2009-2010年中国IT服务市场研究报告.ppt

商业机密 内部使用,2009-2010 年中国 IT 服务市场,发展趋势研究报告,2010 年 3 月,2,TU,TU,TU,TU UT,TU,TU UT,TU UT,TU,TU,TU UT,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,目,录,主要结论UT.7第一章 IT服务的定义及其内容分析UT.91、IT服务的定义UT.92、IT服务的内容分析.11第二章 IT服务产业发展状况分析UT.121、产业发展周期分析.122、中国首个IT服务国家标准的制定及其影响.133、用户IT服务采购阶段UT.14第三章 2009 年中国IT服务总体市场分析UT.151、市场规模及增长.152、市场结构UT.162.1 产品结构.162.2 品牌结构.172.3 行业结构.192.4 区域结构.21第四章 2009 年中国IT服务细分市场分析UT.23第一部分 支持服务UT.231、支持服务总体市场分析UT.231.1 支持服务市场规模及增长.231.2 支持服务产品市场结构.232、支持服务细分行业市场分析.252.1 支持服务重点行业市场规模及增长.252.2 支持服务行业市场结构.253、支持服务细分区域市场分析.263.1 支持服务区域市场规模及增长.263.2 支持服务区域市场结构.272009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,UT,2.1,TU,UT,2.2,TU,UT,3.1,TU,UT,3.2,TU,UT,2.1,TU,UT,2.2,TU,UT,3.1,TU,UT,3.2,TU,UT,2.1,TU,3,TU,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU,TU UT,TU UT,TU,TU,TU UT,TU UT,TU,TU,TU UT,第二部分 集成服务UT.281、集成服务总体市场分析UT.28,1.1 集成服务总体市场规模及增长.281.2 集成服务产品市场结构.28,2、集成服务细分行业市场分析.29,2.1 集成服务重点行业市场规模及增长.292.2 集成服务行业市场结构.302.3 集成服务区域市场规模及增长.312.4 集成服务区域市场结构.31,第三部分 IT咨询UT.331、IT咨询总体市场分析UT.332、IT咨询细分行业市场分析.34,IT咨询重点行业市场规模及增长.34IT咨询行业市场结构.34,3、IT咨询细分区域市场分析.35,IT咨询区域市场规模及增长.35IT咨询区域市场结构.36,第四部分 IT外包UT.371、IT外包总体市场分析UT.372、IT外包细分行业市场分析.38,IT外包重点行业市场规模及增长.38IT外包行业市场结构.39,3、IT外包细分区域市场分析.40,IT外包区域市场规模及增长.40IT外包区域市场结构.40,第五部分 IT培训UT.421、IT培训总体市场分析UT.422、IT培训细分行业市场分析.43,IT培训重点行业市场规模及增长.43,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,UT,2.2,TU,UT,3.1,TU,UT,3.2,TU,附录,TU,4,TU UT,TU,TU,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU,TU,IT培训行业市场结构.43,3、IT培训细分区域市场分析.44,IT培训区域市场规模及增长.44IT培训区域市场结构.45,第五章 20102013 年中国IT服务市场规模预测UT.461、20102013 年中国IT服务总体市场预测分析UT.46,1.1 20102013 年中国IT服务总体市场规模预测分析UT.461.2 2010 年中国IT服务细分产品市场规模预测.471.3 2010 年中国IT服务产品市场结构预测.49,2、2010 年中国IT服务细分行业市场预测分析.50,2.1 2010 年中国IT服务重点行业市场规模预测.502.2 2010 年中国IT服务行业市场结构预测.51,3、2010 年中国IT服务细分区域市场预测分析.52,3.1 2010 年中国IT服务区域市场规模预测.523.2 2010 年中国IT服务区域市场结构预测.53,第六章 未来几年中国IT服务市场发展趋势预测UT.541、IT服务厂商竞争整合并购趋势明显UT.542、IT服务厂商对中小企业的争夺将会成为市场竞争的焦点553、“整合式外包”将成为未来市场新的增长点.554、IT外包市场将成为增长最快的细分领域.565、SOA的推广与应用将带动IT服务市场增长.566、IT服务厂商将加速进军云计算业务UT.57相关定义及研究方法UT.581、相关定义UT.582、研究方法UT.64,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,图表 9,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU UT,TU UT,UT,TU UT,TU,5,TU UT,TU UT,TU UT,TU,TU,TU,TU,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,图表目录图表 1 中国IT服务产业发展周期图.12图表 2 2009 年中国IT服务总体市场规模及增长.15图表 3 2009 年中国IT支持服务与专业服务市场规模及增长.16图表 4 2009 年中国IT服务细分市场规模及增长率.16图表 5 2009 年中国IT服务细分市场产品结构.17图表 6 2009 年中国专业服务细分产品市场规模及增长UT.17图表 7 2009 年中国IT服务市场厂商品牌结构.19图表 8 2009 年中国IT服务市场行业结构.202009 年中国IT服务重点行业市场规模及增长.21图表 10 2009 年中国IT服务市场区域结构.22,图表 11,2009 年中国IT服务市场区域市场规模及增长UT.22,图表 12 2009 年中国IT支持服务市场规模及增长.23图表 13 2009 年中国IT支持服务细分产品市场规模及增长.24图表 14 20082009 年中国IT支持服务产品结构变化.24图表 15 2009 年中国支持服务重点行业市场规模及增长UT.25图表 16 2009 年中国支持服务市场行业结构UT.26图表 17 2009 年中国支持服务市场区域规模及增速UT.26图表 18 2009 年中国支持服务市场区域结构UT.27图表 19 2009 年中国IT集成服务市场规模及增长.28图表 20 2008-2009 年中国IT集成服务细分产品市场结构变化.29图表 21 2009 年中国IT集成服务重点行业市场规模及增长.30图表 22 2009 年中国IT集成服务市场行业结构.30图表 23 2009 年中国IT集成服务区域市场规模及增长.31图表 24 2009 年中国IT集成服务市场区域结构.32图表 25 2009 年中国IT咨询市场规模及增长.33图表 26 2009 年中国IT咨询重点行业市场规模及增长.34图表 27 2009 年中国IT咨询市场行业结构.35图表 28 2009 年中国IT咨询区域市场规模及增长.35图表 29 2009 年中国IT咨询区域市场结构.36图表 30 2009 年中国IT外包市场规模及增长.37图表 31 2009 年中国IT外包行业市场规模及增长.382009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,6,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,TU UT,图表 32 2009 年中国IT外包市场行业结构.39图表 33 2009 年中国IT外包市场区域规模及增长.40图表 34 2009 年中国IT外包市场区域结构.41图表 35 2009 年中国IT培训市场规模及增长.42图表 36 2009 年中国IT培训重点行业市场规模及增长.43图表 37 2009 年中国IT培训市场行业结构.44图表 38 2009 年中国IT培训市场区域规模及增长.44图表 39 2009 年中国IT培训市场区域结构.45图表 40 20102013 年中国IT服务市场规模预测.47图表 41 2010 年中国IT支持服务与专业服务市场规模及增长预测.47图表 42 2010 年中国IT服务细分产品市场规模及增速预测.48图表 43 2010 年中国IT服务细分产品市场结构预测.49图表 44 2010 年中国IT服务市场重点行业规模预测.51图表 45 2010 年中国IT服务市场行业结构预测.51图表 46 2010 年中国IT服务市场区域规模预测.52图表 47 2010 年中国IT服务市场区域结构预测.53,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,7,主要结论,（1）我国首个 IT 服务国家标准出台将给 IT 服务市场带来巨大的变革,标准将引领 IT 服务管理市场洗牌，在 IT 服务国家标准的指引下厂商会不断加大研发投入提高自身技术与服务水平。标准同时给甲方市场提供了 IT 服务管理采购、建设的评估依据。总体来说，IT 服务国家标准将会规范中国 IT 服务管理市场、促进产业健康发展。标准的出台将会在一定时间内引领中国 IT 服务管理市场的洗牌，那些理念、技术不能符合标准的厂商将会掉队甚至被淘汰。,（2）2009 年中国 IT 服务市场同比增长 16.18%，增幅有所下降，但依然保持着较高速的增长态势,计世资讯（CCW Research）的研究结果表明，2009 年中国 IT 服务总体市场规模为 1020.80 亿元人民币，同比增长 16.18%，2009 年 IT 服务市场的增长速度变缓，进入产业发展调整期，2009 年四季度以来，随着国际经济形势的好转和内需市场的开拓，中国 IT 服务市场企稳回升。2009 年与 2008 年的同比增长率相比有所下降，但依然保持着较高速的增长态势。,（3）2009 年中国 IT 服务整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显,计世资讯（CCW Research）研究认为，中国 IT 服务市场属于极度分散型市场，分布着大量的 IT 服务商，其规模实力和服务能力差异巨大，无论是 IBM、惠普等国际巨头，还是神州数码、浪潮等本土品牌企业，在中国 IT 服务市场的占有率都不足 10%。虽然中国 IT 服务市场厂商众多，整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显，2009 年前13 名厂商的市场份额之和为 42.82%，相比 2008 年品牌集中度有所提高。,（4）电信、金融、政府是 2009 年 IT 服务的三大重点行业,计世资讯（CCW Research）调研结果表明，2009 年中国 IT 服务市场行业结构中，按照各行业销售额的市场份额统计，排名前七位的行业依次是电信、金融、政府、制造、交通、能源、教育，电信行业 IT 服务市场所占市场份额仍然保持最高，达到 17.26%，排名第一；金融行业 IT 服务市场所占市场份额达到 12.50%，排名第二；政府行业 IT 服务市场所占市场份额达到 9.66%，排名第三。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,8,（5）2009 年专业服务市场的同比增长速度高于传统支持服务市场,2009 年中国 IT 服务市场中，传统的支持服务市场规模达到 428.20 亿元，同比增长 12.06%；专业服务市场规模达到 592.60 亿元，同比增长19.36%,专业服务市场的同比增长速度高于传统支持服务市场。,（6）2009 年专业服务细分领域中市场增长速度最快的是 IT 外包,在 2009 年专业服务细分市场中，市场规模增长速度最快的是 IT 外包，其增长率达到 28.76%，其次是 IT 咨询，其增长率达到 21.09%。,（7）20102013 年中国 IT 服务市场呈现高速增长态势，同比增长率逐年递增。,计世资讯（CCW Research）研究预计，2010 年中国经济将全面复苏，伴随工业等主体经济的发展，特别是 SaaS、PaaS、IaaS、云计算等技术和商业模式的创新将带来用户服务需求的增长，不断驱动中国 IT 服务产业的快速发展。中国 IT 服务市场将在 2011 年恢复高速增长，2011 年以后将进入成熟期，20102013 年中国 IT 服务市场呈现高速增长态势，同比增长率逐年递增。2010 年中国 IT 服务市场规模将达到 1218.56 亿元，同比增长 19.37%，,（8）计世资讯（CCW Research）研究预计，未来几年中国 IT 服务市场发展将呈现六大趋势：,IT 服务厂商竞争整合并购趋势明显,IT 服务厂商对中小企业的争夺将会成为市场竞争的焦点,“整合式外包”将成为未来市场新的增长点,IT 外包市场将成为增长最快的细分领域,SOA 的推广与应用将带动 IT 服务市场增长,IT 服务厂商将加速进军云计算业务,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,9,，,第一章 IT 服务的定义及其内容分析,1、IT 服务的定义,IT 服务是指在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。计世资讯（CCW Research）将 IT 服务分为支持服务和专业服务两大类。其中，支持服务是指软、硬件产品免费期外的维修、维护服务；专业服务包括集成服务、IT 咨询、IT 外包和 IT 培训。,（1）支持服务（维修维护）,软、硬件产品免费期外的维修、维护服务，主要包括：硬件维修维护、,软件维护。,（2）专业服务,专业服务包括集成服务、IT 咨询、IT 外包、IT 培训四种细分服务,方式。,集成服务（系统集成）,根据用户需求，对相关软、硬件产品进行安装、调试、维护，包括网络集成（例如：LAN 或 WAN 集成）、系统规划与集成（例如 ERP 实施）但不包括定制软件的开发。,IT 咨询（咨询服务）,与 IT 相关的，协助管理层进行决策的一种规划性服务，包括系统外包战略、IT 和网络规划、IT 架构评估、系统集成运行性分析、技术系统和网络设计、供应商评估和维护规划。,IT 外包（运营服务）,IT 外包包括维修维护外包、IT 系统外包、应用服务外包三种服务方式。,.维修维护外包,客户将现有软硬件在一定时期内的维修维护工作以合同的形式整体交由外包商进行操作管理，并以精度、时间、效率等大量指标对外包商的服务能力和服务质量进行详细的限定与评估。,服务合同一般平均时间为 13 年。外包商和客户之间的关系保持在“销售商客户”的水平上。提供的服务是大量的或标准的，很少或不,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,10,需要定制。客户保持对主要决策的控制，销售商一般涉及较低级别的策略制订。,目前在中国本土市场中主要以用户购买产品保修期外的维修维护服,务为主。,.IT 系统外包,IT 系统外包服务涉及长期的合同安排，其中服务提供商拥有管理所有（或部分）的客户 IT 系统操作，并拥有基于协议的部分所有权和责任。IT 系统外包合同一般包括数据中心操作和包括诸如桌面管理、局域和广域网网络操作管理、软件支持、应用软件开发和维护以及有关的咨询、系统集成活动等服务。,IT 系统外包服务必须包括服务提供商和客户之间定制的协议。目前,在中国市场主要以网站托管、Helpdesk 等服务为主。,.应用服务外包,应用服务外包是用户将套装（或定制）IT 系统的部署、管理和改进,以合同的形式转交给外部服务提供商。,应用服务外包包括与管理系统应用或套装应用软件有关的全部专门活动和技能。合同的服务级别协议设为应用级别；内容包括负责应用系统的部署、管理和改进。,目前在中国市场主要以电话中心外包、电子商务系统外包（web 网站、,mail 系统等）、应用服务外包（ASP）为主。,IT 培训（培训服务）,对技术人员、用户，主要包括网络技术、数据库、软件开发、电子商,务和 IT 管理等方面的培训。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,11,2、IT 服务的内容分析,IT 服务涵盖了 IT 应用的全生命周期，企业 IT 应用通常包括如下环节:需求分析与设计、开发、部署与实施、维护与管理、优化、升级。全生命周期的 IT 服务就是全方位地为客户服务，这就要求厂商要转变服务视角，要从用户的视角来拓展服务空间和服务模式。IT 服务正是围绕 IT应用的全生命周期提供 IT 支持与服务。如果依据 IT 生命周期各环节来阐述 IT 服务的内容，具体描述如下:,设计（咨询）：基于对行业企业业务的理解进行 IT 规划、IT 设计等业务分析和咨询，之后凭借 IT 服务提供商对业务与 IT 开发的经验积累将业务需求转化为 IT 解决方案，这其中主要是 IT 服务商为企业客户提供分析、设计和咨询方面的服务。,开发：无论是基于企业客户自身的 IT 规划和系统设计方案，还是依据 IT 提供商的解决方案，软件或系统方案开发都是非常重要的一环，具体形式可以是企业自主完成，也可以是由 IT 服务商外包开发完成，或者是双方合作完成，无论何种形式，开发都是 IT 服务的重要内容。,部署与实施：现在企业越来越重视软件或系统解决方案在实际部署实施时的成功率，随着 IT 应用的成熟、软件系统功能性能的强大、企业 IT系统复杂度的提升，企业强调部署实施的专业性、与业务的契合度、系统上线的成功率、也包括应用后软件系统性能效率的最大化。所以部署与实施也应是 IT 服务提供商为企业提供的重要 IT 服务内容。,维护与管理：这是传统的 IT 服务内容，也是 IT 服务所包含的重要内容之一，目前已出现两种服务形式，一种是企业自己运营管理，IT 服务商提供维护支持，另外一种是企业部分或完全将 IT 运营、维护和管理都外包给 IT 服务商完成，且企业采用第二种形式的数量比例正在逐步递增。因此 IT 服务商在维护与管理环节所担任的角色和发挥的作用就显得越来越重要。,优化：软件与系统优化是企业 IT 应用生命周期的重要一环，由于 IT服务商在专业方面更具优势，更多的新技术引进、更高性能的提升都需要IT 服务提供商的持续研发和积累，因此这也成为服务提供商为企业客户提供的重要 IT 服务内容。,升级：软件系统升级是 IT 应用发展的必然，也是 IT 服务的重要内容，,IT 服务提供商在定制系统方面占有更多的市场份额。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,12,第二章 IT 服务产业发展状况分析,1、产业发展周期分析,硬件、软件和服务是构成中国 IT 市场的重要组成部分，伴随用户 IT管理从两层架构向三层架构管理的发展，以及电子商务和互联网的发展，服务由附属于硬件和软件产品的从属地位中逐渐独立出来，在企业的信息化建设过程中发挥越来越重要的作用。纵观改革开放以来 IT 服务的发展，计世资讯（CCW Research）认为，中国的 IT 服务产业经历了如下发展阶段：2002 年以前，是产业的形成期；从 2002 年开始进入成长期，受从 2008年下半年的金融危机的影响，2009 年和 2010 年将有短暂的延续影响，IT服务产业的发展速度将变缓，根据目前保守的经济分析，2010 年中国经济将全面复苏，伴随工业等主体经济的发展，IT 服务产业将在 2011 年恢复高速增长，2011 年以后产业将进入成熟期。具体如图所示：,图表 1 中国 IT 服务产业发展周期图,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,13,、,2、中国首个 IT 服务国家标准的制定及其影响,中国首个 IT 服务国家标准预计 2010 年 3 月发布,2009 年 4 月，工业和信息化部在京成立了组建后首个标准化技术组织“IT 服务标准工作组”（下称工作组），以加快我国信息技术服务标准的制订。有 60 多家企事业单位正式加入，其中包括神州数码等中国 IT服务龙头企业，同时得到了 14 个省市工业和信息化主管部门的大力支持。2009 年 12 月 18 日，信息技术服务标准工作组在北京召开了信息技术服务运维标准在中央部门信息化的应用研讨会。邀请具有代表性的中央部委对 IT 服务标准工作组前期的部分工作成果进行意见征求。,IT 运维工作组向国家提交了四项标准征求意见稿。其中最为成熟的信息技术服务运维通用要求信息技术服务运维应急响应规范已正式列入国家标准计划（计划号分别为：20091399-T-469、20091400-T-469）预计 2010 年 3 月份发布。我国首个 IT 服务标准的制定包括编制、验证、试点、推广几个过程，我国 IT 服务标准工作组编制的信息技术服务标准解决的什么是信息技术服务企业，如何界定，交付过程中应该遵循什么规范等等。,IT 服务国家标准出台将给 IT 服务市场带来巨大的变革,标准将引领 IT 服务管理市场洗牌，在 IT 服务国家标准的指引下厂商会不断加大研发投入提高自身技术与服务水平。标准同时给甲方市场提供了 IT 服务管理采购、建设的评估依据。总体来说，IT 服务国家标准将会规范中国 IT 服务管理市场、促进产业健康发展。标准的出台将会在一定时间内引领中国 IT 服务管理市场的洗牌，那些理念、技术不能符合标准的厂商将会掉队甚至被淘汰。,标准将更有利于国内厂商的发展，目前我国 IT 服务市场上有超过 1万家 IT 服务企业，但长期以来鱼龙混杂的局面比较严重，此次国家标准的出台有望在一定程度上改变这一局面。在中国自己的 IT 服务国家标准出台以前，国外厂商凭借自己是现有标准的制定者，在市场上宣称其整体解决方案具有先进性、规范性等特点，并已经成功实施在诸多行业客户。但是，国外厂商由于研发规模大、管理平台庞大等自身诸多特点导致其所开发的版本没有汉化、不能定制、价格昂贵，很难真正实施在除电信行业、金融行业大客户外的行业用户。而国内厂商经过多年以来不断的学习、积累，已经缩小了与国外厂商的差距，在加深对国内行业用户的理解之后研发出的软件具有遵循国内用户使用习惯、灵活定制、符合国内用户特色等特点，IT 服务国家标准的出台将会更有利于国内厂商的发展，他们将能更好的为行业用户提供具有中国特色的解决方案。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,14,3、用户 IT 服务采购阶段,从企业信息化建设阶段看，计世资讯（CCW Research）认为，用户,购买 IT 服务的发展周期一般可以分为四个阶段：,（1）建设期，指用户在信息化建设初期对 IT 服务的采购行为，在该阶段，用户购买的 IT 服务主要是 IT 系统建设规划咨询、系统集成服务。,（2）运行期，指用户在实施信息化之后对 IT 服务的采购行为，在该阶段，用户购买的 IT 服务主要是支持服务、IT 培训服务和管理类的咨询服务。,（3）外包期，指用户在 IT 系统与业务越来越融合之后，对 IT 服务的采购行为。在该阶段，用户开始从成本和收益的角度，考虑 IT 资产的有效性，并对不能直接带来营业收入的支持部门及其 IT 资产实施外包。,（4）租用期，指用户在 IT 系统发展到日益复杂的阶段之后，对 IT服务的购买采用租用的形式，通过互联网购买和使用各种应用服务包，而不再单独购买相应的硬软件及其服务的行为，即 IT 被作为一项公用服务提供给用户，用户像是用卡买电、买水、买气一样方便快捷地获得 IT 服务商提供的技能和技术。,以上四个阶段通常是可以呈线性发展的，但是随着服务产品化的深入发展和用户认可度的提高，企业完全可以跳过建设期和运行期，进入外包期和租用期，甚至直接进入租用期。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,15,第三章 2009 年中国 IT 服务总体市场分析1、市场规模及增长计世资讯（CCW Research）的研究结果表明，2009 年中国 IT 服务总体市场规模为 1020.80 亿元人民币，同比增长 16.18%，2009 年 IT 服务市场的增长速度变缓，进入产业发展调整期，2009 年四季度以来，随着国际经济形势的好转和内需市场的开拓，中国 IT 服务市场企稳回升。2009 年与 2008 年的同比增长率相比有所下降，但依然保持着较高速的增长态势。计世资讯（CCW Research）研究认为，2009 年中国 IT 服务市场同比增长率下降的原因主要是受到金融危机、汇率升值、自然灾害等外部环境的影响，另外 2009 年国家经济形式逐步趋向好转，企业纷纷加大 IT 系统投资，新建系统较多，IT 服务投资相应减少，因此在上述因素的影响下，2009 年 IT 服务与 2008 年的同比增长率相比有所下降。虽然目前的经济环境将对 IT 服务的增速产生影响，使得增长趋势变缓，但不会改变 IT 服务市场快速发展的整体态势。2009 年中国 IT 服务市场依然保持着较高速的增长态势的主要原因是由于面临全球竞争和金融危机，企业发展的机遇与挑战并存，企业业务不断转型升级的需求更加迫切，特别是 IT 与业务融合的加速，使得企业对于 IT 系统建设有更加迫切的市场需求，这成为拉动中国 IT 服务市场增长的主要动力。另外 2009 年是“十一五”规划实施的关键年，国家提出十一大产业振兴规划，一系列财政、税收等政策在政策层面推动了 IT 服务市场的发展。图表 2 2009 年中国 IT 服务总体市场规模及增长单位：亿元,1200,25.66%,25.30%,1020.80,30%,900600,701.20,878.60,16.18%,25%20%15%,10%3005%,0,0%,2007年,2008年,2009年,数据来源:CCW Research,2010/12009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,16,2、市场结构2.1 产品结构2009 年中国 IT 服务市场中，传统的支持服务市场规模达到 428.20 亿元，同比增长 12.06%；专业服务市场规模达到 592.60 亿元，同比增长19.36%,专业服务市场的同比增长速度高于传统支持服务市场。图表 3 2009 年中国 IT 支持服务与专业服务市场规模及增长单位：亿元,600,19.36%,592.60,20%,500400300,382.1,428.2012.06%,496.50,15%10%,2005%100,0,支持服务,专业服务,0%,2008年,2009年,同比增长率,数据来源:CCW Research,2010/1图表 4 2009 年中国 IT 服务细分市场规模及增长率,IT外包,单位：亿元,35%30%,IT咨询,21.09%,28.76%,198.81,25%,123.63,集成服务,支持服务,12.06%,20%15%,IT培训,11.34%,49.77,12.85%,220.39,428.2,10%5%0%0数据来源：CCW Research,2010/12009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,IT IT,17,从 IT 服务整体上看，2009 年五类细分产品市场结构中，传统支持服务仍占据 IT 服务市场重要地位，市场份额达到 41.95%；集成服务居次，市场份额为 21.59%；外包、咨询和 IT 培训的市场份额分别为 19.48%、12.11%和 4.87%。图表 5 2009 年中国 IT 服务细分市场产品结构支持服务41.95%集成服务21.59%I T 培训,4.87%,I T 咨询,I T 外包19.48%,12.11%数据来源：CCW Research,2010/1在 2009 年专业服务细分市场中，市场规模增长速度最快的是 IT 外包，其增长率达到 28.76%，其次是 IT 咨询，其增长率达到 21.09%。图表 6 2009 年中国专业服务细分产品市场规模及增长,专业服务细分产品,2009年销售额（亿元）2009年增长率,集成服务IT外包IT咨询IT培训专业服务总体,220.39198.81123.6349.77592.6,12.85%28.76%21.09%11.34%19.35%,数据来源：CCW Research 2010/12.2 品牌结构计世资讯（CCW Research）研究认为，中国 IT 服务市场属于极度分散型市场，分布着大量的 IT 服务商，其规模实力和服务能力差异巨大，无论是 IBM、惠普等国际巨头，还是神州数码、浪潮等本土品牌企业，在中国 IT 服务市场的占有率都不足 10%。虽然中国 IT 服务市场厂商众多，整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显，2009 年前13 名厂商的市场份额之和为 42.82%，相比 2008 年品牌集中度有所提高。2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,18,计世资讯（CCW Research）调查结果显示，2009 年中国 IT 服务市场品牌结构中，按照销售额份额统计，排名前 13 的厂商依次是 IBM、HP、神州数码、东软、浪潮、埃森哲、华胜天成、DELL、中软、中企动力、亚信、太极、联想，其中 IBM 以 8.19%的市场份额排名第一，HP 以 6.49%的市场份额排名第二，神州数码以 4.22%的市场份额排名第三，东软以,3.60%的市场份额排名第四，浪潮以 3.48%的市场份额排名第五，埃森哲,以 3.02%的市场份额排名第六，华胜天成以 2.80%的市场份额排名第七，DELL 以 2.57%的市场份额排名第八，中软以 2.36%的市场份额排名第九，中企动力以 1.78%的市场份额排名第十，亚信以 1.68%的市场份额排名第十一，太极以 1.55%的市场份额排名第十二，联想以 1.08%的市场份额排名第十三。,2009 年面对当今复杂变化的经济形势，整合并购已经成为 IT 服务企业加快产业转型、快速占领市场、做大做强的一条捷径。与硬件厂商相比，IT 服务厂商有着更高的毛利率和稳定的营收，有助于科技公司抵御经济衰退。在过去 10 年中，IBM 通过积极的并购，成长为全球最大的 IT 服务提供商，而惠普在 2009 年以 139 亿美元重金收购 EDS(Electronic DataSystems Corp。)2009 年硬件厂商纷纷进入服务市场挑战 IBM 的龙头地位，例如戴尔公司面对老对手 IBM、惠普在服务市场的大力扩张，以及自身业绩的压力，戴尔选择将“硬件+IT 服务+IT 咨询+管理咨询”全新业务组合的首秀在中国启动，在中国市场走出业务转型的第一步，全面进军 IT 服务业。2009 年 9 月以约 39 亿美元收购全球最大的医疗 IT 服务商 PerotSystems，这是戴尔历史上最大规模的收购。10 月 12 日，戴尔又通过佩罗曲线收购了中国规模最大的外资管理咨询公司毕博中国（毕博前身毕马威管理咨询是全球最大的管理咨询公司和系统集成商之一），通过收购佩罗系统(Perot Systems)以及毕博中国，戴尔大大强化了在中国地区提供 IT 技术和服务的能力。富有成效的联姻并购是推动华胜天成高速发展的强大引擎，特别是 2009 年完成的对香港上市公司自动系统集团公司（ASL）的战略收购，极大提升了华胜天成的品牌形象、市场竞争力和持续盈利能力。,2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,19,图表 7 2009 年中国 IT 服务市场厂商品牌结构,IBM8.19%,HP6.49%,神州数码4.2 2%东软3.60%,浪潮3.48%埃森哲3.02%,华胜天成,2.80%DELL2.57%中软2.36%中企动力,其他,1.78%,57.18%,联想 太极1.08%1.55%,亚信1.68%,数据来源：CCW Research,2010/12.3 行业结构计世资讯（CCW Research）调研结果表明，2009 年中国 IT 服务市场行业结构中，按照各行业销售额的市场份额统计，排名前七位的行业依次是电信、金融、政府、制造、交通、能源、教育，电信行业 IT 服务市场所占市场份额仍然保持最高，达到 17.26%，排名第一；金融行业 IT 服务市场所占市场份额达到 12.50%，排名第二；政府行业 IT 服务市场所占市场份额达到 9.66%，排名第三。2009 年电信行业受全业务运营需要以及 3G 业务支撑需要，电信运营商在信息化系统投资方面进行了大规模的增加。在短短一年内，实现了全业 务 运 营 的 初 步 支 撑 以 及 3G 业 务 商 用 的 顺 利 启 动。为 支 撑 国 家TD-SCDMA 的发展战略，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国资委、科技部等部门制定了一系列支持 TD-SCDMA 发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业发展等六大扶持政策。随着中央政策的一系列促进，在 2009 年，中国三家运营商基本完成了 3G网络的初步建设规划，其投资额与建设速度均达到创纪录的水平。计世资讯研究认为，电信行业信息化投入在 2009 年纷纷加大对网络建设与系统建设的投入是电信运营商落实国家 3G 政策方针以及未来竞争需要的必要手段。受政策支持以及竞争需要，在 2009 年电信运营商的信息化投入纷纷加大，相应地也加大了 IT 服务的投入。2009 年以来的一揽子经济刺激政策已取得成效，中国经济企稳回升态势已基本形成。在这一大环境下，中国金融业恢复了较为平稳的发展。2009-2010 年中国 IT 服务市场发展趋势研究报告,20,特别是 2009 年下半年以来中国金融业整体的 IT 投资也有所回升，国内金融机构为了与国外金融机构的竞争，也陆续开始进一步完善其 IT 基础设施，从而带动了金融行业 IT 服务市场的快速增长。图表 8 2009 年中国 IT 服务市场行业结构金融,政府9.66%,教育4.34%,12.50%,电信17.26%,制造8.11%,能源4.64%交通4.81%其他38.68%数据来源：CCW Research,2010/1计世资讯（CCW Research）调研结果表明，2009 年中国各细分重点行业的 IT 服务市场增长率按照由高到低的顺序排序依次是电信、能源、交通、金融、制造、政府、教育，2009 年电信行业 IT 服务市场规模为 176.15亿元人民币,同比增长 22.58%，2009 年能源行业 IT 服务市场规模为 47.39亿元人民币,同比增长 19.86%，2009 年交通行业 IT 服务市场规模为 49.07亿元人民币,同比增长 17.46%。随着能源行业信息化应用的不断深化以及系统集成度的不断提高，能源行业对高端设备的应用不断增加，因此相应地对 IT 维修服务的投入也不断增加。同时更多的能源企业 2009 年的信息化建设进入信息系统与业务融合的业务整合阶段，对信息系统与企业业务流程的适应性有了更高的要求，因此对专业服务的需求也会不断增加。2009 年能源行业用户对 IT服务的认可度在逐渐增加，能源行业 IT 服务市场呈现较高速增长态势，主要是由于其中的电力行业增长所带动，2009 年电力行业进入了规模建设与深化应用并重阶段，国家电网全面建成一体化信息集成平台、ERP系统在各网省公司的推广、企业级数据中心建设以及电力信息网络安全体系的强化成为电网信息化建设热点，2009 年电力行业的“十一五”信息化项目进入收官阶段，电力行业 IT 投资规模增长也出现了探底回升的态势。按照电力行业“十一五”信息化规划，多数项目将在 2009 年底初步完成。2009 年电力行业一些大型的 IT 项目如国家电网“SG186 工程”开