600365_2011ST通葡年报摘要.ppt

通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要通化葡萄酒股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,*ST 通葡600365上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,高振才通化市前兴路 28 号0435-35305060435-,洪恩杰通化市前兴路 28 号0435-39492490435-,3会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润,94,595,948.622,894,418.39,82,880,810.32-24,370,126.70,14.13不适用,68,885,664.71-38,605,961.61,1,0,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,4,066,830.643,905,314.382,732,902.13-6,124,781.332011 年末269,310,212.84132,416,747.10136,893,465.74140,000,000.00,-22,842,216.57-22,864,995.83-23,190,088.76-12,462,473.972010 年末259,843,494.19126,855,342.83132,988,151.36140,000,000.00,不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）3.644.382.94,-37,641,956.11-37,890,749.75-38,854,755.258,950,714.512009 年末270,260,273.39114,407,126.20155,853,147.19140,000,000.00,3.2主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.030.030.030.022.902.03-0.04,-0.16-0.16-0.1656-0.1656-15.8300-16.06-0.09,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,-0.27-0.27-0.26-0.26-21.68-22.230.07,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.9849.16,0.9548.82,3.16增加 0.34 个百分点,1.1142.33,3.3非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额879,092.89,2010 年金额600,611.15,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规,定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营,422,661.28,1,000,000.00,业外收入和支出合计,-129,341.921,172,412.25,-275,518.22325,092.93,-35,994.50964,005.50,4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,21,229 户,本年度报告公布日前一个月末股东,21,868 户,2,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要总数前 10 名股东持股情况,股东名称新华联控股有限公司通化东宝药业股份有限公司李韧锋深圳市西丽湖度假村有限公司李强王成周深圳市德强贸易发展有限公司上海景祥绿化工程有限公司周厚全庄子平,股东性质境内非国有法人境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)7.212.141.871.791.040.830.790.740.710.70,持股总数10,095,4433,000,0002,623,2352,511,1001,459,2791,161,3001,105,9921,039,2201,000,000980,740,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称新华联控股有限公司通化东宝药业股份有限公司李韧锋深圳市西丽湖度假村有限公司李强王成周深圳市德强贸易发展有限公司上海景祥绿化工程有限公司周厚全庄子平,持有无限售条件股份数量10,095,4433,000,0002,623,2352,511,1001,459,2791,161,3001,105,9921,039,2201,000,000980,740,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期公司整体经营情况2011 年度是公司发展历史上最为关键的一年，企业即要面对市场下滑，经营亏损，队伍不稳定、扭亏等问题；同时又要面对由于与通恒国际进行的重大资产重组终止使公司管理层变动的问题。由于上述问题，企业大量改革举措无法落实，大量合作伙伴心存疑虑。在这种艰难的情况下，公司上下紧密围绕创新营销管理模式，实现市场快速发展开展各项工作。在坚持生产一流品质产品，打造民族优秀品牌的经营方针指导下，按照以市场为导向的原则，通过树立吉林、沈阳两个样板市场，进一步拓展营销网络。公司根据市场反馈，及时调整和优化产品结构。通过全体员工的共同努力，全面完成了各项生产经营任务，全年实现销售收入 9,459 万元，比上年同期的 8,288 万元，增加 1,171 万元，增长 14.13%，实现利润 391 万元，顺利完成了扭亏为盈工作，为实现公司持续健康发展奠定了基础。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收入,营业利润率,营业成本比,营业利润率比上年增,分行业,营业收入,营业成本,比上年增,(%),减(%),上年增减(%),减（%）,葡萄酒行业,94,595,948.62,47,416,090.39,49.88,14.13,3.76,增加 26.89 个百分点,主营业务分产品情况营业收入,营业利润率,营业成本比,营业利润率比上年增,分产品,营业收入,营业成本,比上年增,(%),减(%),上年增减(%),减（%）,葡萄酒,94,595,948.62,47,416,090.39,49.88,14.13,3.76,增加 26.89 个百分点,(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区华南地区西北地区华东地区合计,地区,营业收入,63,663,282.6717,207,211.371,912,691.6810,652,830.191,159,932.7194,595,948.62,营业收入比上年增减（）,14.7272.86-50.4213.04-72.0714.13,（3）销售前五名客户名称4,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位名称吉林省长春市庆坤经贸有限公司吉林省白山市八道江区隆化酒类销售商行吉林省四平市宏昌糖酒批发吉林省通化市荣泽商贸有限公司云南新华联酒业销售有限公司合计（4）供应商前五名名称单位名称上海申达进出口有限公司秦皇岛方圆玻璃有限公司日用玻璃分公司吉林省糖酒集团通化公司长春市恒泰印刷包装有限公司深圳市质上包装制品有限公司合计3、财务指标情况（1）资产负债表指标变化情况,金额18,762,045.3613,440,974.667,192,803.276,539,728.912,921,706.0048,857,258.20金额4,604,225.354,096,282.973,443,400.003,010,471.302,367,109.2317,521,488.85,比例比例,19.94%14.29%7.65%6.95%3.11%51.93%8.99%8.00%6.72%5.88%4.62%34.21%,项,目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,增减额,增减%,货币资金应收票据应收账款其他应收款短期借款预收款项应付职工薪酬其他应付款,15,144,854.3331,593,143.135,128,252.1911,130,253.125,826,040.2264,261,757.44,9,694,680.16800,000.0018,775,078.619,598,620.5135,000,000.0020,786,860.643,520,327.8020,193,899.13,5,450,174.17-800,000.0012,818,064.52-4,470,368.32-35,000,000.00-9,656,607.522,305,712.4244,067,858.31,56.22-100.0068.27-46.57-100.00-46.4665.50218.22,资产负债表指标变动原因分析：A、货币资金变动的主要原因：本期本公司产品销售较上一会计年度有较大的增长，资金回款增加，出售闲置资产，收取资金，使货币资金比上年同期有所增加。B、应收票据变动的原因：2010 年-2011 年年末收到的承兑汇票，已全部背书转让，用于支付当期应付款项。C、应收账款变动的主要原因：2011 年扩大销售，适当增加了对主要经销商客户的赊销额度。D、其他应收款项变动的主要原因：对其他应收款进行清理和回收，金额减少。E、短期借款变动的主要原因：本期偿还上期所借的 3500 万元银行贷款，本期期末无银行短期借款。F、预收款项：结算处理预收款项，金额减少。5,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要G、应付职工薪酬的主要原因：本年度各项应缴社会保险费期末时没有支付，次年缴纳，使得应付职工薪酬年末余额比上期有所增加。H、其他应付款：本期向大股东新华联控股有限公司借款 3700 万元，用于偿还银行贷款和用作流动资金，出售资产收取款项 1330 万元，结算处理部分其他应付款项，使得其他应付款年末余额比上期有所增加。（2）利润表指情况,指标名称财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,2011 年 112 月1,555,128.522,705,052.891,322,335.91149,923.66161,516.26,2010 年 112 月1,033,382.3316,150,185.871,894,641.69366,731.5622,779.26,增减额521,746.19-13,445,132.98-572,305.78-216,807.90138,737.00,增减%50.49-83.25-30.21-59.12609.05,利润表指标变动原因分析：A、财务费用变动主要原因：主要原因为本公司本期发生贷款利息比去年同期有所增加。B、资产减值损失变动的主要原因：本期发生资产坏账比上期少。C、营业外收入变动的主要原因：本公司将闲置废旧资产出售，但金额比上期减少。D、营业外支出变动的主要原因：与生产经营无关的营业外支出较上期减少。E、所得税费用变动的主要原因：递延所得税资产金额变动，所得税费用对应调整。（3）现金流量表情况,项,目,2011 年度,2010 年度,增减额,增减%,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-6,124,781.3313,118,543.00-1,543,587.50,-12,462,473.97-1,732,548.4921,068,915.67,6,337,692.6414,851,091.49-22,612,503.17,50.85857.18-107.33,现金流量表指标变动分析：A、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：一是现金流入比去年同期减少了220 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 309 万元，收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少了 409 万元，收到的税款返还比去年同期减少了120 万元。二是现金流出比去年同期减少了 853 万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金比同期多支付 149 万元。支付的各项税费现金比同期少支付 58 万元。支付给职工以及为职工支付的现金比同期少支付 663 万元，2011 年支付了前期陈欠社保，2011 年社保在 2012 年 1 月支付。支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期少支付 281 万元。综上原因使得本期经营活动产生的现金流量净额比同期增加 634 万元。B、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期本公司将新金发酵站土地使用权及相关资产转让，收取对方资金。C、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期从大股东新华联控股有限公司借入 3500 万元，偿还了 2010 年借入的银行短期贷款 3500 万元，发生净额为当期利息数，当期未从银行借入资金。6,5.2,、,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、主要控股子公司经营情况及业绩,被投资单位名称通化润通酒水销售有限公司,期末净资产-74,888,093.99,营业收入总额94,061,812.02,净利润14,244,934.89,、公司技术创新和节能减排情况（1）公司研发投入和自主创新情况本年度，公司积极开展新产品研发工作，先后有开国 1949 等 10 多个新产品投入生产。报告期内，公司进一步加大对现有设备的技术改造及更新力度，并根据生产特点和实际情况购置了先进的设备。进一步改善了公司产品生产的状况。通过设备的改造和更新，提高了公司产品的生产质量，增强了产品的市场竞争能力。（2）节能减排和环保工作开展情况2011 年公司坚持以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司始终把节能工作和三废排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了三废排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。经过不懈努力，目前公司多项能耗指标和三废排放指标均达到了葡萄酒行业和环保部门公布的标准。公司全年未发生环境污染事故，没有出现因事故性排放被环保局查处或罚款事件，没有发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。经营中出现的困难及所采取的措施1、报告期内，公司生产经营面临的主要困难为：（1）公司生产所需主要原材料白糖等价格继续上涨，且居高不下，对公司的经营业绩产生较大的影响；（2）生产运营资金紧张，销售市场的投入得不到的保障。2、公司对经营中的困难采取的措施：（1）严控市场投入管理，亏本买卖坚决不做。强化市场投入的管理，改变以包代管的模式，制定相应的管理制度和措施。制定了关于加强市场费用的管理规定关于规范市场投入的管理规定关于加强窜货的管理规定等规定，这些管理措施的出台，及时遏制和规划了市场运行秩序，控制了不合理费用支出，对全面降低营销管理成本，提升营销管理秩序，起到了极大作用。及时调整产品结构，引导经销商主推高附加值产品，帮助经销商制订分销方案。由于原来公司将市场销售较好的几款老产品砍掉，使市场出现了严重断档，在进行市场调研，了解到这一情况后，立即决定恢复这些产品的生产和销售，取得了较好的效果。（2）眼晴向内，开展全员开源节流，增收节支活动。近年来，通货膨胀日益加剧，公司生产用的各类原材料均产生明显上涨，部分大宗原材料平均上涨幅度在 20%以上，伴随原材料价格持续上涨，产品生产成本大幅上升，产品利润率显著下滑，企业经营难度加大。为此，企业眼晴必须向内，强化内部管理，向管理要效益。发动员工全员进行开源节流，增产创收活动，从各个环节科学安排、统筹规划，减少浪费，堵塞漏洞，全面降低各项管理费用。在四季度，公司提出全员动员，进行决战 120 天，我为企业做贡献的竞赛活动。7,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要（3）有效清仓查库、盘活资产，向库存要资金要效益。长期以来，仓库积压大量利用价值参次不齐的闲置物料及滞销产品，针对这些积压在库的鸡肋物资，为向库存要资金，向盘活要效益，决定开展大规模清仓查库，活化资产活动。针对盘查的大量闲置物资，通过各部门协调配合，通力合作，有的放矢进行活化利用。经初步统计，活化利用原酒 39 吨；酒瓶：69761 只；闲置报废外包装物料：3240 箱，共节约资金 24.5 万元。促销、团购活化滞销产品 1660 箱，节约资金 4.5 万元。（4）强化物资采购管理，做到货比三家加强物资采购业务科学管理，完善监督管理体系，是规避采购过程中潜在风险，有效降低物资采购成本的重要手段。根据暴露出的弊端和潜在隐患，制定了加强物资采购管理的补充规定，设立询价员岗位这项新举措。目的是以建立科学、前瞻的物资价格信息资源平台，通过专业询价职能，有效遏制和防范物资采购过程中价格失实风险。针对超出询价 10%以上的采购行为，交由审计部查实，超出询价 10%以下的，及时更换供应商。同时，增加廉政采购条款，旨对采购过程中的行贿受贿行为，进行严厉查处。我们还根据反馈信息，针对原煤进销存环节长期以来存在的弊端和漏洞，责成专人从原煤采购、入库、计量、消耗、保管等环节，分析考证，制定了加强原煤管理的规定。有效遏制了以上各环节弊端，堵塞了漏洞。（5）开发高附加值的新产品，优化产品结构，提高公司产品的销售毛利率；（6）加强市场营销，改革营销机制和销售策略，探索新的营销模式。公司在总结经验的基础上，实施了集中优势资源，全力打造样板市场的战略，为完成公司本年度的销售任务奠定了基础。,5.3,对公司未来发展的展望,新的一年里，公司董事会将以中央经济工作会议经济工作稳中求进精神为指导，统一思想，统一步调，整合优势资源，提高产品的技术含量和附加值，增强企业竞争实力，为股东和公司创造更大的回报，努力做大做强葡萄酒主产业。同时重新定位品牌和产品战略，改革营销管理模式，创新管理机制，提升企业文化，激活员工激情，提升公司的核心竞争力，实现公司的快速发展。1、公司所处的行业的发展趋势及公司面临机遇与挑战2011 年是国家十二五规划开局之年，国家经济形式正处在较快增长向平稳增长过渡的关键时期。这一年通胀压力仍未完全解除，各种生活用品和企业生产用原材料价格上涨仍在继续，造成了我国国内消费者的消费能力和消费品市场仍持续走低，由于本公司产品大部分都在国内市场销售，因此受到较大影响，原材料价格上涨更使得公司运营成本增加，资金压力增加。2011 年随着进口葡萄酒市场份额的迅猛增涨对国产葡萄酒的市场地位形成较大的冲击，加上国内已经形成的红酒市场寡头垄断的竞争形势，国内少数葡萄酒生产商占据了中国葡萄酒销量的近半壁江山，行业内的竞争日趋激烈。在这样的竞争形势下，未来公司的市场开发难度将进一步加大，市场费用将继续上升，公司盈利能力受到约束。2、管理层关注的未来发展机遇和挑战2012 年是国家实施十二五规划承上启下的重要一年。我国经济在十二五期间总体仍将保8,5.4,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,持平稳较快的发展，做好 2012 年的经济工作，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义。中央经济工作会议提出的稳中求进指导方针，将为公司在十二五的发展提供了广阔的空间。,近年来，随着葡萄酒消费量的不断上升，消费层的扩大，我国葡萄酒的消费以每年 30%的速度递增，呈现出较快的增长势头。据统计，目前国内葡萄酒消费人数比例已由 1996 年的 33%增长到目前的 41%，市场需求和市场规模均有所扩大。据中国酿酒工业十一五规划要点，十一五期间，我国葡萄酒将以年增长 15以上的速度发展。因此，葡萄酒市场潜力较大。行业的发展前景也将为公司的发展奠定基础，提供了更加广阔的空间。,3、公司发展的战略和业务发展规划,公司将充分发挥品牌、技术和管理优势，重新规划品牌定位和产品开发定位，运用各种手段，创新品牌推广，着力提升品牌影响力，有效开拓市场，为公司长远、持续和健康发展奠定基础。,公司设立样板市场两个，分别为吉林省和辽宁省，同时设立福建市场（含海南广东）为重点市场，其他市场为非样板市场，并确定样板市场、重点市场和其他非样板市场的年销售额计划。公司通过全渠道运作来实现销售目标，其中餐饮渠道作为龙头渠道进行重点运作，商超渠道和流通渠道为辅助渠道，并同时重视对团购渠道的推广工作。对公司今后发展战略和经营目标的实现存在的不利影响和风险因素及对策,1、行业风险：,由于通货膨胀并未有效缓解，人们对葡萄酒的购买力仍在下降，行业上产大于销的局面继续扩大。这对公司对销售市场的开拓、盈利能力和未来的发展造成不利影响。对此，公司将通过开发新产品来合理调整产品结构，增强高附加值产品销售力度等方式，提高产品的盈利能力，降低企业生产成本和运营成本，积极应对市场变化。,2、资金和财务风险：,公司目前现金流比较紧张，影响了生产正常的发展。公司将重点做好本年度的非公开发行工作，同时进一步扩展融资渠道，提高公司直接和间接的融资能力，通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控范围。,3、市场风险：,国内红酒市场已经出现寡头竞争局面，少数大品牌葡萄酒占据了中国葡萄酒销量的近半壁江山，进口葡萄酒开始冲击国内市场，市场竞争日趋激烈，市场投入费用不断增加。为此，公司将努力加大营销力度，进一步提升企业核心竞争能力，增强产品的市场竞争力，努力挖掘固有优势市场潜力，积极开拓新市场。面向区县级市场，开发新的客户群和消费群，满足不断变化的市场需求，以确保市场份额的稳步增长。以生产一流品质产品，打造民族优秀品牌的企业精神，加大新产品、高附加值产品的研发力度，使公司的产品结构更趋合理，产品成本进一步降低，尽可能降低市场变化带来的风险。,4、经营风险：,（1）原材料价格风险：,2011 年，公司生产所需原材料价格上涨仍未缓解，部分大宗原料价格平均上涨幅度都,在 20%以上，造成公司生产成本增加，盈利水平下降。,9,通化葡萄酒股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（2）产品价格风险：,国内红酒业的产品同质化现象严重，竞争的进一步加剧，使得产品的价格空间狭小，产,品很难提高销售价格，使公司的生产经营面临严峻的考验。,5.5 2012 年度的经营计划,1、经营目标,2012 年是公司发展比较关键的一年，我们要进一步创造发展的机遇和条件，克服面临严峻的挑战和诸多不利因素。增强发展的责任感，居危思进，要尽快调整好产品结构和拓展销售渠道，整合优势资源，增强企业竞争实力。,2、为实现 2012 年度的计划指标，公司经营上拟采取的主要措施,（1）多渠道融资，解决流动资金不足问题。,2012 年，公司董事会将在拓宽融资渠道上做足文章，充分调动金融机构及各方面的积,极性，广开融资渠道，解决阻碍公司发展的瓶颈即资金问题。,2012 年元月，公司第五届董事会第五次会议已经审议通过关于公司 2012 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案等议案，公司董事会将采取各项措施做好此项工作，以改变公司经营资金不足的瓶颈问题，促进企业的快速发展。（2）改革营销管理模式，创新管理机制，增强公司的市场竞争力。,2012 年，公司将在创新营销管理模式，实现市场快速发展上下功夫。在继续巩固两个样板市场的基础上，推动全国市场的迅速崛起和发展壮大。同时，以品牌建设推进为切入点，整合内外资源，牢牢抓住市场和掌控终端，扎实培养消费者，有效把握品牌发展方向，提升品牌影响力，以实现企业效益最大化，确保企业持续发展。,（3）继续完善企业内控制度，推进公司规范运作。,2012 年，是企业内部控制基本规范在上交所、深交所主板上市公司施行的第一年，公司董事会将全力推进公司的规范运作，组织各部门，借鉴试点公司的成功经验，对公司的内控制度、工作流程进行修订，进一步完善企业的规章制度，以保证公司的规范运作，切实的提高公司治理质量，实现内部控制有效运行，使风险管理控制体系成为公司发展的最有力保证。,（4）做好摘星摘帽解除退市风险警示工作。,2011 年，公司已经实现了扭亏为盈，公司将继续努力，开拓市场，扩大销售，以增加公司的盈利能力，充分保障广大股东的利益；公司将同上交所联系、协商，做好特别处理申请撤销工作，争取早日以崭新面貌出现在资本市场。,主营业务分行业、产品情况表,6财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2本报告期无前期会计差错更正,通化葡萄酒股份有限公司,董事长：王鹏,2012 年 3 月 6 日,10,