投入3.89 亿新建节能幕墙及门窗生产线，希望继续在幕墙领域获得较大增长。浙江亚厦在上市后则希望能实现装饰产业链一体化，未来两年的发展规划既是延续公装、家装、幕墙“四三三”均衡业务格局。目前除了这两家在室内装饰数一数二的装饰企业明确期望在幕墙领域获得较大发展外，后面陆续完成上市的洪涛、广田等知名装饰企业都希望在幕墙领域加以拓展，实现在装饰领域核心多元化的发展模式。在这些企业看来，技术与管理根本就不存在门槛，特别是作为上市企业具备一定的资本优势，网罗到一定人才，通过原有渠道就能较好的实现业务的核心多元化，成为建筑装饰业务的小总包企业。所以未来在幕墙领域这类大装饰企业将会成为一股不可忽视的力量。另一股更为强大的力量则来自于为实现业务垂直多元化、“由上向下”发展的大型建筑总包企业。2010年9月27日，中国最大的建筑装饰企业集团中国建筑装饰集团有限公司在北京揭牌成立。中建装饰的成功组建是中国建筑 “专业化、区域化、标准化、信息化、国际化”发展策略的又一硕果，是继“中建设计”、“中建铁路”、 “中建钢构”、“中建商混”、“中建市政”、“中建电力”、“中建安装”七个专业化公司（集团）组建之后的又一新的专业化公司。中建装饰集团由中建总公司旗下的七家装饰园林企业组建而成，拥有30多项设计、施工资质。中建装饰集团董事长郜烈阳表示，中建装饰集团将打造完整的装饰产业链，形成纵向一体化优势，加快装饰、幕墙、园林一体化，实现装饰、幕墙、园林业务横向一体化发展。紧跟中国建筑股份公司拓展市场的步伐，形成国内外市场同步发展的联动机制，实现国内外经营一体化。其中特别提到中建装饰集团将全力打造企业产业链，重点发展幕墙业务，大力培养优秀人才，积极推行精细化管理，自觉履行社会责任。为不断增强集团整体实力，建筑总承包商更多以“垂直多元化”发展战略来实现，向下游延伸培育更多更好的子公司。这样一方面可以有效整合企业资源，另一方面多元化发展成功后企业有了更多业务增长点，企业整体实力将得到一定的提升。目前除了中建总公司外，包括上海建工、中国铁建、中国中铁、北京城建、湖南建工、宝业集团等中国知名建筑承包商的都成立或控股了涉及幕墙业务的子公司。如在首批铁路客站装修装饰幕墙工程施工企业名录中，一批大型建筑总包公司的幕墙子公司入选，铁路客站等公共建筑普遍由这些大型建筑总包公司作为的项目承包商，在幕墙分包上，这些大型建筑总包公司的幕墙子公司将会具有较为明显的资源优势。近来审计署关于京沪高铁项目的审计结果就显示部分总包公司在铁路站房装修装饰幕墙工程项目招投标中存在违规现象，其中的受益者大都是这些总包公司具有相关业务资质的子公司。无论是实行核心多元化策略希望实现建筑装饰业务小总包的大装饰企业，还是实现垂直多元化策略“由上向下”发展的大型建筑总包企业，我们尚且不论这些企业的多元化策略是否成功，但是不可否认这正在成为一种潮流，并且肯定将会成为幕墙市场未来竞争中一股不可忽视的力量。我们暂且将这一股新的力量列为一个新的阵营。 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件依照新的“十二五”幕墙产业发展规划来看，未来幕墙产业仍将具备巨大的市场发展空间。随着中国市场经济体制深化改革与逐步完善，中国幕墙产业在新格局下未来将呈现新的市场竞争特点，从而促进市场进一步盘整，逐渐走向市场成熟新阶段，产业集中度或将会进一步提高。 中国幕墙产业竞争新格局（二）远大、江河去上市吧？我们认为在这样的新格局下，远大、江河要完成新的提升其最后的归宿就是去上市吧！利用资本优势，拉开与小对手的差距在新的“十二五”幕墙产业发展规划中建筑幕墙产业规模要达到4,000亿元，相比2010年要增长2,500亿元的规模，未来幕墙市场整体仍将高速发展。在欧美一个成熟的产业，产业几大巨头会占到市场份额的80%。远大、江河已经是行业最大的两家企业了，但市场占有率有多大？超过10%了吗？包括沈阳远大、江河幕墙等在内的近20家第一阵营幕墙企业总的市场份额也不到市场总量的30%。占据大部分市场的众多第三阵营的小企业还是这个市场上最大的赢家。在欧洲幕墙领域，几大巨头帕玛斯、嘉特纳的市场占有率远比远大、江河在中国的市场占有率大的多。远大、江河过去十年都保持高速增长，未来还会还保持这个速度吗？就算是江河这样一个曾经的以机动灵活著称的轻骑兵，当企业规模越来越大了，现在也变成一支“辎重部队”。还能保持这样的高速发展吗？远大也还在不断提升技术、规范、管理，但处在这样一个仍在鏖战中的市场，小对手靠灵活、机动、低成本总能在夹缝里吃掉一些项目。凭什么与这些小对手拉开差距？那就是上市。远大、江河都已经上升到百亿规模，无论是管理、企业运作都已经极为规范，企业发展进入了成熟期，已经适合上市了。过去幕墙做这么多年，市场竞争门槛并不高，只是纯粹制造和制造的竞争，在市场是拼杀了多年以后远大、江河也露出了疲态，你在增长，所有的竞争对手也在增长。只有未来加入资本平台以后，加之企业本身具有相关项目总承包资质，他们完全可以由下向上发展去做中建、中铁这样的项目总包商。因为介入项目总承包领域后，企业通过在项目上的总包、融资、甚至是参与入股等方式既逐步摆脱了从大型总包公司拿幕墙业务的束缚，而且随着业务多元化发展相较于其他幕墙企业在一定程度上提高了幕墙项目承包门槛，也大大提升了企业综合资源整合能力。另一方面具备了强大的融资能力，凭借资本优势，在幕墙主业内本身就可以加强产业整合并购，可以实现人才激励。此外上市公司管理制度还可以进一步促进企业提升项目管理能力，技术研发能力，在各个方面与小对手拉开差距，远大、江河才能彻底的完成一个新格局的转变。塑造一个新的成长平台，对抗跨领域发展的大集团公司如何对抗来自新阵营的“大装饰企业”，在大型建筑总包企业护佑下的幕墙子公司？对远大与江河来说，这无疑是一个较大的考验。这些上市的“大装饰企业”，具备资本的优势，在装饰领域核心多元化形成建筑装饰业务的小总包后也更有利于开拓幕墙业务。而大型建筑总包企业作为幕墙项目的发包方，本身就占据市场的主导地位，有了自己的幕墙公司？为什么还要发包出来呢？而且凭借企业在人才、技术、资本、管理优势和极强的市场开拓能力能较快的获得在幕墙领域的发展。一个数千亿的大型建筑总包商，诞生出一个上百亿的门窗幕墙分公司根本就不成问题。这种竞争已经不再是常规的制造与制造的竞争，而是资本与资本的角力。应对这样市场竞争新模式，远大、江河只有上市。上市后利用资本融资平台，具备一定的资本优势，再加之企业本身都具有总包业务相关资质，以及在幕墙专业领域的技术沉淀、项目综合统筹管理经验，从软硬实力还来看，远大、江河相较于大型总包企业来都具备了不弱的大型项目总包竞争能力。总包企业可以由上向下发展，幕墙企业一样可以由下向上发展，在上市后塑造一个新的成长平台，特别是在进入总包竞争领域，相对于中建、中铁等这样一些项目总包领域的辎重部队，远大、江河又变成了项目总包领域的“轻骑兵”，可以聚焦于某些与幕墙相关性较大的项目总包细分领域，机动灵活又成为了他们在项目总包领域的竞争优势。上市后远大、江河由下向上发展成为一个总包企业，目前只是我们的一种设想，因为也许只有这样，才能与中建等这些强势的大型建筑总包公司在各方面进行竞争。形成人才激励机制 抵御小老板的诱惑由于产业门槛一直以来并未被垒高，随着产业的发展，经济利益使然，很多人觉得在企业干了多少年幕墙还不如出去单干当小老板做一个工程赚取利益多。“挂靠一个具备资质的公司，以极低的原始积累、成本、门槛就能杀入第一流工程里面去竞争，一年聚焦到一两个工程就够了”已经成了很多幕墙人的事业发展轨迹。现在大企业老板怕的不是小企业，怕的是小企业、小老板这些成功的模式无时不刻在诱惑着企业的骨干。目前远大、江河或许深深感觉到了管人的难处，一些人在这个两个大公司做设计师几年后就跳出去单干做小老板，然后开始承包工程已经成了很多人的职业轨迹了。当企业上市后形成了人才激励机制，核心骨干员工在资本市场得到的回报比当小老板回报并不差的时候，还会怕这种流失吗？远大、江河都去上市吧，因为只有上市完成了依靠平台、依靠机制、依靠组织形成的竞争力，才能彻底改变现有的竞争格局。如果不能完成在这个新平台上的竞争，最后打败你的决不是彼此，而是其他两大阵营的敌人。去上市吧，期待十年后幕墙产业在现新格局。结语：在过去的10年，以制造为中心的幕墙企业竞争模式满足了这个阶段企业发展的核心需求，市场的充分激烈竞争，规模企业的出现并逐渐拉开与其他企业的差距，使得很多人认为幕墙产业在这种市场竞争格局下大局已定。然而，随着几个实施核心多元化策略的大装饰企业的形成，随着大型建筑总包企业实行垂直多元化策略进入幕墙领域，随着幕墙产业的进一步细分促进部分幕墙企业的进化发展，并逐渐成为产业发展的一种潮流，中国幕墙市场将由企业竞争转入阵营竞争的新格局，这似乎超乎了很多人对产业发展原本的想象。下一个“黄金10年”将是中国幕墙产业发展的一个重要阶段，随着阵营竞争新格局的逐渐形成及产业结构调整的进一步深入，产业新一轮的洗牌将拉开帷幕。我们的企业必须对产业的新格局有着清醒的认识，以科学生存发展的眼光去看待产业的发展。因为，只有这样，才能在发展中博得先机。