中国建筑装饰行业研究报告.doc

中国建筑装饰行业研究报告一、中国装饰工程行业集中度2006年，建筑装饰行业总收入是1465亿人民币，百强企业的前十名收入总额是347亿人民币。百强企业前十名仅占据了市场21%的份额。2005年，建筑装饰行业总收入是1236亿人民币，百强企业的前十名收入总额是225亿人民币。百强企业前十名仅占据了市场18%的份额，行业集中度是比较低的。2004年，建筑装饰行业总收入是1044亿人民币，百强企业的前十名收入总额是179亿人民币。百强企业前十名仅占据了市场17%的份额。 从中也可以看出市场有缓慢趋于集中的趋势。年份建筑装饰业产值（亿）百强企业十强企业工程结算营业收入总额比例工程结算营业收入总额比例20061465.4634723.6%20051236.91 22518.19%62.55.05%20041044.71 17917.13%474.50%2003809.18 13516.68%二、中国装饰工程行业发展趋势：1993-2006年，我国建筑装饰业总产值复合增长率达到22%，其中，九五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率达到27.92%，虽然基数在逐年增加，但十五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率仍达到23.63%。我国蓬勃发展的建筑装饰业使其成为我国少数高成长性行业之一。注：数据从2006年以后是按15比例测算得出。年环比增长速度10%在10左右亿我国近年来建筑装饰行业增速及未来预测随着国民经济持续的增长，房地产业、建筑业健康发展，人民生活水平的提高，和对人民生活质量的提高，以及建筑装饰行业新技术和新品种不断的出现。十一五期间，我国建筑装饰行业仍将保持较高的发展速度。4：6据我国建筑装饰协会预测，2005-2010年我国建筑装饰市场容量将达到17769亿元，其中公共建筑装饰市场容量7441亿元，复合增长率10%左右，我国城市化进程的加速、北京奥运会、上海世博会、环渤海经济圈的投资建设都成为拉动建筑装饰施工的驱动因素。3：7亿与此同时，在大量外国材料企业进入中国的基础上也将有更多国外建筑企业进入中国。可以说，我们的建筑装饰企业在中国有发展空间的同时，也面临着挑战。我国建筑装饰行业的发展与我国的经济增长密切相关。从建筑装饰产业发展的驱动因素来看，我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入的增加带来的消费结构逐步升级，以及由于房地产业持续快速发展和居民私人拥有住宅比例的提高等因素构筑了我国建筑装饰行业持续、高速增长的基础。从图二中可以看到，近十几年来，我国建筑装饰产业都处于高速增长之中。1993-2005年，我国建筑装饰业总产值复合增长率达到23%，其中，九五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率达到27.92%，虽然基数在逐年增加，但十五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率仍达到23.63%。我国蓬勃发展的建筑装饰业使其成为我国少数高成长性行业之一。2004年，我国建筑装饰业总产值首次突破1000亿元，达到1055.87亿元，2005年继续保持了近180亿元的增长。我们认为，与建筑业其他分支不同，建筑装饰业的最大区别在于其很大一块业务来自对既有建筑的翻新改造，收入的增加、消费的升级以及装饰装修潮流的变化都将推动对既有建筑物的重新装饰装修，这也使得建筑装饰的市场容量处于持续扩大之中。根据建筑装饰行业协会统计，2004年末，我国约有25万家建筑装饰装修企业，其中从事公共建筑装饰装修的公司约5万家，从业人员约600万人。根据建设部统计资料显示，截至目前，我国共有882家一级建筑装修装饰工程专业承包企业、516家甲级建筑装饰工程设计企业、143家一级建筑幕墙工程专业承包企业和160家甲级建筑幕墙工程设计企业。虽然建筑装饰市场容量很大，并且每年保持高速增长，但由于从业者较多，行业竞争非常激烈。随着国有建筑企业的逐步改制和改造，大部分国有资本已经逐步退出，建筑装饰企业中股份制企业成份已占越来越大的比重。而住宅装饰装修本身就是从民间装修队起步并逐渐发育和发展起来的，几乎全部是民营经济成份。目前，民营企业数目达到企业总数的95%以上。从市场份额来看，从行业最初的外资主导已经转变为内资企业的天下。目前，我国95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已由中国企业占领。外资企业所占的15%装饰设计和5%的装饰施工主要为大型、高档，特别是外资、合资项目的建筑和装饰工程。  我国城市化进程的加速仍将是驱动建筑装饰行业未来保持持续高增长的主要因素。2005年末，我国城市化率达到43%，1995年以来我国城市化进程呈加速发展之势（参见图三）。2004年末，全球城市化率平均水平约51%，其中，高收入国家和中等收入国家的城市化率分别达到77%和65%，与我国的差距仍很明显。由国际经验可知，城市化水平处于30%到70%之间的时候，城市化将处于快速发展的时期，由此可以判断，未来若干年我国仍处于城市化快速发展的阶段。    从个人住宅建筑装饰来看，随着房地产市场的发展，新房装饰装修市场的市场容量将随我国房屋竣工面积的增加保持同步增长，同时，我国城市家庭可支配收入增加也直接拉动了二手房、旧房装饰装修的需求。从公共建筑装饰市场来看，随着我国经济的增长，我国居民的消费在升级，同时，随着国际业务的发展，到访中国的外商人士将日益增加，两项因素将拉动我国旅游业、餐饮业以及会展业等现代服务业的快速发展，同时刺激我国各大商业区的酒店房间需求上升。涉外酒店、会展中心等城市基础设施将拉动公共建筑装饰市场的需求（有关对公司的影响参见下文）。从区域经济发展看，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的举办将拉动三地酒店、宾馆的新建改建以及体育场馆、会展中心的建设，由此带动建筑装饰的需求。到今年末，北京将新建、改建800家涉外星级宾馆、饭店，有近40座体育场馆需要新建、改造；同时，中央商业区、中关村高新技术开发区的建设将带动与此配套的公共设施建设、城区改造等建设工程，总体建设规模在3万亿左右，上海将用7000亿元打造一个新上海（资料来源：公司IPO材料）。国家的区域发展政策将带动环渤海经济圈、中部核心城市的投资建设，相关的设施建设以及旧设施的改造翻新也是驱动建筑装饰市场发展的一个重要因素。因此，我们认为，虽然过去十多年中我国建筑装饰行业保持了20%的复合增长率，但这些因素的存在将促使建筑装饰产业继续保持高速增长。据中国建筑装饰协会统计预测，2004年末我国建筑装饰市场容量为10030亿元，其中公共建筑装饰市场容量4200亿元，占42%左右。协会预测，2005-2010年我国建筑装饰市场容量将达到17769亿元，其中公共建筑装饰市场容量7441亿元，复合增长率10%左右（参见图五）。三、天津市装饰工程的重点企业天津市南洋装饰工程公司；北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司（天津分部？）；天津圣美装饰工程有限公司；天津市艺术建筑装饰有限公司；天津惠安信装饰工程有限公司。2006年全国建筑工程装饰奖名单（天津地区）1、工程名称：天津市空港物流四联汽车城 承建单位：ZJ0600161天津市南洋装饰工程公司 承建范围：室内装饰装修2、工程名称：天津万丽泰达酒店 承建单位：ZJ0600171 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 承建范围：主会场室内装饰装修承建单位：ZJ0600172天津市圣美装饰工程有限公司 承建范围：接见厅、四季厅、贵宾接待室等装饰装修3、工程名称：天津市行政许可服务中心承建单位：ZJ0600181 天津市艺术建筑装饰有限公司 承建范围：室内装饰装修4、工程名称：天津市工商职业技术学院成教楼 承建单位：ZJ0600191 天津华惠安信装饰工程有限公司 承建范围：1-5层室内装饰装修5、工程名称：天津地铁一号线车站承建单位：ZJ0600201天津市圣美装饰工程有限公司 承建范围：刘园站、西横堤站、果酒厂站室内装饰装修天津中邦装饰工程有限公司: 天津市中邦装饰工程有限公司，创立于1995年，注册资金500万元人民币，是国家建筑装饰设计乙级企业，装饰装修施工二级企业，是天津市首家专业为企业、政府机关、企事业单位提供办公空间装修及配套服务的专家型企业。中邦以追求实用与唯美高度和谐统一为理念，博采众长，精益求精。能够针对不同的企业与机构，实行量身定制的“办公形象整合提升实效体系”贴身服务，根据不同客户的特殊需求，建立完整的一站式解决方案。从而形成了以高档办公空间装修及配套设施（综合布线、计算机网络、电话系统、门禁系统、监控系统、空调系统、VI系统、办公家具）等室内环境设计及工程施工的综合性专业化公司。由于中邦人的不懈努力，公司连年被行业主管部门评为优秀企业，2005年又被河南省建筑装饰协会评为，天津市装饰业十强企业，最具影响力设计品牌企业。天津市圣美装饰工程有限公司: 天津圣光实业集团随着业务的不断发展，公司决策层抓住市场机遇，于1996年投资800万元在天津开发区成立了专业从事装饰装潢的圣美装饰工程有限公司，在短短几年内，公司业务呈急速增长的态势，已完工程有天津万丽泰达酒店、泰达国际公寓、天津格林园酒店、泰达图书馆、泰达档案馆、天津港保税区国际贸易服务中心、天津港滨海国际汽车城、泰达学院、天津医科大学211工程、天津华夏未来少儿艺术中心等项目；处于施工阶段的工程有泰达市民广场、奥城易买得超市、天津地铁一号线等项目。目前，圣美装饰工程有限公司已成为国家建筑企业一级资质、设计乙级资质、建筑装饰行业百强企业、中国建设行业信用3A级单位；通过了ISO9001：2000质量管理体系国际标准认证，注册资本增加到1600万元。圣美装饰工程有限公司作为行业的赶超者，不仅在业务上取得了令人瞩目的骄人业绩，在公司治理和项目管理上也建立起了具有自身特色的运营体系。我们着眼于行业未来的国际化，力争在较短时间内，建立起符合国际项目管理规范且处于国内领先水平的项目管理体系，在人员、流程和相关软件应用上有所突破。未来的圣美装饰工程有限公司将由目前的赶超者变为领先者。不仅要在市场运作上具备相当的地区影响力，同时也要在社会上代表天津施工企业的形象和最高水平。四、天津装饰工程市场的特点总部在天津的企业上全国50强名单的只有天津市建设装饰工程有限公司一家。而外地公司尤其是北京公司进入天津市场的比较多，如北京业之峰装修装饰公司，北京建春伟业装饰有限公司天津分公司等。五、深圳装饰行业发展基本情况（一）建筑装饰装修的概念及产业链建筑装饰装修是一门既古老又新兴的行业，传统装饰工程是土建工程的一部分，有着悠久的历史。改革开放后，装饰从传统土建行业中分离出来，确立了自己的市场定位。1994年国家统计局第一次修订的国标国民经济行业分类与代码（GB/T4754-94），将原有“建筑业”门类中的“土木工程建筑业”、“线路、管道和设备安装业”、“勘察设计业”，调整为“土木工程建筑业”、“线路、管道和设备安装业”、“装饰装修业”。建筑装饰行业是：装饰装修属于建筑业的活动范围并在迅速发展。包括从事对建筑物的内外装修和装饰的施工和安装活动。指出：从事对建筑物的内、外装修和装饰的施工活动，车、船、飞机等装饰、装潢活动也包括在内。2003年经国家标准化管理委员会批准，国家统计局公布了全部按国际产业分类标准进行第二次修订的国民经济行业分类（GB/T47542002）。新的分类将建筑业划分为四大类行业：房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业。国家统计局根据GB/T4754-2002制定的三次产业划分规定，建筑业被划分为第二产业。建筑装饰业：是指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。包括十一类：门窗的安装；玻璃的安装；防护门窗、防护栏、防盗栏的安装；地面、地板处理、安装；墙面、墙板处理、粉刷；天花板的处理、粉刷；涂漆；室内其他木工、金属制作服务；工程完成后室内装修与保养；房屋的一般维修、装修和保养；其他竣工活动。由上可见，我国是将建筑装饰业纳入被列为第二产业建筑业中，是指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。建筑装饰业是指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动，按建筑物的使用性质不同，分为公共建筑物装饰装修和住宅装饰装修。装饰产业链是行业的前伸和后延，上游企业包括建材生产、部品生产及经销商等，下游企业主要指房地产等。目前深圳许多装饰企业都有意识地通过产业链的合作创造可持续发展的外部条件，提高竞争力。但行业整体产业链尚未形成。（二）深圳装饰业持续健康发展，业绩辉煌深圳装饰业起步始于改革开放的80年代，经历了从小到大、由弱到强的发展过程，现已逐步走向成熟并寻求突破，进入了新的转型期。1深圳装饰业稳步发展，总产值保持高速度增长20022004年深圳装饰业总产值分别为52.04、87.24、134亿元（不包括海外产值，2004年承接海外工程产值2亿元左右），同比分别增长9.3%、67.6%、53.6%。初步核算，2003年深圳装饰业总产值占深圳市GDP的0.31%，2004年为0.39%。20022004年深圳装饰业各专业产值 表1年份总产值（亿元）公装（亿元）幕墙（亿元）家装（亿元）200252.0441.897.792.35200387.2464.0620.472.712004134.0093.2032.808.00注：20022004年参加统计的企业分别为185、210、174家（下同）2深圳装饰企业发展态势良好，领跑全国装饰市场（1）公装优势企业众多，成绩卓著根据2003和2004年的调查统计，深圳装饰业总产值在前五位的企业为：深圳市洪涛装饰工程有限公司、深圳市建筑装饰（集团）有限公司、深圳市科源建设集团有限公司、深圳市深装总装饰工程工业有限公司、深圳长城家俱装饰工程有限公司。两年总产值超过6亿元的还有方大、晶宫、海外、文业、瑞和等公司，站在全国装饰业的发展前例，带动整个行业不断迈向新高度，成为全国装饰业的中流砥柱。行业前五名企业产值及主导装饰工程 表2序 号企 业产值（亿元）主导装饰工程1洪 涛13.7大剧院、总统楼2深装集团9.8地 铁3科 源9.2幕墙装饰4深装总9机 场5长城家俱8.2五星级酒店注：产值为2003和2004年的总和洪涛：一直走在全国装饰业发展的前列，产值连续7年居广东省装饰业首位，完成的经典工程有人民大会堂国宴厅、甘肃厅、河南厅、北京钓鱼台国宾馆、北京中银大厦、上海大剧院、阿尔及利亚机场旅馆、东盟博览会等。在大剧院和总统楼装饰上，该公司占有独特优势。至今已获鲁班奖（国优）6项，国优26项，广东省、深圳市优质工程70多项，是国内屈指可数能与世界一流装饰公司相抗衡的公司之一。   深装集团：是一家有较强设计、技术能力、施工实力强劲的股份制公司，现已在全国20多个省市、自治区开拓了市场，承接了一大批经典工程，其中北京中华世纪坛、青岛国际会展中心、洛阳国际金融大厦等12项工程获鲁班奖（国优）和全国建筑工程装饰奖。地铁系列重大交通枢纽工程的设计与施工是该公司的强项，仅2003年承接的北京、南京、深圳等地铁站设计、装饰工程就达十几个，产值超1亿元。科源：成立于1992年，是全国业内资质门类最齐全、完善的公司之一。承接的主要工程有：广东金汇大厦、深圳市市民中心、深圳东方玫瑰花园、深圳市盐田行政文化中心、中国美术学院视觉艺术学院、中国海关总署信息大楼等。相对于以室内装饰为主的公司来说，科源公司在幕墙装饰方面领先一步，2004年幕墙产值是室内装饰产值的近2倍。深装总：深装总先后在全国40多个大中城市承接设计、装修了一大批四五星级酒店及大型办公、银行、商厦、机场等装饰工程项目，其中国内机场系列工程是其主导装饰工程，19942004年完成总产值2.3亿多元，太原机场、长沙黄花机场、宁波栎社机场及成都双流机场荣获 鲁班奖（国优）。长城家俱：创立于 1986 年，是大型中外合资企业。承接的主要工程有深圳国际商会中心、温州银港大厦、昆明烟草大厦、珠海电视台、首都国际机场、深圳威尼斯酒店等，五星级酒店的装饰设计施工是其优势。2002年中标8个五星级酒店装饰工程，中标率达100% ，在中国装饰史上尚无先例；2005 年又中标了10个颇具影响力的五星级酒店装饰工程。现正装修总承包国内最大最高档11万的白金五星级深圳华侨城大酒店。（2）幕墙装饰企业竞争力强经过20年左右的锤炼，深圳幕墙装饰行业造就了深圳市方大装饰工程有限公司、北方国际合作股份有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司等优秀幕墙企业，它们在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，自行研发的产品也远销国内外，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。幕墙企业产值前五名 表3序号企 业2003年产值（亿元）2004年产值（亿元）总 计（亿元）1方 大3.284.077.352北方国际3.682.145.823金 粤1.933.365.294华加日2.11.353.455三 鑫3.38未报产值3.38方大：是建设部首批核准的国家一级建筑幕墙施工企业，幕墙门窗年生产能力达80万。公司主要产品有：各类建筑幕墙、采光天棚及彩板门窗、普通铝合金门窗、隔热铝合金门窗等，先后承建了北京经开汽车城、上海港汇广场、广州奥林匹克体育场、深圳中信城市广场等数百项幕墙门窗工程，其中许多为国家、地方重点建设或标志性项目，填补了国内多项技术和产品空白。北方国际：成立于1986年，是中国北方工业公司系统内的上市公司，幕墙年加工生产能力达100万。该公司承接了一大批玻璃、铝板、石材幕墙等工程项目，如全国人大会议楼、广州东山广场、深圳电视中心、深圳会议展览中心、北京中关村大厦、苏州工业园区信息大厦等，主要产品有点支撑玻璃幕墙、双层动态节能幕墙、智能幕墙、光电幕墙等。金粤：成立于1985年，是中国幕墙门窗行业最早的企业之一，先后完成了近300项工程。公司已形成点驳式幕墙、拉索式幕墙、呼吸式幕墙、遮阳装置、光电幕墙等几大系列产品，拥有“滑移钩块式玻璃幕墙”、“上挂内扣式玻璃幕墙上悬窗”等6项产品专利。主要工程有：广州世界贸易中心、上海科技城、郑州期货大厦、重庆大都会、上海国际赛车场等。华加日：该公司是一家集产品设计、研发生产、工程施工、安装为一体的中外合资企业，年生产工业型材和建筑型材13000吨，建筑幕墙门窗产品30万和挤压模具2000套。公司承接的主要工程有：深圳爵士大厦、深圳世贸广场、上海汇丰银行大厦、深圳红树西岸等。近年来，公司工业型材已扩展到电子、交通运输、通讯、文教卫生等领域，成为公司的重要发展方向。三鑫：成立于1995年，出口玻璃重大项目遍布港澳、东南亚、澳州及欧美等国家和地区，是目前国内成长最快的幕墙企业之一。其研发、生产的许多新技术、新材料、新工艺已应用到一批国内外具有影响的建筑幕墙、节能门窗及屋面系统中。承接的工程主要有：北京首都机场、北京中关村文化商厦、广州会展中心、上海浦东新区文献中心、北京国际饭店等。（3）高成长性小企业不断涌现，成为行业后起之秀深圳装饰行业在发展过程中，催生了许多高成长性的中小企业，它们虽然规模不大，但业绩良好，内部管理规范，有稳固的市场份额，充满生机与活力，发展潜力巨大。海大、居众、名雕、北新四家装饰公司主要从事家庭装饰装修，在深圳甚至全国享有很高的知名度，成为深圳家装行业的品牌企业。发展具有共性，如集成化经营模式及产业链的发展战略，注重诚信与品牌建设，又各有特点：海大的企业文化颇具特色，具有高度的社会责任感和爱心；居众实行连锁发展经营和差异化，市场拓展到全国各地，发展理念具有前瞻性；名雕在设计方面具有较强的竞争力；北新是家装业内唯一的国企，有雄厚的实力和强大的背景支持。目前，这些企业都取得了公装的施工资质，发展前景更为广阔。安星、嘉信、洲际、新德、中鑫、新科特种等装饰企业以室内装饰为主，它们根据自身的条件和优势，选择了特定的细分市场，构建了一个稳定的客户群体。如安星在保险行业有特定的优势，洲际在汽车展销厅装饰方面胜人一筹，新德以工厂装修为主，尤以电子、医药的净化车间为重点，嘉信则紧跟深国投商业中心项目，新科特种主攻医院类装修。3行业知名工程及幕墙产品业内遥遥领先，技术成果令人瞩目从质量到品牌，是深圳装饰行业近几年的一大飞跃进展。目前，业内拥有“深圳最具影响力的知名品牌”5个、全国“百强企业”20家、鲁班奖（国优）60项（19932004）、全国建筑装饰奖67项（20012004）、幕墙知名产品10多种，国家专利技术（产品）60多项，其他填补国内空白或具有创新的技术（产品）100多项。4行业交流合作日趋活跃，效果显著深圳装饰行业与相关行业、机构的合作方式有：与海外设计公司合作共同设计，或是由外方委托中方做深化设计或者施工；外国公司为中国公司提供技术和工艺设备；中国公司与国外相关机构合作在境外完成项目，开拓境外市场；通过展览展示、材料工程技术交流，与相关行业、机构共享信息；与建材行业、房地产行业共同构建产业链；与国内高等院校或相关培训机构开发培训项目，成立实习基地等。二、行业基本结构情况1工程类型结构装饰行业的产品，主要包括室内装饰、幕墙门窗装饰工程、室内装饰、幕墙设计作品及建筑智能化、机电安装工程等，类型丰富多样，涉及了科技、金融、海关、通信、文教、卫生、公安、司法等系统的星级宾馆、写字楼、娱乐城、综合商场、车间、高档公寓别墅装饰、设计项目。2所有制结构深圳装饰业发展初期以国有企业为主，近几年在国有企业体制改革的浪潮下，国有资本逐步退出了行业，民营资本、民营企业持续增长，占据了整个行业98%以上，中外合资和国有企业不到2%。3企业空间分布结构 深圳装饰企业遍布全市各区，以罗湖、福田为主，中心聚集地在深圳车公庙、岗厦一带。同时，深圳装饰企业在全国各地成立了分支机构和办事处。4企业集中度较高2003年前5家、10家企业集中度分别为25.4%、42.4%，2004年前5家、10家企业集中度分别为22.6%、37.3%。这说明深圳装饰业企业集中度较高，优势装饰企业应继续抓住机遇，做大做强。5人力资源结构较为完善目前深圳装饰业拥有20余万从业大军，汇聚了一大批全国最优秀的企业家、项目经理（建造师）、设计师、技术骨干以及各工种的能工巧匠，形成了推动行业发展的中坚力量。同时，经过各类专业技术培训，取得工人技术等级的人员近1万人/次。但目前装饰业仍为劳动密集型行业，从业人员综合素质需要继续加强。 2003、2004深圳装饰企业人员结构（单位：个） 表4年份职员总人数工程技术人员一级项目经理二级项目经理三级项目经理200328732721157445281520043171064477693217516资金结构较为合理装饰企业资金主要包括银行贷款、投标保证金、工程款、外资、股份制改造、扩股取得的资金、集资、固定资产等，资金结构较为合理。其中幕墙企业拥有生产加工基地、生产加工设备和生产空间等，固定资产要高于其他企业。7工程“营销”方式结构目前大部分公装、幕墙装饰工程都通过招投标的方式进行“营销”（家装工程尚未进入招投标市场）。招投标方式主要有公开招标和邀标两种，其中公开招标是主导方式。深圳有许多良好信誉和实力的公司都是通过邀标参与竞争的方式取得了工程的承接权，也有慕名而来的业主直接就把承包权交给深圳装饰企业。目前深圳实施的“最低价中标”的方式在很大程度上阻碍了深圳装饰企业的发展，其改革势在必行。8企业资质结构装饰行业公装、幕墙企业专业施工资质分为一、二、三级，深圳装饰企业资质结构见表5。 深圳装饰企业专业施工资质结构（单位：家） 表5装饰一级装饰二级装饰三级幕墙一级幕墙二级幕墙三级58601001188三、行业运行基本状况（一）市场情况1深圳装饰企业市场份额逐年扩大，经典工程覆盖全国深圳装饰企业本着“立足深圳，辐射全国，开拓海外”的经营方针，通过设立分公司、办事处、片区及特许经营等方式转战全国大江南北，完成了大量经典工程：人民大会堂湖北厅、湖南厅、江西厅、国家接待厅、澳门新竹宾馆、香港驻港部队办公楼、中国印钞造币总公司、上海国际赛车场、温州华侨大酒店、天津海上皇宫酒店、第四军医大学、南宁国际会议展览中心、北京中关村文化商厦、南京奥体中心、中国驻哈萨克斯坦大使馆、阿尔及利亚松树俱乐部、美国纽约时报广场玛里奥旅馆健身中心等。目前深圳装饰企业占据了深圳99%以上的市场，在全国重点工程招投标市场上占据了将近四成的份额。从表6可以看出，深圳装饰企业在全国的市场份额不断扩大，规模总量也在不断上升。但在住宅装修部分，“游击队”占据了大部分市场，其完成的工程量约占整个市场的60%以上。家装市场需要进一步规范发展。 2003和2004年深圳装饰企业市内外产值对比 表6年份市外产值（亿元）市内产值（亿元）市外产值比重200346.244153%2004894566.4%2市场竞争特征：行业竞争越趋激烈和白热化（1）深圳装饰业起步早、起点高，经营机制灵活，市场意识较强，市场竞争的专业性相对较高；（2）装饰市场存在较大发展空间，同一层次的企业获利能力趋向平稳；（3）企业发展规模与速度差距加大，优胜劣汰现象明显。业内存在一大批资金雄厚、实力强劲的企业，但也有不少企业，特别是家装公司挣扎在破产边缘；资质相同的企业，也存在着极大差别；（4）全国各地装饰企业崛起迅猛，深圳企业独步天下的局面一去不返，面临巨大挑战。（二）创新情况1技术创新层出不穷面对激烈的市场竞争，深圳装饰企业不断提高自主创新能力，从实际工程中总结、提炼出新技术，取得了很大的成果，有些还达到了国内领先水平。如洪涛自行研发了地面胶结法施工工艺、彩色填缝施工工艺，克服了传统湿作业的空鼓、泛黄等现象；金粤公司自主开发了用于北方寒冷地区单元式幕墙系统，采用干法密封施工，获得国家实用新型专利权；富诚的幕墙门窗物理性能自动化检测装置被列为2002年建设部科技成果推广项目；三鑫运用于南京国展中心及深圳市民中心的采光顶技术填补了国内空白等。其他技术还包括国内第一个内循环双层单元式节能幕墙、滑移钩块式玻璃幕墙、上挂式幕墙开启扇、电动防眩光百叶系统、钢制仿古屋瓦系统等。2企业文化创新百家争鸣企业文化是企业制胜市场的精神准则，深圳装饰企业的企业文化建设与创新也是各具特色：长城家俱创建了 文化篇、制度篇和规范篇的企管法，增强了员工的沟通与理解，是全体员工的粘合剂，在行业内有广泛影响；深装集团建立区别型人本文化、学习型互补文化、绿色型环保文化、发展型价值文化；海大的“爱心”文化在深圳家喻户晓，等等。这些企业文化和公司的发展相符相成，成为企业发展的推动力。3信息化成为企业管理创新的重要手段企业信息化建设不仅是技术变革，更是管理创新和思维创新。目前深圳许多装饰企业在信息化建设方面走出了第一步，通过信息化建设突破传统管理，革新管理手段。如海外装饰的“装饰行业生产力要素信息管理优化系统”是经过多年实践与摸索，总结出来的适应装饰企业管理与发展的经验与规范，在企业发展中显示出了极大的优势；方大的现代集成管理系统创造了2000多万元的经济效益；三鑫的ERP项目管理动态控制系统对工程项目的可行性研究、投标、设计、施工、验收、投入使用等进行全方位的控制，确保工程质量；北方国际独立开发并在同行业中首家建立了工程项目施工远程控制管理系统，实现了施工现场管理、技术控制、资料控制的高效率等。（三）效益情况待添加的隐藏文字内容1120022004年深圳装饰业总产值分别为52.04、87.24、134亿元。因装饰行业存在大量无资质的企业承接工程，并且有很多有资质的企业也没有参加统计，所以当前统计的产值要低于实际工程产值，初步估计2004年行业产值已突破200亿元。2根据社会发展情况及行业发展特征，深圳装饰行业的工资实行等级工资制和计件工资制，固定人员工资不低于2000元/月，各工种施工人员高级工不低于100元/天，中级工不低于80元/天，初级工不低于60元/天，初级人员及勤杂工不低于800元/月。3装饰行业是物质消耗型行业，节能、环保问题比较突出，而这最主要是体现在装饰材料方面。目前广东省建材行业耗标准煤达2200万吨以上，能耗约占生产成本的40%。4装饰行业是传统的劳动密集型行业，科技及研发投入力度不够，平均研发支出约占总产值的12%左右，幕墙企业相对较高，有的比例达5%，并普遍成立了研发中心，成果显著。5深圳装饰行业为社会做了应有的贡献。据统计，1987到1994年上缴利税10多亿元，20032004年上缴利税分别为5亿多元、7.6亿元；目前行业从业人员20多万，是除建筑行业外吸收劳动力最多的行业，并且行业的快速发展也拉动其他产业链的发展，在很大程度上提高了深圳的就业率；据不完全统计，2004年深圳装饰行业捐赠公益事业100多万元。四、行业发展环境分析（一）行业竞争环境：总体环境良好，机遇与挑战并存1市场商机利好受北京奥运场馆设计建设、上海申博成功、广州申亚运会成功以及会展业务快速发展等“利好”，装饰设计、施工这几年将出现新的发展高潮；按建设部颁布的小康社会住宅标准，全国增加住宅总需求将达120亿，预计每年还有10%左右的二次装修，家庭装修将成为消费者新的消费热点。2 技创新成为行业发展的推动力科学技术的发展以及信息化建设，改变了装饰行业的劳动手段，带动了劳动对象的更新与发展，带来了施工组织和施工工艺的变革，将大大促进装饰业生产力水平的提高。3相关行业发展为装饰行业创造了更好的发展环境我国综合实力不断增强，旅游业、金融业、房地产开发等第三产业的发展，将直接拉动装饰行业的发展，同时我国经济结构的调整，为装饰行业提供了充足的劳动力。市场化、城市化、国际化也给装饰行业提供了非常好的基础和条件。4入世、开放为行业发展提供了良好的外部环境我国建筑设计市场将向全世界开放，届时会有更多的国外装饰设计公司带着先进的理念、技术、设备和人才进入国内市场，国内装饰业可借此汲取更多优秀的东西，充实壮大自己。但企业也将受到冲击。5内部机制完善深圳装饰行业长时期高速、平稳发展，行业管理水平提高，企业管理机制基本适合市场经济规律要求，竞争、用人、激励、分配机制具有前瞻性。 可以肯定，随着国民经济的发展以及人们生活水平的提高，深圳装饰业前景光明。但目前行业也存在许多不利因素：从业人员队伍综合素质较低；“最低价中标”矛盾突出；装饰材料市场有待规范；轻视设计的创作影响行业向更高层次发展；企业科技进步意识不强，核心竞争力不突出；家装市场诚信度差，自律水平低，游击队搅乱市场；竞争激烈，其它省、市许多公司以几倍于我们的速度发展，国外装饰企业的冲击。以上问题的解决是一个系统工程，除了政府有效的宏观调控外，协会也要在大局上规范监管、引导，企业更应提高科学技术水平，促进信息化和工业化发展，调整思路，走多元化、专业化发展道路，增强综合竞争能力。（二）行业发展趋势预测：多元化、专业化格局将逐步形成1海外市场份额逐渐扩大中国装饰企业与西方发达国家装饰企业相比，在工程成本、劳动力上具有一定优势，同时入世使劳务输出渠道通畅，进入国际市场门槛降低，国际交流与合作增强，装饰企业将进一步开拓国际装饰市场。2更多企业将朝工厂化模式发展目前一些规模较大的装饰企业已利用品牌效应和承接项目多的优势建立自己的家具、幕墙等生产和配送系统，实现工厂化生产，现场组装，这一趋势在未来几年将大大发展。3企业链联盟体构建构建由重点房地产企业、优势装饰公司、知名品牌材料生产商、建材市场等链体组成“产业链联盟体”，带动产业链体品质全面提升，是装饰行业的又一个发展趋势。4专业化经营的道路一些中小企业集中施工和技术力量，为某一行业提供专业化优质服务，通过细分市场和锁定目标客户来占领市场，然后充分调整企业内部资源，整合优势，做专、做精、做强。这种战略符合行业市场的未来发展方向。 5多元化战略多元化战略不仅能增加新的利润空间，同时还能规避市场风险，提升企业综合实力。现在有许多装饰企业通过选择房地产、建材生产、咨询机构、行业媒体、幕墙生产加工厂等作为辅助发展领域，取得了较好业绩。标杆企业分析1、 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司运营模式公司目前具有从设计、施工到部品部件工程化生产的上下游一体化的建筑装饰业务产业链。公司拥有全国规模最大的装饰设计团队，为公司赢得装饰施工业务奠定了坚实的基础。公司定位目标客户为建筑装饰的高端市场。公司近年逐步从原来的单纯注重承接工程数量的粗放式增长向侧重提升承接项目规模和质量的增长方式转变。收入构成（2006年）2006年，金螳螂的主营业务收入绝大部分仍然来自于装饰工程领域，这部分收入占主营业务的94.4%。其中家具领域在主营业务的比例比去年有所下降。产品分类主营业务收入占总主营业务比例装饰167,647万元94.4%设计7,937万元4.5%家具1,856万元1.1%合计177,440万元利润构成/利润率（2006年）产品分类主营业务利润占总利润比例利润率主营业务利润率比上年增减装饰29,059万元90.2%17.33%0.29%设计2,510万元7.8%31.62%-5.88%家具647万元2.0%34.83%7.90%合计32，216万元18.16%0.08%竞争策略/格局企业特点n 定位于高端客户，拥有完善的产业链，竞争优势突出n 规模发展迅速，毛利率平稳n 负债率水平高，应收帐款风险不大成功要素总结拥有建筑装饰完善的产业链：具有设计、施工、生产上下游一体化的服务体系。品牌优势：多年来位居中国装饰工程市场第一名。客户忠诚度高：品牌优势为公司赢得了多个长期稳定的客户。这些稳定客户的存在将持续为公司带来装饰设计和施工业务，降低公司盈利大幅波动的风险。目前，公司主要合作企事业集团包括：香格里拉集团、世贸集团、万豪集团、江苏春兰集团和海信集团等。跨区域发展特点主营业务仍然集中在江苏省内，但公司也在积极开拓外省区业务。2006年，公司江苏省内主营业务收入为13.8亿元，所占比例为78%，省外主营业务收入为3.8亿元，所占比例为2