卡奴迪路：2012年第一季度报告全文.ppt

,-,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林永飞先生、主管会计工作负责人林峰国先生及会计机构负责人(会计主管人员)王中英先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,225,652,078.791,009,798,827.50100,000,000.0010.10本报告期168,149,572.5754,364,002.74-37,258,647.61-0.370.650.659.88%9.83%,586,969,722.00306,493,415.2775,000,000.004.09上年同期123,204,082.3035,443,474.2135,046,665.410.470.470.4716.45%16.36%,108.81%229.47%33.33%146.94%增减变动（）36.48%53.38%-206.31%-178.72%38.30%38.30%-6.57%-6.53%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,19,036.75广州市天河区财政局500,000.00 2011 年市扶持中小企业发展专项资金。-91,254.00-106,945.69320,837.061,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,070,股东名称（全称）中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金哥伦比亚大学中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金交通银行普惠证券投资基金黄建英昆明远实壹投资中心（有限合伙）叶龙华中国农业银行银河稳健证券投资基金中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金文妙芳,期末持有无限售条件流通股的数量608,198 人民币普通股560,837 人民币普通股559,191 人民币普通股499,915 人民币普通股462,746 人民币普通股439,980 人民币普通股412,116 人民币普通股399,662 人民币普通股380,026 人民币普通股200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金报告期末，公司货币资金较上年度期末增长 282.30%，主要原因是公司发行上市，募集资金到账致使货币资金增加。2、应收账款报告期末，公司应收账款较上年度期末增长 63.25%，主要原因是公司经营规模扩大，以及对加盟商的信用政策进行调整，增加优质加盟商的信用额度及延长信用期间。3、预付账款报告期末，公司预付账款较上年度期末下降 42.05%，主要是受服装行业季节性采购影响，春夏季新货品已全部入仓。4、应收利息报告期末，公司将闲置募集资金做短期定期存款，从而产生了应收利息。5、其他应收款报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长 30.25%，主要原因是随着公司经营规模扩大，直营店押金增加。6、长期待摊费用报告期末，公司长期待摊费用较上年度期末增长 53.78%，主要原因是公司新增门店装修致使装修费用增加。7、应付票据报告期末，公司应付票据较上年度期末下降 52.36%，主要原因是报告期资金相对充裕，减少了应付票据的使用。8、预收账款报告期末，公司预收账款较上年度期末下降 46.41%，主要原因是公司调整对加盟商信用政策，增加了信用额度。9、其他应付款报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长 80.90%，主要原因是部分公司发行上市产生的发行费用尚未支付。10、股本报告期末，公司股本较上年度期末增长 33.33%，原因是公司上市成功，股本增加。11、资本公积报告期末，公司资本公积较上年度期末增长 5740.79%，主要原因是公司发行上市，募集资金到账致使资本公积增加。2,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文12、营业收入报告期，公司营业收入较上年同期增长 36.48%，主要原因为经营规模扩大。13、营业成本报告期，公司营业成本较上年同期增长 30.30%，主要原因为经营规模扩大。14、财务费用报告期，公司财务费用较上年同期下降 308.57%，主要原因为募投资金产生的利息抵减了财务费用。15、营业外收入报告期，公司营业外收入较上年同期增长 77.94%，主要原因为公司收到 50 万元广州市天河区财政局 2011 年市扶持中小企业发展专项资金。16、营业外支出报告期，公司营业外支出较上年同期增长 78.10%，主要原因是公司对外捐赠支出较同期增加。17、利润总额报告期，公司利润总额用较上年同期增长 54.55%，主要原因是公司收入增加。18、所得税费用报告期，公司所得税费用较上年同期增长 58.12%，主要原因是利润总额增加。19、净利润报告期，公司净利润较上年同期增长 53.38%，主要原因是公司收入增加，利润总额增加。20、经营活动产生的现金流量净额报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降 206.31%，主要原因是公司减少了应付票据使用，以及公司调整对加盟商信用政策，增加了信用额度及延长信用期间，经营活动现金流入相对减少，致使经营活动产生的现金流量净额减少。21、投资活动产生的现金流量净额报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 267.36%，主要原因为新增门店装修费用支出同比增加。22、筹资活动产生的现金流量净额报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3287.17%，主要公司发行上市，募集资金增加筹资活动现金流入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,3,格履行中。,瑞丰投资有限公,翁武游、严炎象 该部分股份。,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,1、公司实际控制人林永飞、控股股东广州瑞丰投资有限公司、股东翁武强、翁武游、严炎象均承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、广州星海正邦投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或 1、截止到本报告期末，该承诺事项仍在严1、林永飞、广州 间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股司、股东翁武强、份，也不由发行人回购2、截止到本报告期末，该承诺事项仍在严3 股东杨厚威承诺：自公 格履行中。,发行时所作承诺,2、广州星海正邦投资管理有限公司3、杨厚威,司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或 3、截止到本报告期末，该承诺事项仍在严间接持有的发行人公开 格履行中。发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定外，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,其他承诺（含追加承诺）,4,：,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司经营规模扩大，品牌影响力增强。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,50.00%,60.00%50,721,601.16,业绩变动的原因说明,公司经营规模扩大，订货会订单增加，故预计 2012 年 1-6 月业绩较去年同期增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华泰联合证券有限,2012 年 03 月 15日,公司会议室,实地调研,机构,责任公司、安信证券股份有限公司、国都证券有限责任,了解公司基本经营状况及竞争优势,公司,2012 年 03 月 27日,公司会议室,实地调研,机构,博时基金管理有限 了解公司基本经营情况及行业公司 现状,2012 年 03 月 30日,公司会议室,实地调研,机构,广发基金管理有限公司、广发证券股份有限公司,了解公司基本经营情况及行业现状,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,816,268,551.43,770,992,894.69,213,513,992.17,153,213,954.59,5,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,72,803,761.1037,343,600.79,61,036,549.9936,649,467.73,44,595,389.1664,442,216.72,42,371,615.7556,500,757.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,585,834.23,1,585,834.23,其他应收款,17,263,847.88,10,351,729.95,13,254,299.56,7,487,600.22,买入返售金融资产,存货,162,225,544.29,107,450,541.54,146,305,382.22,95,297,681.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,107,491,139.72,988,067,018.13,482,111,279.83,354,871,610.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,26,564,152.14,26,564,152.14,固定资产在建工程,25,820,892.548,520,138.95,21,067,429.698,188,637.95,22,208,262.408,836,393.86,19,603,361.018,285,630.86,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,53,214,402.61,53,214,402.61,53,586,246.53,53,586,246.53,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,28,895,601.731,709,903.24,20,275,186.661,369,082.69,18,790,789.971,436,749.41,11,296,714.651,153,147.46,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,118,160,939.071,225,652,078.79,130,678,891.741,118,745,909.87,104,858,442.17586,969,722.00,120,489,252.65475,360,862.77,流动负债：,短期借款,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6,：,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,47,243,882.6135,283,703.3827,320,563.33,39,099,794.6019,233,042.1119,796,582.06,99,165,641.3230,904,452.0550,979,474.48,81,789,440.5314,584,674.6634,558,013.10,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,069,669.0527,773,634.12120,266.66,1,398,552.7020,524,892.69120,266.66,2,176,244.6427,746,544.67115,805.54,1,561,692.8522,810,330.31115,805.54,应付股利,其他应付款,13,708,523.06,14,388,497.87,7,577,754.95,5,750,929.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,213,520,242.21,174,561,628.69,278,665,917.65,221,170,886.51,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,2,333,009.082,333,009.08,1,810,389.081,810,389.08,负债合计,215,853,251.29,174,561,628.69,280,476,306.73,221,170,886.51,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00634,809,052.26,100,000,000.00636,957,204.40,75,000,000.0010,868,551.67,75,000,000.0013,016,703.81,减：库存股专项储备,盈余公积,16,402,512.03,16,402,512.03,16,402,512.03,16,402,512.03,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,259,473,893.96-886,630.751,009,798,827.50,190,824,564.75944,184,281.18,205,109,891.22-887,539.65306,493,415.27,149,770,760.42254,189,976.26,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,009,798,827.501,225,652,078.79,944,184,281.181,118,745,909.87,306,493,415.27586,969,722.00,254,189,976.26475,360,862.77,7,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,168,149,572.57168,149,572.57,132,431,437.48132,431,437.48,123,204,082.30123,204,082.30,96,974,293.8296,974,293.82,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,95,942,646.1257,175,686.67,78,066,434.4150,708,799.85,76,446,160.6443,880,215.66,60,422,423.5536,826,893.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,276,666.5029,645,354.626,499,669.00-1,150,942.701,496,212.03,1,853,457.2220,908,465.854,453,649.62-1,069,840.591,211,902.46,1,758,615.3623,566,933.956,152,019.81551,824.88536,550.98,1,487,082.0116,321,299.954,756,875.76514,116.88516,155.72,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,72,206,926.45494,082.7566,300.00,54,365,003.07494,082.7566,300.00,46,757,921.66277,664.3437,225.35,36,551,870.27277,664.3437,225.35,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,72,634,709.2018,270,706.4654,364,002.74,54,792,785.8213,738,981.4941,053,804.33,46,998,360.6511,554,886.4435,443,474.21,36,792,309.269,094,989.5527,697,319.71,利润,归属于母公司所有者的净,54,364,002.74,41,053,804.33,35,443,474.21,27,697,319.71,少数股东损益8,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.650.65908.90,0.470.47-60,488.65,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,54,364,911.6454,364,911.64,41,053,804.3341,053,804.33,35,382,985.5635,382,985.56,27,697,319.7127,697,319.71,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,137,373,072.37,115,078,462.69,134,304,572.79,96,221,386.60,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,457,904.16138,830,976.53,3,913,600.08118,992,062.77,12,901,544.30147,206,117.09,6,427,525.92102,648,912.52,现金,购买商品、接受劳务支付的,104,419,016.22,89,245,206.37,52,599,173.32,35,612,632.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,966,980.3139,658,796.3119,044,831.30176,089,624.14,9,458,180.7133,811,086.0612,670,001.28145,184,474.42,10,927,717.9025,811,745.5622,820,814.90112,159,451.68,7,624,273.4422,424,581.8011,961,246.9477,622,734.91,流量净额,经营活动产生的现金,-37,258,647.61,-26,192,411.65,35,046,665.41,25,026,177.61,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,160,000.00160,000.00,160,000.00160,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,16,680,346.37,12,727,639.43,4,497,018.71,3,703,979.79,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,680,346.37,12,727,639.43,4,497,018.71,3,703,979.79,流量净额,投资活动产生的现金,-16,520,346.37,-12,567,639.43,-4,497,018.71,-3,703,979.79,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,659,070,000.00,659,070,000.00,取得借款收到的现金,30,000,000.00,30,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,689,070,000.0030,000,000.00939,277.77,689,070,000.0030,000,000.00939,277.77,20,000,000.00616,878.67,20,000,000.00616,878.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,1,591,731.05,1,591,731.05,10,广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,32,531,008.82,32,531,008.82,616,878.67,616,878.67,流量净额,筹资活动产生的现金,656,538,991.18,656,538,991.18,19,383,121.33,19,383,121.33,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-5,437.94,-147,470.65,五、现金及现金等价物净增加额,602,754,559.26,617,778,940.10,49,785,297.38,40,705,319.15,余额,加：期初现金及现金等价物,213,513,992.17,153,213,954.59,126,839,667.12,92,440,140.24,六、期末现金及现金等价物余额,816,268,551.43,770,992,894.69,176,624,964.50,133,145,459.39,4.4 审计报告审计意见：未经审计广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2012 年 4 月 19 日11,