600720_2010祁连山年报摘要.ppt

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.1本报告经公司五届二十六次董事会审议通过。1.2 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.5 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,祁连山600720上海证券交易所兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王云鹏兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦0931-49006980931-1,罗鸿基兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦0931-49006980931-,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额,2,986,751,680.72611,378,075.60,2,458,361,119.16545,342,035.30,21.4912.11,1,833,906,405.80266,186,845.68,归属于上市,公司股东的,491,328,101.79,408,001,426.53,20.42,178,597,586.09,净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常,489,451,407.45,404,274,483.34,21.07,177,306,937.45,性损益的净利润经营活动产,生的现金流,627,540,140.50,1,027,109,983.68,-38.90,496,757,073.83,量净额,2010 年末,2009 年末,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,总资产,6,506,148,518.08,4,618,381,131.22,40.88,3,334,404,298.48,所有者权益,（或股东权,2,566,105,109.45,2,112,617,649.11,21.47,1,061,722,262.26,益）3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1.031.031.0321.0921.011.322010 年末5.40,0.940.940.9325.9525.712.162009 年末4.45,9.579.5710.75减少 4.86 个百分点减少 4.70 个百分点-38.89本期末比上年同期末增减(%)21.35,0.450.450.4418.0417.911.262008 年末2.68,2,0,0,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,714,010.5212,875,000.00-6,190,998.61-1,729,119.12-364,177.411,876,694.34,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量79,098,150,比例(%)16.66,发行新股,送股,公积金转股,其他-79,000,000,小计-79,000,000,数量98,150,比例(%)0.02,1、国家持股,2、国有法人持股,55,000,000,11.59,-55,000,000,-55,000,000,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,24,098,15016,098,1508,000,000,5.073.391.68,-24,000,000-16,000,000-8,000,000,-24,000,000-16,000,000-8,000,000,98,15098,150,0.020.02,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,395,804,182,83.34,79,000,000,79,000,000,474,804,182,99.98,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,474,902,332,100,474,902,332,100,3,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,0,0,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称中国中材股份有限公司北京瑞丰投资管理有限公司万盛基业投资有限责任公司刘洁,年初限售股数55,000,0008,000,0008,000,0008,000,000,本年解除限售股数55,000,0008,000,0008,000,0008,000,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因认购非公开发行股份认购非公开发行股份认购非公开发行股份认购非公开发行股份,解除限售日期2010 年 6 月25 日2010 年 6 月25 日2010 年 6 月25 日2010 年 6 月25 日,未履行股权,铁路局,98,150,0,0,98,150,分置改革决,议,合计,79,098,150,79,000,000,0,98,150,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,69,764 户,股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)12.8112.78,持股总数60,812,32160,712,377,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国工商银行上,投摩根内需动力股,其他,3.62,17,209,485,0,无,票型证券投资基金长城中行景顺,资产管理有限公司景顺中国系列基,其他,2.81,13,360,686,0,无,金,全国社保基金一零四组合全国社保基金六零一组合中国工商银行广,其他其他其他,1.471.071.05,6,999,8985,088,6965,000,000,000,无无无,4,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要发聚丰股票型证券投资基金摩根士丹利投资管,理公司摩根士丹,其他,0.86,4,069,486,0,无,利中国 A 股基金中国农业银行交,银施罗德成长股票,其他,0.84,3,999,925,0,无,证券投资基金,中国工商银行同益证券投资基金,其他,0.78,3,699,950,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金全国社保基金一零四组合全国社保基金六零一组合中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国工商银行同益证券投资基金,持有无限售条件股份的数量60,812,32160,712,37717,209,48513,360,6866,999,8985,088,6965,000,0004,069,4863,999,9253,699,950,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有,上述股东关联关系或一致行动的说明,限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,中国中材股份有限公司2010 年 5 月 13 日2010 年 5 月 14 日上海证券报、证券时报和证券日报5,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍中国中材股份有限公司持有公司 12.81%的股权，为公司控股股东。中国中材股份有限公司为中国中材集团有限公司的控股子公司，中国中材集团有限公司为公司实际控制人。中国中材股份有限公司于 2007 年 12 月 20 日在香港联合交易所成功挂牌上市(股票名称：中材股份,股份代号：1893)。其前身是中国非金属材料总公司，成立于 1972 年，2007年 7 月 31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定代表人谭仲明，注册资金 357,146.4万元人民币,中材股份是经国务院国资委批准，由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥、新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中国中材集团有限公司（简称：中材集团）成立于 1983 年 11 月 16 日。法定代表人谭仲明，注册资本 188，747.9 万元，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批 56 家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团拥有“三大主导产业”非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2012 年 04月 28 日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国中材股份有限公司谭仲明1987 年 6 月 22 日357,146.40许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至 2012 年 10 月 17 日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、主要经营业务或管理活动开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；6,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国中材集团有限公司谭仲明1983 年 11 月 16 日1,887,479,000许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加,工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及行业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用7,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公司领取,是否在股东单位或其,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,的报酬总额,他关联单位领,（万元）（税前）,取报酬、津贴,脱利成,董事长,男,47,2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日,7,640,7,640,41.86,否,杨,皓,董事,男,61,2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日,61,458,61,458,32.97,否,闫宗文魏其新刘继彬吕克俭林海平王学政,副董事长董事总裁董事、副总裁董事、副总裁董事、副总裁,男男男男男男,574446524846,2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2010 年 5月 10 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日,40,9715,391,40,9715,391,41.0841.328.0731.3735.0933.49,是是是否否否,董事、,宁成顺,副总裁兼财务,男,54,2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日,5,391,5,391,31.16,否,总监,李生钰薄立新包国宪赵新民刘钊邱金辉,董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男,474555404444,2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日,4,3131,456,4,3131,456,33.0833333,否否否否否否,8,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,王云鹏魏士渊,董事会秘书监事会主席,男男,4149,2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日,5,3916,468,5,3916,468,29.9631.6,否否,田,力,监事,男,51,2008 年 8月 6 日,2011 年8 月 5 日,6,591,6,591,30.43,否,汪进德于波刘开禄张海明许仪纯周育先,监事监事职工监事职工监事副总裁离任董事,男男男男男男,544345545847,2009 年 4月 21 日2008 年 8月 6 日2008 年 8月 6 日2009 年 1月 12 日2008 年 8月 6 日2009 年 7月 28 日,2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2011 年8 月 5 日2010 年12 月 22日,29,146,29,146,30.3230.4131.0319.0631.620,否否否否否是,合计,/,/,/,/,/,174,216,174,216,/,578.92,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期经营情况简要回顾2010 年，公司成功加盟中国中材集团有限公司，借助央企在资源、资金、管理、品牌等方面的综合优势，为企业发展开启了新的历程。一年来，公司继续秉承浇铸真诚、凝固永恒的经营理念，积极应对上游原燃材料及人工成本上升、区域市场竞争加剧等困难和挑战。紧紧抓住在西部大开发战略深入实施、区域经济社会实现大发展等有利因素带动区域水泥市场需求持续旺盛的有利机遇，提速发展，战略布控，抢占制高点；奋力开拓市场，多产多销，增加效益；努力强化管理，深化改革，提高效率，圆满完成年度各项生产经营任务，主要经济技术指标再创历史最好水平。生产经营再创佳绩。全年生产水泥（含外销熟料）839.39 万吨，同比增长 28.70%（其中生产水泥 815.66 万吨）；销售水泥（含外销熟料）835.06 万吨，同比增长 28.57%（其中销售水泥 811.33 万吨，外销熟料 23.73 万吨）；产销商品混凝土 38.22 万方，同比增长 41.19%。实现营业收入 29.87 亿元，同比增长 21.52%；实现利润总额 6.11 亿元，同比增长 12.11%；实现净利润 5.33 亿元，同比增长 13.90%，归属母公司净利润 4.91 亿元，同比增长 20.42%。发展步伐全面提速。首条日产 5000 吨生产线于 2010 年 10 月 25 日在永登建成投产；成县日产 3000 吨和甘谷日产 2500 吨生产线于 2010 年 2 月相继建成投产。青海二线、漳县、文县等在建项目进展顺利，将于年内陆续建成投产。全年新增水泥产能 550 万吨，总产能超过 1200 万吨。出资 4.8 亿元增资酒钢宏达建材公司，出资 7800 万元合资设立文县祁连山公9,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要司，加快推进文县日产 2500 吨水泥生产线项目建设。西固年产 100 万 m3 商砼项目已于 2010年 8 月 30 日建成投产，商砼产能达到 180 万立方米。内部管理扎实推进。新设了法律事务部、安全环保部、商砼事业部等部门，使公司机构设置更加健全，业务流程、管理制度更加规范。大力推行制度建设，对各项管理制度全面进行修订、完善。建立了祁连山招标网，大力推进阳光采购工程；全面推行销售公司总经理公开竞聘上岗制度，着力打造富有活力的营销团队。节能减排任务圆满完成。全年共投资 1.37 亿元，实施了 300 多项技术改造项目，投资2.49 亿元启动了五个余热电站项目。永登和平凉余热电站全年共发电 4130 万度，折合节约标煤 5076 吨。全年单位产品综合能耗 123 千克标煤/吨，同比下降 1.0%；万元产值综合能耗 3.33 吨标煤，同比下降 0.58%，全面完成了节能减排任务。2、主营业务及经营状况分析,（1）资产构成情况变动,2010 年,2009 年,单位:元,项目,账面价值,占资产的比例(%),账面价值,占资产的比例,(%),应收账款存货长期股权投资固定资产净额在建工程短期借款长期借款总资产,180,334,134.40391,564,916.66557,900,349.162,551,607,727.021,180,795,323.02400,000,000.002,117,541,554.946,506,148,518.08,2.776.028.5739.2218.156.1532.55100.00,117,150,789.99279,923,478.393,957,426.001,907,558,089.86625,710,988.68370,000,000.001,253,609,200.004,618,381,131.22,2.546.060.0941.3013.558.0127.14100.00,公司资产总额同比增加 1,887,767,386.86 元。主要是长期股权投资增加 553,942,923.16元，固定资产净额增加 644,049,637.16 元、在建工程增加 555,084,334.34 元、无形资产增加118,990,164.67 元。长期股权投资增加主要是参股兰石重型装备股份有限公司、增资酒钢宏达及其确认的投资收益。固定资产、在建工程增加主要是成县、甘谷项目、永登三线建成投产，青海二线、漳县项目、文县项目按进度完成投资。公司负债总额同比增加 1,373,166,336.77 元。其中流动负债增加 514,898,685.13 元，主要是公司的部分项目贷款进入还款期，使得一年内到期的非流动负债同比上升416,000,000.00 元；非流动负债增加 858,267,651.64 元，主要是项目贷款及中长期流动贷款增加。10,60,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）公司费用及税收变化情况及发生重大变动的原因单位:元,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2010 年160,350,043.84286,800,448.4084,373,310.8478,443,926.96,2009 年140,260,914.07318,619,836.9588,365,771.7377,444,005.95,增减比率,14.32-9.99-4.521.29,管理费用同比减少 9.99%，主要是固定资产修理费同比减少 5242 万元。销售费用同比增加 14.32%，一是销量增加，包装袋费用上升；二是成县公司、甘谷二线、青海公司投产后，同比销量增加。财务费用同比降低，一是公司同比流动资金贷款减少，建设项目用贷款增加；二是利率同比有所降低。所得税费用升高主要是利润总额同比增加。（3）现金流量构成情况单位:元,项,目,2010 年,2009 年,增长比率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,627,540,140.50-1,955,159,919.441,143,907,741.83,1,027,109,983.68-1,153,251,550.05525,015,769.33,-38.90-69.53117.88,本期经营活动现金流入和流出与上年同期比都有较大幅度增加，分别增长 12.96%和39.67%。现金流入增加是由于同比销量增加，同时原燃材料价格上升、原煤等采购款采取预付方式使经营性现金支付大幅增加。由于现金流出增长幅度远远大于流入幅度，使经营活动产生净现金流同比降低。本期投资活动产生净现金流为-195,516 万元，同比增加现金流出 80,191 万元。主要是在建的成县、甘谷、永登三线、漳县、青海二线、文县等项目的投入构成固定资产投资性支出增加，增资酒钢宏达公司使股权性投资增加 48,284 万元。本期筹资活动产生的净现金流为 114,391 万元，比上年同期增加 61,889 万元。筹资活动现金流入增加主要是由于增加的项目贷款、新增中长期流动资金贷款、发行的短期融资券。（4）主要控股子公司的经营情况及业绩1）合并范围增加了两家新设立的公司,公司名称,新纳入合并的原因 持股比例（）年末净资产(元)本年净利润(元),兰州祁连山水泥,新设立,100,38,906,226.32,-1,093,773.68,商砼有限公司,文县祁连山水泥,新设立,130,000,000.00,有限公司11,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2）主要控股公司的经营情况及业绩,公司名称,主营业务范围,注册资本(万元),持股比例(%),资产规模(万元),净利润(万元),永登祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,52,009.57,100,134,759.62,18,260.72,限公司,生产与销售,天水祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,5,500.00,100,29,781.97,5,625.65,限公司,生产与销售,甘谷祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,13,780.09,100,53,890.80,5,278.41,限公司,生产与销售,成县祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,42,798.68,100,65,585.97,2,543.37,限公司,生产与销售,平凉祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,8,748.94,97.71,40,438.75,3,345.64,限公司,生产与销售,青海祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,23,903.40,100,101,174.67,10,083.86,限公司,生产与销售,兰州红古祁连山水 水泥及水泥熟料的,21,576.70,40.85,66,617.73,7,557.89,泥有限公司,生产与销售,漳县祁连山水泥有 水泥及水泥熟料的,16,500.00,100,43,035.96,-46.04,限公司,生产与销售,兰州永固祁连山水 水泥制造与销售,3,536.60,74.20,8,007.58,339.30,泥有限公司,兰州祁连山混凝土 商品混凝土的制造,376.00,100,3,464.27,261.32,工程有限公司,与销售,兰州祁连山汉邦混 商品混凝土的制造,1,720.00,100,5,984.16,396.41,凝土工程有限公司,与销售,兰州祁连山水泥商 商品混凝土的制造,4,000.00,100,12,451.89,-109.38,砼有限公司,与销售,3）主要控股子公司的经营状况比较,单位：万元,营业收入,营业利润,净利润,公司名称永登祁连山水泥有限公司天水祁连山水泥有限公司甘谷祁连山水泥有限公司,本期数75,987.0643,893.2330,288.11,比上期增减（%）1.39-13.33142.20,本期数17,443.505,116.445,989.77,比上期增减（%）24.54-38.7357.53,本期数18,260.725,625.655,278.41,比上期增减（%）16.29-27.5543.05,成县祁连山水泥有限公司,20,888.25,2,988.96,2,543.37,平凉祁连山水泥有限公司,26,525.13,-21.51,2,358.22,-77.04,3,345.64,-69.36,12,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,青海祁连山水泥有限公司兰州红古祁连山水泥有限公司,35,073.0042,782.55,135.10-3.44,11,811.975,783.15,136.16-11.87,10,083.867,557.89,138.33-17.22,漳县祁连山水泥有限公司,-46.04,-46.04,兰州永固祁连山水泥有限公司兰州祁连山混凝土工程有限公司兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司,15,581.396,284.646,619.04,-1.4125.9830.37,484.17309.25431.65,216.04-3.45112.40,339.30261.32396.41,199.71-3.64127.54,兰州祁连山水泥商砼有限公司,1,463.57,-109.38,-109.38,3、科技投入情况2010 年公司科技投入 6158 万元，投入比例为 2.06%，实施的各项科技项目都取得了较好的效益。主要项目有：投资 1417 万元将天水公司 1#、2#水泥窑及民和公司水泥窑窑尾电除尘器改造为袋除尘器，不仅粉尘排放达到了环保要求，而且为后续其他公司电除尘器改造积累了经验；投资 1220 万元将永登和平凉公司原电铲更新为液压装载机，不仅提高了工作效率，同时减少了作业人员；投资 66 万元对天水公司 14 嘴回转包装机进行了改造，在大幅提高计量精度的同时，现场环境得到了明显改善；投资 219 万元对青海公司煤磨排风机和平凉公司生料磨循环风机、天水公司 1#、2#窑窑尾排风机、3#生料磨排风机电机进行了变频改造，节电效率都在 10%以上。4、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分产品水泥商品熟料商品混凝土,营业收入2,762,583,335.3153,206,652.96138,358,157.46,营业成本1,753,547,134.1240,929,522.27106,154,611.56,营业利润率(%)35.8222.3722.57,营业收入比上年增减(%)21.38-13.1637.46,营业成本比上年增减(%)37.98-21.8130.15,营业利润率比上年增减（%）减少 7.57个百分点增加 8.57个百分点增加 4.38个百分点,13,、,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区兰州地区青藏地区天水地区陇南地区平庆地区河西地区,营业收入837,488,371.91629,774,140.98863,507,241.42208,882,517.34264,940,810.13149,555,063.95,营业收入比上年增减（）3.997.9525.37-17.24271.38,报告期内，平庆地区营业收入比上年下降 17.24%，主要原因是因为该地区水泥市场竞争加剧，价格下降幅度较大，其次是水泥销量同比略有下降。5、2010 年关联交易发生情况2010 年度本公司及控股子公司与关联方在购买原材料、接受劳务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易，全年关联交易额合计为 4.8 亿元。所有关联交易价格均通过公开招标或议标的方式，以同类交易的市场价格为依据确定，未以任何方式损害本公司和股东的合法权益。6、对公司未来发展的展望（1）新年度经营计划1）宏观经济的影响及发展机遇2011 年是“十二五”规划的开局之年，全国经济有望继续保持较快增长。新一轮的西部大开发战略将使西部省区进入快速发展期，国务院相继出台了关于进一步支持甘肃发展的若干意见青海省柴达木循环经济试验区总体规划等一系列政策，甘肃、青海两省迎来难得的发展机遇。随着区域经济社会的快速发展，将有一大批基础设施项目即将开工或继续施工，有望带动水泥需求持续旺盛，公司将面临难得的市场机遇。但是，在近年旺盛的水泥市场需求的诱导下，区域内年底前将有大量的水泥产能投放市场，市场竞争将进一步加剧。同时，煤、电、油等原燃材料价格和人工成本将持续上升，公司将面临价格下滑、成本上升两头挤压的严峻考验。总之，机遇大于挑战，希望多于困难。2）2011 年度经营计划2011 年，计划产销水泥 1037 万吨以上，实现营业收入 37 亿元以上。为确保完成年度经营计划，公司及时召开了 2011 年经济工作会议，确定了“全力实施两大任务，确保取得两项突破，奋力打好两场战役，争取实现两个提高”的工作思路，将全力加快发展步伐，抢滩布点，争取在区域发展上取得实质性突破；实施成本领先战略，切实提高运营效率，降低成本费用，确保在提高竞争力方面取得新的突破；努力开拓市场，增加销量，进一步巩固和扩大市场占有率；规范管理、改革创新，进一步提高管控力和执行力；以人为本、和谐发展，进一步提高凝聚力和战斗力。3）2011 年关联交易预计情况2010 年 5 月 13 日，中国中材集团有限公司成为本公司的实际控制人。当前，本公司正处于快速发展的关键阶段，全年计划新增水泥产能 800 万吨、新增商品混凝土 200 万方，项14,/,/,/,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要目建设点多面广。由于全国水泥行业主要的设计院、设备制造、工程安装、施工、矿山建设以及矿山资源矿山勘查等单位均为中国中材集团的下属企业或单位，因此公司不可避免地要与其频繁发生关联交易。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，结合本公司实际情况，公司 2011 年度日常关联交易合同额预计将发生 57.5 亿元。本公司将继续严格按照项目建设的招投标管理规定，尽可能以公开招标方式确定交易价格，确保交易价格公允，保护股东和本公司的合法权益。4）风险因素分析及拟采取的措施。A公司所处的甘肃、青海区域市场内，同行业其他企业正在或即将新建生产线，这些生产线年内将陆续建成投产，区域水泥市场可能会因产能增长过快而导致供给过剩、竞争激烈。公司将进一步提升管理水平，努力提高竞争力。B原燃材料价格、人工成本等成本费用将会大幅度上升，公司面临严峻的成本压力。公司将通过强化内部管理，提高生产效率，严控费用，挖潜增效等方式最大程度消化涨价因素。6.2 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,陇 南 3000T/D新 型干 法 水泥,生产线工程（带,否,42,798.68,42,798.68,是,6,144,2,978.10,低 温余 热 发电站）,平 凉 4500KW余热电站工程,否,3,103.54,3,103.54,是,661,122.42,青 海 2500T/D,新 型干 法 水泥,否,23,903.40,23,903.40,是,3,863.97,11,821.14,生产线工程,合计,69,805.62,69,805.62,10,668.97,注 1：陇南 3000T/D 新型干法水泥生产线工程（带低温余热发电站）于 2010 年 3 月粉磨系统点火投产，由于矿山和包装系统尚未完工，不能全面满负荷生产，2010 年尚处于试运行期。注 2：平凉 4500KW 余热电站工程项目于 2010 年 4 月 30 日并网发电试运行，2010 年尚处于试运行期。变更项目情况适用 不适用6.3 非募集资金项目情况适用 不适用15,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,项目名称永登 4500T/D 水泥生产线青海二线水泥生产线年产 100 万立方混凝土漳县 3000T/D 水泥生产线文县 2500t/d 水泥生产线在建工程及技术改造项目收购酒钢宏达 60%股权合计,项目金额30,017.3127,531.0810,113.1634,424.1413,824.9124,705.9848,284.14188,900.72,项目进度已于 2010 年 10 月建成投产正在抓紧施工已于 2010 年 8 月建成投产正在抓紧施工正在抓紧施工详见本报告“财务报表附注”部分购并完成/,项目收益情况报告期内处于试生产阶段尚未建成投产报告期内处于试生产阶段尚未建成投产尚未建成投产/,6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所对本公司 2010 年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 647,045,078.77 元，本年度归属于母公司股东的净利润 491,328,101.79 元，按10%比例提取法定盈余公积金 43,318,879.51 元，已分配普通股股利 71,23