金利科技：2011年第三季度报告全文.ppt

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.,（江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号）,二一一年第三季度报告,证券代码：002464,证券简称：金利科技,披露日期：2011 年 10 月 27 日,1,-,-,-,-,2011 年第三季度季度报告全文昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人方幼玲女士、主管会计工作负责人张渼楦女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,777,411,835.65720,587,002.46135,000,000.005.34,795,426,646.67738,256,257.25135,000,000.005.47,-2.26%-2.39%0.00%-2.38%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,83,242,436.4610,990,033.550.080.081.54%1.51%,-2.99%-48.36%-57.89%-57.89%-4.05%-3.33%,243,356,934.5043,756,805.6540,279,489.900.300.320.325.76%5.60%,-10.27%-19.44%-41.07%-41.07%-38.46%-38.46%-15.69%-14.69%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2,金额,附注（如适用）,-,2011 年第三季度季度报告全文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-190,689.741,100,500.00 主要为政府奖励491,750.0019,017.26-213,086.631,207,490.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,228,股东名称（全称）富兰德林咨询（上海）有限公司昆山吉立达投资咨询有限公司张宇吴志斌林武英王静周玉珍郑立君白真花李坤霞,期末持有无限售条件流通股的数量1,000,000 人民币普通股500,000 人民币普通股469,875 人民币普通股421,600 人民币普通股222,781 人民币普通股191,700 人民币普通股148,035 人民币普通股137,600 人民币普通股112,330 人民币普通股100,259 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、利润表项目1、主营业务税金及附加本期比上年同期增长 547.57%,主要原因是本期增加征收城市维护建设税和教育费附加所致；2、财务费用本期比上年同期下降 484.97%,主要是因募集资金利息收入所致；3、资产减值损失比上年同期增长 107.60%，主要是同期比应收帐款余额增加影响坏帐准备计提损失增加所致；4、营业外收入本期比上年同期下降 69.94%,主要是公司收到政府奖励减少所致。二、资产负债表项目1、应收票据本期末比年初增长 7155.09%,主要是本期应收款以银行承兑汇票结算未到期所致；2、预付款项本期末比年初增长 59.93%,主要是本期预付设备款所致；3、应收利息本期末比年初下降 64.73%,主要是本期定期存款到期所致；4、其他应收款本期末比年初增长 2178.57%,主要是本期支付土地竞买保证金所致；5、在建工程本期末比年初增长 95.67%，主要是本期待安装设备增加所致；6、预收款项本期末比年初增长 75.86%,主要是本期预收客户定金款所致；7、应付职工薪酬本期末比年初下降 32.14%，主要是计提的 2010 年度年终奖金在本期支付所致；8、应交税费本期末比年初增长 397.92%，主要是上年企业预缴所得税较多,本期应交数增加所致；9、递延所得税负债本期末比年初下降 64.73%，主要是原预估募集资金定存利息收入到期所致。3,2011 年第三季度季度报告全文三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 41.07%,主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 119.32%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 113.61%,主要是本期支付股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2011 年 9 月 28 日，公司与供应商签订了采购两台双色射出成型机的订单，订单金额日币 4,336 万元,折合人民币约为 360万元。截至本期末，机器尚未验收入库。2、2011 年 9 月 6 日，公司与供应商签订了关于二期二楼洁净室装修工程的订单，订单金额 334.62 万元。9 月 27 日，已对工程施工，截至本期末，工程尚在施工中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用公司股东,承诺内容不适用不适用不适用公司股东 SONEM,不适用不适用不适用,履行情况,SONEM INC.、INC.、FIRSTEX INC.承FIRSTEX INC.、诺自公司股票上市之日,富兰德林咨询,起三十六个月内，不转,（上海）有限公 让或者委托他人管理其司、昆山吉立达 所持有的发行人股份，,报告期内,股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。富兰德,发行时所作承诺,投资咨询有限公 也不由发行人回购其所司、公司董事方 持有的股份;富兰德林咨幼玲、廖日昇、询（上海）有限公司、蔡丽英、方本文、昆山吉立达投资咨询有Li Wenming、高 限公司承诺自公司股票进龙、监事廖莹 上市之日起十二个月玲、高级管理人 内，不转让或者委托他4,林咨询（上海）有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司所持有的公司股份已于 2011年 8 月 31 日解禁。,2011 年第三季度季度报告全文员蔡金卿;公司实 人管理其所持有的发行际控制人中国台 人股份，也不由发行人,湾廖氏家族,回购其所持有的股份;公司董事廖日昇、蔡丽英、方本文、Li Wenming、高进龙、监事廖莹玲、高级管理人员蔡金卿通过直接持有 SONEMINC.股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事或监事或高级管理人员；公司董事方幼玲通过直接持有SONEM INC.和FIRSTEX INC.股份而间接持有本公司股份，且同时担任本公司董事长兼总经理。上述人员郑重承诺如下：“1、自金利科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接所持金利科技的任何股份。2、上述锁定期满后，若本人仍担任金利科技董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金利科技的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持金利科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售金利科技股票数量占其所持有金利科技股票总数的比例不得超过50%。”公司实际控制人中国台湾廖氏家族 19名自然人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其已直接和间接持有的发行人股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,5,：,2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%66,554,311.82,业绩变动的原因说明,一方面是人力成本的增加导致相关成本的上涨及公司产品结构发生变化；另一方面是 2011 年部分下游客户下调市场需求预期。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 11日,公司,实地调研,东 吴 证 券 股 份 有 限 1、公司发展历史 2、公司产品、生公司 产流程工艺介绍 3、参观工厂,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,532,378,620.46,519,576,611.65,567,621,644.62,560,023,625.13,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,489,190.3369,956,065.056,746,721.86,3,489,190.3371,397,650.836,698,285.35,48,093.0067,705,815.694,218,611.66,48,093.0063,617,515.734,180,495.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,088,305.61,1,088,305.61,3,085,598.97,3,085,598.97,应收股利,其他应收款,4,963,083.92,4,786,137.56,217,816.02,83,626.72,买入返售金融资产,存货,38,121,544.47,32,073,233.08,34,839,977.22,28,232,012.96,一年内到期的非流动资产6,2011 年第三季度季度报告全文其他流动资产,流动资产合计,656,743,531.70,639,109,414.41,677,737,557.18,659,270,967.55,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,11,768,443.20,9,802,633.20,固定资产在建工程,103,495,520.966,749,663.86,103,179,526.496,749,663.86,104,253,029.403,449,427.41,103,812,473.963,449,427.41,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,9,876,788.32,9,829,351.72,9,458,760.23,9,419,819.22,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,546,330.81,636,863.28,527,872.45,574,841.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,120,668,303.95777,411,835.65,132,163,848.55771,273,262.96,117,689,089.49795,426,646.67,127,059,194.99786,330,162.54,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,37,129,021.89826,222.45,36,997,241.08674,216.12,36,238,754.64469,819.84,31,830,121.20386,380.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,12,452,557.263,637,042.20,12,316,466.373,073,548.27,18,350,297.02-1,220,806.61,17,078,113.17-2,204,608.57,应付利息应付股利,其他应付款,2,616,743.55,2,055,896.08,2,869,484.68,2,334,913.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款7,：,2011 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,56,661,587.35,55,117,367.92,56,707,549.57,49,424,919.76,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,163,245.84,163,245.84,462,839.85,462,839.85,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,163,245.8456,824,833.19,163,245.8455,280,613.76,462,839.8557,170,389.42,462,839.8549,887,759.61,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,135,000,000.00466,875,520.00,135,000,000.00469,171,891.35,135,000,000.00466,875,520.00,135,000,000.00469,171,891.35,减：库存股专项储备,盈余公积,22,065,499.55,21,835,862.42,22,065,499.55,21,835,862.42,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,98,288,650.43-1,642,667.52720,587,002.46,89,984,895.43715,992,649.20,115,281,844.78-966,607.08738,256,257.25,110,434,649.16736,442,402.93,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,720,587,002.46777,411,835.65,715,992,649.20771,273,262.96,738,256,257.25795,426,646.67,736,442,402.93786,330,162.54,4.2 本报告期利润表,编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,83,242,436.4683,242,436.46,74,570,991.5074,570,991.50,85,810,235.0685,810,235.06,72,172,495.1472,172,495.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,69,925,146.3855,547,016.50,62,101,791.5351,186,767.86,61,853,543.0550,642,100.55,51,722,536.3142,817,984.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额8,2011 年第三季度季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,776,222.402,018,703.6513,598,098.90-1,778,254.92-236,640.15,776,222.401,808,884.9710,135,420.93-1,756,775.59-48,729.04,63,616.741,987,876.4911,860,687.57630,463.26-3,331,201.56,63,616.742,139,877.709,260,878.26629,944.67-3,189,765.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,317,290.0875,912.75159,480.34,12,469,199.9775,912.75159,480.34,23,956,692.013,674,386.007,410.00,20,449,958.833,674,386.007,410.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,233,722.492,243,688.9410,990,033.55,12,385,632.381,857,844.8510,527,787.53,27,623,668.016,339,729.8921,283,938.12,24,116,934.835,307,553.0718,809,381.76,利润,归属于母公司所有者的净,10,990,033.55,10,527,787.53,21,283,938.12,18,809,381.76,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08-481,099.97,0.080.08,0.190.19-28,340.44,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,508,933.5810,508,933.58,10,527,787.5310,527,787.53,21,255,597.6821,255,597.68,18,809,381.7618,809,381.76,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,9,2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,243,356,934.50243,356,934.50,214,655,455.34214,655,455.34,271,210,576.59271,210,576.59,226,071,735.28226,071,735.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,192,750,883.38153,219,413.61,168,876,614.95139,160,286.01,204,353,895.12165,593,370.61,165,933,989.38135,871,857.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,138,102.676,299,910.8338,036,022.80-7,089,270.39146,703.86,2,138,102.675,245,720.2828,984,895.53-7,065,870.05413,480.51,330,175.726,411,704.5232,107,513.861,841,519.91-1,930,389.50,330,175.725,698,171.4424,124,366.581,840,387.63-1,930,969.89,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,50,606,051.121,208,321.07279,493.55,45,778,840.391,208,321.07279,493.55,66,856,681.474,019,361.24256,547.08,60,137,745.904,019,361.24256,547.08,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,51,534,878.647,778,072.9943,756,805.65,46,707,667.916,407,421.6440,300,246.27,70,619,495.6316,303,856.0954,315,639.54,63,900,560.0613,005,016.8050,895,543.26,利润,归属于母公司所有者的净,43,756,805.65,40,300,246.27,54,315,639.54,50,895,543.26,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.320.32-676,060.44,0.300.30,0.520.52-294,254.56,10,2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,43,080,745.2143,080,745.21,40,300,246.2740,300,246.27,54,021,384.9854,021,384.98,50,895,543.2650,895,543.26,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,241,304,153.50,208,165,537.51,303,036,229.30,247,073,542.77,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,8,873,734.8512,207,145.76262,385,034.11,8,873,734.8512,202,905.38229,242,177.74,3,844,604.905,888,195.42312,769,029.62,3,844,604.905,884,193.40256,802,341.07,现金,购买商品、接受劳务支付的,119,095,324.78,102,168,934.03,158,659,078.71,115,501,607.62,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,76,323,881.11,68,894,584.01,59,122,697.66,52,597,732.88,11,2011 年第三季度季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,886,908.4914,799,429.83222,105,544.21,10,178,978.1611,527,557.31192,770,053.51,15,048,206.2511,589,361.35244,419,343.97,14,286,102.428,452,357.21190,837,800.13,流量净额,经营活动产生的现金,40,279,489.90,36,472,124.23,68,349,685.65,65,964,540.94,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,405,400.00405,400.00,405,400.00405,400.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,412,549.32,14,336,892.48,6,386,722.39,6,363,610.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,965,810.00,投资活动现金流出小计,14,412,549.32,16,302,702.48,6,386,722.39,6,363,610.65,流量净额,投资活动产生的现金,-14,007,149.32,-15,897,302.48,-6,386,722.39,-6,363,610.65,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,509,744,520.00,509,744,520.00,取得借款收到的现金,12,000,000.00,12,000,000.00,73,851,405.00,73,851,405.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,12,000,000.0012,000,000.0060,776,975.00,12,000,000.0012,000,000.0060,776,975.00,583,595,925.00102,829,580.0030,719,483.32,583,595,925.00102,829,580.0030,719,483.32,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,534,000.00,3,534,000.00,筹资活动现金流出小计,72,776,975.00,72,776,975.00,137,083,063.32,137,083,063.32,流量净额,筹资活动产生的现金,-60,776,975.00,-60,776,975.00,446,512,861.68,446,512,861.68,12,2011 年第三季度季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-738,389.74-35,243,024.16,-244,860.23-40,447,013.48,-449,072.46508,026,752.48,-227,464.88505,886,327.09,余额,加：期初现金及现金等价物,567,621,644.62,560,023,625.13,41,718,530.50,34,547,300.59,六、期末现金及现金等价物余额,532,378,620.46,519,576,611.65,549,745,282.98,540,433,627.68,4.5 审计报告审计意见：未经审计昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事长：方幼玲2011 年 10 月 25 日13,