600318_2011巢东股份第三季度季报.ppt

安徽巢东水泥股份有限公司,600318,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄炳均王彪、赵军倪宏才,公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,051,695,969.68755,710,760.083.12,1,701,384,754.26528,043,607.252.18,20.5943.1243.12,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,246,689,133.191.02年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,59,106,025.580.2440.2390.2448.147.98,227,667,152.830.9410.9250.94135.4734.86,1,007.771,009.09939.131,009.09增加 6.93 个百分点增加 6.74 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,年初至报告期期末金额（19 月）5,078,101.6791,142.49,600318所得税影响额,合计,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告-1,292,311.043,876,933.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,659,股东名称（全称）PROSPERITY MINERALSINVESTMENT LIMITED安徽海螺水泥股份有限公司交通银行富国天益价值证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金交通银行融通行业景气证券投资基金中国农业银行股份有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金芜湖宜居置业发展有限公司中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资,期末持有无限售条件流通股的数量80,000,00039,385,70010,589,9844,664,1983,556,6143,041,2532,684,9522,030,0002,000,0001,799,958,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）货币资金较年初 3449.31 万元增加 12897.81 万元，上升 373.92%，主要系本公司本期产品销售量增加和销售价格上升影响所致。（2）应收票据较年初 17013.79 万元增加 5968.50 万元，上升 35.08%，主要系本公司本期销售采用银行承兑汇票结算方式增加较多影响所致。（3）应收帐款较年初 433.32 万元增加 240.78 万元，上升 55.57%，主要系本公司重点工程销售按合同约定部分货款需跨月结算影响所致。（4）预付账款较年初 3793.63 万元增加 5032.64 万元，上升 132.66%，主要系本公司本期预付煤炭款及海昌二期一线工程基建材料款影响所致。（5）其他应收款较年初 2307.50 万元增加 1574.77 万元，上升 68.25%，主要系本公司本期预付海昌二期一线熟料生产线工程备料款影响所致。（6）存货较年初 7064.65 万元增加 3474.10 万元，上升 49.18%，主要系随着本公司海昌一期二线熟料生产线投入生产，产能规模相应增大，原燃材料及半成品库存增加影响所致。3,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,（7）在建工程较年初 35192.05 万元减少 24805.03 万元，下降 70.48%，主要系本公司海昌一期第二条熟料生产线及余热发电项目资产转固影响所致。（8）工程物资较年初 24.62 万元增加 6108.67 万元，主要系本公司海昌二期一线熟料生产线设备增加影响所致。（9）应付职工薪酬较年初 1433.98 万元减少 962.48 万元，下降 67.12%,主要系本公司本年度 2 月份发放 2010 年度提取的职工年终奖影响所致。（10）应交税费较年初 1270.16 万元增加 6757.76 万元，上升 532.04%，主要系本公司本期经营业绩大幅提高相应提取所得税增加影响所致。（11）其他应付款较年初 1320.37 万元增加 675.67 万元，上升 51.17%，主要系本公司应付海昌二期一线熟料生产线工程进度款及设计费增加影响所致。（12）一年内到期的非流动负债较年初 8200.00 万元减少 8200.00 万元，主要系本公司本期归还 8200万元银行贷款影响所致。（13）其他流动负债较年初 48.04 万元增加 388.73 万元，主要是本公司本期电费与供电部门未及时办理结算影响所致。（14）未分配利润本期末 13657.46 万元较年初-9109.26 万元增加 22766.72 万元，主要系本公司本期利润大幅增加影响所致。（15）营业收入较上年同期 47507.75 万元增加 55581.82 万元，上升 117.00%,主要系本公司本期产品销售量增加和销售价格上升综合影响所致。（16）营业成本较上年同期 38570.12 万元增加 22618.90 万元，上升 58.64%，主要系本公司本期产品销售量增加相应增加成本影响所致。（17）营业税金及附加较上年同期 0.64 万元增加 1020.18 万元，主要系本公司按税法规定本期需缴纳城建税和教育费附加，上年同期免缴此税费影响所致。（18）财务费用较上年同期 3015.64 万元增加 1014.11 万元，上升 33.63%，主要系本公司海昌一期二线项目贷款利息支出由资本化转为费用化影响所致。（19）资产减值损失本期-0.02 万元较上年同期 4363.83 万元减少 4363.85 万元，主要系本公司上年同期处置安徽巢东纳米材料科技有限公司股权影响所致。（20）投资收益本期 4.78 万元较上年同期 3139.66 万元减少 3134.89 万元，主要系本公司上年同期处置安徽巢东纳米材料科技有限公司股权影响所致。（21）营业外收入较上年同期 357.77 万元增加 182.12 万元，上升 50.90%，主要系本公司本期收到政府税费返还及节能减排补贴增加影响所致。（22）所得税费用较上年同期 20.61 万元增加 7943.22 万元，主要系本公司本期经营业绩增幅较大相应计提所得税费用影响所致。（23）经营活动产生的现金净流量本期 24668.91 万元，较上年同期-5680.80 万元增加 30349.71 万元，主要系本公司本期产品销售量增加和销售价格上升，经营业绩增幅较大影响所致。（24）筹资活动产生的现金净流量本期 3142.84 万元,较上年同期 9299.42 万元减少 6156.58 万元，主要系本期归还银行借款较上年同期增加影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司非公开发 A 股条件的相关议案。有关议案内容刊登在 2011 年 7 月 30 日上海证劵报第 55 版。2011 年 8 月 18 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 8 月 19 日上海证劵报B60 版。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,本公司主要受益于公司生产经营规模扩大，销售量和销售价格较上年同期相比大幅提高，经营业绩大幅提升。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红。安徽巢东水泥股份有限公司法定代表人:黄炳均2011 年 10 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,5,期末余额163,471,126.51229,822,975.536,741,040.7088,262,718.2538,822,678.36105,387,567.67632,508,107.023,000,000.001,186,913,282.71103,870,144.9061,332,845.31,年初余额34,493,067.87170,137,930.354,333,221.7037,936,297.9923,074,956.4970,646,547.41340,622,021.813,000,000.00936,543,772.17351,920,482.30246,172.55,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,6,54,201,454.349,870,135.401,419,187,862.662,051,695,969.68280,000,000.00133,353,518.7031,416,444.174,715,041.7180,279,186.171,343,181.2519,960,408.884,367,732.44555,435,513.32724,000,000.0016,549,696.28740,549,696.281,295,985,209.60242,000,000.00353,822,140.982,355,561.2920,958,455.65136,574,602.16,56,830,404.4112,221,901.021,360,762,732.451,701,384,754.26235,000,000.00149,833,000.3033,645,392.1714,339,829.9112,701,614.291,587,533.7513,203,694.6582,000,000.00480,385.66542,791,450.73614,000,000.0016,549,696.28630,549,696.281,173,341,147.01242,000,000.00353,822,140.982,355,561.2920,958,455.65-91,092,550.67,600318外币报表折算差额,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,755,710,760.08755,710,760.082,051,695,969.68,528,043,607.25528,043,607.251,701,384,754.26,公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,7,期末余额163,462,644.96229,822,975.536,741,040.7088,262,718.2568,798,582.46105,387,567.67662,475,529.5730,000,000.001,167,049,631.56100,366,012.5061,332,845.3145,340,335.9622,901,502.311,426,990,327.642,089,465,857.21280,000,000.00,年初余额34,484,196.63170,137,930.354,333,221.7037,936,297.990.000.0052,854,309.7370,646,547.41370,392,503.8130,000,000.00916,051,631.11348,416,349.90246,172.5547,385,829.4425,253,267.931,367,353,250.931,737,745,754.74235,000,000.00,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,132,855,846.7731,416,444.174,715,041.7179,206,020.941,343,181.2545,637,432.884,367,732.44579,541,700.16724,000,000.0016,549,696.28740,549,696.281,320,091,396.44242,000,000.00350,322,140.982,355,561.2920,958,455.65153,738,302.85769,374,460.772,089,465,857.21,149,335,328.3733,645,392.1714,339,829.9112,060,420.721,587,533.7538,880,718.6582,000,000.00480,385.66567,329,609.23614,000,000.0016,549,696.28630,549,696.281,197,879,305.51242,000,000.00350,322,140.982,355,561.2920,958,455.65-75,769,708.69539,866,449.231,737,745,754.74,公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才4.2合并利润表编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,349,560,996.55349,560,996.55,173,060,515.39 1,030,895,729.03 475,077,487.76173,060,515.39 1,030,895,729.03 475,077,487.76,二、营业总成本其中：营业成本,272,094,413.09233,002,454.87,167,604,852.89135,266,213.52,728,807,237.35611,890,146.03,518,095,250.14385,701,171.01,利息支出手续费及佣8,600318金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,311,909.497,218,273.8814,441,007.9615,120,766.89,5,693.107,244,509.1713,991,807.0711,096,754.23-124.20,10,208,163.8821,329,400.1045,082,280.2240,297,449.62-202.50,6,383.1020,227,437.3038,365,566.4130,156,388.3643,638,303.96,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,47,775.00,31,396,638.51,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,77,466,583.461,737,123.89186,917.00,5,455,662.50129,899.92249,957.45,302,136,266.685,398,836.36229,592.20,-11,621,123.873,577,660.51548,767.96,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,79,016,790.3519,910,764.7759,106,025.5859,106,025.58,5,335,604.9731.055,335,573.925,335,573.92,307,305,510.8479,638,358.01227,667,152.83227,667,152.83,-8,592,231.32206,134.85-8,798,366.17-8,798,366.17,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.2440.244,0.0220.022,0.9410.941,-0.036-0.036,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,59,106,025.5859,106,025.58,5,335,573.925,335,573.92,227,667,152.83227,667,152.83,-8,798,366.17-8,798,366.17,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:黄炳均,主管会计工作负责人:王彪、赵军9,会计机构负责人:倪宏才,加,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,349,560,996.55,173,060,515.39 1,030,895,729.03 475,077,487.76,减：营业成本,233,002,454.87,135,266,213.52,611,890,146.03 385,701,171.01,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,311,909.497,218,273.8813,814,740.2315,120,765.89,5,693.107,244,509.1713,415,738.9711,097,177.71-124.20,10,208,163.8821,329,400.1043,241,421.2040,297,449.93-202.50,6,383.1020,227,437.3036,642,416.1930,156,836.2210,496,912.67,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,47,775.00,26,112,500.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,78,092,852.191,737,123.89186,917.00,6,031,307.12129,899.92249,957.45,303,977,125.395,398,836.36229,592.20,17,958,831.273,577,660.51548,767.96,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,79,643,059.0819,910,764.7759,732,294.31,5,911,249.5931.055,911,218.54,309,146,369.5579,638,358.01229,508,011.54,20,987,723.828,491,482.6712,496,241.15,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,59,732,294.31,5,911,218.54,229,508,011.54,12,496,241.15,公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才10,项目,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,1,137,961,516.274,718,060.0010,159,196.651,152,838,772.92719,500,279.5556,293,150.68118,850,193.8711,506,015.63906,149,639.73246,689,133.1947,775.001,232,824.111,280,599.11150,420,109.28150,420,109.28-149,139,510.17,469,838,885.930.002,452,907.02472,291,792.95453,548,310.0545,857,382.9620,493,829.029,200,223.54529,099,745.57-56,807,952.62112,500.0026,000,000.00635,731.8326,748,231.83149,154,913.34149,154,913.34-122,406,681.51,项目,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,545,000,000.00545,000,000.00472,000,000.0041,571,564.38513,571,564.3831,428,435.62128,978,058.6434,493,067.87163,471,126.51,540,000,000.00540,000,000.00405,000,000.0042,005,814.05447,005,814.0592,994,185.95-86,220,448.18154,148,894.1467,928,445.96,公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,1,137,961,516.274,718,060.0010,110,003.081,152,789,579.35719,500,279.5556,293,150.68118,801,200.3011,505,424.63906,100,055.16246,689,524.1947,775.001,232,822.801,280,597.80150,420,109.28150,420,109.28,469,838,885.930.002,452,907.02472,291,792.95453,548,310.0545,857,382.9620,493,829.029,199,176.92529,098,698.95-56,806,906.000.00112,500.0026,000,000.00635,242.2426,747,742.24149,154,913.34149,154,913.34,600318,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-149,139,511.48545,000,000.00545,000,000.00472,000,000.0041,571,564.38513,571,564.3831,428,435.62128,978,448.3334,484,196.63163,462,644.96,-122,407,171.10540,000,000.00540,000,000.00405,000,000.0042,005,814.05447,005,814.0592,994,185.95-86,219,891.15154,138,978.6167,919,087.46,公司法定代表人:黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才13,