600782_ 新钢股份年报摘要.ppt

新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要新余钢铁股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,新钢股份600782上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姚红江江西省新余市冶金路 1 号0790-62925770790-,林榕江西省新余市冶金路 1 号0790-62907820790-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：万元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润,4,022,800.9011,805.46,3,521,255.7737,293.15,14.24-68.34,2,184,398.0617,020.69,1,7.93,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,17,366.9417,040.9913,951.7248,695.042011 年末2,930,298.612,048,472.91860,844.00139,343.07,42,854.7936,607.6732,648.50-65,330.582010 年末2,683,623.821,826,426.77852,300.49139,343.06,-59.47-53.45-57.27不适用本年末比上年末增减（%）9.1912.161.000.00,19,001.0718,028.4416,838.5275,925.102009 年末2,419,697.751,592,080.05824,053.10139,343.02,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.120.120.120.101.991.630.352011 年末6.1869.91,0.260.260.260.234.373.90-0.472010 年末6.1268.05,-53.85-53.85-53.85-56.52减少 2.38 个百分点减少 2.27 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）0.98增加 1.86 个百分点,0.130.110.130.122.202.060.542009 年末5.9165.80,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：万元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2011 年金额-482.045,139.79,附注（如适用）淘汰落后产能中央奖励资金及其他政府奖励等,2010 年金额-1,235.305,978.74,2009 年金额-1,073.292,180.15,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,0,0,0,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要企业取得子公司、联营企业及合营企业的,投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,268.58,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-469.20-180.99-1,186.883,089.27,772.67-163.68-1,393.263,959.17,873.51-301.30-497.081,189.92,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,180 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,31,578 户,前 10 名股东持股情况,股东名称新余钢铁集团有限公司宝钢集团有限公司中船重工财务有限责任公司江西国际信托股份有限公司,股东性质国有法人国有法人其他国有法人,持股比例(%)77.233.371.441.21,持股总数1,076,191,05546,906,86820,010,19016,800,406,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无无无无,华宝信托有限责任,公司单一类资金,其他,0.94,13,117,826,0,无,信托 R2007ZX100,上海瑞熹联实业有限公司中融国际信托有限公司融裕 23 号光大证券股份有限公司,其他其他其他,0.530.290.21,7,436,7804,040,2382,909,650,000,无无无,中国建设银行诺,德价值优势股票型,其他,0.21,2,861,018,0,无,证券投资基金,渤海证券股份有限公司,其他,0.15,2,106,900,0,无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称新余钢铁集团有限公司宝钢集团有限公司,持有无限售条件股份数量1,076,191,05546,906,8683,股份种类人民币普通股人民币普通股,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中船重工财务有限责任公司江西国际信托股份有限公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX100上海瑞熹联实业有限公司中融国际信托有限公司融裕23 号光大证券股份有限公司中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金渤海证券股份有限公司,20,010,19016,800,40613,117,8267,436,7804,040,2382,909,6502,861,0182,106,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司 98%的股权,上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，钢铁行业遭遇了复杂局面，钢市在经历半年多较平稳运行后，8 月钢价开始下跌，9 月加速下跌，国庆节后暴跌，甚至出现产品价格成本倒挂现象，导致公司四季度出现亏损。面对如此严峻的形势，公司围绕全年奋斗目标，以“质量品种市场突破”为主线，抢抓市场机遇，创新工作思路，团结拼搏进取，奋力进位赶超，克服了重重困难，各项工作稳步扎实推进。虽然公司上下进行了艰苦的工作，但是面对严重恶化的市场行情，公司没有能够完成全年的效益指标。全年产铁 848.16 万吨、钢 829.8 万吨、钢材坯 799.45 万吨，实现营业收入 402.28 亿元，实现净利润 1.83 亿元。一年来，公司重点抓了以下工作：一是精心组织当期生产。公司科学预测，正确判断，充分准备，抓实抓好当期生产，在外忧内紧的复杂形势下，生产基本保持了整体运行稳定。在生产组织过程中，一方面，突出工作重点，强化薄弱环节，狠抓铁前稳定生产、钢轧质量品种和坯料平衡，破解铁钢“硬连4,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要接”生产“瓶颈”，保障棒线材、薄规格中板、薄规格热卷和特厚板生产，加大热处理板、预处理板、方坯生产力度。另一方面，注重统筹协调，加强有序衔接，结合市场和技改动态，科学安排设备检修和小烧结机停产，最大限度地减少对公司效益的影响。公司全年完成 50毫米以上特厚板、热处理板、预处理板、一钢方坯等品种均创历史最好水平。二是千方百计保供促销。原燃料采购在对标采购、控制质量、均衡进厂、合理库存上下功夫，在满足生产需要的前提下，着力降低采购成本、合理库存结构。设备材料采购扩大公开招标范围和“零库存”，抓好直供工作，确保了生产、技改、检修所需设备材料的供应，供应贷差率、备件自给率、吨钢消耗、库存，均完成或超额完成考核指标。销售加强与用户沟通与联系，公司多次分区域走访用户，听取用户意见、建议，抓好工作整改。加大现货促销力度，理顺了现货销售流程。提升服务水平，组建了异议处理专职队伍。全年产品出口有较大的突破，中厚板出口创历史新高。强力推进缩短交货期攻关，出台了主体产品销售合同交货期考核办法，已做到中板、厚板、冷卷交货期不超过 30 天，热卷、棒线材不超过20 天，合同按期兑现率达到考核要求。顺利开通了公司产品九江港外贸直航通道。三是持续推进科技创新，技术研发能力进一步增强。强化技术攻关和质量控制，海洋平台用钢横向冲击性能实现突破，冷轧电工钢从低牌号向中高牌号跨越。高品质船板高效化制造关键技术研发与创新集成荣获国家科技进步二等奖，取得历史性突破。积极推进实施卓越绩效模式、争创全国质量奖工作，公司再次荣获全国质量奖鼓励奖，荣获 2011 年江西省质量信用等级 AAA 级企业、全国用户满意企业称号。四是稳步推进基建技改。公司以 8#高炉易地大修工程为核心，以劳动竞赛为载体，积极推进工程建设。420 毫米特厚板连铸机投产并成功浇注目前国内最厚板坯，达到设计要求。焙烧窑、冷轧连退线、中板线新增板坯接收能力改造、8#烧结机、8#高炉易地大修、特厚板预处理生产线相继竣工投产。在工程建设中，公司精心组织安排，全面协调管理，克服了诸多困难，保证了技改工程积极稳妥推进和工程质量、投资和施工安全受控。完成良矿、铁坑矿、分宜矿安全标准化达标整改。五是切实加强企业管理。推进高效化管理，推行现场管理星级评价试点。强化产品研发和质量控制，开展法务网络建设试点，基础管理得到夯实和加强。在肯定一年来所做的成绩的同时，公司也客观准确地存在着一些问题和差距。一是全年主要奋斗目标没有全面实现。尽管有政策变化、市场冲击等客观因素的影响，但对公司的管理水平、执行能力也提出了更高的要求。二是管理成果有待提升。比如部分单位综合焦比、转炉钢铁料消耗、成材率等主要技术经济指标在去年基础上出现退步或与周边兄弟企业、行业平均水平的差距拉大，主要产品成本竞争劣势更加凸显。三是要提升产品适应市场的能力不足。公司新产品还不是市场中真正意义上的新产品，产品同质化、低端化特征明显，满足顾客个性化需求、生产高端产品的能力不强，质量异议多，交货期长。这些问题都需要公司引起高度重视，眼睛向内，析因找差，精准施策，切实解决。,(1)报告期总体经营情况及引起变动的主要因素,单位：万元,项,目,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减(%）,总资产股东权益,2,930,298.61881,825.70,2,683,623.82857,197.05,9.192.87,项,目,2011 年度,2010 年度,本年末比上年末增减(%),营业收入营业利润净利润,4,022,800.9011,805.4618,278.25,3,521,255.7737,293.1538,646.63,14.24-68.34-52.70,5,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,变动原因说明：,a.营业收入增加主要由于 1580mm 薄板工程项目全面建成投产，冷轧卷板产品产销量大幅增长及中厚板产销量提高所致；,b.营业利润大幅减少主要由于 8 月份以来钢材价格显著下跌，营业利润率大幅下跌所致；,c.净利润大幅减少主要受营业利润的大幅减少所致。,(2)各主要产品的产销数量情况的说明,报告期公司中板线产量 132.17 万吨，厚板线产量 135.47 万吨，中厚板总销量 264.02 万吨，产销率 98.65%；线材产量 148.41 万吨，销量 150.89 万吨，产销率 101.67%；钢筋产量55.53 万吨，销量 55.93 万吨，产销率 100.72%；金属制品产量 20.95 万吨，销量 24.88 万吨，产销率 118.76%；热轧卷板产量 249.17 万吨，销量 248.81 万吨，产销率 99.86%；热轧电工钢板 11.50 万吨，销量 11.50 万吨，产销率 100%；冷轧卷板产量 53.46 万吨，销量 51.62 万吨，产销率 96.56%。,(3)报告期内产品调整对公司经营及业绩影响情况情况,由于 1580mm 轧机线的顺利投产,公司产品在上年增加了热轧薄板的同时，2011 年冷轧卷板产销量大幅增长，产品结构更加合理稳定。报告期内，公司大幅调整产品结构，中厚板、冷轧薄板比例上升。受三、四季度产品价格大幅下跌的影响，报告期公司产品结构的调整尚未对公司经营及业绩产生积极影响。,(4)主要供应商、客户情况,报告期内向前五名供应商合计采购金额为 704,549.27 万元，占采购总额的 21.35%；向,前五名客户销售额为 388,549.00 万元，占销售总额的 9.66%。,(5)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响,公司启动了技术中心创新平台和检化验设施二期工程建设，制定并实施洁净钢技术平台方案，技术研发能力进一步增强。强化技术攻关和质量控制，海洋平台用钢厚度 1/2 处-40横向冲击性能实现突破，冷轧电工钢从低牌号向中高牌号跨越，铁损合格率 95.61%。全年开发新产品 50 余个，完成新品产量 80 余万吨、品种材 480 余万吨。高品质船板高效化制造关键技术研发与创新集成荣获国家科技进步二等奖，取得历史性突破。“十一五”国家科技支撑计划项目公司高强度高品质新型电力铁塔专用钢材顺利通过验收，MES 系统进一步拓展完善，完成船板十国船级社成份优化认证，海洋工程用结构钢将于 12 月底完成现场认证。积极推进实施卓越绩效模式、争创全国质量奖工作，公司再次荣获全国质量奖鼓励奖，荣获 2011 年江西省质量信用等级 AAA 级企业、全国用户满意企业称号。同时，公司积极推进节能减排，发展循环经济。开展自发电和节约电费攻关，通过调整供电运行方式、利用差别电价政策，降低电费支出。全年自发电量超过 11 亿度，同比增加超过 30%；吨钢转炉煤气回收量超过 90 立方米，同比提高超过 6%。1#-3#烧结机停产淘汰，6#、7#烧结机余热利用并网发电，360 平方米烧结机烟气脱硫（A 系统）投入使用，含铁二次资源全部回收利用。在消化冷轧等新投产设施运行能耗的情况下，全年万元产值能耗同比下降近 180 公斤标煤。,(6)公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析,6,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，虽然受钢铁价格严重下跌的影响，公司仍然积极组织生产，主要生产设备可开工率、主要生产设备利用率都保持了较高的水平，产品产量销量以及营业收入均创历史新高。1580mm 薄板项目的顺利投产后，公司积极调整产品结构，增加了冷轧卷板、中厚板占比。公司技术人员稳定，这是公司对外竞争的重要优势。(7)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据发生变动的主要影响因,素。元,单位：万,2011 年度,2010 年度,增减比例(%),销售费用管理费用财务费用所得税费用,33,183.4668,074.5855,500.06-911.31,34,221.5675,398.1646,501.704,208.16,-3.03-9.7119.35不适用,变动原因说明:所得税费用减少系递延所得税费用减少影响所致。,(8)报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明,单位：万元,2011 年末金额,占总资产或负债比重(%),2011 年初金额,占总资产或负债比重（%）,年末比年初增减（%）,货币资金应收票据预付帐款存货固定资产在建工程无形资产资产合计短期借款应付帐款预收帐款应付债券负债总计,404,228.71170,097.6260,640.41561,945.111,256,356.64148,703.11118,732.512,930,298.61621,660.52407,267.63173,610.36346,700.532,048,472.91,13.795.802.0719.1842.875.074.0510030.2820.128.4616.88100,217,367.33116,348.3998,224.23624,804.191,250,569.4281,183.74121,872.892,683,623.82562,905.00382,098.89212,799.83247,260.911,826,426.77,8.104.343.6623.2846.603.034.54100.0030.8220.9211.6513.54100.00,85.9746.20-38.26-10.070.4683.17-2.589.1910.448.10-18.4240.2212.16,a.货币资金大幅增加主要系期末发行 9 亿元公司债券所致；b.应收票据大幅增加主要系以票据结算货款增加所致；c.预付帐款大幅减少主要系预付进口设备款减少所致；d.在建工程大幅增加主要系 8 号高炉异地大修及配套工程建设投入增加所致；e.应付债券大幅增加主要系本期发行公司债券所致。,(9)报告期公司现金流量构成情况,7,单位：万元,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项,目,2011 年,2010 年,增减（+、-）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,48,695.04-82,972.1990,033.4955,264.09,-65,330.58-151,881.75135,282.57-81,950.90,114,025.6268,909.56-45,249.08137,214.99,变动原因说明:a.经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期存货采购减少及预付账款减少所致；b.投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期技改工程大部分已完工，工程支出减少所致；c.筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还债务增加所致；d.现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。(10)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析a.营业范围及注册资本单位：万元,公司名称,主要营业范围,注册资本,持股比例（%）,投资金额,备注,新余良山矿业有限责任公司新余铁坑矿业有限责任公司江西新钢机械制造有限责任公司江西新钢汽车运输有限责任公司,铁精粉加工等铁精矿粉加工制造安装汽车货运及修理等,6,800 1003,000 1001,800 1002,660 100,6,800 全资子公司3,000 全资子公司1,800 全资子公司2,660 全资子公司,新余新钢资源综合利用科技有限责任公司 加工,2,000 100,2,000 全资子公司,江西新钢建设有限责任公司新余冶金设备制造有限责任公司江西新华金属制品有限责任公司,工业与民用建筑安装设备制造及修理等金属制品,6,080 1002,990 10048,600 75,6,080 全资子公司2,990 全资子公司36,469 控股子公司,贝卡尔特(新余)金属制品有限公司,铝包钢丝、铝线等生产 23,600 50,11,800 合营企业,中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司 生产制造,35,000 49,17,150 联营企业,新余中冶环保资源开发有限公司,工业废物处理,22,152 34,7,532,联营企业,b.经营状况及业绩,单位：万元,公司名称新余良山矿业有限责任公司新余铁坑矿业有限责任公司江西新钢机械制造有限责任公司江西新钢汽车运输有限责任公司新余新钢资源综合利用科技有限责任公司江西新钢建设有限责任公司新余冶金设备制造有限责任公司,总资产31,693.1212,520.043,785.467,391.0515,499.2528,589.674,924.55,净资产27,813.104,098.542,382.943,598.3110,066.3011,420.043,247.77,营业收入55,454.5810,168.908,651.9514,699.03110,122.6147,154.6311,927.87,净利润13,861.201,098.54582.94938.316,895.668,875.55257.77,8,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,江西新华金属制品有限责任公司贝卡尔特(新余)金属制品有限公司中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司新余中冶环保资源开发有限公司,99,139.1633,170.6497,097.6447,371.68,54,081.2523,459.9655,480.5425,984.22,136,865.3847,459.78109,441.489,574.74,2,050.33-482.91-1,290.541,798.06,本年取得和处置子公司的情况公司本期将持有贝卡尔特(新余)金属制品有限公司(更名前新余贝佳金属制品有限公司)50%的股权转让给 Bekaert Xinyu Hong Kong Limited，公司持股比例变为 50%，贝卡尔特(新余)金属制品有限公司成为本公司合营企业，本公司不再控制该公司，本期将该公司年初至股权转让日利润表和现金流量表纳入公司本期报表合并范围。公司本期将持有子公司江西新华金属制品有限责任公司的 25%股权转让给江苏沙钢集团有限公司的控股子公司，转让完成后，本公司持有新华公司 75%股权。2、对公司未来发展的展望(1)公司所处行业的发展趋势、面临的机遇和挑战2012 年，公司将面临更加复杂、严峻的形势，挑战继续升级，机遇稍纵即逝。一方面，要充分认识到不利因素和严峻挑战。一是受欧美债务危机拖累，全球经济复苏前景黯淡，再次下行风险加大。在全球需求放缓、人民币升值和贸易保护主义仍然盛行的情况下，钢材出口困难加大。二是国内钢铁产能过剩的矛盾加剧，特别是板材产能过剩矛盾突出，而钢铁下游基础设施建设投资和工业生产的增速放缓，需求明显减弱，钢铁市场供大于求的矛盾积累越来越严重，必将给我们带来严重冲击。三是国家加快转变经济发展方式，加大对钢铁等重点行业的宏观调控，淘汰落后、节能减排等约束性指标的要求更高，公司节能减排任务仍然艰巨。四是公司内部面临物流成本、劳动生产率、创新能力、体制机制等多重压力。另一方面，公司也有有利条件和发展机遇。一是钢铁工业“十二五”发展规划指出，“十二五”期间，我国经济增长将以内需拉动为主，经济发展仍将保持平稳较快势头，对钢铁消费需求还将继续增长。2012 年我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济平稳较快发展，为企业发展创造了良好的环境。二是用钢行业产业升级将为钢铁企业提升质量、扩大品种带来机遇和动力，有利于我们加快科技进步和创新，提高自主创新能力。三是今年通过实施几次集中检修，大部分设备隐患得到有效消除，小高炉、小烧结机等落后设备淘汰，8#烧结机、11#高炉顺利投产，8#高炉恢复性检修计划完成，这些都将为明年优化高炉配料、炼铁增产降耗和公司经济运行质量提升提供强劲支撑。四是经历了国际金融危机和今年市场的猛烈冲击，公司在实践中经受了考验，积累了经验。五是广大干部员工在困难面前求生存、图发展的愿望越发强烈，是公司化解挑战、战胜危机、实现目标的根本保证。（2）公司发展战略与工作指导思想是：坚持以市场为导向，以用户为中心，加快转变发展方式，强化创新驱动，加大执行力度，深挖内部潜力，充分调动一切积极因素，努力夺取 2012 年全胜，坚定不移地推进公司持续健康发展。（3）新年度的经营计划及工作重点：2012 年工作主要目标是：计划产铁 905 万吨、钢900 万吨、钢材坯 845 万吨；实现营业收入 390 亿元；完成固定资产投资（含大修）29.8 亿元。2012 年公司将主要抓好以下工作：一是深入对标挖潜，促进降本增效，有效增强公司的盈利能力。1、确保优质生产。炼铁和铁前系统仍然是明年公司降成本的重点。将以高炉为中心，狠抓铁前生产稳定，夯实基础，确保高炉顺行、稳产低耗。充分利用炼铁生产条件改善的契机，加强技术、管理创新，9,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,进一步优化原燃料结构和炉料结构，严格按计划配料，降低炼铁生产成本。钢轧系统将通过提升质量、优化品种、减少浪费来增加效益，着力破解炼钢工序能力“瓶颈”，努力消化铁水，实现吨铁吨钢生产，提高合同计划兑现率、成材率和原品种合格率，确保产品交货期。加强统筹协调、系统优化和服务保障，强化调度指挥，严格计划管理，狠抓事故管理，搞好供产销运衔接，提升过程控制能力，使计划、排产到工艺过程跟踪、库存管理、成品发运等各环节平稳可靠运行，确保公司生产运行均衡协调稳定高效。2、狠抓供销“两头”。提高市场研判和信息分析能力，踩准市场节拍，合理库存定额，坚持性价比采购，杜绝应急采购。统筹国内外“两种资源”，积极探索新形势下原燃料采购渠道和策略，做到保供有力、成本最优。加强配煤配矿技术经济分析和成本对标管理，综合考虑资源、生产、成本和库存等因素，寻求最佳配煤配矿比，最大限度地降低原燃料采购成本。加大低硅、低有害元素矿石采购力度，强化进厂原燃料质量控制，满足精品战略实施需要。进一步强化备件、辅料管理，加大对标采购力度，扩大招标、比价、承包采购范围，推进进口设备备件国产化替代，提高直供比例，合理库存定额，减少资金占用。3、降低资金成本和支出。加强资金管理，灵活资金运作，盘活存量资金，广开融资渠道，积极筹措资金，增强资金的流动性、安全性和经济性。加强存货管理，提高周转效率，明年存货周转速度要达到行业平均水平。要总结费用全面预算管理经验，加大预算管理力度，扩大费用全面预算管理范围，启动实施专门预算管理，厉行节约，反对浪费，进一步控制费用支出。,二是推进技术创新，加快精品建设，努力培育企业竞争新优势。创新是企业持续发展的不竭动力，是明年公司摆脱困境、实现突破的有力法宝。把提高科技创新能力作为提升竞争力的首要选择，使科技创新成为公司发展的内生动力和普遍行为。1、加快新品开发。要坚定不移地实施精品战略，加大新产品开发力度，加快产品升级，有效应对用钢行业产业升级和行业同质化竞争等考验，积极培育市场竞争新优势。2、强化技术攻关。以改善指标、降低成本、提高质量、增加效益和解决关键问题为目标，开展技术攻关，发挥科技治难、科技强企的作用，促进科技成果向现实生产力的转化。对特厚板内在质量、薄板表面质量等目前影响质量的重大问题进行攻关。要大力研发独创专有生产工艺技术，形成低成本、高质量的创新生产工艺，在同质化竞争中打造比较优势。要强化基础工艺技术研究，建立完善高效、低成本的洁净钢工艺平台。要把握行业新技术发展动态，积极跟踪研究行业前沿技术，不断增强公司自主创新能力。,三是转变发展方式，探索多元经营，大力开辟新的经济增长点。认真落实加快转变发展方式的要求，积极探索钢铁相关产业发展，加快向一业为主、适度发展相关多元产业转变，大力开辟新的经济增长点，提升企业抗风险能力。1、抓好资产资本运作。开展招商引资，请进来、走出去，积极探索资产、资本运营新途径，扩大资产、资本、资源、技术领域的经营，在更大的领域寻求新的发展。盘活存量资产，做大资产增量，优化资产结构，提高总资产经营效率。要抓住机遇，加快推进，争取早日完成公司非公开发行股票再融资工作。积极推进公司可转债转股工作。2、延伸上下游产业链。以资产、资本为纽带，向上下游产业渗透，巩固产业链关系，培育优势产业链，规避市场冲击。转变服务理念，加强与下游用户的合作，适时与周边用户合资合作，开展钢材深加工、配送等业务，提升产品价值和企业服务功能，加快由钢铁产品制造商向产品整体解决方案综合服务商转变，提高产品“非价格竞争力”。加强与省内外大型矿山的合作，推进省内铁矿并购重组，联合开发省外、境外铁矿、煤炭资源，不断提高资源控制力和保障力。3、适度发展非钢产业。从可持续发展的战略高度，按照“一业为主、适度多元”的要求，把非钢产业发展摆上重要议事日程，适度发展非钢产业。系统思考，科学谋划，理清思路，明确方向，制定并实施非钢产业发展规划，加快非钢产业发展。,四是深化循环经济，推进节能减排。高度重视并抓紧实施明年公司第一批固定资产投资,10,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要项目一揽子节能减排项目，确保基本实现煤气“零”放散。加强已有发电机组的运行维护和管理，提高运行效率。充分利用新余市建设节能减排财政政策综合示范城市的契机，加大招商引资力度，推进合同能源管理模式，积极争取优惠政策。要充分发挥能源管理中心平台作用，加强能源审计、计量管理，提高能源管控水平。力争通过公司能源综合利用水平增加公司经济效益。五是强化内部管理，优化运作水平，增强企业的整体实力。以争创全国质量奖为目标，按照卓越绩效评价准则，完善关键绩效指标体系，全面导入卓越绩效模式，推进采购、生产、设备、财务、计划、质量、技术、人力资源、营销等各项管理的不断进步，提升企业管理水平。(4)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。(5)未来发展战略所需资金计划2012 年，公司的资金主要来源于销售回款、经营负债及短期银行融资。2012 年的项目技改等资本性支出计划，将通过自有资金及其他融资方式解决。公司将努力降低建设成本，严格控制投资，集中有限资金确保重点工程建设项目；继续抓好资本运作，充分利用公司资源优势，大力加强对外招商引资的工作，扩大引资规模；加强与金融机构的联系，努力降低融资成本。(6)公司面临的风险及拟采取的对策我国钢铁行业集中度较低，产能过剩，竞争激烈，在原燃料价格持续维持高位的情况下，通过提高产品的价格转移成本的空间有限，盈利空间受到挤压，公司主要产品为中厚板、热轧卷板、钢绞线、线材、螺纹钢及元钢、冷轧卷板等，多样化的产品体系有利于形成多个利润增长点，但是，受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大，给公司的经营业绩带来不利影响。公司将加大新产品的研发推广力度，积极调整产品结构，不断提升高附加值产品的比重来化解市场竞争风险。本公司生产所需的大宗原燃料主要有铁矿石、精煤、焦碳等，占主营业务成本的60%-70%，特别是铁矿石的价格波动将对公司生产成本和经济效益影响较大，公司将积极推进非公开发行股票工作，提高资源自给率，以减少铁矿石价格波动给公司生产经营带来不确定性，降低生产经营风险，增强公司盈利能力。此外，随着公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理风险控制的难度增加，可能面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司快速发展的风险，为此，公司将进一步提高治理水平，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事的作用，完善公司治理结构确保重大决策的科学高效。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,冶金,3,762,670.76,3,605,002.91,4.19,9.09,11.16,减少 1.79个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,11,减(%),减(%),（%）,新余钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,螺纹钢及元钢线材钢坯厚板中板电工钢板船用型钢热轧卷板冷轧卷板金属制品焦化产品其他合计,222,581.39566,169.997,943.05569,034.11704,615.9656,867.651,010.52945,010.66299,732.00150,128.6853,950.36185,626.403,762,670.76,208,219.65523,448.917,828.02538,654.33664,483.6659,952.461,391.75913,580.49314,101.07140,879.7053,185.93179,276.953,605,002.91,6.457.551.455.345.70-5.42-37.733.33-4.796.161.423.424.19,17.295.48-54.452.6023.4810.65-47.68-16.94250.8215.7226.41-9.489.09,17.635.11-54.354.7526.1111.88-31.38-15.26177.7618.0339.03-11.1211.16,减少 0.27个百分点增加 0.33个百分点减少 0.21个百分点减少 1.94个百分点减少 1.97个百分点减少 1.16个百分点减少 32.71个百分点减少 1.92个百分点增加 40.78个百分点减少 1.83个百分点减少 8.95个百分点增加 1.79个百分点减少 1.79个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1.与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本期公司子公司新余良山矿业有限责任公司投资设立控股子公司峡江县新元矿业有限公司。2.本年减少合并单位 1 家，原因为：本期公司将持有贝卡尔特(新余)金属制品有限公司(更名前新余贝佳金属制品有限公司)50%的股权转让给 Bekaert Xinyu Hong Kong Limited，公司持股比例变更为 50%，贝卡尔特(新余)金属制品有限公司成为本公司合营企业，本公司不再控制该公司，本期将该公司年初至股权转让日利润表和现金流量表纳入公司本期报表合并范围。新余钢铁股份有限公司二 O 一二年四月七日12,