2010年中国LED照明品牌路线发展研究报告.ppt

2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇2010 年中国半导体照明品牌路线发展研究报告老 姜 智 造 LE D 产 业 发 展 研 究 系 列地 址：广东省东莞市常平镇勤上光电半导体产业园（050051）电 话：076983395678826/813手 机：13712556597网 址：http:/www.51led.org邮 箱：J,-1-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇,-2-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇2010 年中国半导体照明企业品牌发展报告品牌传播报告篇LED（“LightEmittingDiode”）的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。LED 的核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的芯片，在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个 p-n 结，当注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来，从而把电能转换为光能。不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光，“发光二极管”也因此而得名。节能和环保是 LED 最大的特点，在我国具有非常重要的现实意义，作为一种可将电能转变为光能的半导体发光器件，LED(发光二极管)耗电仅为白炽灯的 1/10，节能荧光灯的 1/3，而寿命却是白炽灯的 100 倍，发展 LED 产业有利于发展我国的低碳经济。我国照明用电约占总电量的 12%，保守估计 2010 年我国总发电量将达到30,000 亿度，照明用电将达到约 3,600 亿度，如果能节约一半的照明用电就是 1,800亿度，且节约能源消耗和二氧化碳气体的减少排放，并可实现无汞化，对于我国可持续发展及环境保护具有重要意义。,-3-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇第一章 产业发展前景市场庞大的产业盛宴从全球布局上看，半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。根据全球 LED 产业发展情况，预计 LED 半导体照明将使全球照明用电减少一半，自 2007 年以来澳大利亚、加拿大、美国、欧盟、日本及中国台湾等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯，发展 LED 照明成为全球产业的焦点。中国 LED 产业起步于 20 世纪 70 年代，其中 LED 半导体照明产业起步于 90 年代初。经过近 40 年的发展，中国 LED 产业已初步形成了包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链，并且金融危机以来始终保持高速的发展。关于产业发展鉴于老姜智造将在后续推出 LED 照明产业专项报告，在此老姜以数据为产业之序带大家一起来看下组数据：2008 年我国半导体照明总产值近 700 亿元，其中芯片产值 19 亿元，封装 185亿元，应用产品产值 450 亿元，芯片、封装和应用产值之比为 1922。2009 年，中国 LED 外延产业规模达到 7 亿元，占整体产业的 3.2%；芯片产业规模达到 19.3 亿元，占整体产业的 8.8%。2009 年包括衬底、外延、芯片、封装在内的中国半导体照明(LED)工业销售总产值达 1000 亿元，与 2008 年相比，同比增长 30%以上，2010 年，中国 LED 照明产业产值将超过 1500 亿元，较 2008 年翻倍。预计最快在 2015 年，LED 在中国照明市场的占有率将达到 20%，带动产业规模达 5000亿元，中国将进入全球 LED 照明市场前三强。中国 LED 产业已经形成珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区四大半导体照明产业聚集区域，上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七大国家半导体照明工程产业化基地。目前，我国 led 行业年产值上亿企业已超 140 家，其中大陆 LED 从业人员超过80 万，预计 2010-2012 年新增人才需求达 60 万,研究机构 20 多家,企业 4000 多家；其中上游企业 50 余家（完整统计 62 家）,封装企业 1000 余家,下游应用企业 3000余家，70%集中于下游产业。,-4-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇第二章 产业发展趋势Haitz 定律下的产业融合在 LED 产业，存在着类似微处理器产业中的“摩尔定律”Haitz 定律，以安捷伦（LED 照明领域领导厂商）的前任技术科学家 RolandHaitz 的名字命名，意思是LED 的价格每 10 年将为原来的 1/10，性能则提高 20 倍。LED 照明作为以发光二极管(LED)为光源的新型固态光源照明，已经在专业照明领域显现出节能效果。如用于景观照明替代霓虹灯，节能 70%;用于交通信号灯替代白炽灯，节能 90%;并在中小尺寸背光模组(BLU)中替代冷阴极荧光灯(CCFL)，已得到广泛使用。LED 发光效率已远高于白炽灯，超过日光灯和冷阴极荧光灯，正进入占全球电力消耗 15-20%的通用照明领域。在全球健康，环保，能源危机极大的压力下，LED 照明已被世界公认为一种健康、节能、环保的重要途径，正以更快的速度拓展其应用范围。国内 LED 照明行业产值由 2006 年的 140 亿元增长到 2009 年的 1000 亿元，连续数年以超过 30的速度迅猛递增，并且预计今年突破 1500 亿，其发展增速快于GDP 增速，持续稳定发展，老姜认为 Haitz 定律下中国 LED 照明时代已经到来。Haitz 定律下中国 LED 照明产业趋势：一、我国 LED 产业布局不平衡局势将继续拉大，产业融合将成必然。国家发改委统计数据显示，我国 LED 照明芯片、封装和应用产值之比为 1922，产业布局来看，LED 产业发展已极不平衡。而随着我国 LED 照明行业迅速发展，2010 年 LED 照明市场与 2009 年相比市场需求量大增，传统照明企业、垮业家电厂,-5-,品 牌传 播 报告 篇,（,”,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇商、LED 芯片、LED 封装、LED 显示屏甚至连数量众多的 LED 电源驱动厂商也纷纷进入 LED 照明领域，研发和生产 LED 照明应用产品成为市场热门，产业链融合将成必然。二、LED 应用产业链涉足企业界限模糊，企业 LED 产品品类线越拉越长。目前我国 LED 照明产业垂直整合趋势突现（目前主要有资本跨业整合、产业链由上至下延伸整合），再加之国内 LED 照明优势集中在封装和应用端，导致 LED 应用照明企业界限模糊，企业 LED 产品品类线越拉越长，而从市场竞争参与主体看我国已有少数规模级厂商产品水平接近国际水平，产品研发往“高技术、高附加值、智能化、模块化”方向发展。国内利好政策带动，进一步催化内销实质市场国家发改委等 6 部门联合公布的半导体照明节能产业发展意见以下简称“意见）提出，到 2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长 30左右；企业自主创新能力明显增强，大型 MOCVD 装备、关键原材料以及 70以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业 35 家；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业 10 家左右。随着国家节能减排的各种政策的出台，节能环保将由政府的口号落实到市场的现实表现，这对国内 LED 照明企业来说这是一次前所未有的机遇和挑战，也将成为国内 LED 照明产业升级和外销企业转为内销的一个重要里程碑。有关全球、中国 LED 产业政策研究请参考老姜智造以下专题：.姜军鹏：“低碳经济”下全球 LED 照明产业政策研究百度一下.姜军鹏：“低碳经济”下中国 LED 照明产业政策研究百度一下国家新能源战略引导不足，“诸侯品牌”有待破局半导体照明技术是 21 世纪最具发展前景的新兴高技术领域之一。LED 产业在大热化的今天，美国、日本、欧盟、韩国、中国台湾等国家和地区相继推出了半导体照明国家或地区发展计划，大力培育和发展本国或本地区的半导体照明产业。“十城万盏”部分试点城市订单来源一览表,山东潍坊订单来源成都地区订单来源珠三角地区订单来源长三角及周边地区订单来源深圳地区订单来源华北地区订单来源中西部地区订单来源,100%本土企业70%本土企业80%本土企业70%本土企业29 家参标企业中，25 家本地企业50%左右本土企业50%左右本土企业,-6-,品 牌传 播 报告 篇,“,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇,东北地区订单来源,50%左右本土企业,在宏观层面，虽然我国相继推出了各种政策意见和试点城市进一步扶助引导行业发展，但 LED 产业大热的同时，我国的这一产业却遭遇来自行业标准和地方政府重点扶助本土“诸侯品牌”的地方保护惯例阻碍。LED 产业一直是众多投资商争相角逐的行业，LED 产业大热也已成为国内的趋势，大势面前“诸侯品牌”如何借势破局进入国家发改委等 6 部门意见中拥有自主品牌、较大市场影响力的 10 强骨干龙头企业成为难题。2010 年区域半导体照明产业集群协同创新、诸侯品牌”本土破局将成为地方政府和 LED 照明企业核心规划议程。2010 年将是中国 LED 照明行业“诸侯品牌”向本土破局全国迈进的一个拐点，也是行业寡头时代来临的先兆。在微观层面，以美国 GE、荷兰 PHILIPS、德国 OSRAM三大世界照明生产巨头为代表的跨国公司，纷纷与上游半导体公司合作组建半导体照明公司，积极创造竞争优势，并正在中国抢占专利制高点，对我国的半导体技术发展形成了合围之势。因此，如何引导我国“诸侯品牌”成功破局，有效整合国内四大半导体照明产业聚集区域优势资源，通过产业集群协同创新，共同应对跨国公司的竞争成为国家及地方政府和企业家的核心问题。,-7-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇第三章 产业市场格局马太效应背后的诸侯之争“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”圣经新约“马太福音”章节。面对 1500 亿元的巨大市场蛋糕，以 GE、PHILIPS、OSRAM、Cree、Lumileds、Nichia、Toyoda Gosei 等全球产业链巨头为代表的跨国公司、国内 4000 余家 LED诸侯企业，1 万多家传统照明企业虎视眈眈，如今市场竞争格局正在进一步上演“强者越强，弱者愈弱”的“马太效应”。LED 产业市场竞争格局一览：1、MOCVD 设备厂预计 2010 年 MOCVD 机台出货量是 662 台，是 2007、2008、2009 年三年的总和。而预计 2011 年仍然能够维持这么高的出货量。实际出货量可能要更高，每台MOCVD 机台售价大约 100-200 万美元，我国政府最高补助 50%。当前，我国掀起一股 LED 投资热，疯狂采购 MOCVD 机，2010 年单在发改委登记备案的就有近 700 台，有些厂家不等发改委的补贴而直接购买。而 MOCVD 机台差不多被德国厂家 AIXTRON 和美国厂家 VEECO 垄断（两家 MOCVD 设备厂垄断了全球 MO C V D 设备 90%以上的市场份额），两家产能有限，订单已经排到 2012年。,-8-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇2、LED 芯片厂商LED 照明芯片作为上游产业核心链条，技术的发展将直接带动照明市场格局的变化，目前全球 LED 芯片市场格式分为三大阵营，其全球销售排名：,企业名称NICHIA(日亚化学)CREEOSRAM晶电SAMSUNG LEDPHILIPS(Lumileds)光磊丰田合成东芝SHARP璨圆ROHM华上新世纪广稼三安泰谷隆达鼎元LG INNOTEK首尔半导体,2008（百万美元）132149355531318821319720418214244807642613130,2009（百万美元）1233543587397516260169331202150657645346878416381206319,2010（百万美元）136880861865392841822046538836811980686511510581162101690603,第一阵营：日本、欧美为代表厂商。全球五大 LED 巨头均属此阵营，包括日亚化学、丰田合成、Lumileds、Cree 和 Osram。这个阵营还包括东芝、松下和夏普。这个阵营技术一流，专利丰厚，在超高亮度 LED 领域耕耘多年，目标市场是通用照明以及汽车照明。日本企业会少量兼顾消费类电子产品背光用 LED，欧美企业则对消费类电子产品背光用 LED 毫无兴趣。第二阵营：韩国和中国台湾为代表的厂家。这个阵营的厂家拥有消费类电子完,-9-,品 牌传 播 报告 篇,CREE）,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇整产业链，关注消费类电子产品背光用 LED，其技术与欧日美企业有差距，尤其是通用照明领域，目前正在享受高速成长期。第三阵营：中国大陆为代表的厂家。中国大陆厂家规模小，数量分散，主要从事四元黄绿光 LED 生产，主要用于户外景观、装饰或广告。2009 年中国 LED 芯片行业的总产值为 20 多亿元人民币，企业按区域划分数量达 62 个，其中 15 个省/直辖市进入 LED 芯片行业，广东、福建企业数量明显领先于其他地区，广东有 10 个占16.1%，福建有 8 个占 12.9%。7 个国个半导体照明产业化基地所在的省/直辖市，LED 芯片企业数量都在 4 个或以上。7 个国个半导体照明产业化基地所在的省/直辖市广东、福建、上海、河北、江苏、江西、辽宁 LED 芯片企业合计 41 个，约占 LED芯片企业总数的 2/3。山东、湖北、浙江 LED 芯片企业数量也都在 4 个以。国际 LED 芯片厂商目前国际 LED 芯片厂商有：科锐Cree、首尔半导体SSC、日亚Nichia、Osram、普瑞BridgeLux、Lumileds、旭明Smileds、丰田合成（株）Toyoda Gosei、昭和电工SDK、GELcore、大洋日酸、TOSHIBA、Agilent、韩国安萤Epivalley、Genelite、HP 等，其中重点厂商概况：科锐（CREE）科锐公司是市场上领先的革新者与半导体的制造商，以显著地提高固态照明，电力及通讯产品的能源效果来提高它们的价值。科锐的市场优势关键来源于公司在有氮化镓（GaN）的碳化硅（SiC）方面上独,-10-,品 牌传 播 报告 篇,Osram）,PHILIPS）,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇一的材料专长知识，来制造芯片及成套的器件。这些芯片及成套的器件可在很小的空间里用更大的功率，同时比别的现有技术，材料及产品放热更少。科锐把能源回归解决方案用于多种用途，包括在更亮及可调节的发光二极管，更鲜艳的背光显示，高电流开关电源和变转速电动机的最佳电力管理，和更为有效的数据与声音通讯的无线基础设施等方面有令人兴奋的可选择的方案。Cree 的顾客有从创新照明灯具制造商到与国防有关的联邦机构。科锐的产品系列包括蓝的和绿的发光二极管芯片，照明发光二极管，背光发光二极管，为功率开关器件，无线电频率设备和无线电设备的发光二极管。欧司朗（Osram）欧司朗是世界上两大光源制造商之一，总部设在德国慕尼黑，研发和制造基地在马来西亚，是西门子全资子公司。欧司朗的客户遍布全球近 150 个国家和地区。凭借着创新照明技术和解决方案，Osram 不断开发人造光源的新领域，产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家庭以及汽车照明各领域。欧司朗拥有多项世界领先的专利，众多世界著名工程都选择了 Osram 的照明产品和方案。从世界高楼的台北 101 大厦，到极尽豪华的迪拜帆船酒店；从 2000 年悉尼奥运体育场，到 2006 年世界杯慕尼黑安联球场；从庄严肃穆的北京天安门，到现代建筑经典瑞典马尔摩旋转大厦Osram 的照明产品都闪耀在其中。欧司朗在中国共设有三个生产基地，并拥有研发中心，公司在华员工总数接近8000 人。其中欧司朗（中国）照明有限公司成立于 1995 年，公司拥有员工约 3500人，在全国设有近 40 个销售办事处。欧司朗中国已成为 Osram 亚太地区的实力中心，并在 Osram 全球战略中扮演重要角色。Osram 的照明产品多达 5000 多个品种，能够充分满足人们在工作、生活及特殊领域的多方面需求。其产品系列包括：荧光灯、紧凑型荧光灯、高强度气体放电灯、卤素灯、汽车灯、摩托车灯、特种光源、电子镇流器和发光二极管等。先进的电子管理系统及完善的物流配送网络实现了 Osram 产品服务中国千家万户的愿望。飞利浦（PHILIPS）飞利浦照明为所有领域提供先进的高效节能解决方案，包括：道路、办公室、工业、娱乐和家居照明等。在构筑未来的新型照明的应用和技术使用上，Philips 也位居领导地位，例如 LED 技术。公司主要产品包括，氙汽车灯、道路照明、氛围照明。飞 利浦 确立 在 LED 芯 片领 域的 领导 地位 主要 得益 于对 Lumileds 的 收购，Lumileds 由安捷伦和飞利浦合资组建于 1999 年，2005 年 Philips 完全收购了该公司。Philips Lumileds 公司是世界领先的大功率 LED 照明解决方案供应商。该公司,-11-,品 牌传 播 报告 篇,Nichia）,SeoulSemiconductor）,ToyodaGosei）,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇一贯致力于推动固态照明技术的发展，提高照明解决方案的环保性，帮助减少二氧化碳排放和减少扩建电厂的需求，而该公司领先的光输出、功效和热能管理就是在此方面长期努力的直接结果。Philips Lumileds 公司的 LUXEONLED 产品为商店、户外、办公室、学校和家居照明解决方案提供了新的选择。PhilipsLumileds 可提供各种 LED晶片和 LED 封装，有红、绿、蓝、琥珀、及白光等 LED 产品。日亚（Nichia）日亚化学，著名 LED 芯片制造商，日本公司，成立于 1956 年，开发出世界第一颗蓝色 LED（1993 年），世界第一颗纯绿 LED（1995 年），在世界各地建有子公司。日亚化学公司以“EverResearchingforaBrighterWorld”为宗旨，迄今致力于制造及销售以荧光粉（无机荧光粉）为中心的精密化学品。在研制发光物质的过程中，于 1993 年发表了震惊世界的蓝色 LED 以来，相继实现了紫外、黄色的氮化物 LED及白色 LED 的商品化，大幅度扩大了 LED 的应用领域。此外，日亚化学公司正大力开发对于信息媒介的发展不可缺的紫蓝色激光半导体，希望将来氮化物半导体能成为半导体产业中重要领域的一部分。首尔半导体（SeoulSemiconductor）首尔半导体近些年增长速度迅速，已荣升世界顶级 LED 芯片制造商之列。据英国市场调研公司 IMSResearch 的报告显示，首尔半导体 2007 年 LED 封装产品的总收入位居世界第四位。首尔半导体（株）在 2006 年和 2007 年分别被 Forbes 及 BusinessWeek 两份杂志选定为“2006 年亚洲最具前景企业”其可能性受到了认可。首尔半导体主力产品交流电源专用半导体光源 ACRICHE 被欧洲最权威杂志 Elektronik 选定为“最优秀产品奖”,2008 年还被知识经济部授予了“大韩民国技术大奖”而被期待着成为先导国内外未来光源市场的企业。2008 年度总销售额为 2,841 亿元，确保着 5,000 多个专利。全世界设有包括 3 个现地法人的 25 个海外营业所，114 个代理店。首尔半导体的主要业务乃生产全线 LED 封装及定制模块产品，包括采用交流电驱动的半导体光源产品如：Acriche、高亮度大功率 LED、侧光 LED、顶光 LED、贴片 LED、插件 LED 及食人鱼（超强光）LED 等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。丰田合成（ToyodaGosei）丰田合成，总部位于日本爱知，生产汽车部件和 LED,LED 约占收入 10%.丰田合成与东芝所共同开发的白光 LED,是采用紫外光 LED 与萤光体组合的方式，与一般蓝光 LED 与萤光体组合的方式不同。如果将 LED 比喻为汽车，那么可以说，,-12-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇日亚化工提出了车轮和发动机的概念，而丰田合成则提出了车体和轮胎的概念。1986年，受名誉教授赤崎先生的委托，丰田合成利用自身在汽车零部件薄膜技术方面的积累，开始展开 LED 方面的研发工作。1987 年，受科学技术振兴事业团的开发委托，丰田合成成功地在蓝宝石上形成了 LED 电极。因此，把丰田合成誉为“蓝色 LED 的先锋”并不为过。大洋日酸大洋日酸公司的有机金属气象化学沉淀技术的研究和开发可以追溯到 1983 年，在日本 80 年代整个化合物半导体工业革命大背景之下产生。大洋日酸研发了一系列高纯度气体如 AsH3,PH3 和 NH3 的专业应用技术，以及用于生产 LD 和 LED 产品的MOVPE 设备。大洋日酸还开发了用于吸收这些应用产生的大量废气的净化系统，并使之商品化。到目前为止，大洋日酸已经为从研发机构到生产厂商等有着不同需求的客户提供了超过 450 台的 MOCVD 设备。其中大洋日酸的 GaN-MOCVDSR 系列，包括 SR-2000 和 SR-6000 是专门为蓝色镓氮 LED、半导体激光和电子设备的研究和生产而设计。旭明（Smileds)SemiLEDs 公司是世界领先的高性能的发光二极管（HPLED），适合于一般照明应用。SemiLEDs 的 LED 芯片是最聪明和最有效的当今市场。利用铜合金基材，SemiLEDs 已经成功地开发和商业 MvPLED 技术（金属垂直光子发光二极管）。随着金属衬底和独特的设备结构，SemiLEDsHPLEDs 有更好的电气和热导率导致较高的亮度，效率和更好的传热。SemiLEDsHPLEDs 适合照明应用，包括显示器，标牌，通信，汽车和一般照明。我们的目标之一是要发起一个固态照明革命。SemiLEDs是一个美国公司支持的数十亿美元的公司。该公司总部设在爱达荷州博伊西的行动在台湾新竹。昭和电工（SDK)昭和电工株式会社是日本具有代表性的综合化学会社，从 60 年代就开始开发液相色谱，已有 40 多年的生产歷史。生产 GPC、GFC、糖分析专用柱、离子交换色谱柱、亲和色谱柱、有机酸分析柱、手性分离柱以及离子色谱分析等 800 多个型号的各种专用柱。昭和电工日后会进行相同发光效率的蓝光 LED 与绿光 LED 的开发，计画以 2010年为目标，将其 LED 事业营收自 2007 年的 100 亿日元提升至 150200 亿日元的规模。韩国 Epivalley韩国 EPIVALLEY 公司是一家全球知名的韩国 LED 生产企业，是韩国国内除三星,-13-,品 牌传 播 报告 篇,、,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇和 LG 以外，具备独立研发能力，并能规模化生产 LED 外延片、芯片的少数公司之一，其产能和技术水平在韩国国内前三名。韩国 EPIVALLEY 公司具备较强技术能力，产业化生产芯片光效在 110lm/w 以上。2010 年 2 月 1 日，德豪润达与 Epivalley、Max Alpha 三方签约计划在中国大陆（芜湖）合资成立一家新公司，新公司注册资本为 1500 万美元，德豪润达出资 1125万美元占 75%的股份，Epivalley 出资 225 万美元占 15%股份，Max Alpha 出资 150万美元占 10%有股份，新公司将在中国生产 LED 芯片。中国台湾 LED 芯片厂商中国台湾地区 LED 芯片厂商包括：晶元光电Epistar、（联诠、元坤、连勇、国联）广镓光电Huga、新世纪GenesisPhotonics、华上AOC、泰谷光电Tekcore、鼎元Tyntek、奇力、钜新、光宏KWE、晶发 Ubilux、视创、洲磊 Uni-LightTouchtek、联胜HPO、汉光HL、光磊ED、鼎元Tyntek、曜富洲技 TC、灿圆FormosaEpitaxy、国通、联鼎、全新光电VPEC等。目前，中国台湾 LED 晶料厂商营收排名为：,-14-,品 牌传 播 报告 篇,1,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇2010 年 3 月中国台湾 LED 晶料厂商营收排名,企业名称晶电光磊广镓璨圆鼎元泰谷新世纪华上洲磊联胜隆达合计,2010 年 2 月份百万新台币1，267，225436,428259,719212,839224，307132，751130，77984，42731，83136，0565，0062，821，368,2010 年 3 月份百万新台币1，462，303588,199299,062319,063301，849205，293160，194116，25162，84458，73110，0113，583，800,动量线指标（MoM）15.4%34.8%15.1%49.9%34.6%54.6%22.5%37.7%97.4%62.9%100%27%,当期年增比（YoY）60.7%55.2%181.5%169.3%46.6%117.3%86.9%63.6%102%75.8%N/A76%,注：YoY(Year-on-yearpercentage)，是指当期的数据较去年同期变动多少。国内 LED 芯片厂商近年来,我国 LED 芯片技术快速发展。国内蓝宝石衬底白光 LED 有很大突破,目前光效已达到 90lm/W-100lm/W。同时,具有自主技术产权的硅衬底白光 LED 也已经达到 90lm/W-96lm/W。与此同时,海外芯片厂商也正在加速进入中国市场,科锐(Cree)在惠州建设芯片厂、旭明在广东省建设 LED 芯片厂,国内 LED 芯片业呈现出山雨欲来风满楼的竞争态势。目前我国 LED 芯片厂商统计数量为 62 家，国内 LED 外延生长和芯片制造的主要企业有厦门三安、大连路美、上海蓝光、上海蓝宝、山东华光、杭州士兰明芯、江西晶能光电、河北同辉、沈阳方大、厦门乾照、江西联创、南昌欣磊、上海大晨、上海宇体、深圳世纪晶源、深圳奥伦德、扬州华夏集成、廊坊清芯、甘肃新天电、武汉迪源、西安中为、广州普光、东莞福地，以及“外资血统”企业如武汉华灿、厦门晶宇、厦门明达和晋江晶蓝等。其中，三安主攻 LED 背光市场，士兰微主攻 LED 户外显示屏市场，迪源和蓝宝主攻大功率高亮度照明市场，华灿主攻室内照明市场，蓝光也以小功率 LED 照明市场为主。国内 LED 芯片厂商全景格局：,地区,厂商名称,-15-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇东莞福地电子材料有限公司东莞高辉光电科技有限公司东莞洲磊电子有限公司深圳世纪晶源科技有限公司深圳市方大国科光电技术有限公司（方大集团子公司）,一、广东地区二、福建地区三、江西地区四、上海地区五、河北地区,深圳市奥伦德科技有限公司鼎友科技深圳有限公司普光科技（广州）有限公司晶科电子(广州)有限公司广东鹤山银雨照明有限公司深圳清芯光电股份有限公司三安光电科技有限公司（上市公司）厦门安美光电有限公司晶宇光电（厦门）有限公司明达光电（厦门）有限公司福建福日科光电子有限公司厦门乾照光电股份有限公司和谐光电科技（泉州）有限公司晶蓝光电科技(泉州)有限公司南昌联创光电科技股份有限公司（上市公司）南昌方大福科信息材料有限公司晶能光电（江西）有限公司（中国唯一核心技术）上海蓝宝光电材料有限公司上海蓝光科技有限公司上海宇体光电有限公司上海大晨光电科技有限公司上海起鼎光电有限公司河北立德电子有限公司河北汇能欣源电子技术有限公司河北同辉电子科技股份有限公司清芯光电股份有限公司秦皇岛鹏远光电子科技有限公司河北荣毅新能源有限公司,-16-,品 牌传 播 报告 篇,2,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇,六、江苏地区七、湖北地区八、浙江地区九、山东地区十、北京地区十一、天津地区十二、甘肃地区十三、陕西地区十四、湖南地区十五、辽宁地区,扬州华夏集成光电有限公司扬州汉光光电有限公司江苏镇江奥雷光电有限公司无锡联欣达光电有限公司宜兴盛德丰光电科技司武汉迪源光电科技有限公司武汉华灿光电有限公司元茂光电科技(武汉)有限公司武汉光谷先进光电子有限公司杭州士兰明芯科技有限公司（士兰微子公司）温州里安中达宁波光磊半导体科技有限公司浙江通领光电股份有限公司山东华光光电子有限公司世纪晶源（青岛）有限公司山东璨圆光电科技有限公司济宁蓝光电子有限公司青岛澳龙光电科技股份有限公司北京长电智源光电子有限公司同方光电北京睿源固态照明科技有限公司天津三安光电有限公司新天电子科技有限公司西安中为光电科技有限公司西安华新联合科技公司湖南华磊光电有限公司大连路美芯片科技有限公司,沈阳市方大半导体照明有限公司晶田科技（大连）股份有限公司巨能科技(大连)有限公司国内 LED 芯片企业销售排名：2009 年国内 LED 芯片企业销售排名,-17-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇,企业名称厦门三安大连路美杭州士兰明芯武汉华灿元茂光电南昌欣磊武汉迪源山东华光晶能光电上海蓝宝其他,销售额（亿元）4.502.202.001.861.101.000.850.740.560.354.1419.3,所占比例23.3%11.4%10.4%9.6%5.7%5.2%4.4%3.8%2.9%1.8%21.5%100%,3、LED 封装厂商LED 产业是一个新兴产业，近几十年来发展迅速，但区域发展不平衡，在发展模式上亦有较大差异。欧、美、日地区发展较早，培育了许多大型 LED 企业，这些企业凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平，多采取垂直一体化经营模式，从外延、,-18-,品 牌传 播 报告 篇,日本,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇芯片制造到器件封装覆盖整个产业，有的甚至介入到应用领域，如日本 Nichia、德国 Osram、美国 Cree 等。中国大陆和台湾地区进入 LED 产业较晚，LED 企业的资金实力、技术水平与欧、美、日企业有一定差距，因而多专注于产业链的某个环节、走专业化道路。随着，中国大陆和台湾地区企业在资金实力和技术水平的提升，目前在封装领域，发光效率、显色指数等主要指标方面国内外已不存在明显差距。同时，国内 LED 封装企业的特点是规模小、数量多，为 500 家600 家，具有一定规模，销售在千万元以上的企业约 100 家，主要封装企业有深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等。此外，普通 LampLED 市场已处于低价低层次的竞争态势；在中高端市场，高质量 Lamp LED 和 SMD LED 的产业化关键生产技术仍只被少数大型企业掌握，行业进入门槛仍然较高。近年来，基于劳动力和市场等因素，全球 LED 产业不断向中国大陆转移，台湾亿光、佰鸿及国外行业龙头开始在大陆设厂，预计未来 5-10 年内，珠三角、长三角、福建等地区会成为世界 LED 封装中心。可以预见，LED 封装领域的竞争将日益激烈。,全球布局欧洲美国,主要企业Nichia、Toyoda GoseiOsramLumileds、Cree,产业优势LED 封装全球产量第二大、产值第一大生产地区；垄断高端蓝、绿光 LED 市场；Toyoda Gosei 蓝、绿 光LED 产量全球最大。独有的芯片平面设计技术，为 欧 洲 最 大 高 亮 度 LED厂商，市场销售以欧洲的汽车业为主，生产基地在马来西亚。SiC 衬 底生 长的 GaN 外延片和芯片、紫外光外延片和芯片、白光功率型 LED方面国际领先。,中国台湾,光磊、晶电、光宝、亿光、佰鸿、宏齐、外延片及芯片产能全球最东贝等。大，LED 封装产量全球第,-19-,品 牌传 播 报告 篇,国,内,生,产,企,业,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇一、产值全球第二。,韩国中国大陆,Seoul 半导体、三星、LG 等。三安光电、杭州士兰明芯、山东华光、佛山国星光电、厦门华联、江苏稳润、广州鸿利、上海三思、深圳联创健和、北京世纪澄通等。,初步形成了 GaN 基 LED外延片生产、LED 芯片制备、LED 封装和应用的较完整的工业体系和相应的研究体系。,有关全球 LED 封装产业研究请参阅老姜智造独立专题：姜军鹏：全球 LED 封装产业专项研究报告4、LED 应用产品企业 国际 LED 应用产品企业国 际 LED 企 业厂 商包 括：欧 司朗(Osram)、GE 照 明(GELighting)、飞利 浦(Philips)、库柏照明(COOPER)、索恩照明(THORN)等。国内 LED 应用产品企业勤上光电、TCL 照明、史福特、真明丽、国星光电、富士康、佰鴻工业、宁波燎原、德士达光电、中微光电子、上海亚明、通士达、大连路明、邦贝尔、良业照明、浪潮华光、量子光电、海洋王、华烨、广州昭信、联创健和、艾比森光电、帝光电子、国冶星光电、中企实业、深华龙科技、九洲光电、洲明科技、品能光电、晶日照明、长光照明、德豪润达、圳瀚世明、雷曼光电、鸿利光电、斯派克光电、中电集团第 46 研究所、浙江名芯、澳龙光电（澳柯玛）、伟来、万润科技、邦臣光电、广州中龙、高力特、杰友升、名创光电、海鲸光电、科纳实业、瑞丰光电、世峰科技、伟志、珈伟、汉德森、鸿宝电业、普耐光电、桑达、三升高科、锐拓光电、凯信光电、奥拓电子、蓝科电子、聚飞光电、武汉迪源、稳润光电等上千家企业。,-20-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇 主要 LED 行业上市企业 涉足 LED 行业上市企业 中国传统照明上市企业,-21-,品 牌传 播 报告 篇,2010 年 中 国 半 导 体 照 明 品 牌 路 线 发 展 研 究品 牌传 播 报告 篇第四章 传统照明行业黄金十年行业竞争全景图1、全球照明行业概况Freedonia 调研数据显示，光源产品的全球需求预计将由 2007 年的 285 亿美元上升至 2014 年的 390 亿美元，意味着 2007 年至 2014 年期间的年复合增长率将达4.6%。光源产品得以广泛分销，其需求在美国、西欧、中国及日本依然居高不下。于 2009 年底，预计这些国家及地区分别约占全球光源产品需求的 13.2