600592_2010龙溪股份年报摘要.ppt

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,2.,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2010 年年度报告摘要,1.,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。公司全体董事出席董事会会议。天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否公司负责人曾凡沛先生、主管会计工作负责人陈晋辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况简介,2.1.,基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,龙溪股份600592上海证券交易所福建省漳州市延安北路,2.2.,联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄继新福建省漳州市延安北路0596-20720910596-1,郑国平福建省漳州市延安北路0596-20720910596-,3.,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要会计数据和业务数据摘要,3.1.,主要会计数据,单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,670,960,046.28112,626,057.7993,040,426.1280,377,236.7855,495,359.602010 年末1,730,694,425.561,159,487,243.12,460,813,297.1283,169,947.2872,324,321.5654,186,067.64102,855,257.042009 年末1,146,848,237.65805,211,537.06,45.6035.4228.6448.34-46.05本期末比上年同期末增减(%)50.9144.00,624,624,413.36132,259,967.54110,060,503.80105,546,424.11105,935,376.662008 年末1,047,338,708.06758,405,373.52,3.2.,主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.31010.31010.26799.478.180.1852010 年末3.86,0.240.240.189.256.930.342009 年末2.68,29.2129.2148.83增加 0.22 个百分点增加 1.25 个百分点-45.59本期末比上年同期末增减(%)44.03,0.370.370.3514.8114.20.352008 年末2.53,扣除非经常性损益项目,适用 不适用非流动资产处置损益,项目,单位：元 币种：人民币,金额335,603.87,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,14,901,800.59185,680.631,432,391.11-3,057,128.47-1,135,158.3912,663,189.34,4.,0,0,0,0,0,/,/,0,0,0,0,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要股本变动及股东情况,4.1.,股份变动情况表,适用 不适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,94,166,40094,166,400,31.3931.39,-94,166,400-94,166,400,-94,166,400-94,166,400,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,205,833,600205,833,600,68.6168.61,94,166,40094,166,400,94,166,40094,166,400,300,000,000300,000,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,300,000,000,100,300,000,000,100,限售股份变动情况表,适用 不适用,单位：股,股东名称漳州市机电投资有限公司,年初限售股数94,166,400,本年解除限售股数94,166,400,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股权分置改革,解除限售日期2010 年 2 月 22 日,合计4.2.,94,166,400股东数量和持股情况,94,166,400,0,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,117 户,股东名称漳州市机电投资有限公司漳州片仔癀集团公司北京华隆进出口公司中国银行易方达积极成长证券投资基金,股东性质国家国有法人国有法人其他,持股比例(%)31.399.026.422.74,持股总数94,166,40027,067,40019,259,3008,206,588,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知,3,0,0,0,0,0,4.3.,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要中国银行股份有限公司易,方达中小盘股票型证券投资,其他,2.62,7,866,774,未知,基金,万利达集团有限公司中国银行易方达平稳增长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中信信托有限责任公司武当 17 期,境内非国有法人其他其他其他,1.441.331.100.94,4,320,9004,000,0003,299,4672,831,000,无未知未知未知,左本俊,其他,0.82,2,452,530,0,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,漳州市机电投资有限公司漳州片仔癀集团公司北京华隆进出口公司中国银行易方达积极成长证券投资基金中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金万利达集团有限公司中国银行易方达平稳增长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中信信托有限责任公司武当 17 期左本俊,94,166,40027,067,40019,259,3008,206,5887,866,7744,320,9004,000,0003,299,4672,831,0002,452,530,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,94,166,40027,067,40019,259,3008,206,5887,866,7744,320,9004,000,0003,299,4672,831,0002,452,530,（1）漳州市机电投资有限公司和漳州片仔癀集团公司的实际控制人为漳州市国资委，其与万利达集团有限公司和北京华隆进出口公司互相之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；,上述股东关联关系或一致行动的说明,（2）其他前十名股东中，中国银行易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资,基金、中国银行易方达平稳增长证券投资基金和中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金同属于易方达系基金，其余机构未知其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1.,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4,4.3.3.,4.3.4.,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.3.2.4.3.2.1.,控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍,说明：1)报告期内，公司控股股东仍然为漳州市机电投资有限公司，该公司是漳州市政府于 2002 年 9 月24 日经漳州市人民政府漳政2002综 165 号文批准依法设立的国有独资有限公司，是漳州市政府授权管理漳州市机电行业企业国有资产的投资管理公司，依法负责对授权管理范围内的国有资产及其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利。该公司受漳州市国资委的管理和监督。2)2011 年，经有权部门批准，漳州市机电投资有限公司持有公司 9,416.64 万股国家股全部无偿划转给漳州片仔癀集团公司；股权划转后，漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司。漳州市九龙江建设有限公司系漳州市国资委设立的国有独资企业，注册资本 20 亿元，持有本公司股份 12,123.38 万股，股权占比 40.41，成为公司控股股东，公司实际控制人仍为漳州市国资委具体详见公司 2011 年 3 月 26 日和 3 月 29 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（.cn)的相关公告。,4.3.2.2.法人名称,控股股东情况,单位：万元 币种：人民币漳州市机电投资有限公司,单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,陈福胜2002 年 9 月 29 日22,702对制造业的投资；普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料的批发、零售。,4.3.2.3.法人名称,实际控制人情况,漳州市国资委,单位：元 币种：人民币,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5,5.,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要董事、监事和高级管理人员,5.1.,董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,单位：股,姓名曾凡沛许厦生,职务董事长董事、总经理,性别男男,年龄4455,任期起始日期2010-5-192010-5-19,任期终止日期2013-5-182013-5-18,年初持股数00,年末持股数00,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）57.00953.5086,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否否,董事、财务,陈晋辉,负责人、常,男,44,2010-5-19,2013-5-18,0,0,47.2035,否,务副总经理,吴雪平吴文祥李文平林志扬叶少琴肖伟张泰生洪丽玲曾艳辉何两加张吉西黄继新卢金忠,董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事董事会秘书副总经理副总经理,女男男男女男男女男男男男男,34504055464655484850465545,2010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-192010-5-19,2013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-182013-5-18,0000000000000,0000000000000,0004.004.004.0046.180112.190210.624812.1022039.18839.188,是是是否否否否否否否是否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,329.1944,/,6.6.1.,董事会报告管理层讨论与分析,一、报告期公司经营情况回顾2010 年是公司十一五规划的收官之年，也是全面布局十二五发展的关键之年。董事会紧紧围绕坚持新、优、特，相关多元化；组织生态化，实现优、强、大的总体发展战略，深入贯彻科学发展观，团结拼搏，开拓进取，着力开展技术与管理创新，加速市场开发，深化内部改革，优化资源配置，强化生产组织，快速响应市场需求，增强企业竞争力，巩固行业优势地位。一年来，在全体员工的共同努力下，公司外拓市场谋发展，内抓管理求效益，牢牢把握工程机械、重型汽车等下游配套行业需求快速增长的有利时机，加快产能建设，有效化解顾客要货急、生产任务紧的被动局面，成功克服了人民币升值、人工成本和原辅材料价格上涨以及主机市场压价等不利因素，全面逆转金融危机以来经营业绩下滑的颓势，在复杂的形势下打了一场漂亮的翻身战，企业各项事业取得新的发展，母公司和集团主营收入创造历史新高，主要经济指标实现平稳较快增长，大齿圈项目实现批量配套并扩大了供货范围，企业增收近千万元，为公司赢得了新的增长点。截止 2010 年 12 月 31 日，集团公司实现业务收入 67,096 万元，利润总额 11,263 万元，净利润9,438 万元，归属母公司所有者权益 115,949 万元，分别比 2009 年增长 45.60、35.42、29.786,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要和 44.00。1、报告期内公司主营业务及其经营状况（1）公司主营业务经营情况的说明公司的主要业务是生产、经营关节轴承、深沟球轴承及汽车配件等机械基础件、配套件产品。同时，分别通过子公司福建省永安轴承有限责任公司（下称永安轴承）从事 AG 系列轴承、精密圆锥滚子轴承的生产和经营，子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（下称三明齿轮）从事齿轮及变速箱的生产和经营，子公司金柁公司汽车转向器有限公司（下称福建金柁）从事汽车动力转向器的生产和经营，子公司漳州市金驰汽车配件有限公司（下称金驰公司）从事消声器、自润滑材料和轴套的生产和经营，子公司长沙波德冶金材料有限公司从事冶金材料的生产和销售业务，漳州市金田机械有限公司从事机械、零部件制造与加工。,（2）主营业务分行业、分产品情况表,单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减（）,营业成本比上年增减（）,营业利润率比上年增减（%）,分行业,轴承产品齿轮及变速箱汽车配件冶金材料合计,490,705,947.77151,843,549.705,758,910.304,621,133.24652,929,541.01,326,460,861.26136,844,089.496,618,112.772,288,077.32472,211,140.84,33.479.88-14.9250.4927.68,36.1797.06-22.8347.7445.74,37.6479.84-5.4872.5846.83,-0.718.63-21.09-7.12-0.54,说明：1）轴承销售虽然与去年同比有较大幅度的增长，但规模的扩大不足以抵消钢材价格、人工成本的上升和主机厂商招标压价等因素的影响，导致轴承营业利润率略有下降。2）齿轮和变速箱鉴于市场需求旺盛，企业销售大幅增长，且不存在去年同期消化库存高价钢材的状况，因此，生产规模效应的显现带动了销售毛利率的回升。3）汽车配件营业利润率的大幅下滑，主要是由于汽车转向器业务的顾客需求减少，销售规模的萎缩和售价下调导致企业固定成本难于摊销。4）冶金材料营业利润率下滑的原因主要是受原辅材料价格上涨和人工成本上升的影响。,(3)主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,国际市场国内市场合计,地区,营业收入153,270,722.69499,658,818.32652,929,541.01,71.8639.2545.74,营业收入比上年增减（）,（4）主要供应商、客户情况,单位:元 币种:人民币,项目前五名供应商前五名销售客户,采购/销售金额157,873,520.29180,467,868.577,占公司采购/销售总金额的比例（）30.4926.90,-,-,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、报告期内公司财务状况经营成果分析,（1）资产负债占总资产变动情况分析,单位:元 币种:人民币,项目资产总计货币资金应收票据应收账款预付款项存货可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产负债合计短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费长期借款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润,报告期末金额1,730,694,425.56275,336,689.07119,209,803.16130,638,244.0268,397,079.70328,908,510.04394,076,703.952,129,000.00271,242,761.0136,120,364.3368,714,249.39546,307,704.5737,500,000.00121,855,545.37105,364,702.927,943,707.6728,442,626.497,020,861.6113,000,000.0096,000.0053,370,477.70157,465,399.411,184,386,720.99448,216,597.12106,583,525.30304,687,120.70,占总资产比例%100.0015.916.897.553.9519.0022.770.1215.672.093.9731.572.177.046.090.461.640.410.750.013.089.1068.4325.906.1617.60,报告期初金额1,146,848,237.65231,732,085.8675,575,067.94124,297,581.7346,710,438.88241,034,025.2215,922,450.0038,817,900.00246,806,044.8029,943,517.3556,337,118.80317,861,422.0097,560,000.0028,727,103.3372,518,534.454,304,921.3323,483,627.2819,623,469.6953,096,000.003,817,675.08828,986,815.65156,981,317.1897,695,395.10250,534,824.78,占总资产比例%100.0020.216.5910.844.0721.021.393.3821.522.614.9127.728.512.506.320.382.051.714.630.3372.2813.698.5221.85,比增%50.9118.8257.745.1046.4336.462,374.98-94.529.9020.6321.9771.87-61.56324.1845.2984.5321.12-64.22100.00-99.821,297.98100.0042.87185.529.1021.61,1）总资产报告期末 1,730,694,425.56 元，比报告期初增长 50.91%，主要变化项目如下：a.货币资金的变动主要是当年生产经营盈余用于技改项目的资金投入、及分配 2009 年度的股利3000 万元，子公司福建永安轴承有限责任公司（以下简称“永安轴承”）和福建三明齿轮箱有限责任公司（以下简称“三明齿轮”）分别收到异地搬迁 8183 万元与 2500 万元。b.应收票据的变动主要是期末未到期的承兑汇票比期初增加 4363 万元；其中：母公司库存的未到期承兑汇票减少 419 万元、子公司永安轴承库存的未到期承兑汇票增加 1457 万元、三明齿轮增加3271 万元、长沙波德冶金材料有限公司（以下简称“长沙波德”）增加 55 万元。c.应收账款的变动主要母公司受货款跨期结算影响比期初增加 634 万元；其中：母公司增加 444万元、子公司永安轴承增加 91 万元、三明齿轮增加 268 万元、子公司福建金柁汽车转向器有限责任公司（以下简称“福建金柁”）减少 184 万元、长沙波德增加 8 万元。d.预付账款的变动主要是预付的材料款与固定资产购置款未结算比期初增加 2169 万元；其中：母公司预付的材料款与设备购置款未结算增加 1529 万元、子公司永安轴承增加 328 万元、三明齿轮增加 322 万元。8,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,e.存货的变动主要是市场需求恢复，为满足市场需求所需的存货储备量比期初增加 8787 万元；其中：母公司增加储备 4378 万元、子公司永安轴承增加 995 万元，三明齿轮增加 3668 元、福建金柁减少 186 万元。,f.可供出售金融资产的变动主要是母公司持有兴业证券的股票期末按公允价值进行计量增加,38054 万元，子公司三明齿轮持有兴业银行与兴业证券的股票期末按公允价值进行计量减少 238 万元。,g.长期股权投资的变动主要是公司将持有兴业证券的股票初始投资成本 3519 万元按会计准则规定转至可供出售金融资产，及子公司三明齿轮转让三明市联信担保有限责任公司减少 150 万元。,h.固定资产的变动主要是技改项目投入的部分资产已交付使用及当年折旧提取的影响净增加,2444 万元；其中：母公司净增加 3133 万元、子公司永安轴承净减少 485 万元、三明齿轮净减少 90万元、福建金柁净减少 112 万元。,i.在建工程的变动主要是技改项目的设备与基建投入净增加 618 万元；其中：母公司技改完工交付使用减少 163 万元、子公司永安轴承在建技改项目净增加 351 万元、三明齿轮在建技改项目净增加 430 万元。,j.无形资产的变动主要是新增购买的土地使用权及当年摊销的影响净增加 1238 万元；其中：母公司净增加 143 万元、子公司永安轴承土地使用权的摊销减少 19 万元、三明齿轮净增加 1114 万元。2）负债总额报告期末 546,307,704.57 元，占总资产的比例为 31.57%，比期初增长 71.87%，主要变化项目如下：,a.短期借款的变动主要是期末的流动资金贷款的归还 6006 万元；其中：母公司归还流动资金贷款减少 3000 万元、子公司永安轴承减少流动资金贷款 2506 万元。三明齿轮减少流动资金贷款 500万元。,b.应付票据的变动，主要是以银行承兑汇票支付的购材料与设备款增加 9313 万元；其中：母公司增加以银行承兑汇票支付的购材料与设备款 4150 万元、永安轴承增加 1049 万元、福建三齿增加4114 万元。,c.应付账款的变动，主要是应付的材料与固定资产保证金增加 3285 万元；其中：母公司增加 1604,万元、永安轴承增加 130 万元、三明齿轮增加 1552 万元等,d.预收款项的变动主要是客户预付购货订金增加 364 万元；其中：母公司预收客户订货款增加,240 万元、子公司永安轴承增加 44 万元、三明齿轮增加 82 万元。,e.应付职工薪酬的变动主要是应交的社保统筹与年终结算薪酬跨期支付增加 496 万元；其中：母公司社保统筹与年终薪酬跨期支付增加 452 万元，子公司永安轴承增加 48 万元、三明齿轮减少 42万元、漳州金田机械有限公司（以下简称“漳州金田”）增加 34 万元。,f.应交税费的变动主要是年度税款跨期缴纳减少 1260 万元；其中：母公司税款跨期缴纳减少 601万元，子公司永安轴承减少 264 万元，三明齿轮减少 492 万元、漳州金田增加 118 万元等。g.长期借款的变动主要是母公司特种关节技改项目借款增加 300 万元，及子公司永安轴承技改,项目借款增加 1000 万元。,h.专项应付款的变动主要是母公司收到特种轴承技术改造项目补助增加 1200 万元转至其他非流动负债的递延收益，子公司永安轴承与三明齿轮收到拆迁补偿款 14546 万元转至其他非流动负债的递延收益。,i.其他非流动负债的变动主要是对以上专项应付款科目中的与资产相关的政府补助进行重分类,调整。,j.递延所得税负债的变动主要是公司持有兴业银行与兴业证券的股票期末按公允价值进行计量,相应的递延所得税款。,3）股东权益报告期末余额 1,184,386,720.99 元，占总资产的比例为 68.43%，比期初增长 42.87%，主要变化项目如下：,a.资本公积的变动主要是公司期末持有兴业银行与兴业证券的股票，按期末公允价值计量的税后,9,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要净增加额。b.盈余公积的变动主要是按净利润提取 10%法定公积金。c.未分配利润的变动主要是增加当年实现的净利润扣减提取 10%法定公积金，及分配 2009 年度股利 3000 万元。（2）利润构成的变动情况分析单位:元 币种:人民币,项目名称营业收入营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额所得税费用净利润,2010 年度670,960,046.28480,569,349.035,329,262.6432,473,051.7754,390,374.802,485,217.11179,709.34668,304.4316,427,234.54112,626,057.7918,241,800.5094,384,257.29,2009 年度460,813,297.12326,546,002.054,287,947.2718,444,620.9344,737,062.143,042,727.5611,339,429.3013,305,154.0317,449,285.3883,169,947.2810,444,431.9272,725,515.36,增减额210,146,749.16154,023,346.981,041,315.3714,028,430.849,653,312.66-557,510.45-11,159,719.96-12,636,849.60-1,022,050.8429,456,110.517,797,368.5821,658,741.93,增减幅度%45.6047.1724.2876.0621.58-18.32-98.42-94.98-5.8635.4274.6629.78,a.营业收入的变动随着金融危机的过去，国内外市场需求恢复，轴承产品、齿轮及齿轮箱产品的销售额均出现有较大幅度增长。其中：母公司同比增加 9861 万元、子公司永安轴承增加 4537 万元、三明齿轮增加 7669 万元、福建金柁减少 232 万元及关联交易合并抵销影响。b.营业成本的变动主要是受营业收入增长相应增加，及原辅材料涨价影响产品单位成本的上升。c.营业税金及附加的变动主要是受营业收入增长及新购国产设备可抵扣增值税的影响。d.营业费用的变动主要是受主营业务增长的影响相应的运费、差旅费等变动费用增加。e.管理费用的变动主要是部分费用的固定性及受主营业务增长相应的变动费用增加。f.财务费用的变动主要是人民币升值影响汇兑损失增加及存贷利息净收入减少。g.资产减值损失的变动主要是按账龄分析法进行坏账提取增加及子公司上年期末已提跌价的存货出售减少。h.投资收益的变动主要是上年同期子公司三明齿轮出售部分持有的兴业银行股票。i.营业外收支净额的变动主要是报告期收到的政府补贴收入减少。j.利润总额的变动主要是营业收入增长相应的毛利增加，及原辅材料价格上涨影响产品综合毛利率下降的综合影响。k.所得税费用与净利润的变动主要是受利润总额变动影响。10,7,2,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（3）现金流量变动情况分析,单位:元 币种:人民币,指,标,2010 年度,2009 年度,增减额,增减幅度（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额每股经营活动产生现金净流量,55,495,359.6060,020,180.80-82,353,052.4532,320,527.250.18,102,855,257.04-52,357,195.53-16,367,895.8633,804,805.120.34,-47,359,897.44112,377,376.33-65,985,156.59-1,484,277.87-0.16,-46.05214.64-403.14-4.39-45.59,a.经营活动产生的现金流量净额变动，主要是销售增长相应的货款回笼比上年同期增加 19,266万元，而受销售增长的影响相关成本费用支出比上年同期增加 17,742 元；及收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 6,108 万元（上年同期将政府拆迁补助列入收到的其他与经营活动有关的现金项目，报告期则将政府拆迁补助列入收到的其他与投资活动有关的现金项目）。b.投资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期固定资产购建投入减少及子公司收到整体异地搬迁补偿款 10683 万元列入收到的其他与投资活动有关的现金的影响。c.筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是报告期归还流动资金借款金额增加的影响。,3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析,单位:万元 币种:人民币,公司名称福建省永轴公司有限责任公司,业务性质制造业,主要产品或服务AG轴承和精密圆锥滚子轴承,注册资本9,264.85,资产规模28,233,净资产11,124,主营收入16,130,净利润891,福建省三明齿轮箱有限责任公司福建金柁汽车转向器有限公司,制造业 齿轮及变速箱制造业 汽车转向器,4,988500,32,6971810,9,250551,15,611464,283-437,漳州市金驰汽车配件有限公司,制造业,减震器、消声器、汽车配件、自润滑材料和轴套,500,833,583,152,福建省联合轴承有限公司,贸易业 轴承、轴承零件等产品,52,191,115,289,长沙波德冶金材料有限公司漳州金田机械有限公司,特种粉末冶金材料、金属和制造业 有机复合材料、金属陶瓷和超硬材料等。制造业 机械及零部件制造、销售,12550,533327,401103,4632,033,11066,（1）福建省永安轴承有限责任公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 28,233 万元，净资产 11,124万元，2010 年实现销售收入 16,130 万元，净利润 891 万元。（2）福建省三明齿轮箱有限责任公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 32,697 万元，净资产9,250 万元，2010 年实现销售收入 15,611 万元，净利润 283 万元。（3）福建金柁汽车转向器有限公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 1810 万元，净资产 551元，2010 年实现销售收入 464 万元，净利润-437 万元。（4）漳州市金驰汽车配件有限公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 833 万元，净资产 583万元，2010 年实现销售收入 152 万元，净利润 7 万元。11,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（5）福建省联合轴承有限公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 191 万元，净资产 115 万元，,2010 年实现销售收入 289 万元，净利润 2 万元。,（6）长沙波德冶金材料有限公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 533 万元，净资产 401 万,元，2010 年实现销售收入 463 万元，净利润 110 万元。,（7）漳州金田机械有限公司：截止 2010 年 12 月 31 日资产总额 327 万元，净资产 103 万元，,2010 年实现销售收入 2,033 万元，净利润 66 万元。,4、报告期内技术创新情况,公司立足当前，着眼未来，致力技术创新，巩固和提升企业竞争优势。2010 年，母公司投入研,发费用 1581 万元，加快新产品开发和工艺技术进步步伐。,（1）公司落实完成航空用新型自润滑衬垫及其挤压技术与背胶工艺、齿圈焊接技术、超声波检测、表面感应、火焰切割、卷板技术、动静载荷和交变载荷试验机等基础与应用研究。（2）公司全年共有 64 个技术进步项目获得立项，实际完成 40 项，完成率 62.5，其余项目也都取得了阶段性成果。通过技进项目的实施，不但提高了生产效率，而且在材料、能源消耗和防污减排等方面也取得了显著的成效。,（3）母公司开发了大齿圈、建筑路桥关节轴承节点、新型载重车辆、铁路机车、光伏能源以及航空等领域的特殊材料、特殊结构新产品共 240 种，确认图纸 719 种，实现新产品销售收入 9,060万元，其中，大齿圈、V 推总成的成功开发填补了公司产品技术空白。永安轴承成功研发了 388DE内套双列渗碳圆锥滚子轴承、LSR701 单元化推力滚子轴承配套件、特轻薄型油封座，推动产品朝着功能化、多角化方向发展；三明齿轮推出 ZL60 变速箱、超越离合器并实现批量供货，高精度装载机齿轮、混合动力集成混合器行星齿轮和 ZL50 低转速变速箱等新产品也已完成设计并进入试制阶段。,（4）公司申请 5 项技术专利，其中实用新型专利 3 项，发明专利 2 项；主持制定的关节轴承动载荷与寿命试验规程（JB/T10860-2008）获得省标贡献一等奖；组织申报汽车起重机平衡梁专用自润滑向心关节轴承、高性能无铅铜基自润滑复合材料等国家部委、省市的科技项目评奖 10 项次，集团公司共获得项目资金补助约 1490.18 万元。,二、对公司未来发展的展望,1、行业趋势及机遇,2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司步入新跨越阶段的关键一年，我们所面临的经营环境不确定性较大，机遇与挑战并存。国际市场上，新兴经济体依然保持良好的发展态势，而欧美经济的复苏进程仍较缓慢，主权债务危机将拖累欧元区经济的恢复，弱势美元政策将加剧全球贸易摩擦和经济动荡，高失业率、人民币汇率问题和贸易保护主义的不断升级影响着我国对外贸易，出口市场短期内难于出现根本性的好转。国内市场上，国家经济转型将带来了结构性的市场机会，新兴产业、民生工程和水利建设等新增项目以及庞大的在建工程将推动行业需求的增长；但是，随着国内经济的升温和通涨压力的加剧，政府加大宏观调控力度，经济刺激政策的退出将导致投资增速放缓，企业融资困难以及融资成本的提高也将在一定程度上削弱市场内生性增长动力；钢材、能源等原辅材料价格维持高位波动、人民币升值、人工成本持续看高等不利因素可能削弱企业的盈利能力，众多不确定因素的相互叠加和交织将加大企业经营的不确定性。,2、经营目标：公司将深入贯彻科学发展观，围绕坚持新、优、特，相关多元化；组织生态化，实现优、强、大的企业总体发展战略，加快技改投资步伐，推动产业结构升级，在巩固关节轴承优势业务的同时，发展壮大圆锥轴承和齿轮变速箱业务，力争在粉末冶金等机械基础件领域取得新突破，提升子公司的盈利能力，拓展公司核心业务领域，促进企业协调快速发展。,3、新年度经营计划与措施,（1）经营计划：2011 年，公司力争实现主营业务收入人民币 8.00 亿元，成本费用人民币 7.02亿元，如果宏观经济出现重大变化，在半年度报告时将根据经济形势的变化对年度经营目标进行相,12,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要应的调整