集成电路制造业的现状分析报告.ppt

,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,摘,要,2004 年，我国集成电路制造业的发展处于比较良好的宏观经济和政策环境下，整个产业在国民经济中仍占有重要地位，且发展情况大体良好。我国集成电路制造业在全球的需求和供给地位显著，尤其在需求方面是拉动全球集成电路产品的主要动力。目前，集成电路制造业的上下游产业都处于发展的良好势头，上游的集成电路设计业和下游的电子及通讯产品制造业的迅速发展带动整个集成电路制造业。影响集成电路制造业发展的因素很多，有利因素包括市场需求、技术进步、中国在全球的地位、产业政策等；不利因素包括政策变化、人才问题等。整个集成电路制造业的企业经营情况大体良好，几家行业领先和上市企业的经营情况比较理想。环渤海、长三角、珠三角地区仍是我国集成电路制造业的最主要生产基地。三个地区的产量保持较高的增长，且市场需求强烈，总体效益良好。2005-2008 年集成电路制造业预计将继续保持较好的发展态势。1,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,目,录,第一章 集成电路制造业发展环境与发展情况.1第一节 宏观经济环境及产业政策环境.2一、2004 年宏观经济环境分析.2二、2005 年宏观经济发展预测.3三、集成电路制造业政策环境.5（一）18 号文件.5（二）国家集成电路人才培养基地计划.6（三）全额退税政策.7第二节 集成电路制造业现状分析.9一、集成电路制造业规模分析.9二、集成电路制造业产业收入状况分析.11三、集成电路制造业投资状况分析.12第二章 集成电路制造业供需状况分析及预测.13第一节 我国集成电路制造业需求状况分析.14一、我国集成电路市场在全球中的位置.14二、我国集成电路目前市场情况.17三、我国集成电路细分市场结构分析.19四、我国集成电路市场预测.21第二节 我国集成电路制造业供给状况分析.23一、我国集成电路制造业在全球中的位置.23二、我国集成电路制造业目前产能情况.23三、集成电路制造业未来产能预测.252,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第三节 我国集成电路制造业的进出口分析.28,一、集成电路制造业进口状况及预测.28,二、集成电路制造业出口状况及预测.29,第四节 集成电路制造业产品价格及其相关产品价格分析.33,一、集成电路制造业下游产品价格 2004 年波动情况及预测.33,二、集成电路制造业产品价格波动情况及预测.35,第五节 集成电路制造业重要产品分析.37,一、2004 年半导体集成电路发展状况分析.37,二、2004 年大规模半导体集成电路发展状况分析.39,第三章 集成电路制造业相关产业状况分析.43,第一节 集成电路设计业状况分析.44,一、国内主要集成电路设计企业.44,二、中国集成电路设计业现状分析.45,（一）市场规模.45,（二）技术水平.45,（三）存在问题.46,三、集成电路设计业未来发展预测.48,第二节 电子及通讯产品制造业状况分析.49,一、电子及通讯产品制造业现状分析.49,（一）电子及通讯产品制造业市场需求情况.49,（二）电子及通讯产品制造业供给情况.50,二、电子及通讯产品制造业预测.50,第四章 影响集成电路制造业的利弊因素分析.52,第一节 我国集成电路制造业竞争影响因素.53,一、宏观因素PEST.53,（一）政治和法律环境（political）.53,3,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,（二）经济环境（economic）.53,（三）社会环境（social）.53,（四）技术环境（technology）.54,二、环境不确定性.54,三、产业的生命周期.54,四、战略群体.55,第二节 我国集成电路制造业的发展有利因素.56,一、市场需求.56,二、技术进步.56,三、产业在全球的重要性.57,四、产业政策.57,第三节 我国集成电路制造业的发展不利因素.58,一、政策变化.58,二、外商的进入.58,三、大企业之间的恶性竞争.59,四、人才问题.59,第五章 集成电路制造业重点企业分析.61,第一节 领先企业分析.62,一、上海先进半导体.62,（一）公司简介.62,（二）重大动向.63,二、华润微电子.63,（一）公司简介.63,（二）重大动向.64,第二节 重要上市企业分析.65,一、中芯国际.65,4,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,（一）企业简介.65,（二）企业规模.66,（三）经营分析.67,（四）重大动向.69,二、台积电.70,（一）企业简介.70,（二）财务分析.71,（三）重大动向.72,第六章 集成电路制造业重点区域分析.74,第一节 我国集成电路制造业区域分布.75,第二节 环渤海区集成电路制造业 2004 年发展分析.79,一、环渤海区 2004 年经济发展状况.79,二、环渤海区集成电路制造业 2004 年发展分析.81,第三节 长三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.84,一、长三角区 2004 年经济发展状况.84,二、长三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.88,第四节 珠三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.90,一、珠三角区 2004 年经济发展状况.90,二、珠三角区集成电路制造业 2004 年发展分析.91,第七章 集成电路制造业 2005-2008 年展望.94,第一节 竞争格局展望.95,第二节 产销展望.97,5,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,附,表,表 2-1 2004 年全球十大厂商销售收入.15表 2-2 中国在全球 IC 卡市场份额.17表 2-3 近几年中国芯片产量与市场满足率情况.24表 2-4 2004 年半导体集成电路产量情况.37表 2-5 2004 年大规模半导体集成电路产量情况.39表 3-1 国内主要集成电路设计企业及其设计领域.44表 3-2 近几年电子及通讯产品制造业重要产品产量变化.50表 5-1 中芯国际 2004 年年度销售收入情况.68表 5-2 中芯国际 2004 年年度产能表.68表 6-1 我国部分集成电路制造企业概况.77表 6-2 环渤海区各省和直辖市 2004 年工业增加值.80表 6-3 环渤海区各省和直辖市 2004 年固定投资情况.80表 6-4 长三角区各省和直辖市 2004 年工业增加值.87表 6-5 长三角区各省和直辖市 2004 年固定投资情况.87表 6-6 广东省 2004 年工业增加值.91表 6-7 广东省 2004 年固定投资情况.91表 7-1 2005-2008 年集成电路产销预计情况.976,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,附,图,图 1-1 1995-2004 年中国集成电路产业规模增长情况.10图 1-2 中国集成电路产业收入情况.11图 2-1 2003 年全球集成电路制造市场的份额情况.16图 2-2 2004 年全球集成电路制造市场份额情况.16图 2-3 2001-2004 年中国与美国复合年增长率比较.18图 2-4 近几年中国集成电路产业销售额情况.18图 2-5 2004 年中国集成电路细分市场产品结构情况.19图 2-6 近几年存储器市场销售额情况.20图 2-7 近几年存储器市场销售额增长情况.20图 2-8 近几年集成电路产量情况.26图 2-9 近几年集成电路产量增长率.26图 2-10 近几年我国集成电路产品进口情况.28图 2-11 2000-2004 年集成电路出口情况.29图 2-12 2003 年我国集成电路出口区域分布.30图 2-13 集成电路应用领域市场份额情况.33图 2-14 近几年电子及通讯产品出厂价格指数情况.34图 2-15 2004 年电子及通讯产品出厂价格指数.34图 2-16 近几年中国电源管理芯片市场平均价格情况.35图 2-17 2004 年半导体集成电路产量变化情况.37图 2-18 2004 年半导体集成电路产量增长率.387,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,图 2-19 2004 年半导体集成电路产量区域结构.38,图 2-20 2004 年大规模半导体集成电路产量情况.40,图 2-21 2004 年大规模半导体集成电路增长情况.40,图 2-22 2004 年大规模半导体集成电路产量区域结构.41,图 4-1 近几年中国集成电路市场需求情况.56,图 5-1 台积电收入情况.71,图 5-2 台积电净收入情况.72,图 6-1 2004 年上半年集成电路出口区域分布.78,图 7-1 2005-2008 年集成电路产销预测图.97,图 7-2 2005-2008 集成电路产销增长预测图.98,8,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第一章 集成电路制造业发展环境与发展情况,2004 年我国经济在宏观调控下呈现较健康的增长态势，整体上，中国经济呈现出,增长速度较快、物价上涨较温和、国际收支状况较好、就业形势进一步改善的运行态,势。年初出现的“过热”苗头得到了一定的遏制，无论是 GDP 增长率、固定资产投资，,还是工业生产，基本上呈现比较明显的回落。,从需求和供给来看，2005 年中国经济将继续保持较高增长。2004 年出台的 18 号,文件、人才培养政策和税收政策对集成电路制造业产生了正面和负面的影响。集成电,路制造业整个产业 2004 年的收入、投资和规模都成较高比率的增长。,1,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第一节 宏观经济环境及产业政策环境,一、2004 年宏观经济环境分析,步入 2004 年，中国经济充斥着“经济过热”和通货膨胀的担忧。但从全年的国民,经济运行数据来看，整体上，中国经济呈现出增长速度较快、物价上涨较温和、国际,收支状况较好、就业形势进一步改善的运行态势。而且，2003 年下半年以来出现的一,些突出矛盾得到了明显缓解。无论是 GDP 增长率、固定资产投资，还是工业生产，基,本上呈现比较明显的回落趋势。,从 GDP 来看，GDP 第一季度为 27127.56 亿元，比 2003 年同期增长了 9.8%；前两,季度为 58788 亿元，比 2003 年同期增长了 9.7%；前三季度为 93144 亿元，比 2003 年,同期增长了 9.5%。全年国内生产总值 136515 亿元，比上年增长 9.5%，没有出现大的,起落。在 136515 亿元的 GDP 中，第一产业增加值 20744 亿元，增长 6.3%；第二产业增,加值 72387 亿元，增长 11.1%；第三产业增加值 43384 亿元，增长 8.3%。,从固定资产投资情况来看，中国全年全社会固定资产投资达到 70073 亿元，比上,年增长 25.8%，增速比上年回落 1.9 个百分点，呈逐步平稳回落态势。固定资产投资一,季度增长 43%，上半年增长 28.6%，1-3 季度增长 27.7%。其中，城镇固定资产投资 58620,亿元，增长 27.6%；农村增长 17.4%。投资结构有所改善。第一产业投资由上年下降 19.6%,转为增长 20.3%；第二、三产业投资分别增长 38.3%和 21.6%，分别回落 8 个和 0.5 个,百分点。部分增长过快行业的投资增速明显回落。非金属矿物制品业投资增速回落 38.5,个百分点，黑色金属采选和冶炼及压延加工业投资增速回落 65.5 个百分点，有色金属,采选和冶炼及压延加工业投资增速回落 43.5 个百分点。农业、能源等行业投资力度加,大。分地区看，东部地区投资增长 26.1%，中部地区和西部地区分别增长 32.9%和 29.3%。,2,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,从居民消费价格指数来看，2004 年中国居民消费价格指数(CPI)上涨 3.9%，涨幅,比上年提高了 2.7 个百分点。,对于 2004 年中国经济运行态势基本上可以从八个方面来观测：1.农业生产出现重,要转机，粮食获得丰收。全年粮食总产量 4695 亿公斤，比上年增产 388 亿公斤，增长,9%，扭转了 1999 年以来连续五年下降的局面。2.工业生产平稳较快增长，企业效益继,续改善。全年工业增加值 62815 亿元，比上年增长 11.5%；工业企业盈亏相抵后实现利,润总额 11342 亿元，增长 38.1%。3.固定资产投资增长速度有所回落。全年全社会固定,资产投资达到七万多亿元，比上年增长 25.1%，增速比上年回落 1.9 个百分点，呈逐步,平稳回落态势，且部分增长过快行业的投资增速明显回落。4.市场物价涨幅有所提高。,全年居民消费价格比上年上涨 3.9%，涨幅比上年提高 2.7 个百分点，主要是受上年涨,价滞后因素的影响。5.消费市场稳中趋活。全年社会消费品零售总额 50395 亿元，比,上年增长 13.3%，扣除价格因素，实际增长 10.2%，比上年加快一个百分点。6.外经外,贸快速发展。全年进出口总额 11547 亿美元，比上年增长 35.7%。全年贸易顺差 320,亿美元，比上年扩大 65 亿美元。全年实际使用外商直接投资 606 亿美元，增长 13.3%。,7.城乡居民收入增长较快。全年城镇居民人均可支配收入 9422 元，比上年实际增长,7.7%；农民人均纯收入达到 2936 元，实际增长 6.8%，是 1997 年以来增长最快的一年。,年末城乡居民人民币储蓄存款余额近 12 万亿元，比上年末增加近 16000 亿元。8.城镇,就业有所改善。全年城镇新增就业人数 980 万人，比预期目标多 80 万人；年末城镇登,记失业率为 4.2%，比上年下降零点一个百分点。,二、2005 年宏观经济发展预测,随着宏观调控政策效应进一步释放，经济运行中不稳定、不健康因素得到遏制，,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好，但仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期,问题的约束。短期问题主要有：农民收入增长再次回落，就业压力依然较大，消费增,3,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,长小幅放慢，出口增长明显回落等。2005 年 GDP 增幅在 88.5%；全社会投资增长 18%,左右；社会消费品零售总额实际增长 10%左右；出口增长 1015%；CPI 增长 3%左右；,规模以上工业增长 16%左右。,从投资来看，2005 年投资增长率有望回归到适度增长区间，但同时也要注意，近,几个月货币信贷投放急剧减少，其对投资增长的滞后影响有可能在 2005 年上半年显现。,8 月份货币供应量 M2 的增幅已回落到 13.6%，降到了我国通货紧缩时期的水平。货币,政策相对偏紧已对企业流动资金产生了较大影响，这种局面如果僵持下去，对 2005 年,投资自主增长机制将会产生非常不利的影响。,从消费需求来看，在各项刺激消费增长的政策作用下，随着城乡居民收入大幅度,提高及消费结构升级的拉动，我国整体消费稳定增长的局面正在形成，这将使 2005 年,消费继续保持稳定增长。但是，需要引起关注的是，在深层次问题对消费增长的制约,还没有根本缓解的情况下，宏观调控中出现的新问题有可能对明年消费需求进一步回,升产生不利影响。,从外贸出口来看，外贸出口增长的回落主要是受基数过高及入世效应递减因素的,影响，降温符合预期。对出口起积极影响的因素有：（1）由于美国、欧盟、日本经济,继续处于恢复阶段，其内在增长的稳定性有所加强，因此，明年全球经济仍然保持较,快的增长速度，对我国出口形成较好的支持。（2）高油价尽管对全球经济的稳定性形,成了一定的压力，但预计 2005 年这一影响会有所减弱，从而对全球经济和贸易增长会,起积极作用。（3）随着入世过渡期后对我国纺织品配额的取消，会促进我国具有比较,优势的纺织品出口继续保持较快增长水平。,从就业形势来看，2004 年我国新增城镇就业 900 万人的目标已经实现，但 2005,年就业矛盾有可能更加严峻，就业形势不容乐观。目前我国仍处于劳动力资源增长的,高峰期，在城镇新增就业群体、累积的下岗失业人员和农民进城务工人员等形成的巨,大就业压力根本无法缓解的情况下，一些新的就业问题还将突显出来。一是宏观调控,4,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,对就业的影响在 2005 年将会有所显现。据有关专家测算，经济增长放慢使 2004 年减,少 115 万个潜在就业岗位，全年城镇登记失业率预计为 4.5%。2005 年随着投资大幅回,落，经济增长速度继续放慢，就业矛盾将会更加突出，尤其是农民工就业将会更加困,难。二是大学毕业生就业难的问题将继续成为一个社会问题。据统计，2003 年全国高,校毕业生为 212 万，初次就业率仅为 50%左右，2004 年高校毕业生达到 280 万，到 6,月底平均签约率为 60%，再加上 2005 年毕业无法就业的学生，累积的就业矛盾越来越,大。三是初、高中毕业生的就业压力也明显增大。2004 年进入劳动力市场的初中毕业,生 105 万人，普通高中毕业生 100 万人，另外中等职业学校毕业生 290 万人，这些人,越来越成为城镇失业的重要来源。,从通胀压力来看，由于以下原因，2005 年物价指数将稳中趋降，通胀压力将逐步,减轻。一是粮价将会继续稳中回落，估计上涨不足 10%，对通胀的拉动力将显著下降。,二是房地产、钢铁等过热行业的投资继续明显降温，将对生产资料价格指数增长形成,相当大的约束。三是消费需求难以加速上升、产品供应充足等决定了总体市场环境仍,是供大于求，这会约束工业品出厂价格上升以及最终消费品价格上升。四是尽管各地,方对服务价格上涨存在相当强的预期，但其上涨力度是可以控制的，政府加强对服务,价格（特别是公共服务产品价格）的控制仍然十分必要。,三、集成电路制造业政策环境,（一）18 号文件,鼓励软件产业和集成电路制造业发展的若干政策在业内称为“18 号文件”，,2004 年 9 月 1 日起，国家停止执行国内芯片产品实际税负超过 6%的部分即征即退政策，,2005 年 4 月 1 日起，停止执行境内生产的芯片内销超过一定税负部分即征即退政策。,5,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,表面上看，取消退税对企业不利，但修改后的政策实际上对企业的支持不减反增：,一是除芯片产品增值税即征即退政策外，18 号文件及其补充规定的其他各项政策措施,将继续执行；二是国家将根据 WTO 的有关规则、国际惯例和中国国情，从研究开发、,培养和奖励人才等方面，继续支持集成电路制造业发展。,以前的退税政策对企业并没有很大影响，因为符合条件的企业不多。取消退税主,要是对产品内销量大的企业有影响，但这样的企业很少，而且中国是全球较大的芯片,市场之一，很多出口到国外的产品只不过是在国外转了一个圈子，贴上个新的标签又,重新被进口回来。,18 号文件改善了我国芯片产业的发展环境，中国的芯片生产技术开始步入世界主,流技术领域。但从全球角度看，中国芯片产业规模小、创新能力低和支撑业相对滞后,的局面并没有从根本上改变。退税政策取消后，国内企业将不得不面对同样的竞争压,力，这对企业发展和整个产业来说，未必不是件好事。,（二）国家集成电路人才培养基地计划,数据表明，到 2008 年我国急需 25 万集成电路人才，而目前高素质的专业人才只,有几千规模。我国集成电路人才的短缺不仅仅是数量上的短缺，更重要的是质量上的,短缺。为了解决这一难题，国家教育部、科技部采取了一系列相关措施大力提携集成,电路制造业的发展。,2003 年春，国家教育部、科技部决定在国内有相对优势的高校建立国家集成电路,人才培养基地；2003 年 10 月，教育部、科技部批准了清华大学、北京大学、浙江大学、,复旦大学、西安电子科技大学、上海交通大学、东南大学、电子科技大学、华中科技,大学九所大学为首批国家集成电路人才培养基地；2004 年 8 月，北京航空航天大学、,西安交通大学、哈尔滨工业大学、同济大学、华南理工大学和西北工业大学六所大学,6,从,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,继上述九所大学之后成为集成电路人才培养基地，同时，北京工业大学和中山大学开,展筹建工作。,至此，国家集成电路人才培养基地的布局初步形成。国家集成电路人才培养基地,计划和目标是通过 6 到 8 年的努力，培养 4 万名集成电路设计人才和 1 万名集成电路,工艺人才。而作为“国家集成电路人才培养基地”计划核心内容之一的“国家集成电,路人才培养基地首期先进课程示范讲学”活动于 2004 年下半年正式启动。此次活动在,杭州举行，邀请了来自美国斯坦福大学、麻省理工、普林斯顿大学等顶级高等院校的 8,位著名集成电路发面的权威教授来华讲学，这 8 位著名教授则由 Synopsys 公司帮助邀,请。Synopsys 公司是半导体和电子行业知名的 EDA 软件工具和专业化服务提供商。,诸多人才培养措施的出台，为中国集成电路制造业的发展提供良好的契机，为培,养出与国际接轨的实用技术型人才打下坚定基础。,（三）全额退税政策,12 月 27 日，财政部及国家税务总局联合下发通知，决定将对部分信息技术产品出,口退税率提高到 17%(即全额退税)，退税自 2004 年 11 月 1 日起实行。该通知的标注发,布日期为 12 月 10 日。,出口退税率由现行的 13%提高到 17%的 IT 产品包括集成电路、分立器件(部分)、,移动通讯基地站、以太网络交换机、路由器、手持(车载)无线电话、其他微型数字式,自动数据处理机、系统形式的微型机、液晶显示器、阴极射线显示器、硬盘驱动器、,未列名数字式自动数据处理机设备等。,根据 2004 年 7 月中美有关磋商结果，2004 年 11 月，财政部、国家税务总局曾联,合发出通知，2005 年 4 月 1 日起停止执行集成电路产品增值税退税政策，要求自 2005,年 4 月 1 日起，停止执行财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路,7,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,产业发展税收政策的通知中有关增值税退税政策。原政策规定，自 2002 年至 2010,年，集成电路产品(含单晶硅片)按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过,3%的部分实行即征即退政策。,8,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第二节 集成电路制造业现状分析,一、集成电路制造业规模分析,信息产业是推动我国经济增长，促进科技进步，加快结构调整的先导产业和支柱,产业。而集成电路是信息技术与信息产业的基础，如果没有强大的集成电路产业，我,国失去的将不仅是争夺未来庞大信息产业市场的主动权，而且将危及到我国经济、政,治、信息和国防安全。因此，必须紧紧抓住当前的机遇，迎接全球经济一体化给集成,电路产业发展带来的挑战，努力发展我国集成电路产业，尤其是要发挥比较优势，重,点发展集成电路制造业，以制造业的发展带动设计业、封装业、测试业等相关产业的,发展，形成完整的集成电路产业链，增强中国集成电路产业的世界竞争力。,中国集成电路制造业近几年呈现高速增长的态势，产业规模不断扩大，逐渐成为,国家重点产业之一。产业自 2000 年国务院 18 号文件颁布以来，发展迅猛，在设,计、芯片制造、封装、测试等环节，与国际先进水平的差距正在逐渐缩短，并且初步,形成了以长江三角洲、环渤海湾、珠江三角洲、西部地区为重点的产业格局。2003 年，,中国集成电路制造业保持了高速增长的态势，全年集成电路总产量首次突破 100 亿块，,达到 134.1 亿块，比 2002 年增长 39.3；全行业共实现销售收入 351.4 亿元，比上年,增长 30.9，占电子信息产业销售收入 1.87，占当年全球集成电路总销售额的 3.4,，占国内集成电路市场总需求的 17。在 2003 年高速增长的态势下，2004 年继续,了高涨的势头，全行业生产继续保持了较高的增长速度，销售收入也呈现两位数的增,长速度。在技术水平上，国内新建的英寸生产线的工艺水平均已达到 0.25 或,0.18，部分项目甚至已经升级到 0.13的水平；中国集成电路制造业呈现良性,发展的势头，将成为世界集成电路制造业发展的亮点之一。,9,95,年,19,96,年,97,年,98,年,99,年,00,年,01,年,02,年,03,年,20,19,19,19,19,20,20,20,20,04,年,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告整个 2004 年，从全球范围来看，芯片制造产能整体上仍趋于紧张，台积电、联电等主要国际芯片制造企业的生产线仍处于满负荷运转的状态。而国内的情况也不例外，华虹 NEC、中芯国际、先进半导体、上海贝岭、华润上华等企业的芯片生产线产能利用率也都保持在 90%以上，部分企业的产能利用率甚至接近 100%。与此同时，随着中芯国际、宏力半导体、和舰科技、上海先进等企业新建生产线陆续实现由试产向量产的过渡，这些新增产能的规模也在不断扩大。在以上两方面因素的带动下，中国芯片制造业销售额规模在 2004 年成倍增长，自 2004 年一季度开始，其同比增速一直保持在100%以上。预计全年中国芯片制造行业将完成销售收入 170 亿元，与 2003 年相比其规模将扩大 1.7 倍。中国芯片制造行业目前正处于产能不断释放的高速成长期。下图是中国集成电路近几年产业规模增长情况，从图表中可以看见国家的 18 号文件对产业规模有明显的刺激作用，产业逐步成为国民经济不可或缺的产业之一。单位：亿元600,500400,351,540,300200,186.2 188.3,268,1000,33.8,39.2,52.5,58.5,79.6,数据来源：信息产业部图 1-1 1995-2004 年中国集成电路产业规模增长情况10,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告但中国 IC 产值在 2004 年只有 24 亿美元，基数相对较小。预计到了 2010 年中国的 IC 产值将增长到 145 亿美元。尽管高速增长，但 2010 年中国 IC 产值在全球 IC 产值中的比重只有 5%。而且，145 亿美元的产值只相当于 2010 年中国 IC 市场规模的 15%，而 2010 年中国 IC 市场将达到 950 亿美元。二、集成电路制造业产业收入状况分析单位：亿元140,120,127.57,10080,81.3,93.7,107.5,108.98,6040200,2003第二季度,2003第三季度,2003第四季度,2004第一季度,2004第二季度,数据来源：信息产业部图 1-2 中国集成电路产业收入情况从上图可见，集成电路产业的收入近年保持了平稳的增长，2004 年更是突破了百亿大关。从 2004 年第 3 季度中国半导体的发展情况来看，芯片制造业的发展仍最引人瞩目。7-9 月份，芯片制造的销售收入达 45.82 亿元人民币，同比增长高达 186.7%。这已是中国芯片制造业连续第 3 个季度都有 100%以上的增长速度，这显示中国集成电路制造业正处于爆发式的高速增长周期。11,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,三、集成电路制造业投资状况分析,中国从 1965 年到 1995 年，30 年间，在集成电路产业上的累计投资只有 50 亿元人,民币。在“九五”期间，大致投资了 150 亿元人民币。从 1965 年到 2000 年末，35 年,间，中国对集成电路产业的投资累计不过 200 亿元人民币（折合为 24 亿美元）。从投,资额数字对比可以看出，中国 35 年累计总投入于集成电路产业的资金只有 24 亿美元，,这比日本和美国过去 40 年间平均年投资额（各为 25 亿美元和 29 亿美元）还要少。中,国 35 年累计投资仅是美国英特尔公司 2000 年一年投资（60 亿美元）的 40，也只是,中国台湾地区台积电公司 2000 年一年投资（48 亿美元）的一半。,2004 年，中国集成电路产业投资热点依旧不断出现，2 月中芯国际在天津收购一,座英寸芯片制造厂；5 月 14 日，华润微电子无锡新区基地建设举行奠基典礼，总投,资亿美元，用于发展 IC 设计、芯片制造、封装及测试等业务。中芯环球、台积电分,别在北京和上海建立 8 英寸 0.250.18的芯片制造生产线。由于巨大的市场,潜力和明显的成本优势，国际上集成电路生产线和新的投入不断向中国转移，使得中,国集成电路制造业投资热点不断升温。目前上海周边 8 英寸和 6 英寸的生产线有十几,条，北京也在建设一条 12 英寸生产线，其他地方如宁波、山东、辽宁和中西部一些省,份都在上马集成电路生产线。从目前情况看，我国集成电路产业的投资急剧增加，势,头十分火爆。仅 2003 年上半年我国集成电路产业就有 8 个大型项目上马，总投资额达,17.28 亿美元。从集成电路的产业链条来看，包括设计、制造、封装三个环节，技术含,量逐步降低。目前，国内的集成电路产业仍以封装为主，已经投产的营业收入前 10 名,的集成电路企业多是封装企业。但是，2004 年新建设的项目则以制造为主，8 个大型,项目中 7 个是制造生产线，只有 1 个是扩建的封装生产线。可见，我国集成电路产业,处于良性发展阶段，封装与制造基本保持着协调发展。,12,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第二章 集成电路制造业供需状况分析及预测,我国集成电路制造业在全球的需求和供给地位显著，市场份额占到接近 10%。,在需求方面，需求是拉动全球集成电路产品的主要动力。市场需求规模随着各类,电子消费类产品的兴起而不断扩大。,在供给方面，国内几家大型集成电路制造企业已经成为世界很具影响力的力量。,从技术和市场的角度，自然分成了三大阵营。一是以中芯与宏力为代表的厂商，它们,紧随国际先进技术，工艺水平已达到 0.18 微米及更细线宽，正在或计划采用 300mm 工,艺，主要面向国际市场；二是以上海先进和华虹 NEC 为代表的厂商，它们以 8 英寸、,0.18 微米以上技术为主，面对国内和国际市场；三是以杭州士兰和珠海南科为代表的,厂商，它们以 IDM 的模式，自主设计开发，生产适销对路的产品，主要服务于国内市,场。,在进出口方面，由于国内供给满足率只有 20%左右，集成电路产品进口数量增长很,快，而出口方面近几年的增长速度也有所提升。,集成电路产品的价格始终处于增长态势。,13,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,第一节 我国集成电路制造业需求状况分析,一、我国集成电路市场在全球中的位置,2003 年中国集成电路产量达到 124 亿块，比 2002 年增长 29%；销售额达到 320 亿,元，比 2001 年增长 20%。2003 年，世界 IC 市场需求比上年增长 15.8%，而中国 IC 市,场需求同比增长 41%，需求规模占全球 IC 市场的 15.4%，中国已成为全球集成电路产,品的消费大国和重要市场。,步入 2004 年后，全球集成电路市场全面复苏，按照集成电路产业的周期性规律，,无疑 2004 年处于周期的波峰。数据显示，2004 年全球芯片销售额增长 23.4%，达到 2185,亿美元，尽管这一增长率低于年初一些专家预测的 25.6%。其原因是由于电子产品库存,较多，生产商 2004 年夏天以后减少了芯片产量，以避免重蹈 2001 年全行业下滑的覆,辙。预计到 2005 年年中之前，生产商仍将对市场保持警觉，但 2005 年下半年后期市,场有望再现增势。英特尔公司已连续 13 年在芯片销售额方面位居全球之首。2004 年它,凭借在微处理器市场的统治地位，芯片销售收入预计可达 305 亿美元，比 2003 年增长,12.6%。位居全球第二的是韩国的三星电子，2004 年其芯片销售收入增幅高达 48.9%，,销售额为 156 亿美元。美国德州仪器公司 2004 年排名升至第三位，芯片销售收入为 97,亿美元，年增幅达到 31.1%。下表是 2004 年全球十大厂商销售收入情况。,14,1,2,4,7,3,5,6,9,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告表 2-1 2004 年全球十大厂商销售收入单位：百万美元,2003 年排名810,公司IntelSamsungTexas Instr.InfineonRenesasToshibaSTMicroNECPhilipsFreescaleOtherTotal,2004 年销售额305091564097148903884988498752675057205697109087218470,市场份额13.70%7.00%4.40%4.00%4.00%4.00%3.90%3.00%2.60%2.60%49.90%100.00%,同比增长12.60%48.90%31.10%29.70%11.50%20.30%21.90%15.50%26.80%23.10%24.40%23.40%,数据来源：世经未来数据库另外，数据显示，2004 年亚太市场芯片需求增长最为强劲，销售额比 2003 年增加34.6%。欧洲、中东和非洲 2004 年的芯片销售增幅为 19.8%，美洲增幅为 16%，日本为14.6%。亚太市场的强劲势头很大一部分取决于中国市场的消费需求，进入 2004 年，从统计数据看，上半年中国集成电路产业共实现销售收入 236.54 亿元，同比增长达到57.5%，其增幅是近几年来最快的。其中一、二季度的同比增长率都分别达到了 58.3%和 56.9%，在销售收入快速增长的同时，国内集成电路的产量规模也继续快速扩大，1-6月国内集成电路总产量累计达到 94.19 亿块，同比增长 54.7%。从 2004 年集成电路产业各行业的发展情况看，制造业的发展最为引人注目，1-6 月，国内芯片制造行业共实现销售收入 73.8 亿元，其 182.4%的同比增幅不但创下了近几年国内芯片制造行业发展之最，其在同期全球芯片制造业的发展中也属罕见。全年中国集成电路产业的销售收入规模突破 500 亿元，成为全球半导体产业发展最快的地区。2004 年中国集成电路制造市场份额也有所上升，从下图可以看出，中国的份额已经由原先的 4%上升到 2004 年的 9%，接近十分之一。15,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告,28.00%17.00%,4.00%,18.00%33.00%,中国,北美,日本,欧洲,亚太,数据来源：世经未来数据库图 2-1 2003 年全球集成电路制造市场的份额情况9.00%,33.00%14.00%,13.00%31.00%,中国,北美,日本,欧洲,亚太,数据来源：世经未来数据库图 2-2 2004 年全球集成电路制造市场份额情况从 IC 卡市场情况来看，我国在全球市场的影响力逐年上升。从下表可以看出，我国在全球 IC 卡市场份额保持着平稳的增长，不完全数据统计表明，2004 年我国份额已经接近 20%。16,2005 年集成电路制造业机会与风险分析报告表 2-2 中国在全球 IC 卡市场份额,年份19992000200120022003,全球发卡量(亿张)15.819.323.419.123.2,中国发卡量(亿张)1.72.33.223.093.24,市场份额11%12%14%16%14%,数据来源：信息产业部二、我国集成电路目前市场情况根据资料显示，2004 年第 3 季度，中国半导体业仍维持相当良好的发展态势，销量为 136.8 亿片，市场规模达 721.2 亿元人民币，同比增长率 35.1%。与第 2 季度相比，第 3 季度半导体业的增长态势有所恢复，增长率为 4.7%，高于上一季度的增长水平。分析其原因，主要是消费电子和网络通信类市场快速增长所影响。而电脑类的市场虽仍是中国半导体业的主要应用领域，但与第 2 季度相比，市场占有率下降了 3.2%，原因在电脑整机市场出口有所减缓，以及受到第 3 季度记忆体价格的波动所影响。从第 3季度中国半导体的发展情况来看，芯片制造业的发展仍最引人瞩目。7-9 月份，芯片制造的销售收入达 45.82 亿元人民币，同比增长高达 186.7%。这已是中国芯片制造业连续第 3 个季度都有 100%以上的增长速度，这显示中国半