海 利 得：2012年第一季度报告全文.ppt

,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,707,757,506.262,093,021,055.67447,580,500.004.68本报告期484,314,888.6239,926,095.32-28,882,801.31-0.060.090.091.93%1.89%,2,637,180,745.092,053,097,723.15447,580,500.004.59上年同期589,866,323.8659,939,130.55104,411,839.670.230.130.135.45%5.55%,2.68%1.94%0.00%1.96%增减变动（）-17.89%-33.39%-127.66%-126.09%-30.77%-30.77%-3.52%-3.66%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,086,640.79-140,057.3413,848.25-144,064.76816,366.94,附注（如适用）,1,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,143,股东名称（全称）通联创业投资股份有限公司高利民*华泰证券股份有限公司*中信证券股份有限公司*天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）*兵器财务有限责任公司*杭州万好万家股权投资有限公司*华夏成长证券投资基金*全国社保基金五零二组合*中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量81,600,000 人民币普通股28,425,000 人民币普通股10,500,000 人民币普通股9,450,000 人民币普通股7,950,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股7,312,500 人民币普通股,种类,注：证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证券监会信息披露内容与格式准则第5号。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用交易性金融资产本期较年初减少 66.17%，主要系公司期末尚未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动所致。应收票据本期较年初减少 39.12%,主要系公司本期营业收入增加相应未结算的应收票据减少。应收利息本期较年初减少 92.62%，主要系公司本期应收存款利息减少。其他应收款本期较年初增长 195.00%，主要系期末应收增值税出口退税增加。在建工程本期较年初增长 31.30%，主要系公司本期年产 3 万吨涤纶浸胶帘子布工程投入额增加应付账款本期较年初增长 47.94%，主要系公司本期应付材料及工程项目款增加。应付职工薪酬本期较年初减少 41.74%，主要系公司本期支付上年度工资奖金所致。管理费用本期较上年同期增长 86.72%，主要系公司本期研发费增加。财务费用本期较上年同期减少 64.83%，主要系公司本期支付的借款利息减少。公允价值变动收益本期较上年同期减少 82.29%，主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动收益减少。营业外收入本期较上年同期增长 259.96%，主要系公司本期与收益相关的政府奖励增加。营业外支出本期较上年同期增长 89.54%，主要系公司本期支付的水利建设基金增加。所得税费用本期较上年同期减少 46.65%，主要系公司本期所得税费用和递延所得税调整减少。归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 33.39%，主要系公司本期市场行情因素导致销售盈利较少所致。经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 127.66%，主要系公司本期销售盈利减少及经营性应收增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 78.11%，主要系公司上年同期工程项目支出较多所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 100.36%，主要系公司上年同期非公开发行股票收到的募集资金增加。2,，,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人不适用,承诺内容不适用,履行情况不适用,收购报告书或,权益变动报告,不适用,不适用,不适用,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管,高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松,理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。承诺：如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股,已于 2011 年 1 月23 日履行完毕,发行时所作承诺,黄卫书,票在 2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日）已于 2010 年 4 月自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所 19 日履行完毕持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次,发行前各自持有的发行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，黄立新、葛骏敏、张悦翔、每年转让的股份不超过发行前各自所持发行人股份的 5%；本公司王国松、徐鸣歧、吕佩芬、上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离,已于 2011 年 1 月23 日履行完毕,职后的半年内，不转让所持本公司的股份。3,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文通联创业投资股份有限公 承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公 已于 2009 年 1 月,司信达澳银基金管理有限公司中信证券股份有限公司杭州万好万家股权投资有限公司兵器财务有限责任公司,司股份。,23 日履行完毕,其他承诺（含追加承诺）,华夏基金管理有限公司,承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本 将于 2012 年 4 月公司股份 5 日履行完毕,华泰证券股份有限公司易方达基金管理有限公司天津证大金兔股权投资基金雅戈尔集团股份有限公司注：1、“其他承诺”是指：公司2011年3月11日非公开发行股票中的九名认购对象各自承诺：其认购的公司股票自新增股份上市之日的限售期为12个月，即限售期为2011年3月31日至2012年3月31日。非公开发行的限售股份已于2012年4月5日履行完毕。详见2012年3月29日巨潮资讯网http:/2011 年 9 月 13 日提出辞去公司董事职务，其所持公司全部股份自辞职之日起全部锁定,离职六个月后的十二个月内其所持公司股份的 50%解除锁定。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%114,935,588.21,业绩变动的原因说明,由于宏观经济的不景气，欧债危机的不确定性，同行大幅扩产等因素影响，使得下游需求不旺。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 03日,公司,实地调研,机构,申银万国证券股份有限公司等 7 家机 公司发展前景及发展战略构,2012 年 02 月 10日,公司,实地调研,机构,中信证券股份有限公司等 3 家机构,公司发展前景及发展战略,4,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 02 月 22日2012 年 03 月 01日2012 年 03 月 08日,公司公司公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,大成基金管理有限公司等 9 家机构长信基金管理有限责任公司诺安基金管理有限公司等 4 家机构,公司发展前景及发展战略公司发展前景及发展战略公司发展前景及发展战略,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,482,273,739.94,473,218,621.24,534,858,931.62,522,547,423.41,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,98,900.0052,423,342.83234,916,955.70129,373,095.37,98,900.0052,423,342.83246,280,571.53123,839,482.64,292,382.0086,105,896.71206,850,358.95126,976,474.99,292,382.0085,605,896.71219,704,610.40124,280,084.79,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,38,581.36,522,728.22,505,936.99,应收股利,其他应收款,23,243,979.14,21,838,080.14,7,879,412.27,6,628,611.86,买入返售金融资产,存货,413,973,813.15,389,299,417.20,347,954,340.11,322,798,541.09,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,336,342,407.49,1,306,998,415.58,1,311,440,524.87,1,282,363,487.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产,17,874,507.80,17,874,507.80,固定资产在建工程工程物资,951,017,093.75274,272,848.84214,571.09,940,398,975.93274,190,031.78214,571.09,969,498,807.88208,892,342.55868,555.41,968,931,675.99200,626,818.39868,555.41,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,137,402,593.00,137,402,593.00,137,894,019.35,137,894,019.35,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,8,507,992.09,8,406,181.36,8,586,495.03,8,563,215.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,371,415,098.772,707,757,506.26,1,378,486,860.962,685,485,276.54,1,325,740,220.222,637,180,745.09,1,334,758,792.722,617,122,279.97,流动负债：,短期借款,73,804,681.84,68,287,414.81,68,285,544.22,63,881,129.87,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,193,534,767.99215,668,438.4416,722,653.43,193,534,767.99210,143,819.5819,608,429.38,214,638,400.00145,782,762.5419,257,005.86,214,638,400.00142,508,127.8521,067,465.36,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,14,964,595.8935,771,848.83148,514.99,14,530,845.6336,899,318.7969,607.32,25,686,348.4939,654,265.00120,463.34,24,919,894.4240,990,647.7266,482.40,应付股利,其他应付款,17,354,594.76,13,965,525.83,23,138,208.97,20,025,738.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,567,970,096.17,557,039,729.33,536,562,998.42,528,097,885.78,非流动负债：长期借款应付债券6,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,43,857.3040,004,996.8240,048,854.12608,018,950.29,43,857.3040,004,996.8240,048,854.12597,088,583.45,43,857.3041,051,892.9941,095,750.29577,658,748.71,43,857.3041,051,892.9941,095,750.29569,193,636.07,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,447,580,500.001,023,946,313.00,447,580,500.001,023,946,313.00,447,580,500.001,023,946,313.00,447,580,500.001,023,946,313.00,减：库存股专项储备,盈余公积,90,975,745.17,90,975,745.17,90,975,745.17,90,975,745.17,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,530,702,972.58-184,475.082,093,021,055.676,717,500.302,099,738,555.972,707,757,506.26,525,894,134.922,088,396,693.092,088,396,693.092,685,485,276.54,490,776,877.25-181,712.272,053,097,723.156,424,273.232,059,521,996.382,637,180,745.09,485,426,085.732,047,928,643.902,047,928,643.902,617,122,279.97,4.2 利润表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,484,314,888.62484,314,888.62,466,088,841.30466,088,841.30,589,866,323.86589,866,323.86,566,722,855.92566,722,855.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,438,752,296.15395,444,042.99,420,796,321.37382,332,294.20,517,288,193.55489,340,336.69,496,154,485.49471,816,032.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,283,515.8610,819,444.1931,255,357.04,283,514.989,674,380.3327,888,206.08,1,194.899,011,778.1116,738,780.91,0.007,754,444.3814,435,269.08,7,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-582,038.341,531,974.41-193,482.00,-816,466.681,434,392.46-193,482.00,-353,111.022,549,213.97-1,092,250.00,-733,921.742,882,661.64-1,092,250.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,53,424.66,53,424.66,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,45,422,535.131,131,572.08496,340.07,45,152,462.591,115,225.15496,340.07,71,485,880.31314,360.58261,861.66,69,476,120.43303,930.40261,861.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,057,767.145,836,184.2840,221,582.86,45,771,347.675,303,298.4840,468,049.19,71,538,379.2310,940,346.5860,598,032.65,69,518,189.1710,190,381.1759,327,808.00,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,39,926,095.32295,487.54,40,468,049.190.00,59,939,130.55658,902.10,59,327,808.000.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.090.09-2,762.8140,218,820.0539,923,332.51295,487.54,0.090.090.0040,468,049.1940,468,049.190.00,0.130.13-20,474.8460,577,557.8159,918,655.71658,902.10,0.130.130.0059,327,808.0059,327,808.000.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,526,809,952.61,511,416,235.83,627,208,124.12,595,666,101.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额8,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,651,400.772,135,955.23542,597,308.61,12,866,956.862,097,518.46526,380,711.15,23,599,823.067,597,470.13658,405,417.31,22,185,404.283,779,738.39621,631,244.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,508,234,676.86,494,113,640.63,468,812,307.77,445,131,183.66,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,38,094,506.616,902,073.8218,248,852.63571,480,109.92,36,772,831.416,582,107.9714,131,297.25551,599,877.26,28,895,210.2412,115,309.1344,170,750.50553,993,577.64,28,560,257.3811,763,021.5536,079,910.74521,534,373.33,流量净额,经营活动产生的现金,-28,882,801.31,-25,219,166.11,104,411,839.67,100,096,870.79,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,10,073,273.98,10,073,273.98,10,013,808.22,10,013,808.22,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,073,273.9829,404,399.82,10,073,273.9829,212,243.59,10,013,808.2288,312,202.7710,000,000.00,10,013,808.2288,312,202.7710,000,000.00,质押贷款净增加额9,浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,29,404,399.82,29,212,243.59,98,312,202.77,98,312,202.77,流量净额,投资活动产生的现金,-19,331,125.84,-19,138,969.61,-88,298,394.55,-88,298,394.55,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,884,998,200.00,884,998,200.00,取得借款收到的现金,168,242,770.13,130,532,864.16,107,430,954.22,70,883,320.98,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,168,242,770.13164,011,474.927,496,281.92,130,532,864.16127,423,272.257,281,142.28,992,429,154.2278,697,073.642,825,623.02,955,881,520.9840,414,422.772,502,708.51,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,58,387.00,58,387.00,筹资活动现金流出小计,171,507,756.84,134,704,414.53,81,581,083.66,42,975,518.28,流量净额,筹资活动产生的现金,-3,264,986.71,-4,171,550.37,910,848,070.56,912,906,002.70,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,993,722.18-50,485,191.68,1,000,883.92-47,528,802.17,732,892.22927,694,407.90,788,464.24925,492,943.18,余额,加：期初现金及现金等价物,532,758,931.62,520,747,423.41,177,634,381.71,174,193,584.81,六、期末现金及现金等价物余额,482,273,739.94,473,218,621.24,1,105,328,789.61,1,099,686,527.99,4.4 审计报告审计意见：未经审计浙江海利得新材料股份有限公司董事长：高利民2012 年 4 月 26 日10,