辰州矿业：2011年半年度报告.ppt

湖南辰州矿业股份有限公司,CHENZHOU,MINING,GROUP,CO.,LTD,二一一年半年度报告股票代码：002155股票简称:辰州矿业披露日期：2011 年 08 月 02 日,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,重要提示,1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2.没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整,性无法保证或存在异议。,3.公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。,4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,5.公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人刘军女,士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,第一节 公司基本情况.1第二节 股本变动和主要股东持股情况.4第三节 董事、监事、高级管理人员情况.6第四节 董事会报告.7第五节 重要事项.18第六节 财务报告（未经审计）.23第七节 备查文件.97,电话,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,第一节,公司基本情况,一、公司基本情况（一）公司法定中文名称：湖南辰州矿业股份有限公司公司简称：辰州矿业公司法定英文名称：CHENZHOU MINING GROUP CO.,LTD（二）公司法定代表人：陈建权（三）公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：,董事会秘书兼投资者关系管理负责人,证券事务代表,姓名联系地址,李中平,湖南省沅陵县官庄镇,王文松,0745-4643501-2237,0745-4643501-2260,传真电子信箱,0745-,（四）公司注册和办公地址：湖南省沅陵县官庄镇邮政编码：419607公司网址：http:/电子信箱：（五）公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报登载年度报告网址：http:/年度报告备置地点：公司证券部（六）公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所公司 A 股简称：辰州矿业公司 A 股代码：002155（七）其它有关资料：公司首次变更登记日期：2000 年 12 月 26 日公司最近一次变更登记日期：2008 年 8 月 21 日公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局1,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告企业法人营业执照注册号：430000000009049税务登记号码：431222189122123公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室二、主要财务数据和指标（一）主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,3,150,678,390.462,195,000,081.55547,400,000.004.01报告期（16 月）1,960,413,879.96369,863,249.67374,355,223.73277,621,768.05274,727,426.070.50720.506013.24%13.10%285,953,447.430.5224,3,139,169,467.621,999,364,366.91547,400,000.003.65上年同期1,095,443,720.07114,840,639.8685,546,153.5966,060,144.5292,916,257.260.12070.12074.97%5.05%111,745,234.030.2041,0.37%9.78%0.00%9.86%本报告期比上年同期增减（）78.96%222.07%337.61%320.26%195.67%320.22%319.22%增加 8.27 个百分点增加 8.05 个百分点155.90%155.95%,（二）非经常性损益项目单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响金额少数股东权益影响额合计（三）国内外会计准则差异2,金额-2,520,484.238,550,000.00-1,537,541.71-1,619,367.1921,735.112,894,341.98,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,无。,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,第二节一、股本变动情况,股本变动和主要股东持股情况,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量140,537,比例%0.03,发行新股,送股,公积金转股,其他-5,131,小计-5,131,数量135,406,比例%0.02,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,140,537547,259,463547,259,463,0.0399.9799.97,-5,1315,1315,131,-5,1315,1315,131,135,406547,264,594547,264,594,0.0299.9899.98,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,547,400,000,100.00,547,400,000,100.00,二、报告期末公司股东和实际控制人情况（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,117,125,股东名称湖南金鑫黄金集团有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户深圳杰夫实业集团有限公司湖南兴湘投资控股集团有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例34.68%2.51%2.33%2.01%1.10%0.86%,持股总数189,834,30913,720,00012,727,85311,000,0006,032,4474,703,389,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量12,000,00010,700,000,4,0,0,0,0,0,0,0,0,说明,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金清华控股有限公司中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金上海麟风创业投资有限公司,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.68%0.55%0.54%0.41%,3,715,8823,000,0002,930,0262,243,768,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称湖南金鑫黄金集团有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户深圳杰夫实业集团有限公司湖南兴湘投资控股集团有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金清华控股有限公司中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金上海麟风创业投资有限公司,持有无限售条件股份数量189,834,30913,720,00012,727,85311,000,0006,032,4474,703,3893,715,8823,000,0002,930,0262,243,768,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的,公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否,存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍截止本报告期末，公司控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”），实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变化。5,-,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,第三节,董事、监事、高级管理人员情况,一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况,姓,名,职,务,年初持股数（股）,报告期末持股数（股）,陈建权,董事长,50,020,50,020,杨开榜黄启富,董董,事事,0800,0800,张,帆,董,事,28,125,28,125,成辅民吴淦国王善平胡春鸣,独立董事独立董事独立董事监事会主席,0000,0000,樊海勇,监,事,0,0,朱本元李希山李中平湛飞清潘灿军李光裕合计,职工监事总经理副总经理兼董事会秘书财务总监副总经理副总经理兼总工程师,11,50050,87010,00010,00000161,315,11,50050,87010,00010,00000161,315,二、董事、监事和高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有股票期权，亦未被授予限制性股票。三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况2011 年 4 月 20 日，崔文先生辞去副总经理兼总工程师职务。2011 年 4 月 28 日，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，聘任李光裕先生为公司副总经理、总工程师。6,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,第四节,董事会报告,一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾2011 年是“十二五”规划开局之年，但由于金融危机后欧洲债务危机不断扩散蔓延，全球主权债务危机若隐若现，世界经济复苏缓慢，经济刺激政策的负面后果不断显现，导致国际国内经济形势变得更加错综复杂。面对压力和挑战，公司董事会和管理层始终坚持发展改革不动摇，积极把握市场机遇，主动化解矛盾与问题，夯基固本，规范运作，取得了较好成绩。报告期内，公司主要产品黄金、锑品和钨品在去年大幅上涨的基础上，今年上半年继续保持上涨势头，产品价格均创出历史新高，目前仍处于历史高位，为公司的生产经营提供了良好的外部环境。报告期内，公司共生产黄金 3260 千克，同比增长 47.28，其中自产金 1138千克，同比下降 3.65；共生产锑品 12612 吨，同比增长 6.92，其中精锑 5792吨，同比增长 11.61，氧化锑 6252 吨，同比下降 4.78；共生产钨品 847 吨，同比下降 1.09，其中仲钨酸铵 715 吨，钨精矿 132 标吨。报告期内，公司实现合并销售收入 196,041.39 万元，同比增长 78.96%，利润总额 37,435.52 万元，同比增长 337.61%,实现归属于母公司股东的净利润27,762.18 万元，同比增长 320.26%。报告期内，公司共完成基本建设投资 2.2 亿元，累计完成开拓进尺 7972 米，探矿进尺 11200 米，基本达到年计划进度要求。重点工程和重点投资项目进展顺利。甘肃加鑫新建 1000 吨/日采选系统一期工程和井下配套工程、安化渣滓溪5000 吨年精锑扩建工程、湘安钨业尾砂胶结充填工程均如期开工，工程形象进度达到公司要求；年产 2000 吨乙二醇锑项目已完成开工前的准备工作；公司本部沃溪坑口作为全省非煤矿山井下安全避险系统建设试点单位，相关准备工作有序推进；常德锑品年产 1.5 万吨氧化锑扩建工程已于 7 月底完成，8 月份将投入试生产。报告期内，公司继续加强与地质队和地勘单位的合作，积极寻找新的资源基地，共考察资源基地 23 个。公司控股子公司湖北潘隆新矿业有限公司以 590 万7,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告元收购了其外围探矿权徐家井探矿权。按照“做实做优，有进有退”的工作思路，公司以 2,000 万元价格对外转让了所持城步苗族自治县威溪铜矿有限公司 30%的股权。报告期内，公司相继获得“全国五一劳动奖状”、“全国厂务公开民主管理先进单位”、湖南省文明单位、全国黄金系统先进集体等光荣称号。（二）报告期公司主营业务及经营情况1.主营业务范围报告期内公司经营范围未发生变化，主要为：黄金、锑、钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、精锑、氧化锑、钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量。2.主营业务分行业、产品情况单位：（人民币）万元主营业务分行业情况,营业收入比,营业成本比,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),上年同期增,上年同期增,上年同期,减(%),减(%),增减(%),有色金属开采有色金属冶炼,86,485.09108,820.32,34,923.8298,995.91,59.629.03,46.59115.28,21.99104.43,8.154.83,主营业务分产品情况,营业收入比,营业成本比,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),上年同期增,上年同期增,上年同期,减(%),减(%),增减(%),黄金精锑氧化锑钨品其他小计,99,106.7027,605.7148,967.6215,056.234,569.15195,305.41,76,665.2317,085.9931,025.606,545.312,597.60133,919.73,22.6438.1136.6456.5343.1531.43,99.0144.7069.8686.2328.9478.63,100.8246.5652.3660.571.3774.29,-0.69-0.797.286.9515.461.71,3.主营业务分地区情况单位：（人民币）万元,地,区,营业收入,营业收入比上年增减(%),国内,161,398.90,8,85.18,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,国外,33,906.51,52.89,4.主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）、利润构成发生重大变化的原因说明报告期内，公司主要产品黄金、锑品、钨品销售收入占主营业务收入的比例分别为：50.74%、39.21%、7.71%，分别比上年同期增加 5.20 个百分点、下降4.61 个百分点、下降 0.32 个百分点。分行业综合毛利率，有色金属开采行业增加 8.15 个百分点，有色金属冶炼行业增加 4.83 个百分点。分产品综合毛利率，黄金下降 0.69 个百分点，锑品增加 3.97 个百分点，钨品增加 6.95 个百分点。具体情况说明如下：（1）黄金营业收入 99,106.70 万元，同比增长 99.01%，主要原因是销量增加 64.11%，销售均价上涨 21.17%。营业成本 76,665.23 万元，同比增长 100.82%，主要原因是含金原料包括非标金外购数量增加，外购成本随黄金价格上涨同步增加，黄金自产比例下降 16.57%。（2）锑品营业收入 76,573.33 万元，同比增加 59.84%，主要原因是销售均价大幅上涨，精锑价格上涨 112.78%，氧化锑价格上涨 88.91%，但销量分别减少26.48%和 10.08%。营业成本 48,111.59 万元，同比增长 50.25%，主要原因是含锑原料外购数量增加，外购成本随锑品价格上涨同步增加，锑品自产比例下降。（3）钨品营业收入 15,056.23 万元，同比增长 86.22%，主要原因是销售均价上涨 73.35%，销售数量有一定增加。营业成本 6,545.31 万元，同比增长60.57%，主要原因是单位生产成本有所上升，同时自产比例下降 4.38%，上年同期全部为自产。5.主要产品价格变动情况报告期内，黄金价格总体保持上涨趋势，上海黄金交易所现货 Au9999 最高价 323 元/克，最低价 281 元/克，平均价格比上年同期上涨 21.17%。报告期内，受行业调控政策和其他因素影响，国内锑品和钨品价格均好于上年同期，公司精锑、三氧化二锑、仲钨酸铵三种产品平均销售价格同比分别增长112.78%、88.91%、73.35%。6.主要资产构成和财务数据变动情况（1）报告期末公司资产构成情况9,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告单位：（人民币）元,项,目,2011年6月30日,2010年12月31日,增减比例(%),货币资金交易性金融资产其他应收款长期股权投资在建工程递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息应付股利其他流动负债,422,921,828.500.00111,505,327.191,889,146.78202,370,111.7386,929,370.98289,405,543.0086,759,964.2032,040,773.01-24,869,500.592,788,641.82222,176.00307,780,000.00,653,754,423.491,984,554.0073,113,436.7922,730,773.70112,924,752.5349,855,820.7660,000,000.0055,610,806.6715,752,037.4313,598,346.95140,899.721,103,761.53706,945,000.00,35.31%-100.00%52.51%-91.69%79.21%74.36%382.34%56.01%103.41%-282.89%187.92%-79.87%-56.46%,变动原因说明如下：货币资金期末较期初减少 23,083.26 元，减幅 35.31%，主要原因是报告期内偿还 2010 年第一期短期融资券 40,000 万元。交易性金融资产期末较期初减少 1,984,554.00 元，主要原因是公司期末上海黄金交易所黄金延期交易 Au（T+D）无持仓量。其他应收款期末较期初增加 38,391,890.40 元，增幅 52.51%，主要原因是报告期内缴纳政府部门保证金增加，以及由于外购含金原料数量增加，为了锁定外购原料金收购价格风险，通过上海黄金交易所黄金 T+D 增加的交易保证金。长期股权投资期末较期初减少 20,841,626.92 元，减幅 91.69%，主要原因是报告期内本公司出售城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司股权。在建工程期末比期初增加 89,445,359.20 元，增幅 79.21%，主要原因是公司工程项目支出增加。,递延所得税资产期末比期初增加 37,073,550.22 元，增幅,74.36%，主要,原因是产生的未实现利润的增加。短期借款期末较期初增加 229,405,543.00 元，增幅 382.34%，主要原因是报告期内偿还了短期融资券，通过向银行贷款补充流动资金不足而增加的短期10,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告借款。应付账款期末较期初增加 31,149,157.53 元，增幅 56.01%，主要原因是报告期内公司应付原材料采购款增加。预收款项期末较期初增加 16,288,735.58 元，增幅 103.41%，主要原因是公司报告期内预收货款增加。应交税费期末较期初减少 38,467,847.54 元，减幅 282.89%，主要原因是报告期内已交增值税多于应交数。应付利息期末较期初增加 2,647,742.10 元，增幅 187.92%，主要原因是报告期内央行提高银行基准利率。应付股利期末较期初减少 881,585.53 元，减幅 79.87%，主要原因是报告期内支付了 2010 年度股利分配。其他流动负债期末较期初减少 399,165,000.00 元，主要原因是报告期内偿还 2010 年第一期短期融资券 40,000 万元。（2）报告期内公司费用情况单位：（人民币）元,项销售费用管理费用财务费用所得税费用,目,2011 年 1-6 月20,823,959.81180,938,360.0820,396,686.1196,356,204.21,上年同期16,905,676.56142,827,304.7915,390,871.7421,272,182.39,同比增减(%)23.1826.6832.52352.97,变动原因说明如下：销售费用 2,082.40 万元，同比增加 391.83 万元，增幅 23.18%，主要原因是本期运费增加。管理费用 18,093.84 万元，同比增加 3,811.11 万元，增幅 26.68%，主要原因是：职工薪酬同比增加 1,520.83 万元，增长 26.93%，主要是员工工资增长；业务招待费同比增加 446.45 万元，增长 78.85%，主要是本期业务活动增加及物价上涨；维修费同比增加 537.50 万元，增长 79.14%，主要是本期冻雨灾害致维修费增加；宣传费用较上期增加 414.27 万元，增长 4.03 倍，主要是公司加大了宣传力度。财务费用 2,039.67 万元，同比增加 500.58 万元，增幅 32.52%，主要原11,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告因是公司报告期内借款增加及利率提高导致利息支出增长。所得税费用 9,635.62 万元，同比增加 7,508.40 万元，增幅 352.97%，主要原因是本期利润增加。（3）报告期现金流量构成情况单位：（人民币）元,项,目,2011 年 1-6 月,上年同期,同比增减(%),一、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额,285,953,447.43-116,197,730.12-400,588,312.30-230,832,594.99,111,745,234.03-61,414,270.08-86,250,560.18-35,919,596.23,155.90-89.20-364.45-542.64,变动原因说明如下：本年现金及现金等价物净增加额-23,083.26 万元，较上年同期减少 19,491.30万元，其中：本报告期经营活动现金流量净额为 28,595.34 万元，比上年同期增加17,420.82 万元，增幅 155.90%，主要原因是盈利增加。本报告期投资活动现金流量净额为-11,619.77 万元，比上年同期减少5,478.35 万元，减幅 89.20%，主要原因是本期资本性投资支出比上年同期增加。本报告期筹资活动现金流量净额为-40,058.83 万元，比上年同期减少31,433.78 万元，主要原因是报告期公司归还了第一期短期融资券及利息支出。7.利润产生重大影响的其他经营业务活动报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。8.主要子公司的经营业绩及生产经营情况单位：（人民币）万元净利润,公司名称,注册资本,持股(%),2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比变动比例,湖南新龙矿业有限责任公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司常德辰州锑品有限责任公司,20,0005,0005,6008,000,100.00100.00100.00100.00,11,670.532,080.32-401.861,198.00,4,527.27397.53-295.27626.49,157.78%423.31%-36.10%91.22%,12,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告净利润,公司名称,注册资本,持股(%),2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比变动比例,洪江市辰州矿产开发有限责任公司溆浦辰州矿产有限责任公司陕西辰州矿产开发有限责任公司隆化县鑫峰矿业开发有限公司托里县鑫达黄金矿业有限责任公司湖南安化湘安钨业有限责任公司甘肃加鑫矿业有限公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司黄石潘隆新矿业有限公司托里县大地宝贝八号黄金矿业有限公司,1,5002,512.802,0002,0501,7903,6702,4076,9005,454.5575,100.00100.00100.00100.00100.0095.0090.0092.0270.0080.00,234.02111.71-25.10-102.03-351.782,839.70-209.11747.78117.25-44.84,226.3816.35-163.46-161.75-230.29-493.970.49230.53-250.34-142.25,3.37%583.24%84.64%36.92%-52.76%674.87%-42775.51%224.37%146.84%68.48%,（1）湖南新龙矿业有限责任公司，报告期内，合并生产含量金 242 千克，同比下降 22.88%，产含量锑 2476 吨，同比下降 19.44%，产精锑 1921 吨，同比下降 9.70%，合并实现营业收入 42,289.42 万元，同比增长 94.46%，净利润11,670.53 万元，同比增长 157.78%。（2）湖南安化渣滓溪矿业有限公司，报告期内，共产精锑 1567 吨，同比下降 3.09%，实现营业收入 7,473.40 万元，同比增长 45.51%，净利润 2,080.32万元，同比增长 423.31%。（3）常德辰州锑品有限责任公司，报告期内，共产氧化锑 6354 吨，同比下降 1.30%，实现营业收入 39,166.84 万元，同比增长 61.87%，净利润 1,198.00万元，同比增长 91.22%。（4）湖南安化湘安钨业有限责任公司，报告期内，共产钨精矿 879 标吨，同比下降 8.08%，产含量金 22 千克，同比增长 5.25%，实现营业收入 10,308.36万元，同比增长 72.11%，净利润 2,839.70 万元，同比增加 674.87%，（5）湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，报告期内，共出口锑品 3839 吨，同比下降 29.70%，钨品 261 吨，同比下降 19.20%，进口锑金原料 3628 吨，同比增长 55.83%，进出口总额 8,230 万美元，实现营业收入 53,050.58 万元，净利润 747.78 万元，同比增长 224.37%。13,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,（6）甘肃加鑫矿业有限公司，报告期内，共产含量金 45 千克，同比增长67.59%，实现营业收入 758.17 万元，同比增长 76.11%，净利润-209.11 万元。,9.经营中存在的问题与困难,（1）由于公司生产规模不断扩大，产业链较长，流动资金需求压力增大，,同时公司新增资源基地较多，也给公司带来了一定的资金压力。,（2）黄金和锑钨价格持续上涨,实施资源占有的对外投资成本上升，资源,占有的竞争日趋激烈，给公司寻求新的资源基地增加了一定难度。,（3）上半年由于黄金和锑钨产品价格波动加大，公司在原料收购和冶炼加,工方面存在一定的经营风险。,（4）国家加大了对矿山的安全环保和节能减排的要求，一定程度上增加了,矿山的生产成本。,二、报告期内投资情况,报告期内，公司没有使用募集资金进行项目投资的情况。报告期内，公司非募集资金投资项目具体情况如下：,2011 年 2 月 22 日，经公司二届二十次董事会批准，同意公司对新邵四维矿产有限公司以现金增资 1,312.5 万元，增加出资额 1,312.5 万元，用于新邵四维办理缴纳探矿权价款及矿区详查工作。,2011 年 4 月 2 日，经公司二届二十一次董事会批准，同意公司以现金对辰州运输公司增资 638.52 万元，主要用于购买车辆和补充流动资金，增资后辰州运输公司注册资本增加至 1,000 万元。,2011 年 6 月 24 日，经公司二届二十四次董事会批准，同意公司出资 100 万,元组建全资子公司怀化辰州保安服务有限公司。,三、2011 年下半年展望,下半年，公司将继续坚持“矿业为主，规模经营、深度延伸”的发展战略，坚持以经济效益为中心，严格贯彻“三个管理思路”，着重做好以下几个方面的工作：,1、采取有效措施，精心组织生产，确保全年生产经营目标的完成。,2、持续推进“拧毛巾，降成本”活动，加强成本费用控制和考核，最大限,14,、,、,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告度压缩各项非生产性开支，切实降低成本费用。3、加强矿山基地的探矿增储工作，提升规模和储量，推进子公司持续健康发展。4、切实抓好安全环保工作，加强隐患自查自纠，认真组织安全环保专项检查。5、继续推进精细化和标准化管理，加强对矿山子公司的分类指导和技术服务。6、进一步推进市场化的用人机制和分配机制，夯实发展基础。7、进一步加大科技投入，对制约降低成本和提高回收率等经济技术指标的重点部位进行技术改造，提高经济效益。四、对 2011 年前三季度经营业绩预测单位：（人民币）元,2011 年 19 月预计的经营业绩,归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为 180%-230%。,2010 年 19 月经营业绩业绩变动的原因说明影响业绩预测准确性的说明,归属于母公司所有者的净利润预计业绩增长的主要原因是产品价格高于去年同期。金锑钨产品价格的变化将影响业绩预测的准确性。,166,035,699.35,五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议召开情况报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：1.2011 年 2 月 22 日，以通讯表决方式召开二届二十次董事会，本次董事会决议公告于 2011 年 2 月 23 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯网站。2.2011 年 4 月 2 日，召开二届二十一次董事会，本次董事会决议公告于 2011年 4 月 7 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站。3.2011 年 4 月 12 日，以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，本次董事会决议公告于 2011 年 4 月 13 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯网站。4.2011 年 4 月 28 日，召开二届二十三次董事会，本次董事会决议公告于 201115,、,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告年 4 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网站。5.2011 年 6 月 24 日，以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，本次董事会决议公告于 2011 年 6 月 25 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯网站。（二）董事会成员履职情况报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引及其他相关法律法规和公司章程的要求，诚信、勤勉履行职责。董事长及其他董事积极推动公司内控制度的建立和完善，认真执行股东大会决议和董事会决议，积极维护公司及股东特别是社会公众股东的利益。独立董事本着对全体股东负责的态度，积极参与公司的经营决策，独立公正履行职责，发表独立意见，对公司的健康发展发挥了积极作用。董事出席董事会会议情况,报告期内召开董事会次数,5 次,董事姓名,职,务,应出席次数,亲自出席次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,陈建权,董事长,5,5,0,0,否,杨开榜黄启富,董董,事事,55,45,10,00,否否,张,帆,董,事,5,5,0,0,否,成辅民吴淦国王善平,独立董事独立董事独立董事,555,545,010,000,否否否,（三）报告期内，公司开展投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照投资者关系管理制度的要求，认真做好投资者关系管理工作：1.日常工作公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者的来电、传真、邮件、网站留言的回复以及信息披露工作，保障与投资者信息交流渠道的畅通。报告期内，公司共回复网站留言 104 份。公司安排有专人负责投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工16,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,作，报告期内，公司共接待投资者来访 60 人次。,2.互动交流,2011年4月12日下午15:0017:00，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2010年度报告网上说明会。公司董事长陈建权先生、独立董事王善平先生、总经理李希山先生、副总经理兼董事会秘书李中平先生、财务总监湛飞清先生、证券事务代表王文松先生参加了本次网上年度报告说明会，并在线回答了投资者的提问，与广大投资者进行了沟通和交流。,2011年4月28日，公司召开了2010年度股东大会，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了股东们的建议和意见，并就公司经营、未来发展等问题与与会股东进行了沟通和交流。,17,、,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告,第五节,重要事项,一、公司治理状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，通过制度督导检查加强公司内部控制，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了公司章程董事会议事规则股东大会议事规则，新制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、公司在报告期内实施的利润分配方案2011年4月28日，公司召开2010年度股东大会，审议通过2010年度利润分配方案，根据股东大会决议，公司于2011年5月5日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）上刊登了2010年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2011年5月11日，除息日为2011年5月12日。三、2011 年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。五、报告期内公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。六、报告期内公司未发生重大资产收购及出售、吸收合并事项。七、报告期内公司的重大关联交易事项（一）发生的经营性日常关联交易2011年4月28日，公司2010年度股东大会审议通过关于预计2011年度日常关联交易的议案，2011年预计与控股股东湖南黄金集团全资子公司湖南中南黄金冶炼有限责任公司（以下简称“中南冶炼”）发生日常关联交易金额67,500万元，18,0,0,0,0,湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年半年度报告预计与湖南黄金洞矿业有限公司发生日常关联交易额1,069万元。报告期内，公司向中南冶炼采购非标金772千克，发生的交易金额为23,862.92万元，向中南冶炼销售含量金79.70千克，发生的交易金额为1,511.23万元，提供劳务发生的交易金额为9.50万元，公司与中南冶炼发生的关联交易金额合计为25,383.65万元。报告期内，公司与湖南黄金洞矿业有限公司发生日常关联交易额28万元。（二）报告期内公司未发生其他重大关联交易事项。八、报告期内公司重大合同及其履行情况（一）报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。（二）报告期内，公司及控股子公司对外担保情况如下：公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保额度相担保对象名称 关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,湖南东港锑品有限责任公司,1,000,2010.04.27,1,000,信用担保,2009.05.01-2011.12.31,否,否,报告期内审批的对外担保额度合