600428_ 中远航运第一季度季报.ppt

中远航运,股份有限公司,2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；1.2 公司全体董事出席董事会会议；1.3 公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；1.4 本季度财务报告未经审计。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元),13,209,651,722.216,596,824,308.233.90,13,122,047,038.496,597,742,706.903.90,0.67-0.01-0.01,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),108,114,973.430.06,-26.34-26.34,报告期（1-3 月）,年初至报告期期末（1-3 月）,本报告期末比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),1,267,819.330.000750.000970.000750.020.02,1,267,819.330.000750.000970.000750.020.02,-98.48-98.48-98.01-98.48减少 1.80 个百分点减少 1.79 个百分点,扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,年初至报告期期末金额（1-3 月）-473,021.21100,000.000.000.00-373,021.21,说明固定资产处置损失收到政府发放的财政补贴,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表,报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况,110,525 户,股东名称中国远洋运输(集团)总公司诺安平衡证券投资基金南方隆元产业主题股票型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金鹏华价值优势股票型证券投资基金长城品牌优选股票型证券投资基金诺安成长股票型证券投资基金中国广州外轮代理公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户诺安灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量853,945,15516,568,19112,589,56112,155,23212,000,00011,796,32810,394,06210,256,3019,617,9619,547,944,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：单位：人民币元,资产类项目应收账款,2012.3.31343,622,785.38,2011.12.31189,924,701.08,变动额153,698,084.30,变动幅度80.93%,2,递延所得税资产,30,854,559.08,59,821,798.19,-28,967,239.11,-48.42%,(1)应收账款：主要系报告期结算期内的未结算运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升；(2)递延所得税资产：主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：单位：人民币元,负债及所有者权益类项目应付账款,2012.3.31998,601,710.61,2011.12.31667,261,699.18,变动额331,340,011.43,变动幅度49.66%,(1)应付账款：主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致；3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：单位：人民币元,利润表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用,2012 年 1-3 月6,608,145.6412,744,150.8810,026,443.60100,000.0011,440,857.92,2011 年 1-3 月1,689,975.55-20,030,606.084,159,089.79745,639.0918,183,649.93,变动额4,918,170.0932,774,756.965,867,353.81-645,639.09-6,742,792.01,变动幅度291.02%-163.62%141.07%-86.59%-37.08%,(1)营业税金及附加:主要系报告期应税沿海运输收入和代管费收入增加所致；(2)财务费用：主要系 2010 年陆续投入使用的船舶银行贷款利息费用化所致；(3)资产减值损失：主要系报告期尚未结算应收账款余额计提的坏帐准备所致；(4)营业外收入：主要系报告期固定资产处置收益减少所致；(5)所得税费用：主要系报告期公司经营效益减少所致。3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：单位：人民币元,现流表项目投资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响,2012 年 1-3 月-271,341,973.636,694,156.36,2011 年 1-3 月-562,325,176.76-34,394,882.90,变动额290,983,203.1341,089,039.26,变动幅度51.75%-119.46%,(1)投资活动流量净额：主要系报告期按船舶建造合同支付的船舶进度款较上年有所减少；(2)汇率变动对现金的影响：主要系报告期内人民币汇率变动所致。3,履行中,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司原控股股东广远公司作出了三项承诺，其中前两项承诺已经履行完毕，仍在履行中的承诺如下:,承诺事项,履行情况,为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用受世界经济复苏缓慢、全球贸易需求不振的影响，国际航运市场需求较弱，加上燃油价格持续高位震荡，燃油成本大幅增加。预计公司 2012 年 1-6 月份累计实现净利润与上年同期相比将下降 50以上。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用 不适用2012 年 3 月 30 日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟对母公司 2011 年实现的净利润计提 10%任意盈余公积，共计 15,991,031.25 元之后，以 2011 年 12 月 31 日公司股本1,690,446,393 股为基数,每股派发现金人民币 0.02 元（税前），共 33,808,927,86 元，占 2011年度归属于上市公司股东净利润的 22.26%。本分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。中远航运股份有限公司董事长：叶伟龙二一二年四月二十五日4,4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：中远航运股份有限公司项目,单位：元期末余额,币种：人民币,审计类型：未经审计年初余额,流动资产：,货币资金结算备用金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期非流动资产其他流动资产流 动 资 产 合 计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,5,3,378,160,228.65343,622,785.38223,949,770.7433,771,012.8356,377,090.95276,364,817.144,312,245,705.6957,200,000.007,784,693,840.711,020,055,092.674,602,524.06,3,764,660,759.47189,924,701.08184,261,024.6231,091,404.8847,639,024.14228,395,865.484,445,972,779.6757,200,000.007,449,173,790.701,105,067,101.214,811,568.72,商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,30,854,559.088,897,406,016.5213,209,651,722.211,007,088,000.00998,601,710.6180,722,734.55228,308,568.9852,685,675.9130,889,712.0073,213,939.21310,844,862.662,782,355,203.922,161,336,811.951,542,350,619.0477,306,048.923,780,993,479.916,563,348,683.83,59,821,798.198,676,074,258.8213,122,047,038.491,134,162,000.00667,261,699.1881,837,418.61250,484,307.1373,556,204.0130,738,093.8081,688,093.74309,875,658.472,629,603,474.942,241,887,032.851,529,010,329.3674,971,476.453,845,868,838.666,475,472,313.60,股东权益：6,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,1,690,446,393.002,550,636,009.49784,804,344.301,827,711,654.93-256,774,093.496,596,824,308.2349,478,730.156,646,303,038.3813,209,651,722.21,1,690,446,393.002,550,636,009.49784,804,344.301,826,443,835.60-254,587,875.496,597,742,706.9048,832,017.996,646,574,724.8913,122,047,038.49,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,7,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：中远航运股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期非流动资产其他流动资产流 动 资 产 合 计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额2,639,742,755.13145,788,853.4488,011,685.1528,103,108.89485,007,487.1180,611,431.593,467,265,321.312,035,349,738.823,509,141,971.71438,883,595.002,284,360.6627,573,677.366,013,233,343.559,480,498,664.86,年初余额2,834,656,271.1386,182,825.3069,739,540.3726,522,873.94450,358,863.2784,805,372.023,552,265,746.032,035,349,738.823,312,899,839.74421,795,475.502,492,021.0454,936,750.295,827,473,825.399,379,739,571.42,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,629,430,000.00492,101,148.9523,893,239.04225,994,583.0339,498,375.1226,945,870.99121,031,966.4685,350,708.001,644,245,891.59603,642,252.861,542,350,619.041,655,939.932,147,648,811.833,791,894,703.421,690,446,393.002,550,636,009.49784,804,344.30662,717,214.655,688,603,961.449,480,498,664.86,756,108,000.00259,447,034.5226,887,352.42244,162,055.7365,973,041.6226,674,461.8049,316,967.3585,440,204.001,514,009,117.44625,635,263.701,529,010,329.361,243,436.512,155,889,029.573,669,898,147.011,690,446,393.002,550,636,009.49784,804,344.30683,954,677.625,709,841,424.419,379,739,571.42,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,9,-,-,合并利润表2012 年 1-3 月,编制单位：中远航运股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入,单位：元,币种：人民币本期金额1,311,597,994.531,311,597,994.53,审计类型：未经审计上期金额1,119,215,015.551,119,215,015.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-“号填列）投资收益（损失以“-“号填列）其中：对联合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-“号填列）三、营业利润（亏损以“-“号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-“号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-“号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,10,1,297,869,584.001,199,323,063.666,608,145.6469,167,780.2212,744,150.8810,026,443.6013,728,410.53100,000.00473,021.21473,021.2113,355,389.3211,440,857.921,914,531.401,267,819.33646,712.07,1,017,211,147.43972,601,179.801,689,975.5558,791,508.37-20,030,606.084,159,089.79102,003,868.12745,639.09102,749,507.2118,183,649.9384,565,857.2883,155,256.901,410,600.38,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.000750.00075-2,186,218.00-271,686.60-918,398.67646,712.07,0.050.05-21,304,924.4863,260,932.8061,850,332.421,410,600.38,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,11,母公司利润表2012 年 1-3 月,编制单位：中远航运股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,单位：元,币种：人民币本期金额547,678,302.95498,840,078.485,714,942.88,审计类型：未经审计上期金额561,035,818.09461,042,200.391,678,417.50,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-“号填列）投资收益（损失以“-“号填列）其中：对联合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-“号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-“号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-“号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,62,756,349.478,126,291.663,074,542.82-30,833,902.369,596,439.39-21,237,462.97-21,237,462.97-21,237,462.97,53,056,682.63-17,630,025.172,370,844.7660,517,697.98745,639.0961,263,337.0715,315,834.2745,947,502.8045,947,502.80,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,12,合并现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：中远航运股份有限公司项目,单位：元,币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,1,166,886,160.8324,110,881.951,190,997,042.78809,890,893.23220,570,635.259,915,280.7542,505,260.121,082,882,069.35108,114,973.43-1,034,525.81-1,034,525.81270,307,447.82270,307,447.82,1,099,369,133.8935,067,648.211,134,436,782.10667,782,922.57288,713,875.4313,992,460.6317,168,212.44987,657,471.07146,779,311.031,200.001,200.00562,326,376.76562,326,376.76,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-271,341,973.63202,875,662.2627,087,853.52229,963,515.78-229,963,515.786,694,156.36-386,496,359.623,760,678,590.673,374,182,231.05,-562,325,176.762,099,534,298.39352,242,685.602,451,776,983.99200,903,138.9017,917,930.59218,821,069.492,232,955,914.50-34,394,882.901,783,015,165.872,875,707,645.254,658,722,811.12,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,14,母公司现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：中远航运股份有限公司项目,单位：元,币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,478,226,632.29508,097,332.71986,323,965.00595,023,307.37212,781,492.586,282,705.3634,754,544.81848,842,050.12137,481,914.8819,952,414.1919,952,414.19195,826,370.48195,826,370.48-175,873,956.29147,257,541.0016,354,351.21163,611,892.21-163,611,892.217,090,417.62-194,913,516.002,834,656,271.132,639,742,755.13,549,550,366.27166,062,938.93715,613,305.20476,014,100.61279,526,421.455,397,803.095,321,179.36766,259,504.51-50,646,199.3149,000,000.001,200.0049,001,200.00315,451,864.45642,025,440.00957,477,304.45-908,476,104.452,099,534,298.39264,097,000.002,363,631,298.39170,686,500.0014,858,382.84185,544,882.842,178,086,415.55-30,967,183.921,187,996,927.872,345,246,291.713,533,243,219.58,公司法定代表人：叶伟龙,首席执行官：韩国敏,主管会计机构负责人:,刘雪亮,会计机构负责人:黄晓晖,15,