600229_2010青岛碱业年报摘要.ppt

青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要青岛碱业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,青岛碱业600229上海证券交易所青岛市四流北路 78 号证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邹怀基青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,陈敬泮青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,3 会计数据和业务数据摘要1,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,168,575,630.9544,901,951.7211,419,340.78,1,668,582,703.82-287,502,619.53-233,622,126.96,29.97不适用不适用,2,194,809,154.9143,849,438.9438,318,694.44,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-46,277,683.65,-253,356,630.35,不适用,39,843,551.63,利润,经营活动产生的现金流量净额,-102,641,375.69,250,124,976.68,-141.04,340,293,311.45,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,980,235,887.871,294,545,784.91,2,700,295,027.661,287,248,184.65,10.370.57,2,548,235,785.701,034,812,497.94,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.030.03-0.120.88-3.59-0.262010 年末3.27,-0.68-0.68-0.70-19.99-20.990.632009 年末3.24,不适用不适用不适用不适用不适用-141.27本期末比上年同期末增减(%)0.93,0.130.130.143.733.881.152008 年末3.51,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,项目,2,金额63,285,286.35,0,0,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,783,775.00-1,295,036.8415,278,100.00-490,113.16-23,853,583.39-11,403.5357,697,024.43,3.3 境内外会计准则下会计数据差异3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量186,263,116,比例(%)47.06,发行新股,送股,公积金转股,其他-165,541,985,小计-165,541,985,数量20,721,131,比例(%)5.24,1、国家持股,85,414,629,21.58,-85,414,629,-85,414,629,2、国有法人持股3、其他内资持股,56,660,00044,188,487,14.3211.16,-36,000,000-44,127,356,-36,000,000-44,127,356,20,660,00061,131,5.220.02,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,209,523,094209,523,094,52.9452.94,165,541,985165,541,985,165,541,985165,541,985,375,065,079375,065,079,94.7694.76,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,395,786,210,100,395,786,210,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称青岛海湾集团有限公司,年初限售股数85,414,629,本年解除限售股数85,414,629,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股改限售期满上市流通,解除限售日期2010 年 6 月30 日,青岛海湾集团有限公司青岛国信发展（集团）有限责任公司易方达基金管理公司,20,660,00020,000,00015,000,000,20,000,00015,000,000,20,660,000,2012 年 6 月20 日,海通证券股份有限公司青岛华通国有资本运营（集团）有限责任,13,000,00010,000,000,13,000,00010,000,000,认购公司非公开发行股份,2010 年 6 月20 日,公司,诺安基金管理公司昊华海通投资管理有限公司裘凯平,10,000,0006,000,0006,000,000,10,000,0006,000,0006,000,000,青岛天元化工股份有限公司,76,414,76,414,2010 年 6 月30 日,胶州市美利达化工有限责任公司山东省胶州市日用玻璃厂合计,50,94261,131186,263,116,50,942165,541,985,61,13120,721,131,股改限售,2010 年 6 月30 日2011 年 1 月5 日,4.2 股东数量和持股情况4,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,52,307 户,股东名称青岛海湾集团有限公司青岛国信发展（集团）有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金青岛天柱化工(集团)有限公司昊华海通投资管理有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)34.264.373.032.091.520.73,持股总数135,587,25017,300,00010,000,0008,270,0006,000,0002,904,762,持有有限售条件股份数量20,660,000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,国 际 金 融 汇丰,JPMORGANBANK,CHASE 境 内 非 国 有NATIONAL 法人,0.70,2,755,148,未知,ASS0CIATION,中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金吴宗兵楼金富,境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.350.320.28,1,400,0001,247,1001,112,800,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称青岛海湾集团有限公司青岛国信发展（集团）有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金青岛天柱化工(集团)有限公司昊华海通投资管理有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN,持有无限售条件股份的数量114,927,25017,300,00010,000,0008,270,0006,000,0002,904,762,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,CHASE,BANK,NATIONAL,2,755,148,人民币普通股,ASS0CIATION,中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金吴宗兵楼金富4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,5,1,400,0001,247,1001,112,800,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东-青岛海湾集团有限公司，由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会持有并管理，其实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,青岛海湾集团有限公司罗方辉1997 年 12 月 31 日国有资产运营与管理,506,770,000,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况6,0,0,3,0,0,0,0,0,0,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,姓名罗方辉邢建坪崔锡柱孟范礼李丰坤祝正雨王进波刘毓源王保发洪晓明罗公利田立语罗书凯吴绍进沙正川孙新德刘天利,职务董事长董事、总经理董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事副总经理,性别男男男男男男男男男女男男男男男男男,年龄5861625354554769534746564350464654,任期起始日期2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日,任期终止日期2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日,年初持股数6,2505,00005,00055,2176,2506,2506,0000004,0001,2502,500024,0005,000,年末持股数6,2505,00005,00055,2176,2506,2506,0000004,0001,2502,500024,0005,000,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）17.13011.883.4811.253339.3456.4713.69,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是否否否否是否否否否否是否是否否否,于英明,副总经理,男,46,2009 年 11 月 10 日,2012 年 11 月 9 日,14.41,否,马国臣任新琛,副总经理副总经理,男男,4945,2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 10 日,2012 年 11 月 9 日2012 年 11 月 9 日,1,8753,750,1,8753,750,13.579.2,否否,副总经理、,邹怀基,董事会秘,男,47,2009 年 11 月 10 日,2012 年 11 月 9 日,11.92,否,书,肖波,财务负责人,男,40,2009 年 11 月 10 日,2012 年 11 月 9 日,1,000,1,000,8.54,否,合计,/,/,/,/,/,133,342,133,342,/,147.88,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司整体经营情况2010 年是国家宏观经济政策复杂多变的一年，公司的经营发展经历了前所未有的挑战和考验。面对纯碱行业产能过剩和连续两年亏损的压力，公司认真贯彻落实科学发展观，按照年初确定的扭亏增盈和转方式、调结构两大任务的工作要求，突出一切以经济效益为中心，抓两头，促中间，上下齐心，积极应对，2010 年度公司实现了扭亏为盈。7,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,报告期内,公司完成营业收入 216857.56 万元,与上年相比增长 29.97%。公司的营业利润,和归属于上市公司股东的净利润分别完成 4122.64 万元和 1141.93 万元。业绩扭亏为盈的主要原因：,（1）1-9 月份纯碱销售价格始终维持在 1300 元/吨左右，第四季度开始，受国家节能减排因素的影响，导致纯碱产品短时间内供需关系发生变化，纯碱价格大幅上扬，11 月份纯碱平均售价达到了 2272.48 元/吨的历史最高价位，为公司实现扭亏提供了保障。,（2）氯化钙产品市场需求总体平稳，产品实现了连续盈利。,（3）公司的复合肥产品在经过了五年市场铺垫及推广后，其产品质量、使用效果得到了市场的广泛认可。2010 年出现产销两旺、供不应求的局面。2010 年度住商肥料（青岛）有限公司实现净利润 3955.76 万元。,（4）尿素产品从三月份开始降价，一直持续到 8 月份，连续六个月低价运行，量、价齐跌。虽在 9 月中旬开始受出口低关税政策刺激，价格有所反弹，但高价位的运行，促使国家迅速出台了控制价格水平和调高关税政策，自 12 月 1 号开始再次调高至 110%的关税，尿素价格又出现了由高到低逐步下滑的局面，同时受原材料-煤炭价格居高不下的影响，导致了尿素产品的亏损，对上市公司的业绩形成了拖累的局面。,（5）按照公司扭亏增盈和转方式、调结构两大任务的工作要求，公司对部分股权投资进行处置，主要包括对威海蓝星玻璃股份有限公司 17.46%股权及青岛天柱山大酒店有限公司 100%股权的处置，相关股权投资的处置为公司理顺产权关系、突出主营业务奠定了基础，同时实现了投资收益。,2、报告期内主要开展的工作（1）募集资金项目的实施,纯碱系统节能技改项目已顺利完工并投入使用。2010 年 4 月份年产 30 万吨复合肥项目在广东佛山开工建设，预计 2011 年 6 月份投产。碳回收利用升级改造项目上半年完成了施工方案设计，目前，公司正积极组织施工，预计 2011 年 5 月份竣工投产。,（2）海水淡化工程有序实施,海水淡化项目一期工程试车完成，并于 2010 年 6 月 22 日正式投产，淡化后的浓海水进,入公司纯碱生产系统化盐制碱，实现了资源综合利用。,（3）公司股权投资结构调整顺利完成,公司完成了对青岛海芙特生态科技有限公司、青岛华东制钙有限公司的股权调整工作。收购青岛海湾进出口有限公司的股权已完成。转让了所持有的威海蓝星玻璃股份有限公司,17.46%股权及青岛天柱山大酒店有限公司 100%股权。（4）公司十二五暨中长期产业发展规划编制完成。,编制十二五暨中长期产业发展规划是公司确定的一项重要工作。2010 年，公司以国家、省、市、行业相关产业政策为指导，结合青岛市环湾保护、拥湾发展战略规划、李沧区区域发展定位布局和公司自身优势，编制完成了公司十二五暨中长期产业发展规划和公司十二五暨中长期产业发展规划项目报告。,为推进规划实施，公司组建了规划项目、战略合作及融资、分配机制改革三个推进工作组，其中规划项目推进工作组分设董家口石化产业基地项目组和新河生态化工科技基地项目组，现各组已投入紧张工作。,3、主要控股子公司经营情况,（1）住商肥料（青岛）有限公司,公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 840 万美元。2010 年 12 月 31 日资产,8,-,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要总额为 19603.11 万元；报告期实现销售收入 50595.77 万元，净利润 3955.76 万元。（2）佛山住商肥料有限公司公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 18,000 万元。2010 年 12 月 31 日资产总额为 17655.45 万元；报告期尚在建设未实现销售收入，净利润-241.95 万元。（3）青岛天柱化肥有限公司公司主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本 5,000 万元。2010 年 12 月 31日资产总额为 32756.44 万元；报告期实现销售收入 48933.53 万元，净利润-6346.29 万元。（4）青岛海湾进出口有限公司公司主营业务为：货物进出口、技术进出口；注册资本 300 万元。2010 年 12 月 31 日资产总额为 9344.99 万元；报告期实现销售收入 8776.31 万元，净利润-258.37 万元。（5）青岛华东制钙有限公司公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本 1,198 万元。2010年 12 月 31 日资产总额为 11181.73 万元；报告期实现销售收入 13420.08 万元，净利润 735.12万元。（6）青岛海湾化工设计研究院有限公司公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本 600 万元。2010 年 12 月 31 日资产总额为 853.11 万元；报告期实现营业收入 1480.99 万元，净利润 76.13 万元。4、报告期财务状况分析单位：万元,项应收票据应收股利,目,期末金额16,913.27,年初金额4,634.8628.70,增减%264.91-100.00,变动的主要原因说明货款回收票据比重增加。收回股利。,其他应收款存货可供出售金融资产长期股权投资在建工程长期待摊费用短期借款应付票据应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期借款递延所得税负债其他非流动负债少数股东权益,4,034.2825,307.24288.436,384.6812,712.00106.0770,700.0010,288.001,884.911,756.237,500.003,000.00433.824,959.1115,403.16,962.1319,450.67427.9313,985.0029,067.82174.4749,900.0020,308.753,278.89-607.083,600.004,500.0094.462,451.637,209.11,319.3130.11-32.60-54.35-56.27-39.2041.68-49.34-42.51389.29108.33-33.33359.25102.28113.66,应收股权转让款增加。公司生产经营规模扩大，为后期生产储备原材料。公司持有的股票公允价值变动。转让威海蓝星股权等。期初在建工程完工。本年摊销所致。新增借款增加。以票据方式结算货款减少。本期支付 2008 年度以前企业年金。应交增值税、企业所得税和土地使用税增加。长期借款转入一年内到期借款增加。公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。本期收到入网费增加。子公司住商利润增加，佛山住商净资产增加。,项,目,本期金额,上期金额,增减%,变动的主要原因说明,资产减值损失投资收益,575.136,849.71,7,981.39669.98,-92.79922.38,本期计提固定资产减值准备、存货跌价准备同比减少。转让威海蓝星股权等收益增加。,9,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,营业外收入营业外支出所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益其他综合收益综合收益总额,576.73209.181,455.113,035.081,141.931,893.15-127.792,907.29,3,443.71797.99-5,890.07-22,860.19-23,362.21502.02158.24-22,701.95,-83.25-73.79124.70113.28104.89277.10-180.76112.81,本期非流动资产处置利得减少。固定资产处置损失较上年减少。本期确认递延所得税费用。利润增加。利润增加。子公司利润增加。公司持有的交通银行股票市价下跌。利润增加。,项,目,本期金额,上期金额,增减%,变动的主要原因说明,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额,-10,264.14-3,685.0126,179.7011,971.67,25,012.50-16,748.7312,022.7220,286.49,-141.0478.00117.75-40.99,降低采购成本，缩短货款支付期。本年出售威海蓝星股权等。本期银行借款增加及子公司佛山住商吸收权益性投资增加。主要影响因素是经营活动现金净流量减少所致。,5、2011 年主要工作从宏观上看，国内经济受后金融危机的影响凸显，2011 年实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国经济将由政策刺激下的快速回升转入稳定增长阶段，企业面临的挑战与机遇并存。从行业上看，产能过剩仍是纯碱、尿素面临的主要压力，原材料价格上涨、人力劳务成本增加及信贷成本的提高均为企业带来了不同程度的影响。2011 年是公司十二五开局之年，是关系到公司实现转型升级、协调可持续发展的关键一年，启动增量、优化存量和开展管理效益年活动是 2011 年公司确定的两项主要工作。（1）启动增量，就是要积极推进公司十二五及中长期产业发展规划实施，实现发展新突破。公司十二五及中长期产业发展规划作为纲领性文件，对公司十二五及中长期产业发展具有重要指导意义。启动增量是公司推进十二五及中长期产业发展规划实施的重要举措。2011 年，要重点抓好项目论证，完成项目可研报告，尽快选定落地项目。（2）优化存量，就是要进一步做精做优现有主业，增强核心竞争力。着重实施三个重点项目：碳回收利用升级改造项目。要确保项目于 2011 年 5 月份完成。公司将新增饲料级小苏打 5 万吨/年和医药级小苏打 1 万吨/年，医药级小苏打要通过 GMP 认证，对于提升产品附加值、实施差别化策略、提高经济效益将发挥重要作用。浓海水开发利用项目。2011 年要完成纳滤法浓海水利用项目，实现浓海水全部利用。要进一步论证，实施纯碱系统升级改造，提高纯碱生产工艺，实现公司绿色发展。（3）开展管理效益年活动，就是要抓管理，要效益，促增长。开展管理效益年活动，要以规范三体系运行为抓手，进一步完善程序和制度，实现管理的持续改进。在工作方法上，一要加强统计数据整理和分析；二要落实 PDCA 和 5W1H；三要提高执行力和执行能力，加强培训。在内容上要突出以经济效益为中心，促进公司效益和员工收入增长。10,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,化学原料及化学产品制造业热电合计,2,026,515,955.1891,339,162.002,117,855,117.18,1,834,898,901.2977,880,592.271,912,779,493.56,9.4614.739.68,30.92-1.6429.08,17.052.4616.38,增加 10.73 个百分点减少 3.41 个百分点增加 9.86 个百分点,分产品,纯碱尿素复合肥氯化钙蒸汽其他合计,887,084,041.44224,416,570.04504,704,030.01128,970,122.0584,215,256.72288,465,096.922,117,855,117.18,853,016,779.25255,466,633.15416,087,243.71100,508,279.7172,631,542.53215,069,015.211,912,779,493.56,3.84-13.8417.5622.0713.7525.449.68,30.211.7752.12-11.6219.3251.2829.08,10.42-0.5043.070.0425.0530.4216.38,增加 17.24 个百分点增加 2.60 个百分点增加 5.22 个百分点减少 9.08 个百分点减少 3.95 个百分点增加 11.92 个百分点增加 9.86 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,省内省外国外合计,地区,营业收入1,455,606,441.67266,885,079.31395,363,596.202,117,855,117.18,营业收入比上年增减（）29.23103.493.1729.08,6.4 募集资金使用情况适用 不适用11,是,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,47,020.00,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,23,217.9940,362.15,承诺项目纯碱系统节能技改项目年 产 30 万 吨复合肥项目,是否变更项目否否,拟投入金额15,312.0011,813.20,实际投入金额15,312.009,000.00,是否符合计划进度是是,预计收益,产生收益情况,年 产 30 万 吨,硫磺制酸装置,是,20,908.00,32.15,否,项目未达到计划进,度和预计收益的说明（分具体,募集资金变更项目,项目）变更原因：1、2009 年该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内尚没有回升迹象；2、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品市场缩小，同,变更原因及变更程序说明（分具体项目）,时造成该项目副产蒸汽的销路也存在一定问题。3、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此，若按原计划实施项目，将有可能导致项目无法达到预期收益，投资风险增大。变更程序：公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，5 月 10,日召开了 2010 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意公司将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。尚未使用的募,集资金用途及,公司募集资金专户 6992.68 万元,去向变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,6,429.42,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,青岛碱业碳回收利用升级改造项目结余募集资金补充流动资金合计,年产 30 万吨硫磺制酸装置项目,6,429.4214,446.4320,875.85,1,571.5714,446.4316,018,12,0,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因确保公司的生产经营稳定。,未用于分红的资金留存公司的用途补充企业流动资金。,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,青岛海湾,青岛海湾集团,2010,集团有限,进出口有限公,年 4 月,374.51,-129.87,-259.38,是,是,是,公司,司 100%股权,30 日,7.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,平度市国有资产经营管理有限公司星辉集团有限公司,青岛天柱山大酒店有限公司 100%股权威海蓝星玻璃股份有限公司,2010 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日,6,350.7212,170.36,-295.81,548.725,823.18,否否,是是,是是,7.3 重大担保适用 不适用13,0,0,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 5,青岛开发投资有限公司,2010 年 5 月 1日,15,000,一 般 担保,月 1 日2011 年 5,否,否,月 1 日2009 年 5,青岛钢铁有限公司,2009 年 5 月 1日,5,000,一 般 担保,月 1 日2010 年 5,是,否,月 1 日,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,15,00015,00013,00012,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,单位:万元 币种：人民币,27,00020.8627,00027,000,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方青岛海达制盐有限公司昌邑青碱制盐有限公司青岛青碱威立雅水务有限公司青岛海湾实业物业有限公司青岛海洋化工有限公司青岛东岳泡花碱有限公司,交易金额2,3381,465,占同类交易金额的比例(%)14.831.65,交易金额9383,3951,106387,占同类交易金额的比例(%)4.1114.88100100,14,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,青岛钊鸿投资发展有限公司青岛东岳罗地亚化工有限公司合计,14,0857,889,0.14.6,5,826,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项,承诺内容在公司股改过程中形成的限售股份自 2007 年 6 月 30日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限公司除了遵守上述承诺外，还承诺在上述 12 个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，,履行情况限售期内，青岛,股改承诺收购报告书,在 24 个月内不超过 10%。海湾集团还承诺在上述期限内，海湾集团有限公司未若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非 出售股份。流通股股票，出售价格不能低于每股人民币 5.50 元；若其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非流通股股票价格低于 5.5 元，则海湾集团承诺将差额资金全部支付给青岛碱业，归全体股东共享。公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司,或权益变动报告书中所作承诺发行时所作承诺,以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,000 万股，占青岛碱业非公开发行股票后股本总额的 5.05%。国信集团所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,066 万股，自发行结束之日起 36个月内不得转让。15,限售期内，国信集团未出售股份。截至报告期末，青岛海湾集团有限公司未出售股份。,1,2,/,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,序号,证券品种A 股A 股,证券代码601328601818,证券简称交通银行光大银行,最初投资成本（元）500,749.2012,382,500,持有数量526,3256,985,000,期末账面价值2,884,26127,660,600,占期末证券总投资比例（）9.4490.56,报告期损益,合计,12,883,249.20,30,544,861.00,100%,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称中信万通证券有限责任公司,最初投资 持有数量成本（元）(股)10,000,0008,000,000,占该公司股权比例(%)1.00,期末账面价值（元）10,000,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源,合计,10,000,000,/,/,/,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司按照公司法、公司章程及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大16,、,青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意