2010年中国网吧娱乐产业专题研究报告.ppt

中国网吧娱乐平台专题研究报告 2010,1,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,定义,分析,正文目 录,1 网吧吧娱乐平台定义与研究究范畴.1,1.1 网吧娱乐平台定.11.2 网吧娱乐平台内内容承载.1,2 中国国网吧市场整体分析.2,2.1 中国网吧数量及及分布分析.22.1.1 中国网吧网民民数量.22.1.2 中国网吧数量量及分布.62.2 中国网吧经营状状况分析.10,3 中国国网吧娱乐产业发展现现状.15,3.1 中国网吧娱乐产产业发展宏观观环境分析.153.1.1 政治环境分析.153.1.2 经济环境分析.183.1.3 社会环境分析.183.1.4 技术环境分析.193.2 中国网吧娱乐产产业产业链分分析.203.2.1 中国网吧行业业产业链分析.203.2.2 中国网吧娱乐乐平台商业模模式分析.243.3 市场场发展现状分.26,4 中国国网吧网民调研.28,4.1 中国网吧用户基基本特征.284.1.1 基本结论.284.1.2 网吧用户性别别特征.284.1.3 网吧用户年龄龄特征.294.1.4 网吧用户教育育程度特征.304.1.5 网吧用户婚姻姻状况特征.314.1.6 网吧用户收入入特征.324.1.7 网吧用户地区区分析.334.2 网吧用户忠诚度度分析.344.3 网吧用户网络应应用使用情况.374.3.1 基本结论.374.3.2 网络游戏.384.2.3 网络视频.454.2.4 即时通讯.464.2.5 网络社区.47,5 中国国网吧娱乐平台主要运运营商分析.48,5.1 中国网吧娱乐平平台竞争格局局研究.48,I,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,研究,5.2 主要运营商分析.525.2.1 顺网科技.525.2.2 新浩艺.545.2.3 武汉盛天.575.2.4 光音网络.595.2.5 强者网络.62,6 中国国网吧娱乐平台主要产产品分析.647 中国国网吧娱乐平台产业发发展趋势研.66,7.1 中国网吧娱乐平平台产业发展展趋势.667.2 中国网吧娱乐平平台市场规模模预测.677.2.1 促进因素.677.2.2 阻碍因素.687.2.3 中国网吧娱乐乐平台市场规规模预测.69,附录.72,1 研究究范畴.722 研究究方法.733 研究究定义.744 研究究说明.745 易观观国际版权声明 2009.75,II,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,数量,3W,图目录,图 2-1 2003 年-2010 年中国互互联网网民数数量变化情况.2图 2-2 2003 年-2010 年中国网网吧网民数量量变化情况.3图 2-3 2003 年-2010 年中国网网吧上网网民民比例.4图 2-4 2004 年-2010 年中国网网吧网民新增增数量变化情况.5图 2-5 2005-2009 年中国网吧数量.6图 2-6 2005-2009 年中国网吧计算机终端数.7图 2-7 2009 年中国国网吧规模分分布.8图 2-8 2009 年中国国网吧各省分分布.9图 2-9 网吧机时费费分布.10图 2-9 2009 年网吧吧日均机时费费收入.11图 2-10 网吧投入产产出分析：100 台机器规规模小网吧.12图 2-11 网吧投入产产出分析：3300 台机器高高档网吧.13图 2-12 中国网吧经经营模式转变.14图 3-1 PEST 分析模型.15图 3-2 国家对于网网吧发展政策演化历程.16图 3-3 中国网吧行行业产业链.20图 3-4 中国网吧软软件行业典型厂商.21图 3-5 游戏更新软软件用户界面.22图 3-6 网吧娱乐平平台改变网络游戏网吧推广广形式.23图 3-7 商业模式 W2H 模型.24图 3-8 中国网吧娱娱乐平台产业业发展阶段.26图 3-9 2007 年-2009 年中国网网吧娱乐平台台市场规模.27图 4-1 网吧用户性性别特征.28图 4-2 网吧用户年年龄特征.29图 4-3 网吧用户教教育程度特征.30图 4-4 网吧用户婚婚姻状况特征.31图 4-5 网吧用户收收入特征.32图 4-6 网吧用户地地域分布特征.33图 4-7 2009 年网吧吧用户平均上上网时长.34图 4-8 网吧用户每每次来网吧上网时长.35图 4-9 网吧用户来来网吧上网的频率.36图 4-10 主要互联网网应用覆盖网网吧网民数 2009 年 3-11 月.37图 4-11 最常玩的游游戏类型.38图 4-12 了解游戏资资讯的最常用.39图 4-13 网吧网民经经常使用的即即时通讯工具.46图 5-1 2009 年中国国网吧游戏更更新软件覆盖盖网吧数量市市场份额.48图 5-2 2009 年中国国网吧游戏更更新软件覆盖盖网吧 PC 数量市场份额.49图 5-3 网吧娱乐平平台资源系统构建层次.50图 5-4 顺网科技 SWOT 分析.53图 5-5 新浩艺 SWOT 分析.56图 5-6 盛天 SWOT 分析.58图 5-7 光音网络 SWOT 分析.61图 5-8 强者网络 SWOT 分析.63图 7-1 2005 年-2012 年中国网网吧数量.69,III,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,图 7-2 2005 年-2012 年中国网网吧网民数量量变化情况.70图 7-3 2007 年-2012 年中国网网吧娱乐平台台市场规模.71,IV,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,P4,TO,TO,TO,表目 录,表 4-1 网吧大型网网络游戏玩家网络应用偏好.40表 4-2 网吧大型网网络游戏玩家视频网站使用用情况 TOPP10.40表 4-3 网吧大型网网络游戏玩家即时通讯工具具使用情况 TOP5.41表 4-4 网吧大型网网络游戏玩家社区网站使用用情况 TOPP10.41表 4-5 网吧大型网网络游戏玩家搜索引擎使用用情况 TOP.42表 4-6 网吧休闲游游戏玩家网络应用偏好.42表 4-7 网吧休闲游游戏玩家经常使用的视频网站 TOP10.42表 4-8 网吧休闲游游戏玩家经常使用的即时通通讯工具 OP5.43表 4-9 网吧休闲游游戏玩家经常浏览的社区网站 TOP10.43表 4-10 网吧休闲游游戏玩家经常常使用的搜索索引擎 TOP4.44表 4-11 网吧网民经经常使用的视视频网站 OP10.45表 4-12 网吧网民经经常浏览的社社区网站 OP10.47表 5-1 顺网科技大大事记.52表 5-2 新浩艺软件件产品总结.54表 5-3 新浩艺发展展大事记.55表 5-4 武汉盛天产产品及服务总结.57表 5-5 光音网络产产品介绍.59表 5-6 光音网络发发展大事记.60表 5-7 强者网络产产品及服务总结.62表 6-1 中国网吧娱娱乐平台主要产品情况.64,V,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,范畴,1 网吧娱乐平平台定义义与研究范,1.1 网吧娱乐乐平台定义,网吧娱乐平台台：基于网吧吧这一特定场场所，整合各各种娱乐产品品及服务，包包括网络游戏、网络视视频、音乐等等在内的平台台级软件产品品。通常由网网吧常规使用用的软件延伸伸而得。,向平台化软件件发展的网吧吧管理软件主主要有计费软软件以及游戏戏更新软件两两种。其中，计费软件件的主要发展展方向更为全全面，包括网网吧网民可能能使用到的各各种需求，包包括点卡购买、食品饮饮料购买等各各种服务。而而游戏更新软软件的平台化化发展方向更更为聚焦，主主要致力于服务网民的娱乐需求，由网络游戏戏向其他服务务延伸，因此此，本报告中中以游戏更新新软件为落脚脚点，主要研研究其作为网网吧娱乐平台台的产业发展展，并不包括括计费软件相相关研究。,主要研究网吧吧娱乐平台产产业，主要通通过对网吧娱娱乐平台产业业链及商业模模式研究，以及对不同同网吧娱乐平平台软件产品品的研究，描描绘中国网吧吧娱乐平台产产业的发展现现状及未来发展趋势。,1.2 网吧娱乐乐平台内容容承载,目前，在网民民的互联网应应用当中，娱娱乐方面的需需求主要体现现在网络游戏戏、网络视频频以及网络络音乐等。相相应地，网吧吧娱乐平台主主要基于此提提供有关内容容及服务。由于网吧娱乐乐平台更多多是由网吧游游戏更新软件件转化而来，因此，在这这些互联网娱娱乐服务当中，网络游戏戏也占据主主要地位。,1,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,增长20,2 中国网吧市市场整体体分析,2.1 中国网吧吧数量及分分布分析,2.1.1 中国网吧吧网民数量,中国互联网网网民数量在全全世界居于首首位，2009 年，中国互互联网网民数量达到 3.82 亿，较 008 年同比增 28%。预预计 2010 年，中国互联网网民数量将将达到 4.75 亿，较 2009年同比增长 24%。,图 2-1 20003 年-2010 年中国互联网网网民数量变变化情况,2,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,其中，中国网网吧网民数量量在 2009 年达到 1.34 亿，预计 2010 年，这这一数字将达达到,1.85 亿，较 2009 年同比增长 38.6%。,图 2-2 20003 年-2010 年中国网吧吧网民数量变变化情况,3,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,升。,从中国网吧网网民在整体互互联网网民中中的比重来看看，2008 年，中国网吧网民在互联网网网民当中中的比重达到 42%，而 2009 年，这这一比重有所所降低，达到 35%，预计到 2010 年这一比重重将有所回升,图 2-3 2003 年-20010 年中国网网吧上网网民民比例,4,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,仅为,从新增网吧网网民数量上来来看，2008 年新增网吧网民数量超过 5000 万，达到高点，而,2009 年，这一数数字出现大幅幅度的降低，仅 735 万。,图 2-4 2004 年-2010 年中国网吧网网民新增数量量变化情况,2009 年初，经济危机加加剧，中国企企业面临前所所未有的挑战战，根据国家发改委中小企企业司数据据显示，全国 2009 年上上半年有 6.7 万家规模以以上的中小企企业倒闭，这导致大批农民工迁移，从而对于网网吧网民产生生了负面影响响。这也是 2009 年新增增网吧网民出现大幅下降的的主要原因因。同时，伴伴随经济的转转暖，网吧新新增网民数量量将迅速出现现回升。,5,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,年蓝,2.1.2 中国网吧吧数量及分布,自 2002 蓝极速网吧纵纵火事件发生生以来，网吧吧管理问题引 起政府部门的高度重视。火宅事件件发生后，大大面积的网吧吧进行了为期期三个月的停停业整顿，随随后颁布实行行了互联网网上网服务务营业场所管管理条例，规定网吧经经营者必须持持有网络文文化经营许可可证，对网网吧的准入入、经营管理理加强监督，网吧总量实实施严格控制制，自此以后后，全国正规规经营的网吧吧数量增长长速度一直维维持较低水平平。,2007 年 2 月，文化部等等十四部委联联合发出关关于进一步加加强网吧及网络游戏管理工工作的通知知，要求 2007 年不再再增发新牌照照，网吧数量量的增长更加加受到抑制。相应地，网吧吧增长速度度有所降低。,2009 年，中中国网吧数量量达到 16.8 万，较 2008 年同比增长 14.3%。这主要是由于国家推进农农村信息化建建设工作，网网吧渠道进一一步下沉，网网吧数量呈现现大幅度增长长的态势。,图 2-5 20055-2009 年中国国网吧数量,6,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,另一方面，政政府部门鼓励励网吧连锁化化、正规化经经营，网吧计计算机终端数数量持续上升升，单个网吧的规模正在逐渐扩 大。2008 年，中国网吧吧计算机终端端数量达到 1147 万台，较2007 年同比增长 31.7%。但但是在 2009 年，随着网网吧渠道的下下沉，规模比较小的网吧数数量增长比较显著，网网吧计算机终终端数量增长长速度有所放放缓。,图 2-6 2005-2009 年中国网吧吧计算机终端端数量,7,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,从网吧拥有计计算机终端数数量的规模分分布上来看，拥有 50 台以下计算机终端的网吧数数量比重有有所上升，这这要是国家政政策导向所致致。同时，在在大规模网吧吧，如拥有 200 台以上计计算机终端端的网吧比重重基本持平，相应地，大大规模网吧在在数量上仍然然呈现小幅度度增长。,图 2-7 2009 年中国网吧吧规模分布,8,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,2009 年，中中国网吧各省省分布如下：湖南、四川、广东、山 东等省是中国网吧数量分分布,较为集集中的几个省省份。,图 2-8 2009 年中国网吧吧各省分布,9,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,年日,响。,2.2 中国网吧吧经营状况况分析,易观国际调研研显示，目前前约有 25%的网吧分布于一、二线 城市。从网吧的经营状况况上来看，机时费已经经不再是网吧吧的唯一收入入来源，并且且，网吧也早早已经结束了了高机时费的的年代。根根据易观国际 2009 年进进行的网吧市市场调研，机机时费已经从从上世纪 90 年代末的每小小时10 元左右迅速下下降至 2 元左左右。尽管各各地的平均水水平存在差异异，但是目前绝大部分的网网吧机时费费均不超过 5.5 元/小时。,图 2-9 网吧机时费费分布,（注：由于大大部分网吧同同时存在多种种价格的机时时费，因此，该机时费分分布为多选题题的,调研结结果。）,从 2009 日均机时费收收入的变化来来看，网吧的的机时费收入入尚未受到金融危机的影响响。低廉的消费使得网吧业不像房房地产、汽车车行业那样受受到宏观环境境的直接冲击击。但是应当当警惕由于于间接冲击造造成的滞后效效应，在未来来的时间里对对网吧业务造造成负面影响,10,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,图 2-9 2009 年网吧日均机时费收入,11,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,对于网吧而言言，不同规模模的网吧投入入产出回报时时间不同。对对于 100 台计算机终端左左右,的小规规模网吧来说说，一次性成成本投入约为 60 万元，回收周期约为 3 年。,图 2-10 网吧投入产出出分析：100 台机器规模模小网吧,12,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,20,源。,对于 300 台计算机终端端左右的高端网吧来说，一一次性成本投投入约为 00 万元，回收收周,期约为 2 年。,图 2-11 网吧投入产产出分析：30 台机器高档档网吧,但是，无论是是何种规模的的网吧，均面面临如下转变变：一方面需需要通过增值值服务寻求新新的收入来来源以弥补机机时费的不足足，另一方面面也要通过各各种增值服务务提高自身对对于用户的吸吸引力，争争夺用户资源,13,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,现阶段，网吧在经营模式方面基本上上形成了如下下突破：,图 2-12 中国网吧经营模式转变,14,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,分析,3 中国网吧娱娱乐产业业发展现状,3.1 中国网吧吧娱乐产业业发展宏观观环境分析,PEST 分析模模型分析是指指通过对中国国网吧娱乐平平台市场的政政治环境、经济环境、社会环境以及技术环境境的观察和深深入了解之后后，剖析这些些因素对中国国网吧娱乐整整体市场的影影响。,图 3-1 PEST 析模型,3.1.1 政治环境境分析,国家逐渐地认认识到网吧是是现阶段不可可缺少的群众众文化娱乐场场所，相应地地，对于网吧的,管理经经历了“放任任严管垄断疏导”这这样一个过程。,15,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,制。,况。,图 3-2 国家对于于网吧发展政政策演化历程,具体政策环境境分析如下：,文化部启启动网吧产业业数字内容提升计划,为满足网吧行行业自身发展展需求及对网网吧行业进行行有效管理，文化部启动动网吧产业数字内容提提升计划。相相关部分将采采取三个步骤骤保证平台的的顺利建设：其一，建立立数字内容管理模式；其二，建立立网吧数字内内容平台；其其三，建立数数字内容发布布及监督机制,鼓励网吧吧开展健康的的增值服务,2007 年 2 月 15 日，文化化部、公安部部、信息产业业部等 14 个部部委联合印发发关于进一一步加强网网吧及网络游游戏管理工作作的通知（文市发2000710 号）明明文指出：“鼓鼓励依托网吧吧依法开展展信息服务、远程教育、电子政务、电子商务等等增值服务项项目。”该通知知对网吧的业业务模式创创新给与了方方向指引，明明确鼓励网吧吧开展基于信信息网络的积积极健康的增增值服务项目，以改变变网吧仅以机机时费为主要要收入的状况,文化部出出台网吧连连锁企业认定管理办法,2009 年 9 月 7 日，文化化部出台网吧连锁企业认认定管理办法法，以下简简称办法，旨在推推进网吧行业业规模化、连连锁化发展，加强网吧连连锁企业的规规范与管理。我国网吧行业发展十十多年里，首首次对“网吧连连锁企业”有有了明确的官方认定标准。易观国际分分析认为，对对于办法法的解读主主要在如下几几方面：,16,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,降。,1、政策性整整合网吧行业业，引导行业业规模化发展：办法鼓鼓励网吧连锁锁企业兼并、收购、控控股单体网吧吧经营场所，并简化相关关手续，并明明确指出网吧吧连锁经营的的相关优惠政策将陆续续出台。如此此既利于网吧吧从业者的自自律与发展，又利于政府府对整个行业业的监督与管理。,2、明确网吧吧连锁门槛，引导行业规规范化发展：办法规定定了全国及非非全国性网吧吧连锁企业业在注册资金金、直营店数数量、经营记记录上均作出出了较高要求求，并明确提提出特许加盟等形式不不再连锁范围围内，这表示示办法强强调的是连锁锁网吧在管理理、财务、计计费系统各方面的统一一、规范。而而更高进入门门槛也保证了了网吧所提供供上网设施、环境、服务务等都要达到一定水平平。,3、限制有违违规历史网吧吧进入连锁，引导行业健康康发展：办办法规定一一年内有违规规经营产生生罚款及以上上的网吧不得得申请，且获获得连锁资格格的企业如一一年内超过 5 家次或 10%以上门店店违规受到罚罚款，将取消消资格，并在 2 年内不得得申请。基于于优惠政策的的经济杠杆大大大提高了了网吧经营者者违规的成本本，以次引导导网吧行业自自律、健康的的发展。,办法的颁颁布是中国政政府对网吧市市场整顿后的的规范化政策策，可以说是是中国网吧行业重要的的一个台阶。易观国际认认为办法的发布主要要影响如下：其一，网吧吧推广渠道的变革：中中国网游产品品在网吧市场场的推广由于于网吧连锁化化的形成，将将给网游企业业带来更加便捷的推广广渠道，这将将降低网游企企业地面推广广的一些人力力成本，但同同时网吧联盟盟的议价能力也将有一一定幅度的提提升。同时，由于连锁网网吧的管理统统一性，网吧吧推广或将应应运而生一些新的模式式，具体还要要看连锁网吧吧的影响力。,其二，网吧销销售渠道的变变革：随着网网吧连锁规模模的增大，网网游企业的线线下渠道可能会被进一一步压缩，部部分达到要求求的网吧有望望直接与游戏戏运营商对话话，更多的渠渠道利润将流向网吧经经营者，同时时网游企业的的渠道成本也也将有所下降,其三，网吧新新媒体价值的的增加：由于于网吧的连锁锁，网吧管理理软件媒体能能够借助其协同效应，更好的满足足网络游戏厂厂商的需求，形成数量集集中、跨区域域的营销推广广活动。网吧整合与网网吧管理软件件企业将更易易形成战略合合作，整合广广告资源，这这方面国内较较为有潜力的是覆盖约 50%网吧市场的顺网等等，如能形成成网吧管理软软件与网吧连连锁企业寡头头垄断者携手手整合广告告资源的话，网吧新媒体体的价值将大大幅上升。,政府加强强对于网吧的的整顿管理力度,2009 年 4 月，文化部、国家工商行行政管理总局、公安部、工工业和信息化化部、中国关关心下一代代工作委员会会联合发出 关于进一步步净化网吧市市场有关工作作的通知。通知要要求，各地文文化行政部门门要严格执法法，强化日常常监管，以查查处网吧违规规接纳未成年年人为重点，一是将各各地网吧市场场执法与未成成年人保护水水平作为文化化市场行政执执法考评的重重要指标，和评选文化化市场行政执执法先进单位位和个人的重重要依据。二二是加大农村村网吧监管力力度，保护留守儿童和和外来务工人人员子女等城城乡未成年人人的身心健康康。三是切实实加强社会监监督。四是充分发挥行行业自律，加加快筹建全国国及地方网吧吧行业协会。,2009 年底，文化部做出部署，要在 2010 年元旦旦、春节期间间，加大对网网吧违规接纳纳未成年人人的打击力度度。一要积极极协助有关部部门重点对城城乡接合部、城郊农村的的黑网吧进行清理和关关闭，二要加加大对网吧接接纳未成年人人进入的查处处力度。,17,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,世纪,20,3.1.2 经济环境境分析,中国经济济实现稳定增增长,进入 21 纪以来，中国国经济实现了连续稳定的快速增长，22003 年以后后，每年的 GDP增长率率都保持在 9%以上，城城镇、农村人人均可支配收收入也都有大大幅度提高。即使在 2008 年，金融海海啸席卷全球球，大环境恶恶劣的情况下下，中国经济济依旧保持了 9%的 GDP 增长率与 8%的人均均可支配收入入增长率，22009 年前三季度，中国 GDP 增长率率为 7.7%，经经济回暖势头头明显。,人均年收收入持续提高高，但总体水平仍然偏低,根据中国社科科院发布的 2008 年社会会蓝皮书，20007 年我国人人均 GDP 已达 2200 美元元，比 006 年增长 11%，并且城城镇居民人均均可支配收入入增幅超过 GDP 增幅。尽尽管收入增加加导致居民民支付能力增增强，能够承承受为文化娱娱乐需求支付付一定的费用用，但是由于于整体水平仍然偏低，居民所能承承受的文化娱娱乐产品价格格仍然较低。,经济发展展不均衡，城城市流动人口口数量较大,由于区域经经济发展不均均衡，大量人人口涌入发达达城市，部部分人员没有有固定居所，不能使 用家庭娱乐乐设备如电视视、计算机等等满足其文化化娱乐需求求，网吧成为为这一群体满满足文化 需求的重要要途径。,3.1.3 社会环境境分析,未成年人人健康上网问题重视程度与日俱增,保护未成年人人上网是中国国政府历来重重视的工作，早在2002年年颁布的互互联网上网服服务营业场场所管理条例例第三章第第二十一条中中就明确规定定网吧不得接接纳未成年人人上网。20009年，中央电视台通过一一系列节目关关注未成年人人健康上网问问题。同时，有关保护未未成年人健康上网的法法规也在制定定当中，11月月4日，卫生生部公布了未成年人健康康上网指导征求意见稿稿。,民众自发发的版权保护护意识比较淡薄,尽管政府相关关部门为版权权保护做出很很大努力，但但是民众自发发的版权意识识仍然比较淡淡薄，,没有形形成拒绝盗版版影视的意识识。网民自行行上传分享盗盗版影视现象象仍然相当普普遍。,网吧网民民人数上升,CNNIC20099年7月发布的的中国互联联网发展状况况统计报告 显示，我国国的网民规模和宽带网网民规模近年年增长迅猛，互联网规模模稳居世界第第一位。截至至2009 年6 月底，中国网网民,18,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,MD,规模达达到3.38 亿，较2008 年底增长13.44%。其中，442.4%网民为为网吧网民，网吧网民数数量高达11.43 亿，与22008 年相比比，增长26.55%。,娱乐行为为仍是人们上上网的主要活动,目前，中国网网民上网的主主要行为仍然然以网络娱乐乐类为主，包包括网络游戏戏、网络视频与,网络音音乐，这三项项应用在中国国网民当中的的使用率都在 60%以上。,黑网吧,黑网吧盛行所所导致的负面面结果使得网网吧行业背负负的挥之不去去的社会压力力和道德谴责，虽然目前游戏产业业所创造的巨巨大财富已经经改变了政府府对于网吧行行业的态度，但是总体而而言，网吧行行业的漂白仍仍然任重而道道远。,3.1.4 技术环境境分析,家庭上网网设施,2007 年到 2008 年，AM 与英特尔尔的竞争进入白热化，电脑脑硬件价格继继续下滑，个个人和家庭庭电脑的普及及使得网吧在在一二线城市市做为上网终终端的竞争力力下降。无线线网络和家庭网络逐渐渐普及，对网网吧的生存环环境造成了严严重的影响。,网络带宽宽条件改善,据工信部的统统计数据，截截至 2009 年 9 月，中国宽带入户数 已达 9542.9 万户，主干干网,的带宽宽也进一步上上升。,19,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,分析,构成,3.2 中国网吧吧娱乐产业业产业链分,3.2.1 中国网吧吧行业产业链链分析,产业链构,图 3-3 中国网吧行业产业链,20,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,产业链典典型环节分析,软件提供商主主要包括计费费软件、游戏戏更新软件以以及安全软件件等，典型厂厂商如下，为网,吧提供供不同服务。,图 3-4 中国网网吧软件行业业典型厂商,其中，计费软软件以及游戏戏更新软件由由于具备直接接面向网吧网网民的用户界界面，开始向平,台化方方向发展。,对于计费软件件而言，已经经开始全面介介入到网吧产产业的上下游游资源整合过过程当中，创生出电子子商务、网吧吧超市、网吧吧传媒等各种种服务模式。以吉胜科技技为例，基于于其万象网管的产品优优势，进行业业务的延伸发发展，提供“万万象网吧传媒媒”、“吉胜积积分”、“万象商商城”等服务。由于其其平台化的发发展方向更为为综合，因此此，并不包括括在本次网吧吧娱乐平台的的研究当中。,对于游戏更新新软件而言，从网络游戏戏更新延伸，已经开始具具备网络游戏戏、影音通讯等各种娱娱乐服务功能能界面，形成成娱乐平台的的发展定位。以顺网科技技为例，基于于其网维大师的产品优优势，为网吧吧网民提供各各种娱乐入口口，同时为网网络游戏厂商商提供全方位位的更新、营销推广服服务，成为整整合的网吧娱娱乐平台。,21,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,游戏,图 3-5 戏更新软件用用户界面,正是由于游戏戏更新软件以以及计费软件件等开始朝着着平台化的方方向发展，相相应地，也从一定程度度上改变了网网络游戏企业业以及影视内内容制作、发发行企业在网网吧行业当中中的产业链定定位。,对于网络游戏戏厂商而言，网吧一直是是其营销推广广的重要阵地地，但是，网网吧分布较为零散，在在规模化推广广当中需要耗耗费较高的人人力和物力。整合一定数数量网吧资源源的游戏更新软件厂商商在平台化发发展的过程中中，也使得自自身具备了为为网络游戏厂厂商进行整合合营销服务的能力，如如下图所示：,22,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,图 3-6 网吧娱乐平台台改变网络游游戏网吧推广广形式,客户端的更新新和推送可以以更加有效地地将网络游戏戏产品推送至至网游玩家面面前，从而提升,用户认认知。,对于影音内容容制作、发行行商而言，网网吧是影视内内容发行的重重要渠道。此此前，网吧通过专业的的影视内容集集成商，如网网尚、网乐等等，购买影视视库，以解决决内容版权和和内容丰富度的问题。但是由于内内容集成商所所提供的影视视内容亦不能能保证完全不不存在任何版版权纠纷，网吧未能或或无力核实内内容集成商所所提供的影视视内容是否具具有合法授权权，并且网吧吧在发生纠纷时常常也也难以证明影影视内容由谁谁提供，因此此网吧在类似似纠纷中也不不能免责。通通过网吧娱乐平台这一一角色，网吧吧仅仅提供网网络视频、音音乐的入口，则从一定程程度上避免了了这一问题。,另外，由于网网吧群体相对对集中的特征征，也使得网网吧人群成为为部分产品的的目标消费人人群。部分广广告公司也将将网吧这一渠渠道作为营销销推广的重要要通路看待，并加以利用用。网吧新媒体也在这这一过程中得得到发展。,23,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,分析,3.2.2 中国网吧吧娱乐平台商商业模式分,易观国际商业业模式分析 3W2H 模型如如下图所示：,图 3-7 商业模式 3W22H 模型,Who（用用户）,网吧网民，截截止到 2009 年底，中国国网吧网民将达到 1.34 亿。,What（产产品）,通过网吧娱乐乐平台，提供供整合后的互互联网娱乐服服务，包括网网络游戏、网络视频、网络,音乐以及互联网阅阅读等。,Where（市场）,面向全国各地地网吧渠道。,How to achieve,24,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,务。,、IT 力。,通过目前网吧吧普遍使用的的各种平台化化软件实现，如计费软件件、游戏更新新软件等。这些,软件提提供商逐渐将将自身产品功功能进行拓展展，提供更为为全面的互联联网娱乐服务,How to make moneey,合作方包括三三大类，一是是网吧渠道，一方面，网网吧通过使用用网吧娱乐平平台的产品及服务可以为自身用户户提供更为完完善的服务，相应地，网网吧是网吧娱娱乐平台现阶阶段的主要收入来源。另一方面，由于网吧娱娱乐平台是利利用网吧这一一特定渠道进进行服务提供供，相应地，平台厂商商需要给予网网吧渠道一定定程度的回馈馈，从而实现现其收入的获获取，在这方方面，主要是通过不同同方式、不同同比例的利益益分成实现。,另外就是不同同类型互联网网娱乐服务提提供商，由于于网吧娱乐平平台厂商本身身并不具备提供互联网网娱乐服务的的资源和能力力，相应地，也就必须通通过与服务提提供商合作。主要有网络游戏厂商商、网络视频频厂商、网络络音乐厂商以以及互联网阅阅读厂商等。在这种合作作过程中，由于互联网娱乐服务提提供商更多地地是借助于网网吧娱乐平台台将自身的产产品和服务推推送到网民面面前，相应地地，这些互联联网娱乐服务务提供商，尤尤其是网络游游戏厂商，也也是网吧娱乐乐平台的重要收入来源源。,除了互联网娱娱乐服务提供供商，由于网网吧娱乐平台台具备较高的的用户覆盖，以及较为清晰的用户户背景特征以以及行为特征征描述，相应应地，网吧娱娱乐平台也就就具备了为其其他行业，如快消品、数码产品品等进行营销销推广的能力,总体上而言，网吧娱乐平平台通过服务务于网吧网民民的娱乐需求求，获得大量量用户的积累，而大规规模的用户积积累以及用户户浏览行为研研究则为其服服务于部分行行业的广告客客户奠定了基基础，包括以网络游戏为为主的互联网网产品及服务务行业、快消消品行业以及 IT 数码产品品、服装服饰饰等行业。,同时，易观国国际认为，对对于网吧娱乐乐平台而言，需要面对一一个重要转变变，即以软件产,品为主主扭向服务为为主。,25,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,段。,3.3 市场发展展现状分析,中国网吧娱乐乐平台的发展展初始于网吧吧游戏更新软软件，从 20007 年开始进入入用户规模的的高,速增长长的启动阶段,图 3-8 中国网吧吧娱乐平台产产业发展阶段,现阶段，中国国网吧娱乐平平台正处于高高速增长期，伴随其商业业模式以及商商业价值的深深化，,将在未未来的 3-5 年之后进入应应用成熟期。,26,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,具体而言，中中国网吧娱乐乐平台市场从 2007 年进入高速增长期期，到 2009 年底，中国国网,吧娱乐乐平台市场规规模达到 2.337 亿元，较 2008 年同比比增长 92.7%。,图 3-9 20007 年-2009 年中国网吧吧娱乐平台市市场规模,27,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,是在,12,4 中国网吧网网民调研,4.1 中国网吧吧用户基本本特征,4.1.1 基本结论,网吧用户的大致轮廓是是，集中在 18-30 岁之间，学历是是高中至大学学之间，收入入在10000-3000 元之间，分布在中东部省市的未婚男性。由于网吧现现在对未成年年人进行管制制，网吧用用户在 500 元以下的收收入群体中，相对比总体用户比例小，而在 500-3000 元这个个区间，网网吧用户的比比例，比总体体网民的比例例要高。但是 3000 元 以上的收入区区间，总体网网民的比例例较高。,4.1.2 网吧用户户性别特征,本次调查显示示，中国网吧吧网民中，男男性网民占比 87.3%，女女性只有 2.7%。性别分分布差异悬悬殊，男性在在网吧用户中中占绝对多数数地位，这与与其它场所上上网的用户性性别构成有较较大差异。一定程度上上说明了，网网吧作为互联联网这一相对对新兴事物的的场所，对与与相对容易接接受新事物物的男性而言言，具有更好好的吸引力。,图 4-1 网吧用户性别别特征,28,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,70,不到,征。,4.1.3 网吧用户户年龄特征,从年龄来看，网吧用户呈呈现很明显的的年轻化特征征，其中刚成成年的 18-24 岁的用户占占据近 0%的比例，其次是 25-330 岁的用户，占 21.5%，其余年龄段段的人群明显显较少，未成成年人和 30 岁以上的的成年人选择择网吧上网的的情况总共不 10%。这这种年龄结构构决定了网吧吧行为的娱娱乐化倾向严严重。与总体体网民吧年龄龄特征对比看看来，网吧网网民的年龄呈呈年龄段集中中、更为年年轻化的特征,图 4-2 网吧用户年龄龄特征,29,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,网吧,4.1.4 网吧用户户教育程度特特征,网吧用户中，大专及大专专以下的用户户，占据了近 80%，大专专和高中学历历的用户相别别占33%，大学学历的的用户以 211%的比例位位居第三，这与大学学校不不能上网，或或者刚上学校校，尚未购购买电脑有关关。总体教育育特征是，除除了相对较高高的研究生及及以上和相对对较低的小学学及以下学学历，其它教教育程度的用用户，分布比比较均匀。,图 4-3 吧用户教育程程度特征,30,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,网吧,4.1.5 网吧用户户婚姻状况特特征,与年龄分布对对应的，网吧吧用户的婚姻姻状况是未婚婚占绝大比例例（86%），已婚用户只只有,12.7%。未婚年轻轻的男士是网网吧用户的主主体。,图 4-4 吧用户婚姻状状况特征,31,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,所以,4.1.6 网吧用户户收入特征,与网吧用户年年龄等其它特特征对应的，由于 18 岁以下未成年年人极少，所 500 元以以下收入的用户比中国总体互联网网用户这个收收入段的比例例要低；同时时由于网吧用用户的年龄偏偏年轻，33000 元以上上的高收入群群体也较总体用户的比例低低，而在 5000 元-3000 元之间的网吧吧用户比例例，都比总体体互联网用户户占比高。,图 4-5 网吧用户收入入特征,32,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,网吧,4.1.7 网吧用户户地区分析,从地域分布看看来，本次调调查的用户在在全国各地都都有比较均匀匀的分布，根根据各地网吧吧发,达程度度的不同，样样本分布比例例也稍微有些些差异，主要要分布在中东东部省市。,图 4-6 吧用户地域分分布特征,33,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,年对,4.2 网吧用户户忠诚度分分析,从 2009 对于网吧网民民的监测情况况来看，网吧吧用户平均上上网时长如下，基本上稳定定在,2 小时时左右。,图 4-7 2009 年网吧用户平平均上网时长,34,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,从图 4-8 可以看出，网网吧用户上网网时长最多的的集中在 2-3 小时和 3-4 小时，其其他时间 段明显选择择较少，但是是在 10 小时时以上这个选项上，用用户数又显著著增加，这与与有部分 年轻人喜欢欢在网吧采取取包夜的方式式上网有关，这部分人人对网吧有很很强的需求，会选择 性价比相对对较高的包夜夜方式。,图 4-8 网吧用用户每次来网网吧上网时长,35,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,网吧用户平均每周至少少上网一次的的比例最多，将近 60%，这类用户户对网吧比较较忠诚，其次是对网网吧更为忠诚诚的每天至 少一次的用用户，占比 36%，这两两类用户基本本上占据 了所有比例例，其余的每每月至少一次次或每月不到一次的用用户，这类用用户忠诚度很很低，对网 吧上网需求求不大，占比比不到 5%。所以，网吧用户整体体上，上网频频率都是相对对较高的，大部分人人能做到每周周至少一次，1/3 以上的的人需要每天天至少去网吧一次。,图 4-9 网吧用用户来网吧上上网的频率,36,中国网吧娱乐平台专题研究报告2010,4.3 网吧用户户网络应用用使用情况,4.3.1 基本结论,随着中国互互联网硬件、软件水平的的提高，各类类