ST东热：2011年第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000958,证券简称：ST 东热,公告编号：2011-031,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,389,853,792.13-605,040,521.18299,485,000.00-2.02,1,545,132,816.99-409,547,887.82299,485,000.00-1.37,-10.05%0.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,140,887,655.20-89,401,345.14,-47.79%-296.18%,630,908,823.81-195,492,633.36,-25.37%,经营活动产生的现金流量净额（元）,-4,291,662.40,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,-0.30-0.30,-,-300.00%-300.00%,-,-0.014-0.65-0.65,-,-,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-126,094.99-2,058,555.43-2,184,650.42,附注（如适用）,1,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,024,段其军蒋化平曾智华邓秀玲杨晶晶马立晓吴爱民桑慧敏朱甲秀周凤群,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量1,819,460 人民币普通股1,698,300 人民币普通股1,461,174 人民币普通股1,272,000 人民币普通股1,256,864 人民币普通股1,226,400 人民币普通股1,026,031 人民币普通股893,403 人民币普通股800,379 人民币普通股800,300 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目货币资金,期末金额7,800,326.94,期初金额30,991,566.35,变动比例-74.83%,变动原因主要为支付冬季储煤款所致,主要是收回的热费中银行承兑汇票增加,应收票据存货,33,730,000.0071,630,858.49,15,528,394.75143,035,027.82,117.21%-49.92%,所致主要为期末储煤量较期初减少所致,主要为公司所投资的石家庄良村热电公,长期股权投资,52,952,439.01,86,242,045.82,-38.60%,司亏损所致,主要为补充公司流动资金，向中电投石家,其他应付款应付利息,297,295,107.10252,862,826.02,19,626,554.14189,299,234.36,1414.76%33.58%,庄供热有限公司借入流动资金所致主要为应付未付银行借款利息增加所致,主要为公司所投资的石家庄良村热电公,投资收益,-33,289,606.81,-10,279,374.86,223.85%,司亏损所致,主要为支付热电四厂 1998 年 9.24 事故最,营业外支出利润总额,2,303,087.23-197,504,600.73,410,371.40-28,060,679.55,461.22%603.85%,终赔偿金所致。主要为本期亏损幅度增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年年报出具了号带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项如下：2,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文一、强调涉及事项段我们提醒财务报表使用者关注以下事项：1、如财务报表附注一所述，根据国家发改委和石家庄市政府相关文件，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，贵集团所属热电一厂、热电二厂 A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施计划于 2009 年 9 月和 2010 年 12 月分批关停。2009 年 10 月 11 日，热电四厂全面停产。受替代热源建设进度影响，截止 2010 年 12 月 31 日，热电一厂、热电二厂 A 站、热电三厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司仍未停产。但随着替代热源的完工投产，公司的主营业务将会受到严重影响。2、如财务报表附注七所述，截至 2010 年 12 月 31 日，贵集团短期借款本金 5.63 亿元、长期借款本金 2.24 亿元因资金紧张已经逾期。贵集团已在财务报表附注七、7 中披露了参与组建石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司等采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。二、公司董事会对该审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：1、对上述关停事项，公司董事会认为：相关关停事项短期内会对公司的主营业务有一定影响，但不会对公司的持续经营能力产生重大影响。针对目前的经营状况，公司积极开拓新的利润增长点，其中持股 49%的良村项目已部分投产；持股 33.4%的中电投石家庄供热有限公司运行良好；公司还成立了运行、检修等专业分公司，努力拓展生存空间。2、对逾期贷款事项，公司董事会认为：公司逾期借款主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的，目前公司虽存在部分贷款逾期及涉诉情况，但未对公司的正常生产经营产生实质性影响。随着价格体系的逐步理顺，公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款问题。同时，在石家庄市国资委与中电投签订托管协议后，中电投财务有限公司就本公司的债务重组工作正积极与各债权方协商。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用1、银行贷款逾期情况（1）已到期未偿还的短期借款情况,贷款单位建设银行建华南支行工商银行建华南支行工商银行建华南支行工商银行建华南支行工商银行建华南支行工商银行建华南支行工商银行建华南支行中国民生银行石家庄分行中国民生银行石家庄分行,贷款金额24,000,000.007,500,000.0015,000,000.0014,000,000.0012,500,000.0014,500,000.0015,000,000.0030,000,000.0020,000,000.00,贷款利率7.97%10.20%10.20%9.95%10.20%10.68%10.68%10.68%10.68%,贷款资金用途经营性流动资金周转购买原材料经营性流动资金周转购买原材料经营性流动资金周转购买原材料经营性流动资金周转短期流动资金短期流动资金,未按期偿还的原因资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张,预计还款期,3,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,中国民生银行石家庄分行交通银行石家庄分行交通银行石家庄分行交通银行石家庄分行农业银行石家庄西城支行农业银行石家庄西城支行农业银行石家庄西城支行农业银行石家庄西城支行农业银行石家庄西城支行中行石家庄裕东支行中信银行石家庄分行交行和平东路支行工行和平支行工行和平支行,30,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0018,000,000.0024,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0014,400,000.0050,000,000.0090,000,000.0048,251,617.5915,000,000.0021,000,000.00,10.68%7.17%7.17%7.17%11.77%11.77%10.35%10.35%10.35%9.86%7.17%4.78%10.04%10.42%,短期流动资金短期流动资金短期流动资金短期流动资金购原材料购原材料购原材料购原材料购原材料短期流动资金短期流动资金采购燃料煤采购燃料煤采购燃料煤,资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张资金紧张,合计,563,151,617.59,（2）一年内到期的长期借款中的逾期借款,贷款单位工商银行建华南支行工商银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行建设银行建华南支行,借款金额75,000,000.0084,000,000.0011,000,000.0015,000,000.007,000,000.0022,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00,逾期时间2011.09.152011.08.192008.01.302008.03.222008.06.192008.09.192008.05.232010.05.302010.06.162010.07.062010.02.26,年利率7.747.745.945.946.125.945.765.765.765.765.76,借款资金用途改扩建项目改造电厂三期改扩建电厂二期改扩建电厂二期改扩建电厂二期改扩建电厂二期改扩建二厂改扩建工程二厂改扩建工程电厂改扩建工程电厂改扩建工程电厂改扩建工程,逾期未偿还的原因资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺资金短缺,合计,354,000,000.00,2、诉讼情况（1）因公司未按期偿还中信银行石家庄分行 9000 万元贷款及利息，河北省高级人民法院出具了（2010）冀民二初字第 8 号民事判决书，判决公司偿还相应贷款及利息，中信银行石家庄分行对本项贷款下的抵押物（热电一厂、三厂部分机器设备）享有优先受偿权；该判决由河北省高级人民法院指令邢台市中级人民法院执行。邢台市中级人民法院出具（2011）邢执一字第 32-1 号执行裁定书，冻结本公司持有的中电投石家庄供热有限公司 33.4%股权。截止目前，本公司尚未偿还上述借款，本4,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。（2）2010 年 2 月 23 日，中国银行石家庄市裕东支行向石家庄市中级人民法院提起诉讼要求本公司归还借款及相应利息。石家庄市中级人民法院于 2010 年 8 月 10 日作出了（2010）石民三初字第 00031 号民事判决书，判决本公司偿还借款本金5,000 万元及利息 651 万元，石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司对该项借款承担连带责任。2011 年 8 月，石家庄市中级人民法院做出【2011】石执（综）字第 00115 号执行裁定书，指令河北省新乐市人民法院执行本案。截止目前，本公司尚未偿还上述借款本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。（3）2009 年 6 月 5 日河北省高级人民法院就辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行借款一案向辛集市东方热电有限责任公司送达2009冀执字第 10-1 号关于裁定执行通知书。本案中石家庄东方热电集团有限公司以其所持本公司 8,000万股股票为辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行人民币资金借款合同提供了股权质押担保，并办理了股权质押登记、签订了质押担保合同。据此，河北省高级人民法院要求石家庄东方热电集团有限公司承担连带还款责任。现根据石家庄市中级人民法院执行裁定书（2010）石执字第 00103-1 号，原申请执行人建行石家庄金泉支行变更为中电投财务有限公司。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-30,000.00-1.02,2,763.20 下降0.09 下降,-1,187.78%-1,233.33%,1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。,业绩预告的说明,2、由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行，经公司财务部门初步测算，预计公司 2011,年亏损约 3 亿元。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 7 月-9 月日,资本市场与股权管理部 电话沟通,流通股东,集团公司托管转进展情况、公司生产经营情况等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,石家庄东方热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,董事长：安建国,石家庄东方热电股份有限公司,董事会,2011 年 10 月 26 日,6,