苏常柴Ａ：2011年年度报告摘要.ppt

1,2,常柴股份有限公司 2011 年年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事薛国俊先生未出席本次董事会会议，委托董事何建光先生代为表决，特此说明。1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人薛国俊、主管会计工作负责人何建光及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,苏常柴、苏常柴000570、200570深圳证券交易所证券事务代表,3,姓名联系地址电话传真电子信箱,石建春江苏常州市怀德中路 123 号(86)519-86610041(86)519-,何建江江苏常州市怀德中路 123 号(86)519-68683155(86)519-,会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属 于 上市 公司 股东的净利润,3,137,504,065.3552,363,067.5362,148,344.6252,856,879.07,2,845,983,675.44125,369,311.07134,822,132.14120,541,956.40,10.24%-58.23%-53.90%-56.15%,2,412,664,447.25274,096,969.10268,220,920.95229,038,485.70,归属 于 上市 公司 股东,的扣除非经常性损益的净,38,547,615.50,95,859,174.53,-59.79%,90,617,877.96,利润,经营 活 动产 生的 现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-199,168,422.192011 年末2,870,088,394.731,113,674,867.801,742,701,667.71561,374,326.00,63,399,433.282010 年末3,422,525,753.791,331,587,395.892,078,644,128.64561,374,326.00,本年末比上年末增减（%）-16.14-16.36-16.160.00,345,021,737.802009 年末2,940,087,431.891,131,643,922.821,797,529,734.74561,374,326.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资,0.090.090.090.072.731.99,0.210.210.210.176.335.04,-57.14-57.14-57.14-58.82-3.60-3.05,0.410.410.410.1615.236.03,4,产收益率（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,-0.352011 年末3.1038.80,0.112010 年末3.7038.91,本年末比上年末增减（%）-16.22-0.11,0.612009 年末3.2038.49,3.3 非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,其中：处理固定资产净收,非流动资产处置损益,1,206,443.32 益 706,443.32 元，股权 6,962,922.90,149,317,055.32,转让收益 500,000.00 元。计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,8,104,883.48,1,464,830.84,2,969,042.35,定量持续享受的政府补助除外,计入当 期损 益的对 非金 融企业 收取的资金占用费除同公 司正 常经营 业务 相关的 有,790,000.00,其中：处置交易性金融资,500,000.00,效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性,产转回的公允价值变动收益 1,908.39 元,处置467,089.30 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的投资收益 465,180.91 元。,504,645.82,14,709,375.00,金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进 行减 值测试 的应 收款项 减值准备转回,以前年度单独测试全额5,620,442.00 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 18,794,177.91项,本期收回部分款项。,除上述 各项 之外的 其他 营业外 收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,973,950.292,753,491.80100,053.0214,309,263.57,1,025,067.33-52,598.88-4,516,264.0524,682,781.87,-2,694,417.80-805,623.20-25,074,823.93138,420,607.74,股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2011 年末股东总数,96356 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,94607 户,前 10 名股东持股情况,股东名称1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会2、李涛3、Sinoauto Company,Ltd.4、刘国胜5、应菊平6、马泽琪7、朱双莲8、上海香港万国证券9、宋苗方10、深圳市华嵘世纪投资有限公司,股东性质国家境内自然人境外法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境外法人境内自然人境内非国有法人,持股比例（%）30.02%0.15%0.15%0.14%0.13%0.13%0.10%0.10%0.09%0.09%,持股总数168,497,736838,391820,000803,583745,300712,500585,715551,550510,000492,921,持有有限售条件 质押或冻结股份数量 的股份数量,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会2、李涛3、Sinoauto Company,Ltd.4、刘国胜5、应菊平6、马泽琪7、朱双莲8、上海香港万国证券9、宋苗方10、深圳市华嵘世纪投资有限公司,持有无限售条件股份数量168,497,736838,391820,000803,583745,300712,500585,715551,550510,000492,921,股份种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售,条件流通股东之间是否存在关联关系或属于持股变动信息管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5,董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内总体经营情况：,2011 年，公司把握行业发展机遇，外拓市场，内抓经营管理和成本控制，克服了原材料价格上涨、人民币升值、劳动力成本提高、部分零部件供应紧张等诸多不利因素，基本实现了全年的经营目标，公司销量、主营业务收入有所增长，产品结构调整、技术改造、海外市场拓展、管理创新等方面有了新的进展。2011 年，公司累计销售各类柴油机及机组 123.78 万台，同比增长 4.49%，其中单缸机销售 106.79 万台，同比增长 3.9%，多缸机销售 16.74 万台，同比增长7.14%；实现销售收入 31.38 亿元，同比增长 10.24%，实现净利润 5286 万元，同比下降 44.86%；出口各类柴油机及机组 13.06 万台，同比增长 24.6%，出口创汇4780 万美元，同比增长 29.7%。,本年度全国单缸柴油机市场总量基本稳定，出口市场所有增长，公司注重发挥常柴品牌优势和渠道优势，针对不同区域、专业化市场，国补政策等提出特定的销售目标，推出满足不同需求的产品和营销政策，积极推进 F 系列风冷柴油机、H 系列环保型柴油机的销售，公司单缸柴油机市场份额仍保持行业领先地位。在多缸柴油机销售方面，由于国家农机补贴对农业装备市场的持续拉动，为轮式拖拉机、联合收割机等非道路柴油机创造了市场空间。但商用车行业受刺激市场政策退出等因素影响，导致多缸柴油机市场需求量下滑较大。针对严峻形势，公司重点稳定和提升现有配套企业的多缸柴油机配套份额，扩大新产品、优势产品的批量销售，规范提升三包服务中心管理水平，促进配件市场销售网络的完善和提升，2011 年公司荣膺全国十大农民用户最满意的售后服务农机品牌。公司在行业内小缸径多缸柴油机销量增幅趋缓的情况下，增幅略高于行业水平。总体来看，由于市场竞争激烈，以及车用多缸柴油机配套销售价格下滑，主营业务毛利率同比有所下降，降低了获利能力。公司必须重点提升产品技术水平，生产高附加值产品。同时细分市场，精益管理，降低采购成本和质量成本，提升,经营管理水平，不断提高公司经济效益。,2、行业的发展趋势及未来发展机遇：,近年来，在国家政策推动和市场因素的惯性带动下，农机工业增长较快，国家出台稳中求进，稳中求增的经济政策，未来农机市场高端制造，个性化需求产品增长较大。中国汽车市场今后几年高速增长的可能性较小，商用车和车用柴油机的销量增长乏力，柴油机市场竞争加剧，价格战会愈演愈烈。随着排放法规的不断升级，对柴油机性能也会提出更高的要求。柴油机行业将通过法令、法规和市场运行机制，逐步淘汰技术落后、排放不达标、高耗油、高材耗产品，重点发展一批技术先进、市场前景好、对行业发展有重大技术带动效应的现代柴油机产品。,3、公司发展战略及新品开发情况：,公司发展战略是立足农机，做强动力。单缸多缸并举、车及产业兼顾，为美,好生活提供绿色动力。,公司新品开发坚持以市场为导向，重点推进非道路领域发动机、轻型发动机和新一代单缸柴油机的研发，重点提高现有优势产品的质量和优势产品的市场占有率，并扩大优势产品的生产能力，尤其是在可靠性上进行攻关提升，提升质量，降低产品成本。一是要持续推进 Q185、EH36 等柴油机的开发和批量生产，2012年要经过大力的推广，形成批量生产销售。二是要重点开发生产 4G33 系列柴油机，继续做好可靠性试验工作，针对试验中出现的问题及时改进，重点做好与 50、55 马力轮拖和玉米收割机的配套；在自然吸气柴油机开发的基础上，适时进行增压柴油机的开发，并使产品形成系列化。三是要继续做好 4F20TCI 国排放柴油机的开发，启动市场配套工作，做好车辆的各种综合性能、可靠性试验，做好量产的准备工作。四是要抓好 EV80、3M78 等重点新产品的持续质量改进，使其真正被市场和用户接受，从而不断地扩大批量。五是要实施好单缸机亮化工程和精品化工程，持续提升单缸柴油机的形象和附加值。六是做好 CQ168 和 CQ188F 等汽油机的量产工作，完成汽油机装配线技改项目。,2012 年，公司将以“品质 2012”作为贯穿全年工作的主线，把申报国家出口免验商品作为一项重点工作，为百年常柴的发展奠定良好的基础。,4、2012年公司经营计划：,2012年经营目标：柴油机产品销售126万台，销售收入33亿元，出口创汇4500,万美元。,为推进公司持续健康发展，确保发展战略目标的实现，结合公司发展的新形,势、新变化，2012年公司将从以下一些方面开展工作：,（1）拓展业务加快发展，聚核铸强提升能力；（2）突出品质2012主题，打造常柴金质名片；（3）加快产品结构调整，增强企业发展后劲；（4）完善装备发挥效能，创新管理提高素质；（5）细化考核降本增效，优化经营构筑优势；,6,（6）优化配置人力资源，构建人才保障平台。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年增减（%）年增减（%）增减（%）,柴油机及,配件,313750.41,285012.37,9.16,10.24,14.50,-3.38,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年增减（%）年增减（%）增减（%）,柴油机及,配件,313750.41,285012.37,9.16,10.24,14.50,-3.38,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，公司受原辅材料价格上涨和多缸柴油机价格竞争激烈等因素的影响，公司毛利率明显下降，实现利润同比下滑较多。财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明公司于 2011 年 7 月在新加坡独资设立了常盛国际有限公司，注册资本 20 万美元，主要为开拓海外销售市场。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用,常柴股份有限公司,董事会,2012 年 4 月 26 日,