平庄能源：2011年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,648,566,514.444,256,879,887.571,014,306,324.004.20,5,190,283,156.473,662,387,903.671,014,306,324.003.61,8.83%16.23%0.00%16.34%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,048,419,879.59202,950,040.970.200.204.91%4.84%,29.53%19.26%17.65%17.65%0.01%-0.07%,2,943,908,976.28552,977,592.69430,998,557.800.420.550.5513.79%13.71%,21.03%3.58%-15.31%-16.00%3.77%3.77%-2.51%-2.67%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,金额,1,757,649.693,100,000.00-242,464.90-1,153,796.20,附注（如适用）,1,-,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,3,461,388.59,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,85,040,股东名称（全称）内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金钱旭璋中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量622,947,287 人民币普通股12,502,301 人民币普通股8,004,364 人民币普通股5,928,572 人民币普通股5,308,977 人民币普通股4,999,229 人民币普通股4,460,955 人民币普通股4,450,000 人民币普通股3,728,327 人民币普通股3,345,683 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,作承诺,重大资产重,组时所作承,诺,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人无,无,承诺内容,履行情况无,中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控,收购报告书,股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来 报告期,或权益变动 中国国电 产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平 内严格报告书中所 集团公司 庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有 履行承竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以 诺。确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自内蒙古平 行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准 报告期庄煤业(集 根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公 内严格团)有限责 司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，履行承任公司 平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租 诺。金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的五分开。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承,无无,无无,无无,3,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文诺）3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 14日2011 年 07 月 14日2011 年 07 月 25日2011 年 08 月 12日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 31日,接待地点公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象高华证券韩永高华证券张富盛财达证券高金方信璞投资杨冠淳日信证券张文君日信证券李东冉日信证券刘传蔡日信证券吴煊恒泰证券尹博,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：,元4,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,175,762,788.59,2,175,762,788.59,2,343,120,720.98,2,343,120,720.98,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,200,516,512.73795,610,470.47112,387,661.92,200,516,512.73795,610,470.47112,387,661.92,255,755,777.54178,115,231.5231,421,140.94,255,755,777.54178,115,231.5231,421,140.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,68,067,108.25,68,067,108.25,67,993,151.31,67,993,151.31,买入返售金融资产,存货,122,438,200.68,122,438,200.68,84,669,247.83,84,669,247.83,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,474,782,742.64,3,474,782,742.64,2,961,075,270.12,2,961,075,270.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,1,126,926,992.2780,615,190.53,1,126,926,992.2780,615,190.53,1,231,847,690.209,199,704.30,1,231,847,690.209,199,704.30,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,821,868,711.65,821,868,711.65,864,502,360.97,864,502,360.97,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,108,239,261.8836,133,615.47,108,239,261.8836,133,615.47,118,588,071.275,070,059.61,118,588,071.275,070,059.61,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,173,783,771.805,648,566,514.44,2,173,783,771.805,648,566,514.44,2,229,207,886.355,190,283,156.47,2,229,207,886.355,190,283,156.47,流动负债：5,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,241,641,477.10201,491,582.77,241,641,477.10201,491,582.77,225,452,918.99461,838,468.09,225,452,918.99461,838,468.09,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,225,351,857.07300,348,601.85,225,351,857.07300,348,601.85,28,519,584.78156,884,708.71,28,519,584.78156,884,708.71,应付利息应付股利,其他应付款,413,344,103.97,413,344,103.97,223,667,261.13,223,667,261.13,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,382,177,622.76,1,382,177,622.76,1,096,362,941.70,1,096,362,941.70,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,408,454,126.99,408,454,126.99,专项应付款预计负债,9,509,004.11,9,509,004.11,9,509,004.1113,569,180.00,9,509,004.1113,569,180.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,9,509,004.111,391,686,626.87,9,509,004.111,391,686,626.87,431,532,311.101,527,895,252.80,431,532,311.101,527,895,252.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,014,306,324.001,476,341,571.34,1,014,306,324.001,476,341,571.34,1,014,306,324.001,476,341,571.34,1,014,306,324.001,476,341,571.34,减：库存股,专项储备盈余公积,553,520,749.9685,587,802.15,553,520,749.9685,587,802.15,410,575,726.3585,587,802.15,410,575,726.3585,587,802.15,一般风险准备,未分配利润,1,127,123,440.12,1,127,123,440.12,675,576,479.83,675,576,479.83,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,4,256,879,887.57,4,256,879,887.57,3,662,387,903.67,3,662,387,903.67,少数股东权益6,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,256,879,887.575,648,566,514.44,4,256,879,887.575,648,566,514.44,3,662,387,903.675,190,283,156.47,3,662,387,903.675,190,283,156.47,4.2 本报告期利润表,编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,048,419,879.591,048,419,879.59,1,048,419,879.591,048,419,879.59,809,417,244.98809,417,244.98,809,417,244.98809,417,244.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,782,387,125.28638,585,736.68,782,387,125.28638,585,736.68,608,744,368.58477,033,267.76,608,744,368.58477,033,267.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,28,112,986.8820,314,783.29104,249,301.41-10,532,070.481,656,387.50,28,112,986.8820,314,783.29104,249,301.41-10,532,070.481,656,387.50,21,122,495.663,647,796.72109,723,728.97-3,385,262.26602,341.73,21,122,495.663,647,796.72109,723,728.97-3,385,262.26602,341.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,266,032,754.317,062,153.473,046,982.312,916,982.31270,047,925.4767,097,884.50202,950,040.97,266,032,754.317,062,153.473,046,982.312,916,982.31270,047,925.4767,097,884.50202,950,040.97,200,672,876.40472,441.371,048,723.11524,374.54200,096,594.6629,924,137.79170,172,456.87,200,672,876.40472,441.371,048,723.11524,374.54200,096,594.6629,924,137.79170,172,456.87,7,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,202,950,040.97,202,950,040.97,170,172,456.87,170,172,456.87,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.200.20,0.200.20,0.170.17,0.170.17,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,202,950,040.97202,950,040.97,202,950,040.97202,950,040.97,170,172,456.87170,172,456.87,170,172,456.87170,172,456.87,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,943,908,976.282,943,908,976.28,2,943,908,976.282,943,908,976.28,2,432,378,090.512,432,378,090.51,2,432,378,090.512,432,378,090.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,211,756,492.951,829,948,589.32,2,211,756,492.951,829,948,589.32,1,802,985,078.741,517,249,168.26,1,802,985,078.741,517,249,168.26,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,80,270,280.8824,671,647.18260,989,831.27-23,866,314.1839,742,458.48,80,270,280.8824,671,647.18260,989,831.27-23,866,314.1839,742,458.48,67,089,338.337,394,258.29212,906,275.02-12,055,732.9210,401,771.76,67,089,338.337,394,258.29212,906,275.02-12,055,732.9210,401,771.76,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合8,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,732,152,483.339,452,161.354,836,976.564,574,850.56736,767,668.12183,790,075.43552,977,592.69,732,152,483.339,452,161.354,836,976.564,574,850.56736,767,668.12183,790,075.43552,977,592.69,629,393,011.771,145,276.564,272,736.642,847,981.33626,265,551.6992,379,566.84533,885,984.85,629,393,011.771,145,276.564,272,736.642,847,981.33626,265,551.6992,379,566.84533,885,984.85,利润,归属于母公司所有者的净,552,977,592.69,552,977,592.69,533,885,984.85,533,885,984.85,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.550.55,0.550.55,0.530.53,0.530.53,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,552,977,592.69552,977,592.69,552,977,592.69552,977,592.69,533,885,984.85533,885,984.85,533,885,984.85533,885,984.85,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,467,791,384.02,2,467,791,384.02,2,330,561,932.12,2,330,561,932.12,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额9,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,171,943,576.002,639,734,960.02,171,943,576.002,639,734,960.02,29,324,112.132,359,886,044.25,29,324,112.132,359,886,044.25,现金,购买商品、接受劳务支付的,814,446,083.36,814,446,083.36,536,169,797.27,536,169,797.27,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,672,481,833.01634,267,626.1587,540,859.702,208,736,402.22,672,481,833.01634,267,626.1587,540,859.702,208,736,402.22,558,545,306.90522,339,245.56233,921,656.001,850,976,005.73,558,545,306.90522,339,245.56233,921,656.001,850,976,005.73,流量净额,经营活动产生的现金,430,998,557.80,430,998,557.80,508,910,038.52,508,910,038.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,7,125,447.26,7,125,447.26,2,937,431.89,2,937,431.89,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,7,125,447.2695,597,178.06,7,125,447.2695,597,178.06,2,937,431.8956,798,658.90,2,937,431.8956,798,658.90,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,95,597,178.06,95,597,178.06,56,798,658.90,56,798,658.90,流量净额,投资活动产生的现金,-88,471,730.80,-88,471,730.80,-53,861,227.01,-53,861,227.01,10,内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,408,454,126.99,408,454,126.99,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,101,430,632.40,101,430,632.40,71,001,424.50,71,001,424.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,509,884,759.39,509,884,759.39,71,001,424.50,71,001,424.50,流量净额,筹资活动产生的现金,-509,884,759.39,-509,884,759.39,-71,001,424.50,-71,001,424.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-167,357,932.39,-167,357,932.39,384,047,387.01,384,047,387.01,余额,加：期初现金及现金等价物,2,343,120,720.98,2,343,120,720.98,1,456,894,663.54,1,456,894,663.54,六、期末现金及现金等价物余额,2,175,762,788.59,2,175,762,788.59,1,840,942,050.55,1,840,942,050.55,4.5 审计报告审计意见：未经审计内蒙古平庄能源股份有限公司2011 年 10 月 16 日11,