联通产业分析报告.ppt

2023年2月24日,XXX移动产业规划,2023/2/24,第 2页,目录,1 XXX移动愿景与使命2 XXX移动成长阶梯3 XXX移动发展目标4 CDMA的机遇与挑战450MHz无线接入面临紧要问题及应对,2023/2/24,第 3页,1.XXX移动愿景与使命,1.愿景我们的理想是通过XXX移动人锲而不舍的艰苦努力，促成国人自由享受移动信息世界的便利，使XXX移动成为国内移动通讯领域领先的民族设备提供商。2.使命：为客户：提供先进完整的移动通信设备产品线；为员工：提供良好的职业发展机会，促成个人职业理想的实现；为国家：抓住契机，使民族通信设备制造领域达到世界先进水平；为集团:促成大连XXX的二次飞跃，在2005年后，成为集团的主要产业支柱之一。,2023/2/24,第 4页,2.XXX移动成长阶梯,为公司创造现金流。,第三阶梯,3,G,产品,/,延伸产品和技术,为公司未来寻找可持续发展的产业领域。,第一阶梯,无线接入,打开市场,G,产品,/,延伸产品和技术,为公司未来寻找可持续发展的产业领域。,第二阶梯,联通,CDMA,2,年后形成公司稳定的现金流。,公司价值,时间安排,1-2年,3-4年,5-10年,2023/2/24,第 5页,3.XXX移动发展目标,XXX移动2002-2005目标预测,2023/2/24,第 6页,4.CDMA的机遇与挑战,4.1 产业分析4.2 客户分析4.3 竞争分析4.4 SWOT分析4.5 XXX策略,2023/2/24,第 7页,4.1 产业分析,总结中国的移动用户发展历史，并预测未来的发展，中国的移动通信用户发展可分为如下几个阶段：,2023/2/24,第 8页,4.1 产业分析,续上页,2023/2/24,第 9页,4.1 产业分析,中国移动通信市场是全球公认的发展迅速并且发展空间和发展潜力巨大的市场，这可以从历年来移动电话用户数的增长情况得出。,单位：万,2023/2/24,第 10页,4.1 产业分析,未来5年内国内移动通讯市场仍将有很大发展空间。,数据来源：信产部研究资料,2023/2/24,第 11页,4.1 产业分析,2002年新增移动电话用户的平均月度增长率为3.3%，平均月度用户增长为515.05万户；到2002年底，移动用户较上一年新增6180.6万户，移动电话用户总数达到20661.6万户。,2023/2/24,第 12页,4.1 产业分析,移动电话普及率到2002年12月末只达到16.19部/百人，这与发达国家在50部/百人以上的普及率还相距甚远。,20002002年我国移动电话普及率情况（部/百人）,2023/2/24,第 13页,4.1 产业分析,移动电话的迅速普及将带动移动通信制造业的飞速发展,2023/2/24,第 14页,4.1 产业分析,在我国移动电话普及率比较中，普及率高的主要集中在东部地区,我国移动电话普及率前十名省份（部/百人）,2023/2/24,第 15页,4.1 产业分析,移动通信在通信业中所占比重越来越大，从1999年的不到30猛增到2002年的近50%。,19992002移动通信业务占电信业务收入的比例及趋势,百分比%,2023/2/24,第 16页,4.1 产业分析,移动通信的业务收入超过本地电话、国内长途、国际业务和数据通信的总和，在整个电信业务中保持领先。,2002年上半年通信业务结构,2023/2/24,第 17页,未来年，和窄带技术仍将是我国移动通信网络的主流。在现有网络的基础上，完善网络覆盖，增强网络业务提供能力，是第二代移动技术发展的重点。,3G进入商用化,3G进入主导市场,4.1 产业分析,数据来源：信产部研究资料,2023/2/24,第 18页,4.1 产业分析,中国CDMA发展历程：中国CDMA的发展并不迟，有长期军用研究的技术积累，从1993年至今我国CDMA设备研制取得了不断的发展。,2023/2/24,第 19页,4.1 产业分析,续上页,2023/2/24,第 20页,4.1 产业分析,国家政策研究,为了推动我国移动通信设备制造业的发展，国务院和信息产业部的有关技术政策，强调在通信设备选型订货过程中，优先选择国内设备。信息产业部还宣布，从1999年开始，不再直接从国外进口移动通信设备，而是采用国内合资生产和自主开发生产的移动通信系统设备。根据移动通信网络运营特点和中国移动通讯的网络建设管理体制，信息产业部宣布，以省（区市）为单位，每个省（区市）的供应商不宜超过两家。,2023/2/24,第 21页,4.1 产业分析,国家政策研究,扶持设备厂商：中国信息产业“十五”计划纲要明确表示，对关系国民经济和产业发展、国内基础比较薄弱的通信高新技术，尤其是市场前景良好的第三代移动通信和光通信系统，要加大扶持力度，集中力量攻克核心技术，从核心软件、集成电路和关键配套元器件等方面入手，为夺取未来通信产业发展的制高点奠定基础。根据“十五”确定的通信技术发展目标，我国通信设备制造企业要掌握GSM、GPRS、IS95-CDMA、CDMA2000 1x的软件核心技术和移动终端芯片的设计技术，突破关键配套元器件的开发和生产技术，跟踪和研究WCDMA、CDMA2000系统的核心技术。,2023/2/24,第 22页,4.2 客户分析,CDMA中国联通的机遇,中国联通成立于1994年7月，经国家批准相继对公众开通了移动（GSM和CDMA）、寻呼、数据、互联网等多项业务，是目前中国唯一能提供全面电信基本业务的运营公司，服务范围遍及全国。尽管联通目前超过6000万的用户数令国外运营商惊羡不已，但是中国移动已经是一个拥有14000多万用户的世界第一大移动网络运营商。作为中国第二大移动运营商，中国联通的GSM网，质量和覆盖范围与中国移动都相距甚远，如果没有全新的网络资源注入，根本无法与中国移动展开真正的竞争。,2023/2/24,第 23页,4.2 客户分析,CDMA中国联通的机遇,CDMA的独家经营许可，带来了最宝贵的800兆段的双向10M频率资源，频率资源就是牌照，是国家给予联通的优惠，有效的运用国家的优惠政策，对移动市场重新定位，借此开拓市场形成与中国移动真正意义上的竞争，无疑是一个绝好的机会。CDMA的发展对联通来说在很大程度上直接关系到联通未来在移动市场发展的后劲和竞争力，关系到联通在以后的3G大战中的抢点和布局，甚至可能会成为中国3G大战的预演。,2023/2/24,第 24页,4.2 客户分析,CDMA中国联通的机遇,对于联通来讲，CDMA进入中国为联通进行差异化竞争赢得先机。联通要想真正在新的平台上形成差异化竞争，一定要依靠一个新的更好的支持数据的平台，从IS-95A到2000 1X，再到2000 1XEVDO和EVDV，是一个非常清晰的平滑演进过程，这一发展过程会使联通未来的竞争力得到极大的提升。如果从世界市场的角度去分析，cdma2000 1x至少领先WCDMA两年的时间。目前CDMA的语音容量是GSM的3-5倍，而cdma2000 1x则将是GSM的6-10倍，大容量将为联通带来更大的发展空间。,2023/2/24,第 25页,4.2 客户分析,作为国家指定的唯一一家CDMA网络运营商，中国联通发展CDMA网络受到了移动通信业的关注，在经过了前期的低迷态势之后，CDMA网络用户发展自2002年7月份开始呈现加速态势。7月份新增用户46万。2002年8月15日，CDMA用户总数已经突破200万户。这是继6月10日CDMA用户总数达到100万关口仅仅2个月后，中国联通CDMA经营中迈过的第二个重要关口。到2002年12月联通 CDMA 用户达到700万的全年目标。与此同时，中国联通开始全面启动CDMA网二期工程，目的在于进一步完善网络覆盖，充分利用CDMA的技术优势为用户提供各种新业务。,中国联通CDMA用户数完成预定目标,2023/2/24,第 26页,4.2 客户分析,CDMA经历了培育期,用户数量将快速增长,2002-2005年联通CDMA用户预测,5000,700,2000,3500,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2002,2003,2004,2005,CDMA用户（万户）,数据来源：联通总公司对外公布资料,2023/2/24,第 27页,4.2 客户分析,联通CDMA网络建设跟踪,2023/2/24,第 28页,4.2 客户分析,联通CDMA网络建设跟踪续上页,2023/2/24,第 29页,4.2 客户分析,联通CDMA网络建设跟踪续上页,2023/2/24,第 30页,4.2 客户分析,联通CDMA一期采购,CDMA移动通信网一期工程已如期建成，网络规模达1581万户。CDMA一期工程投资总额121亿元，新建188个交换机，14500个基站，网络覆盖了全国330个城市本地网及重要交通干线，覆盖除台湾和两个特别行政区以外的31个省、区、市，96的地级市、92的县和30的乡,覆盖的各城市之间已实现自动漫游。旅游区的覆盖质量也有了大幅提高。中国联通还改善了CDMA网与其它电信网的互联互通，解决了影响互联互通的主要问题。,2023/2/24,第 31页,4.2 客户分析,一是继续加大、完善网络的覆盖范围。年初投入运营的一期工程网络容量1581万户，覆盖全国332个地市、92%的县及发达地区乡镇。二期工程将再扩容1500万户，覆盖范围扩大到中部地区所有的乡镇以及西部地区所有的县，届时，全国所有的县、东部和中部地区所有的乡镇、西部地区部分乡镇都将实现覆盖，在大中城市、主要旅游区以及交通干线等地方的室内也全面实现覆盖。二是在八省市成功完成的CDMA 1X商用试验的基础上，经信息产业部批准，全面扩大CDMA 1X商用试验。采用增强型IS-95A标准的一期网络将平滑地升级过渡到1X网络。二期工程将于2003年二季度末完工。,联通CDMA二期采购,2023/2/24,第 32页,4.2 客户分析,联通的两次招标采购：按照中国联通总公司的预测,2003年CDMA用户将增加1300万。二期扩容建设将于2003年7月结束,因此可以预测三期招标将在2003年末或2004年初进行。2003-2005年，按照联通总公司5000万用户的预测，仍有极大的扩容空间；,2023/2/24,第 33页,4.2 客户分析,联通发展CDMA的策略建设原则,2023/2/24,第 34页,4.2 客户分析,联通发展CDMA的策略业务定位,2023/2/24,第 35页,4.2 客户分析,联通发展CDMA的策略演进策略,2023/2/24,第 36页,4.2 客户分析,联通发展CDMA的策略演进策略,2023/2/24,第 37页,4.2 客户分析,联通CDMA和GSM比较,2023/2/24,第 38页,4.2 客户分析,GSM和CDMA手机的用户认可度,2023/2/24,第 39页,4.2 客户分析,联通CDMA网络与联通GSM网络比较,2023/2/24,第 40页,4.2 客户分析,联通发展中面临的问题左右手互搏问题,其一，虽然发展cdma是最终方向，可现在的主要增长点却是GSM，不可能放弃。当前，联通的GSM业务正处于上升的势头而且还是未来两至三年内的主要收入来源，所以联通必须将相当部分的精力放在GSM上。其二，目前运行的CDMA网络仍属2代网络，与GSM比技术优势并不明显，而Cdma 1x属2.5代网络，传递速率、功能是GSM无法比的，因此，联通真正的王牌是今后开通的Cdma 1x。所以就目前看来，要想协调好GSM网络与CDMA网络的并行发展并不是一个简单的事情。,2023/2/24,第 41页,4.2 客户分析,联通发展中面临的问题 ARPU的下降,ARPU（每用户月平均收益）偏低而且不断下跌的ARPU一直是联通的“心头之痛”。当然ARPU下跌是一个全球的趋势，但关键是联通与其竞争对手中国移动的差距太大了。,2023/2/24,第 42页,4.2 客户分析,联通发展中面临的问题资金问题,联通在发展过程中面临的另外一个问题就是资金比较紧张。在联通发展CDMA业务的同时，其GSM网也在以惊人的速度增长。按照目前联通GSM的发展速度来算，到2003年初，GSM网就要面临扩容的问题，可是GSM的扩容与Cdma 1x正式商用的时间契合，造成GSM和Cdma 1x争资金，资金的不足是最重要的也是必须想办法解决的问题。,2023/2/24,第 43页,4.2 客户分析,联通发展中面临的问题竞争对手的阻击,CDMA花费巨资，但一投入运营，便遭受到中国移动的强大阻击。在舆论上，从2001年年底开始在媒体上掀起的关于“绿色手机”的讨论，使联通的这一最大卖点受到质疑，很多用户为此而动摇。在网络服务上，中国移动正在从优化网络、建设运营支撑系统(BOSS)、利用边际网扩展网络覆盖等手段，不遗余力地提高通话质量，尤其是高端用户的通话质量。CDMA相对于中国移动GSM的比较优势无法很快体现出来。联通的CDMA网络覆盖显然要有一个相对漫长的过程；高端用户弃号转机实现起来困难重重；价格上没有更多优势；话音增值服务挖不出什么利润来。这一系列因素，决定了CDMA与GSM相比没有根本的优势。,2023/2/24,第 44页,4.2 客户分析,移动通信市场不再局限于中国移动与中国联通在GSM上的寡头竞争，而趋向于多制式、多元化、多样化的竞争。,中国移动,GSM,中国联通,CDMA,中国联通,GSM,中国电信,PHS,2023/2/24,第 45页,4.2 客户分析,中国联通和中国移动经营指标比较,2023/2/24,第 46页,4.2 客户分析,中国联通CDMA1X、中国移动GPRS分析比较,Cdma1x在支持数据通信方面较GPRS占有技术优势。首先，GPRS与CDMA相比服务成本偏高，在相同环境下，每兆比特的信息使用Cdma2000 1x的成本不到0.6元人民币，而使用GPRS的成本则为3.5元人民币；其次，GPRS和CDMA相比传输速率较低，GPRS峰值速率理论上可以达到172.2k，但是实际上试验速率只在2040k之间，且存在丢包现象，而CDMA的试验速率高达153.6k。相比之下，GPRS目前遗留下来很多问题，一方面是不以IP为基础，和全IP的未来移动通信网络的发展目标相背离，需要不断地加以调整；另一方面是GPRS与现有的GSM网络占用同一资源，而GSM网在一些发达城市已趋于饱和，这个市场空间不够大。与cdma2000 1x相比，由GSM向WCDMA的兼容相对来讲则是有限的，无法实现真正意义上的平滑过渡。,2023/2/24,第 47页,4.2 客户分析,中国联通CDMA1X、中国移动GPRS分析比较,GPRS在市场运作上面略强于Cdma 1x：首先，中国移动在市场占有率、用户基础和品牌效应方面领先中国联通，在开展新业务方面具有优势；其次，移动数据业务需要多方合力协作，中国移动早在2000年10月就开始了“移动梦网”计划，在“移动梦网”的统一品牌下吸引各类SP踊跃参加，“移动梦网”商业模式已逐渐被市场所认可，移动增值业务产业链基本成型。但是在终端市场却是联通占优，由于联通CDMA手机生产厂家基本都是国有企业，因而，CDMA手机成本较低，因而具有价格优势。相对于Cdma2000 1x中国移动的GPRS已经先声夺人，联通cdma2000 1x再一次失去了先机。其次是，号码资源的限制，目前中国大陆还不可以带号码转移，这一点是很多用户不愿意转网的原因。,2023/2/24,第 48页,4.2 客户分析,2023/2/24,第 49页,4.3 竞争分析,新一代通信的机遇,CDMA技术作为国产设备突破移动通信市场的一个难得机遇，国内制造厂商纷纷投入巨资进行研究。粗略估计，国内厂商投入的研究经费在10亿元以上，仅中兴通讯一家就投入了近3亿元。国内已有几家企业推出了CDMA系统，其中，中兴通讯的CDMA系统在国内率先获得了包括交换、基站、手机在内的全套设备的入网证，已具备了大规模商用的条件和向第三代过渡的能力。此外，大唐、华为、首信等也推出了自主产权的CDMA系统。像当年的GSM那样，中国企业在CDMA系统国产化上又一次展现了群体突破的态势。所不同的是，这次国内企业已在市场到来之前，掌握了CDMA技术，拥有了大规模产业化的产品。民族移动通信产业终于有了迎头赶上的条件和可能。,2023/2/24,第 50页,4.3 竞争分析,联通CDMA一期工程国内外中标厂商份额,2023/2/24,第 51页,4.3 竞争分析,中国联通一期工程设备厂商中标情况,2023/2/24,第 52页,4.3 竞争分析,联通从开始就使用总公司集中招标采购的方式，且二期厂商数量少于一期。,2023/2/24,第 53页,4.3 竞争分析,CDMA市场竞争激烈，国外通讯设备巨头凭借超强的实力，夺取了绝大部分订单。,2023/2/24,第 54页,4.3 竞争分析,中国联通CDMA可能中标的设备厂商及可能分布,2023/2/24,第 55页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析上海贝尔阿尔卡特,上海贝尔于1997年开始CDMA移动交换机的开发，1998年完成了S12CDMAMSC第一版的所有开发、测试及与部分厂家的互联互通与兼容性测试。能支持INAP协议智能网业务的第一版的CDMA MSC，于1999年初成功地运用于原长城CDMA网上。该公司提供多种CDMA产品，其中仅在中国联通的CDMA市场上就占有三分之一以上的市场份额。该公司承建的河北联通CDMA网络项目在2001年12月末初步建成，成为联通CDMA网上用户数最多的省,2002年6月25日顺利验收。该项目是上海贝尔阿尔卡特中标的中国联通CDMA一期建设中最大的项目,共承建了470个基站、6个MSC、4个HLR及其他配套设施。,2023/2/24,第 56页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析上海贝尔阿尔卡特,上海贝尔在2002年5月与阿尔卡特公司合并成立上海贝尔阿尔卡特公司。在开拓中国市场的同时，积极开拓国际市场。,上海贝尔阿尔卡特2002年上半年海外销售情况 单位：万美元,2023/2/24,第 57页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析上海贝尔阿尔卡特,上海贝尔阿尔卡特目前的重点是放在技术研发上。计划在上海贝尔原有研发队伍的基础上于3年内建立起一个拥有3500名研发工程师的研发中心，并使之成为阿尔卡特公司全球技术库成员，以实现阿尔卡特在中国从“项目技术转让”到“针对中国市场的研发”再到“在中国进行研发，服务于全球市场”的三步走策略。上海贝尔阿尔卡特将研发的重点放在了包括GSM和CDMA的移动系统、下一代网络的宽带交换机和光传输技术三个最有前途的领域上。公司在研发方面投入巨额资金，未来三年，科研投入将占阿尔卡特全球研发总投入的15。,2023/2/24,第 58页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析朗讯科技,在全球移动通信市场，特别是CDMA市场居领先地位，朗讯在CDMA研究开发领域拥有近10年网络建设经验，迄今为止，朗讯已为全球60多个CDMA运营商的160多个网络提供了近5万套CDMA基站。凭借贝尔实验室强大的研发实力，朗讯掌握着从有线到无线，从语音到数据等所有现代通信技术，这使朗讯得以支持所有主要的3G标准。,2023/2/24,第 59页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析朗讯科技,在中国的策略是，将中国作为朗讯在亚洲地区最重要的市场。为了配合联通对CDMA市场的宣传，和扩大自己的影响，朗讯率先在2001年上海APEC会议和广州九运会期间开通了cdma2000 1x演示试验网，为推动3G技术在中国的商用化铺平了道路。在联通的第二期CDMA招标中，朗讯获得了占27的订单。朗讯在市场上从中国市场的潜力出发，追求技术与生产本地化，突破单纯商务合作的局限，走向合作开发、合作生产和合作培训技术人员的道路，将朗讯的先进技术融入中国的电信制造业、软件业和电信网络，使网络建设和运营成本下降，以不断开拓中国的市场。,2023/2/24,第 60页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析摩托罗拉,Motorola从事CDMA数字移动通信系统及终端产品的开发、生产、销售并提供相关的售后服务，是目前为数不多的既提供CDMA系统网络又提供终端产品的企业。摩托罗拉在CDMA方面有自己的技术优势，它在24个国家签定了110多项部署CDMA系统的合同，是第一个被批准在中国设立合资厂生产CDMA设备的外资企业，摩托罗拉是WCDMA的发起人之一，也是CDMA2000的关键支持者。基于市场的需求，Motorola公司当前的计划就是集中力量充分利用CDMA 1X现有网络的综合方案,发展Cdma2000 1xEV-DV业务。,2023/2/24,第 61页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析摩托罗拉,摩托罗拉目前在发展上面提出了2+3+3未来五年战略。其中的2是指把中国建设成世界级生产基地和世界级研发基地；第一个3是指3个新的业务增长点，除了大力发展无线通信之外，摩托罗拉还将积极发展数字集群通信系统、半导体和宽带业务；第二个3是指3个100亿美元目标，即到2006年，摩托罗拉在华年产值将达到100亿美元；到2006年，在华累计投入总额达到100亿美元；在未来5年内，累计从中国采购100亿美元的零配件和服务。摩托罗拉加大了在中国的研发投资，将北京建成摩托罗拉的全球研发基地之一，把技术核心部分放在中国，截止2001年，摩托罗拉在中国的研发投资达到3亿美元，预计未来5年内累计研发投资达到13亿美元，研发人员达到5000人。,2023/2/24,第 62页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析爱立信,爱立信在全球两大3G标准WCDMA和CDMA2000中都扮演主要角色。爱立信是全球CDMA系统技术的领先厂商，在北美建立了世界上第一个CDMA开放商用网，有着成功的商用经验。爱立信在中国CDMA项目由其在华最大的也是最早的合资企业南京爱立信熊猫（ENC）负责，ENC通过国产化和技术转让向客户提供完整的CDMA系统软件和硬件技术。ENC负责向联通提供爱立信领先的CDMA解决方案。这一全面解决方案合同包括：800MHz纤巧无线基站（RBS）、基站控制器（BSC）、移动交换中心（MSC）、归属位置寄存器（HLP）以及网络管理、培训、网络实施和技术支持等全套服务。,2023/2/24,第 63页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析爱立信,爱立信在2002年上半年与中国联通签订了价值5500万美元的CDMA一期项目扩容合同，在中国七省部署CDMA设备和业务。爱立信的CDMA全面解决方案已经在江苏、安徽、四川、云南、河南、黑龙江和辽宁七省进行扩容。在第三代移动通信系统供应商中爱立信在全球拥有40%的WCDMA市场份额，是唯一一家能够面向所有第二代和第三代移动通信标准提供全面解决方案的供应商，提供基于WCDMA、cdma2000等标准的全套第三代移动通信系统和解决方案。爱立信的目标是通过在中国建立了CDMA产品制造和服务中心，并与中国联通在CDMA领域的合作，进一步巩固在中国市场的领导地位，为向第三代移动通信发展奠定基础。,2023/2/24,第 64页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析中兴通讯,1995年涉足CDMA技术的研究，2001年8月开通了国内首家cdma2000 1x的实验局，经过近7年的科研攻关，近5亿资金的投入，中兴通讯已成为国内实力最强的CDMA研制、生产企业之一，并达到国际先进水平。目前已经形成了跨2G、3G，从基站、交换机设备，到短消息、智能网、直放站等附属设备，再到手机终端的比较完整的CDMA产品线，并在联通CDMA网上大规模应用，初步奠定了“国产CDMA第一品牌”的地位。在联通一期采购中占据7.25%的份额，在二期采购招标中占据12.75%的分额，也是六家中标厂商中唯一一家民族厂商。,2023/2/24,第 65页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析中兴通讯,2023/2/24,第 66页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析中兴通讯,2023/2/24,第 67页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析华为：华为已经在国内外申请CDMA关键技术专利近百项，具备了CDMA设备大规模生产能力。华为CDMA历程如下：,大规模生产能力。华为CDMA历程：,大规模生产能力。华为CDMA历程：,2023/2/24,第 68页,4.3 竞争分析,部分竞争对手分析华为：续上页,大规模生产能力。华为CDMA历程：,大规模生产能力。华为CDMA历程：,2023/2/24,第 69页,4.4 SWOT分析,2023/2/24,第 70页,4.5 XXX策略,速度制胜：将高效快速作为CDMA项目的最核心的竞争力和文化，尽快完成实验局，为联通三期做好准备；融资突破：要尽快引入战略投资者，融资并分担风险，同时，银行贷款要抓紧进行；营销早动：中央营销职能权利和资源集中，主攻联通总部和东三省政府，同时积极筹措建立/进入产业联盟；技术积累：要将在CMT中培养研发力量提升到战略高度，同时为解决以后的产权及研发激励问题，要将CMT核心研发人员给予股权激励捆绑。,2023/2/24,第 71页,5.450MHz无线接入,5.1 产业分析5.2 竞争分析5.3 XXX策略5.4 风险分析,2023/2/24,第 72页,5.1 产业分析,我国农村的电话普及率非常低，且西部和中部与东部相比也存在较大差距，农村通话市场随着国民收入的增高，孕育商机。,2001年各地电信通信水平,2023/2/24,第 73页,5.1 产业分析,我国农话市场潜力巨大,我国农业人口约9亿，若农话普及率达到15，则用户 可以达到1.35亿，若用户每月话费为50元，则月话费可以达到67.5亿元，年话费可以达到810亿元，可见农话是一个巨大的潜在市场。每增加一个百分点，用户增加900万，若用户每月话费50元，则收入增加4.5亿元，年话费增加54亿元。,2023/2/24,第 74页,5.1 产业分析,从各省市的固网运营情况看，2001年中西部21个省市中除了冀豫川三省外都是亏损经营，不仅中国电信集团所有的利润都来自于东部地区，而且还从中拿出相当总盈利1379的部分去弥补中西部的亏损。,2023/2/24,第 75页,5.1 产业分析,投资成本启动阶段农村用户的特征是距离交换点远，分布零散，话务量少。采用传统的有线方式解决零散的农村用户，将要投入巨额成本，从经营效益上分析，不是很现实;工程实施复杂的地形是阻碍农村通信发展的重要因素之一，给有线通信工程的实施带来极大难度。3.运行维护交通不便，使日常维护工作非常困难，且由于自然灾害和人为因素经常毁坏杆线，导致运营维护费用过高。4.经济效益根据调研统计结果，一个村的实际电话需求只有很少的几部，而传统有线方式通常采用几倍甚至几十倍的资源来解决，这是一种极大的浪费。东部的市话投资通常不到500元线，农话一般800元线，但在中西部这一投资额至少在1000元线以上；即使不计每年巨大的维护和综合运营成本，仅回收建设成本至少也需要10年以上，甚至20年以上，而线路的使用寿命也不过20年左右，投资效率之低可见一斑。,阻碍农村有线通信发展的因素很多，归纳起来主要体现：,2023/2/24,第 76页,5.1 产业分析,电信运营商的尴尬从企业运营角度上讲，电信营运商用杆线到村的方式建设农话，资金投入大、建设时间长、维护量大、资金回收艰难，企业严重亏损。在十五规划中提出了村通率达到95的目标，在短短的三年间要解决约14.6万个行政村通电话存在一定困难。虽然政府部门一再要求电信部门实现“村村通电话”，然而作为企业的电信部门不可能拎起包袱就背，杆线到村，依然举步维艰。,2023/2/24,第 77页,5.1 产业分析,1、背景 一直以来中国电信在普遍服务上的投入，基本来自于征收电话初装费和附加费的社会资金，所谓“全民办电信”，以及长途业务的交叉性补贴。但是近年来国家取消两费，长途资费下调以及IP电话对长途业务的替代性竞争，特别是入世之后交叉补贴已不被允许。中国电信在普遍服务上的投入大大放缓。2、希望2001年11月17日，国务院首次在公开文件中提出，作为电信体制改革方案的配套措施，“尽快建立普遍服务基金，各电信运营企业均应承担普遍服务，促进电信普遍服务机制的转变”。,普遍服务的契机,2023/2/24,第 78页,5.1 产业分析,普遍服务的契机,中国普遍服务基金预计将于2003年上半年启动，启动基金将成为信产部2003年主要任务；预计新方案中“充实普遍服务基金”的费用较低，据财经时报，征收电话号码资源费的标准，是每月每号码0.01-0.02元人民币之间。按现在地规模，普遍服务基金每年可以进帐约4亿元。业界一般认为，普遍服务是一个循序渐进的过程，基金的数额不可能一步到位；据信产部官员透漏，基金将以财政的名义征收，纳入国家预算，实行收支两条线管理，设立专门帐户，全额用于边缘地区网络建设和维护、农村电话基础网络建设等普遍服务支出，信产部掌握主要支配权。,2023/2/24,第 79页,5.1 产业分析,世界通信主要国家普遍服务基金一览表,普遍服务的契机,我国普遍服务基金估算为12，2002年我国电信业务收入4115.82亿元，2005年预计达到6000亿元；据此20032005年我国普遍服务基金合理的估算值为每年50120亿元。,2023/2/24,第 80页,有线,投资,5.1 产业分析,有线无线投资经济性比较,上图可以看出，无线接入的成本与用户密度和距离无关；当用户距离超过3公里时，无线接入的成本开始低于有线方式，随着用户距离的增加和用户密度的降低，两者差距增大；据未通电话村的统计，距离最近交换点在5KM以内的占15，距550KM占80，距50KM以上占5，可见，采用无线接入技术是实现普遍服务的最理想的方案。,投资,3 KM,5万,有线,无线,无线,距离（离交换点）,距离（离交换点）,密度（人口）,2023/2/24,第 81页,5.1 产业分析,450MHz无线接入具有适用于农村地区的完善覆盖能力,450MHZ链路耗损少；450MHZ同一机站覆盖的区域面积大；450MHZ具有强绕行能力，既有良好的室内覆盖。,同一机站同种制式不同频段的覆盖能力比较,2023/2/24,第 82页,5.1 产业分析,450MHz无线接入是启动农村通信市场的有效手段（1）建设速度快，可以减少系统安装和线路建设的时间；（2）初始投资少，建设成本低，扩容方便，特别是在农村和地形复杂的地区更为明显；（3）投资回报快，可靠性高；（4）组网灵活，网络规划简单，只需要根据用户分布情况简单地进行网络规划即可，具有很大的灵活性；（5）管理维护方便，抗灾能力强，不存在线路被盗或自然灾害及人为破坏的危险，降低了维护管理成本。,2023/2/24,第 83页,5.2 竞争分析,华为公司,截至到2002年10月底，华为公司原来的ETS450模拟系统在全国27个省（市）、自治区211个C3本地网上广泛应用，共40万线，约占同类产品市场份额的90以上；截至2002年12月，华为新研制的ETS450D 数字系统已经在全国15个省（市）、自治区开通26个实验局。ETS450D 能够提供从系统到终端的全系列产品，同时华为公司具有2000万线该产品的生产能力，最短供货周期2周，测试周期1周，具有极强的运营支撑能力。,2023/2/24,第 84页,5.2 竞争分析,投资：全自治区华ETS450系统总投入：7400万元；用户：包括1424信道,可容纳20000用户；截至99年5月,系统实际放号11724个用户；回收：平均每用户月话费：187元；年电信收入：2600余万元 计月用户增长数的投资回收情况如左图。,华为成功案例一：广西全自治区无线农话,2023/2/24,第 85页,5.2 竞争分析,投资：系统总投入830万元。用户：包括112信道，放号1500多个用户。收益：平均每用户月话费278元；年电信收入：500万元。不计月用户增长数的投资回收情况如左图:,华为成功案例二：四川省遂宁市ETS450无线农话系统,2023/2/24,第 86页,5.2 竞争分析,ETS450系统在四川省的应用情况,2023/2/24,第 87页,5.2 竞争分析,中兴公司,中兴是国内CDMA第一品牌，其800MHzCDMA20001X产品在联通公司11个省成功商用；其1.9GCDMA产品也已经占领了小灵通市场35的分额；中兴450MHz CDMA系统也已经在8个地区做了实验局；成功商用的800MHzCDMA20001X和1.9GCDMA系统已经证明中兴公司的450MHz CDMA产品必定是一个稳定、可靠的系统，且可以为该产品提供强大的技术支撑。,2023/2/24,第 88页,5.2 竞争分析,朗讯科技,朗讯公司是世界的CDMA领跑者，全球最大的CDMA市场合同分额，其CDMA4501X已经在罗马尼亚、俄罗斯和匈牙利商用。在罗马尼亚，180个BTS和3个交换机于2001年12月开始运行，覆盖首都布加勒斯特、28个其他省市和3000公里的高速公路，具有153 Kbps的传输速率；二期网络新增125个BTS和一个交换机，现已调测完成，二期网络建设后，可覆盖65的国土面积。,2023/2/24,第 89页,5.2 竞争分析,朗讯科技,在俄罗斯，莫斯科和圣彼得堡的前期网已经建好，到2002年底将完成预期的大覆盖。在2002年，瑞典将建立前期网；目前，东欧其他国家，以及匈牙利、印尼、马来西亚、土耳其和拉丁美洲的一些运营商，还有美国空军在考虑使用CDMA 450;朗讯研发具有2.4Mbps数据传输速率的CDMA4501XEVDO在2002年12月可使用。,2023/2/24,第 90页,5.2 竞争分析,朗讯科技CDMA450解决方案特点,支持3G的网络平台，现在就可部署商用3G1X网络；核心网络有计划通过引入SoftSwitch 平滑融汇到NGN；业务开发灵活多样，标准蜂窝网络结构，但通过软件功能设置，可灵活设置用户的移动性；朗讯CDMA450为成熟的商用平台，其产品供应情况可以满足市场情况，朗讯在青岛有合资厂，可大批量生长供货。,2023/2/24,第 91页,5.3 XXX策略,1、快速完成研发、试验局和入网工作；2、研究农村市场，提高给予客户（电信运营商）解决方案的能力；3、积极开拓市场，充分利用XXX在地方攻关的优势：l利用东北的地缘优势，争取获得市场突破；l利用各地驻外机构积极搜寻信息，面向全国市场；4、积极跟踪国家关于普遍服务的进展，与监管部门建立联系；5、关注党政机关、铁路、公安等部门专用通信网市场，尤其要利用与军队的特殊关系，寻求在军队专网上的突破。,2023/2/24,第 92页,5.4 风险分析,国家对450MHz频率的政府管制风险,国家无委会和信息产业部对450MHz频段使用的审批谨慎，因为此频段是3G规划频段之一，而且各运营商都在积极通过争取该频段的使用权进而获得经营移动业务的牌照。因此形成了运营商和设备厂商比较积极，而政府主管部门非常谨慎地敏感状况。,2023/2/24,第 93页,5.4 风险分析,国家对450MHz频率的政府管制风险信产部2002年10月22日关于加强450-470MHz频段管理的通知信无函2002127号文件中明确规定：自发文之日起，各地暂停指配450-470 MHz频段的频率，暂停审批新设台站。根据工作计划，国家无线电管理机构将统筹考虑各类通信业务的频率需求，调整450-470 MHz频段的频率规划。,2023/2/24,第 94页,目录,1 XXX移动愿景与使命2 XXX移动成长阶梯3 XXX移动发展目标4 CDMA的机遇与挑战450MHz无线接入分析面临紧要问题及应对,2023/2/24,第 95页,6 XXX移动紧要问题及应对,问题：以目前XXX的资源和实力，面对竞争激烈的联通CDMA1X三期招标，入围的难度和挑战性极高？,问题：XXX移动的450MHz无线接入一方面在与UT斯达康、中兴、朗讯在无线市话的竞争中不占优势，且大的无线市话市场已尽瓜分完毕。而无