2010年Q1汽车行业报告.ppt

内容摘要,行业概况,搜索是购车者购买决策中的关键步骤，百度可以有效满足购车者不同,阶段的信息需求。,2010年Q1，汽车行业搜索指数仍处于上升通道中，搜索指数同比增幅超过50%。从市场数据看，销量数据走势与搜索指数走势基本一致，这也印证了搜索指数的有效性。,受益于汽车市场的持续增长，2009年Q1至2010年Q1，各乘用车细分市场搜索指数均呈上升趋势。其中：SUV是增长最快的车型区间，这是因为，随着都市SUV市场的进一步增长，针对这一细分市场的车型也更加丰富，能满足不同需求的SUV在一定程度上挤占了同价位轿车的市场，促使其关注度大幅上升；得益于家用车市场的持续升温和相关优惠政策的延续，紧凑型车搜索指数增幅位居第二；MPV、小型车、中级车等车型也是增长较快的车型区间。,由于价格优势不如以前明显、交易和售后服务风险仍然高于新车，二手车搜索指数显得“波澜不惊”，搜索指数增长缓慢；从品牌看，德系二手车仍然最受二手车网民关注。,从性别特征看，男性网民在汽车网民占主导地位，比例超过70%；从,年龄分布看，汽车网民更为成熟，20-29岁、30-39岁等年龄段网民比例远高于随机网民。,厂商及细分车型分析,大众仍是网民心中的第一汽车品牌，关注度大幅领先于其他厂商；丰田、本田、日产这三大日系厂商排名下降，品牌优势减小；雪佛兰则成为2010年Q1最大赢家，关注度迅速上升至行业第四。,奇瑞是十大品牌中唯一的自主品牌，比亚迪位居品牌榜第十一位。与合资品牌相比，自主品牌均存在销量过于集中于一款或两款“明星车型”的隐患。,汽车厂商格局变化较大：上海通用关注度超过南北大众，位居行业第一，除了营销方面的成功之外，覆盖不同层次需求、优秀的产品线布局是上海通用成功的最主要因素；一汽大众、上海大众位居行业第二、三位，丰富的产品、全球资源的整合是大众两大合资公司保持领先的主要因素；自主品牌厂商奇瑞汽车、比亚迪汽车进入十大厂商行业，分别位居第四和第八。总体上看，汽车行业关注度有向领先厂商集中的趋势。,微型车关注度逐渐离散化，多品牌特征显露无疑：奥拓、奇瑞QQ仍然领先其他微车，但优势进一步缩小；比亚迪F0、乐驰、奔奔、吉利熊猫等多款车型关注度超过5%。,新赛欧的推出改变了国产小型车市场的既定格局：新赛欧位居第一，POLO、飞度、嘉年华等车型关注度均有下降。在进口小型车市场，MiniCooper的优势仍然难以撼动。,紧凑型车是竞争最激烈的车型区间，凭借捷达在品牌、口碑、价格等多方面的优势，2010款捷达占据了国产紧凑型车榜首的位置，但并未拉开与其他竞争产品的差距；进口紧凑型车方面，奔驰B级与甲壳虫形成两强格局。,日系品牌在中级车市场优势有所减小。在国产中级车市场，新君威仍然是最受关注车型，凯美瑞、新天籁、睿翼等日系车型关注度均有降低；进口中级车方面，凯迪拉克CTS关注度最高。,中高级车、豪华车市场格局相对稳定，奥迪、宝马、奔驰三大品牌相,关车型在这两大市场有相当的影响力；但在进口中高级车市场，日系品牌占据了较大优势，雷克萨斯ES、讴歌RL关注度均高于同级别车型。,随着大众、宝马发力SUV市场，SUV关注度格局大变：在国产SUV市场，CR-V、RAV4、逍客等车型优势不在，大众途欢、奥迪Q5占据排行榜前两位；在进口SUV市场，宝马X6占据了榜首，宝马X5、X3、X1均进入前十。,新能源汽车专题,新能源汽车是一个新兴领域，市场也不成熟，受政策的影响较大，每一次相关政策的发布都会引发一次关注高峰。受政策、技术等多方面因素影响，网民对电动汽车的关注高于混合动力等其他新动力汽车技术。,不同于传统汽车领域国际大厂的主导地位，自主品牌厂商在新能源领域与国际大厂站在同一起跑线上：比亚迪、奇瑞、众泰等六家自主品牌厂商进入关注度前十榜单。,目前正式销售的家用新能源汽车数量仍然较少，网民对新能源汽车的关注也集中在这些“看得见”的上市车型或概念车型上，关注度高达22.67%；价格是新能源汽车网民关注的另一焦点问题。,价格是比亚迪F3DM准车主们的最关注的问题；其次是政策补贴；参数配,置、具体上市时间是比亚迪F3DM车主关注的另两大问题。,12,17,18,19,20,23,25,目 录,研究背景研究范畴数据呈现方式一、搜索引擎与汽车消费者 二、汽车行业整体概况（一）汽车行业指数（二）汽车行业关注度（三）厂商及品牌分析（四）汽车行业网民特征（五）二手车行业概况三、各级别车型分析（一）微型车（二）小型车（三）紧凑型车（四）中级车（五）中高级车（六）豪华车,891127282931333537,41,42,45,49,（七）SUV（八）MPV（九）跑车四、专题研究-新能源汽车（一）新能源汽车概况（二）比亚迪F3DM人群分析附录一、2009年百度汽车风云榜年度获奖名单附录二：研究方法附录三：调研流程附录四：法律声明附录五：联系方式,37394051535556,14,14,15,16,18,19,20,21,22,22,23,24,24,25,26,28,29,30,30,图表目录,图表 1 消费者行为模式的变化,图表 2 百度用户产品满足消费者不同阶段需求图表 3 购车者不同阶段的信息需求图表 4 汽车行业主要关注点分布图表 5 百度汽车行业指数,图表 6 各级别车型关注度分布图表 7 各级别车型搜索指数走势图表 8 汽车品牌关注度排行图表 9 汽车厂商关注度排行图表 10 汽车厂商关注度走势图表 11 汽车关注人群地域分布图表 12 汽车关注人群性别特征图表 13 汽车关注人群年龄特征图表 14 百度二手汽车指数图表 15 二手车关注度排行图表 16 微型车关注度排行图表 17 新奥拓社区数据分析,图表 18 小型车（国产）关注度排行图表 19 小型车（进口）关注度排行,31,32,32,33,34,34,35,36,36,37,38,38,39,39,40,43,43,44,44,45,46,46,47,48,图表 20 新赛欧社区数据分析,图表 21 紧凑型车（国产）关注度排行图表 22 紧凑型车（进口）关注度排行图表 23 中级车（国产）关注度排行图表 24 中级车（进口）关注度排行图表 25 新君威社区数据分析,图表 26 中高级车（国产）关注度排行图表 27 中高级车（进口）关注度排行图表 28 奥迪A6L社区数据分析图表 29 豪华车关注度排行,图表 30 SUV（国产）关注度排行图表 31 SUV（进口）关注度排行图表 32 MPV（国产）关注度排行图表 33 MPV（进口）关注度排行图表 34 跑车关注度排行,图表 35 百度新能源汽车指数图表 36 新能源汽车关注度分布图表 37 新能源汽车主要关注点,图表 38 新能源汽车厂商关注度排行图表 39 新能源汽车产品关注度排行图表 40 百度比亚迪F3DM指数图表 41 比亚迪F3DM主要关注点图表 42 比亚迪F3DM重合分析图表 43 比亚迪F3DM网民分布,研究背景,中国互联网信息中心（CNNIC）2010年1月第25次调查报告显示，截至2009年12月31日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到25.5%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,通过对近几年汽车关注人群的主要搜索关键词的持续研究，百度对汽车消费者在不同阶段主要搜索行为有相对完整的了解；结合国内主要垂直媒体、社区的相关数据，百度数据研究中心的专题研究已基本覆盖了汽车消费人群在互联网的主要行为。2010年Q1，百度数据研究中心继续对汽车行业，尤其是乘用车领域展开调研，形成了此行业报告，供相关机构参考。,研究范畴,时间范围：2009年1月至2010年3月,研究内容：乘用车相关的网民搜索行为和网民人群特征，以及互联网,在汽车企业营销中的作用。,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上,海市,华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,车型分类：,微型车：一般指轴距在2-2.2米之间（部分车型在此范围之外）、发,动机排量小于1升的车型，如：奇瑞QQ、长安奔奔等。,小型车：一般指轴距在2.2-2.3米之间（部分车型在此范围之外）、,发动机排量为1-1.3升之间的车型。如：飞度、POLO。,紧凑型车：紧凑型车轴距一般在2.4-2.7米之间，发动机排量一般,1.6-2.0升。如：捷达、凯越等。,中级车：中级车轴距一般在2.5-2.8米之间，发动机排量一般在1.8-2.5,升。如凯美瑞、雅阁、领驭等。,中高级车：中高级车轴距一般在2.7-2.8米之间，排量一般为2.5-3.0升,之间。如奥迪A6L、皇冠等。,豪华车：这类车大多外形气派，轴距一般大于2.8米，排量在3.0升以上,的车型。如：奥迪A8L、宝马7系等。,SUV：Sports Utility Vehicle，运动型多功能车，一般采用四轮驱动，离地间隙较大，在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。,MPV：Multi-Purpose Vehicle，即多用途车，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为单厢式结构。,跑车：一般为双门式、双座或22座、顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶的一种车型，设计时较注重操纵性，发动机一般功率较大，加速性好。,0,数据呈现方式,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年Q1，上海通用的关注度为7.40%，表示上海通用及旗下产品的检索量在所有汽车相关的检索量中占7.40%。,品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。,搜索人群重合度：表示在搜索某类信息的人群中，搜索过另一类信息的人所占的比例。例如比亚迪F3DM与比亚迪F0的重合度为9.84%，即表示在比亚迪F3DM网民中，有9.84%的网民搜索过比亚迪F0。,搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。例如汽车网民的地域分布中，北京占比为8.2%，即表示在所有搜索汽车信息的网民中，有8.2%来自北京。,一、搜索引擎与汽车消费者,1 2,搜索是消费者购买决策中的关键步骤,信息技术的快速发展，互联网与无线网络等技术的兴起，深刻地改变了人们获取信息的方式，作为互联网信息入口的搜索引擎成为了人们获取信息的主要渠道之一。搜索技术在改变人们信息获取方式的同时，人们的消费行为模式也产生较大变化，日本电通于2005年提出，消费者的行为模式从传统的AIDMA模式 逐渐转向AISAS模式，搜索与分享成为了消费者行为过程中的重要阶段。,搜索关键词是消费者表达欲望、兴趣的主要窗口，通过对消费者行为和搜索关键词的持续研究发现，搜索逐渐开始影响购买决策的更多阶段，许多消费者购买决策过程开始逐渐转变为DSEAS模式，即Demand（需求）-Search（搜索）-Evaluation（评估）-Action（行动）-Share（分享）。与前两种模式由厂商先通过广告诱发消费者需求不同，随着信息获取更加便捷，DSEAS模式中消费者一般先有一个自发的、模糊的需求，然后通过搜索获取相应的品牌、产品方方面面的信息，在对目标品牌产品与主要竞品比较、评估后作出购买决策，在使用或享受服务过程中通过blog、人际关系网络等不同渠道分享评价与经验。,此外，无论是AIDMA模式中Attention-Interest-Desire过程，还是AIDMA的Attention-Interest过程，其营销技术已相对成熟，创造需求、刺激需求的手段也相对模式化；而搜索、评估等阶段在营销创新中的作用也将越来越突出。当然，由于互联网还未完全覆盖全部消费者，人们获取信息也还具有多种渠道，AIDMA、AISAS和DSEAS这三种不同的消费者行为模式还将长期共存。,AIDMA是消费者行为学领域很成熟的理论模型之一，由美国广告学家E.S.刘易斯在1898年提出。该理论认为，消费者从接触到兴趣到最后达成购买，会经历“Attention（注意）Interest（兴趣）Desire（欲望）Memory（记忆）Action（行动）”这5个阶段。,AISAS模式于2005年由日本电通公司最先提出。该理论认为，消费者在注意商品并产生兴趣之后的信息搜集（Search），以及产生购买行动之后的信息分享（Share）是消费者行为过程的两个重要环节。AISAS模式的主要阶段包括“Attention（注意）Interest（兴趣）Search（搜索）Action（行动）Share（分享）”。,图表 1 消费者行为模式的变化,百度用户产品满足消费者不同阶段需求,百度是中文搜索市场第一的搜索引擎，覆盖超过3亿颇具消费实力的网民。从产品来看，百度不仅有满足人们快捷获取信息的搜索产品，也有覆盖网民分享、交流需求的社区、百科等各类产品。在完整覆盖网民各类信息需求的同时，百度也为厂商精准营销、有的放矢提供了可能，最大限度地缩短消费者与厂商之间的距离。,图表 2 百度用户产品满足消费者不同阶段需求,汽车消费者在不同阶段有不同信息需求,互联网上存在着丰富的汽车资讯，相关内容不仅包含汽车厂商、经销商的官方信息，也包含车主、准车主发布的各类消息、评价等，目前互联网已经成为辅助准车主购车决策的重要信息源。作为互联网海量信息的入口，购车者在不同阶段均会反复使用搜索引擎来获取各类信息，而搜索关键词则是各类信息需求的主要表达：在需求阶段，除直接对目标车型搜索外，部分准车主采用诸如“买车”、“1.3排量汽车哪个好”、“10-15万左右买什么车好”来获取初步车型范围；在评估阶段，车型价格、参数/配置、评测报告、车主口碑、竞品比较等也是准车主们反复搜索的信息；在购买过程中，4S店、购车税费、汽车牌照、贷款、保险等类别信息也是关注的重点。,图表 3 购车者不同阶段的信息需求,价格仍是购车者考虑的首要信息,对搜索关键词进行分类分析发现，车型名称、车型价格、品牌/厂商名称是网民搜索车型信息最常用的三类关键词：车型名称是网民在整个购车过程中反复使用的关键词之一，无论是评估阶段还是行动阶段、分享阶段，通过搜索车型名称返回大量信息然后缩小搜索范围都是最常用的信息获取手段；价格则是影响购车决策的主要因素之一，是大多数准车主经常会关注的信息，目标车型的降价促销也会诱发相关搜索；品牌/厂商名称可以帮助有一定品牌偏好或认知的购车人群迅速缩小目标范围，因而也是,购车人群常用的关键词之一。此外，汽车行业网站、寻求推荐、行业通用词等也是网民较为常用的几类关键词，分析认为，使用这几类词的网民一般先有一个模糊的需求，然后通过搜索获取品牌或目标车型，进而获取详细信息以评估或购买。,图表 4 汽车行业主要关注点分布,二、汽车行业整体概况,（一）汽车行业指数,汽车行业指数仍处于上升通道,2010年Q1，汽车行业产销均延续了2009年的上升势头：除春节期间搜索指数有所下降外，汽车行业搜索指数基本处于上升通道中，搜索指数同比增幅超过50%。搜索是网民需求的真实表达，汽车行业搜索数据的变化也在一定程度上反映了整个乘用车市场的走势。市场的销售数据同样证实了搜索数据的准确性，据汽车工业协会的统计数据显示，2010年Q1乘用车市场继续保持了平稳增长。,图表 5 百度汽车行业指数,（二）车型关注度分布,紧凑型车最受关注，SUV关注度接近20%,紧凑型车是家用轿车的主力车型区间，也是份额最大的一个细分市场，合资品牌、自主品牌在这一车型区间均有不错表现，2010年Q1关注度也仍然大幅领先于其他细分市场，鉴于家庭购车是乘用车市场主流，因而兼顾经济性与舒适性的紧凑型车仍然会是最受关注的车型；SUV是2009年增长最迅速的细分市场，市场的火爆也促使越来越多的厂商开始发力这一细分市场，2010年Q1以19.53%的关注度位居第二；中级车、小型车位居关注度第三、四位，从产品价位、目标受众等方面看，这两大细分市场与紧凑型车、SUV的市场也存在较高的重合度；其他车型关注度在10%以下。,图表 6 各级别车型关注度分布,SUV是增幅最大的细分市场,整体上看，受益于汽车市场的持续增长，2009年Q1至2010年Q1，各乘用车细分市场搜索指数均呈上升趋势。从不同车型的走势比较来看：SUV是增长最快的车型区间，这是因为，随着都市SUV市场的进一步增长，针对这一细分市场的车型也更加丰富，这些能满足不同需求的SUV在一定程度上挤占了同价位轿车的市场，促使其搜索指数大幅上升；得益于家用车市场的持续升温和相关优惠政策的延续，紧凑型车搜索指数增幅位居第二；MPV、小型车、中级车等车型也是增长较快的车型区间。,图表 7 各级别车型搜索指数走势,（三）品牌及厂商分析,大众品牌稳居榜首，雪佛兰跃居第四,从品牌看，2010年Q1汽车市场的关注度格局出现较大变化：大众关注度仍然大幅领先于其他品牌；丰田、本田、日产这三大日系品牌虽然仍位于第二梯队，但是关注度均已大幅下降，召回等新闻事件引起的观望和不信任感是日系品牌关注度下降的主要原因；雪佛兰、奥迪关注度迅速上升，成功进入第二梯队，与三大日系品牌差距进一步缩小；别克、现代、宝马、奇瑞仍然位居第三梯队，马自达则跌出前十榜单。,奇瑞仍是唯一进入榜单的自主品牌，比亚迪位居品牌榜第十一位。与合资品牌相比，自主品牌均存在销量过于集中于一款或两款“明星车型”的隐患。随着合资品牌产品逐渐进入自主品牌的价格区间，如何完善产品线或提升“非明星车型”的销量、增加收入来源将是这些品牌厂商需要考虑的问题。,0,图表 8 汽车品牌关注度排行,上海通用关注度超越南北大众位居榜首，比亚迪汽车进入TOP10,与汽车品牌的格局变化相似，汽车厂商关注度格局也呈现一定的变化：上海通用关注度超过南北大众，位居行业第一，除了营销方面的成功之外，覆盖不同层次需求、优秀的产品线布局是上海通用成功的最主要因素；一汽大众、上海大众位居行业第二、三位，丰富的产品、全球资源的整合是大众两大合资公司保持领先的主要因素；在第二梯队厂商中，奇瑞汽车关注度超过神龙汽车、长安福特、东风日产等合资厂商，经过多年发展，奇瑞汽车产品不仅拥有了相当的保有量，而且在利润更高的中端市场也已经完成布局，发展前景看好。除奇瑞汽车外，自主品牌厂商比亚迪以2.99%的关注度位居第八。,图表 9 汽车厂商关注度排行,厂商关注度呈集中趋势,上海通用、一汽大众、上海大众相关搜索量不仅大幅领先于其他厂商，而且增长幅度远大于其他厂商，凭借全球资源的优势，三大厂商把多款全球明星产品国产化是三大厂商搜索指数大幅上升的关键；与之类似，2010年将雪铁龙C5、标致408等车型国产的神龙汽车搜索指数同样大幅上升。自主品牌方面，奇瑞汽车、比亚迪汽车的搜索指数同比增幅均在40%以上。,总体上看，由于关注度领先的汽车厂商均建立起一定的品牌或产品优,势，汽车相关搜索有向领先厂商集中的趋势。,图表 10 汽车厂商搜索指数走势,（四）汽车行业网民特征,江浙沿海、京津等地汽车网民比例高,汽车网民的分布受各地经济水平和人口基数等多重因素影响：广东、江苏、浙江、山东、北京等经济发达省份分布比例在5%以上，人口大省河南的分布比例也高于5%；湖北、湖南、四川、安徽等省份经济水平低于江浙沿海，汽车网民比例在3%到5%之间；西藏、青海等省份经济相对不发达，且人口基数较小，汽车网民分布比例也最低。,图表 11 汽车关注人群地域分布,男性网民在汽车网民中占主导地位,汽车关注人群中，男性网民占据了主导地位：汽车网民中，男性比例高达75.2%，这一比例远高于随机网民中的男性比例。这是因为，男性对汽车、驾驶等更感兴趣，因而也更可能主动关注汽车相关的信息。,图表 12 汽车关注人群性别特征,汽车网民年龄结构偏成熟,与随机网民相比，汽车网民在年龄结构上更成熟：20-29岁年龄段构成了汽车网民的主体，比例高达66.9%，30岁以上年龄段汽车网民的分布比例也高于全体网民在同样年龄段的分布；在19岁以下这一年龄段，汽车网民中比例不到30%，远低于全部网民中同一年龄段的分布比例。,图表 13 汽车关注人群年龄特征,（五）二手车行业概况,二手车搜索指数小幅增长,与乘用车行业搜索指数的快速上升相比，二手车搜索指数显得“波澜不惊”，总体呈平稳、缓慢上升态势。分析认为，2010年Q1二手车的低增速与两方面因素有关：一是家用车主力车型区间的紧凑型车、小型车价格不断探底，同级别二手车的价格优势已经不如前几年明显；另一方面，由于我国二手车市场的法规、监管等方面并不十分完善，二手车交易、售后服务的风险要高于新车，购车者也就倾向于购买新车。,图表 14 百度二手汽车搜索指数,捷达、桑塔纳是最受关注的二手车,得益于皮实、耐用、保值的口碑，以及完善的维修、配件体系，捷达、桑塔纳等德系二手车仍然最受二手车消费人群关注，关注度大幅领先于其他车型；奥拓、帕萨特等车型二手车关注度也有一定上升，关注度在5%以上；其他车型二手车关注度均在5%以下。,图表 15 二手车关注度排行,三、各级别车型分析,（一）微型车,微型车多品牌格局确立，新奥拓首次占据微型车榜首,与2008年、2009年相比，微型车市场多品牌格局日益明朗：奥拓、奇瑞QQ仍然占据关注度排行前两位，但优势逐渐变小；比亚迪F0、乐驰、北斗星、奔奔、吉利熊猫等五款车型关注度也在5%以上，且与领先品牌差距逐渐减小。就具体品牌而言，新奥拓延续了上季度的迅猛涨势，超过奇瑞QQ荣登微型车排行榜榜首。,图表 16 微型车关注度排行,新奥拓车主对油耗非常满意,新奥拓搭载着铃木汽车最新研发的K10B全铝发动机，采用的稀薄燃烧技术对提高燃油经济性起到一定的作用，5L左右的综合油耗令车主们非常满意。虽然排量只有1L，但却丝毫未影响其动力方面的满意度。后排空间不算充裕，客观的说：如果乘客身高1米7，坐在后排并不会感到憋屈。新奥拓细节基本保持在雨燕的档次，细节比较精致，缝隙处理的不错。,图表 17 新奥拓社区数据分析,（二）小型车,国产小型车关注度格局大变，新赛欧凭借高性价比占据第一,经历过大改款的新赛欧，第一次将价格下探到传统自主品牌车型的价格区间，也引发了购车者的极大关注，以11.36%的关注度大幅领先于其他国产小型车；POLO、飞度、嘉年华关注度在5%以上，仍然在国产小型车中居于领先地位。,图表 18 小型车（国产）关注度排行,Mini Cooper领先优势难以撼动,在进口小型车市场，Mini Cooper的关注度仍然大幅领先于其他小车，领先位置基本不可动摇；奥迪A1关注度较上季度有较大上升，以24.25%的关注度位居第二，但与Mini Cooper仍有较大差距；其他车型关注度均较低。,图表 19 小型车（进口）关注度排行,新赛欧车主对配置细节满意度低,新赛欧最令车主们满意的就是其空间舒适性，无论是车内空间还是储物空间都赢得了较多消费者的好评。配置细节方面，车主们的争议较大，,0,车主们集中反馈的问题是新赛欧的低配车型配置实在太低，密封性很差，新车味道重。,图表 20 新赛欧社区数据分析,（三）紧凑型车,新捷达关注度占优，但紧凑型车关注度仍然离散,捷达是最成功的家用轿车车型之一，也是保有量最大的车型，稳定的品质、方便的维修等优点保证了捷达多年来一贯的热销。2010年最新改款捷达的上市无疑引起了这一级别准车主的关注高峰，是关注度唯一超过5%的紧凑型车。,整体上看，国产紧凑型车的关注度最为离散，关注度超过4%的仅捷达、科鲁兹这两款车，这也反映了这一细分市场竞争的激烈程度。作为家用车的主要车型区间之一，合资品牌厂商在紧凑型车市场投入了相当多的资源，目前仍然占主导地位；自主品牌厂商仅比亚迪F3、骏捷两款车型入围。,图表 21 紧凑型车（国产）关注度排行,奔驰B级关注度大幅上升,进口紧凑型车市场首次形成“两强”格局：甲壳虫、奔驰B级占据了榜单前两位，而且关注度大幅领先于其他产品；宝马1系、沃尔沃C30等车型关注度均在10%以下。,图表 22 紧凑型车（进口）关注度排行,（四）中级车,新君威关注度继续领跑其他中级车,新君威正式上市以来，关注度一直领先于同级别其他车型，在某种程度上已经成为运动型中级车的标杆车型之一，2010年Q1以8.78%的关注度占据了排行榜榜首；雅阁、马自达6、迈腾等车型关注度也在6%以上。与2009年Q4相比，日系中级车的优势地位有所降低，凯美瑞、新天籁关注度排名均有明显下降，而睿翼则未进入榜单。,图表 23 中级车（国产）关注度排行,凯迪拉克CTS跃升至榜首，日系进口中级车仍占据较大优势,无论是国产中级车市场，还是进口中级车市场，偏运动的车型总是更受关注：2010年Q1，外形极具运动风格、操控动力表现出色的凯迪拉克CTS占据了进口中级车关注度榜首，关注度达到13.91%；雷克萨斯IS、佳美、风度三款日系车位居排行榜第二至四位，关注度也在10%以上。从品牌看，日系中级车仍然在进口中级车市场占主导，前十车型中日系品牌达到5款。,图表 24 中级车（进口）关注度排行,新君威车主对动力性满意度高,新君威车主认为动力性较好，所以略高的油耗并没有影响车主的满意度。18寸轮毂和旗舰版的通风座椅是新君威配置的亮点。新君威隔音效果好，不过后排空间小，储物空间不足，细节表现一般。,图表 25 新君威社区数据分析,（五）中高级车,宝马5系关注度超越皇冠,中高级车市场，奥迪A6L的领先优势依然不可动摇，关注度大幅领先于其他车型，也是唯一一款关注度超过30%的车型；宝马5系则是同级别车中上升最快的车型，关注度超过皇冠位居第二；德系另一豪华车品牌奔驰E级关注度仍落后于奥迪A6L、宝马5系。,中高级车关注度仍然较为集中，奥迪A6L、宝马5系、皇冠的累积关注度超过60%；从品牌上看，网民对这一市场的关注仍然集中于欧系、美系品牌。,图表 26 中高级车（国产）关注度排行,日系进口中高级车更受网民关注,与国产中高级车市场不同，日系品牌在进口中高级车市场占据了较大优势：雷克萨斯ES、讴歌RL占据了排行榜前两位，关注度在20%以上；雷克萨斯GS、风雅等其他车型关注度均不足10%。,图表 27 中高级车（进口）关注度排行,奥迪A6L车主对油耗、外观内饰满意度高,奥迪A6L车主日常驾驶实际油耗绝大多数集中在11L/100km左右，油耗满意度较高。后排乘坐空间大，乘坐较为舒适，但座椅舒适度一般。细节做工精湛，但耐用度遭到车主质疑。质量良好，但烧机油成通病。车主表示发动机不错，低转扭力丰厚，操控性强，底盘扎实，转向精准。2.0T车型舒适性配置低，但保证安全的一些电子功能匹配到位。,图表 28 奥迪A6L社区数据分析,（六）豪华车,德系三大豪华品牌全面领先,奔驰S级、宝马7系、奥迪A8L这三大德系豪华车代表产品在这一市场展现了巨大实力，三大车型累计关注度接近70%；辉腾、奥迪S8等德系产品也有不错的关注度。从具体产品来看，奔驰仍然是网民心中豪华车的第一品牌，奔驰S级关注度也大幅领先于其他车型。,图表 29 豪华车关注度排行,（七）SUV,大众集团发力SUV市场，途观、奥迪Q5关注度领先,日系产品一直是国产SUV市场的领导者，CR-V、逍客等车型关注度连续多年领先其他国产SUV；随着大众集团发力SUV市场，途观、奥迪Q5等车型国产，德系SUV在关注度上迅速超越日系品牌。从产品来看，刚国产上市的途观以较大优势领先于其他车型，关注度达到18.38%；同样国产不久的奥迪Q5关注度位居第二；CR-V关注度大幅下降，已明显落后于途观、奥迪Q5。,图表 30 SUV（国产）关注度排行,宝马X系列车型在进口SUV市场占优,大众集团相关车型在国产SUV市场关注度领先，宝马X系列车型则在进口SUV市场展现了强大的实力：宝马X6、X5关注度均在5%以上，分别占据了榜单第一、第四的位置；相对低端的宝马X1、X3也进入了前十榜单。,总的来看，无论是国产SUV，还是进口SUV，关注度都相对离散，SUV,产品价位跨度大、需求的多样性是导致这一现象的主要原因。,图表 31 SUV（进口）关注度排行,（八）MPV,国产MPV市场格局相对稳定,MPV市场关注度格局相对稳定：瑞风仍然占据榜首，关注度为16.67%；奥德赛、途安关注度在10%以上，位居第二、三位。自主品牌MPV仍然表现抢眼，瑞风、普力马、和悦RS等产品也成功入围前十榜单，性价比是这类产品获得认可的主要因素。,图表 32 MPV（国产）关注度排行,奔驰R级关注度持续上升,从产品看，性价比高的马自达5仍然以较大优势位居行业第一，奔驰R级、佳乐位居第二、三位，关注度也在10%以上；从排名变化看，奔驰R级是上升最快的车型，关注度超过佳乐位居第二。,图表 33 MPV（进口）关注度排行,（九）跑车,跑车关注度较为分散,跑车是最能展现汽车厂商综合实力的车型区间，也是汽车网民较为关注的车型区间，但汽车网民对跑车的关注较为分散：价位相对较低的劳恩斯酷派关注度最高，但也不到10%；布加迪威龙这种最受车迷喜爱的车型以6.93%的关注度位居第二；其他车型关注度在5%以下。,图表 34 跑车关注度排行,0,四、专题研究-新能源汽车,（一）新能源汽车概况,新能源汽车关注度逐渐上升,相对于传统汽车，新能源汽车仍是一个新兴领域，市场也不成熟，受政策的影响也较大。百度数据显示，2009年2月新能源汽车试点城市授牌、新能源汽车税收优惠等政策的发布引发了网民对新能源汽车的第一波关注高峰，2010年两会讨论新能源相关议题则促使了新能源汽车关注度再度走高。,图表 35 百度新能源汽车指数,电动汽车关注度超过混合动力车型,在新能源汽车领域，网民对电动汽车最为关注，关注度超过60%，这是因为：一方面，电动汽车对环境影响最小，是前景最被看好的新能源车型，国家也对电动汽车给予了较多政策支持；另一方面，我国在电动汽车领域与国外相差不大，而且比亚迪等厂商在电动汽车相关核心技术领域有一定技术积累，也已经推出了相关车型。技术、产品相对成熟的混合动力车型关注度约为24.84%，日本、欧美等国际汽车大厂目前在这一领域具有绝对优势。燃料电池汽车、太阳能汽车等其他新能源汽车技术尚处于研究阶段，关注度也较低。,图表 36 新能源汽车关注度分布,车型、价格是新能源汽车的两大关注点,目前正式销售的家用新能源汽车数量仍然较少，但各大厂商大多发布了多款新能源概念车型，网民对新能源汽车的关注也集中在这些“看得见”的上市车型或概念车型上，关注度高达22.67%；和一般车主一样，新能源汽车潜在消费者同样关注是否买得起、是否经济适用等问题，因而价格也是网民关注的焦点之一。此外，由于新能源汽车领域并不成熟，相关投资机会也较大，对新能源汽车股票投资、充电站投资等的关注也不少。,图表 37 新能源汽车主要关注点,自主品牌厂商与国际大厂并驾齐驱,不同于常规能源汽车领域国际大厂的主导地位，在新能源汽车领域自主品牌表现并不弱于国际大厂，比亚迪、奇瑞、众泰等六家自主品牌厂商进入前十。从品牌来看，在电池相关领域有较大技术优势的比亚迪关注度最高，达到32.77%，比亚迪也是新能源汽车产品线最丰富的厂商；丰田和奇瑞关注度也在15%以上；其他品牌关注度均不足5%。,图表 38 新能源汽车品牌关注度排行,普锐斯最受关注，比亚迪F3DM关注度大幅上升,丰田普锐斯是最先打开市场的混合动力汽车，也是销量最高的新能源汽车，关注度高达22.73%；刚刚上市的自主品牌产品F3DM关注度位居第二，F3DM可以在纯电动和混合动力两种模式之间自由切换，而且不依赖专业充电站，车顶搭载有太阳能电池充点系统，是国产新能源轿车的代表产品之一；比亚迪E6、奇瑞S18等车型也受到较多关注。,图表 39 新能源汽车产品关注度排行,（二）比亚迪F3DM人群分析,市场活动推动F3DM指数走高,由于新能源汽车处于市场培育阶段，网民对新能源汽车的关注也低于同级别常规汽车，但相关市场推广活动显然能有效提高新能源汽车产品的关注度。百度数据显示，网民对比亚迪F3DM的关注峰值均出现在有较大市场活动期间，如比亚迪F3DM全国巡展活动、F3DM正式面向个人用户等活动期间搜索指数均大幅攀升。,图表 40 比亚迪F3DM搜索指数,价格是比亚迪F3DM的主要关注点,2010年Q1，比亚迪F3DM正式开始面向个人用户销售，价格也就成为了准车主们的关注焦点；政策补贴是F3DM准车主关注的另一个焦点，由于F3DM比同级别比亚迪F3高出不少，财政部针对电动车个人销售补贴政策的落实能有效降低准车主们的购车、用车成本；参数配置、上市时间是比亚迪F3DM车主关注的另两大问题。,图表 41 比亚迪F3DM主要关注点,F3DM网民对比亚迪旗下产品关注度高,比亚迪F3DM网民对比亚迪旗下产品表现了较高的关注：23.38%的F3DM网民会关注比亚迪F3，9.84%的F3DM网民会关注比亚迪F0，这也在一定程度上解释了F3DM网民对价格、政策补贴的高关注度；比亚迪G3、比亚迪F3R、比亚迪F6等车型也是F3DM网民的关注对象。,图表 42 比亚迪F3DM重合分析,F3DM网民中，新能源汽车试点城市所在省份比例高,新能源汽车的政策支持力度关系到新能源汽车车主的购买成本和使用成本，是影响消费者购买、使用的主要因素之一，比亚迪F3DM的关注人群同样受此影响。数据显示，F3DM关注人群分布比例相对较高的省份如广东、湖北、四川等，均是新能源汽车试点城市所在省份。,图表 43 比亚迪F3DM网民分布,附录一：2009年百度汽车风云榜年度获奖名单,一、各级别获奖车系,在统计2009年4月至2010年3月各车系关键词检索量的基础上，分类统,计出各级别检索量最高的车系为各级别的获奖产品。,二、年度新锐车系,选取2009年4月1日后上市的车系，统计车系自上市之日至2010年3月的,日均检索量，日均检索量最高的车系为年度新锐车系。,三、长盛不衰车系,选取上市时间三年以上、目前仍在热销的车系，该车系有过一次或多次更新换代，而且换代前后购前检索量一直保持在较高水平的车型。,四、年度最佳厂商及年度汽车人物,0,附录二：研究方法,一、研究假设,百度发现，每五个搜索引擎用户中就有一个关注汽车相关信息，他们会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次汽车行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注汽车。我们最关注的是对某个汽车话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,二、分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,三、数据和信息来源,1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关