顾地科技：2012年年度报告.ppt

,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,顾地科技股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 03 月,1,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主,管人员)王汉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公,司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股,（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。,2,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告.1一、重要提示、目录和释义.1,二、公司简介.2,三、会计数据和财务指标摘要.2,四、董事会报告.3,五、重要事项.6,六、股份变动及股东情况.8,七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10,八、公司治理.10,九、内部控制.12,十、财务报告.12,十一、备查文件目录.51,3,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文释义,释义项本公司/公司/母公司/股份公司会计师事务所/注册会计师公司法证券法公司章程证监会深交所保荐人/保荐机构报告期伟雄集团诚信创投重庆顾地北京顾地佛山顾地河南顾地马鞍山顾地邯郸顾地顾地贸易甘肃顾地松本电工松本科技松本照明广东正野电器佛山正野电器广东松本板业开平松本板业伯涛房产正源科技长鑫铸业,指指指指指指指指指指指指指指指指指指指,释义内容顾地科技股份有限公司中勤万信会计师事务所有限公司中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法顾地科技股份有限公司章程中国证券监督管理委员会深圳证券交易所国信证券股份有限公司2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日广东伟雄集团有限公司广州诚信创业投资有限公司重庆顾地塑胶电器有限公司北京顾地塑胶有限公司佛山顾地塑胶有限公司河南顾地塑胶有限公司马鞍山顾地塑胶有限公司邯郸顾地塑胶有限公司佛山市顾地贸易有限公司甘肃顾地塑胶有限公司广东松本电工电器有限公司深圳市松本先天下科技发展有限公司佛山市顺德区松本照明有限公司广东正野电器有限公司佛山市高明区正野电器实业有限公司广东松本绿色板业股份有限公司开平松本绿色板业有限公司佛山市顺德区伯涛房产有限公司鄂州正源科技有限公司湖北长鑫铸业有限公司,4,指,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,银山生态园,鄂州市银山生态园有限公司,振源生物,指,湖北振源生物科技有限公司,5,、,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,重大风险提示,特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）原材料价格波动的风,险公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），,2010 年度、2011 年度、2012 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的,比重分别为 69.90%、70.41%和 69.28%，原材料价格波动是影响公司盈利水平,的重要因素之一。（二）行业经营季节性波动的风险塑料管道的生产、销售具有,较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市,政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期,间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可,以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于,季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。（三）税收优惠政策变化的风,险公司 2011 年 10 月 13 日已通过高新技术企业资格的复审（高新技术企业证,书编号为 GF201142000246）。根据中华人民共和国企业所得税法及相关,规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司,未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对,公司未来经营业绩产生一定影响。,6,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称,顾地科技,股票代码,002694,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,深圳证券交易所顾地科技股份有限公司顾地科技GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD林超群湖北省鄂州市吴都大道 9 号436099湖北省鄂州市吴都大道 9 号436099http:/,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,王宏林湖北省鄂州市吴都大道 9 号0711-33500500711-,许璐湖北省鄂州市吴都大道 9 号0711-33500500711-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点四、注册变更情况,证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报http:/深圳证券交易所；湖北省鄂州市吴都大道 9 号董秘办,注册登记日期,注册登记 企业法人营业执照注地点 册号,税务登记号码,组织机构代码,7,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,首次注册,1999 年 10 月 18日,鄂州市,4207001100068,登税字 420701714676520 号、地税鄂字420701714676520 号,71467652-0,报告期末注 2012 年 09 月 14册 日,鄂州市,420700400001289,登税字 420701714676520 号、地税鄂字420701714676520 号,71467652-0,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,无变更无变更中勤万信会计师事务所有限公司北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4倪俊、陈海艳,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用,保荐机构名称国信证券股份有限公司,保荐机构办公地址深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层,保荐代表人姓名邵立忠、吴安东,持续督导期间2012 年 8 月 16 日-2014 年 12月 31 日,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）,1,509,031,806.88 1,383,242,002.27,9.09%1,022,913,348.27,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）,113,201,003.34108,863,612.00,101,535,806.89100,640,232.40,11.49%8.17%,38,870,718.7972,132,671.60,8,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）,-14,653,162.050.940.9416.91%2012 年末,112,568,456.890.940.9424.32%2011 年末,-113.02%0%0%-7.41%本年末比上年末增减(%),28,343,549.070.360.3613.83%2010 年末,总资产（元）,1,795,575,042.52 1,193,641,009.84,50.43%,847,248,647.31,归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）,1,014,404,309.95,468,350,707.90,116.59%,366,814,901.01,二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,113,201,003.34,101,535,806.89,1,014,404,309.95,468,350,707.90,按国际会计准则调整的项目及金额,按国际会计准则,0.00,0.00,0.00,0.00,2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,113,201,003.34,101,535,806.89,1,014,404,309.95,468,350,707.90,按境外会计准则调整的项目及金额,按境外会计准则,0.00,0.00,0.00,0.00,3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用三、非经常性损益项目及金额单位：元,项目,2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额,说明9,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,-42,548.17,-12,740.64,-443,214.94,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,5,556,689.66 1,256,831.61-271,727.85-167,992.33,1,114,300.00-353,794.13-33,531,000.00,所得税影响额,905,022.30,180,524.15,48,243.74,合计,4,337,391.34,895,574.49-33,261,952.81-,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用第四节 董事会报告一、概述2012 年国内外经济形势较为复杂。全球经济缓慢复苏，需求不振；国内经济增长软着陆、经济增长率首次回落到8%以下，房地产调控形式持续严峻、“宽财政稳货币”的宏观政策主导下市场银根吃紧，出口疲软、劳动力成本持续上涨；行业内，规模企业增多，产业集中度不断提高，市场竞争日趋激烈。复杂的外部环境给企业的生产经营带来诸多困难。2012 年度，公司重点开展了以下工作：1.IPO 首发上市，登陆资本市场。报告期内，公司通过证监会审核批准，首次公开发行股票 3600 万股，募集资金净额4.33 亿元，并于 2012 年 8 月16 日在深交所中小板挂牌上市。成功登陆资本市场，是公司向实现战略目标跨出的重要一步，进一步提升了公司的行业地位，增强了公司核心竞争力；同时也推动公司步入规范运作的轨道，为公司募投项目的建设提供了资金保障，也为企业持续做强做大提供了新的资本平台。2.建立股份公司范围内统一的调货平台，共享客户资源。在股份公司范围内，通过划分国内七大市场区域、建立统一的调货平台、共享客户资源，促进优势产能发挥效率，倒逼劣势产能降低成本提高效率，在为营销提供便利的同时也降低了生产成本及销售费用。3.加大技术创新及新产品开发力度。2012 年，公司获授实用新型专利10 项；申报专利20项，已受理专利 9 项。报告期内，公司研发中心开发了200-1200埋地高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管、300-3000大口径热态缠绕结构壁管、300-1800大口径钢带增强聚乙烯（PE）缠绕波纹管、75-500钢丝网增强聚乙烯复合管等新产品，为公司后续发展提供了产品保障。4.细耕市场，完善营销网络体系建设。10,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文2012年，在传统的华中、西南、华南区域，通过细耕市场，公司将市场网络延伸至乡镇一级；在新的市场区域，马鞍山、河南、邯郸、甘肃等四家新基地新增经销商近500家（含二级经销商）。全年股份公司新增网络终端近5000家。完善的营销网络体系将助力公司募投项目及四家新基地的产能释放。5.加强内控建设，推行比较管理模式。报告期内，公司以上市为契机，推动制度完善，加强内控体系建设。对8家生产基地实行绩效考核，将管理团队收入、职工工资与经营业绩挂钩，充分调动积极性。在股份公司范围内推行比较管理模式，将各生产基地优秀的生产管理、成本控制、市场营销及质量管理经验在全公司进行推广，促使共同提高。2012年，母公司获得首届“鄂州市市长质量奖”，“湖北省优秀民营企业”等荣誉。6.推进募投项目建设，加快培育新的增长点。作为公司未来的增长点，募投项目建设是股份公司工作重点。2012年，公司募投项目进度情况如下：湖北“年产43000吨管道基地建设项目”已使用募投资金11,248.48万元，完成计划的39.77%，“重庆顾地年产26500吨管道扩建项目”已使用募投资金8,207.40万元，完成计划的61.32%。二、主营业务分析1、概述报告期公司实现营业收入150，903.18万元，同比上年增长9.09%；利润总额13，806.66万元，同比增长14.43%；归属上市公司股东的净利润11，320.10万元，同比增长11.49%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况面对复杂的经营环境，在公司董事会领导下，公司管理层团结一致，迎难而上，强抓管理、狠抓市场网络建设、完善国内生产基地布局、注重品牌建设、着力推动IPO，圆满地完成了年初的经营计划和工作目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入说明主营业务收入较去年同期增长9.24%，主要系报告期内公司销量增加所致；其他业务收入较去年同期下降36.05%，主要系较去年同期相比，原材料对外销售收入下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,行业分类塑料制造业,销售量,项目,2012 年,168,975,2011 年,149,354,同比增减（%）13.14%,11,1,2,3,4,5,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,生产量库存量,169,28716,414,152,46316,102,11.03%1.94%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,159,748,352.6310.6%,序号,客户名称陕西东泰新材料科技有限公司湖北汉铭荣华管业发展有限公司武汉恒力永久商贸有限公司湖南顾地贸易有限公司宜昌顾地管业有限公司,销售额（元）44,346,762.2639,499,735.6133,491,744.9423,764,580.5618,645,529.26,占年度销售总额比例（%）,2.94%2.62%2.22%1.58%1.24%,合计,159,748,352.63,10.6%,3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重（%）,同比增减(%),塑料制造业,主营业务成本,1,156,199,743.00,99.8%1,096,495,932.18,99.66%,5.44%,塑料制造业,其他业务成本,2,301,475.69,0.2%,3,745,907.51,0.34%,-38.56%,产品分类单位：元,2012 年,2011 年,产品分类PVC 管道PP 管道,项目主营业务成本主营业务成本,金额790,254,691.66154,939,846.27,占营业成本比重（%）68.21%13.37%,金额739,390,864.45127,079,656.06,占营业成本比重（%）67.2%11.55%,同比增减(%)6.88%21.92%,12,1,2,3,4,5,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,PE 管道,主营业务成本,211,005,205.07,18.21%,230,025,411.67,20.91%,-8.27%,说明报告期内PVC、PP管道主营业务成本分别同比增长6.88%、21.92%，主要是因为本期销售量增加。公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,347,730,301.0430.96%,序号合计,供应商名称宜宾天原集团股份有限公司武汉华泰鑫贸易有限公司佛山市超丰贸易有限公司武汉聚民源塑业有限公司佛山市顺德区昆腾贸易有限公司,采购额（元）114,824,358.97108,631,666.5977,013,898.5630,809,949.5716,450,427.35347,730,301.04,占年度采购总额比例（%）10.22%9.67%6.86%2.74%1.46%30.96%,4、费用管理费用2012年较2011年增加26,790,943.39元，增加比例36.45%，主要原因为本期人员工资、各项税费及其他费用增加所致。财务费用2012年较2011年增加8,203,538.69元，增加比例51.57%，主要原因为本期银行借款增加导致的利息支出增加所致。5、研发支出报告期内，公司开发了200-1200埋地高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管、300-3000大口径热态缠绕结构壁管、300-1800大口径钢带增强聚乙烯（PE）缠绕波纹管、75-500钢丝网增强聚乙烯复合管等新产品，为公司后续发展提供了产品保障；对现有生产设备进行技术改造，提高了生产效率，降低了产品能耗。本年度研发费用支出3，444万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例3.40%、2.28%6、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2012 年1,657,859,593.091,672,512,755.14-14,653,162.05,2011 年1,602,457,246.801,489,888,789.91112,568,456.89,同比增减（%）3.46%12.26%-113.02%,13,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,800.00211,963,452.15-211,962,652.15957,930,449.91466,496,388.13491,434,061.78264,818,247.58,51,000.00169,997,083.93-169,946,083.93393,535,903.18242,875,438.88150,660,464.3093,282,837.26,-98.43%24.69%24.72%143.42%92.07%226.19%183.89%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额2012年较2011年减少127,221,618.94元，减少比例113.02%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年增加340,773,597.48元，增加比例226.19%，主要原因为本期取得募集资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因系马鞍山顾地、河南顾地、甘肃顾地、邯郸顾地等四家新基地逐步量产，铺底流动资金增加。三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,塑料管材管件,1,506,237,711.01 1,156,199,743.00,23.24%,9.09%,5.3%,2.77%,分产品,PVC 管道PP 管道PE 管道,990,524,129.37220,330,791.25295,382,790.39,790,254,691.66154,939,846.27211,005,205.07,20.22%29.68%28.57%,10.71%25.98%-4.5%,6.88%21.92%-8.27%,2.86%2.34%2.94%,分地区,华中华南华东东北华北,614,629,078.86238,146,067.1196,062,864.5154,708,802.63,460,060,133.77180,997,347.2878,468,140.5744,530,248.29,25.15%24%18.32%18.61%,30.06%8.82%4.72%-25.11%,27.78%6.34%0.84%-29.12%,1.35%1.77%3.14%4.61%,14,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,西南西北,414,460,844.8288,230,053.08,330,061,056.1262,082,816.97,20.36%29.64%,0.41%-19.73%,-6.87%-13.63%,6.04%-5.44%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金,525,808,590.75,29.28%262,624,938.55,22%,货币资金 2012 年较 2011 年增加 263,183,652.20 元，7.28%增加比例 100.21%，主要原因为本期募集资金增加所致。,应收账款,233,747,443.20,13.02%171,554,137.42,14.37%,-1.35%,应收账款 2012 年较 2011 年增加 62,193,305.78 元，增加比例 36.25%，主要原因为本期销售增加所致。,存货 280,303,316.75,15.61%221,168,575.08,18.53%,-2.92%,投资,性房,2,633,974.84,0.15%,2,880,334.42,0.24%,-0.09%,地产,固定资产在建工程,349,292,675.39149,767,879.67,19.45%244,771,853.408.34%78,157,105.05,20.51%6.55%,固定资产 2012 年较 2011 年增加 104,520,821.99 元，-1.05%增加比例 42.70%,主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。在建工程 2012 年较 2011 年增加 71,610,774.62 元，1.79%增加比例 91.62%，主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。,2、负债项目重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,比重增减（%）,重大变动说明,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,短期借款长期借款,400,800,000.0050,000,000.00,22.32%2.78%,369,800,000.00,30.98%,-8.66%2.78%,五、核心竞争力分析经过三十多年的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、15,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。,1、技术与研发优势,（1）技术、工艺领先,公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了大量的经,验，公司塑料管道生产技术和工艺在国内处于领先水平。,（2）产品配方独特,公司作为最早使用PVC生产塑料管道的企业之一，通过对客户应用效果深入调研，紧跟添加剂市场产品动态，反复创新、调整原材料配方方案，利用先进测试仪器确定产品性能，公司所生产的PVC管道能满足各个细分市场的特性需求，其他生产企业难以在短时间内超越公司凭借多年生产实践、市场调研所积累的配方优势。,（3）研发实力雄厚,公司视研发为推动自身发展的源动力，公司拥有省级技术研发中心，拥有高素质的技术研发队伍，研发人员包括高分子材料、高分子加工、塑料机械、模具设计制造、建筑工程等各种专业人才，绝大多数研发人员具备多年行业研发经验，其中享受国务院颁发的政府特殊津贴专家两名，中国塑料加工工业协会专家一名,中国氯碱工业协会专家委员会专家两名。公司目前拥有4项发明专利技术，20项实用新型专利技术。,2、营销网络优势,公司拥有的扁平化营销网络体系具有较强的竞争优势。公司不仅重视产品的销售环节，同时注重售后服务体系的建设。公司成立了专门的售后服务部及400服务热线，为客户提供专业、优质、便捷的全程服务。凭借良好的服务质量，公司获得“全国售后服务先进单位”称号。,3、品牌优势,经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。自成立以来，公司先后荣获“中国名牌产品”、“全国优秀水利企业”、“湖北名牌产品”、“湖北十,大影响品牌”、“重庆名牌产品”、“广东省名牌产品”、“鄂州市市长质量奖”等荣誉称号。,4、产品系列化优势,公司发展至今，已成为横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业。公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。公司产品能基本满足市场对各种塑料管道的需求。,5、生产布局优势,由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已基本完成全国七大区域生产基地布点，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一，为进一步发展打下坚实基础。,6、管理优势,公司拥有一支经验丰富，对行业有深刻认识的优秀管理团队。该团队主要成员均有15年以上塑料管道行业从业经验，是长期从事本行业的专家，具有丰富的企业管理经验，同时公司主要管理人员在公司任职都已超过10年，对公司尽忠职守。公司注重现代管理技术的应用，着手实施oracle ERP管理信息平台建设，未来公司整体工作效率将跨上了一个新的台阶。,16,70%,100%,100%,70%,100%,60%,0,0%,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）255,583,246.71公司名称马鞍山顾地塑胶有限公司重庆顾地塑胶电器有限公司北京顾地塑胶有限公司河南顾地塑胶有限公司佛山市顾地贸易有限公司佛山顾地塑胶有限公司邯郸顾地塑胶有限公司,2011 年投资额（元）236,583,246.71被投资公司情况主要业务塑料管道管材的生产销售塑料管道管材的生产销售塑料管道管材的生产销售塑料管道管材的生产销售塑料管道管材的销售塑料管道管材的生产销售塑料管道管材的生产销售,变动幅度8.03%上市公司占被投资公司权益比例（%）100%,2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,43,285.2619,455.8819,455.8843,285.26,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）募集资金总体使用情况说明截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 194,558,766.40 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出112,484,760.90 元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 82,074,005.50 元，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 163,323,400.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 239,526,541.45 元(其中利息收入 1,232,709.13 元)。（2）募集资金承诺项目情况单位：万元17,0,0,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,年产 43,000 吨管道基地建设项目,否,28,285,28,285 11,248.48 11,248.48,2013 年39.77%12 月 31日,否,重庆顾地年产 26,500吨管道扩建项目研发中心建设项目,否否,13,3851,615,13,3851,615,8,207.4,8,207.4,2013 年61.32%12 月 31日,0,否否,承诺投资项目小计,-,43,285,43,285 19,455.88 19,455.88,-,-,0,-,-,超募资金投向,不适用,0,0,0,0,0%,0,超募资金投向小计,-,0,0,0,0,-,-,0,-,-,合计,-,43,285,43,285 19,455.88 19,455.88,-,-,0,-,-,超募资金的金额、用途 不适用募集资金投资项目实 不适用募集资金投资项目实 不适用适用经中勤万信会计师事务所有限公司 2012 年 10 月 17 日出具的勤信鉴证20121024 号“关于顾地科技募集资金投资项目先 股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资,期投入及置换情况,金 7,215.80 万元；经中勤万信会计师事务所有限公司 2012 年 11 月 30 日出具的勤信鉴证20121025,号“关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金 9,116.54 万元。用闲置募集资金暂时 不适用项目实施出现募集资 不适用,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称 公司 所处行 主要产品或服务 注册资 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）18,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,类型,业,本,重庆顾地塑胶电器有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,6000万元,537,743,694.61 211,438,375.26 505,658,704.82 44,748,391.22 37,927,818.05,北京顾地塑胶有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,1,000万元,36,367,616.64 13,546,393.47 32,638,763.98 1,217,545.50,931,166.75,佛山顾地塑胶有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,7,143万元,217,414,159.82 114,901,105.17 234,407,151.83 27,941,630.45 20,800,340.69,河南顾地塑胶有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,2,080万元,109,901,892.85 21,533,471.55 48,237,421.23,72,812.93,40,867.38,马鞍山顾地塑胶有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,3,000万元,124,917,516.81 33,684,141.46 89,083,735.50 2,701,932.87 2,114,604.35,邯郸顾地塑胶有限公司,子公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,3,000万元,95,103,083.88 29,027,751.72 44,292,456.52,-624,252.61,-62,171.42,甘肃顾地塑胶有限公司,塑料管 生产销售塑料管道制造 道、管材、管道业 安装,5,000万元,147,451,436.45 51,533,064.15 71,909,898.34 2,765,228.79 1,921,857.99,主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用七、公司未来发展的展望从国家政策及市场环境来看，未来十年，塑料管道行业面临着较好的发展机遇，政府提出的到2020年国民收入倍增计划、新型城镇化建设、水利及环保建设投资力度加大都利好公司业务。公司董事会提出了打造“百年顾地 百亿顾地”的战略目标，2012年首发上市是公司向实现战略目标跨出的重要一步。围绕公司发展战略，董事会提出2013年为整合年，即管理整合、资源整合、新基地整合：1.管理整合：在股份公司范围内对生产管理、成本控制、财务管理、市场营销管理、技术研发、质量管理等各个环节进行统一整合，提升管理效率；2.资源整合：充分利用好现有产能、提升产品质量、加快存货周转、盘活流动资金、用好募投资金、共享市场资源，提升运营效率；3.新基地整合：建立统一的资金管理平台、营销调货平台、生产技术研发平台、管理支持平台来为新基地提供全方位的支持与服务。有成效的整合将为公司战略目标的实现打下坚实的基础。2013 年公司的总体经营目标是：销售收入20.17亿元，销售成本16.12亿元。围绕年度经营目标，公司将重点抓好以下几方面工作：1.增强品牌影响力，完善营销网络建设。19,顾地科技股份有限公司 2012 年度报告全文,18大明确提出，大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族可持续发展，这是“生态文,明”首次被单独列出并作重要论述。公司拥有7大系列环保绿色产品，以“科技建筑生活”为企业使命，2013年公司将围绕“好管道，建筑美丽祖国”这一主题进行市场引导和推广。适当增加媒体广告投入，加大“顾地”、“得亿”品牌宣传力度；将现有一级经销商拓展到1000 家以上，同时细耕市场，将营销网络延伸至乡镇一级，,进一步拓展营销网络的广度和深度，提升市场快速响应能力。2.推进生产基地的区域布局完善，提升市场份额。,推动湖北“年产43000管道基地建设项目”及重庆“年产26500吨管道扩建项目”两个募投项目的建设，解决华中、西南地区产能瓶颈问题，进一步巩固和扩大华中及西南市场份额；华南地区历来是公司的传统市场，对佛山顾地进行设备技术改造并适当增加产能将提升公司在华南地区的市场供应能力；公司马鞍山、河南、邯郸、甘肃等四家新基地目前已初步具备2万吨