巨轮股份：2012年第一季度报告全文.ppt

,-,-,-,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,540,745,149.801,289,058,629.01412,614,969.003.12本报告期150,255,049.3522,739,090.284,730,932.190.010.060.061.81%1.72%,2,399,912,482.671,207,587,701.16397,911,534.003.03上年同期148,565,662.8320,739,471.31-22,817,474.33-0.090.050.052.02%1.82%,5.87%6.75%3.70%2.97%增减变动（）1.14%9.64%20.00%20.00%下降 0.21 个百分点下降 0.10 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额-2,298.45909,190.93461,400.00180.00-205,333.871,163,138.61,附注（如适用）,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,370,股东名称（全称）揭阳市外轮模具研究开发有限公司揭阳市飞越科技发展有限公司郑明略洪惠平中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划刘芳中国农业银行富国可转换债券证券投资基金叶晶李强韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金,期末持有无限售条件流通股的数量84,952,29328,423,6887,500,0007,500,0004,451,5753,225,9762,987,1172,032,1421,540,6941,423,400,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表单位：张报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：2,532 户。,序号,持有人名称揭阳市外轮模具研究开发有限公司中国工商银行富国天利增长债券投资基金中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金洪惠平招商银行华宝兴业可转债债券型证券投资基金郑明略UBS AG中航证券有限公司揭阳市飞越科技发展有限公司,持有数量,414,777343,916321,952271,926270,233259,731227,622138,693128,746,10,DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT,112,358,注：公司可转换公司债券自 2012 年 1 月 30 日起进入转股期，截止报告期，共计 27,800 元“巨轮转 2”（代码：129031）转为公司股票，转股数量为 3,435 股，占本次债券发行总额的 0.01。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、应收账款较年初增长 42.08%，主要是报告期内，公司根据市场变化，对部分重要客户调整信用额度所致。2、其他流动资产较年初增长 48.98%，主要是 2011 年度至本年 1-2 月份企业所得税暂按 25%税率计算预缴，报告期内公司已取得高新技术企业证书，故企业所得税按 15%税率计算，应退企业所得税税额转入“其他流动资产”项目下反映。3、在建工程较年初增长 40.26%，主要是公司印度子公司增加部分厂房设备投入所致。4、应付票据较年初增长 831.08%，主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度，以开立银行承兑汇票的方式支付供应商款项。5、预收款项较年初增长 125.95%，主要是公司主导产品订单增加，预收客户订金所致。6、应交税费较年初增长 80.67%，主要是公司根据生产实际情况，安排原材料采购量等，本期申请抵扣进项税有所减少，应计缴增值税较上年同期有所增加所致。7、应付利息较年初增长 37.2%，主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。8、营业税金及附加较年初增长 218.00%，主要是公司根据生产实际情况，安排原材料采购量等，本期申请抵扣进项税有所减少，应计缴增值税较上年同期有所增加，相应计缴的城建税及教育费附加等有所增加。9、财务费用较去年同期增长 60.00%，主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。10、资产减值损失本期发生额 2.71 万元，主要是公司控股全资子公司计提数。11、营业外收入较去年同期减少 50.77%，主要是本报告期根据项目进度结转的财政补贴款与去年同期有所减少。12、所得税费用较去年同期减少 44.86%，主要是公司本期按高新技术企业所得税优惠税率 15%进行计算，而去年同期暂按 25%计算所致。13、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 473.09 万元，去年同期为-2,281.75 万元，同比增加 2754.84 万元，主要原因为2011 年度公司根据客户订单情况已作了部分材料储备，致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少。14、投资活动产生的现金净流出量较上年同期增长 201.59%，主要是报告期公司投入两个可转债募集资金项目、子公司购置设备款及投资德国 OPS 项目所致。15、筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 68.85%，主要是本报告期公司借入银行资金较少所致。16、汇率变动对现金及现金等价物的影响本年发生额为 14.41 万元，去年同期为-0.25 万元，主要原因为汇率变动对公司及公司子公司货币类资产的影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,3,：,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文在本人任职期间直至本,股改承诺,洪惠平,人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的,严格履行承诺,股票。_,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,1、揭阳市外轮模具研究开,发行时所作承诺,发有限公司；2、揭阳市飞越科技发展有限公司；,关于避免同业竞争的承诺函,严格履行承诺,3、洪惠平。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-30.00%,20.00%51,875,727.30,公司生产经营正常，部分关键客户项目建设进度受到影响，对公司产品交货和销售确认造成一,业绩变动的原因说明,定影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 13 日,接待地点巨轮公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象广发证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料可转债投资项目情况,2012 年 02 月 17 日2012 年 02 月 21 日,巨轮公司巨轮公司,实地调研实地调研,机构机构,上海证券有限责任 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况东兴证券股份有限 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况,2012 年 03 月 02 日,巨轮公司,实地调研,机构,广发证券股份有限公司,公司硫化机项目和可转债情况,2012 年 03 月 16 日2012 年 03 月 16 日2012 年 03 月 16 日2012 年 03 月 16 日,巨轮公司巨轮公司巨轮公司巨轮公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,东方证券股份有限 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况中银基金管理有限 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况华夏基金管理有限 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况信诚基金管理有限 公司生产经营、可转债投资项目,4,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,公司,情况,2012 年 03 月 16 日2012 年 03 月 20 日2012 年 03 月 20 日,巨轮公司巨轮公司巨轮公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,中欧基金管理有限 公司生产经营、可转债投资项目公司 情况中银国际证券有限 公司生产经营、可转债投资项目责任公司 情况兴业全球基金管理 公司生产经营、可转债投资项目有限公司 情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东巨轮模具股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,771,623,069.68,751,024,777.03,737,912,692.63,730,166,632.95,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,53,424,176.00284,645,761.7866,031,988.01,53,362,981.00283,022,177.6266,003,018.01,55,175,308.00200,337,544.8962,772,527.81,55,175,308.00198,526,120.7362,743,557.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,564,970.69,22,953,834.77,2,793,277.86,22,672,226.04,买入返售金融资产,存货,229,024,453.60,227,855,581.79,212,655,509.12,211,678,601.28,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,13,483,438.151,421,797,857.91,13,483,438.151,417,705,808.37,9,050,781.161,280,697,641.47,9,050,781.161,290,013,227.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产5,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文持有至到期投资,长期应收款,37,811,779.17,31,050,913.96,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,107,619.6312,121,203.50869,539,009.0016,177,393.55,85,179,026.39980,894.27860,846,919.629,144,551.93,107,732.4712,216,731.69880,807,677.9411,533,699.69,61,523,976.39985,455.08871,931,645.309,114,551.93,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,296,926.73,296,926.73,无形资产开发支出,178,523,600.36298,450.00,162,663,423.30298,450.00,179,128,325.50298,450.00,163,762,340.28298,450.00,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,071,309.95,4,044,177.88,4,071,309.95,4,044,177.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,118,947,291.892,540,745,149.80,1,123,454,370.122,541,160,178.49,1,119,214,841.202,399,912,482.67,1,111,660,596.862,401,673,824.83,流动负债：,短期借款,752,357,548.00,752,357,548.00,741,883,150.00,741,883,150.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,42,829,630.9061,082,467.7512,328,737.92,42,829,630.9060,765,377.8412,312,737.92,4,600,000.0063,606,981.195,456,500.87,4,600,000.0063,377,854.695,456,500.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,428,824.294,425,622.935,119,218.78,5,084,824.294,309,063.935,119,218.78,5,635,060.082,449,560.443,731,171.62,5,280,437.692,373,529.383,731,171.62,应付股利,其他应付款,1,248,985.76,889,703.54,1,022,509.63,784,075.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,40,000,000.003,629,036.70928,450,073.03,40,000,000.003,629,036.70927,297,141.90,40,000,000.004,538,227.63872,923,161.46,40,000,000.004,538,227.63872,024,947.09,非流动负债：,长期借款,26,463,780.00,26,463,780.00,26,463,780.00,26,463,780.00,6,：,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付债券,279,887,363.48,279,887,363.48,275,952,560.63,275,952,560.63,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,15,539,940.93321,891,084.411,250,341,157.44,15,539,940.93321,891,084.411,249,188,226.31,15,539,940.93317,956,281.561,190,879,443.02,15,539,940.93317,956,281.561,189,981,228.65,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,412,614,969.00273,901,259.98,412,614,969.00273,901,259.98,397,911,534.00229,930,364.91,397,911,534.00229,930,364.91,减：库存股专项储备,盈余公积,88,296,617.47,88,296,617.47,88,296,617.47,88,296,617.47,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,517,371,369.69-3,125,587.131,289,058,629.011,345,363.351,290,403,992.362,540,745,149.80,517,159,105.731,291,971,952.181,291,971,952.182,541,160,178.49,494,632,279.41-3,183,094.631,207,587,701.161,445,338.491,209,033,039.652,399,912,482.67,495,554,079.801,211,692,596.181,211,692,596.182,401,673,824.83,4.2 利润表,编制单位：广东巨轮模具股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,150,255,049.35150,255,049.35,149,649,038.58149,649,038.58,148,565,662.83148,565,662.83,147,222,903.04147,222,903.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,125,171,575.0690,166,619.82,125,600,253.5089,491,425.82,123,692,378.6895,719,078.58,122,369,837.7594,666,382.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,676,379.14,641,754.32,212,695.61,173,090.32,7,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用,2,803,781.3012,828,266.8318,669,467.80,2,803,781.3012,459,576.3320,203,715.73,2,762,096.7513,329,916.6211,668,591.12,2,762,096.7513,099,677.2011,668,591.12,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,27,060.17,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,25,083,474.291,371,190.932,898.452,298.4526,451,766.773,812,651.6322,639,115.14,24,048,785.081,371,190.932,298.452,298.4525,417,677.563,812,651.6321,605,025.93,24,873,284.152,785,409.9327,658,694.086,914,673.5320,744,020.55,24,853,065.292,785,409.9327,638,475.226,909,618.8120,728,856.41,利润,归属于母公司所有者的净,22,739,090.28,21,605,025.93,20,739,471.31,20,728,856.41,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-99,975.140.060.0657,507.50,4,549.240.050.05,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,22,696,622.6422,796,597.78-99,975.14,21,605,025.9321,605,025.93,20,744,020.5520,739,471.314,549.24,20,728,856.4120,728,856.41,注：2011 年 1-3 月份基本每股收益及稀释每股收益按 2011 年 5 月资本公积转增股本后的股本 397,911,534 重新计算。4.3 现金流量表,编制单位：广东巨轮模具股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,69,290,133.17,68,684,122.40,72,466,125.85,71,123,366.06,客户存款和同业存放款项净增加额8,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,500,000.00,500,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,076,442.4871,366,575.65,2,071,322.1970,755,444.59,4,634,997.0777,601,122.92,4,634,997.0776,258,363.13,现金,购买商品、接受劳务支付的,26,743,459.04,26,450,764.58,63,674,108.13,63,458,280.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,18,695,169.1313,989,636.487,207,378.8166,635,643.46,18,485,471.1913,951,237.667,053,259.4065,940,732.83,17,271,410.989,129,561.6910,343,516.45100,418,597.25,17,006,880.049,055,031.7410,237,070.9999,757,263.26,流量净额,经营活动产生的现金,4,730,932.19,4,814,711.76,-22,817,474.33,-23,498,900.13,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,19,300.0019,300.00,19,300.0019,300.00,购建固定资产、无形资产和,18,481,552.00,13,943,085.38,14,545,798.60,14,264,391.76,9,广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,25,405,841.35,23,655,050.00,投资活动现金流出小计,43,887,393.35,37,598,135.38,14,545,798.60,14,264,391.76,流量净额,投资活动产生的现金,-43,868,093.35,-37,578,835.38,-14,545,798.60,-14,264,391.76,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,58,492,386.03,58,653,000.00,取得借款收到的现金,287,276,918.07,287,276,918.07,357,924,210.10,357,924,210.10,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,345,769,304.10275,883,150.0013,476,430.49,345,929,918.07275,883,150.0013,476,430.49,357,924,210.10198,900,000.009,477,590.12,357,924,210.10198,900,000.009,477,590.12,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,12,272,453.83301,632,034.32,12,272,453.83301,632,034.32,7,875,340.80216,252,930.92,7,875,340.80216,252,930.92,流量净额,筹资活动产生的现金,44,137,269.78,44,297,883.75,141,671,279.18,141,671,279.18,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,144,125.455,144,234.07,-61,522.2311,472,237.90,-2,495.76104,305,510.49,-2,495.76103,905,491.53,余额,加：期初现金及现金等价物,736,252,453.38,728,506,393.70,278,425,749.20,278,216,725.87,六、期末现金及现金等价物余额,741,396,687.45,739,978,631.60,382,731,259.69,382,122,217.40,4.4 审计报告审计意见：未经审计广东巨轮模具股份有限公司董事长：吴潮忠二 0 一二年四月二十六日10,