601588_2011_北辰实业第三季度季报.ppt

北京北辰实业股份有限公司,601588,2011 年第三季度报告,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名甘培忠,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务未能出席,被委托人姓名龙涛,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,26,735,883,111.009,521,215,162.002.83,25,740,009,334.009,175,655,893.002.73,3.873.773.66,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1,001,120,357.000.30年初至报告期期末（19 月）,235.86236.36本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,87,310,344.000.020.020.020.930.93,412,875,533.000.120.120.124.414.42,89.07100.00100.00100.00增加 0.42 个百分点增加 0.44 个百分点,2,-,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-471,287-228,856-387,740232,451-75,384-930,816,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,315,560,股东名称（全称）北京北辰实业集团公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,161,000,031 人民币普通股,种类,1,161,000,031,HKSCC NOMINEESLIMITED北京王府井百货（集团）股份有限公司中航鑫港担保有限公司浙江海越股份有限公司陈惠中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪浙江农资集团有限公司张小霞秦佳熙,685,794,498 境外上市外资股137,000,000 人民币普通股73,573,353 人民币普通股27,000,000 人民币普通股23,702,620 人民币普通股12,899,917 人民币普通股8,600,000 人民币普通股5,807,711 人民币普通股5,131,384 人民币普通股,685,794,498137,000,00073,573,35327,000,00023,702,62012,899,9178,600,0005,807,7115,131,384,根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的150,000,000 股股份目前处于冻结状态。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元,项目应收帐款预付款项其他应收款,期末数2,948.4579,440.9822,074.22,年初数9,400.6531,591.946,596.07,增减额-6,452.2047,849.0415,478.15,增减率%-68.64151.46234.66,主要变动原因收回个人购房款主要为长沙公司预付工程款增加所致会议发展有限公司应收工程款,主要由于根据合营企业北,长期股权投资,659.20,-659.20,-100.00,辰嘉权净亏损将长期股权,投资减记至零,短期借款,50,000.00,88,000.00,-38,000.00,-43.18,主要为偿还到期借款所致,3,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告主要为长沙公司预售增加,预收帐款,294,385.54,215,196.48,79,189.06,36.80,及绿色家园等房地产项目,结转收入所致,应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债少数股东权益项 目营业收入,6,237.8877,237.12158,900.0010,944.132011 年 1-9 月319,872.93,11,217.8654,817.8228,800.0017,351.132010 年 1-9 月430,763.57,-4,979.9822,419.30130,100.00-6,407.00增减额-110,890.64,-44.3940.90451.74-36.93增减率%-25.74,主要为支付到期债券利息所致主要为会议发展有限公司工程结算增加的工程尾款一年内到期的长期借款增加少数股东本期利润减少所致主要变动原因主要由于本期房地产结转收入较去年同期减少,主要由于房地产板块较去,营业成本,165,001.75,283,983.10,-118,981.35,-41.90,年同期收入减少，相应成本,减少所致,营业税金及附加销售费用,23,704.8713,360.67,34,281.4310,006.47,-10,576.563,354.20,-30.8533.52,收入较去年同期减少，营业税金相应减少房地产开发项目及商业广告销售费用增加,根据合营企业北辰嘉权净,投资收益,-659.20,-1,401.97,742.78,52.98,亏损按持股比例确认投资损失，将长期股权投资减记,至零为限,营业外支出,187.71,506.55,-318.84,-62.94,2010 年公司向青海玉树捐款，今年无此项支出,主要由于受房地产开发结,利润总额,58,666.95,40,040.92,18,626.03,46.52,算周期及投资物业新增项目经营效益逐渐显现致本,期利润增加,所得税费用,15,270.91,11,515.05,3,755.86,32.62,同期利润增加相应税金增加,归属于母公司,所有者的净利,41,287.55,18,339.52,22,948.03,125.13,母公司同期利润增加,润,少数股东损益,2,108.48,10,186.35,-8,077.87,-79.30,少数股东同期利润减少,4,额,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,项 目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减率%,主要变动原因,经营活动产生,主要由于发展物业可售面,的现金流量净,100,112.04,-73,686.25,173,798.29,235.86,积增加预收房款增加以及,投资物业收入增长所致,投资活动产生的现金流量净额,-13,358.74,-24,403.13,11,044.39,45.26,主要由于固定资产及投资性房地产投资减少,筹资活动产生,主要由于本期偿还到期银,的现金流量净,-27,119.51,-54,036.32,26,916.81,49.81,行借款较上年同期减少所,额,致,现金及现金等价物净增加额,59,633.79,-152,125.69,211,759.48,139.20,由于以上原因，本期现金及现金等价物净增加额较去年同期增长,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，经 2011 年 6 月 1 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年利润分配方案以公司 2010 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 20 日实施完毕，共支付现金红利人民币 67,340,400 元，占公司 2010 年归属母公司股东净利润的 33.2%。北京北辰实业股份有限公司法定代表人:贺江川2011 年 10 月 26 日5,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额3,177,577,86429,484,526794,409,784220,742,23215,172,017,11219,394,231,5185,391,352,1201,880,437,1523,063,9516,811,83659,986,5347,341,651,59326,735,883,111,年初余额2,559,133,58594,006,533315,919,37165,960,66215,149,892,64918,184,912,8006,591,9605,518,545,3301,968,828,0165,218,9657,431,09448,481,1697,555,096,53425,740,009,334,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,500,000,0002,297,572,0882,943,855,36549,505,664371,610,56662,378,8381,162,190772,371,2451,589,000,0008,587,455,9565,330,371,4833,175,213,1799,636,0002,550,0008,517,770,66217,105,226,6183,367,020,0003,697,643,969599,915,3741,856,635,8199,521,215,162109,441,3319,630,656,49326,735,883,111,880,000,0002,823,590,9072,151,964,82338,058,238451,675,310112,178,5651,162,190548,178,153288,000,0001,681,145,7788,975,953,9645,915,159,5621,487,542,6009,636,0002,550,0007,414,888,16216,390,842,1263,367,020,0003,697,619,833599,915,3741,511,100,6869,175,655,893173,511,3159,349,167,20825,740,009,334,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝7,会计机构负责人:吴子辉,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额2,125,328,46121,600,771221,951,56410,915,952,0205,247,543,79418,532,376,6102,791,792,9821,580,352,1201,259,880,9153,063,95127,226,2955,662,316,26324,194,692,873500,000,0001,556,688,918825,852,84142,029,860259,145,08262,378,8381,991,141,221,年初余额1,877,877,82244,101,257198,142,74810,592,737,8075,918,938,25418,631,797,8882,793,444,9421,707,545,3301,346,708,8945,218,96521,106,5505,874,024,68124,505,822,569880,000,0001,751,484,1831,382,392,91634,435,384283,912,943112,178,5652,164,758,960,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,589,000,0006,826,236,7605,330,371,4833,175,213,1799,636,0008,515,220,66215,341,457,4223,367,020,0003,681,309,353599,915,3741,204,990,7248,853,235,45124,194,692,873,288,000,0001,681,145,7788,578,308,7295,915,159,5621,487,542,6009,636,0007,412,338,16215,990,646,8913,367,020,0003,681,309,353599,915,374866,930,9518,515,175,67824,505,822,569,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝9,会计机构负责人:吴子辉,0,0,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,728,644,812728,644,812,2,268,381,879 3,198,729,304 4,307,635,7422,268,381,879 3,198,729,304 4,307,635,742,二、营业总成本其中：营业成本,602,541,084347,487,745,2,140,069,7231,699,709,884,2,604,651,2621,650,017,537,3,888,755,5922,839,831,018,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,-3,066,63650,602,453125,100,70282,411,5355,285,154,470,99537,393,556121,663,885128,622,331-1,790,928,237,048,689133,606,696349,218,132234,526,067234,141,342,814,319100,064,691324,647,167283,180,190-1,781,793,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-4,399,029,-6,591,960,-14,019,725,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-4,399,029,-6,591,960,-14,019,725,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,126,103,728398,419696,378,123,913,127297,733552,866,587,486,0821,060,4261,877,054,404,860,425614,3065,065,492,失,其中：非流动资产处置损,159,585,447,234,471,287,493,574,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,125,805,76931,640,19594,165,574,123,657,99442,366,44581,291,549,586,669,454152,709,134433,960,320,400,409,239115,150,520285,258,719,利润,归属于母公司所有者的净,87,310,344,46,178,789,412,875,533,183,395,171,少数股东损益,6,855,230,35,112,760,21,084,787,101,863,548,六、每股收益：10,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.010.01,0.120.12,0.050.05,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,94,165,57487,310,3446,855,230,81,291,54946,178,78935,112,760,433,960,320412,875,53321,084,787,285,258,719183,395,171101,863,548,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝11,会计机构负责人:吴子辉,0,0,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,636,647,704285,157,902,2,012,844,042 2,823,334,327 3,519,969,3001,588,539,000 1,378,453,211 2,471,583,644,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,744,08926,537,919109,184,23090,000,6455,285,119,920,93619,005,992109,403,066137,291,591-1,790,928,245,866,44881,698,250306,640,491260,148,106234,141,234,565,46161,179,450284,088,101309,492,304-1,781,793,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-4,399,029,-6,591,960,-14,019,725,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-4,399,029,-6,591,960,-14,019,725,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,109,017,634390,480319,830,36,075,356180,533552,866,543,701,720936,2091,441,287,146,822,408469,5065,064,321,失,其中：非流动资产处置损,153,915,446,780,462,150,492,494,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,109,088,28427,272,07181,816,213,35,703,02320,489,40715,213,616,543,196,642137,796,468405,400,174,142,227,59350,090,32992,137,264,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,81,816,213,15,213,616,405,400,174,92,137,264,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝12,会计机构负责人:吴子辉,项目,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,4,054,218,27158,079,9244,112,298,1952,182,347,383296,188,467562,669,19869,972,7903,111,177,8381,001,120,357376,562376,562129,023,9364,940,000133,963,936-133,587,374,2,764,908,964144,034,3912,908,943,3552,928,942,040258,449,493436,434,46421,979,8143,645,805,811-736,862,4561,862,046355,5552,217,601219,848,86226,400,000246,248,862-244,031,261,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,625,211,9201,625,211,9201,289,000,000607,406,9961,896,406,996-271,195,076596,337,9072,520,145,6253,116,483,532,2,071,742,7682,071,742,7681,830,000,000782,105,981163,633,0712,612,105,981-540,363,213-1,521,256,9304,567,455,7573,046,198,827,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝14,会计机构负责人:吴子辉,项目,601588,北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期 上年年初至报告期期末末金额（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,2,340,308,81347,294,2572,387,603,070591,796,786194,115,192459,323,793586,749,1631,831,984,934555,618,136261,260261,260,2,551,263,95292,637,0792,643,901,0312,074,942,576214,981,573262,114,018689,106,0473,241,144,214-597,243,1831,472,2111,472,211,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,10,057,4624,940,000,38,715,19026,400,000,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,997,462-14,736,2021,625,211,9211,625,211,9211,289,000,000629,696,1921,918,696,192-293,484,271247,397,6631,865,396,9342,112,794,597,65,115,190-63,642,9792,071,742,7682,071,742,7681,830,000,000618,472,9112,448,472,911-376,730,143-1,037,616,3053,699,470,2602,661,853,955,公司法定代表人:贺江川,主管会计工作负责人:赵惠芝15,会计机构负责人:吴子辉,