601058_ 赛轮股份年报摘要.ppt

赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要赛轮股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,赛轮股份601058上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,宋军青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）0532-869162150532-,李吉庆青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）0532-869162150532-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：万元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,/,/,/,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,638,970.8511,586.6112,925.8510,495.219,360.16-21,063.842011 年末474,059.24290,155.20183,904.0437,800.00,405,022.3212,445.1013,026.3911,325.9510,827.99-39,043.622010 年末394,649.59283,546.65111,102.9428,000.00,57.76-6.90-0.77-7.33-13.5646.05本年末比上年末增减（%）20.122.3365.5335.00,254,681.1214,166.9014,653.0412,437.8212,048.4438,109.662009 年末298,031.70198,254.7199,776.9928,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.320.32,0.400.40,-20.00-20.00,0.520.52,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.287.126.35-0.562011 年末4.8761.21,0.3910.7410.27-1.392010 年末3.9771.85,-28.21减少 3.62 个百分点减少 3.92 个百分点59.71本年末比上年末增减（%）22.67减少 10.64 个百分点,0.5016.3815.871.362009 年末3.5666.52,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-937,406.73,2010 年金额-53,681.38,2009 年金额2,341.03,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,13,939,758.00,5,198,508.80,3,967,000.00,的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交,易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,110,278.57,327,111.88,0,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,389,990.25-2,041,839.5311,350,501.99,668,118.79-943,629.274,979,595.51,418,006.57-820,574.353,893,885.13,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,23,113 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,497 户,前 10 名股东持股情况,股东名称杜玉岱软控股份有限公司三橡有限公司青岛雁山集团有限公司陈金霞孙戈何东翰延金芬吴凡中国电力财务有限公司,股东性质境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)8.776.025.324.524.523.923.443.013.012.96,持股总数33,160,26222,772,55920,093,93717,079,41917,074,90714,802,16313,000,00011,386,28011,386,28011,175,060,持有有限售条件股份数量33,160,26222,772,55920,093,93717,079,41917,074,90714,802,16313,000,00011,386,28011,386,280,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力财务有限公司胡家喜白长岗罗甸李文增胡国良宋戈张成叶瑞均贺春艳,持有无限售条件股份数量11,175,0602,014,899699,079651,800630,116543,413399,000304,600294,700254,690,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，是全球金融危机发生以来的第四个年头，也是世界经济艰难前行的一年。一方面，各国针对金融危机推出的经济刺激政策的拉动作用开始消退，通货膨胀、资产泡沫等副作用开始显现，一定程度上打击了实体经济；另一方面，全球范围内贸易保护主义抬头，增加了世界经济发展前景的不确定性。自去年十月份开始，天然橡胶价格的巨幅震荡走势超出了众多业内人士的判断与预测，大大增加了轮胎企业的经营压力。,在不利的外部经营环境中，公司抓住机遇，不仅成为国内首家上市的民营轮胎企业，同时在行业利润空间进一步被挤压的情况下，2011 年实现营业收入 638,970.85 万元，同比增长57.76%，实现利润总额 12,925.85 万元，同比下降 0.77%。2011 年主要工作措施：,（1）通过优化产品结构与销售网络布局，使品牌影响力逐步提升。,国内市场:多方位加大市场推广力度，不断提升品牌知名度与竞争力,完善销售政策体系，紧跟市场变化，加强内部管理工作，高效服务市场。国外市场：优化产品结构，不断提高高性能产品的比重，同时还调整市场结构，加强对欧洲、澳洲和中东等市场的销售力度，一定程度上规避了市场风险。,（2）通过三个层次的循环推进，稳步提升产品质量。,第一个层次，以生产现场的工艺管理为切入点，重点解决生产过程中那些违背工艺规定，违背轮胎制造原理的问题；第二个层次，以市场上反映出的质量问题为切入点，提高产品对市场的适应性；在前两个层次的基础上，第三个层次以行业先进企业、先进标准为切入点，找差距、找不足，提高我们的质量标准，赶超行业先进水平。三个层次循环往复，不断推进，实现了公司产品质量的稳步提升，取得了良好的效果。,（3）针对细分市场进行创新性技术研发，不断提升产品盈利能力。,2011 年，根据市场情况对产品结构进行优化，针对矿山型、中长途、无内胎、小规格等开发的新品获得成功，能够满足国内不同层次消费者的需求。2011 年 7 月份在加拿大 Mosport试验场进行的轮胎测试比赛中，赛轮一个型号轮胎与多个国际品牌同台竞技，表现优异，在防侧滑、制动、转向、干湿地障碍绕行等综合性能方面均位居前列；11 月份在美国拉斯维加斯举行的全球影响力最大的汽车零部件展上，针对高性能超大规格 SUV 的全天候运动型产品 ATREZZO SVR 又摘取了年度最佳新品桂冠。（4）完善创新改善运行体系，激发全员创造力。,2011 年公司创新增效工作在改善范围上不断拓展，在创新层次上不断深化，在内部管理、产品质量、生产效率、企业盈利能力提升等方面做出了积极贡献。同时，公司坚持让员工与,4,30.70,41.60,1,2,3,4,5,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要企业共享创新改善成果，2011 年度创新改善累计奖励 4898 人次，有效激发了公司员工的创造力。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,轮胎,4,974,328,414.18,4,577,063,401.78,7.99,49.27,51.40,减少 1.29个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,轮胎产品循环利用技术转让,4,942,496,623.5224,112,635.167,719,155.50,4,548,324,091.1727,816,824.06922,486.55,7.98-15.3688.05,50.2947.68-71.93,51.3664.62-35.87,减少 0.65个百分点减少 11.87个百分点减少 6.72个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明公司主要客户、供应商情况：,公司前五名供应商采购合计（万元）公司前五名客户营业收入合计（万元）公司财务指标变动情况：,156,878.90 占公司采购的比例（%）265,795.29 占公司营业收入的比例（%）,序号,项目应收账款,2011 年末461,122,011.89,2010 年末217,136,984.87,同比增减比例112.36%,变动原因本期销售量增加以及改变信用政策,存货,998,660,777.49,817,444,756.04,22.17%半钢产能提升，产销量增加导致,在建工程,149,295,777.25,81,871,858.71,72.89%,报告期太阳能项目及仓库项目增加,无形资产,87,623,941.02,56,260,887.08,55.75%报告期购置土地及生产管理软件,长期待摊费用,109,805,663.23,90,008,208.11,22.00%,报告期根据生产经营需要，增大了模具的采购金额,5,6,7,8,9,11,12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应付票据,98,800,000.00,357,050,000.00,-72.33%,报告期减少使用应付票据而使用应收票据和货币资金付款结算,报告期设备采购量大、出口增加、,应交税费,-108,267,625.22,-87,087,387.75,-24.32%期末存货增加导致期末留抵增值,税进项税额的增加,一年内到期的非流动负债,119,120,000.01,15,606,533.60 663.27%主要为 1.1 亿元由长期借款转入,长期借款,90,000,000.00,170,000,000.00,-47.06%,主要为 1.1 亿元转入一年内到期的长期借款,10,股本资本公积未分配利润,378,000,000.001,075,710,897.06352,005,685.10,280,000,000.00550,651,913.49256,697,138.01,35.00%95.35%37.13%,报告期完成首次公开发行 9800 万股股票，相应导致股本增加报告期溢价发行 9801 万股股票，相应导致资本公积金增加报告期实现利润及计提盈余公积所致,股东权益,1,839,040,420.76 1,111,029,384.70,65.53%报告期发行股票及实现利润所致,序号,项 目,2011 年度,2010 年度,同比增减比例,变动原因,报告期主要产品价格及销量提,营业收入,6,389,708,517.35 4,050,223,182.21,57.76%升，同时，赛瑞特物流对外销售原材料金额大幅增长,营业成本,5,953,927,613.72 3,711,908,950.91,60.40%,报告期天胶等原材料采购价格上升,管理费用,129,848,638.72,87,936,244.08,47.66%,企业发展使人工费用增长，资产规模增加公司修理等费用增加,财务费用,60,097,729.97,25,908,941.12 131.96%,报告期利息支出、票据贴现等融资费用增长,资产减值损失投资收益营业外收入,11,167,548.7014,482,007.42,2,952,663.84 278.22%2011 年末存货跌价准备计提增长110,278.57-100.00%报告期没有投资理财产品6,186,494.47 134.09%报告期获得的政府补助金额增加,营业外支出,1,089,665.90,373,548.26,191.71%报告期固定资产处置损失增长,所得税费用,24,306,417.07,17,004,429.73,42.94%,报告期按税法计算的当期所得税增加,序号,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2011 年度-210,638,357.33-599,021,181.13,2010 年度-390,436,216.80-474,701,696.96,同比增减比例46.05%-26.19%,变动原因报告期延长了部分供应商的付款周期报告期购置固定资产、无形资产支付款项增加,筹资活动产生的现金流量净额,780,982,722.24,915,759,691.75,-14.72%报告期偿还银行借款金额增加,6,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要经营性现金净流量和净利润差异原因：2011 年国家货币政策收紧，资金比较紧张，国内销售回款大部分是票据，导致现金流入降低，同时为了应对汇率变化对国外业务产生的应收账款带来的汇兑风险，加大了贸易融资支付进口材料款的力度，而使得筹资取得现金支付经营所需现金增多，从而使得经营性现金净流量和净利润差异较大。公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：,公司名称,与本公司关系,业务性质,注册资本（万元）,总资产（元）,净资产（元）净利润（元）,赛轮子午线轮,胎 销 售 有 限 公 全资子公司 国内贸易,1,000,279,858,731.63,23,798,105.53,944,629.75,司,青岛赛瑞特国际 物 流 有 限 公 全资子公司司,物流、货运、仓储,800,474,186,787.29,46,293,032.28,7,572,368.79,青岛赛瑞特国际货运代理有限公司,子 公 司 的 子 国际货运代公司 理,500,5,142,022.86,4,996,244.86,-3,755.14,山 东 八 一 轮 胎 参股公司（持 轮 胎 生 产 及制造有限公司 10%股权）销售,60,000 1,695,865,074.76 627,769,736.09,9,451,364.41,对 2012 年的展望（1）2012 年面临的挑战：国外：受美、欧债务危机等因素冲击，2012 年的世界经济形势更加趋于复杂，世界经济有进一步下行风险，这将对我国轮胎出口造成一定影响。国内：受国家调控政策等因素影响，国内基础建设投资进一步放缓，相应导致国内需求不能有效放大。同时，作为国家支柱产业的汽车工业 2012 年发展预计相对平缓，不会对轮胎工业产生显著的拉动作用。（2）2012 年面临的机遇：天然橡胶等原料价格已逐步回落，利于提升整个轮胎行业的毛利率。国内轮胎替换市场将迎来需求高峰。2009 年国内汽车消费井喷，按照轮胎使用规律，2012 年这批车辆开始进入轮胎更换高峰，会刺激轮胎的消费。2012 年 9 月美国轮胎特保将到期，预计中国轮胎出口会呈现恢复性增长。此外，欧美消费者 2008-2009 年期间推迟更换轮胎，这部分需求从近两年开始逐步释放。（3）2012 年重点工作：在采购方面，不仅要充分发挥统一采购和原料直供作用，进一步稳定产品质量，还要进一步提升采购对原材料市场风险的预测和把握能力，尤其是在原材料价格剧烈波动的时期，发挥供销之间的联动效应，降低库存风险，提高资金周转率。此外，采购还要逐步建立与供应商之间的战略合作关系，在提高采购质量的同时降低采购价格，提升企业盈利能力。在销售方面，做好营销网络布局和销售结构的调整，不断提升市场开拓能力和销售能力，以适应公司产能的不断提升。同时，要进一步发挥赛轮品牌日益扩大的市场影响力，从成本营销向品牌营销战略转型。在生产方面，重点围绕“达标机台”管理办法实现整个生产过程的稳定可控，实现制造水平的全面提升，并在成本、质量、效率等方面形成公司的比较竞争优势。另外，在推进“达7,赛轮股份有限公司 2011 年年度报告摘要,标机台”工作的同时，公司还要逐步完善成本核算体系，不断提升公司基础管理水平和能力，为建立集团化框架下的成本运营管理体系奠定基础。,在研发设计方面，要从产品的模仿者向自主设计研发的引领者转变，通过预测产品发展方向、洞悉市场需求，进行创新性的产品研发。同时，通过新材料和新工艺的应用，推出性价比更高的特色产品，打造公司产品的市场核心竞争力。,在信息化应用方面，不断优化完善现有信息化系统的综合应用水平，致力于实现集团化架构下各工厂的资源和信息共通共享及协同办公效应的应用及发挥，从而提高公司整体运营管理水平和运营效率。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,2011 年 11 月青岛赛瑞特国际物流有限公司出资 500 万元设立青岛赛瑞特国际货运代理有,限公司，自 2011 年 11 月份起纳入合并报表范围。,8,