中国污水处理市场分析报告.doc

我国污水处理市场分析报告一、污水处理市场主要背景1.1 科学发展观与国家节能减排战略我国的生态环境已经进入了污染事故的“高发期”，各种环境问题为中国的发展方式以及环境管理敲响了警钟。人们对环境的关注度也越来越高。2006年，温家宝总理在环保大会中提出了要实现“三个转变”一一强调环境保护与经济增长并重，强调环境保护与经济发展的同步，强调要综合运用法律、经济、技术和行政手段解决环境问题一一以期纠正中国长期以来经济发展与环境之间的不平衡。在2007年10月的十七大报告，运用了比较大的篇幅系统地阐述环境保护的战略、思路与措施，把环境与资源保护上升到了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的层次，并提出了建设生态文明的任务。2008年3月召开的两会中，温家宝总理在的政府工作报告中用大量文字部署了节能减排和环境保护工作。同时，随着2008年国家环境保护总局升级为环境保护部，中国环境问题的解决充满了希望。但是，中国环境问题的解决尚需多方面的努力，一包括行政管理体制的创新、环境决策机制的科学化、综合管理手段的发展、以及各种社会力量的发动与参与等等。2007年6月4日，国务院印发了节能减排综合性工作方案，提出了45条具体工作安排。不久，国家节能减排工作领导小组成立，温家宝总理亲任组长。温家宝总理主持召开国家节能减排工作领导小组第一次会议和国务院常务会议，研究部署当前节能减排和应对气候变化工作。许多省(区、市)召开会议，建立领导机构和协调机制，落实责任制和政策措施，各级政府推动节能减排的工作力度进一步加大。保护环境是实现可持续发展的前提。加强和改进城镇污水处理设施的建设运行，是科学发展观的关键因素。具体在污水处理的管理上，中央政府要求，必须充分发挥政府的丰导作用和市场的基础作用，一手抓监督管理和能力建设，一手抓政策完善和制度创新，标本兼治，重在实效。 温家宝总理在十七大中指出，2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，提高城镇污水处理能力，力争用两年时间在36个大城市率先实现污水的全部收集和处理。 2008年初，国家环保局升级为环保部，这也凸现了我国在发展经济的同时，加强了对环保工作的重视。 近年来，环保要求进一步提高，在2007年11月2 2日国务院印发的国家环境保护“十一五”规划中指出，“十五”期间全社会环境保护投资比“九五”时期翻了一番，占GDP的比例首次超过1。同时也指出，我国的环境形势依然严峻，主要污染物排放量远远超过环境容量，环境污染严重。规划还指出，到2010年全国城市污水处理能力要达到1亿吨日。新增城市污水处理能力4500万吨日，形成化学需氧量削减能力30。万吨；工业污水治理削减化学需氧量100万吨。而且明确了水污染治理是环保投资的重中之重，占据投资预算的最大比重。 我国还肩动了水污染治理重大科技专项，计划到2020年前，陆续投入300多亿元用于水污染治理的科技攻关。“水专项”将集中攻克批节能减排迫切需要解决的水污染防治关键技术，为实现节能减排目标和改善重点流域水质提供科技支持。我国水务市场庞大，在2008年7月份，中国水利部的高级官员胡四一坦承“中国拥有1万亿元人民币的水务市场，我们在水务市场化方面也不断地予以推进，目前有不少外资和私人的水务企业已经进入到这个市场。在这万亿水务市场中，仅“十一五”期问，拟在城市水管理、污水处理、污水再利用、饮用水处理等方面投资近3000亿元。1.2 水污染治理与污水处理面临更大的挑战按照国家确定的“十一五削减10的控制目标，2010年COD排放量需控制到1272万吨，实际控为1266万吨。预计到2010年COD排放量约1700万吨，需新增430万吨以上的削减能力，这对城市污水处理设施的建设提出了更大的挑战。污水处理要求提高，全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划指出，力争到2010年底，全国设市城市污水处理率要达到70，其中省会以上城市平均达到80%以上、地级市平均达到60以上、县级市平均达到50以上、县城城市污水处理率达到30。根据本报告统计，截止到2007年12月底，我国设市城市污水处理率为62.87，县城污水处理率为22.6%，还有两年多的时间来完成目标。污水处理厂建设要求加快，根据本系列报告之四统计数据，截止到2008年6月4日，全围污水处理厂运营总数为1408个，按照有关专家的预计，到“十一五”期末将使污水厂规模达到3000座左右，在两年的时间里，污水处理厂的规模将翻一番，这为污水处理市场的带来了很大的投资机会。但是机会总是与挑战并存，污水处理要求的提高为污水处理厂的建设带来了机遇的同时，同时也带来了极大的挑战。1.3 污水处理厂升级改造达到一级A2002年，原国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局发布了城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 189182002)，明确提出了污水处理厂的一级A和一级B排放标准，2006年，原国家环保总局对2002年的标准(GB 189182002)发布了一个修改，其中有一条明确规定：城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准。在2008年1月1日实施的，“全国最严格”的环保标准太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值中规定，到2008年1月1日，所有新建污水处理厂的排放标准都要从一级B提高到一级A。这些法规标准的出台，无疑为我国的污水处理厂带来了很大的挑战，升级改造也将带来污水处理厂的投资需求。1.4 污水收费大幅度提高中央进一步确认，污水处理将制定全国型最低收费标准，加强收费管理。按照国家发展改革委、建设部、国家环保总局关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见的要求，所有城市应在2003年底前开征污水处理费。对于重点流域地区，应在2005年内将污水处理收费标准调整到保本微利水平。对于暂不能达到保本微利水平的地区，要制定污水处理最低收费标准，对污水处理收费达不到0.8元吨的城市，其污水处理设施项目国家不予资金支持。温家宝总理在十七大中也指出，要适当提高排污费、污水处理费和垃圾处理费标准。根据建设部统计数据显示，截止到2005年底，全国有517个设市城市实行了污水处理收费制度，还有144个城市没有开征污水处理费，还有278个城没有建成污水处理厂。已开征污水处理费的多数中小城市收费标准偏低，还有一些地方污水处理费征收困难。1.5 污水处理市场化水平加快从2002年到2008年，中国的水业改革走过了五年多的时间，这五年来，污水处理的市场化加快推进，可以说，近年来的污水处理市场化到了深层次的提升时期，改革五年来，特许经营制度基本上得到比较快的发展。建设部出台特许经营制度的文件之后，随后又颁布了合同示范文本，到2008年3月份，共有7个地方特许经营条例，近30个地方的特许经营管理办法出台，丰富了我们特许经营制度的发展。 市场丰体在逐步发育，而且发育是比较健康的。很多新的国际企业和国内企业投入到污水处理行业里来。传统的跨国水业公司在中国水业市场上更加活跃。环保工程公司也在向资产型或运营型企业发生转变。 从行业资金投入的增加来看，据大概计算，在供水领域中，由世界企业直接和间接提供的供水服务超过2007年全国供水总量的15到20%，污水行业更高，这个比例达到50%到70%。污水行业的市场化水平要远远高于供水企业。 污水处理厂总数快速增加，2007年底较2005年底相比，我国城市污水处理厂座数增加了64%，污水处理率也大幅提高，2002年底，我国的污水处理率只有40，截止到2007年底，我国的污水处理率达到了63。污水处理市场化的推进，带来了污水处理产业的快速发展。另一方而，随着污水处理厂的建设步伐加快，部分污水处理厂出现了运营方面的资金困境，政府正在考虑把污水处理厂的运营推向市场化。这将促进专业运营公司的发展。1.6 国家鼓励污水再生利用国家环境保护“十一五”规划将城市污水处理与再生利用工程建设列为其中的第一位，放在了工业废水治理之前。 而且，积极推广污水再生利用也列在了全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划之中，根据规划要求，北方及沿海地区的缺水城市要大力发展再生水利用，实现污水再生利用与污水处理能力的同步增长。“十一五”期间，北方缺水城市建成再生水设施规模50O万立方米日，到2010年污水再生利用率达到污水处理量的20%以上。南方沿海省市“十一五”建成污水再生利用规模达到180万立方米。五年问，全国新增680万立方米口的污水再生利用能力。部分地方也制定了相关优惠政策鼓励使用再生水，像北京发放政府补贴鼓励使用再牛水。未来几年，国家将会加大对污水再生利用的投资。二、污水处理市场现状及发展趋势2.1 20052010年我国污水处理市场规模现状及预测环保要求的提高对污水处理市场的发展起到了积极的促进作用，各地纷纷加快了污水处理厂的建设，截止到2007年底，全国污水处理厂数量达到了1203座，其中城市污水处理厂为883座(较2006年增加了68座)，县级污水处理厂达到了323座。2007年，具有牛化处理能力的二、三级污水处理厂座数为795座(相比2006年增加了106座)，可见，具有生化处理能力的二、三级污水处理厂已是我国污水处理厂建设与改造的主流，这种趋势在2000年后变得更加明朗。新增的污水处理厂几乎都是二、三级污水处理厂。污水处理厂建设的脚步加快，带来了污水处理厂处理能力的逐年增长，年增长率有变大的趋势，2004年的污水处理厂处理能力是4912.17万立方米天，2007年，城市污水处理厂污水处理能力已达到7137.5万立方米天。近十年来，污水处理厂处理能力的平均增长率高达18.96%，呈高速增长态势。污水处理厂生化处理能力也在逐年增长，2004年的值是3766.1万立方米天，到2007年则达到了6293.4万立方米天(占污水处理厂处理总能力的88.17)，城市二、三级污水处理厂处理能力的十年平均增长率是23.52。2007年全国城市污水处理厂处理总量为17887亿立方米，占全国城市污水处理总量的87，具有生化处理能力的城市二、三级污水处理厂的处理量为15614亿立方米，占全国城市污水处理厂处理总量的87.29。2007年全国城市人均污水处理厂处理量为4828立方米人。上海、江苏、北京、浙江的污水处理市场相对比较活跃，污水处理厂的数量也相对比较多，其人均城市污水处理厂处理量也相对较高。人均污水处理厂处理能力客观反映了污水处理厂的污水处理能力。2007年全国城市污水处理厂处理总能力达到了7137.5万立方米日，占全国城市污水处理总能力的69.29，全国城市二、三级污水处理处理总能力为6293.4万立方米日，占全国城市污水处理厂处理总能力的88.18，2007年全国城市人均污水处理厂处理能力达到了1926.38立方米(日·万人)。2.2 20032008年中国各城市污水排放及处理统计数据城市污水年排放量与供水量密切关联。近几年污水年排放量的变化呈总体稳定，略有增加的趋势，2007年污水年排放量达到361亿立方米，近十年的平均增长率为0.31%。随着污水处理设施建设脚步的加快，污水年处理量、污水处理率也快速增长，2004年的污水处理量是162.8亿立方米；到2007年，城市污水年处理量达到了226.8亿立方米，近十年平均增长率为9.68。同时，污水处理率也呈现增长趋势，2004年的污水处理率是45.67，到2007年，城市污水处理率达到了62.82，近十年平均增长率为3.7。可以看出近十年是中国污水处理产业快速发展的十年，在以后的年度里，我国的污水处理产业将迎来新的高速发展时期。 2007年全国城市人均污水年排放量是97.44立方米人，是全国城市人均供水量(135.47立方米人)的71.93，这一比例相比2006年的67.12有所上升。人均城市污水年排放量较高的省市有西藏、广西、湖南、湖北以及上海等地(西藏由于人口较少，所以人均数较高，以下情况同)，贵卅以及内蒙的污水排放量相对较少。 污水处理率要求的提高，也提高了污水处理设施的利用率。2006年全国城市平均污处理设施利用率57.03%,2007年全国城市平均污水处理设施利用率60.32%。污水处理设施利用率主要体现了污水处理系统的配套程度，尽管污水处理设施缺乏，但是由于体制和规划、建设等问题，我国目前的污水处理设施利用率并不高，全国污水处理设施利用率高的几个省份为海南、上海、北京、广东等地，较低的是广西、吉林、江西等。污水处理设施利用率低的另外一些因素是污水处理厂运行费用不落实，人为造成设施停运或不满负荷运行，污水处理管网建设不配套，污水收集存在问题等。 2006年，全国城市污水处理率55.89，可实现的污水处理率为98，2007年，全国城市污水处理率62.82，可实现的污水处理率为104.15。我国政府在05年年底提出了城市污水处理率20lO年要达到70的目标。重点城市的污水处理率在2010年要达到80，中小城市达到60一70。2007年城市污水平均处理率较高的省、自治区、直辖市有江苏、山东、北京等地，这与其经济发展水平、污水处理产业的发展以及污水处理收费政策到位并落实有关。城市污水处理率较低的省市有青海、吉林、贵州等省，这三个省在2006年的污水处理率也相对较低，究其原因，与政府对污水处理重视不足，收费较低有关。各省的现有城市污水处理率和可实现的污水处理率问都有很大的空间，可见，各地应进一步提升污水处理设施的利用率。 2.3 中国污水处理行业的垄断经营由于水业的自然垄断性特征，不能实现完全的市场竞争，因而政府必须对该行业进行监管，尤其是通过基于成本的价格监管和投资收益的限制，确保水业为低回报行业，保障公众的利益。传统以经营为主导的自来水和污水处理公司，基本为属地性经营公司，在城市内垄断经营，但是基本没有形成较大的市场规模。2.4 中国城市污水处理市场发展状况鼓励和发展污水回用是针对中国水资源紧张的重要战略举措，全国城市污水再生率反映了推进污水回用的总体情况，2007年城市污水再生率全国平均值为6.99，比2006年的4.74有所增长。而临水资源的日益短缺，我国还应加强污水回用方面的投资。全国城市排水管道的密度与人均长度反映了污水与雨水收集、处理、排放设施的建设程度，2007年全国城市排水管道总长为29.19万公里，全国城市排水管道人均值为7.88公里万人，平均密度为1.66公里平方公里。天津市的污水管网建设全国领先，其管网密度与人均情况均最高。从数据分析来看，目前我国大部分省、自治区、直辖市的污水管网建设明显滞后。人均污水管道长度反映的是污水处理设施的配套程度，2007年全国城市污水管道总长为9.44万公里，占排水管道总长的32.35，人均城市污水管道长度为2.55公里万人。从数据分析发现，天津市管网基础设施建设全国领先。2007年，我国对城市排水固定资产投资总额为410.01亿元，其中对污水处理与再生水利用的固定资产投资达到了212.18亿元，占排水固定资产总投资的51.75，达到了一半以上。人均城市排水固定资产投资全国平均值为110.66元人，人均城市污水处理与再生水利用的固定资产投资为51.75元人。三、我国污水处理厂的发展现状3.1 全国污水处理厂的建设与运营状况3.1.1 全国污水处理厂的数目与处理能力当前，中国的污水处理厂建设已经进入一个高峰期。中国在巨大环境压力之下，中央要求各地方实现环境污染控制目标，人量的投资将在近几年完成。据统计，全国在运营的污水处理项目有1408个，在建的污水处理项目为1004个，“十一五”规划新建与扩建污水处理及再生利用设施建设项目有1677个。我国运营、在建和十一五规划拟建的污水处理厂中，规模在25万吨/日的污水处理厂数量最多，占全国污水厂的42%；其次为规模在0.52万吨/日之间的污水厂，占24%；510万吨/日的污水处理厂占18%；以上三种规模的污水处理厂共占据84%的市场；而规模超过50万吨/日的污水厂占全围污水厂数量的比例不足1%。在污水处理的运营中，国有性质的运营单位占据较大的比重，其次为有限责任公司形式的污水处理企业，再次为股份合作企业。但是，从总体来说，单纯国有企业性质运营的项目已经只有39%了，其他的污水处理企业经过改革、改制已经转换了性质，它们占据的比例总额达到61%。在污水处理市场的主要运营商中，创业环保拥有的污水项目最多，其日处理能力也最大，市场占有率约为6.3%，其次分别为威立雅和首创股份。当前，我国污水处理市场集中度依然不高，但是一些口碑较好、资历较老的投资运营企业正在逐步扩大自己的市场份额。3.1.2 全国污水处理厂的规模分布分析比较了全国3909家污水处理厂的规模、工艺、人口、管网等数据，其中包括目前正在运营的污水处理厂有1404家，正在建设之中的有838家(只进行管网扩建的污水厂除外)，十一五规划中待建的1667家污水处理厂。全国污水处理厂的总体规模分布图 由上图看出，十一五规划完成后，全国将建成3909家污水处理厂，按照不同处理规模标准分类，可分成0.5万吨/日、0.5万吨/日2万吨/日、2万吨/日5万吨/日、5万吨/日10万吨/日、10万吨/日20万吨/日、20万吨/日50万吨/日、50万吨/日7类。从图1可以看出，规模在2万吨/日5万吨/日的污水处理厂数量最多，共有1700座，占全国污水厂的42%；其次为规模在0.5万吨/日2万吨/日之间的污水厂，其数量为925座，占全国污水厂的24%；而处理规模在5万吨/日10万吨/日的污水处理厂占1 8%；以上三种规模的污水处理厂总共将要占据84%的市场；而规模超过50万吨/日(包括50万吨/日)的污水厂仅为18家，占全国污水厂数量的比例不足1%。3.2 各省污水处理厂的建设与运营状况3.2.1 各省运营与在建污水处理厂的数目分析3.2.2 各省运营与在建污水处理厂的处理能力分析全国各种处理规模的污水厂个数污水处理厂规模(万吨/日)0.5O.52255101020205050合计运营污水处理厂(家)6525456728715464131404新建污水处理厂(家)3417437714587192838待建污水处理厂(家)384977562539723316673.3 重点城市污水处理厂的建设及运营状况3.3.1 重点城市运营与在建污水处理厂的数目分析3.3.2 重点城市污水处理厂的规模分析江苏省和广东省污水处理厂的数量在全国各省份中最多，分别为497家和303家；青海省和甘肃省最少，分别为19家和31家，这与各省市的人口、工业化程度、政府投资力度等有很大的关系。新疆维吾尔自治区的污水厂规模0.5万吨/日的共有48家，占全国同等污水厂规模的38%；江苏省污水厂规模0.5万吨/日的有20家，与新疆自治区共占了全国同等规模污水厂数量的一半。浙江省、广东省和江苏省是仅有的涵盖了所有处理规模的3个省份。各省份均已有一定比例的规模在2万吨/日5万吨/日之间的污水处理厂。3.4 污水处理厂的财政投入状况3.5 污水处理厂的运营模式分析3.5.1 污水处理厂投资主体的主要类型投资企业目前仍然在市场竞争中占据主导位置，从污水处理厂投资企业的资产结构，投资企业分为外资企业、民营企业、社会企业(上市公司)、国有控股和属地公司转型企业等几种类型。3.5.2 运营污水处理厂的主要模式目前污水处理厂市场上各种企业超过3万家，按照污水处理厂的产业结构和业务类型划分为一下五种类型企业。(1)污水处理厂投资控股集团 其中包括跨国水务集团、国内上市水务公司、财务性投资公司和民营等其他水务控股集团。这些污水处理厂控股集团是城市污水处理厂的产业龙头，兼有资本市场、设计建设和污水处理厂运营管理实力，它们以资本为纽带，以投资成立地方项目运营的方式兼做运营，进行技术、人才、品牌的输出。(2)污水处理厂专业服务机构 其中包括运营服务公司、技术服务公司或机构(包括设计院)、智力服务公司或机构、商务服务机构和信息服务机构。污水处理厂专业服务机构是顺应城市污水处理厂的发展，产业的链划分越来越显著，各环节的分工也越来越趋于清晰和专业化，促进产业链健康发展。(3)专业工程承包公司工程技术型企业承包各种污水处理厂工程承包、技术集成的专业公司，是城市污水处理厂的重要组成部分。专业的工程公司已经从简单的工程承包，转变成集设计、建设、设备集成为一体的企业，可以提供EPC、DBO等多种形式的污水处理厂服务。(4)设备生产企业其中包括通用设备公司、专业设备制造公司和设备集成公司等。设备处于产业链的下游企业，是水务产业的基石。设备制造业是城市污水处理厂主要的产业形态之一，也是最为通用的产业形态。污水处理厂的设备制造业特点在许多国家具有普遍性，污水处理厂的设备制造业因此具有很强大的国际性。有关城市污水处理厂设备竞争主体的分析，详细见中国水网年度优秀设备厂商评选暨污水处理厂设备满意度指数调查研究报告。(5)几种融合模式 投资与运营融合：这种类型企业是城市污水处理厂的产业龙头，世界领先的污水处理厂企业都在此范围之列(如威立雅、苏伊士等)。这些企业兼有资本市场和污水处理厂运营管理的实力；它们以资本为纽带，以投资成立地方项目运营公司的方式在全球兼做运营。 DBO(设计一建设一运营)：是一种国际通行的项目建设模式，在国际上污水处理领域有广泛应用，但是在国内污水领域应用很少，在中国目前的污水处理行业背景之下，DBO模式是值得尝试和推广的工业废水市政污水处理模式。采用DBO模式可以实现产权主体与运营主体的分离、投资与建设环节的分离，同时也有利于污染责任与治污责任的转移和分离，从而提高了建设和运营的效率。当前中国工业废水和市政污水处理领域都具有DBO模式的适用基础，在中国目前的污水处理行业背景下， DBO模式是值得尝试和推广污水处理模式。在市政污水领域，DBO模式与特许经营制度能够很好地兼容，关键是要解决资金的来源，实现投资主体和服务主体的分离：而在工业废水领域，明晰责任是DBO及其它污水处理模式成功的必要条件。有专家预测“未来3到5年里，DBO将成为中国污水处理领域的建设的主流模式之一”。 综合服务平台：进入2l世纪以来，中国水行业的发展日新月异，国有企业、私人企业、外资企业纷纷以其各自的形式进入中国的水务市场。但是，在水务市场蓬勃发展的同时，也存在着一些问题，例如市场不够规范，技术共享不够充分，部分企业消息闭塞，展示平台有限等。在这种形势下，水务市场急需一种新的综合服务平台出现(如中国水网)。通过这种服务平台整合水产业链，催进产业联盟的形成，通过产业整合可以保障服务质量，减少不必要的中间成本，并通过规模的扩大降低生产成本，利用下游的优势跟上游的优势紧密结合，促进上游的发展，使产业链各个环节联合获得市场，这种形式会改变上下游的采购关系。3.5.3 在建污水处理厂的主要模式上海化学工业区中法水务发展有限公司 项目类型：供水排水，合同签署时间：2002年3月，项目经营期限：50年，设计能力：污水3.75（10）,供水20，项目投资人及比例：50%，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：注册资本约4000万美元。重庆中法唐家沱污水处理项目 项目类型：排水，合同签署时间：2006年4月7日，项目经营期限：30年，转让方式：TOT，设计能力：污水30（40），项目投资人及比例：50%，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：投资总额估算为6亿元人民币；注册资本为4.7亿人民币。厦门水务中环污水处理有限公司 项目类型：污水，项目经营期限：30年，转让方式：合资，装置能力：81.8万吨/日，建设设投资总额（包括管网投资请注明比例）：注册资金6.1328亿元。湖州中环水务有限责任公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：28年，装置能力：5万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：注册资金1400万美元。深圳市中环水务有限公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：22年，装置能力：15万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：注册资金5000万元，总投资1.60亿元/日。温州中环水务有限公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：27年，装置能力：10万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：工程总投资约为瑚72万元， 2008年投入运营。温州中环正源水务有限公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：26年，装置能力：20万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：总投资2.3亿元人民币。重庆中环水务有限责任公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：50年，装置能力：4万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：注册资金19629万元，投资.89亿元。湘潭中环污水有限公司 项目类型：污水处理，项目经营期限：30年，装置能力：10万吨/日，建设投资总额（包括管网投资请注明比例）：河东污水处理厂总投资为2.7亿元左右。四、污水处理市场投融资情况及成本分析4.1 投资模式分析4.1.1 不同省市的投资模式分析截止2008年6月底，我国正在运营的污水处理项目中有30%为BOT或BT方式投资。BOT的投资方式在污水处理建设中已经占据相当大的比重，其中江西和天津，BOT模式投资建设的污水处理厂所占比重在60%以上；福建、广东、海南约为50%；河北、辽宁、江苏、浙江、山东、重庆采用BOT和BT市场化方式的污水处理项目都在40%左右。30个省、自治区和直辖市中，只有青海和甘肃尚无市场化投资项目。到目前为止，市场化投资项目更倾向于经济较发达地区，而在中西部地区和其他经济欠发达地区，市场化投资方式比较少。4.1.2 社会企业进入的项目的主要投资模式社会企业进入的污水项目的主要投资模式为BOT，其次为BT。据统计，截止2008年6月，全国有368个BOT方式投资的污水处理厂，有49个BT方式投资的污水处理厂；BOT方式投资的污水处理厂占社会资本投资污水处理厂的88%。4.1.3 投资模式的发展趋势 1990年以前的污水处理厂建设中资金基本全部来源于国债，无社会资本进入。自上世纪90年代以来，社会资本投资污水处理项目的趋势在增加，在当年所建设的项目总体中所占据的比例也越来越高，尤其是2007年，社会资本投资的污水处理项目占当年完工的项目总和的48%，达到历史最高。因此，可以得出结论，我国污水处理建设投资模式已经在朝着多元化方向日益发展，社会资本的比重越来越大。4.2 各省市总体投资规模4.2.1 各省市目前运营项目的总体投资规模全国30个省、自治区、直辖市正在运营的污水处理项目总投资情况截止2008年6月，30个省、自治区、直辖市（不含西藏）在污水处理方面的实际投资情况（含管网）。从图中可以看出，广东、江苏、浙江、山东四省投资总额最大，大部分西部省份投资较少。截止2008年6月，含国债、社会资本在内，我国在污水处理方面总的投资为18121442.38万元。4.2.2 各省市“十一五”期间总体投资规模“十一五”期间我国31个省市污水处理总投资情况茹上图所示，江苏、广东、四川、上海四省、市在“十一五”期间计划投资额最大，都超过了百亿：青海、西藏、甘肃、宁夏在“十一五”期间计划投资额最小，都不到十亿。“十一五”期间，我国各省市在污水处理方而总投资为17，435，705万元。4.3 国债投资情况分析4.3.1 国债投资在各省市的分布情况国债投资在各省市运营污水处理项目中的分布情况国债投资在各省市运营污水处理项目中是有很大不同的，国债利用额度最大的省份是山东省182979万元，其次为河南、重庆、辽宁、江苏、浙江、四川等，对应的数字分别为：162759.5万元、155358万元、145180万元、134296万元、124110万元和106039万元。排在后三位的是上海、天津和海南，对应的投资金额是0、2200万元和4667万元。经过计算，在上述区域内，正在运行的污水处理项目中国债投资总额为2172962.5万元(根据现有数据统计，可能与实际稍有出入)，平均投资为72432.08万元。4.3.2 不同省市国债投资占实际投资的比重宁夏、甘肃、新疆、贵州、山西、重庆更依赖国债投资，其国债投资总额与实际污水处理投资总额相比，分别为：52.00%、47.35%、37.50%、30.36%、2 9.07%、26.5%。浙江、江苏、广东、天津、上海国债投资总额与实际污水处理投资总额相比，比率最低，可见这些地区的污水处理投资来源比较多元化。4.4 配套管网投资情况分析4.4.1 配套管网总投资在各省、自治区和直辖市的分布情况截止2008年6月，配套管网总投资在全国30个省、自治区和直辖市的分布情况。配套管网总投资排在前三位的是江苏、广东和浙江，对应的投资金额分别为1162363.2万元、822684.43万元、681185万元。排在后三位的是海南、青海和宁夏，对应的投资金额分别是9373万元、18100万元和26313万元。经过计算，配套管网投资在全国30个省、自治区和直辖市的总数为6211896.08万元。平均投资为207063.2027万元，配套管网投资最高的地区是最低地区的124.01倍。4.4.2 不同省市配套管网投资占实际投资的比重近年来，我国加大了对管网建设的监督力度，天津、江苏、福建、内蒙古、青海、安徽、浙江配套管网投资占实际总投资的比重较大，分别为：55.15%、50.2 6%、49.60%、43.78%、42.59%、41.33%、38.29%，对应的管网资金总额分别为：270839万元、1162363.2万元、358235.5 8万元、12681 6.86万元、18100万元、185437万元、681185万元。黑龙江、海南、北京、上海、甘肃的配套管网投资占实际总投资的比例则较小，对应的资金总额为：26743.49万元、9373万元、132256万元、163386万元、27706.14万元。4.5 污水处理厂成本分析4.5.1 经济成本分析4.5.1.1 不同设计规模的污水项目直接成本分布当设计规模小于0.5万吨/天时，直接成本的平均值为1.08元/吨；当设计规模不小于0.5万吨/天时，直接成本的平均值随着设计规模的增大而递减，体现了规模经济效益。当设计规模从小于2万吨/天但不小于0.5万吨/天过渡到小于5万吨/天但不小于2万吨/天时，直接成本平均值从1.31元/吨降到0.78元/吨，下降的趋势相对较大，当设计规模再加大的时候，直接成本下降的趋势相对减缓，可见设计规模在小于5万吨/天但不小于2万吨/天的范围内直接成本节约的较多。4.5.1.2 不同设计规模的污水项目吨水建设成本分布不同设计规模的污水项目吨水建设成本分布图不同设计规模的污水处理厂，其吨水投资(吨水实际建设成本)是不同的，越小规模的项目，其吨水建设成本越高，越大规模的项目，其吨水建设成本越低，体现了规模经济效益。其中，0.5万吨/天规模的污水项目，其吨水建设成本最高，为3076.67元；50万吨/天规模的污水项目，其吨水建设成本最低，为663.6 7元。但是，从图中也可以看出，2万吨/天日处理规模>0.5万吨/天、5万吨/天日处理规模>2万吨/天、10万吨/天日处理规模>5万吨/天、20万吨/天日处理规模>10万吨/天、50万吨/天>日处理规模>20万吨/天，这几个规模区问，吨水建设成本之间差异不是十分明显，分别为：1737.00元、1545.90元、1511.97元、1438.79元和1404.22元。4.5.1.3 不同性质运营单位的直接成本分析我们将污水项目的运营单位归为六类，分别为国有企业、事业单位、股份公司、合资合作、私营企业和外商独资企业，其直接成本分别为：0.67元/吨、0.64元/吨、0.86元/吨、0.99元/吨、0.99元/吨和0.56元/吨，其中外商独资、事业单位和国有企业的直接成本相对较低，从数值上看，外商企业的直接成本最少，为直接成本最高的私营企业的57%，为直接成本次低的事业单位的88%；事业单位和国有企业的直接成本相差不大，为0.03元/吨，直接成本差仅为国有企业直接成本的5%。4.5.1.4 不同污水处理工艺的直接运行成本比较从上图可以看出，在所有工艺中，A/0工艺的直接运行成本最高，传统活性污泥次之，生物膜的直接运行成本第三。UASB工艺的运行成本最低，但全国直接就采用UASB工艺的仅一家污水厂，一些污水处理厂将厌氧与好氧联合应用，可兼有两种工艺的优点。污水厂的直接运行成本与进出水的水质等因素也有关系，对各种运行工艺的运行成本分析只是作为一个参考，并不能直接衡量工艺的经济性。4.5.1.5 直接成本在各省市的分布情况4.5.1.6 污水处理工艺对吨水电耗的影响所有工艺的吨水电耗和BOD削减电耗比较工艺消耗一级处理UASB湿地AB氧化沟SBR活性污泥生物膜A2/OA/O其他吨水电耗（度/吨）0.080.110.230.240.410.480.490.490.630.630.58BOD消减电耗（度/公斤）3.061.572.41.974.085.32.973.893.063.125.39电费是污水处理项目运营成本的关键组成部分，以吨水电耗与BOD削减电耗两个指标来表征污水厂电耗。二级生化处理中，UASB工艺的吨水电耗与BOD削减电耗均为最低。以吨水电耗表示，A/O、A2/0工艺最高，为0.63度/吨；以BOD削减电耗表示，其他工艺最高，为5.39度/公斤，SBR其次，为5.30度/公斤。4.5.1.7 吨水电耗在各省、自治区和直辖市的分布情况从下图中可以看出，吨水电耗最高的区域为浙江，为0.66度/吨；吨水电耗最低的区域为海南和江两，均为0.20度/吨。经过计算，最高吨水电耗为最低吨水电耗的3.3倍，各地吨水电耗平均值为0.36度/吨。4.5.2 人员成本分析4.5.2.1 不同规模的污水处理厂的人员分布全国不同设计规模的污水处理厂人员总数不同设计规模总处理规模(万吨/日)人员总数(个)50万吨/天842.61024>50万吨/天>20万吨/天645.5192820万吨/天>10万吨/天1026.04541610万吨/天>5万吨/天1