600642_ 申能股份年报摘要.ppt

,申能股份 2011 年年度报告摘要,申能股份有限公司,二一一年年度报告摘要,申能股份有限公司董事会二一二年三月二十三日,1,电话,申能股份 2011 年年度报告摘要申能股份有限公司2011年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 董事会出席情况：全体董事均出席董事会。1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址公司办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,申能股份600642上海证券交易所上海市虹井路 159 号 5 楼上海市虹井路 159 号 5 楼201103http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,周燕飞上海市虹井路 159 号 5 楼021-63900642、33570888021-2,周鸣上海市虹井路 159 号 5 楼021-63900642、33570888021-,申能股份 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年22,837,126,554.702,158,971,976.112,216,578,218.461,421,855,502.911,364,864,533.281,753,925,490.862011 年末35,252,534,260.4710,687,308,225.5618,651,682,840.694,728,774,060.00,2010 年19,066,578,948.222,179,210,468.082,178,676,457.771,371,603,872.141,113,394,858.152,986,197,060.442010 年末35,888,935,775.6112,317,388,948.3917,705,011,166.633,152,516,040.00,同比增减19.78%-0.93%1.74%3.66%22.59%-41.27%同比增减-1.77%-13.23%5.35%50.00%,2009 年15,395,273,859.842,614,763,413.442,638,228,230.471,600,705,664.771,589,045,634.242,736,039,046.852009 年末31,666,028,167.7711,374,713,009.2715,293,724,547.172,889,631,654.00,3.2 主要财务指标单位：元,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率,2011 年0.3010.3010.2897.81%7.50%0.3712011 年末3.94430.32%,2010 年0.3120.3120.2538.82%7.16%0.9472010 年末5.61634.32%,同比增减-3.54%-3.54%14.07%减少 1.01 个百分点增加 0.34 个百分点-60.84%同比增减-29.77%减少 4 个百分点,2009 年0.3690.3690.36711.31%11.22%0.9472009 年末5.29335.92%,3,/,/,/,/,申能股份 2011 年年度报告摘要非经常性损益项目：,适用,不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额（元）39,469,871.21,2010 年金额（元）42,286,726.21,2009 年金额（元）1,686,067.13,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,59,515,032.87,40,848,550.09,18,798,562.80,政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,241,590,047.30,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,319,688.08,2,978,363.24,除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：少数股东权益影响额（税后）减：所得税影响额合计,1,017,698.2122,947,043.4520,064,589.2156,990,969.63,2,968,903.59571,987.3270,232,913.96258,209,013.99,2,980,187.108,607,755.036,175,394.7111,660,030.53,采用公允价值计量的项目,适用,不适用,单位:元,项目名称可供出售金融资产,期初余额828,773,434.72,期末余额637,055,098.68,当期变动-191,718,336.04,对当期利润的影响金额,3.3,境内外会计准则差异,适用,不适用,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用4,0,0,0,0,0,0,4.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,申能股份 2011 年年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,03,152,516,0403,152,516,0400003,152,516,040,0100100000100,0000,0630,503,208630,503,208000630,503,208,0945,754,812945,754,812000945,754,812,0000,01,576,258,0201,576,258,0200001,576,258,020,04,728,774,0604,728,774,0600004,728,774,060,0100100000100,限售股份变动情况表适用 不适用前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表2011 年末股东总数 274,687 户；本年度报告公布日前一个月末股东总数 276,009 户。单位：股,股东名称申能(集团)有限公司中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金广东电力发展股份有限公司兖州煤业股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪上海久事公司全国社保基金一零二组合,股东性质国家其他其他其他其他其他其他,报告期内增减806,546,835未知18,510,75012,166,52617,138,0779,465,15214,449,651,期末持股总数2,317,576,34363,386,85855,532,25036,499,57729,788,45628,395,45525,349,586,持股比例（%）49.011.341.170.770.630.600.54,持有有限售条件股份数量,质押或冻结股份数量未知未知未知未知未知未知,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国人寿保险股份有限公司传,统 普 通 保 险 产 品 005L,其他,6,910,707,20,784,701,0.44,未知,人民币普通股,CT001 沪,中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)上海国际信托有限公司,其他其他,未知4,540,958,20,000,00016,322,874,0.420.35,未知未知,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明:除中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪和中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪均属中国人寿资产管理公司管理外，截止报告期末，公司未曾获得上述其它前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。5,申能股份 2011 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍公司控股股东为申能（集团）有限公司。申能（集团）有限公司系上海市国有资产管理委员会授权经营的国有独资有限公司，成立于 1996 年 11 月 18 日，注册资本金 60亿元，法定代表人杨祥海。主要业务为从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定）。4.3.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会全资拥有申能（集团）有限公司持有 49.01%股份申能股份有限公司4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用6,5.1,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,申能股份 2011 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（按姓氏笔画排序）,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起止日期,年初持股数(股),年末持股数(股),变动原因,内从公司领取的报酬总额(万,报告期被授予的股权激励情况,股东单位或其他关联单位领,元),取薪酬,于新阳仇伟国宁黎明,独立董事董事长独立董事,男男女,655962,2011.5.26-2014.5.252008.5.8-2011.5.262011.5.26-2014.5.25,066,0410,099,0620,送转股,6.611.3,否是否,孙忞刘宪权,董事独立董事,男男,3956,2011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.25,043,600,049,100,/送转股、二级市场交,/11.3,/,是否,易,朱荣恩,独立董事,男,57,2011.5.26-2014.5.25,0,0,11.3,否,张建伟吴建雄周燕飞须伟泉徐国宝葛维昌薛钟甦邬跃舟张行宋雪枫陈铭锡,董事董事长董事、董事会秘书董事、副总经理副董事长、总经理董事独立董事监事监事监事会主席监事会主席,男男女男男男男男女男男,5746495047577252514144,2011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252008.5.8-2011.5.262011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252008.5.8-2011.5.26,000000000051,702,000000000050,000,/送转股、二级市场交,/47.858.768.2/4.7/60.220.3,/,是是否否否是否是是否否,易,周承斌闻松青徐任重谢峰,监事监事监事监事,男男男女,44463943,2011.5.26-2014.5.252008.5.8-2011.5.262011.5.26-2014.5.252008.5.8-2011.5.26,066,65600,099,43700,/送转股/,32.243.142.1,/,否否否否,7,/,/,/,/,/,/,/,申能股份 2011 年年度报告摘要,奚力强余永林华士超,副总经理、总工程师副总经理副总经理、总会计师,男男男,474646,2011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.252011.5.26-2014.5.25,000,000,58.151.428.9,否否否,合计,/,/,/,/,/,/,/,556,/,/,公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股票期权，未被授予限制性股票。6 董事会报告,6.1,管理层讨论与分析,1、报告期内公司总体经营情况2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司实施“走出去”战略的突破年。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持以科学发展为主题，以经济效益为中心，紧紧围绕年度工作目标，坚定信心，求真务实，积极把握社会用电需求增长的机遇，依托科技优势，通过有效经营管理，开源节流，挖潜增效，实现了经营业绩良好、安全形势可控、项目建设和开发迈出坚实步伐、科技创新和节能减排再上新台阶、管理基础进一步夯实，圆满完成了年度各项生产经营目标任务。（1）电、气主业稳定运行，全面完成年度生产经营任务2011 年，公司坚持以经济效益为中心，通过开源节流，挖潜增效，有效提升公司盈利能力。发挥高效、节能机组优势，加大电力市场拓展力度，积极争取电价政策，优化燃料供应和管理；把握原油价格上涨和本地气源增加机会，深化油气挖潜，加大天然气市场开发，确保天然气供需平衡。2011 年度公司全口径发电量 695 亿千瓦时，同比增长 19.9%；权益发电量 312亿千瓦时，同比增长 19.4%。公司系统煤电企业平均发电利用小时为 5890 小时，高于上海电网公用燃煤电厂平均水平 125 小时；公司可控发电量占上海地区总发电量的比例为 30.2%，比公司在上海的可控装机容量占上海地区总装机容量比（29.5%）要多出约 0.7 个百分点。在油气生产方面，全年原油产量 8.12 万吨，天然气产量 3.01亿立方米；天然气销售量 54 亿立方米，同比增长 21。公司投资的发电企业 2011 年度主要生产经营指标,企业名称上海吴泾第二发电有限责任公司,公司持股比例（%）51,发电量（亿千瓦时）64.2,供热量（万百万千焦）,8,/,/,/,/,/,/,/,/,/,申能股份 2011 年年度报告摘要,上海外高桥第二发电有限责任公司上海外高桥第三发电有限责任公司上海申能临港燃机发电有限责任公司华能上海石洞口发电有限责任公司上海吴泾发电有限责任公司上海上电漕泾发电有限公司上海外高桥发电有限责任公司上海申能星火热电有限责任公司华能上海燃机发电有限责任公司上海漕泾热电有限责任公司华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司核电秦山联营有限公司秦山第三核电有限公司,4040655050354975303025251210,105.6124.610.968.629.7126.062.11.512.734.817.310.8146.0115.0,104.824.2142.4324.5807.2,（2）抓好本质安全，安全生产形势总体平稳公司强化系统企业安全生产主体责任，有序推进各项安全管理工作。行使安全监督职责，加强安全检查力度。深入开展事故隐患排查与治理工作，落实分级监控。全面完善安全生产管理制度；规范厂房场所出租安全管理；严格审核生产外包承包商资质以及重点合同的安全条款。开展安全教育培训，强化消防和保卫工作，安全生产标准化达标工作全面启动。全年未发生人身事故、设备事故和火灾事故，安全生产态势总体平稳。（3）项目建设和开发并进，“走出去”战略迈出坚实步伐公司牢牢把握科学发展主题，坚持项目建设与开发并重，市外项目、特别是能源基地项目与市内项目并重，高参数、大容量燃煤机组与清洁能源机组并重，通过实施“走出去”战略，努力推动公司业务从区域性布局向跨区域布局转变；通过转型发展，实现从传统能源向清洁能源转变，切实提高公司发展质量，增强公司发展后劲。2011 年，临港燃气电厂一期工程三台机组陆续投产并实现盈利，秦山核电二期扩建工程基本建成，公司清洁能源占比进一步提高；崇明燃气电厂和安徽平山电厂项目均已获得国家能源局同意开展前期工作的批复。公司启动了本地能源基地电力项目的前期工作。中天合创项目核准正在办理中。公司围绕“十二五”发展规划确定的产业目标，在立足本地基础上，积极实施“走出去”战略，先后对潜在的电力能源项目进行了实地调研，并就部分西部省份能源合作项目积极与当地政府及有关部门沟通，开展前期研究工作。9,申能股份 2011 年年度报告摘要公司控股的石油天然气公司积极推进相关区块开发与勘探工作，持续谋求外延发展；公司控股的天然气管网公司完成主干网二期（0910 年项目）建设；新能源公司风电项目取得明显进展。（4）推动科技创新与节能减排，积极履行企业社会责任公司大力开展技术创新，通过技术创新降低能耗与排放，推动公司转型升级。一年来，公司科技创新取得丰硕成果：控股子公司外高桥三发电公司1000MW 超超临界机组系统综合优化和节能减排关键技术研究及应用荣获 2011 年度国家科技进步二等奖和上海市科技进步一等奖，石油天然气公司东海平湖油气田薄油层开发技术研究及应用荣获上海市科技进步一等奖；公司本部与外高桥三发电公司、外高桥二发电公司管理创新项目分别荣获全国电力行业企业管理创新奖。公司系统全年完成供电煤耗 295 克/千瓦时（其中燃煤电厂 297 克/千瓦时），较去年同期进一步下降 5 克/千瓦时；综合厂用电率 4.5%，较去年同期下降 0.2 个百分点。其中外高桥三发电供电煤耗 276 克/千瓦时，较去年同期下降 3 克/千瓦时，居全国领先水平。加强脱硫系统运行和维护管理，大力推进脱销改造项目，系统发电企业全年共减排二氧化硫 9.15 万吨，脱硫综合效率在 90%以上；减排氮氧化物近 4500 吨，实现脱硫和脱硝超量减排。2、主营业务及其经营状况(1)公司主营业务分行业、分产品情况,分行业电力行业石油天然气行业燃煤销售行业合计分产品电力油气燃煤合计,营业收入（元）8,019,133,296.3811,776,167,368.163,033,369,580.3922,828,670,244.93营业收入（元）8,019,133,296.3811,776,167,368.163,033,369,580.3922,828,670,244.93,营业成本（元）6,973,432,812.9910,618,671,754.602,955,336,319.1420,547,440,886.73营业成本（元）6,973,432,812.9910,618,671,754.602,955,336,319.1420,547,440,886.73,营业利润率（毛利率）13.04%9.83%2.57%9.99%营业利润率（毛利率）13.04%9.83%2.57%9.99%,营业收入同比增减20.28%24.50%17.44%22.02%营业收入同比增减20.28%24.50%17.44%22.02%,营业成本同比增减24.48%28.58%16.49%25.31%营业成本同比增减24.48%28.58%16.49%25.31%,营业利润率（毛利率）比上年增减(个百分点)减少 2.94 个百分点减少 2.86 个百分点增加 0.8 个百分点减少 2.36 个百分点营业利润率（毛利率）比上年增减(个百分点)减少 2.94 个百分点减少 2.86 个百分点增加 0.8 个百分点减少 2.36 个百分点,10,年,0,申能股份 2011 年年度报告摘要以上指标变动情况的分析说明：本期电力行业主营业务收入同比大幅增加，主要系发电企业发电量增加以及临港3 台燃机陆续投运所致；电力行业营业成本同比大幅增加，主要系与收入增加相关的成本增加以及燃煤采购价格上涨所致；电力行业毛利率同比减少 2.94 个百分点，主要系燃煤采购价格上涨所致。本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比大幅增加，主要系天然气销售量大幅增加以及购、售气平均单价上涨所致；石油天然气行业毛利率同比减少 2.86 个百分点，主要系天然气管网公司购销业务收入占比上升所致。本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比大幅增加，主要系燃煤购、售平均单价上涨以及销售量增加所致；燃煤销售行业毛利率同比基本一致。(2)主营业务分地区情况,地区华东地区华北地区合计,营业收入（元）22,815,446,412.5213,223,832.4122,828,670,244.93,营业收入同比增减(%)22.28%-73.99%22.02%,(3)主要供应商、客户情况报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 1,361,418 万元，占年度采购总额的比例为 72.79%；向前 5 名客户销售额合计 1,862,429 万元，占年度公司主营销售总额的比例为 81.58%。3、报告期内资产和利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,项目,2011 年（万元）2010（万元）,增减变动,原因,货币资金应收帐款预付款项应收股利其他应收款存货可供出售金融资产,484,160170,32620,54414,90235,13491,56163,706,761,69887,04926,5105,51860,58982,877,-36.44%95.67%-22.50%536.77%51.12%-23.13%,主要系公司归还短期融资券所致主要系子公司经营性应收账款增加所致主要系子公司预付设备款减少所致系公司应收核电企业分红款项主要系公司项目前期垫付款增加所致主要系子公司燃煤存量增加所致主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致,11,年,0,4,0,申能股份 2011 年年度报告摘要,项目,2011 年（万元）2010（万元）,增减变动,原因,委托贷款,20,736,27,648,-25.00%,主要系公司委托贷款按期收回所致,主要系子公司上海申能临港,在建工程,149,208,300,037,-50.27%,燃机发电有限公司部分在建,工程转入固定资产所致,短期借款,337,662,270,020,25.05%,主要系子公司银行借款规模增加所致,主要系子公司上海申能临港,应付帐款,174,387,126,368,38.00%,燃机发电有限公司应付设备,款增加所致主要系子公司上海申能临港,应交税费,-7,798,13,596,-157.36%,燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加,所致,其他流动负债,304,742,-100.00%,主要系公司偿还到期短期融资券所致,递延所得税负债其他非流动负债实收资本（或股本）,14,31810,504472,877,18,3467,944315,252,-21.96%32.24%50.00%,主要系公司可供出售金融资产公允价值下降所致主要系子公司脱硝工程建设补贴增加所致主要系公司送转股所致,主要系与子公司产品销量增,营业成本,2,054,940,1,675,219,22.67%,加相关的成本增加，以及燃煤,等采购价格上涨所致,营业税金及附加财务费用勘探费用,18,79821,29614,084,11,44429,16327,696,64.26%-26.98%-49.15%,主要系石油特别收益金增加所致主要系油气资产弃置支出负担的财务费用减少所致主要系勘探费用支出减少所致,4、公司现金流情况分析,项目购买商品，接受劳务支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金借款所收到的现金,2011 年（万元）2,156,51059,05727,41562,53521,889523,106,2010 年（万元）1,775,64945,40684,939116,858124,08813,054295,711965,819,增减变动21.45%30.06%-67.72%-46.49%-82.36%-99.97%-100.00%-45.84%,原因同上述营业成本增长原因主要系公司项目前期费用增加所致上期主要系出售部分可供出售金融资产和持有至到期投资所致主要系公司收到投资企业现金分红减少所致主要系公司项目资本金投入减少所致上期系垫付项目前期费用上期主要系公司收到的增发款项上期主要系公司发行短期融资券所致,12,申能股份 2011 年年度报告摘要5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要子公司经营情况单位：万元,公司名称上海吴泾第二发电有限责任公司上海外高桥第三发电有限责任公司上海石油天然气有限公司上海天然气管网有限公司上海申能临港燃机发电有限公司,业务性质电力生产及销售电力生产及销售石油、天然气开发及销售天然气销售电力生产及销售,主要产品电力电力石油、天然气天然气电力,注册资本200,000182,68290,000180,000137,000,总资产328,597813,255367,301621,643365,934,净资产217,735208,811311,570228,806124,160,净利润-15,58928,97938,73623,865860,（2）贡献的净利润或投资收益占公司利润 10%以上的子公司和参股公司经营情况单位：万元,公司名称上海石油天然气有限公司核电秦山联营有限公司秦山第三核电有限公司,营业收入117,478472,049424,460,营业利润41,76084,965105,498,净利润38,736114,351128,520,6.2 对公司未来发展的展望1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局(1)电力行业目前，从全国范围来看，我国电力需求与电力供应基本达到平衡，但电力供应和消费的地区分布并不均匀，局部不平衡的状况依然存在。同时，燃煤发电在我国电力供应中的比例较高，可再生能源、清洁能源和节能性能优良的先进机组所占比例仍然较低，电源结构不合理。长期来看，随着我国经济持续增长，工业化进程和城镇化进程逐步深入，我国电力需求仍面临一定的增长空间；同时，在政府致力于节能减排、降低单位 GDP 能耗的背景下，大容量、低能耗、低排放的先进火电机组及水电、风电、太阳能发电等清洁能源的竞争优势将进一步显现。在全国电力市场竞争格局中，主要有三类企业：五大电力集团、其他全国性电力企业和区域性电力企业。本公司是主要投资于上海地区电力市场的区域性电力公司。2011 年公司可控发电量占上海地区总发电量的比例为 30.2%，在上海电力市场中处于重要地位。(2)石油天然气行业在经济持续增长的推动下，我国原油、天然气需求不断增长。目前我国已是全球13,申能股份 2011 年年度报告摘要,第二大石油消费国，但由于受储量的制约，供需缺口较大，近年来进口依存度在 50%,左右。天然气作为一种清洁高效的能源，目前消费量仅占我国一次能源消耗总量的3%左右，天然气人均消费量远远低于世界平均水平，增长潜力较大。,在市场竞争格局方面，目前中国石油天然气集团、中国石油化工集团和中国海洋石油总公司三大油气集团在企业规模和市场份额等方面处于领先地位。公司与三大油气集团均有合作关系。公司控股子公司上海石油天然气公司和上海天然气管网公司分属行业的上游和中游，上海石油天然气公司主要负责东海平湖油气田的开发和建设，该公司 2011 年开采原油 8.1 万吨，生产天然气 3.0 亿方。上海天然气管网公司是上海市唯一一家负责天然气高压主干网输气管网及相应配套设施建设和经营的公司，2011年销售天然气 54 亿方。,2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划,2012 年，公司面临的主要机遇：（1）公司电力、石油天然气双主业的业务结构,及煤电、核电、气电、水电等多元化的电力装机可以有效地平滑经营环境波动对公司业绩的影响，降低公司的经营风险，增强公司抗风险能力；（2）公司投资的大容量、高参数、低能耗、低排放机组将继续受益于国家节能减排政策；（3）随着上海临港燃气电厂一期工程、秦山核电二期扩建工程等项目陆续建成投产，公司权益装机容量有望进一步增加；（4）随着安徽平山项目、崇明燃气电厂项目等项目稳步推进，公司规模有望进一步扩大；（5）公司规范的内部控制体系和稳健的资本结构为开展收购兼并、实施资本运作奠定了较好的基础。,新年度公司的经营计划：,（1）加大市场营销和挖潜增效力度，努力提高经济效益,面对复杂的经营环境，公司进一步转变观念，通过进一步开源节流、降本增效，努力提高经济效益。提高机组响应能力，加大电力市场开拓力度，争取更多市场份额；精心做好油气挖潜工作，全力拓展天然气市场。加强燃煤管理，努力降低燃料成本；深化全面预算管理，做好短期融资券的注册、发行，优化债务结构，有效降低相关费用。加快科技创新成果转化速度，努力将公司的科技创新优势和节能减排优势转化为效益优势。,（2）实现安全生产事故零目标，构建安全长效管理体系,2012 年，面对公司系统脱硝改造工程全面展开、大型节能技改项目陆续开工、,基建项目仍处建设高峰期等形势，公司将不断完善安全责任制建设，继续推进安全生产标准化达标评级工作；强化制度执行，加强隐患排查；加强设备可靠性管理，努力,14,申能股份 2011 年年度报告摘要提高发电机组运行稳定性；加强承发包项目安全监督，做好源头管理；加强安全监督检查，进一步规范安全教育培训，提高应急处置能力，确保公司安全形势平稳可控。,（3）继续实施“走出去”发展战略，推进项目建设与开发,全力以赴推进项目开发与建设，努力拓展公司发展空间。高标准全面建成临港燃气电厂一期工程；力争尽早取得国家发改委关于崇明燃气电厂项目和安徽淮北平山电厂项目的核准批复，并早日开工建设；积极推进有关本地能源基地电力项目前期工作。坚定实施“走出去”发展战略，把握西部大开发的历史机遇，争取取得突破。继续推进石油天然气公司后续项目钻探与开发，做好国内页岩气资质申请；完成主干网后续管线建设；积极推动新能源项目建设和开发。（4）持续推进内控体系建设，提升公司管理水平,根据监管机构总体部署，制订并落实公司内控规范实施工作方案，保障内控建设资源投入，加大培训力度，完善公司内控体系，建立风险评估的标准程序，明确内控评价的范围、组织、流程和方法，同时聘请会计师事务所进行内控审计，并依照监管机构要求做好各阶段的披露工作。以 ERP 系统为载体，进一步提高公司信息化,水平，增强公司内部资源整合能力。落实公司“十二五”人力资源发展规划，加强人才队伍建设和培养，为公司未来发展提供智力支持和人才保障。,3、2012 年度公司资金需求和资金计划,2012 年度母公司预计在利润分配、项目投资、日常经营及偿还债务等方面的资金需求总额约 65 亿元左右。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过向银行借款、,货币市场融资和集团借款等多种方式满足资金需求。,4、公司面临的主要风险因素及对策,公司面临的主要风险为燃煤价格变化风险。目前公司投资的电力项目以煤电项目为主，而燃料成本在煤电企业营业成本中占有较大比重，燃煤价格的变化对公司的业绩有重要影响。,公司所投资的发电机组主要是 60 万千瓦以上的大型机组，这些机组技术先进、,参数高、煤耗较低；同时公司大力开展以节能减排为目标的科技创新，努力降低煤耗和燃料成本。2011 年，公司系统煤电企业供电标准煤耗为 297 克/千瓦时，其中外高桥三发电全年供电煤耗达到 276 克/千瓦时，居全国领先水平。在燃煤供应渠道方面，,设立了上海申能燃料有限公司，负责煤炭采购与供应，以进一步保障燃煤供应，降低燃煤采购成本；组建了嘉禾航运公司，以缓解市场运力紧张时燃煤供应的风险。在上游煤炭行业，公司参股了中天合创能源有限责任公司。,15,0,3,4,申能股份 2011 年年度报告摘要,6.3,募集资金使用情况,适用,不适用,6.3.1 募集资金总体使用情况单位:万元,募集年份,募集方式,募集资金总额,本年度已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,该资金现存放于募集,2010,公 开增发,216,759.78,203,255,13,504.78,资金专户，拟履行相关决策程序后补充流,动资金。6.3.2 募集资金承诺项目使用情况单位:万元是,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,否符合计划进,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,度,上海临港燃气电厂一期工程项目上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目航运公司项目,否否否,150,00058,80011,760,141,09550,40011,760,是是是,1 号机组于 2011 年1 月正式投运；2 号机组于 2011 年 5 月正式投运；号机组于 2011 年 12 月正式投运；号机组于2012 年 3 月正式投运。两台机组分别于2010 年 1 月、4 月投产航运公司 2011 年完成货运量 134.5 万吨，货物周转量 7.0亿吨海里。,基于项目可行性研究，项目经营期内，本项目全部投资财务内部收益率为 9.31%基于项目可行性研究，项目经营期内，本项目全部投资财务内部收益率为 9.30%本项目在运力满负荷的情况下，资本金内部收益率达 15%,2011 年实现权益利润559 万元2011 年实现权益利润7,371 万元2011 年实现权益利润351 万元,是是是,-,-,变更项目情况,适用,不适用,6.4,非募集资金项目情况,适用,不适用,项目名称上海申能能源服务有限公司,投资金额（万元）4,500,项目进度增资完成,项目收益情况(万元)-389,16,6.5,申能股份 2011 年年度报告摘要,上海申能新能源投资有限公司中天合创能源有限责任公司,6,00011,389,增资完成前期准备阶段,3,700无,董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用,不适用,6.6,董事会本次利润分配预案,本次利润分配的依据：根据公司 2011 年度经审计的财务报告，2011 年度母公司实现净利润 139,183 万元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 13,918 万元和按 40%提取的任意盈余公积 55,673 万元，当年尚余可供股东分配利润 69,592 万元，加上年初未分配利润 124,048 万元，扣除 2010 年度现金红利分配 31,525 万元，送红股 63,050 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 99,065 万元。本次利润分配预案为：按 2011 年底总股本 472,877 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计分配现金股利 47,288 万元。尚余未分配利润 51,777 万元，结转至下年度。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案,适用,不适用,77.1,重要事项收购资产,适用,不适用,7.2,出售资产,适用,不适用,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否关联交易,该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例,安徽省能源集团有限公司,安徽池州九华发电有限公司 20%股权,2011 年 11月 16 日,5,120元,万,-1,130 万元,3,221元,万,否,2.27%,截止年度报告披露日，上述交易所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。,7.3,重大担保,适用,不适用,17,单位：万元,人民,30,000,日,日,担,-,