600577_2011精达股份年报摘要.ppt

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要铜陵精达特种电磁线股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王世根、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,精达股份600577上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张天赢安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号0562-28090860562-,储忠京安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号0562-28090860562-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,9,603,943,686.40173,747,932.85187,657,309.24108,637,568.42100,708,339.30-830,406,055.672011 年末4,785,195,463.792,947,939,028.101,537,675,686.39360,566,900.00,7,654,699,038.68187,067,800.34196,596,846.22108,556,545.68101,875,171.71-495,084,432.532010 年末3,417,280,203.072,259,744,978.59849,502,883.65294,480,000.00,25.46-7.12-4.550.07-1.15-67.73本年末比上年末增减（%）40.0330.4581.0122.44,4,029,624,055.80138,360,711.88142,118,385.1266,387,513.7358,419,401.56304,755,501.672009 年末2,719,143,189.871,654,599,771.97777,852,056.15294,480,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.330.33不适用0.319.078.40-2.302011 年末4.2661.61,0.370.37不适用0.3513.3712.54-1.682010 年末2.8866.13,-10.81-10.81不适用-11.43减少 4.30 个百分点减少 4.14 个百分点-37.09本年末比上年末增减（%）47.91减少 4.52 个百分点,0.2250.225不适用0.1988.597.561.032009 年末2.6460.85,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-842,092.18,2010 年金额-1,566,808.51,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及,13,483,877.58-2,936,566.49,11,242,771.80-217,125.75,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,0,0,0,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,267,590.99-377,189.75-2,666,391.037,929,229.12,-146,917.41-384,795.87-2,245,750.296,681,373.97,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,28,904 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,28,433 户,前 10 名股东持股情况,股东名称华安财产保险股份有限公司铜陵精达铜材（集团）有限责任公司北京京富融源投资管理有限公司苏州云开投资中心（有限合伙）无锡中建房地产开发有限公司广州市特华投资管理有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金华宝信托有限责任公司铜陵市工业投资控股有限公司全国社保基金一零四组合,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人未知境内非国有法人未知未知国有法人未知,持股比例(%)14.9813.398.043.612.772.222.051.971.941.19,持股总数54,000,00048,294,80029,000,00013,000,00010,000,0007,999,2197,382,9077,086,9007,000,0004,298,843,持有有限售条件股份数量29,000,00013,000,00010,000,00007,086,9007,000,0000,质押或冻结的股份数量无冻结质押 42,332,800质押 29,000,000无质押 10,000,000无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称华安财产保险股份有限公司铜陵精达铜材（集团）有限责任公司广州市特华投资管理有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金全国社保基金一零四组合曾兆阳陈黎春袁聪上海中建房产（集团）有限公司宋芳清,持有无限售条件股份数量54,000,00048,294,8007,999,2197,382,9074,298,8433,631,1703,511,8673,284,0552,935,4902,017,978,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东中第一和第三大股东为受同一控制人控制的关联公司。第一大、第二大股东之间及与第四至第十名股东之间不存在关联关系，也不属,上述股东关联关系或一致行动的说明,于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股,东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1管理层讨论与分析概要,经营情况分析与讨论,5.1.1 报告期内，受宏观经济政策影响，家电下乡补贴政策取消、房地产市场调控政策出台，直接影响国内家电市场的消费，下半年逐渐订单量减少；整个漆包线行业及下游家电行业已出现月度或年度亏损情况。报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 166,974 吨和 166,051吨。基本完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量 125,687 吨、销量 127,283 吨，分别比去年增加 3.93%、7.44%。公司全年实现主营业务收入 939,971.77 万元、营业利润 17,374.79万元、净利润 10,863.76 万元，分别比去年增长 25.31%、-7.12%、0.07%。产销量、销售收入等指标完成了年初预算。,5.1.2 金融政策偏紧，影响到中小型企业（客户）正常经营和经营规模扩张，减少了市场需求。,5.1.3 贷款利率和银行票据贴现成本的上升大幅增了加财务费用，削减了企业大部分利润。5.1.4 人民币升值及欧债危机导致下游机电产品出口乏力，并可能持续影响到 2012 年。5.1.5 公司向前五名供应商采购金额合计 6,827,609,790,64 元，占采购总额的 73.14%；向前五名销售客户销售金额合计 2,188,164,960.29 元，占销售总额的 22.79%。,5.2 公司未来发展与展望,5.2.1 目前因影响宏观经济的政策及重大因素的不确定，2012 年下游市场总体需求趋势还不确定。空调、冰箱制冷市场需求预计不会低于 2011 年，但增幅有限；普通机电产品的出口有待于美国经济回升和欧债危机的缓解；房地产调控政策仍会继续影响家电需求。全年经营可能会面临较多困难。,5.2.2 目前的信贷政策将会给流动资金的贷款及财务成本造成巨大压力，公司必须妥善应对,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要因物价波动及产量增加所面临的资金和财务费用上升的困难。5.2.3 微细铝基电磁线技改项目已经基本建成；新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目一期工程进展顺利，预计在 2012 年 5 月也将建成投产，随着这两个募投项目的陆续投产，公司的产品结构进一步优化，生产能力进一步扩大，行业领跑地位更进一步稳固。5.2.4 在取得顶科公司的控股权后，公司将投入资金进一步扩大其适销对路产品的生产能力，开发风能、太阳能和核能行业所需的特种缆线产品和市场，提高公司产品在该部分市场的占有率，力争成为公司新的利润增长点。5.2.5 2012 年公司经营计划：产品总产销量 192,865 吨，其中电磁线 143,825 吨，汽车电子线20,040 吨，铜杆铝杆 29,000 吨，比上年均有所增长。销售费用 91,020,908.35 元，管理费用180,322,490.84，财务费用 213,811,939.25 元，营业收入 10,361,459,047.45 元。5.3 报告期内财务变动情况分析5.3.1 报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,序号1011121314,项目货币资金应收票据应收账款预付款项存货在建工程无形资产短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款递延所得税负债资本公积,期末数（元）828,343,913.041,142,577,369.681,294,334,673.35119,817,174.13453,836,422.2236,929,333.5270,656,951.412,214,987,750.00336,930,000.00186,262,948.513,207,637.27123,275,036.76562.50629,636,942.61,占资产比例17.31%23.88%27.05%2.50%9.48%0.77%1.48%46.29%7.04%3.89%0.07%2.58%0.00%13.16%,期初数（元）388,314,829.97165,033,301.451,437,088,555.5265,518,260.26577,371,365.536,385,294.5736,236,711.571,111,196,984.00599,500,000.00433,762,787.35-9,098,575.7251,864,700.6755,781.25110,346,945.40,占资产比例11.36%4.83%42.05%1.92%16.90%0.19%1.06%32.52%17.54%12.69%-0.27%1.52%0.00%3.23%,增减变动52.34%394.42%-35.68%30.60%-43.87%313.02%39.25%42.35%-59.86%-69.33%-125.18%69.74%-99.28%307.48%,1）报告期内货币资金增加主要是本期股票增发募集资金到账所致；2）报告期内应收票据增加主要是本期销量增加及贴现减少所致；3）报告期内应收账款减少主要是本期加大回款所致；4）报告期内预付款项增加主要是本期各公司进行项目建设及进口材料增长所致；5）报告期内存货减少主要是子公司清算结束增加所致；6）报告期内在建工程增加主要是本期子公司项目建设投资增加所致；7）报告期内无形资产增加主要是本期子公司项目建设购置土地增加所致；8）报告期内短期借款增加主要是本期因银行票据利率上涨从而调整信贷结构所致；5,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7,8,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要9）报告期内应付票据减少主要是本期因银行票据利率上涨从而调整信贷结构所致；10）报告期内应付账款减少主要是本期偿付供应商货款所致；11）报告期内应交税费减少主要是本期地方税金交纳所致；12）报告期内其他应付款增加主要是本期随着业务规模的扩大，支付的材料保证金增加所致；13）报告期内递延所得税负债减少主要是本期纳税差异调整所致；14）报告期内资本公积增长主要是本期股票增发溢价所致。5.3.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,序号,科目营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外支出,2011 年 1-12 月10,740,473.64143,248,861.02-3,595,829.75-220,875.00-1,729,378.041,049,743.68,2010 年 112 月910,192.9686,075,470.4935,095,202.17223,125.00-440,250.752,304,350.21,增减变化1,080.02%66.42%-110.25%-198.99%292.82%-54.45%,1）报告期内营业税金及附加增加主要是应纳增值税金及合资公司交纳地方税金增加所致；2）报告期内财务费用增加主要是本期银行贴现利率上涨所致；3）报告期内资产减值损失减少主要是应收账款同比增长下降所致；4）报告期内公允价值变动收益减少主要是本期期末未平仓期货交易价格变动所致；5）报告期内投资收益减少主要是本期期货交易平仓所致；6）报告期内营业外支出减少主要是本期火灾损失减少所致。5.3.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析单位：元 币种：人民币,序号,科,目,2011 年 112 月,2010 年 112 月,增减变化,销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,8,721,342,232.509,148,350,157.78651,358.511,084,841.96291,554,880.4127,553,433.502,948,451,750.001,844,660,984.00,5,743,600,512.925,885,924,833.6440,672.56112,991.17118,850,483.766,216,293.431,742,842,000.001,063,640,000.00,51.84%55.43%1,501.47%860.11%145.31%343.25%69.17%73.43%,6,铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2011 年年度报告摘要1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金本期与去年同期相比增加主要是销售增长所致；2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金本期与去年同期相比增加主要是产量增加所致；3）报告期内取得投资收益收到的现金与去年同期相比增加主要是处置子公司所致；4）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是处置旧设备所致；5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是子公司项目投资增加所致；6）报告期内投资支付的现金增加主要是收购子公司股权所致；7）报告期内取得借款收到的现金本期与去年同期相比增加主要是因银行票据贴现利率过高调整信贷结构所致；8）报告期内偿还债务支付的现金本期与去年同期相比增加主要是借款增加所致。5.4 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品漆包线汽车、电子线裸铜线纸包线家电铜杆,营业收入7,661,791,208.89879,020,669.03175,067,043.35205,877,915.759,172,225.14468,788,673.83,营业成本7,057,357,146.12824,551,589.56173,641,686.52201,018,664.038,425,987.10460,915,081.45,毛利率(%)7.896.200.812.368.141.68,营业收入比上年增减(%)22.0116.634.9153.550.04196.56,营业成本比上年增减(%)23.1419.394.7051.442.90193.39,毛利率比上年增减（%）减少 0.84 个百分点减少 2.16 个百分点增加 0.20 个百分点增加 1.36 个百分点减少 2.55 个百分点增加 1.06 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：,王世根,铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012 年 2 月 26 日7,